GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?
Bu sabah Japon yatırım bankası Nomura'nın hissesinde düşüşün sürmesi ve ülkede Şubat ayı perakende satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 gerilemesi ile Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim. Nomura hisselerinde düşüş sürmekte. ABD’de bir müşterisiyle olan işleminden dolayı ciddi bir kayıp ile karşı karşıya olduğu konusunda uyaran şirket, dünkü %16’lık kaybının ardından bu sabah %1,3 ekside seyrediyor. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,59 artıda, Güney Kore’de Kospi Endeksi %1 artıda bulunuyor. ABD’de dün Dow Jones Endeksi %0,30 yükselişle kapattı. S&P 500 Endeksi %0,09, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,60 düştü. ABD Doları’nın önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Dolar Endeksi (DXY) 92,92 puan ile geçen yılın Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerde seyretmekte. ABD 10 yıllıklarının faizi yönünü yeniden yukarı çevirerek bugün %1,746 seviyesine kadar tırmandı. Emtia tarafında Süveyş Kanalı’nda gemi trafiğinin normale dönmesinin ardından petrol fiyatlarında yatay bir seyir hâkim. Brent vadelileri 64,9 USD, WTI petrol 61,6 USD civarında seyretmekte. Bu haftanın sonuna doğru ekonomik faaliyetlerin seyrine ilişkin önemli bir ipucu verecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek.
Zira, Fed yetkilileri uzun süreli düşük faiz duruşuyla ilgili olarak işgücü piyasasındaki zayıflığı işaret etmekte. Küresel piyasalardaki yatay seyir ve kurda yüksek tansiyonun sürmesiyle endeksin güne sınırlı düşüşle başlamasını bekliyoruz
Piyasalarda Dün Ne Oldu?
Küresel piyasalarda dün Asya endekslerinde genelde bir seyir izlendi. Güney Kore Cumhurbaşkanı, ev fiyatlarının yükselirken onay notlarının rekor düşük seviyelere gerilemesinden kaynaklı emlak skandalı sonrasında en büyük ekonomi danışmanını kovdu. Ülke siyasi gelişmeleri sonucunda Kospi endeksi bölge endekslerinden kısmi de olsa negatif ayrıştı. Avrupa’da Dax ve Ftse100 ile Almanya, İngiltere başta olmak üzere endekslerde karışık görünüm sergilendi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarından salgınla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi. ABD tarafında 10 yıllık tahvil getirilerinde geçen hafta kapanışında başlayan yukarı yönlü hareketin devam etmesi sonucunda endeksler negatif açılış yaptı. Süveyş kanalındaki yetkili makamlar, geminin kanalın kıyı kenarından kurtularak yüzer durumda olduğunu söylemesi ise küresel haberlerde kendine yer buldu. Ayrıca Bitcoin’in Visa ve Microsoft’tan gelen olumlu haberler sonrasında son 2 haftadaki en hızlı yükselişini kaydederek 58 bin USD’ın üzerini görmesi günün önemli gelişmelerindendi.
BİST100 endeksi dün günü, %0,75 oranında kazançla 1.392,57 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.382,47-1.398,89 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %0,23, Sınai endeks ise %1,37 oranında artışlarla günü tamamladılar. Yurtiçinde ise TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamalarının etkisiyle güne alıcılı başlayan endeks, ABD 10 Yıllık Tahvil faizlerindeki 1,70 seviyesine yönelen hareket sonrası USD/TL kurunda 8,20 direncinin test edilmesine karşın alıcılı seyri korudu. Haftasonu yapılan Kanal İstanbul açıklaması sonrası gayrimenkul ve çimento sanayi hisselerindeki kazanımlar endeksi olumlu etkiledi. Bununla beraber AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceği duyurulması da pozitif karşılandı. Bankacılık sektörünün net kârı bu yılın ilk 2 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 azalışla 9,22mlr TL’na geriledi. BDDK'nın açıkladığı verilere göre geçen yıl Şubat ayında %5,20 olarak açıklanan takipteki alacak/kredi oranı Şubat 2021'de %4,02 oldu.
Veri gündemi: Bugün Euro Bölgesi’nden ekonomik görünüm ve tüketici güven endeksi, Almanya’dan öncü TÜFE, ABD’den ise CB tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Euro Bölgesi 12:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Mart 96 93,4 Euro Bölgesi 12:00 Tüketici Güven Endeksi Mart -10,8 -14,8
Şirket Haberleri
Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO): Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı Milya Endüstri Plastik San. ve Tic.
A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Alarko Holding (ALARK):
Şirket 2020/12 dönemi net kârı %108,41 oranında artış ile 801,95mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı 384,80mn TL olarak açıklanmıştı. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarından paylardaki artış ve kambiyo kârlarındanki artış dönem net kârını desteklemiştir.
Alcatel (ALCTL): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%170,68 oranında artış ile 20,47mn TL olarak açıkladı.
Şirket 2019/12 döneminde 28,96mn TL dönem zararı açıklamıştı. Cihaz gelirleri ve garanti bakım gelirlerindeki artış ile beraber finansal görünümdeki iyileşme net kâra destek vermiştir.
Bera Holding (BERA): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%1.210 artış ile 352,29mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı ise 26,89mn TL olarak açıklanmıştı. Yurt içi satışlarından ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen kâr artışı dönem net kârını desteklemektedir.
BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 1.392,57 +0,75
BIST-30 1.431,93 +0,72
BIST-BANKA 1.093,21 +0,23
BIST-SINAI 2.562,78 +1,37
BIST-TUM 1.634,74 +0,75
BIST Hacim-TUM(mn TL) 26.821 -16,48
VİOP30 Yakın Vade 1.445,75 0,45
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 8,2094 1,18
EURTRY 9,6579 0,98
EURUSD 1,1765 -0,26
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.712 -0,85
BRENT 65 5,46
En Çok
Artanlar Değ% En Çok
Düşenler Değ%
DENGE 10,00 METUR -9,97
TRILC 10,00 UMPAS -9,92
KRTEK 10,00 CASA -9,75
AYES 10,00 AVOD -9,17
LUKSK 9,99 YESIL -7,69
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
GARAN 6,89 1.927,63
KRDMD 6,87 1.618,95
BJKAS 7,30 1.167,68
EKGYO 2,03 1.150,43
PETKM 5,71 971,86
GÜNLÜK BÜLTEN
30.03.2021 Salı PİRAMİT MENKUL DEĞERLER
www.piramitmenkul.com.tr
Şirket Haberleri
Escort Teknoloji (ESCOM): İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'den alınan bilgiye göre; yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Artiox Teknoloji Yazılım A.Ş.'ne 7mn TL değerleme üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.
Fade Gıda (FADE): Şirketin 29.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 7.247.690 TL'nin dağıtılabilir net dönem karından, 6.147.310 TL'nin geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 13.395.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Ford Otomotiv (FROTO): Kocaeli yerleşkesinde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 03.04.2021'den 09.04.2021 tarihine kadar 6 gün süreyle ara verilecektir.
Gentaş (GENTS): 2020 Yılı Faaliyet Raporunda bahsi geçen ve 2021 yılında devreye alınacağını öngörülen Yenilenebilir Enerji üretimi ve Mengen Fabrika tesislerinin çatılarının güneş enerjisi panelleri ile kaplanması projesinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve çalışılmaya başlanmıştır. Öngörülen teslim süresi 16-20 hafta–bedel 1.522.500 USD’dır.
Migros (MGROS): Migros, Ramstore Bulgaristan'ın hisse devrini tamamlayarak, işlem bedelinin tamamının tahsil edildiğini bildirdi .
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile SARS-Cov-2(2019- nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 02.12.2020 tarihinde verilen 500 bin adet ürün siparişinin teslimatı bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 3,5mn'a ulaşmıştır.
Turk İlaç (TRILC): Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Aşı dolumu kapasite artışı İçin ithalatı gerçekleştirilen ilave flakon dolum hattı makina parkuru Türkiye'ye getirilmiş olup gümrük işlemlerini müteakip tesis yerleşimi gün içinde tamamlanmış olacaktır. Bu ekipman yatırımı sayesinde 60mn doz /ay 720mn doz yıl dolum kapasitesine ulaşılmıştır.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA): Banka ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için 170mn USD tutarında ve 12 yıl vadeli "Green III" kredi anlaşması imzalanmıştır.
Verusa Holding (VERUS): Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş., T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan ruhsat ihalesinden; Manisa ili Demirci ilçesi'nde bulunan maden sahası ruhsat ihalesini kazanmış olup, 29.03.2021 tarihi itibariyle bedeli peşin ödenerek ruhsatı satın almıştır. Son alınan yeni ruhsatla birlikte Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı 19 adete yükselmiştir.
Ekonomi Haberleri
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 32.404. Buna göre, son 24 saatte 225.511 Kovid-19 testi yapıldı, 32.404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı oldu 1.325 oldu. Son 24 saatte 18.015 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2,98mn’a yükseldi. (Bloomberg)
AMB pandemi alım programının hızını değiştirmedi. Avrupa Merkez Bankası ekonomiyi
19mlr Euro (22,4mlr USD) arttı. Önceki hafta bu rakam 21,1mlr Euro olarak rekor kırmıştı. Politika yapıcılar, ABD mali teşvikinin Euro Bölgesi getirilerini yükseltmesi ve küresel satış dalgasının ardından bu ay başında varlık alımını artırma kararı almıştı. (Bloomberg)
Süveyş Kanalı'nda gemi kıyıdan kurtuldu. Süveyş Kanalı'ndaki yetkili makamlar, geminin kanalın kıyı kenarından kurtularak yüzer durumda olduğunu söyledi. Yetkililer, kanalda trafiğin yeniden ne zaman başlayacağı konusunun hâlâ belirsizliğini koruduğunu belirtti. (Bloomberg)
Citi'den Türk hisseler için tavsiye güncellemesi. Citigroup, Türk hisseleriyle ilgili tavsiyesini, ülkedeki makroekonomik politika gidişatındaki belirsizlikler sebebiyle, ağırlık artırdan endekse paralel olarak güncelledi. Geçen hafta Türk banka tahvili alabileceğini belirten Citi, sanayi hisselerinde de kısa vadede değer gördüğünü söyledi. (Bloomberg)
AB liderleri 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek. AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından açıkladı. Leyts, Michel ve Von Der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. (Bloomberg)
Tahvil ihraçları 2021’de yaklaşık %79 arttı. Bloomberg verilerine göre ülkelerin tahvil ihraçları bu sene 2020'nin aynı dönemine kıyasla %78,5 arttı. ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya ve Meksika yılın ilk 3 ayında rekor miktarda tahvil ihraç ederken Polonya, Türkiye, Arjantin, Nijerya ve Rusya ise tahvil ihraçlarını azalttı. ABD ve Japonya sırasıyla 4,1tln USD ve 1,7tln USD’la en büyük ihraçları gerçekleştirdi. (Bloomberg)
Bankacılık sektörünün net kârı Ocak-Şubat'ta yıllık %39 azaldı. Bankacılık sektörünün net kârı bu yılın ilk 2 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 azalışla 9,22mlr liraya geriledi.
BDDK'nın açıkladığı verilere göre geçen yıl şubat ayında %5,20 olarak açıklanan takipteki alacak/kredi oranı Şubat 2021'de %4,02 oldu. (Bloomberg)
Kripto paralarda Visa rallisi. Bitcoin, Visa ve Microsoft’tan gelen haberler sonrasında son 2 haftadaki en büyük yükselişle yeniden 58 bin USD’ın üzerini gördü. Microsoft, cumartesi günü merkeziyetsiz kimlik platformu ION’un Bitcoin blokzincir sistemi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Böylece, ION’un merkeziyetsiz kimlik belirleyicisi çevrimiçi kimlikleri eşleştirmek için Bitcoin’in blokzincirini kullanacak. (Bloomberg)
Erdoğan: Türkiye akıllı telefonda üretim üssü olma yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30mn USD’lık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5mn üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır."
ifadesini kullandı. (Bloomberg)
Kanal İstanbul açıklaması sonrası GYO ve çimento hisseleri hareketlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, haftasonu Kanal İstanbul için imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını açıkladıktan sonra pazartesi günü BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi ve BIST Çimento Endeksi sert yükseliş kaydetti. İçerisinde Emlak Konut, Halk, Vakıf ve Kiler GYO gibi şirketlerin başı çektiği yükselişle, BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi pazartesi günü
%4,1 yükseliş kaydetti. (Bloomberg)
Merkel'den eyaletlere "mutant virüs" uyarısı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarından Kovid-19 salgınıyla mücadelede kararlaştırılan tedbirleri uygulamalarını istedi.
Merkel açıklamasında, “Temelde yeni bir salgınla karşı karşıyayız. Bu yeni virüs çok daha agresif, daha bulaşıcı ve daha ölümcüldür.” yorumunu yaptı. (Bloomberg)
Dikkatler Biden’ın yeni harcama paketinde. ABD Başkanı Joe Biden’ın multi trilyon USD’lık
harcama planını Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapı ve
istihdam programının çerçevesini bu hafta Pittsburgh‘da açıklaması bekleniyor. Biden ayrıca federal
fonların iklim değişikliği ve sağlık gibi alanlara yöneleceği 2022 bütçesini de ele alacak ve Biden’in
federal harcama planlarının ilk detayları da gün yüzüne çıkacak. (Bloomberg)
EKONOMİK TAKVİM
30 Mart Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:30 İşsizlik Oranı Şub 3,00% 2,90%
Euro Bölgesi 12:00 Ekonomik Görünüm Endeksi Mart 96 93,4
Euro Bölgesi 12:00 Tüketici Güven Endeksi Mart -10,8 -14,8
Almanya 15:00 TÜFE (Öncü-Aylık) Mart 0,50% 0,70%
Almanya 15:00 TÜFE (Öncü-Yıllık) Mart 1,70% 1,30%
ABD 17:00 CB Tüketici Güveni Mart 97 91,3
31 Mart Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Öncü-Aylık) Şub 4,30%
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Öncü-Yıllık) Şub -5,20%
Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Aylık) Şub -0,50%
Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Yıllık) Şub -2,40%
Çin 04:00 NBS İmalat PMI Mart 51,1 50,6
Çin 04:00 NBS Hizmet PMI Mart 51,4
Çin 04:00 NBS Bileşik PMI Mart 51,6
İngiltere 09:00 Cari İşlemler Dengesi (GBP) 4.Çeyrek -15,7B
İngiltere 09:00 GSYH (Final) 4.Çeyrek 15,50% 1,00%
İngiltere 09:00 GSYH (Final-Yıllık) 4.Çeyrek -9,6% -7,80%
Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Final-USD) Şub -3,36Mr
Türkiye 10:00 Ekonomik Güven Endeksi Mart 95,8
Almanya 10:55 İşsizlik Oranı Mart 6,00% 6,00%
Euro Bölgesi 12:00 TÜFE (Öncü-Aylık) Mart 0,20%
Euro Bölgesi 12:00 TÜFE (Öncü-Yıllık) Mart 1,20% 0,90%
ABD 15:15 ADP Özel Sektör İstihdamı Mart 560K 117K
ABD 16:45 Chicago PMI Mart 60 59,5
1 Nisan Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin 04:45 Caixin İmalat PMI Mart 50,9
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Aylık) Şub -0,30% -4,50%
Almanya 09:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Şub 1,30% -8,70%
Türkiye 10:00 İSO İmalat PMI Mart 51,7
Almanya 10:55 BME İmalat PMI (Final) Mart 66,6 66,6
Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI (Final) Mart 62,4 62,4
İngiltere 11:30 CIPS İmalat PMI (Final) Mart 57,9
ABD 15:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 670K 684K
ABD 17:00 ISM İmalat PMI Mart 61,6 60,8
2 Nisan Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
ABD Tüm Gün Tatil
Almanya Tüm Gün Tatil
İngiltere Tüm Gün Tatil
Türkiye 10:00 Dış Ticaret Dengesi (Öncü-USD) Şub
ABD 15:30 Tarım Dışı İstihdam Mart 630K 379K
ABD 15:30 İşsizlik Oranı Mart 6,00% 6,20%
5 Nisan Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 03:30 au Jibun Bank Hizmet PMI (Final) Mart 46,5
Japonya 03:30 au Jibun Bank Bileşik PMI (Final) Mart 48,3
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Mart 0,91%
Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Mart 15,61%
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Mart 1,22%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Mart 27,09%
ABD 16:45 Hizmet PMI (Final) Mart 60 60
ABD 16:45 Bileşik PMI (Final) Mart 59,1 59,1
ABD 17:00 ISM Hizmet PMI Mart 55,3
