Durağana. Kasım 2016

9kap120 3 4 : p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 23.02.2018

İç Piyasalar

22.02.2018 Kapanış Değişim %

BIST-100 116,841 0,45

BIST-30 143,644 0,39

DVZSP 4,2332 0,13

EUR/USD 1,2334 0,35

ALTIN 1,328 0,25

PETROL (BRENT) 65,69 0,41

23.02.2018 USD/TL

17:45 3.7895 3,7884 EUR/USD

1,2305 (13.11.2019)

%13,04 %12.99

BRENT 66,29

Dış Piyasalar

22.02.2018 Kapanış Değişim %

DJIA 24.961 0,66

S&P 500 2,704 0,10

NASDAQ 7,210 -0,11

DAX 12,461 -0,07

FTSE 100 7,252 -0,40

NIKKEI 21,736 -1,07

SHCOMP 3,268 2,17

Vadeli Piyasalar

23.02.2018 Değişim %

FDOW 0,23

FSPX 0,18

US 10-Y 2,9285

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi ABD 10Y+ % 3 Geçilir(SE)?



Almanya 4.Ç GSYH(Final) 10.00 bek 2.9%



Euro B Ocak TüFE 13.00 yy bek 1.3%



TR Ocak Otom (OSD) 18.00 önc 130.079



Trump ve Avustralya Bşbk Beyaz Saray'da bir araya gelecekler



1030- CarrefourSA GM 2017 sonuç 2018 hedefleri basın toplantısı



AB ZİRVESİ

Mecliste görüşülen torba yasa, işe alınacak her işçi için işverene aylık 883 lira vergi-prim desteği öngörüyor

Durağana…

S&P, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini yapacak.

I. 2017 Kasım’da S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU TEYİT ETTİ BB, II. GÖRÜNÜM "NEGATİF".

III. Darbe girişimine rağmen,

Türkiye ekonomisinin güçlü mali hareketiyle darbe girişimine olumlu tepki verdiğinin vurgulandığı açıklamada,

IV. Enflasyon baskılarının yatışması durumunda Türkiye'nin görünümünün

"durağana" revize edilebileceği belirtilmişti.

V. Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,0 büyümesini bekliyordu VI. CA/GDP bek %4.5.

VII. FOREKS ANKETİ:

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Kasım 2016

I. S&P, Türkiye'nin notunu BB seviyesinde tutarken, kredi notu görünümünü negatiften durağana yükseltmişti.

II. Özel sektörün yüksek dış borcunun ekonomik istikrarı tehdit etmesine karşın, III. Türk hükümetinin, büyümenin yavaşladığı ve yatırımların azaldığı bir ortamda,

dış kaynaklı riskleri azaltmaya yeniden odaklandığını belirtti.

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON

%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),

OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri



SPD yönetimi, koalisyon ortağı olup olmama konusundaki nihai kararı parti üyelerinin vereceğini /Yaklaşık 463 bin dolayındaki parti üyesinin görüşünü bildireceği ve dün başlayan oylama 2 Mart'a kadar sürecek. EVET durumunda: CDU/CSU ve SPD, Merkel’in başbakanlığında 4 yıl ülkeyi yönetecek.



230 binle aynı kalması beklenenen ABD işsizlik başvuruları 222 bin ile 5 haftanın düşüğüne geriledi (Tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin, 220 bin 45 Yılın En Düşüğü :1973 Şubat’tan beri : 2008 Aralık’tan beri en büyük düşüş), 4 haftalık ortalama 228,500’den (224,500 1973’den beri en düşüktü) 226,000.

Önümüzdeki hafta Çarşamba açıklanacak ABD 4Ç büyüme verisi FOMC toplantı tutanaklarına paralel (GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi. Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi) ön plana çıkacak.%3.2’den %2.9’a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olurken, veri sonrası USDTRL 3.7561’den 3.7457’e gerilemişti. Hatırlayacak olursak 2017 büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı.

*21 Mart Fed toplantısında CME’de faiz artırım olasılığı (150-175 bp) %86, *19 Aralık toplantısı için 200-225 bp olasılığı %38 seviyesindedir.

01 Mart 2018 Perşembe Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2017 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi.

GALATASARAY SPORTIF Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.00

ENJSA 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,3 03.04.2018 KARTN 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 5,0641926 02.04.2018 29.03.2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 31.12.2017 125.972.459

DGZTE.E paylarındaki açığa satış ve kredili işlem yasağı, VBTS kapsamında getirilen brüt takas uygulaması ile birlikte 09/03/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

ASLAN 31.12.2017 43.780.400 (53)

TKFEN 31.12.2017 771.299.000 (324) 4Ç 254 (114)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,62846 04.04.2018 TV %3,6 değ 4Ç3Ç: Net Satışlar %40 Brüt Kar %26 Faaliyet Karı %26 FAVÖK %22 Ana Ortalık %95

EGE GÜBRE 2017 NET KARI 31.119.827 TL (2016: 21.382.271 TL); 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Halka Arz Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (DZGYO)

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, idari para cezasının uygulanmasına

BANVT Konsolide 2017/12 Aylık DÖNEM KARI : 254.098.379; Yıllık Değ%:307

TRABZONSPOR SPORTİF’IN 01.06.2017-30.11.2017 DÖNEMİ NET ZARARI 149.952.048 TL (ÖNCEKİ: -41.901.073 TL)

VAKIF GYO'NIN 2017 NET KARI 75.356.625 TL (2016: 42.424.825 TL) OLMUKSAN'IN 2017 NET KARI 11.075.626 TL (2016: (zarar) -13.759.274 TL)



2018 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,8. Kapasite Kullanım Oranı Aralık'ta %79,0 İle 4 Ayda İlk Kez Düşmüştü.



ALBAYRAK: TANAP'IN RESMİ AÇILIŞI HAZİRAN-TEMMUZ'DA YAPILACAK-BLOOMBERG HT



Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Utku, "Önümüzdeki sene göreceksiniz, Albaraka Türk, Türkiye dışında da yatırımlarını artırıyor olacak.



Trump Rusya Soruşturmasına Obama'nın da Alınmasını İstiyor



Toplam rezervler haftalık %0,2 artarak 116 mlyr $ olurken, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,6 düşerek 90 mlyr $ oldu



16 Şubat 2018 yabancılar; * Hisse senedinde -140 mn $ satıcı (önc. hafta -398 mn $) * DIBS'de -247 mn $ satıcı oldular (önc. hafta -516 mn $)



Afrin Rejim Yanlısı Birliklerin Gelişini Kutlarken Rusya Suriye’ye Takviye Güç Yolladı



ABD'de Puanlamaya Dayalı Göçmenlik Sistemi Gündemde



Genelkurmay Başkanlığından, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken vurulduğu bildirildi.



Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili iddiaları "soykırım" olarak tanıdı

GÜNLÜK BÜLTEN 23.02.2018

ICBC Yatırım Araştırma

ENJSA 7,19 7,14 7,07 7,30 7,43 7,71 7,89 6,97 gap oluştu

PETKM 8,04 8,0 7,97 7,91 8,12 8,15 8,3 8,45 8,86 Haftalık bazda önceki tepe 8,00 geçildi

FROTO 61,20 60,60 63 63,45 63,9

EKGYO 2,56 2,54 önc tepe 2,6 2,61 HAFTALIK 2,63 2,67 2,67 sonraki dirençler 4Ç bek 719 (236)

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,45 artış ile 116.841 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,4 mlr TL.

TRY DESTEK: 115,400 115,144 114,750 113,267 112,884 112,500 önc dip 111,107

TRY DİRENÇ: 117,517 x2 . 117,758 118,395 KD 118,955 119,397 119,585 120,320 120,894 121,531 Yeni zirve arayışında 123,500’ler...

USD BAZINDA DİRENÇ: 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib. 31.417-29.071) X TRY 122,712 122,895 125,098

Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

GÜNLÜK BÜLTEN 23.02.2018 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST-100 3. X Denemede 117,500 Geçilir(mi)? = 118,395 Kuvvetli Direnç..

9 October

16 23 30 6

N ov ember

13 20 27 4 11

D ecember

18 25 2

2018

8 15 22 29 5

February

12 19 26 5

March

10000 15000 20000

x1 00 00 0

9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300

x1 0

0.0%

100.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

XU 100 (116,138.1, 116,993.4, 115,408.5, 116, 840. 9), Parabolic SAR (117, 220. 9), Parabolic SAR (117,220. 9), Parabolic SAR (117,220.9), Parabolic SAR (117,220.9)

li

,

TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası

%12,99-13.05 seviyesinde işlem gördü.

2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :

1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56) 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda

% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme)

3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 artış gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin’in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC’ye yetki vermiştir.

28 Şubat 2018 Çarşamba Hazine Müsteşarlığı, 3 aylık 'İç Borçlanma Stratejisi

FXU0300218 144.200 %0,44

143,575 sonrası satışlar görüldü. 142,200 önem kazandı.

DİRENÇLER

144,600* üzerinde kalıcılık referans alınabilir.

145,200 üzerinde Haftalık bazda 146,625 kuvvetli, 147,225 bu seviyelerde satışlar görülebilir 149,400 149,975 150,475 sonraki dirençler.

DESTEKLER

139,350 altında satış baskısında 138,800-138,500

138,125 önceki dip/ aylık bazda

Cari İşlemler 12 Aylık 47,1 (33) Milyar $ Sgmk & Faiz

Şubat-Nisan 2018 İç Borçlanma Stratejisi

GÜNLÜK BÜLTEN 23.02.2018

Vadeli İşlemler

Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL

Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

(Milyar ¨ ) Şubat 2018 Mart 2018 ⁽¹⁾ Nisan 2018 ⁽¹⁾

Ödemeler 21,5 24,1 5,6

İç Borç Servisi 20,1 6,0 3,8

Anapara 14,7 0,0 1,8

Faiz 5,4 6,0 1,9

Dış Borç Servisi 1,4 18,1 1,9

Anapara 0,2 15,0 0,7

Faiz 1,2 3,1 1,2

Finansman 21,5 24,1 5,6

Borçlanma Dışı Kaynaklar ⁽²⁾⁽³⁾ 0,4 17,5 1,5

Borçlanma 21,1 6,6 4,2

Dış Borçlanma ⁽³⁾ 0,0 0,0 0,0

İç Borçlanma ⁽⁴⁾ 21,1 6,6 4,2

Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 16,6 5,3 3,6

Kira Sertifikası ⁽⁵⁾ 1,9 0,0 0,0

Kamuya Satışlar 2,6 1,4 0,5

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI

(1) Geçicidir.

(2) Nak it bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, k asa bank a değişimi ve k ur fark ı k alemlerini içermek tedir.

(3)Uluslararası k uruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı k aynak larda (k asa bank a değişimi) değişik lik olabilecek tir.

(4) Geri alım ihalelerindek i alış tutarlarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.

(5) Piyasa k oşullarına bağlı olarak söz k onusu tutar değişebilecek tir.

https://www.hazine.gov.tr/

ICBC Yatırım Araştırma

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 23.02.2018

ICBC Yatırım Araştırma