BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1492,45 +1,29
BIST-30 1584,51 +0,77
BIST-BANKA 1448,06 +1,49
BIST-SINAI 2513,74 +1,48
BIST-TUM 1724,49 +1,45
BIST Hacim-TUM(mn TL) 37.307 -10,40
VİOP30 Yakın Vade 1.587,50 0,47
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 7,1894 -1,76
EURTRY 8,6684 -2,44
EURUSD 1,2057 -0,65
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.859 0,91
BRENT 56 2,48
En Çok
Artanlar Değ% En Çok
Düşenler Değ%
DZGYO 10,00 VAKFN -9,99
ISBTR 10,00 PSDTC -9,96
SEKUR 10,00 MEGAP -4,98
DNISI 10,00 GUBRF -4,62
BTCIM 9,99 AGYO -4,26
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
KOZAL 124,10 2.172,36
KARSN 5,40 1.627,56
GARAN 9,48 1.534,68
ODAS 4,14 1.462,85
SISE 7,39 963,50
GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?
Bu sabah küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor. ABD'de teşvik paketine ilişkin çalışmaların hızlanması ve Avrupa'da aşı tedarikinde olumlu gelişmeler bu sabah risk iştahını olumlu etkiliyor. Yurtiçinde TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu koruması ve fiyat istikrarına yönelik açıklamaları TL varlıkların olumlu fiyatlanmasını sağlıyor. Dün 7,30 altında harekete başlayan dolar/TL kuru bu sabah 7,18’de bulunuyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve TL varlıklardaki pozitif fiyatlamanın etkisi ile BIST100 endeksinde güne alıcılı bir görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz.
Piyasalarda Dün Ne Oldu?
BİST100 endeksi dün günü, %1,29 oranında kazançla 1.492,45 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.471,54- 1.500,88 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %1,49, Sınai endeks ise %1,48 oranında azalışlarla günü tamamladılar.
Küresel piyasalar geçen haftaki sert satışların ardından dün toparlandı. Euro Bölgesi'nde İmalat PMI Ocak'ta 54,8'e geriledi ancak endeks yine de büyüme bölgesinde kalmaya devam etti.
ABD'de ise ISM İmalat Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.
BİST 100 Endeksinde dün küresel piyasalardaki olumlu seyre paralel ve TL’deki değer kazancınında etkisiyle alıcılı bir seyir hakimdi. Endeks 1.500 direncini test etti. Veri akışlarına baktığımızda; İmalat PMI Ocak'ta 54,4 olarak hızlı bir yükseliş gösterdi. Çarşamba günü açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verileri öncesi gösterge niteliğinde olan İstanbul Perakende Fiyatları Ocak'ta yıllık %15,05 arttı. Böylelikle ilgili veri 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu dönemde Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %17,75 olarak gerçekleşti. Söz konusu veriler bir önceki ayla kıyaslandığında ise, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar %1,16, toptan fiyatlar %1,31 arttı.Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %7,58 artarak 72,55 değerini aldı. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi ise bir önceki aya göre %4,07 artarak 85,09 değerini aldı.
Veri gündemi: Bugün yurtiçinden öncü dış ticaret, Euro Bölgesinden öncü büyüme verileri takip edilecek.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 11:00 Dış Tic. Deng. - Öncü (USD) Oca
Euro Bölgesi 13:00 GSYİH - Öncü 4Ç20 12,50%
GÜNLÜK BÜLTEN
02.02.2021 Salı PİRAMİT MENKUL DEĞERLER
www.piramitmenkul.com.tr
Şirket Haberleri
Ak Sigorta (AKSGRT): Ak Sigorta’nın 2020 yılı 12 aylık net karı 432,34mn TL olarak açıklandı. 2019 yılında şirket 366,36mn TL kar açıklamıştı. Aksigorta'nın bir önceki yıla göre 2021 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisi %15-%25 aralığında, Net Kar büyüme beklentisi ise %10-%20 aralığında belirlendi.
Altınyağ Madencilik (ALYAG): Yönetim Kurulu 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede: Şirketin 300mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155mn TL artırılarak 260mn TL'na çıkarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Derlüks Deri (DERAS): Şirket %45 iştiraki konumunda bulunan Toprak Yenilebilinir Enerji A.Ş.
aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığını 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararında açıklamıştı. Bu konuyla ilgili DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. ile bir sözleşme imzalanmıştı. Süreç içerisinde Toprak Enerji ve DBE Elektrik'in yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'da kurulu toplam kapasitesi 7,02 MWp olan Fortuna 3- 4-5-6-7-8 Enerji A.Ş'nin (Her biri 1 MWe-1,17MWp kapasiteli toplam 6 şirket) 6,7mn USD toplam bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
Karsan Otomotiv (KARSN): Şirket, Adastec iş birliğinde geliştirilen ve Karsan'ın kendi markasıyla pazara sunulacak olan, %100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric'i dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte tanıttı.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR): Şirket farklı zırhlı araç segmentlerinde yer alan 39,45mn Euro tutarında yurtdışı kaynaklı sipariş almıştır. Teslimatlar 2022 yılı sonuna kadar yapılacaktır.
Migros (MGROS): Migros, Ramstore Makedonya'nın %99 hissesine sahip bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaria'nın %100 hissesinin City Plaza Doo Skopje'ye satışına ilişkin bir ön sözleşme imzaladı.
RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirket tarafından geliştirilen ve Kovid-19 pandemisinin moleküler tanı metotlarından birisi olan Antijen tabanlı tanı kitleri; Cirrus ve Max-Sure Covid-19 Antijen Test kitlerinin çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı gerçekleştirilmiştir.
Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirketin bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Çekino Savunma Elektronik ve Bilişim A.Ş. firması arasında, kapalı devre TV sistemi projesinde kullanılması amacıyla, Video Analiz Yazılımının satışı işlerine dair 2. ticari sözleşme 3,8mn TL bedel üzerinden imzalanmıştır.
Şişecam (SISE): Şişe Cam'ın 2020 yılı 12 aylık (konsolide) net karı 2,14mlr TL olarak açıklandı.
2019 yılı aynı döneminde şirket 1,91mlr TL net kar açıklamıştı.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2020 yılında, bir önceki yıla göre %24 artışla 51,5mlr TL'na ulaştı. Bankanın toplam nakdi ve gayrinakdi kredi portföyü aynı dönemde %22,5 büyüme kaydederek 44,1mlr TL oldu. TSKB'nin özkaynakları %18 artışla 6,1mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, yıllık net dönem kârı 732,8mln TL oldu.
Yaprak Süt ve Besi (YAPRK): Şirkete ait bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 434 kwp gücünde güneş enerji santrali kurulması amacıyla, YP Enerji A.Ş. ile antlaşmaya varılmıştır.
Üretilecek elektrik, yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %35'ini karşılayacaktır. Yatırımın maliyeti 207 bin USD+KDV olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomi Haberleri
ABD'de ISM İmalat Endeksi Ocak’ta beklentiyi karşılayamadı. ABD'de ISM İmalat Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerini karşılayamadı. İmalat sektöründe 8 ay art arda büyümeye işaret etmesine rağmen bu dönemde piyasa beklentilerinin gerisinde kalan verinin, 60 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, geçen yıl Aralık’ta ise 60,5 değerini almıştı. (Bloomberg)
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7.719. Buna göre, son 24 saatte 141.703 koronavirüs testi yapıldı, 7.719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 636 olarak açıklandı. (Bloomberg)
Bankacılık sektörünün toplam karı 2020'de %22 arttı. Türk bankacılık sektörünün toplam karı 2020'de bir önceki yıla göre %22 artışla 49mlr TL’ndan 60mlr TL’na yükseldi. BDDK verilerine göre, bankaların takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı Aralık 2020'de %4,07 oldu. Bu oran 2019'un aynı döneminde %5,36 seviyesindeydi. Aralık 2020'de çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu %14 oldu.
(Bloomberg)
Robinhood işlem sınırlaması uyguladığı şirket sayısını düşürdü. İşlem platformu Robinhood Markets Inc. işlem sınırlaması uyguladığı şirket sayısını 50'den 8'e indirdi. Sınırlamaların gevşetildiği hisseler arasında GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry, Express, Genius Brands International, Koss Corp., Naked Brand Group ve Nokia Oyj. bulunuyor. (Bloomberg)
Euro Bölgesi'nde imalat PMI Ocak'ta geriledi. IHS Markit verilerine göre Euro Bölgesi'nde İmalat PMI Ocak'ta nihai 54,8'e geriledi ancak endeks yine de büyüme bölgesinde kalmaya devam etti.
Endeks Aralık'ta 55,2 olmuştu. (Bloomberg)
İstanbul'da enflasyon 17 ayın zirvesinde. İstanbul'da Perakende Fiyatlar Ocak'ta yıllık %15,05 arttı. Böylelikle ilgili veri 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise %17,75 olarak gerçekleşti. Söz konusu veriler bir önceki ayla kıyaslandığında ise, İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar %1,16, toptan fiyatlar %1,31 arttı. (Bloomberg)
VİOP'ta gümüş üst fiyat limiti yükseltildi. VİOP'ta işlem gören USD/Ons Gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkarıldı. Gümüş fiyatları, Reddit kullanıcılarının GameStop hisselerinden sonra gümüşe yönelmesiyle geçen hafta
%6'ya yakın yükselmişti. Reddit akımlarının devam etmesiyle beraber gümüş yeni haftaya da
%10'dan fazla yükselerek 7 yılın zirvesine ulaştı. (Bloomberg)
AstraZeneca, AB'ye 9mn ilave aşı sağlayacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilaç şirketleri ile Kovid-19 aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından AstraZeneca'nın birinci çeyrekte 9mn doz ilave aşı sağlayacağını bildirdi. (Bloomberg)
New York'taki Türkiye yatırım fonunda 2021'in ilk girişi. New York'ta işlem gören Türkiye ETF'inde bu yılın ilk girişi kaydedildi. Kaydedilen 4,05mn USD’lık giriş aynı zamanda Aralık'tan bu yana en yüksek giriş oldu. (Bloomberg)
İngiltere Merkez Bankası negatif faizi tartışacak. İngiltere Merkez Bankası koronavirüs nedeniyle zarar gören ekonomi için negatif faizin kullanılıp kullanılmamasını müzakere etmeye hazırlanıyor. Merkez Bankası'nın, bankalara negatif faiz politikasının uygulanabilirliği konusunda danıştığı ve elde ettiği sonuçları açıklayacağı belirtildi. (Bloomberg)
İmalat aktivitesinde hızlı toparlanma. Türkiye'de İmalat PMI Ocak'ta 54,4 olarak yeni yılın ilk ayında hızlı bir yükseliş gösterdi. Aralık ayında gösterge 50,8 olarak kaydedilmişti ve Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. (Bloomberg)
Küresel aşı günlüğü. 62 ülkede 98,3mn’dan fazla doz aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, 31,8mn doz aşı uygulamasıyla ABD, 24mn dozla Çin ve 12,2mn dozla AB ülkeleri yer aldı.
(Bloomberg)
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi'nde yükseliş sürüyor. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %7,58 artarak 72,55 değerini aldı. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre %4,07 artarak 85,09 değerini aldı. Diğer taraftan, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise %14,57 oranında oranda artarak 45,41 oldu.
(Bloomberg)
Sepet kurda 5 ayın en düşük seviyesi. TL'nın USD karşısındaki kazancı yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Yarım Euro ve yarım USD’ndan oluşan sepet kur 8'in altını test etti ve Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. (Bloomberg)
EKONOMİK TAKVİM
02 Şubat Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Türkiye 11:00 Dış Ticaret Dengesi - Öncü (USD) Oca
Euro Bölgesi 13:00 GSYİH - Öncü 4. Çeyrek 12,50%
Euro Bölgesi 13:00 GSYİH - Öncü (Yıllık) 4. Çeyrek -4,30%
Türkiye AKBNK 4Ç20 4. Çeyrek 1,66mlr TL 1,33mlr TL
03 Şubat Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 03:30 Hizmet PMI Oca 45,7
Japonya 03:30 Bileşik PMI Oca 46,7
Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Oca 56,3
Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Oca 55,8
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Oca 1,53% 1,25%
Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Oca 14,80% 14,60%
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Oca 2,36%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Oca 25,15%
Almanya 11:55 Hizmet PMI Oca 47,5 46,8
Almanya 11:55 Bileşik PMI Oca 52,5 50,8
Euro Bölgesi 12:00 Hizmet PMI Oca 47,3 45
Euro Bölgesi 12:00 Bileşik PMI Oca 49,8 47,5
İngiltere 12:30 Hizmet PMI Oca 38,8
İngiltere 12:30 Bileşik PMI Oca 40,6
Euro Bölgesi 13:00 TÜFE - Öncü (Yıllık) Oca -0,20% -0,30%
Euro Bölgesi 13:00 ÜFE (Yıllık) Ara -2,20% -1,90%
ABD 16:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Oca 49K -123K
ABD 17:45 Hizmet PMI Oca 57,5
ABD 17:45 Bileşik PMI Oca 58
ABD 18:00 ISM Hizmet PMI Oca 57 57,2
Türkiye TOASO 4Ç20 4. Çeyrek 669mn TL 450,5mn TL
Türkiye TTKOM 4Ç20 4. Çeyrek 1mlr TL 544,6mn TL
Türkiye YKBNK 4Ç20 4. Çeyrek 756mn TL 263,3mn TL
04 Şubat Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Aylık) Ara 1,60% -6,10%
Euro Bölgesi 13:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Ara -0,10% -2,90%
İngiltere 15:00 BoE Gösterge Faiz Oranı Şub 0,10% 0,10%
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 847K
ABD 18:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Ara 1,80% 1,00%
ABD 18:00 Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) Ara 0,20%
05 Şubat Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Ara -1,50% 2,30%
Almanya 10:00 Fabrika Siparişleri (Yıllık) Ara 6,30%
ABD 16:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Ara -67,4B -68,1B
ABD 16:30 Tarım Dışı İstihdam Oca 85K -140K
ABD 16:30 İşsizlik Oranı Oca 6,70% 6,70%
Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi (TL) Oca -46,7B
08 Şubat Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Cari İşlemler Dengesi (Yen) Ara 1,551T 1,878T
Japonya 02:50 BOP Bazlı Ticaret Dengesi (Yen) Ara 434,5B
Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 0,70% 0,90%
Almanya 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -2,60%
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34
Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü
212 3953213
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr
