GÜNLÜK BÜLTEN Salı

(1)

BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 1.534,91 +0,51

BIST-30 1.625,32 +0,52

BIST-BANKA 1.483,39 +0,41

BIST-SINAI 2.598,43 +1,15

BIST-TUM 1.779,04 +0,50

BIST Hacim-TUM(mn TL) 46.329 16,62

VİOP30 Yakın Vade 1.630,50 1,13

Parite Kapanış Değ%

USDTRY 7,0775 0,32

EURTRY 8,5334 0,36

EURUSD 1,2052 0,02

Emtia Kapanış Değ%

XAUUSD 1.830 0,90

BRENT 61 1,96

En Çok

Artanlar Değ% En Çok

Düşenler Değ%

ERBOS 10,00 YESIL -10,00

YKGYO 10,00 KONTR -9,94

JANTS 10,00 SAMAT -9,92

SEKUR 9,99 DOHOL -8,96

BRYAT 9,98 VERTU -8,84

İşlem Hacmi

Yüksekler Kapanış mn TL

DOHOL 3,66 4.781,78

EKGYO 2,69 2.965,68

KOZAL 134,40 2.181,00

ISFIN 4,36 1.512,61

GARAN 9,84 1.473,23

GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?

Bu sabah Asya piyasalarında alıcılı bir seyir hakimken ABD vadelileri yatay seyretmekte küresel piyasalarda gücü azalsa da devam eden risk iştahıyla beraber BİST100 endeksinin de güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST100 endeksinde ilk hedef 1550 direnç seviyesi olacak. Aşağı yönlü hareketlerde 1.500 seviyesini destek seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu?

BİST100 endeksi dün günü, %0,51 oranında kazançla 1.534,91 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.519,00- 1.542,44 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %0,41, Sınai endeks ise %1,15 oranında artışlarla günü tamamladılar.

Küresel piyasalar dün, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışlarıyla alıcılıydı. Almanya Sanayi Üretimi, Aralık’ta bir önceki aya göre değişmedi, yıllık bazda ise %1 azalış kaydetti.

Beklenti Aralık’ta aylık bazda %0,3 artıştı. Tesla’nın SEC’e yeni yatırım politikaları çerçevesinde 1,5mlr USD Bitcoin aldığını bildirmesi haberi ile Bitcoin yeni bir rekor kırarak 47.500 USD seviyesine yaklaştı. Yeni yatırım politikalarının daha fazla esneklik sağlayacağını vurgulayan Tesla'nın Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye başlaması bekleniyor.

BİST 100 Endeksi dün küresel risk iştahı artışının da etkisiyle güne pozitif başladıktan sonra 1.519-1.542 bandında hareket etti.

Endeks gün ortasında gelen satışlarla 1.519 seviyesine geriledikten sonra gelen alımlar ile günü 1.534 puandan pozitif kapattı. Veri akışlarına baktığımızda; İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ocak ayında, 49,9’a geriledi. Endeks, eşik değer 50'ye yakın gerçekleşerek ihracat talep koşullarının yılın başında genel olarak yatay seyrettiğine işaret etti.

Veri gündemi: Bugün Almanya’dan dış ticaret ve cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Ara 17,2B

Almanya 10:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Ara 21,3B

GÜNLÜK BÜLTEN

09.02.2021 Salı PİRAMİT MENKUL DEĞERLER

www.piramitmenkul.com.tr

(2)

Şirket Haberleri

 Avivasa Emeklilik (AVISA): 1 TL nominal değerli paya brüt 0,89 TL, net 0,38 olacak şekilde 2 eşit taksit halinde kar payı dağıtımına karar verilmiştir. 2020 yılı finansal sonuçlarına göre net karını %36 oranında artıran AvivaSA, otomatik katılım dahil toplam BES'te, geçen yılın aynı dönemine göre %32 büyümeyle 30,5mlr TL'lık fon büyüklüğüne ulaştı. Hayat branşında 2019 yılına göre %40 büyümeyi yakalayan AvivaSA'nın, hayat ve ferdi kaza prim üretimi ise %35 artarak 1,33mlr TL'nı aştı.

 Çemaş (CEMAS): Şirketin fabrika sahasında yapımı süren GES üretim santrali ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na yaptığı teşvik başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.

 Hedef Girişim (HDFGS): Şirketin 2020 mali dönemi sonucunda net kârı %749 oranında artış ile 259,55mn TL olarak açıklandı. Bir önceki 2019 mali döneminde ise net kâr 30,57mn TL düzeyindeydi.

Operasyonel gelirlerdeki %773’lük artış net kâr artışının temel sebebidir.

 Jantsa Jant (JANTS): Şirket, 30.04.2019 tarih ve 1004512 ID nolu Tevsi Yatırımları içeren teşvik belgesi almıştı. Belge toplamı revizeler ile 95,02mn TL olup, makina teçhizat yatırımını içermektedir.

Teşvik belgesi kapsamında 2020 sonunda 46,74mn TL yatırım yapılmıştır. Yatırımlar modernizasyon, otomasyon, yeni ilave hat (Ana fabrika da zirai, iş makinası, endüstriyel jant imalatı) şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim kapasitesi Aydın Sanayi odasının 11.06.2020 tarih 2020/100 sayılı ve 05.02.2021 tarih 2021/30 sayılı raporlarıyla yıllık 1,56mn adetten 1,88mn adete çıkmış, %20,42 artmıştır.

 Karsu Tekstil (KRTEK): Karsu Tekstil, 2020 mali döneminde %525 artış ile net kârı 19,13mn TL olarak açıkladı. Şirket net kârı bir önceki dönem 3,06mn TL olarak açıklanmıştı. Operasyonel gelirlerdeki %77’lik artış ile 74,9mn TL brüt kâr elde edilmiştir. Ayrıca yatırım faaliyetlerinden elde edilen 1,55mn TL değerindeki gelir net kâra destek vermiştir.

 MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 47,1mn Euro olan anapara ödemelerinin tümünü 8.02.2021 tarihindeki TCMB alış kuru üzerinden TL'ye çevirmiştir. 30.09.2020'de 47mn Euro olarak raporlanan yabancı para cinsinden Net Borç bakiyesi bu işlem neticesinde sıfırlanmıştır. Şirket uzun vadeli stratejisi çerçevesinde kur riskinin yönetimi, finansal giderlerin ve Net Borç/FAVÖK oranının azaltılması çalışmalarına devam etmektedir.

 Orge Enerji (ORGE): Şirketin devam eden işleri arasında yer alan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 340 bin Euro+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.

İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

 Sasa Polyester (SASA): Şirket satışlarını 2019’a göre %82 artmıştır. Brüt kar marjı ise 2019’a göre

%10 artmıştır. Şirketin 2020 mali dönemi için net karı 312mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar geçen sene aynı döneme gore %71 azalmıştır. Karlılıktaki azalışın ana nedeni finansman giderlerindeki artış olarak öne çıkmıştır.

 Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Afriquia SMDC tarafından Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e sarkan 2020 fazı kapsamında muhtelif kurumsal kimlik ürünlerini kapsayan 283.239 Euro tutarında yeni bir iş şirkete ihale edilmiş, böylelikle alınan toplam sipariş 1,3mn Euro'ya çıkartılmıştır. Daha önce alınan siparişler kısmen teslim edilmiş olup kurumsal kimlik yenileme programının 2021 fazı için ayrıca teklif verilmesi öngörülmektedir.

 Sinpaş GYO (SNGYO): 01.01.2021-08.02.2021 tarihleri arasında yapılan konut satışlarından 57,8mn TL, devremülk satışlarından 52,12mn TL olmak üzere toplam 109,92mn TL ciro elde edilmiştir.

(3)

Ekonomi Haberleri

 Lagarde: Vaka sayıları ve kısıtlayıcı tedbirler aşağı yönlü risk oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Kovid-19 vakalarında artış, virüsteki mutasyonlar ve sıkı kısıtlayıcı tedbirler, Euro Bölgesi ekonomik faaliyetine yönelik önemli aşağı yönlü risk ortaya koyuyor"

dedi. (Bloomberg)

 Trump'ın Senato'daki azil yargılaması yarın başlıyor. 6 Ocak'taki Kongre baskının sorumlusu olmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "azil istemiyle" Senatodaki yargılaması yarın başlıyor. ABD tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump'ın Senatoda yargılanması öncesindeki süreç bugün tamamlanıyor. Tarafların ön duruşma kapsamındaki tüm belgelerini Senatoya sunmaları için süre bugün dolarken yarından itibaren Senato Genel Kurulundaki yargılama başlayacak. (Bloomberg)

 TÜİK, İşgücü Piyasası Danışma Kurulu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla geçen ay "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu"

oluşturulduğunu bildirdi, TÜİK geçen hafta da, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirmişti. (Bloomberg)

 Tesla yatırımı Bitcoin'de rekor getirdi. Tesla, Amerikan sermaye piyasaları regülatörüne yaptığı açıklamada, yeni yatırım politikaları çerçevesinde 1,5 milyar dolar Bitcoin aldığını bildirdi. Haberden sonra Bitcoin yüzde 14'ten fazla yükselişle rekor kırarak 43 bin 233 dolar seviyesine ulaştı. Yeni yatırım politikalarının daha fazla esneklik sağlayacağını vurgulayan Tesla'nın Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye başlaması bekleniyor. (Bloomberg)

 ABD tahvil faizlerindeki yükseliş gelişen ülke faizleri için risk oluşturuyor. Bloomberg'in 15 gelişen ülke piyasasında yaptığı araştırmaya göre, tarihsel olarak mali ve cari denge açıkları olması nedeniyle Endonezya, Meksika ve Malezya tahvilleri ABD faizlerindeki ani yükselişlere karşı en kırılgan tahviller olarak öne çıkıyor. Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Tayland gibi ticarete görece yüksek bağımlılığı olan ülkeler ise ABD faizlerindeki kademeli artışa en hassas olan tahviller.

(Bloomberg)

 Türkiye ihracat iklim endeksi yıla eşik değerin altında başladı. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 2021 sonuçları açıklandı. Buna göre, aralıkta 50,5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 49,9 oldu. Endeks, eşik değer 50'ye yakın gerçekleşerek ihracat talep koşullarının yılın başında genel olarak yatay seyrettiğini gösterdi.

(Bloomberg)

 Çin, teknoloji devi şirketlere yönelik yeni anti-tekel yasalar getirdi. BBC’nin haberine göre, Çin, teknoloji firmalarının rekabet karşıtı davranışlarının önüne geçmek için Kasım 2020'de taslak halini yayımladığı yasalar, bugün yürürlüğe girdi. Çin, söz konusu uygulamayla "Alibaba" ve "JD.com"

gibi e-ticaret devlerinin piyasadaki hakim konumlarını kötüye kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor.

(Bloomberg)

 Almanya'da sanayi üretimi 7 aylık yükselişine aralıkta son verdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit (yüzde sıfır) kaldı. Sanayi üretimi, Aralık 2019'a göre ise yüzde 1 azalış kaydetti. Sanayi üretiminin aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Daha önce yüzde 0,9 arttığı açıklanan kasım ayı verisi ise yüzde 1,5 artış olarak revize edildi. (Bloomberg)

(4)

 Büyük şirketlerde yapılandırma 30 milyar TL'yi aştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) kapsamında büyük ölçekli firmalarla Ekim 2019- Aralık 2020 döneminde 140 firmada yeniden yapılandırılan borç tutarının 30,4 milyar TL olduğunu açıkladı. (Bloomberg)

 Borsa İstanbul aracı kurumlara araştırma desteği verecek. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin belirlediği standartlarda hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı kurumlara finansal destekte bulunacaklarını belirtti. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

09 Şubat Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Ara 17,2B

Almanya 10:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Ara 21,3B

10 Şubat Çarşamba

Japonya 02:50 ÜFE (Aylık) Oca 0,20% 0,50%

Japonya 02:50 ÜFE (Yıllık) Oca -2,20% -2,00%

Çin 04:30 ÜFE (Aylık) Oca 1,10%

Çin 04:30 ÜFE (Yıllık) Oca -0,80% -0,40%

Çin 04:30 TÜFE (Aylık) Oca 0,40% 0,70%

Çin 04:30 TÜFE (Yıllık) Oca 0,10% 0,20%

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Aylık) Oca 1,00% 0,80%

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Yıllık) Oca 0,50% 1,00%

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Kas 12,70%

ABD 16:30 TÜFE (Aylık) Oca 0,30% 0,40%

ABD 16:30 TÜFE (Yıllık) Oca 1,50% 1,40%

Türkiye TTRAK 4Ç20 4. Çeyrek 368,7M TL 68,3M TL

Türkiye FROTO 4Ç20 4. Çeyrek 1,57Mr TL 616,8M TL

11 Şubat Perşembe

Çin Tüm Gün Tatil

Japonya Tüm Gün Tatil

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 779K

Türkiye TUPRS 4Ç20 4.Çeyrek 316,2M TL 186,1M TL

Türkiye AYGAZ 4Ç20 4.Çeyrek 118,2M TL 74,8M TL

12 Şubat Cuma

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 0,50% -0,10%

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -4,20% -4,70%

(5)

İngiltere 10:00 Mal ve Hizmet Ticaret Dengesi (GBP) Ara -4,99B

İngiltere 10:00 GSYH (Aylık) Ara -2,60%

İngiltere 10:00 GSYH (Yıllık) Ara -8,90%

İngiltere 10:00 GSYH (Öncü) 4. Çeyrek 15,80% 16,00%

İngiltere 10:00 GSYH (Öncü-Yıllık) 4. Çeyrek -9,40% -8,60%

İngiltere 10:00 Mal Ticaret Dengesi (GBP) Ara -16B

Türkiye 10:00 Cari İşlemler Dengesi (USD) Ara -3,7Mr -4,06Mr

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 1,30%

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara 11,00%

Türkiye 10:00 Perakende Satış Hacmi (Aylık) Ara 2,20%

Türkiye 10:00 Perakende Satış Hacmi (Yıllık) Ara 11,90%

Türkiye 10:00 TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi Şub 11,15%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 2,50%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -0,60%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) Şub 79

15 Şubat Pazartesi

ABD Tüm Gün Tatil

Japonya 02:50 GSYH - Öncü 4. Çeyrek 2,30% 5,30%

Japonya 02:50 GSYH - Öncü (Yıllık) 4. Çeyrek 9,50% 22,90%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara -1,60%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -3,20%

Türkiye 10:00 Konut Satışları Oca 106K

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Aylık) Oca 2,58%

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Yıllık) Oca 21,24%

Türkiye 11:00 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL) Oca -40,9Mr

Euro Bölgesi 13:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Ara 25,8B

(6)

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü

212 3953213

[email protected]