POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Otomotiv sektörü, Polonya’da imalat sanayide toplam üretimde gıda ve içecekten sonra ikinci sırada gelmektedir. Sektör ayrıca yaklaşık 210 bin kişiye istihdam salayarak sosyo ekonomik yapıda da önemli bir yere sahiptir. Sektör, Polonya genelinde 10 üretim tesisi ile toplam ihracatta %30’luk pay ve GSYIH’ya %13 oranında katkı ile büyümenin itici gücü konumundadır.
Bu çerçevede, Raporda sektördeki güncel gelişmeler, pandemi etkileri, dağıtım kanalları, 2020 yılına ait gerçekleşen veriler
ve tüketici tercihlerine yönelik bir Polonya otomotiv pazarı görünümü sunulmaktadır. Söz konusu veriler, STATISTA
tarafından Şubat 2021’de yayımlanan Polonya Otomotiv Sanayi” başlıklı çalışmadan derlenmiştir.
İçindekiler
01 İmalat Sanayi
Polonya’da Motorlu Araç Sayısı 2013-2019 02
Polonya’da Binek Araçlar Üretimi 2013-2020 03
Polonya’da Motorlu Taşıtlar Üretimi 2019, türe göre 04
Polonya’da Satılan Araba Üretimi 2013-2020 05
Polonya’da Otomotiv Sanayinde Doğrudan Yabancı Yatırım Stoku 2011-2018 06
Polonya’da Otomotiv Sanayinde Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi 2011-2018 07
Polonya’da İthal Araçların Değeri 2007-2019 08
2019, Polonya’da otomotiv ihracatının ana destinasyonları, ürün tipine göre 09
2019, Polonya'da otomotiv ihracat değeri, ürün türüne göre 10
02 Perakende Sanayi
2019 Yılında Polonya'da Araç Filosunun Özellikleri, motor tipine göre 12
2019 Yılında Polonya’da En İyi Araba Satıcıları, satılan arabalara göre 13
2020 Yılında Polonya’da, En Çok Satan Otomobil Markaları 14
Polonya’da Binek Araç Sayısı, 2018-2019, yakıt türüne göre 15
2020 Yılında Polonya’da Popüler Araba Markalarının Satışlarındaki Büyüme 16
2020 Yılında Polonya’da Yeni Araba Satışlarındaki Büyüme, segmente göre 17
Polonya’da Yeni Binek Araç Sayısında Yıllık Büyüme Oranları, 2019-2020, araba markalarına gore 18
Polonya’da Araç Satın Almak İçin Hanehalkı Tüketim Harcamaları, 2008-2019*(milyon Zloty) 19
Polonya’da Motorlu Araç Tamir ve Bakım Sanayinin Gelirleri, 2011-2023 20
03 Alternatif Yakıtlı Araçlar
Polonya’da Alternatif Yakıtlı Binek Araçlar, 2011-2020 22
Polonya’da Tescilli Yeni ve İkinci El CNG/LNG Binek Araçaları ve Van Sayısı, 2019-2020 23
Polonya’da LPG’li Binek Araçlar 2008-2020 24
Polonya’da Tescilli Elektrikli Binek Araçalar Sayısı, 2018-2020, araç türüne göre 25
Polonya’da Sayısı Tescilli Yeni ve İkinci El Elektrikli Micro Araçlar, 2019-2020 26
Polonya’da Tescilli Yeni ve İkinci El Elektrikli Van ve Kamyon Sayısı, 2019-2020 27
Polonya’da Tescilli Yeni ve İkinci El Elektrikli Motorsiklet ve Moped Sayısı, 2019-2020 28
Polonya’da Tescilli Yeni ve İkinci El Elektrikli Otobüs Sayısı (GVW >3.5t) 2019-2020 29
Polonya’da Elektrikli Binek Araç Toplam Sayısı Tahmini, 2015-2025 30
Polonya’da Elektrikli Binek Araç Kayıt Sayısı Tahmini, 2015-2025 31
04 Yeni Araç Tescilleri
2019 Yılında Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Motorlu Araç Tescilleri 33
2020 Yılında Polonya’da Tescil Edilen Yeni Binek Araçlar, araba modeline göre 34
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Binek Araçlar, 2019-2020, segmente göre 35
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Ticari Araçların Sayısı, 2014-2019 36
Polonya’da İlk Kez Tescil Edilen Yeni Otobüslerin Sayısı, 2012-2019 37
Polonya’da İlk Kez Tescil Edilen Yeni Traktörlerin Sayısı, 2012-2019 38
Polonya’da Tescil Edilen Mopedlerin Sayısı, 2014-2019 39
Polonya’da Tescil Edilen Motorsikletlerin Sayısı, 2014-2019 40
Polonya’da İlk Kez Tescil Edilen Yeni Treyler ve Semitreylerin (3,5 t üstü) Sayısı, 2018-2019 41
05 İkinci El Araçlar
Polonya’da İthal İkinci El Binek Araçların Sayısı, 2009-2019 44
Polonya’da Tescil Edilen İkinci El Motorsiklet ve Moped Sayısı, 2018 - 2019 45
Polonya’da Tescil Edilen İkinci El Otobüslerin Sayısı, 2019-2020, üreticisine göre 46
2019 Yılında Polonya’da Araçların Yaş Aralığı 47
Polonya’da İthal Edilen İkinci El Binek Araçlarının Yaş Aralığı, 2010-2019 48
2019 Yılında Polonya’da Otobüslerin Yaş Aralığı 49
2019 Yılında Polonya’da Treyler ve Semitreylerlerin Araçların (3,5 t üstü) Yaş Aralığı 50
2019 Yılında Polonya’da Hafif Ticari Araçların (3,5 tona kadar) Yaş Aralığı 51
2019 Yılında Polonya’da Hafif Ticari Araçların (3,5 ton üstü) Yaş Aralığı 52
06 Kiralanan (Lease) Araçlar
Polonya’da Kiralanan (Lease) Araçlar Sayısı, 2018-2019, araç türüne göre 54
Polonya’da Kiralanan (Lease) Araçların Tahmini Net Değeri 2008-2019 55
Polonya’da Kiralanan (Lease) Binek Araçların Tahmini Net Değeri 2008-2019 56
Polonya’da Kiralanan (Lease) Otobüs Sayısı, 2014-2019 57
Polonya’da Kiralanan (Lease) Otobüslerin Değeri, 2014-2019 58
Polonya’da Kiralanan (Lease) Kamyonların (GVW, 3.5t üstü) Sayısı, 2013-2019 59
Polonya’da Kiralanan (Lease) Kamyonların (GVW, 3.5t üstü) Değeri, 2013-2019 60
Polonya’da Kiralanan (Lease) Traktörlerin Sayısı, 2013-2019 61
Polonya’da Kiralanan (Lease) Traktörlerin Değeri, 2014-20192013-2019 62
Polonya’da Kiralanan (Lease) Treyler ve Semitreyler Sayısı, 2013-2019 63
Polonya’da Kiralanan (Lease) Treyler ve Semitreylerin Değeri, 2013-2019 64
Polonya’da Kiralanan (Lease) Hafif Ticari Araçların Sayısı, 2013-2019 65
Polonya’da Kiralanan (Lease) Hafif Ticari Araçların Değeri, 2013-2019 66
07 Önde Gelen Markalar 1-10
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Skoda Araba Sayısı, 2011-2020 68
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Volkswagen Araba Sayısı, 2011-2020 69
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Toyota Araba Sayısı, 2011-2020 70
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Opel Araba Sayısı, 2011-2020 71
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Ford Araba Sayısı, 2011-2020 72
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Renault Araba Sayısı, 2011-2020 73
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Dacia Araba Sayısı, 2011-2020 74
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Kia Araba Sayısı, 2011-2020 75
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Hyundai Araba Sayısı, 2011-2020 76
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Mercedes Araba Sayısı, 2011-2020 77
08 Önde Gelen Markalar 11-20
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Peugeot Araba Sayısı, 2011-2020 79
Polonya’da Tescil Edilen Yeni BMW Araba Sayısı, 2011-2020 80
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Nissan Araba Sayısı, 2011-2020 81
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Audi Araba Sayısı 2011-2020 82
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Fiat Araba Sayısı, 2011-2020 83
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Seat Araba Sayısı, 2011-2020 84
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Mazda Araba Sayısı, 2011-2019 85
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Citroen Araba Sayısı, 2011-2020 86
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Volvo Araba Sayısı, 2011-2020 87
09 Araba Lastik Pazari
2020 Yılında Polonya’da Mevsimlik Lastiklerin Pazar Payı 90
2020 Yılında Polonya’da Pazar Payları, lastik çapına gore 91
2020 Yılında Polonya’da Binek Araç Lastikleri Satışlarının Yıllık Bazda Büyüme Oranları, lastik sınıflarına göre 92
2020 Yılında Polonya’da Lastik Satışlarının Yıllık Bazda Büyüme Oranları, araca göre 93
10 Emisyonlar
2019 Yılında Orta ve Doğu Avrupa’da Yeni Binek Araçların Ortalama CO2 Emisyonları 95
2019 Yılında Polonya’da Binek Araçlar Nitrojen Oksit (NOx) Emisyonları, motor türü ve EURO standarda göre 96
2019 Yılında Polonya’da Binek Araçlar Partikül Madde Emisyonları, motor türü ve EURO standarda gore 97
2019 Yılında Polonya’da Araçların Trafikteki Payları, motor türü ve EURO standarda göre 98
2019 Yılında Polonya’da Trafikteki Binek Araçların Özellikleri, EURO standarda göre 99
2019 Yılında Polonya’da Otobüslerin Partikül Madde ve Nitrojen Oksit (NOx) Emisyonları 100
11 Otomotiv Sanayinde Covid-19 Etkileri
Polonya’da Covid-19 Salgını Süresince Tescil Edilen Motorlu Araçların Sayısı, 2020, modele gore 102
Polonya’da COVID-19 Salgını Süresince Tescil Edilen Motorlu Araç Sayısındaki Değişim, 2020, araç modeline göre 103
Polonya’da COVID-19 Salgını Süresince Tescil Edilen Motorlu Araç Sayısındaki Değişim, 2020, araç türüne göre 104
2020 Yılında Polonya’da Otomotiv Parçaları Üreticilerinin Satışlarında Covid-19 Etkisi 105
2020 Mart İtibariyle Polonya’da COVID-19 Salgını Çıkmasıyla Otomotiv Parçaları Üreticilerinin Üretimlerinde Beklenen Düşüşler 106
Mart 2020, Polonya’da COVID-19 Salgını Çıkmasıyla Otomotiv Parçaları Distribütörlerinin Aldığı Anti kriz Tedbirleri 107
2020 İtibariyle Polonya’da Otomotiv Parçaları Distribütörleri Satışlarında COVID-19 Salgını Etkisi 108
Mart 2020, Polonya’da COVID-19 Salgını Çıkmasıyla Otomotiv Parçaları Distribütörlerinin Cirolarında Beklenen Düşüşler 109
Mart 2020, Polonya’da COVID-19 Salgını Nedeniyle Istihdamı Azaltmayı Planlayan Otomobil Parçası Distribütörlerinin Payı 110
Mart 2020, Polonya’da COVID-19 Salgını Nedeniyle Istihdamı Azaltmayı Planlayan Otomobil Parçası Üreticilerinin Payı 111
Mart 2020, Polonya’da COVID-19 Pandemisinin Otomotiv Komponent Üreticisi Firmaların Faaliyetlerine Etkisi 112
Mart 2020, Polonya'da COVID-19 Salgını Nedeniyle Parça Veya Diğer Ürünlerin Siparişleri ve Tedariği Ile Ilgili Sorunlar Yaşayan Otomobil Tamirhanelerinin Payı 113
Mart 2020, Polonya'da COVID-19 Salgının Araba Tamirhanelerinin Faaliyetlertine Etkisi 114
Mart 2020, Polonya'da COVID-19 Salgını Nedeniyle Araba Mağazaları Müşterilerinin Sayısındaki Düşüşler 115
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
İmalat Sanayi
Polonya’da Motorlu Araç Sayısı, 2013-2019 (1,000)
2019'da Polonya'da 56,4 milyondan fazla motorlu araç kaydedildi. 2013'ten bu yana otomobillerin sayısı istikrarlı bir şekilde büyüdü ve motorlu araç pazarında en büyük pay binek otomobillere aitti (örn. 2019'da yüzde 76)
35,000
30,000
25,683.6 26,472.2 27,401.7
BütünMotorlu Araç Binek Arabalar
28,603
29,762.9 30,850 32,037.3
25,000 23,439.9 24,370.1
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19,978.6
22,569.9 21,652
20,688.2 19,389.4
Motorlu Araçlar, 1000
Polonya’da Üretilen Binek Araba Sayısı 2013 -2020 (1,000)
2020'nin dördüncü çeyreğinde Polonya'da binek otomobil üretimi, bir önceki çeyreğe göre 79 bin adet artarak hafif bir artış kaydetti. 2020 yılında üretilen toplam otomobil sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 36 azalarak 278,9 bine ulaştı.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
151.6 146.2
154.6156.9 158.1
144.5 131.7
123.1
136.7 124.6 115.5
104.8
118.7118.2
125.9 117.2
130.4130.9 116.5
106.6104.7
125.6 112.5 106.1
95.6 97.6 99 99.8
84.2
77.4 78.9
22.8
Araba sayısı , 1000
434,700
6,441
6,923
14,438
18
2019 Yılında Polonya’da Üretilen Motorlu Araç Sayısı, türüne göre
2019 yılında toplam 642.5 bin Motorlu Araç Polonya'da üretildi ve Polonya'ya üretilen otomobillerde Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında üçüncü sırayı verdi. 435 bine yakın üretim toplamında en önemli pay binek araçlarının oldu
Araba Sayısı
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
Toplam 642,502
Binek Arabalar
Hafif Ticari Araçlar, 3 tona kadar
Orta Ağırlık Ticari Araçlar, 3.5t -15t
Ağır Ticari Araçlar, 15 ton üzeri
Polonya’da Üretilen Araçların Satış Hacmi, 2013-2020 (Milyar Zloty)
50
45
40
35
30
25
20
15
1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
2020'nin dördüncü çeyreğinde Polonya'da üretilen araçların satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 16'nın üzerinde arttı. 2020'de satılan üretimin toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 11 düşüşle 143.2 milyar zlotiye ulaştı
44.7 42.7
40.7 41.7
39.5 39.8
38.6 37.6
39.5
38.6 38.5
37.1 37.9
36.4
35.1 34.8 34.9
33.5 32.1
31.1 32.2
31.5
28.9 29.4
28.3 28.6 29.2
26.5 26.7 27 26.5
21.4
Satılan Üretim, milyar Zloty
Polonya Otomotiv Sanayinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Stoku, 2001-2018* (Milyon Avro)
12,000
10,148 10,314 10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Polonya’da otomotiv sektöründeki toplam DYY stoku 2018 sonunda 10,3 milyar euroya ulaştı. 2018 yılında bu sektöre net DYY girişi 681 milyon euroya ulaştı.
9,212 8,643
7,990 7,811
6,405 6,478 6,527
5,311 4,727
4,169
2,254 2,623
2,114
4,766
5,818
7,238
DYY tutarı, milyon Avro
Polonya Otomotiv Sanayinde Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinin Tutarı, 2001-2018* (Milyon Avro)
1,400
1,308
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018'de Polonya'da otomotiv sektörüne net doğrudan yabancı yatırım girişi, 2017'ye göre düşüşle 681 milyon Euro'ya geriledi. Bu sektördeki toplam doğrudan yabancı yatırım stoku 2018 sonunda 10,3 milyar Euro'ya ulaştı.
1,157
928
758 759
684
752
681
411
347
62 93
325
467 432
681
741
870
DYY Girişleri, milyon Avro
Polonya’da Motorolu Araç İthalat Hacmi, 2007 to 2019* (milyar Avro)
25
22.3 22.48
20
15
10
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.16
16.93
14.61 14.32
13.02
11.96 12.03 12.19
11.31
8.9
10.86
İthalat tutarı, milyon Avro
Avusturya Belçika Çek Cumh.
Almanya İspanya Fransa
İngiltere Macariastan İtalya Hollanda Romanya Rusya İsveç Slovakya
0.36 0.3
0.6 0.54
2.39 0.25
7.1 3.56
1.04 0.49
1.62 0.9
0.93 0.85
1.28
0.3
1.36 1.04 0.52
0.4 0.53 0.09
0.57 0.3
0.73 0.41
1.32 0.11
2019 Yılında Polonya’nın Otomotiv İhracatında Başlıca Ülkeler,
ürün tipine göre (milyar Avro)
Polonya'da üretilen araçlar, parçalar vb. dahil olmak üzere otomotiv ürünlerinin en büyük alıcısı Almanya oldu. 2019 yılında bu ülkeye 3,6 milyar avro değerinde araç ile yedi milyar avroyu aşan parça ve aksesuar ihracatı yapıldı.
İhracat, milyar Avro
komponentler, parçalar, aksesuarlar araçlar, treylerler, yarı treylerler
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Binek Arabalar CV, özel araçlar
Traktörler Otobüsler Motorlara uyumlanan Şaseler Treylerler ve semitreylerler Lastikler Cam Ürünleri
Motorlar Elektrik parçaları Mekanik motor parçaları
Filtreler Aküler Gövdeler ve parçaları Emniyet Kemerleri
6.1 3.6
0.8 1.1 0.1
1.1
1.9 0.7
2.5 1.8
1.9 0.3
0.3
3.4 0.2
2019 Yılında Polonya’da Otomotiv İhracat Hacmi, ürün türüne göre (milyar Avro)
Polonya’da 2019 yılı otomotiv ürünleri ihracatının en önemli kısmı, 6,1 milyar avroluk ihracat değeriyle binek otomobiller oldu. Kaynağa göre, 2017 yılına göre ihracatta en fazla artış otobüslerde, en önemli düşüş ise mekanik motor parçaları ihracatında kaydedildi.
İhracat, milyar Avro
0 1 2 3 4 5 6 7
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Perakende Sanayi
8585..9999%% 13.99%
0 0..5555%% 0.0.2244%%
60.53%
2019 Yılında Polonya’da Araç Filosunun Özellikleri, motor tipine göre
Diesel Benzinli 120%
100% 0%0% 00%%
80%
60%
40%
1 10000%%
20%
0%
Binek Arabakar Ticari Araçlar Kamyonlar Otobüsler Toplu Taşıma Minibüsler (Hafif Araçlar
Ticari Araçlar
2019 yılında Krakow'da (Polonya) gerçekleştirilen motorlu taşıt emisyonlar'ın uzaktan algılama çalışması, payı yaklaşık yüzde 40'a ulaşan binek otomobiller hariç, yollardaki çoğu otomobilin dizel olduğunu gösteriyor. Araştırma ayrıca Krakow'da kullanılan araçların yüzde 87'sinin binek otomobil, yüzde 11'inin ise hafif ticari araçlar olduğunu gösteriyor.
3399..4455%%
101000%% 9
999..4433%% 9
999..7744%%
Oranlar
2019 Yılında Polonya’da Önde Gelen Araba Ticareti Yapan Firmalar, satılan araba sayısına göre En büyük araba ticareti yapan firmalar
Polska Grupa Dealerow, 2019 yılında en çok araç satarak otomobil bayi pazarında Polonya’da lider oldu. Sonraki firmalar sırasıyla Cichy Group, Plichta Group ve PTH Group’tur.
Satılan birim
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Polska Grupa Dealerów
Grupa Cichy Grupa Plichta Grupa PTH Grupa Berno Emil Frey Polska Sobiesaw Zasada Automotive Carservis Auto Lellek Group Grupa Auto Wimar
21,241 15,136
13,314 13,100 12,123 11,137 9,523
9,168 8,572 8,206
Toyota Skoda Volkswagen Kia Renault Dacia Mercedes-Benz
Ford Hyundai BMW Audi Opel Fiat Peugeot
61,331 56,332
37,203 24,112
21,024 20,934 20,280 19,064 18,404 18,303
15,600 14,908 12,564
2020 Yılında Polonya En Çok Satılan Araba Markaları
Toyota, 2020'de Polonya'da en çok satan otomobil markasıydı. Japon otomobil üreticisi, o yıl Polonya pazarında 61 binin üzerinde, ikinci olan Skoda'dan yaklaşık beş bin adet daha fazla satmıştı. Skoda dünya çapında satış yapıyor 2019'da Skoda, Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika'da hizmet verdiği pazarlarda yaklaşık 1,06 milyon araç sattı. Bu, 2013'ten bu yana art arda bir artış oldu. Bu satışlar, Skoda'nın o yıl Volkswagen Grubu altında faaliyet gösteren dördüncü en karlı marka olmasını sağladı. Polonya’da Skoda Octavia en popüler model. Polonya’da en popüler otomobil modelleri Polonya’da listesinde yer alan üç model ile Skoda, neredeyse tüm rakiplerinin üzerinde yer aldı. 2020 yılında Octavia ve Fabia modelleri, ülkede satılan önde gelen yeni binek otomobillerden biri oldu, Skoda Octavia 18.6 bin adetten fazla sattı.
Satılan Birim
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
Polonya’da Binek Araba Sayısı, 2018 - 2019, yakıtına göre (1,000)
9,000
8,226
2018 2019
8,000 7,802.5
7,281
7,000 6,904.9
6,000
5,000
4,000
3,000 2,563.1 2,642.9
2,000
1,000
0
2.9 2.9 4.6 9 76.2 123.4 14.4 17.3
Benzinli Dizel LPG CNG/LNG BEV+PHEV HEV Diğerleri
Binek Araba Sayısı, 1000
2020 Yılında Polonya’da Popüler Araba Marka Satışlarındaki Büyümeler
-60%
Toyota Fiat Skoda Kia Renault Hyundai Volskwagen Dacia Ford Opel
-50% -40%
Sales growth
-30% -20% -10% 0%
- -22%% --1155%%
-1-188%% - -1188%% -
-2244%% - -2255%% -3-311%%
- -3322%% -3-377%% -
-5566%%
Polonya’da Yeni Araba Satışlarındaki Büyümeler, segmente göre
-70%
A B C D E F Sport & cabrio Küçük SUV & crossover Ortaboy SUV & crossover Büyükboy SUV & cross over Küçük/Orta Boy MPV Büyük MPV Kombivan
Minibüs
-60% -50%
Satış Büyümeleri
-40% -30% -20% -10% 0% 10%
-2-266%% --2244%% -2-288%% -
-3311%%
-1-177%% - -1177%% -
-4488%%
- -1155%%
- -1144%%
3 3%% -
-5599%%
- -4455%%
--2266%% --2200%%
Polonya’da Yeni Binek Araç Sayısında Yıllık Büyüme Oranları, 2019-2020
araba markalarına göre
-30% -20% -10%
Satışlardaki % Değişim 2020 2019
0% 10% 20% 30% 40%
Audi Volvo Toyota Mercedes-Benz BMW Fiat Skoda Kia Nissan Honda Renault Peugeot Hyundai Seat
13.2%
-6.2%
-0.5%
5.1%
-2.3%
12%
-6.8%
3%
-11.6%
32.6%
-15.1%
13.8%
-17.9%
-1.3%
-18%
18.9%
-20.6%
-22.6%
-20.7%
-23.8%
6%
-24.1%
-1.3%
-24.5%
6.9%
-25.9%
-1.2%
Polonya’da Araç Satın Almak İçin Hanehalkı Tüketim Harcamaları, 2008-2019*
(milyon Zloty)
50,000
45,000
46,523.6
44,022.1
40,290 40,000
35,000 34,091.2 34,336.1
32,767
35,845.8
37,797.8
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
29,393.4 29,414.8
29,385.5 29,612.8
Harcamalar, milyon Zloty
Polonya’da Motorlu Araç Tamir & Bakım Sanayisinin Gelirleri, 2011-2023 ( milyon ABD Doları)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*
Bu istatistik, 2011'den 2017'ye kadar Polonya'da motorlu araç bakım ve onarım endüstrisinin gelirini, 2023'e kadar bir tahminle göstermektedir. Polonya'nın motorlu araç bakım ve onarım gelirinin 2023 yılında yaklaşık 5.03 milyar ABD doları olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Gelirtler, milyon dolar
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Alternatif Yakıtlı Araçlar
Polonya’da Alternatif Yakıtlara Göre Binek Araba Sayısı, 2011-2020
BEV CNG PHEV
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Polonya’da alternatif yakıtlarla çalışan binek otomobilleri sayısında en önemli yer LPG’li otomobillere aittir. Polonya'da Plug-in hibrit elektrikli araçların popülaritesi dokuz yılda önemli ölçüde arttı,
5,219 5,309 5,355 5,400 5,425 5,425
5,195 5,339
3,954 4,002
3,000
2,381
1,487 1,592
816
35 0 0 54 12 81 22 153 104 219 270 348 425
896
2,902
Alternatif yakıtlı binek arabalar, 1000
Polonya’da Kayıtlı Yeni veya İkinci El CNG/LNG’li Binek Araba ve Van Sayısı, 2019- 2020
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Tem.19 Ağus '19 Ekim'19 Ara.'19 Mar. '20 May. '20 Tem. '20 Ara. '20
4,984
4,720 4,743 4,908 4,921
4,748 4,682
4,659
Araba Sayısı
Polonya’da LPG’li Binek Araba Sayısı 2008-2020 (milyon adet)
4.0
3.52 3.58
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Analiz edilen dönemde LPG'li araçlar sayısı Polonya'da artarak 2020'de yaklaşık 3,6 milyon araca ulaştı. Polonya'da bu rekor LPG araçları sayısıdır.
3.28
2.98 3.08 3.04
2.85 2.9
2.65 2.76
2.48 2.33
2.17
LPG binek araba sayısı
Polonya’da Kayıtlı Yeni ve İkinci El Elektrikli (PHEV/BEV) Binek Araba Sayısı, 2018-2020, areacın türüne göre
9,000
Total BEV PHEV
8,125 8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
4,003 4,043 4,082
3,000
2,000
2,033
2,326
1,677
1,000
1,138
895
0
2018 2019 2020
Araba Sayısı
Polonya’da Kayıtlı Yeni ve İkinci El Elektrikli Mikro Araba Sayısı, 2019-2020
400
350
367
300
250
200
150
100
50
0
Tem.’19 Ağu.’19 Ekim’19 Ara.’19 Mar '20 May '20 Tem.’20 Ara.’20
340 337
322
211 195
173 176
Araba Sayısı
Polonya’da Kayıtlı Yeni ve İkinci El Elektrikli Vanlar ve Kamyon Sayısı, 2019-2020
900 839
800
700
600
500
400 362 388
446
519
578 593 621
300
200
100
0
Tem.’19 Ağu.’19 Ekim’19 Ara.’19 Mar '20 May '20 Tem.’20 Ara.’20
Aralık 2020'de, yeni ve kullanılmış motosiklet ve moped sayısı 8,900’ün üzerine çıktı. Tescilli motosiklet ve mopedlerin yüzde 95'ini mopedler oluşturdu
Araba Sayısı
Polonya’da Kayıtlı Yeni ve İkinci El Elektrikli Motorsiklet ve Moped Sayısı, 2019-2020
9,000
8,000
7,000
Moped Motorsiklet
8,535
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Tem.’19 Ağu.’19 Ekim’19 Ara.’19 Mar '20 May '20 Tem.’20 Ara.’20
7,383
6,640
6,312
5,845 5,984
5,497 4,979
220 234 249 255 272 324 365 406
Araç Sayısı
248 260 224
206 206 208
Polonya’da Kayıtlı Yeni ve İkinci El Elektrikli Otobüs (Ağırlık >3.5t ) Sayısı, 2019-2020
500
450 430
400
350 335
300
250
200
150
100
50
0
Tem.’19 Ağu.’19 Ekim’19 Ara.’19 Mar '20 May '20 Tem.’20 Ara.’20
Araç Sayısı
549,051
366,034
183,017 76,898
1,007 2,397 5,704 13,576 32,310
2015 to 2025 Döneminde Polonya’da Elektrikli Yolcu Aracı Toplam Sayısı Tahmini
1,200,000
1,000,000
1,029,470
823,576 800,000
600,000
400,000
200,000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Araç Sayısı
2015 to 2025 Döneminde Polonya’da Yeni Elektrikli Araç Tescil Sayısı Tahmini
Polonya hükümeti, E-mobilite Geliştirme Planında, 2025 yılına kadar Polonya'da toplam elektrikli araçlarının sayısı bir milyonun üzerine çıkacağını ve yeni EV kayıtlarının 205 bin adedi aşacağını öngörmektedir.
300,000
274,525
250,000
200,000 183,016 183,016
205,894
150,000
106,119 100,000
50,000 44,587
18,734
0 1,390 3,307 7,871
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Araç Sayısı
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Yeni Araç Tescilleri
2019 Yılında Orta ve Doğu Avrupa’da Motorlu Araç Tescil Sayısı * (1,000)
700 656.26
600
500
400
300
200
281.42
190.08 186.93
100
0
113.86
89.09
73.71
58.66
41.36 32.23 22.15
Polonya Çekta Macaristan Romanya Slovakya Slovenya Hırvatistan Litvanya Bulgaristan Estonya Letonya
Araç Sayısı , 1000
Skoda Octavia Toyota Corolla Toyota Yaris Skoda Fabia Dacia Duster Toyota RAV4 Fiat Tipo Renault Clio Toyota C-HR VW Golf VW Tiguan Ford Focus Skoda Superb Hyundai Tuscon Kia Cee'D
18,668 17,508
15,378 12,135
11,565 9,587
8,744 8,615 8,271 7,340
6,720 6,594 6,428 6,423 6,024
2020 Yılında Polonya’da Tescil Edilen Yeni Binek Araba Sayısı, araba modeline göre*
Satılan Birim
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
2019-2020, Polonya’da Tescil Edilen Yeni Binek Araba Sayısı, segmentine göre*
Orta boy otomobiller segmenti, 2020 yılında yaklaşık 107 bin adet ile en çok satılan segmentti. B segmenti otomobillerin yanı sıra küçük ve orta boy SUV ve crossover'lar da oldukça popülerdi. Polonya, Araba üretiminde uzun yıllardır Orta ve Doğu Avrupa'da doğrudan yabancı yatırımların en çok olduğu yerlerden biri olmuştur. Otomotiv sektörüne yabancı sermaye girişi 2007 yılına kadar nispeten istikrarlıydı ve yıllık 300-700 milyon avro arasında değişiyordu. 2008'den sonra, otomotiv endüstrisindeki DYY girişi dengesi çok yüksekti. Bu sektördeki doğrudan yabancı yatırım stokunun kümülatif değeri 2018 yılında 10,3 milyar avroya ulaştı. 2019 yılında Polonya’da çoğunluğu binek otomobil olmak üzere 642 binin üzerinde araç üretildi. Otomotiv endüstrisi tarafından üretilen ürünlerin en büyük alıcısı Almanya oldu. Otomotiv ürünleri ihracatının en önemli değeri, 2019 yılında 6,1 milyar avro ihracat değeri ile binek otomobillere uygulandı. Popüler otomobil markaları Polonya'da 2020'de yeni binek otomobil tescillerinde Polonya'da genel bir artış kaydedildi. 428,3 bin arabaya. Polonyalılar en çok Toyota arabaları almaya istekliydi. 2020 yılında bu markanın 61 binden fazla aracı satıldı. Koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle 2020 yılında tüm otomobil markalarının satışlarında düşüş yaşandı.
A B C D E F Sport & cabrio Küçük SUV & crossover Ortaboy SUV & crossover Büyük SUV & cross over Küçük/Orta Boy MPV Büyük MPV
Kombivan Minibüs
Satılan Birim, 1000 2020 2019
0 20 40 60 80 100 120 140 160
148.5 11.2
15.2
85.8 85.8
106.6 46
46 10.1
12.2 1.9
2.3 1
2
70.9 70.9 12.2
118.3 15.9
12.2 6.5
15.9 12.9 2.4
9.5 12.9 8.9
11
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Ticari Araç Sayısı, 2014 -2019
Hafif Ticari Araçlar* Orta Ticari Araçlar** Ağır Ticari Araçlar***
80,000
70,000 66,896 67,908
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
56,686 57,322
50,307 43,986
25,877
20,303
2,757 2,269
2,078 2,120
2,127 2,316
15,881
24,813 24,493
28,427
Araç Tescil Sayısı
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Otobüs Sayısı, 2012 -2019
3,000
2,706
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2,478 2,288
1,987 1,742
1,387 1,473
1,266
Araç Sayısı
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Yol Traktörü Sayısı, 2012-2019
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
22,167
21,042 21,063
20,272
17,015
14,253
11,829
12,892
Araç Sayısı
Polonya’da Tescil Edilen Moped Sayısı, 2014 -2019
45,000
40,000
40,716
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
30,431
29,633
19,066
16,410 23,908
Tescil Edilen Moped
Polonya’da Tescil Edilen Motorsiklet Sayısı, 2014 -2019 *
30,000
25,823 25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
23,865
19,200
9,848
14,550 15,025
Tescil Edilen Motorsiklet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Treyler ve Semi-Treyler (GVW>3.5 ton) Sayısı, 2018-2019
2018 2019 30,000
26,120 25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Treyler Semitreyler Toplam
23,430 22,965
2,690 2,453
20,512
Araç Sayısı
2019 Yılında Polonya’da Tescil Edilen Yeni Treyler ve Semi-Treyler (GVW>3.5 ton) Sayısı, markaya göre
7,000
6,000
5,959
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
5,077
951 1,668
2,893 3,964
Araç Sayısı
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
İkinci El Araçlar
Polonya’da Tescil Edilen İthal İkinci El Binek Aracı Sayısı, 2009 to 2019 (1,000)
1,000
900
952.1
927.9 929
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
791.9 748.9
693.3 718.3 711.9
657.4 655.3
869.4
Araç Sayısı, 1000
İkinci El Araçlar
Polonya’da Tescil Edilen İkinci El Motorsiklet ve Moped Sayısı, 2018 - 2019
70,000 65,749
2018 2019
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Motorsiklet Moped
Araç Sayısı
61,163
9,024 9,627
Polonya’da Tescil Edilen İkinci El Otobüs Sayısı, 2019-2020, üretici itibariyle
1,000 900
895
2019 2020
898
800 700 600 500 400 300 200 100 0
Mercedes-Benz Iveco Setra Man VDL Temsa Solaris Diğer
601
543
500
112 103 103 62 97
189 160 272 278
337 433
Tescil Edilen Araç Sayısı
Above 20 years 37.9%
11-20 years 40%
5-10 yaş 12.6% 4 yaşa kadar 9.0%
2019 Yılında Polonya’da Binek Araçların Yaş Aralığı
2019 yılında Polonya’da binek otomobil pazarında en büyük pay 11-20 yaş arası binek otomobillerdir. Dört yaşına kadar olan otomobiller, toplam otoparkın yüzde 9,5'ini oluşturuyor
Polonya’da İthal İkinci El Binek Araçların Yaş Aralığı 2010 - 2019
10 yıldan fazla 4-10 yıl 4 Yıla kadar 120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
111..11%% 9.9.88%% 8.8.11%% 77..77%%
45.9% 43.5% 45.6% 43.9%
5
522..88%% 5353..99%% 5353..33%% 5544%% 5454..55%% 4433%% 4646..77%% 4466..33%% 4848..33%% 5500..88%%
Yaş Dağılımı
7
7..77%% 88%% 8.8.99%% 9.9.88%% 1100..77%% 1111..11%%
41.5%
39.1% 37.2% 36.9% 35.4% 34.3%
4 yıla kadar %10.6
20 yıldan fazla %23.2
5-10 years 11.2
11-20 years 38.1
2019 Yılında Polonya’da Otobüslerin Yaş Aralığı
20 yıldan fazla 30.5%
Up to 4 years 22.4%
5-10 years 17.7%
11-20 years 29.4%
2019 Yılında Polonya’da Treyler ve Semitreylerlerin ( GVW’li ve >3,5 t) Yaş Aralığı
20 yıldan fazla 17.7% 4 yıla kadar 14.2%
5-10 years 22.1%
11-20 years 46%
2019 Yılında Polonya’da Hafif Ticari Araçların (GVW’li, 3,5 t. ye kadar) Yaş Aralığı
20 yıldan fazla 21%
Up to 4 years 19.4%
5-10 years 21.1%
11-20 years 38.5%
2019 Yılında Polonya’da Hafif Ticari Araçların (GVW’li, 3,5 t.un üstünde)
Yaş Aralığı
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Kiralanan (Lease) Araçlar
Polonya’da Kiralanan (Lease) Araçlar Sayısı, 2018-2019, araç türüne göre
Birim Sayısı
2018 2019
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
Binek Arabalar
LCV <3,5 t GVW
Kamyonlar >3,5 t GVW
Traktörler
Treyler ve Semitreyler
Otobüsler
Diğerleri
Kiralanan (Lease) Araçlar
Polonya’da Kiralanan (Lease) Araçların Tahmini Net Değeri, 2008-2019 (milyar Zloty)
70
60 58.5
50
40
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
52.7
47.3
41.1
31.5 26.5
18.7 20.7
16.9 16.9
12.1
15.9
Net Değer, milyar zloty
Polonya’da Kiralanan (Lease) Binek Araçların Tahmini Net Değeri, 2008-2019
(milyar Zloty)
40
35 34.3
30
25
20
15
10
5
0
2008 2009* 2010* 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019
25.6
29.3
20
15.2
11.1
8.1 8.9
7.2 7.5
5.7 5.4
Net Değeri, milyar zloty
Polonya’da Kiralanan (Lease) Otobüs Sayısı, 2014-2019
2,500
2,085 2,000
1,500
1,000
500
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,901 1,906
1,669
1,619
999
Kiralan Birim Sayısı
Polonya’da Kiralanan (Lease) Yeni ve İkinci El Otobüslerin Değeri, 2014-2019 (milyon Zloty)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,339.2 1,363.3
1,332.5 1,242.7
1,042.1
948.1
Kirlama Hacimleri, milyon Zloty
Polonya’da Kiralanan (Lease) Yeni ve İkinci El Kamyonların (GVW >3,5 t) Sayısı, 2014-2019
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
11,455
9,712
7,954 7,753
7,770 7,704
6,474
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kiralama Sayısı
Polonya’da Kiralanan (Lease) Kamyonların (GVW >3,5 t) Değeri, 2013-2019 (milyon Zloty)
4,000
3,500 3,391.7 3,404.5
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2,804.5 2,518.9
2,033
1,861.8
1,581.8
Kirlama Hacimleri, milyon Zloty
Polonya’da Kiralanan (Lease) Yeni ve İkinci El Traktörlerin Sayısı, 2013-2019
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
27,147 25,509
23,571
21,290 21,142
17,235 16,130
Kirlanan Araç Sayısı
Polonya’da Kiralanan (Lease) Traktörlerin Değeri, 2013-2019 (milyon Zloty)
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9,303.8
8,890.2
8,528.4 8,647
6,669.3
5,123.7
4,728.7
Kirlama Hacimleri, milyon Zloty
Polonya’da Kiralanan (Lease) Yeni ve İkinci El Treyler ve Semitreyler Sayısı, 2013-2019 *
35,000
30,000 28,795
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26,663
22,229 22,434
20,409 18,526
16,328
Kiralanan Araç Sayısı
Polonya’da Kiralanan (Lease) El Treyler ve Semitreylerin Değeri, 2013-2019
(milyon Zloty)
4,500
4,000 3,955.2
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,423.5 3,528.6 3,663.1
2,741.8 2,316.8
2,035.5
Kirlama Hacimleri, milyon Zloty
Polonya’da Kiralanan (Lease) Yeni ve İkinci El Hafif Ticari Araç Sayısı (LCV), 2013-2019 *
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
51,452
44,298
48,603
40,182 40,833
21,882
34,908
Kiralanan Araç Sayısı
Polonya’da Kiralanan (Lease) Yeni ve İkinci El Hafif Ticari Araçların (LCV) Değeri, 2013-2019 * (milyon Zloty)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5,942.9 5,654.2
4,946.9
4,497.8 4,436.7
2,306.8
3,481.3
Kirlama Hacimleri, milyon Zloty
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Önde Gelen Markalar 1-10
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Skoda Araba Sayısı, 2011-2020
80,000
70,000
69,535 68,646
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
62,164
52,288
56,332
43,183 44,441
36,395
32,406 32,211
Adet
Önde Gelen Markalar 1-10
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Volkswagen Araba Sayısı, 2011-2020
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
56,046
53,845
49,102
42,830
35,550 37,203
31,120 26,132
23,054 20,068
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Toyota Araba Sayısı, 2011-2020
70,000
62,771
61,331 60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
56,037 50,825
40,768 35,649
30,747
23,477
18,866 19,853
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Opel Araba Sayısı, 2011-2020
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
36,049
34,212 34,612
33,805
29,300
26,503
21,930
14,908 18,828
19,518
Satılan Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Ford Araba Sayısı, 2011-2020
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31,915
29,102 29,474 30,132
25,549
23,150 23,255
19,064
16,922
19,652
Satılan Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Renault Araba Sayısı, 2011-2020
30,000
27,995 27,581
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
23,610
21,024
18,845
16,944 16,711
15,181
13,520
26,014
Satılan Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Dacia Araba Sayısı, 2011-2020
35,000
30,000
30,877
25,000
20,000
21,601
25,166
20,934
16,949 15,000
10,000 9,570
10,810
13,058 13,000
5,000
4,869
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Satılan Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni KİA Araba Sayısı, 2011-2020
35,000
30,000
25,000
29,389
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
24,708
24,112
22,873 19,529
17,145 16,863 17,618
15,127 12,735
Satılan Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Hyundai Araba Sayısı, 2011-2020
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
24,378
22,800 20,045
16,829 17,785 18,404
15,364 15,172 16,033
14,121
Satılan Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Mercedes Araba Sayısı, 2011-2020
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
21,130 21,755
20,280
17,191
12,672
9,340
7,503 6,107
4,863 5,413
Adet
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Önde Gelen Markalar 11-20
10,583
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Peugeot Araba Sayısı, 2011-2020
18,000
16,000
14,000 13,602
12,421 12,263
15,672 15,465
12,000 11,680
11,200 11,373 11,744
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni BMW Araba Sayısı, 2011-2020
25,000
20,000
20,708
18,303
15,000
12,497
15,943 15,620
10,000 9,547
7,713
5,000 4,557
5,555 6,268
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Nissan Araba Sayısı, 2011-2020
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15,051
14,759
13,922 13,989
13,678
11,423
9,065
10,723
11,406 13,367
Units
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Audi Araba Sayısı, 2011-2020
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15,600
14,681 13,236
10,787
8,008 6,861
5,110 5,575
4,137
13,777
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni FİAT Araba Sayısı, 2011-2020
20,000
18,000 17,775
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
14,800
14,082
12,564
8,025 7,512
9,338 9,256
13,009 12,644
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni SEAT Araba Sayısı, 2011-2020
14,000
12,000
12,589 12,433
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10,446
8,745 9,217
7,180
5,537
2,822
2,278
1,756
Units
11,231 11,319
9,335
7,552
4,261
2,524 2,421
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Mazda Araba Sayısı, 2011-2020
18,000
16,000 15,670
14,000
12,000
12,574
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Citroen Araba Sayısı, 2011-2020
14,000
12,000 11,887
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10,544 10,816
10,210 10,250
9,875
8,082
7,111
7,909 8,830
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Volvo Araba Sayısı, 2011-2020
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10,975 10,925
10,447
9,085
7,741
6,821 5,837
4,954 4,914
4,480
Adet
Polonya’da Tescil Edilen Yeni Suzuki Araba Sayısı, 2011-2020
12,000
11,140
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9,422 9,510
7,695
7,102
6,711
7,171
5,988 5,995 5,891
Adet
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Araba Lastik Pazarı
Winter 43% Summer 41%
All weather 16%
Polonya’da Lastik Piyasasında Mevsimlik Lastiklerin Pazar Payı
2020
19" 2.8% 20" 1.2% 21" 0.3% 13" 2.6%
18" 7.3%
14" 9.4%
17" 15%
15" 26.4%
16" 34.8%
Polonya’da Lastik Piyasasında Belli Lastik Çaplarının Pazar Payı, 2020
2020 (1Ç-3Ç) Polonya’da Binek Araç Lastikleri Satışlarının Yıllık Bazda Büyüme Oranları, lastik sınıflarına göre
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-24%
Premium lastikler Orta sınıf lastikler Bütçeye Uygun Lastikleri
-7%
-18%
Yıllık Değişim
2020 Yılında Polonya’da Lastik Satışlarının Yıllık Bazda Büyüme Oranları,
Araçlara göre
-30%
Motorsiklet Kamyon Sanayi Tarım için
SUV Binek Araç (SUV ve Ticari Araçlar dahil)
Ticari Yazlık Kışlık Dört Mevsim
-20% -10%
Yıllık Değişim
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1 111%% 1
1..99%% -2-2..22%% -
-1100..11%% --1133..77%% -
-1144..99%% --1177..33%%
- -1166..22%% --2255..44%%
4 488..44%%
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Emisyonlar
2019 Yılında Orta ve Doğu Avrupa’da Yeni Binek Araçların Ortalama Karbondioksit (CO2) Emisyonları (kilometre başına gram CO2)
Emisyonlar kilometre başına gram CO2
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Bulgaristan Slovakya Latviya Macaristan Polonya Estonya Çekya Letonya Romanya Slovenya Ortalama Yeni Araba Emisyonları Hırvatistan
137.6 133.4 132 131.8 131.2 130.1 128.7 127.9 124.3 123.7 123 119.4
Note(s): CEE; 2019
2019 Yılında Polonya’da Binek Araçlar Nitrojen Oksit (NOx) Emisyonları,
motor türü ve EURO standarda göre*
Petrol Diesel 30%
25%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EURO 6 EURO 5 EURO 4 EURO <3
20%
14%
11%
3% 3%
7%
15%
Araçların Trafikteki Payları
2019 Yılında Polonya’da Binek Araçlar Partikül Madde Emisyonları,
motor türü ve EURO standarda göre*
Petrol Diesel 70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
59%
28%
1% 1% 1% 3% 2% 4%
EURO 6 EURO 5 EURO 4 EURO <3
Araçların Trafikteki Payları
2019 Yılında Polonya’da Araçların Trafikteki Payları, motor türü ve EURO standarda göre*
Petrol Diesel 25%
20%
20%
15% 14%
12%
10%
11%
7%
10%
11%
5% 4%
2%
1%
0% 0% 0%
0%
EURO 0< EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6
8%
Oran
1 177..6677%%
3 311..55%% 2
255..88%%
55..5588%%
2019 Yılında Polonya’da Trafikteki Binek Araçların Özellikleri, EURO standarda göre
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6
00..8822%%
1 188..6644%%
Oran
2019 Yılında Polonya’da Otobüslerin Partikül Madde ve Nitrojen Oksit (NOx) Emisyonları
PM NOx
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
99.5%
93%
7%
0.5%
Kamu toplu taşıma otobüsleri Özel Otobüsler
Trafikteki araçların Oranı
POLONYA’DA OTOMOTİV SANAYİ
Otomotiv Sanayinde Covid-19 Etkileri
Nisan 2020 İtibariyle Polonya’da Coronavirus (COVID-19) Salgını Süresince Tescil Edilen Motorlu Araçların Sayısı, araç modeline göre
Araç Tescil
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100
Toyota Skoda Volkswagen Kia BMW Mercedes VOLVO Dacia Ford Renault Audi
966 680
406 378 342 323 310 245
230 189 189
Nisan 2020 İtibariyle Polonya’da Coronavirus (COVID-19) Salgını Süresince Tescil Edilen Motorlu Araç Sayısındaki Değişim, araç modeline göre
Nisan ayının ilk gününde, otomobil satıcıları Mart 2020'de koronavirüs Polonya'da salgınıyla ilgili büyük düşüşler bildirdi. Volkswagen ve Dacia, yeni otomobil kayıtlarında bir önceki yıla göre yüzde 75'in üzerinde düşüşle en önemli düşüşleri kaydetti.
Araç Tescil Yıllık Değişim -80%
Toyota Skoda
-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
Volkswagen Kia BMW Mercedes VOLVO Dacia Ford Renault Audi
-75.3%
-75.1%
-56.3%
-68%
-56.7%
-45%
-53.7%
-11.4%
-55.6%
-67.7%
-30.5%
Nisan 2020 İtibariyle Polonya’da Coronavirus (COVID-19) Salgını Süresince Tescil Edilen Motorlu Araç Sayısındaki Değişim, araç türüne göre
Nisan ayının ilk gününde, otomobil satıcıları Mart 2020'de koronavirüs Polonya'da patlak vermesiyle ilgili büyük düşüşler kaydetti. Yeni otomobil kayıtlarında en önemli düşüş yaklaşık yüzde 80'lik bir düşüşle kamyonet kategorisinde kaydedildi.
Araç Tescil Yıllık Değişim -90%
Binek Araçlar
-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
Van araçlar -84.9%
Spor ve rekreasyon araçları
Off-road ve rekreasyon araçları
Combi vanlar
Minibüsler
-68.9
-79.6%
-74.4%
-64.9%
-56%
%
Katılımcıların oranları
Mart 2020 İtibariyle Polonya’da Otomotiv Parçaları Üreticilerinin Satışlarında Coronavirus (COVID-19) Salgını Etkisi
50% 47.6%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Talepte çok büyük bir düşüş Talepte kayda değer düşüş
Talepte hafif bir düşüş Talep salgın öncesi seviyelerde Talepte Artış
28.6%
23.8%
0% 0%
