Günlük Strateji Bülteni
22 Mart 2022 Salı
Piyasa Verileri
Endeksler 21 Mart %Değ. Ybb
BIST100
2.175,0 1,4% 17,1%
BIST030
2.436,5 1,3% 20,3%
VIOP030 Endeks
2.462,8 2,0% 21,8%
FTSE
7.442,4 0,5% 0,8%
DJI
34.553,0 -0,6% -4,9%
DAX
14.327,0 -0,6% -9,8%
RTS
936,9 26,1% -41,3%
Parite 21 Mart %Değ. Ybb
USD/TRY
14,8374 0,1% 10,2%
EUR/TRY
16,3014 -0,2% 7,9%
($+€)/TRY
15,5850 0,3% 9,1%
EUR/USD
1,0989 -0,3% -3,4%
Emtia 21 Mart %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl)
115,30 1,5% 48,3%
Bakır ($/ton)
4,62 -0,2% 4,2%
Altın ($/ons)
1.935 0,0% 5,8%
Gümüş ($/ons)
25,32 0,5% 8,7%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL)
MAALT 10% PKENT -10% KRDMD 2079
OLMK 10% ATAGY -6% EREGL 1944
PENTA 10% SILVR -6% GARAN 1652
GZNMI 10% AVGYO -5% SISE 1454
AYEN 10% DAGHL -5% ASELS 1172
BIST100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne hafif satışlarla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında güçlü seyretti ve haftanın ilk işlem gününü %1.4 artışla 2,175 seviyesinden kapattı.
İşlem hacmi nispeten düşük seviyede 26.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 85 hisse değer kazandı, 10 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 14.83 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında ise hafif negatif bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalar da haftaya negatif seyirle başladı. ABD endeksleri %0.3- 0.4 kayıp yaşarken, Avrupa endeksleri de %1’e yakın değer kaybetti. Dün FED Başkanı Powell’ın açıklamaları fiyatlamalarda ağır bastı. Powell, FED’in gerekirse her toplantıda 25 baz puandan fazla artırım yapabileceğini ifade etti ve bilanço küçültmesinin Mayıs ayında başlayabileceğine işaret etti. Bu açıklamalar bizim beklentimizle paralel, o nedenle piyasa bundan kaynaklı bir satış beklemiyoruz. Mayıs ayındaki toplantıda FED’in 50 baz puan artırım yapabileceğini düşünüyoruz ancak yılın geri kalanında faiz artırımlarına aynı ivmeyle devam etmesini beklemiyoruz. Bu aşamada FED’in sözlü yönlendirmeyle sıkılaşmanın etkisini artırabileceğini düşünüyoruz. ABD’de finansal koşullar endeksinin Kasım 2020 seviyesine kadar yükseldiğini de hatırlatalım. Açıklamaların piyasalardaki yansımasına baktığımızda; emtia ve hisse fiyatlarında çok etki yaratmasa da faizler üzerinde etkisi hissedildi.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %2.33 seviyesini aşarken, getiri eğrisi resesyon endişelerini artırıyor. Öte yandan içeride dün yayınlanan Resmi Gazete’de TCMB’nın YUVAM hesabı kapsamı genişletildi. 21 Aralık’ta başlayan KKM uygulamasının ardından başlayan YUVAM hesabından, yurtdışında yerleşik kişiler de yani yabancı şirket ve kişiler de faydalanabilecek. Bu hafta veri akışı sakin, bugün ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek, Powell sonrası açıklamalar parite açısından önemli olabilir.
BIST100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede 2,100 seviyesi üzerinde kalınmasını oldukça olumlu buluyoruz. Bu aşamada 2,200-2,350 direnç seviyeleri, 2,100-2,050 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yatırımcılara mevcut pozisyonlar için 2,100 seviyesini zarar-kes seviyesi olarak izlemelerini öneriyoruz. Sektörel bazda, bankacılık, madencilik, demir-çelik, rafineri ve elektrik şirketlerinin ön planda kalmasını bekliyoruz.
Sektör ve Şirket Haberleri
Borsa İstanbul Duyurusu
Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
Genel Kurul Tarihleri Tablosu
Takip Listesi
Haftalık Ajanda Takvim
33.268,8 26.800,4 33.248,7 26.782,0 26.684,2
2.079
2.089
2.134 2.144 2.175
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000 37.000
2.020 2.040 2.060 2.080 2.100 2.120 2.140 2.160 2.180 2.200
15/03 16/03 17/03 18/03 21/03
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Avro Bölgesi 16:15 AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması
ABD 17:00 Mar. Richmond Fed Sanayi Endeksi 2,0 1,0
22 Mart 2022 Salı
Borsa İstanbul Duyurusu: BIST 50 Endeksinde yer alan paylara 24 Şubat- 21 Mart tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule), 22 Mart tarihli seansta da uygulanacağı açıklandı. Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde ise açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği belirtildi.
Sektör & Şirket Haberleri
22 Mart 2022 Salı
Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
22.03.2022 TOASO Tofaş Otomobil Fab. 80,45 6,40 5,76 8,0% -4,49
22.03.2022 FM IZP F-M İzmit Piston 115,70 4,46 4,02 3,9%
22.03.2022 EREGL Ereğli Demir Çelik 36,28 4,45 4,01 12,3% -43,74
22.03.2022 ISDM R İskenderun Demir Ve Çelik 29,20 3,00 2,70 10,3%
24.03.2022 TATGD Tat Gıda 10,88 0,34 0,30 3,1%
24.03.2022 KORDS Kordsa Teknik Tekstil 34,70 0,82 0,74 2,4%
24.03.2022 FROTO Ford Otosan 299,50 13,00 11,70 4,3% -4,80
25.03.2022 ANHYT Anadolu Hayat Emek. 14,88 1,02 0,92 6,9%
28.03.2022 OTKAR Otokar 447,80 20,83 18,75 4,7%
28.03.2022 ISYAT İş Y.O. 3,44 0,25 0,25 7,3%
28.03.2022 ARCLK Arçelik 57,65 2,22 2,00 3,9% -2,19
28.03.2022 NUHCM Nuh Çimento 48,46 2,15 1,94 4,4%
29.03.2022 BRISA Brisa 30,82 2,03 1,83 6,6%
29.03.2022 ISATR İş Bankası (A) 501.982,90 8,48 7,64 0,0%
29.03.2022 ISBTR İş Bankası (B) 60.100,00 0,60 0,54 0,0%
29.03.2022 ISCTR İş Bankası (C) 8,77 0,30 0,27 3,4% -2,44
29.03.2022 ISKUR İş Bankası Kurucu 1.200.000,00 4,06 3,66 0,0%
30.03.2022 AKBNK Akbank 7,51 0,23 0,21 3,1% -3,69
31.03.2022 BOBET Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret 4,79 0,14 0,13 3,0%
31.03.2022 AFYON Afyon Çimento 3,40 0,05 0,04 1,3%
31.03.2022 CIM SA Çimsa 35,00 1,48 1,33 4,2%
31.03.2022 EGEEN Ege Endüstri 1.780,60 24,00 21,60 1,3% 1/2
1.04.2022 YONGA Yonga M obilya 25,00 0,26 0,23 1,0%
1.04.2022 SAHOL Sabancı Holding 17,43 0,75 0,68 4,3% -4,39
4.04.2022 AKM GY Akmerkez G.M .Y.O. 46,16 2,28 2,28 4,9% 1/2
4.04.2022 BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım G.Y.O 12,84 0,79 0,79 6,2%
5.04.2022 JANTS Jantsa Jant 62,65 0,90 0,81 1,4%
5.04.2022 KARTN Kartonsan 51,25 1,83 1,64 3,6%
6.04.2022 ESCAR Escar Turizm Taşımacılık Ticaret 34,70 0,64 0,58 1,9%
6.04.2022 AYGAZ Aygaz 26,54 0,50 0,45 1,9%
6.04.2022 POLHO Polisan Holding 2,81 0,02 0,02 0,7%
7.04.2022 KCHOL Koç Holding 36,58 0,90 0,81 2,5% -2,94
7.04.2022 KLKIM Kalekim Kimyevi M addeler 16,14 0,43 0,39 2,7%
11.04.2022 ENJSA Enerjisa Enerji 14,50 1,24 1,12 8,6%
11.04.2022 DEVA Deva Holding 29,54 0,15 0,14 0,5%
12.04.2022 ELITE Elıte Naturel Organık Gıda Sanayı Ve Tıcaret 17,04 0,75 0,68 4,4%
13.04.2022 ENKAI Enka İnşaat 15,16 0,50 0,45 3,3%
18.04.2022 SELEC Selçuk Ecza Deposu 10,92 0,50 0,45 4,6%
18.04.2022 EGSER Ege Seramik 19,40 2,26 2,03 11,6%
19.04.2022 ALKA Alkim Kağıt 24,10 1,64 1,48 6,8%
19.04.2022 YUNSA Yünsa 17,14 0,84 0,76 4,9%
21.04.2022 AKSA Aksa 36,26 1,85 1,65 5,1%
21.04.2022 ALKIM Alkim Kimya 20,90 0,80 0,72 3,8%
22.04.2022 SARKY Sarkuysan 18,18 0,30 0,27 1,7%
25.04.2022 ALGYO Alarko G.M .Y.O. 34,98 1,65 1,65 4,7%
25.04.2022 EKGYO Emlak G.M .Y.O. 2,34 0,10 0,10 4,4% -1,16
25.04.2022 AYEN Ayen Enerji 13,21 0,11 0,10 0,9%
26.04.2022 TKFEN Tekfen Holding 19,50 0,69 0,62 3,6% -0,72
26.04.2022 ULUFA Ulusal Faktoring 2,88 0,03 0,02 1,0%
27.04.2022 OSM EN Osmanlı Yatırım M enkul Değerler 23,62 0,10 0,09 0,4% 1/3
29.04.2022 GLCVY Gelecek Varlık Yönetim 11,59 0,31 0,28 2,7%
29.04.2022 EGEEN Ege Endüstri 1.780,60 48,00 43,20 2,7% 2/2
29.04.2022 TURSG Turkıye Sıgorta 4,91 0,46 0,41 9,3%
29.04.2022 DITAS Ditaş Doğan 23,36 0,02 0,02 0,1%
29.04.2022 BM SCH Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret 7,03 0,19 0,17 2,7%
Teklif Edilen/Kesinleşen
Dağıtım Tarihi
Tahmini VIOP Etkisi (Puan)
Taksit Sayısı Hisse Başına
Temettü (Net) TL
Hisse Şirket Adı
Hisse Başına Temettü (Brüt) TL
Temettü Verimi (%) Son Kapanış
Fiyatı, TL
Sektör & Şirket Haberleri
22 Mart 2022 Salı
Genel Kurul Tarihleri Tablosu
Genel Kurul Tarihi Hisse Şirket Adı
22.03.2022 PKENT Petrokent Turizm
22.03.2022 TKNSA Teknosa
22.03.2022 KORDS Kordsa Teknik Tekstil
22.03.2022 ISYAT İş Y.O.
22.03.2022 TTRAK Türk Traktör
23.03.2022 DZGYO Deniz G.M.Y.O.
23.03.2022 RHEAG Rhea Girişim Srmy. Y.O.
23.03.2022 ISGYO İş G.M.Y.O.
23.03.2022 ANHYT Anadolu Hayat Emek.
23.03.2022 GWIND Galata Wınd Enerji
23.03.2022 ARCLK Arçelik
23.03.2022 YKBNK Yapı Ve Kredi Bankası
24.03.2022 VBTYZ Vbt Yazılım
24.03.2022 OZGYO Özderici G.M.Y.O.
24.03.2022 ALKA Alkim Kağıt
24.03.2022 TKFEN Tekfen Holding
24.03.2022 BOBET Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret
24.03.2022 EGEEN Ege Endüstri
24.03.2022 SODSN Sodaş Sodyum
24.03.2022 NUHCM Nuh Çimento
24.03.2022 ISMEN İş Yatırım
25.03.2022 ALCAR Alarko Carrıer
25.03.2022 ANSGR Anadolu Sigorta 25.03.2022 BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama
25.03.2022 BRISA Brisa
25.03.2022 DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri
25.03.2022 ENKAI Enka İnşaat
25.03.2022 FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri
25.03.2022 GEDIK Gedik Yatırım
25.03.2022 HALKB Halk Bankası
25.03.2022 INVEO Inveo Yatırım Holding 25.03.2022 ISCTR İş Bankası (C) 25.03.2022 ISFIN İş Finansal Kiralama
25.03.2022 KLNMA Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası
25.03.2022 KRDMD Kardemir (D)
25.03.2022 KRTEK Karsu Tekstil
25.03.2022 MIATK Mia Teknoloji
25.03.2022 OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler 25.03.2022 OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değ.
25.03.2022 TSGYO T.S.K.B. G.M.Y.O.
25.03.2022 UMPAS Umpaş Holding
25.03.2022 VAKBN T. Vakıflar Bankası
26.03.2022 PAGYO Panora G.M.Y.O.
27.03.2022 LKMNH Lokman Hekim
28.03.2022 AKBNK Akbank
28.03.2022 BOSSA Bossa
28.03.2022 DOBUR Doğan Burda Rızzolı
28.03.2022 ALKIM Alkim Kimya
28.03.2022 MILPA Milpa
28.03.2022 AKMGY Akmerkez G.M.Y.O.
28.03.2022 OYAYO Oyak Y.O.
28.03.2022 TURSG Turkıye Sıgorta
28.03.2022 SISE Şişe Cam
28.03.2022 USAK Uşak Seramik
28.03.2022 TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret
Genel Kurul Tarihleri
22 Mart 2022 Salı
21-Mar-2022 TRY Bankacılık
AKBNK 39.052 7,51 965 AL EÜG 10,10 34%
GARAN 49.686 11,83 2.027 AL EÜG 16,10 36%
HALKB 23.951 4,82 323 TUT EPG 5,92 23%
ISCTR 39.465 8,77 524 AL EÜG 11,90 36%
YKBNK 33.788 4,00 1.352 AL EÜG 5,48 37%
ALBRK 2.322 1,72 11 TUT EPG 1,72 0%
TSKB 3.920 1,40 149 AL EÜG 2,06 47%
Çimento
CIM SA 4.728 35,00 40 AL EÜG 48,52 39%
AKCNS 3.542 18,50 8 AL EÜG 23,20 25%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 38.956 57,65 270 AL EÜG 69,90 21%
VESTL 8.661 25,82 142 AL EÜG 36,00 39%
Demir-Çelik
EREGL 126.980 36,28 2.069 AL EPG 40,50 12%
KRDM D 11.750 15,06 2.632 AL EÜG 19,80 31%
Gayrimenkul
TRGYO 6.080 6,08 93 TUT EPG 6,15 1%
EKGYO 8.892 2,34 514 AL EÜG 3,12 33%
ISGYO 8.667 9,04 186 TUT EPG 4,30 -52%
Havacılık
TAVHL 12.722 35,02 335 AL EÜG 52,80 51%
THYAO 38.530 27,92 3.766 AL EPG 32,00 15%
PGSUS 9.718 95,00 259 AL EPG 124,00 31%
Holding
KCHOL 92.763 36,58 552 AL EÜG 47,50 30%
SAHOL 35.564 17,43 416 AL EÜG 20,80 19%
SISE 43.191 14,10 1.446 AL EÜG 20,25 44%
Savunma
ASELS 55.085 24,16 1.005 AL EPG 30,40 26%
OTKAR 10.747 447,80 156 TUT EPG 395,60 -12%
Otomotiv
FROTO 105.098 299,50 508 AL EPG 318,50 6%
TOASO 40.225 80,45 458 AL EPG 114,50 42%
DOAS 12.870 58,50 71 AL EPG 60,15 3%
Perakende
BIZIM 892 14,86 13 AL EÜG 23,00 55%
BIM AS 49.396 81,35 556 AL EPG 117,20 44%
M GROS 8.035 44,38 109 AL EÜG 61,00 37%
Telekomünikasyon
TCELL 48.312 21,96 286 AL EÜG 27,40 25%
Enerji
AKSEN 15.624 12,74 109 AL EÜG 16,85 32%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD (mn TL) Kapanış (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
Takip Listesi
22 Mart 2022 Salı
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
22 M ar. Avro Bölgesi 16:15 AM B Başkanı Lagarde'ın konuşması
22 M ar. ABD 17:00 M ar. Richmond Fed Sanayi Endeksi 68 2,0 1,0
23 M ar. İngiltere 10:00 Şub. TÜFE- Aylık % 94 -0,1%
23 M ar. İngiltere 10:00 Şub. TÜFE- Yıllık % 96 5,9% 5,5%
23 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Tüketici Güven Endeksi 40 71,2
23 M ar. Türkiye 10:00 2021 İşsizlik Oranı % 50 13,2%
23 M ar. ABD 15:00 Fed Başkanı Powell'ın konuşması
23 M ar. ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları 90 815 bin 801 bin
23 M ar. Avro Bölgesi 18:00 M ar. Tüketici Güven Endeksi 71 -8,8
24 M ar. Japonya 02:50 Oca. BOJ Toplantı Tutanakları (17-18 Ocak)
24 M ar. Almanya 11:30 M ar. M arkit/BM E PM I İmalat 90 54,0 58,4
24 M ar. Almanya 11:30 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 74 53,3 55,8
24 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I İmalat 90 56,0 58,2
24 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 70 55,0 55,5
24 M ar. İngiltere 12:30 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 73 60,5
24 M ar. İngiltere 12:30 M ar. M arkit PM I İmalat 90 58,0
24 M ar. Türkiye 14:00 M ar. TCM B PPK Toplantı Özeti
24 M ar. ABD 15:30 Şub. Dayanıklı M al Siparişleri 91 -0,6% 1,6%
24 M ar. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98 214 bin
25 M ar. Japonya 02:30 M ar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73 1,2% 1,0%
25 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Reel Kesim Güven Endeksi 54 109,8
25 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Kapasite Kullanımı 70 76,6%
25 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Sektörel Güven Endeksleri
25 M ar. Almanya 12:00 M ar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98 93,9 98,9
25 M ar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 75 -5,7%
25 M ar. ABD 17:00 M ar. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 94 59,7 59,7
28 M ar. ABD 15:30 Şub. Toptan Stoklar- Aylık % 80 0,8%
28 M ar. ABD 17:30 M ar. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 62 14
Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji
