,00% Dolarda Yellen etkisi... Bölgesel Fed başkanlarının

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu

B a k ış G ü n e

30 Mart 2016

Çarşamba

Draghi BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 81.734 0,48%

BIST-30 100.555 0,39%

BIST-Sınai 84.074 0,92%

BIST-Tüm 82.673 0,45%

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 4.120 98,86%

10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki

ABD 1,81 1,89

Almanya 0,13 0,18

İspanya 1,38 1,54

İtalya 1,24 1,30

BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki

F/K 11,91 11,86

PD/DD 1,35 1,34

Vadeli İşlemler -Yakın

Vade Değ%

BIST-30 100,250 0,35

Dolar/TL 2,8658 -0,35

BIST-30 Hacim (mn TL) 1.424 48,95

Serbest Piyasa Dün Önceki

Dolar/TL 2,8377 2,8700

Euro/TL 3,2051 3,2170

Sepet Kur 3,0214 3,0435

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%

GOODY 94,25 19,99

UYUM 3,70 12,12

OYLUM 1,91 10,40

LOGO 56,00 9,80

KRSAN 2,50 8,70

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%

GLBMD 0,51 -7,27

BRISA 7,73 -4,92

DOBUR 1,89 -4,55

SANFM 1,51 -4,43

DAGI 2,62 -4,38

En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL

GARAN 7,90 545

THYAO 7,63 394

HALKB 10,18 283

AKBNK 7,93 232

BJKAS 5,01 171

Bu sabah Asya piyasalarında Yellen’ın etkisi hissediliyor. Dolar karşısında güçlenen yen Nikkei endeksini baskılarken, Yellen’ın güvercin açıklamaları sonrasında Asya’nın kalanında pozitif hava hakim. ABD vadelilerinin yatay pozitif olduğu günde Brent petrolün varili 39,40$ seviyesinde. Dün 2,8364 seviyesine kadar gerileyen USD/TL an itibariyle 2,8443 seviyesinde.

Dolarda Yellen etkisi... Bölgesel Fed başkanlarının Nisan ayına işaret eden açıklamaları sonrasında güçlenen dolar dün akşam Fed Başkanı Yellen'ın güvercin söylemleriyle yönünü tersine çevirdi.

Dün akşam New York'ta Ekonomi Kulübü'nde konuşan Fed Başkanı Yellen küresel büyümedeki sıkıntılara dikkat çekerken, faiz artırımında temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Yellen'ın konuşması Wall Street endekslerini alım yönünde desteklerken, dolar güç kaybetti ve gelişen ülke kurları dolar karşısında kayıplarını telafi etti. An itibariyle USD/TL 2,8440 seviyesinde.

Brent petrol yeniden 40$’ın altında... OPEC ve OPEC harici petrol üretici ülkelerin 17 Nisan’da gerçekleştireceği toplantı öncesinde petrol fiyatları tekrar 40$’ın altında geriledi. İran’ın üretimin belirli bir seviyede dondurma kararına karşı söylemleri petrol fiyatlarını baskılarken, bu durum enflasyon yaratamayan gelişmiş ekonomileri olumsuz etkilemekte.

Bugün Almanya’da yarın ise Euro Bölgesi’nde açıklanacak tüketici fiyatları verisi ise bu yıl için enflasyon görünümü açısından iyi bir çerçeve çizmeyen ECB’nin dikkatle izleyeceği bir veri olacak.

Günün ajandası... Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, 12:00’da açıklanacak Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve 15:00’da açıklanacak Almanya tüketici fiyatları Avrupa tarafından gelecek veriler. Cuma günü açıklanacak tarımdışı istihdam verisi öncesinde bugün 15:15’de açıklanacak Şubat ayı ADP özel sektör istihdamı günün önemli verileri arasında yer alıyor. (Beklenti 203 bin)

62,00%

63,00%

64,00%

65,00%

78.000 79.000 80.000 81.000 82.000

23/3 24/3 25/3 28/3 29/3

BIST 100 Yabancı Payı

B a k ış G ü n e

30 Mart 2016

Çarşamba

Puan

%

Gün İçi Düşük

Puan

%

7 Gün

% 30 Gün

% 2014 YB

%

DOW IND 17.633 17.535 0,56 17.643 0,61 17.434 -0,58 0,75 6,76 18,23

S&P 500 2.055 2.037 0,88 2.056 0,93 2.028 -0,43 0,90 6,35 11,20

NASDAQ Comp. 4.847 4.767 1,67 4.849 1,73 4.750 -0,36 1,63 6,33 16,06

XETRA DAX 9.888 9.851 0,37 9.947 0,97 9.808 -0,44 -1,35 4,13 3,52

CAC 40 4.367 4.330 0,85 4.383 1,23 4.333 0,08 -1,30 0,30 1,65

FTSE 100 6.106 6.106 -0,01 6.157 0,82 6.071 -0,58 -1,50 0,14 -9,53

NIKKEI 225 16.919 17.104 -1,08 17.078 -0,15 16.885 -1,28 -0,48 5,57 3,86

BOVESPA 51.155 50.838 0,62 51.765 1,82 50.387 -0,89 2,95 19,54 -0,68

MSCI Emerging M. 815 813 0,22 815 0,22 815 0,22 -0,84 10,81 -18,60

XU100 81.734 81.345 0,48 82.273 1,14 81.523 0,22 1,68 7,81 19,98

Euro/USD 1,1294 1,1291 0,03 1,1301 0,09 1,1284 -0,06 1,02 3,87 -21,19

USD/JPY 112,30 112,70 -0,35 112,81 0,10 112,22 -0,42 -0,09 -0,34 21,19

Altın 1237,70 1235,80 0,15 1243,00 0,58 1234,90 -0,07 1,12 0,27 12,62

ABD Petrol 38,64 38,28 0,94 38,84 1,46 38,50 0,57 -2,89 14,49 -51,90

Brent Petrol 39,42 39,26 0,39 39,57 0,79 39,26 0,00 -2,58 7,54 -50,01

Bugünkü Temettü Ödemeleri

Hisse Başına Net

Nakit Temettü (TL) Son Kapanış

(TL) Net Temettü Verimi (%)

AKBNK 0,1275 7,93 1,61

AKCNS 1,1437 15,40 7,43

CIMSA 1,2665 16,43 7,71

ISATR 0,2780 15.879,90 0,00

ISBTR 0,1645 1.100,00 0,01

ISCTR 0,1456 4,71 3,09

ISKUR 1,5751 7.200,00 0,02

Kap Haberleri

 Turkcell (TCELL, negatif) Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’nun pay geri alım programı ve temettü dağıtımı teklifi reddedildi. Haberi şirket ortaklarının kendi arasında anlaşamaması olarak da nitelendiriyoruz. Habere piyasanın dünkü tepkisi %1,63 düşüş yönünde oldu.

 Say Reklamcılık (SAYAS, pozitif) Mercedes Benz Kurumsal Kimlik Yenileme ihalesinde 20 milyon Euro bedelin 27 milyon Euro seviyelerine ulaşacağı duyuruldu. Şirket, başlangıçta 3 yıl sürmesi öngörülen projenin 2 yılda bitirilebileceğini vurguladı. 2015 yılı cirosunun %68’ine tekabül eden bu rakamı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Haberin dün BIST fiyatlaması

%12,47’lik prim şeklinde oldu.

 Pegasus, (PGSUS, sınırlı pozitif) Sabiha Gökçen Havalimanında apron hizmetlerini kendi bünyesinde karşılamaya başlıyor. Dün itibariyle bu hizmetleri kısmen kendi bünyesinde karşılamaya başlayan Pegasus, 31 Mayıs 2016 tarihi sonrasında tamamını üstlenecek.

B a k ış G ü n e

30 Mart 2016

Çarşamba

 Soda Sanayi’nde (SODA, negatif) Petrol İş Sendikası grev kararı aldı. Grevin uygulama kararının daha sonra belirlenecek. Hisse haber sonrasında dün %2,18 düştü.

 Kiler GYO (KLGYO, nötr) "Referans Bahçeşehir" projesine ait toplam 499 adet bağımsız bölümün yapı ruhsatlarının 17.03.2016 tarihinde alındığını duyurdu.

 Memsa (MEMSA) kayıtlı sermaye tavanını 400 milyon TL’den 700 milyon TL’ye yükseltmek için SPK’ya başvurdu.

 Saf Gayrimenkul (SAFGY) Garanti Bankası'dan 1 yıl vadeli 31 milyon TL’lik rotatif kredi kullanmak için anlaşma yaptı. Söz konusu rakam ihtiyaç olması halinde kullanılacak.

 Verusatürk Girişim (VERTU) Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.'ne girişim sermayesi yatırımı yapacak. Verusatürk, Smartiks’e tahsisli sermaye artırım yöntemiyle %20 ve mevcut paylardan %20 olmak üzere toplam her biri 1TL nominal değerli 3.000.000 adet pay için toplam 5.9 milyon TL ödeyerek şirketin %40’ını satın almış olacak.

Basın Haberleri

 Bankacılık sektörünün Ocak-Şubat dönemi net kârı %32 artışla 4.56 milyar TL oldu. Daha detaylı göstergelere bakıldığında, kredi büyüklüğünde ve toplam aktif büyüklüğünde %17 artış dikkat çekiyor. Aynı dönemde brüt takipteki alacaklar %33,5 artarak 51 milyar lira olurken, takipteki alacakların nakdi kredileri oranı da %3,26'ya yükseldi. Bu oran Şubat 2015'te %2,88 seviyesindeydi. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu

%15,38 olarak gerçekleşti.

 Alfa'nın Turkcell ile ilgili teklifinde İngiliz Tahkim mahkemesinin vereceği kararın etkili olduğu konuşuluyor. Hürriyet Gazetesi'nden Hülya Güler'in haberine göre, tahkimin Çukurova lehine karar vermesi daha yüksek ihtimal ve hisselere 2,2 milyar dolar civarında değer biçiyor. Alfa da 2,7 milyar dolarlık teklifi ile 500 milyon dolar avantaj hesabı yapıyor.

 Logo Yazılım, 2016’da çift haneli büyüme bekliyor. Şirket için Ocak ve Şubat ayının iyi geçtiğini belirten İcra Kurulu Başkanı Koyuncu, Mart ayında da iyi devam ettiklerini söyledi ve hem Türkiye hem de bölge ülkelerinde satın alma fırsatlarına açık olduklarını belirtti.

(BloombergHT) Şirket ayrıca sanal ticarette ödeme kolaylığı sunmak üzere Wirecard'la işbirliği yaptı.

 TemSA, Aselsan işbirliğiyle Türkiye'nin %100 yerli ilk elektrikli otobüsünü üretti. Şirket, ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsünün tanıtımını yapmaya hazırlanıyor.

 “Savunma alanında tüm ülkelerle ikili veya daha çok taraflı işbirliğine hazırız.”

DIMDEX 2016 Savunma Fuarı, üst düzey katılımla birlikte Katar’ın Başkenti Doha’da başladı.

31 Mart’a kadar sürecek fuarda yerli firmalarımız ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, “Türkiye, savunma sanayi konusunda tüm ülkelerle ikili veya daha çok taraflı yeni stratejik ortaklıklar kurmaya hazırdır” dedi.

B a k ış G ü n e

30 Mart 2016

Çarşamba

Ekonomik Veri Takvimi

Dönem Beklenti Önceki

30 Mart Çarşamba

12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Mart -9,7 -8,8

15:00 Almanya TÜFE (Aylık) Mart 0,70% 0,40%

15:00 Almanya TÜFE(Yıllık) Mart 0,00% -0,20%

15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı Mart 203 bin 214 bin

31 Mart Perşembe

09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Mart 0,5% 0,70%

09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Mart 2,4% -0,80%

10:00 Türkiye GSYH (Yıllık) 4. Çeyrek 4,80% 4,00%

10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Şubat -- -3.76 milyar $

12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) Mart -0,10% -0,20%

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 265 bin

16:45 ABD Chicago PMI Mart 50,0 47,6

1 Nisan Cuma

04:00 Çin İmalat PMI Mart -- 49

04:45 Çin Caixin İmalat PMI Mart -- 48

10:00 Türkiye İmalat PMI Mart -- 50,3

10:55 Almanya İmalat PMI Mart 50,4 50,4

11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Mart 51,4 51,4

12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Şubat 10,3% 10,3%

15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Mart 207 bin 242 bin

15:30 ABD İşsizlik Oranı Mart 4,90% 4,90%

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar Mart 0,3% -0,10%

16:45 ABD İmalat PMI Mart 51,5 51,4

17:00 ABD ISM İmalat Endeksi Mart 51,0 49,5

17:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Mart 90,5 90,0

17:00 ABD İnşaat Harcamaları Şubat 0,10% 1,50%

B a k ış G ü n e

30 Mart 2016

Çarşamba

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Saray Mahallesi Toya Sok. No:3 Ümraniye-İstanbul

Tel: (216) 649 77 00 Faks: (216) 634 44 80

ARAŞTIRMA

Gülizar Özdemir Türk Müdür [email protected] (216) 649 77 34

Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I [email protected] (216) 649 77 71

Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı II [email protected] (216) 649 77 69

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.