04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 30.03.2017
İç Piyasalar
29.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 89,270 -1,01
BIST-30 109.509 -1,06
DVZSP 3,7814 -0,75
EUR/USD 1,0748 -0,60
ALTIN 1,250 -0,09
PETROL (BRENT) 51,57 0,45
30.03.2017 USD/TL
TSİ 17:55 3,6512 3,6487 EUR/USD
1,0752 Tahvil (11.07.2018)
%11,42
%11,57
BRENT 52,52
Dış Piyasalar
29.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.659 -0,20
S&P 500 2.361 0,11
NASDAQ 5.897 0,38
DAX 12.203 0,44
FTSE 100 7.373 0,41
NIKKEI 19.217 0,08
SHCOMP 3.241 -0,36
Vadeli Piyasalar
30.03.2017 Değişim %
FDOW 0,08
FSPX 0,10
US 10-Y 2,3954
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 7 Haftanın Yükseği Sonrası
Gayrimenkul Sertifikası talep toplama 29- 30-31 1 pay bedeli 42,50TL
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek.
ABD GDP 4Ç f 15.30 bek 2.0% önc %1.9
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 247k önc 258k
Almanya MartTüfe 15.00 yy önc 2,2%
Güney Afrika Mart Faiz 16.30 önc 7.00%
Şubat Yabancı Ziyaretçi 11.00 önc yy -9,8%
Amerika’dan Türkiye’ye Seyahat Uyarısı Bizi takip etmek içinA- BÜYÜME B-ÇOK BÜYÜME C-İSTİKRARLI BÜYÜME
%2.0 beklenen ABD GDP 4Ç final verisi açıklanacak.
2,1% beklenen ABD 4Ç (p) büyüme verisi 1.9% tüketici harcamaları %3 artmıştı.
%2,2 beklenen ABD 4Ç büyüme verisi 1.9% olurken, tüketici harcamaları %2.5 artmıştı.
2016 büyüme tahmini %1,8'den %1,9'a,
2017 büyüme tahminini yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e revize edilmişti.
FOMC tutanaklarında, yetkililer,
Trump yönetiminin ekonomiye etkisi konusunda kayda değer belirsizliğe işaret etmişlerdi.
Bloomberg anketinde 2017 – 2018 T %2.3.
Fed'in Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisi Ocak başından Şubat ortasına kadar geçen sürede yavaş ancak istikrarlı büyümesini devam ettirmişti.
GÜNDEM RAKKA
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara'ya yapacağı ziyarette Rakka’yı IŞİD’den geri almak için planlanan operasyon ağırlık noktası olacak.
Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'nin Rakka harekatını ABD ve koalisyon üyeleri ile gerçekleştirmeye hazır olduğunu tekrar etmişti (DWTürkiye).
Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin (CSIS) Türkiye Programı Direktörü Bülent Alirıza, “Türkiye Rakka denkleminde yok” dedi.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL tepki 3,6461 ile sınırlı kalırken, satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki diplerdi.SA 3,6724 3,6926 direnç , 3,7024 ara direnç .Sa bazda 3,6012-3,6512 yatay band olarak görülmektedir. Geçen Salı 3,6300 sonrası satış baskısı arttı. 3,5885 min gördü.Çarş SA 3,6384 çalıştı – 3,6258 3,6461 direnç-3,6444 geçilemedi. Perş satış baskısı 3,6084’e yöneldi. Cuma 3,6388-3,6230. Pzt 3,5885’e x 2.kez yöneldi. 3,5854 sonrası 3,6252 gördü. Salı 3,6628 max gördü.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 100-125 bps %6.4 (3 May 2017), 46% (14 Haz 2017), 47% (26 Temz 2017) / 27 Mart 2017 itibariyle
ABD işsizlik başvurularının 258 binden 247 bine gerilemesi bekleniyor. 241 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +15k ile 258 bin- 7 haftanın yükseği (223 bin 1973 Mart’tan beri en düşük, 275 bin 6 ayın yükseği , 107 haftadır 300 bin altında), 236,500 dört haftalık ortalama 240,000 olmuştu.
Cuma ABD Şubat kişisel gelir ve harcamaların %0.4 ve %0.2 artması, PCE y/y fiyat endeksinin ise%1.9’dan %2.1’e yükselmesi bekleniyor. 0.3%
beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar 0.4%
ve %0.2 artış gösterirken, Pce çekirdek yy 1,7%
olmuş, Pce fiyat endeksi yy %1.6’dan %1.9’a yükselmişti. Hatırlayacak olursak %0.6 sonrası %0.1, yıllık %2.5’den %2.7’e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 oldu. 2012 Mart’tan beri en çok artıştı.
Cuma İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini (Brexit) resmi olarak başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini yürürlüğe sokacak. AB liderlerinin Nisan ayı içinde bir araya gelmeleri ve İngiltere ile müzakerelerin önümüzdeki haftalarda başlatılması bekleniyor.03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN, ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA
KCHOL MIPAZ SILVR PETUN AGYO ALKIM AVHOL CUSAN HALKB IDGYO NUHCM PSDTC SAHOL SISE ISDMR PNSUT BAGFS BASCM BOYP FINBN GRNYO HURGZ MNDRS SAMAT SASA ICBCT KARTN GARAN PARSN PINSU TCELL MNDRS KUTPO Olağan Genel Kurul ICBC TURKEY BANK A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde HALKB Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2046612 09.05.2017
GARAN Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,29762 24.04.2017
PETKM Brüt(TL) 0,4 14.04.2017, TUPRS - Brüt(TL) 6,218 04.04.2017
SASA Sermaye Artırımına ilişkin SPK'ya başvuru 20.03.2017 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,25629 14.04.2017
DARDL 2 parsel, toplam 22.997 m² arazinin tapusunun müteahhit firmaya devri işlemleri bugün tamamlanmıştır. T. Kalkınma Bankası A.Ş.'ine borcumuz kalmamıştır. Devri gerçekleştirilen arazi üzerinde yapılacak ticari- konut alan inşası işleminin maliyetleri, müteahhit firmaya ait olacaktır. satış hasılatının yaklaşık %50'si şirketimize ait olacaktır.
AKBNK 0,225 AKCNS 1,2389 BRÜT (TL) 30.03.2017
TÜMOSAN YENİ NESİL DİZEL MOTOR GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİLMESİ PROJESİ HK 4 silindirli 4.5 Litre ve 6 silindirli 6.8 Litre dizel motorların ilk ateşlemesini yapmıştır. sıralı 4 silindir 5.2 Litre ve sıralı 6 silindir 7.8 Litre dizel motorların tasarımın da kadrosundaki Türk mühendislerle devam etmektedir.
AYGAZ Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,5 05.04.2017 TV %10,3 DENIZ Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
BASCM Chimirec Développement SAS'ın sahip olduğu çözüm sermayesini %49'una tekabül eden 17.199 adet payın satın alınması.
LOGO %90,58 oranında hissedarı olduğu Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Logo Elektronik") hissedarlarından Cahit Güvensoy'un Logo Elektronik'te sahibi olduğu 5.700-TL nominal değerli, şirket sermayesinin %9,42 'sine denk gelen, toplam 57 adet hissesinin tamamı Şirketimiz tarafından satın alınmıştır.
MGK, Fırat Kalkanı Harekatının başarıyla sonuçlandığını bildirdi. Başbakan Yıldırım; “Bundan sonra DEAŞ' yönelik, başka bir şey olursa, bizim güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa, herhangi bir icraat olursa bu yeni bir harekattır.Bundan sonra ihtiyaç olması halinde yapılabilecek harekat artık başka bir isimle anılacak" şeklinde konuştu.
Şubat sektörün dönem net kârı 8.454 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %15,91. Hatırlayacak olursak, Ocak 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2.866.413 milyon TL’. Aktif toplamı 2016 yılsonuna göre 135.470 milyon TL (%5,0) artmıştır. En büyük aktif kalemi olan krediler 1.804.199 milyon TL, menkul değerler 364.498 milyon TL’dir. 2016 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %5,0 ve krediler%4,0 oranında artarken, menkul değerler toplamı %3,7 oranında artmıştır. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre %3,2 artışla 1.499.811 milyon TL olmuştur. Ocak 2017 döneminde sektörün dönem net kârı ise 3.697 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %15,1 (http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/).
Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinde aşırı ısınmanın önüne geçilmesi adına Fed'in 2017 yılı içerisinde toplam 4 kez faiz artırmaya hazır olmasının gerekliliğini
Turizmci Cumhurbaşkanı'ndan sorunlarına çözüm istedi.Raporda sektörün 10 önemli sorunu şöyle sıralandı:KDV ve ÖTV iadesinin mutlaka turizm sektörü için de sağlanması gerekmektedir. Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve diğer kamu ve özel bankaları devreye sokarak turizm sektörüne özel, düşük faizli ve uzun vadeli işletme kredileri sağlanmalıdır.
Hükümet, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik çalışmaları referandum sonrası gündeme getirecek.
Washington’da Tillerson’ın Perşembe günü Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk ziyaretinde muhalefet partileri, insan hakları örgütleri ve toplumsal muhalif kesim temsilcisi sivil toplum örgütleriyle görüşmeyeceği açıklandı. CHP, Tillerson’ın ziyaretiyle Türkiye’deki halk oylaması sürecinin etkilenmemesi gerektiği görüşünde. HDP ise, ABD’nin Kürtler konusunda Türkiye’ye karşı daha açıkça politikasını ilan etmesi çağrısında bulundu.
BBC Türkçe'nin İzmir'de konuştuğu herkes, 'Hayır'ın kentte açık ara önde çıkacağını söylüyor. Esas merak edilen ise Evet ile Hayır oyları arasındaki farkın ne kadar olacağı. İzmir genelinde, 1 Kasım 2015'te yapılan son genel seçimlerde i (CHP) oyların yüzde 46.8'ini alırken, AKP'nin oy oranı yüzde 31GÜNLÜK BÜLTEN 30.03.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ECILC 3,64 3,61-3,59 3,67 3,69-3,76
AKGRT 2,71 2,70-2,68 2,76-2,78
VESTL 6,65 6,64-6,60 6,75 6,82 6,87 ISCTR 6,69 6,66-6,62 6,77 6,83 7,12
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,0 azalış ile 89,270 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 mlr TL.
Tepki alımlarının görülebileceği önceki dip 88,650’e yönelen endekste 88,819
90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 30.03.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 89,446 90,440 Kapanamayan Gap Haftalık Bazda 88,650 Desteği
7 N ov ember
14 21 28 5 12
D ecember
19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April 10
5000 10000
x1 00 00 0
71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (89,242.59, 89,504.00, 88,818.55, 89, 269. 72), Parabolic SAR (91,324. 69)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası
%11,46-11,57 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.
Mart ayına ilişkin öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıdadaki baz etkisi ile önemli oranda artacağına işaret etmektedir.
FXU030-1 vadeli kapanış 109,025 -0,95%
Pazartesi 110,725 sonrası satışların görüldüğü endekste -109,225’de dengelendi.
Salı 110,300 sonrası satışlar görüldü.
Çarşamba 108,375 somrası tepki alımları sınırlı kaldı.
108,850 yüksek işlem hacminin olduğu seviye olması açısından önemli
Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,000 üzerinde
112,450-112,575
112,800 113,250 115,700 116,900 sonraki dirençler
Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 30.03.2017
Vadeli İşlemler
Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma,
Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
10-03-2017 10,82 23-03-2017 11,31 24-03-2017 11,33 27-03-2017 11,33 28-03-2017 11,33 29-03-2017 11,33
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
