TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ
15 Şubat 2019 Cuma
Richard Branson:“Hatalardan mahçup olmayın, onlardan öğrenin ve tekrar başlayın.”
2 PiyasaÖzeti:
Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmeleri ve bütçe yönetimi konusundaki belirsizlikler küresel risk iştahında zayıflığa neden oluyor. Asya piyasalarındaki satıcılı seyir ile birlikte ABD vadeli endekslerinde de satıcılı seyir gözlemleniyor.
Küresel risk iştahındaki zayıflığa bağlı olarak haftanın son işlem gününe zayıf başlamasını beklediğimiz endekste 101.500 destek seviyesi altına gelinmesi halinde 99.000 bölgesine çekilme görülebilir.
Pivot Kapanış MACD RSI
99,000 101,832 102,130 102,900 103,500
Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI
Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri
XU100 101,500
USDTRY 5.2650 5.2140 5.2828 5.3056 5.3180 5.3615
Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim
FDJI (Dow Future) 25,320 25,622 -1.18%
USDTRY 5.2828 5.3104 -0.52%
MSCI Türkiy e ETF 27.84 27.59 0.91%
MSCI GOÜ ETF 42.15 41.86 0.69%
Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri
GARAN 8.86 9.20 3.84%
CLEBI 58.25 91.10 56.39%
SODA 6.90 7.80 13.04%
KOZAL 50.25 79.90 59.00%
TCELL 14.89 15.77 5.91%
MGROS 15.65 32.80 109.58%
VESTL 6.36 8.35 31.29%
Pivot Kapanış MACD RSI
5.89 6.01
8.97 9.07
4.43 4.49
4.67 4.75
5.78 8.78
4.29 4.18
5.86 4.63 8.85
4.38 4.61 8.65
KOZAA GARAN
TATGD Sembol
4.58 4.50
5.75 5.64
ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY
Destek Seviyeleri Günlük Değişimler
Direnç Seviyeleri
TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI
8.86 4.34
Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.
DOAS
13.1%
7.0%
3.2% 2.7% 2.4%
1.3%
0.4%
-1.4% -1.8%
-2.6%
-3.1% -3.4% -3.8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler
DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye
XU100 102,130 119,582 14.59% -
XU030 128,785.77 - - -
USDTRY 5.28 - - -
AKBNK 6.69 7.33 8.73% TUT
ARCLK 20.04 20.96 4.39% TUT
ASELS 23.98 31.56 24.02% AL
BIMAS 92.10 94.84 2.89% TUT
DOHOL 1.09 - - -
EKGYO 1.42 2.54 44.03% AL
ENJSA 5.66 - - -
EREGL 8.66 10.54 17.82% AL
FROTO 54.00 65.78 17.91% AL
GARAN 8.86 10.30 13.97% AL
ISCTR 5.58 6.15 9.31% TUT
KCHOL 17.20 19.07 9.80% AL
KOZAA 5.86 - - -
KOZAL 50.25 - - -
KRDMD 2.28 3.37 32.37% AL
PETKM 5.66 6.33 10.62% AL
PGSUS 29.10 35.15 17.22% GÜÇLÜ AL
SAHOL 8.98 11.17 19.57% GÜÇLÜ AL
SISE 6.50 6.50 -0.07% TUT
SODA 6.90 8.87 22.25% AL
TAVHL 26.92 34.30 21.51% AL
TCELL 14.89 15.92 6.45% GÜÇLÜ AL
THYAO 14.16 21.14 33.01% GÜÇLÜ AL
TKFEN 23.98 26.39 9.12% AL
TOASO 18.61 26.11 28.73% GÜÇLÜ AL
TTKOM 5.42 5.93 8.59% AL
TUPRS 144.10 155.56 7.37% AL
VAKBN 4.80 5.27 8.87% AL
YKBNK 1.99 2.19 9.08% AL
Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak
Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ
SON İNDİKATÖR GRUPLARI
4
Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim XU100 101,500 99,000 101,832 102,130 102,900 103,500 102,042 0.09% Y atay 101,862 0.26% Güçlü XU030 127,369 125,952 128,401 128,786 129,818 130,851 128,544 0.19% Y atay 128,384 0.31% Güçlü
USDTRY 5.2650 5.2140 5.2828 5.3056 5.3180 5.3615 5.2651 0.76% Güçlü 5.2979 0.15% Y atay
AKBNK 6.57 6.44 6.68 6.69 6.81 6.92 6.73 -0.59% Zay ıf 6.68 0.21% Y atay
ARCLK 19.63 19.21 19.98 20.04 20.40 20.75 18.90 5.71% Güçlü 19.98 0.30% Güçlü
ASELS 23.30 22.62 23.74 23.98 24.42 24.86 24.50 -2.18% Zay ıf 23.62 1.48% Güçlü
BIMAS 90.62 89.13 92.73 92.10 94.22 96.33 92.35 -0.27% Zay ıf 93.10 -1.09% Zay ıf
DOHOL 1.07 1.05 1.09 1.09 1.11 1.13 1.11 -1.38% Zay ıf 1.09 -0.36% Zay ıf
EKGYO 1.40 1.37 1.41 1.42 1.44 1.45 1.52 -6.80% Zay ıf 1.42 0.30% Güçlü
ENJSA 5.53 5.40 5.66 5.66 5.79 5.92 5.40 4.52% Güçlü 5.66 0.08% Y atay
EREGL 8.40 8.15 8.54 8.66 8.79 8.93 8.39 3.18% Güçlü 8.50 1.96% Güçlü
FROTO 53.37 52.73 54.63 54.00 55.27 56.53 57.84 -7.11% Zay ıf 54.94 -1.62% Zay ıf
GARAN 8.78 8.65 8.85 8.86 8.97 9.07 9.01 -1.67% Zay ıf 8.88 -0.24% Y atay
ISCTR 5.39 5.19 5.51 5.58 5.71 5.83 5.48 1.79% Güçlü 5.49 1.68% Güçlü
KCHOL 17.04 16.87 17.21 17.20 17.38 17.55 16.99 1.21% Güçlü 17.21 -0.09% Y atay
KOZAA 5.75 5.64 5.78 5.86 5.89 6.01 6.64 -13.33% Zay ıf 5.72 2.09% Güçlü
KOZAL 49.25 48.25 49.90 50.25 50.90 51.55 53.44 -6.35% Zay ıf 49.77 0.90% Güçlü
KRDMD 2.19 2.09 2.24 2.28 2.34 2.39 2.44 -6.80% Zay ıf 2.23 2.05% Güçlü
PETKM 5.56 5.46 5.65 5.66 5.75 5.84 5.73 -1.30% Zay ıf 5.66 0.08% Y atay
PGSUS 28.53 27.95 28.91 29.10 29.49 29.87 28.64 1.58% Güçlü 28.93 0.60% Güçlü
SAHOL 8.86 8.73 9.00 8.98 9.13 9.27 8.97 0.09% Y atay 9.03 -0.50% Zay ıf
SISE 6.33 6.17 6.45 6.50 6.61 6.73 6.23 4.15% Güçlü 6.43 1.08% Güçlü
SODA 6.87 6.83 6.93 6.90 6.97 7.03 7.06 -2.26% Zay ıf 6.95 -0.64% Zay ıf
TAVHL 26.29 25.65 27.49 26.92 28.13 29.33 27.29 -1.37% Zay ıf 27.52 -2.18% Zay ıf
TCELL 14.73 14.57 14.91 14.89 15.07 15.25 14.58 2.07% Güçlü 14.93 -0.26% Zay ıf
THYAO 13.47 12.79 14.04 14.16 14.72 15.29 14.75 -4.19% Zay ıf 13.91 1.71% Güçlü
TKFEN 23.45 22.93 23.85 23.98 24.37 24.77 24.27 -1.19% Zay ıf 23.82 0.67% Güçlü
TOASO 18.41 18.21 18.67 18.61 18.87 19.13 19.32 -3.82% Zay ıf 18.72 -0.56% Zay ıf
TTKOM 5.30 5.18 5.39 5.42 5.51 5.60 4.84 10.79% Güçlü 5.38 0.75% Güçlü
TUPRS 139.33 134.57 142.17 144.10 146.93 149.77 137.82 4.36% Güçlü 142.86 0.90% Güçlü
VAKBN 4.74 4.68 4.79 4.80 4.85 4.90 4.65 3.21% Güçlü 4.80 0.08% Y atay
YKBNK 1.96 1.94 2.00 1.99 2.02 2.06 1.95 0.02 Güçlü 2.00 -0.01 Zay ıf
Sembol Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık
Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.
Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
00:00 - 06:00 Japonya - TATİL
02.50 Japonya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
(çeyreklik) (4. Çeyrek) Beklenti 0.4% Önceki -0.6%
S&P Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi
06:00 - 14:00 12.30 İngiltere GSYH (Yıllık)
14:00 - 18:00
16.30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)
(Oca) Beklenti 2.1% Önceki 2.2%
16.30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)
(Ara)
18:00 - 24:00
18.00 ABD İş İmkanları ve
Personel Değişim Oranı Beklenti 7.063M Önceki
6.888M
18.30 ABD Ham Petrol
Stokları
18.00 Michigan Tüketici
Beklentileri (Şub ) Beklenti 86.0 Önceki 79.9
11 - 15 Şubat Veri Takvimi Saat Dilimi
6 ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve bütçe
yönetimi konusundaki belirsizlikler ile küresel piyasalardaki zayıflığa bağlı olarak haftanın son işlem gününe zayıf seyirle başlamasını beklediğimiz BİST100 endeksinde 101.500 seviyesi altına gelinmesi halinde 99.000bölgesine çekilmeler görülebilir.
BIST 100 ENDEKSİ – XU100
Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısına paralel TL’de zayıf seyir devam ediyor.
Günlük grafiklerde sıkışma görünümünün devam ettiği Dolar/TL kurunda 50 günlük ortalama seviyesi olan 5,3180 direnç seviyesi aşılması halinde 5,3615 ve 5,3920direnç seviyelerine yönelim devam edebilir.
DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY
101,500 102,900 MACD
99,000 103,500 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
5.2650 5.3180 MACD
5.2140 5.3615 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
Dün bankacılık endeksine görece negatif ayrışan hissede bugün endeksteki baskılı görünüme paralel geriçekilmeler devam edebilir. Fibonacci seviyesi olan 8,78 altındaki kapanışlarda günlük grafiklerdeki OBO görünümü ile hissede satış baskısı derinleşerek 50 günlük ortalama seviyesine sarkmalar görülebilir.
GARANTİ BANKASI - GARAN
Ortalama piyasa beklentisi olan 19 milyon TL altında 7.7 milyon TL net karaçıklayan hissede 4,29 fibonacci destek seviyesi altında %50 fibonacci bölgesine satış baskısı olabileceğini düşünüyoruz. 4,29 ve 4,18 destek seviyeleri ile 4,43 ve 4,49direnç seviyeleri olarak takip edebiliriz.
TAT GIDA – TATGD
8.78 8.97 MACD
8.65 9.07 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
4.29 4.43 MACD
4.18 4.49 RSI
DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ
8 4Ç18’de ortalama piyasa beklentisi net kar tarafında
zarar beklenmesine rağmen, 4 milyon TL net kar açıklayan hissede 200 seanslık ortalama seviyesinde tutunma çabası görülüyor. 4,58 üzerinde kalındığı sürece 4,67 ve 4,82 dirençlerini takip edebileceğimiz hissedeolası geri çekilmelerde 4,58 desteği izlenebilir.
DOĞUŞ OTOMOTİV - DOAS KOZA ANADOLU METAL – KOZAA
Kısa vadeli satış kanalı sonrası toparlanma hareketleri yaşanan hissede 50 saatlik ortalama 5,89 aşılması halinde 6,01 ve 6,30 direnç seviyelerine yönelim devam edebilir. Macd indikatörünün dönüş sinyali üretmesinin toparlanmayı destekleyeceği hissede geri çekilmelerde 5,75 ve 5,64 destek seviyeleri izlenebilir.
4.58 4.67 MACD
4.50 4.75 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
5.75 5.89 MACD
5.64 6.01 RSI
DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ
Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri,kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgileredayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygunkararları birlikte almanız tavsiye edilir.
Veri ve grafiklergüvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgilerışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamenüçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. HalkYatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.
Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
Gökçe ARSLAN Müdür
garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79
Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen
gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32
Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı
ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44
Serhan YENİGÜN Yönetmen
syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29
Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı
narmagan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 84
Haldun NİGİZ Yönetmen
hnigiz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 53
Gülin YILMAZ Yönetmen
gulin.yilmaz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 95
