a9kap120 3
4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 29.03.2018
İç Piyasalar
28.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 114.129 -1,78
BIST-30 139.190 -1,91
DVZSP 4,4831 0,44
EUR/USD 1,2355 -0,4
ALTIN 1,333 -0,7
PETROL (BRENT) 68,97 -0,71
29.03.2018 USD/TL
17:45 3.9818 4,0092
EUR/USD
1,2329 (13.11.2019)
%14,21 %14,30
BRENT 68,97
Dış Piyasalar
28.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 23,848 -0,04
S&P 500 2,605 -0,05
NASDAQ 6,949 -0,85
DAX 11,926 -0,37
FTSE 100 7,010 0,14
NIKKEI 21,031 -1,34
SHCOMP 3,122 -1,40
Vadeli Piyasalar
29.03.2018 Değişim %
FDOW -0,06
FSPX -0,09
US 10-Y 2,7734
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi PCE... Beklenti 1.7%
15.00 Almanya Mart Tüketici Fiyat Endeksi önc yy 1.4%
SS İcra Komitesi toplanması bekleniyor OTOKAR, FNSS ve BMC
TR Şubat Bankacılık Verileri 14.00 önc 4.5 mlr TL net kar SYO 16.8%ABd'de Başkan Trump'a dava izni verildi... Yargıç izin gerekçesi olarak anayasa ihlalini gösterdi...
Cuma ABD tatil Good Friday..
7#7#7 BÜYÜME
TR GSYH datası bugün açıklanacak 10.00 1) İhracattaki güçlü seyrin yanı sıra,
2) Altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte 4.Ç net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artması beklenmektedir.
3) GYH 3.Ç ilk tahmini; %11,1 artmıştı (bek 8,7%).
4) Foreks anketinde analistlerin 4.Ç Gsyh Tahmini %7, 5) 2017 Gsyh Tahmini %7,25.
Hatırlayacak olursak, Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB+"
seviyesinde teyit edildi, not görünümü durağan (19 Ocak 2018).
Ekonomik büyümenin bu sene yüzde 4,1 seviyesinde olmasının öngörüldüğü,
2019'daki seçimler öncesinde yenilenecek teşvikler sayesinde ekonomik büyümenin yüzde 4,7'ye yükselmesinin beklendiği belirtilmişti...
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
%0.4 ve %0.2 beklenen ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak. PCE fiyat endeksinin
%0.4’den %0.2’e gerilemesi beklenmekte olup, yy beklenti %1.7 ile aynı kalması yönündedir. %0.3 ve
%0.2 beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.4-0.2 olmuştu.
ABD Aralık kişisel gelir ve harcamalar %0.4, tüketime bağlı Fed’in favori enflasyon göstergesi %1.8’den (Mart’tan beri en hızlı artıştı) %1.7’e gerilemesi beklenen PCE Aralık fiyat endeksi %1.7 olmuştu. 2012’den beri tutmayan %2 enflasyon hedefi vardı. Harcamalar %1.00 ile iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile 2009 Ağustos’tan beri en yüksekti. %0.2’den %0.3’e yükselmesi beklenen ABD Çekirdek PCE ise %0.3 yy %1,5 olmuştu.
Perşembe 229 binden 228 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 4 haftada 3.kez düşüş gösteren 226 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 229 bin olurken (210 bin:
49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 221,500’den 223,750 olmuştu.
USDTRL Pazartesi 3.9563 -3.9959 bandında hareket etti.* 3.9530’lar haftalık bazda önceki tepe noktasıydı.
Salı 3.9615-3.9972 bandında hareket etti. Dün 3.9788- 4.0012 bandında hareket ederken ABD verisi sonrası 3.9926’dan 4.0050’e yöneldi.
%2.5’den %2.7’e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme (f) verisi %2.9 oldu. Tüketici harcamaları
%3.8’den %4’e revize edildi. FOMC toplantı tutanaklarında , GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi. 1-Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi. 2- %3.2’den %2.9’a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olmuştu. FED 2018 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,7 (ÖNCEKİ %2,5) 3-Goldman Sachs , ABD ekonomisi için 2018 1Ç büyüme tahminini %2,0'dan
%1,8'e indirdi (Şubat ÜFE, TÜFE ve zayıf perakende satış verileri sonrasında)
Çin, Kuzey Kore liderinin Pekin’e düzenlediği gizli ziyarette Kore yarımadasının nükleer silahtan arındırılması ve Güney Kore ve ABD’yle görüşme masasına oturma taahhüdünü doğruladığını belirtti.
TUPRS Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 13,603 29.03.2018 AYGAZ Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,5333 29.03.2018 CIMSA Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,5 29.03.2018
OGK Olan Şirketler AYCES AKCNS ASLAN BOLUC BRSAN DZGYO EGEEN ENJSA IDGYO NUHCM SANFM TKFEN USAK ISDMR SEKFK DYOBY SEKFK BAGFS DENIZ HURGZ SASA SEKFK KARTN QNBFB DOAS GARAN
GARAN 29.03.2018 10.00 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,41667 24.04.2018 ENJSA 29.03.2018 14.00 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,30 03.04.2018 EGEEN 29.03.2018 14.00 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 26 20.04.2018 KARTN 29.03.2018 10.30 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 5,06 02.04.2018 TKFEN 29.03.2018 14.00 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,62846 04.04.2018
10.00- TCELL OGKurul TOPLAM 0,563409 3 taksitte 18.06.2018 17.09.2018 17.12.2018 02/04/2018-29/06/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : ALBRK FLAP CEMAS DGATE AYEN BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR : SODA SODA SANAYİ
ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK MLP SAGLIK KRDMD; kar payı ödenmeyecek
NETAS; kar payı ödenmeyecek GUBRF; kar payı ödenmeyecek
Mega Polietilen ortakları sahip olduğu A ve B grubu paylarının satışı ile ilgili görüşmelere başladı (KAP)
AYEN pay piyasasında 08.01.2018 – 27.03.2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca 29.03.2018 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı Hüseyin TÜRKER Bahar TÜRKER
TCELL Ortak ödeme şirketi, Yemek kartı şirketi ve vakıf kuruluşu hk.
- bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin ("TÖHAŞ"), ve/veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan alınacak faaliyet izni kapsamında, sistem işletmeciliği ve 6493 sayılı Kanun'un izin verdiği diğer faaliyetleri yürütebilmek amacıyla özel ve kamu şirketleri ile birlikte kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak iştirak etmesine,
- bağlı ortaklığı TÖHAŞ'ın ve/veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, kamu ve/veya özel şirketler ile birlikte eşit paya sahip olması şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurmasına, - Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı ve nitelikli olarak yürütülmesi ve idareler tarafından yürütülen kamu hizmetleri yükünün bu yolla azaltmasına katkı sunulması amacıyla "Turkcell Vakfı" adı altında vakıf kurulmasına,
Savunma Sanayii İcra Komitesi 29 Mart 2018 Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin (SSİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 29 Mart 2018 tarihinde toplanması bekleniyor. Altay Ana Muharebe tankına ilişkin seri üretim ihalesi gündemin en üst sırasında yer alıyor ancak bu madde hakkında karar alınıp alınmayacağı belli değil. 31 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk defa toplanan SSİK’te de Altay Tankı hakkında son gelişmeler ele alınmıştı. 31 Ocak’taki SSİK’ten bu yana tank için OTOKAR, FNSS ve BMC firmaları subat ve mart aylarında toplam iki defa son ve en iyi (Best and Last Offer /BAFO) verdiler. Son BAFO 9 Mart tarihinde verildi.Kaynak: http://c4defence.com/Arsiv/ssik-toplaniyor/5968/1
Bankacılık sektörünün Ocak 2018 döneminde net karı 4 milyar 537 milyon TL (3.7) Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı %16,8. 2017 Ara 3.9 mlr TL SYO 16.87% olarak gerçekleşmişti.
Başbakan Binali Yıldırım, "Stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşviğini onayladık.
Bakanlar Kurulu, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yaparak, bazı orman ürünleri, ahşap malzemeler, valf, şırınga, tek akslı traktörlerin de yer aldığı 79 ürünün ithalatına yüzde 2.3 ile yüzde 25 arasına değişen oranlarda ek gümrük vergisi koydu.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart'ta ABD'ye giderek Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşecek.
AK Parti-MHP birlikteliğinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 60'lara dayandığı görüldü Sabah 280318GÜNLÜK BÜLTEN 29.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
SODA 5,47 5.35 5.47 5.51 5.55-5.56 5.56 5.88 5.9 aylık baz dirençler + XU030 02/04/2018
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,78 azalış ile 114.129 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,7 mlr TL.
DESTEK 113,267 112.884-112 .503 111.107
DİRENÇ 117.787 118.050 118.150 118.590 118.978 119.245 119.397 119.585 120.320 120.894 121.531 115.082 115.825 Bu banda tepkiler görülse de sınırlı kalabilir
10-22 günlük kısa vadeli ortalamalar 116,438 116,821
Max Min Fark Fib Hedef
118,590 115,082 5676 1.618 112,914
118,590 115,082 9184 2.618 109,406
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 29.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 KIRILMA SONLARI(NA).. DOĞRU-2....?
TUPRS AYGAZ ETKİSİ –900 puana yakın..
115.082 Direnç Konumuna Geldi.
li
,
FOREKS ANKETİ-Analistlerin Mart TÜFE tahmini yüzde 0,98 (Geçen Sene Mart %1.02) tek hane için
%0.78 gelmeli.
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%14,18-14,33 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir.
işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 138.725 -%1,21
DİRENÇLER
139.050
140.600 142.375 142.425
142.575 143.000 143.200 143.825
DESTEK
138.125 desteğine dün yöneldi.
138.200 sonrası tepki alımları görüldü.
134.950 aylık bazda sonraki destek olarak ön plana çıkabilir.
Tüfe Yıllık Değişim %10.3 Mart’ta Tek Hane...
Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 29.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur.
Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPK Özeti 7 Mart 201
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram . icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
