aa^- a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 10.04.2018
İç Piyasalar
09.04.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 113.156 -1.38
BIST-30 138.215 -1.23
DVZSP 4,5317 0,49
EUR/USD 1,2324 0,34
ALTIN 1,332 -0,2
PETROL (BRENT) 68,50 2,04
10.04.2018 USD/TL
17:40 4.0584 4,0705 EUR/USD
1,2315 (13.11.2019)
%14,39 %14,43
BRENT 68,99
Dış Piyasalar
09.04.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 23.979 0.19
S&P 500 2,613 0,33
NASDAQ 6.950 0.51
DAX 12,261 0,17
FTSE 100 7,194 0,15
NIKKEI 21,678 0,51
SHCOMP 3,138 0,23
Vadeli Piyasalar
10.04.2018 Değişim %
FDOW 1,12
FSPX 1,06
US 10-Y 2,8055
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ÜFE yy 2.8%
1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi (Milyon USD) 150
17.00 ABD Şub Toptan Stoklar bek 1.1%
10 Yıl Sabit Kuponlu Tahvil ihalesiMoody's, Brezilya'nın not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi 'BA2' olan kredi notunu teyit eti.
Çelik Alüminyum Etkili Üfe
15.30’da ABD Mart Üfe verisi önc 0.2% yy 2.8% bek 0.1%
ABD tarifeleri haber akışına bağlı olarak çelik ve alüminyum fiyat dalgalanmalarının ilk etkilerinin ABD Mart ÜFE’de etkisinin görülebileceği belirtiliyor...
%0.4 sonrası %0.2 beklenen ABD Şubat ÜFE %0.2 yy %2.8 olmuştu.
%0.4’den (Yakıt perakendecilerdeki yüksek marjlarla) %0.2’e gerilemesi beklenen ABD Aralık Üfe %0.1 azalmıştı (2016’dan beri ilk düşüş, yy %2.6 , %3.1 ise 2012 Ocak’tan beri en yüksekti).
I. Hatırlayacak olursak YY %1.7 ile aynı kalması PCE fiyat endeksi %1.8 oldu.
II. Çekirdek PCE ise beklentiye paralel %0.2 ve %1.6 olarak gerçekleşmişti.
Çarşamba ABD Mart TÜfe verisi önc 0.2% 2.2% bek 0.0% 2.4%
%0.5 sonrası %0.2 , yıllıkta %2.1’den %2.2’e yükselmesi beklenen ABD Şubat TÜFE %0.2 , YY %2.2 olMuştu.
1) Çekirdek Tüfe’de 3 aylık yıllıklandırılmış artış %2.9 ile 2011’den beri en hızlı gidişi göstermişti. %3.1’e yükseldi.
2)Veri sonrası USDTRL 3.8683’den 3.8594’e gerilemişti.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTR 16/03 notumuz 3.9829-3.7163 bandının yukarı yönlü sonlanması durumunda kısa vadede (2 hafta-3 ay) 4.15 TRY seviyeleri hedeflenebilir.Geri çekilmelerde haftalık bazda 4.0307- 4.0161 referans alınabilir.
*4.0665-4.0307 hareketinin fib. 1.618-2.618% : 4.0886- 4.1244 yeni zirve arayışında hedefler
11 Nisan’da Çarşamba FED toplantı tutanakları (21/03) açıklanacak...Vadeli işlemlerde Aralık Fed faiz artırım olasılığı 200-225 bp %43 seviyesindedir.
Hatırlayacak olursak ,
FED 2018'DE 2 VE 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYOR
FED YETKİLİLERİNİN 2019 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,90
2018 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,100
MAKSİMUM FAİZ ORANINI %1,75'EYÜKSELTTİ(BEKLENTİ %1,75, ÖNCEKİ %1,50)
MİNİMUM FAİZ ORANINI %1,50'YEYÜKSELTTİ(BEKLENTİ %1,50, ÖNCEKİ %1,25)
2018 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,7 (ÖNCEKİ %2,5)
EKONOMİK GÖRÜNÜM SON AYLARDAGÜÇLENDİ"
2018 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ%3,8 (ÖNCEKİ %3,9)
2018 YILI PCE ENFLASYON BEKLENTİSİ %1,9 (ÖNCEKİ %1,9)
1200 tüketicinin katıldığı New York Fed tarafından açıklanan veriye göre, ABD'de enflasyon Mart itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 2.75 olacak.
TRUMP: SURİYE İÇİN BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA 1-2 GÜN İÇİNDE NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERECEĞİZ- HTRusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun Türk ortakları, Yandex'e yatırım yapmayı düşünüyor
FBI Trump'ın Avukatının Ofisine Baskın Düzenledi (NYT) Trump: “Kuzey Kore lideriyle yakında görüşeceğiz”
(Mayıs ya da Haziran ayında)
Çin Devlet Başkanı Xi, bu yıl tarifeleri düşürmeyi, ekonomiyi daha da açık hale getirmeyi vaat etti
"2018/03 FİNANSAL RAPORLARIN KAP TARİHLERİ 30/04/2018 KO 10/05/2018 K
PARSN COMDO TUKAS BIZIM JANTS 1.5 TL VAKKO 0.1937 TL OGK
THYAO CAE firmasından bir adet B737MAX, iki adet A320CEO/NEO, bir adet A330, bir adet B777-300ER, iki adet B787-9 ve iki adet A350-900 olmak üzere toplam 9 adet simülatörün satın alınmasına karar vermiştir.
VIP hizmetlerde kullanılmakta olan 1 adet A340-500 tipi uçak satılmıştır.
PGSUS Mart'ta %15, 1Ç'te %18 yolcu büyümesi gerçekleştirdi.
ZOREN Jerusalem District Electricity Company Ltd. hissedarlarının aynı oranda ve yapıda hissedar olduğu Sharekat Kahrabaa Mohavazat AL-Quds AL-Urdineyyah arasında imzalanan Ortak Girişim Anlaşması kapsamında kurulması planlanan ortak girişim şirketin kuruluşuna ilişkin süreçler devam etmektedir.
ARCLK Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş
WAT: Salt mono-trifaze, elektronik kontrollü motor ve aksamları, redüktör ve güç aktarım ekipmanları üretmek, servo ve elektrikli ulaşım alt-sistemleri ve durum izleme ekipman ve yazılımları geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışı satışını yapmak veya yaptırmak.
TOKEN: Yenilikçi perakende ve ödeme çözümleri ve katma değerli servisleri geliştirmek, satış, sipariş otomasyon ve mobil ödeme gibi yeni servisler ile birleştirmek, global çapta çözümlerin yayılımını sağlamak
KARDEMİR aleyhine Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş. tarafından haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve tazminat talepli olarak açılan davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 05.04.2018 tarihinde şirketimiz lehine DAVANIN REDDİ kararı verilmiştir.
BJKAS 28.02.2018 44.236.132 4.703.927
Faaliyet Raporu: Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %68 oranında artış gösterirken, satışların maliyeti daha düşük bir oranda ve %50 düzeyinde artmıştır.
Hasılattaki %68’lik artışın %26’sı futbolcu satış ve kiralama gelirlerinden %11’i lisanlı ürün gelirlerinden, %10’u gişe gelirlerinden, %9’u sponsorluk reklam, isim ve lisans hakkı gelirlerinden, %7’si UEFA gelirlerinden ve %5’i de yayın gelirlerinden sağlanmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 30.605.171 TL tutarındaki negatif kur etkisine rağmen faaliyet karı 170.419.220 TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise, 40.659.027 TL’si kur artışlarından kaynaklanmak üzere, 120.986.323 TL olarak gerçekleşmiştir.
AVRASYA PETROL'UN 2018 YILI 3 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 642.203TL (2017/3 AYLIK: - 1.075.118 TL)
GALATASARAY SPORTİF'İN 01.06.2017-28.02.2018 DÖNEMİ KONSOLİDE NET ZARARI 154.753.718 TL (ÖNCEKİ: -229.856.384 TL)
FENERBAHÇE FUTBOL'UN 01.06.2017-28.02.2018 DÖNEMİ KONSOLİDE NET ZARARI 104.963.214 TL (ÖNCEKİ: -116.168.400 TL)
Defacto Perakende, halka arzda uluslararası talep toplayıcı kuruluşları belirledi. Ünlü Menkul Değerler ve Citigroup Global Markets'a yetki verdi.HSBC Bank ise uluslararası ortak talep toplayıcı olarak görev yapacak BHT
Şok'un halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL olacak-Dünya
Ankara Menbiç İçin Pompeo’yu mu Bekliyor? Türkiye, Menbiç’ten PYD-YPG’nin çıkarılması istediğini yinelerken, Washington’la Suriye konusundaki müzakerelerde Mike Pompeo’nun yeni ABD dışişleri bakanı olarak göreve başlamasıyla ilerleme sağlanmasını bekliyor.
Kanal İstanbul’la ilgili yapılacakları tek çatıda toplayacak özel bir kanun hazırlanıyor
Rıza Sarraf davasında yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak karar duruşması 7 Mayıs tarihine ertelendi. Hakim Richard Berman, elektronik yolla yayınlandığı yazılı emrinde, erteleme gerekçesi olarak savunma ve iddia makamı arasındaki bazı uyuşmazlıkları gösterdi VOA
Yerli otomobilin CEO'luğuna Gürcan Karakaş'ın getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor-HabertürkGÜNLÜK BÜLTEN 10.04.2018
ICBC Yatırım Araştırma
ENJSA 6.98 6.95 7.11 7.29 7.47 1.750 1.7937 1.8378 USD$ Yeni Zirve Olasılığı
SODA 5.31 5.27-5.25 5.39 5.44 5.52
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,38 azalış ile 113.156 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,1 mlr TL.
DESTEK 112 .503 112.156 111.107
DİRENÇ 115.465 115.872 116.197 gap 117.787 Haftalık bazda kuvvetli direnç ,
22 Günlük Ortalama 115.510 (dün 115.465) çalıştı 115.872 satışlar görülebilir notumuzdu
Satış Baskısında : 112.197 111.568 110.870* (Yıllık Ortalama)
Tepkide: 113.426 114.019 (tepkiler görülebilir) SA 10 –22 g 113.731 114.019 114.270 (sat-al denenebilir) Yeni Dip Arayışında (111.107 Altında): 108.800 106.539
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 10.04.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100
2 9
October
16 23 30 6 13
N ov ember
20 27 4 11
D ecember
18 25 2 8
2018
15 22 29 5 12
February
19 26 5
March
12 19 26 2
April
9 16 23
10000 15000 20000
x1 00 00 0
10000 10500 11000 11500 12000
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (115,425.6, 115,465.0, 112,510.9, 113, 156. 1), Parabolic SAR (116, 977. 6), Parabolic SAR (116,977. 6), Parabolic SAR (116,977.6), Parabolic SAR (116,977.6)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%14,39-14,43 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme)
3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
Para Politikası Kurulu Kararı 25 Nisan 2018 Enflasyon Raporu 30 Nisan 2018
FXU0300418 kapanış 138.450 -%1.56
138.050 haftalık bazda destek olup satış baskısı yıllık ortalamanın bulunudğu 137.000’e kadar devam edebilir. Tepki alımları görülebilir.
TEPKİDE 139.600-139.900 öncelikli band olarak izlenebilir.
*Tepkide 139.900 direnç konumuna geldi
SA 10-22 gnlük ortalamalar 139.600 140.150
DİRENÇLER
141.500 yine geçilemedi (dün açılış sonrası 141.400)
142.425
143.825 144.200 144.575 145.175 145.300
Tüfe Yıllık Değişim %10.23 Sgmk & Faiz
Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 10.04.2018
Vadeli İşlemler
Nisan ayında toplam 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Mayıs ayında toplam 4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.
-Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır.
-Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir.
-Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
