bir Kuruluşudur. 1
GÜNLÜK BÜLTEN
03/09/2019
GÜNÜN YORUMU
BİST 12 Eylül’deki TCMB’nin faiz kararı öncesinde önemle takip edilen bugünkü enflasyon açıklaması öncesinde dün bankacılık endeksi öncülüğünde %1.7 yükseldi. GSYH 2. çeyrekte %1.9’lik daralma beklentisine karşın %1.5 daralırken ağustos ayında imalat PMI, bir önceki ay seviyesi olan 46.7'den 48.0'a yükseldi ve son 13 aydaki en yüksek seviyeye ulaştı. Ağustos ayı enflasyon rakamları TUIK tarafından bugün saat 10:00'da bugün açıklanacak. TÜFE enflasyonunun %1,3 olması beklenirken bizim beklentimiz %1,2 seviyesinde. Beklentimize paralel bir gerçekleşme yıllık enflasyonu %16,65'ten %15,4'e düşürecek. ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizlik dolar endeksini 99.3 ile son 28 ayın zirvesine taşısa da TL sakinliğini koruyor.
BİST için bugün yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
03 EYLÜL 2019
10:00 TÜFE ve Yurtiçi ÜFE - Ağu-19 (Piyasa bek: %1.3, OYAK bek: %1.2) 04 EYLÜL 2019
14:30 Reel Efektif Döviz Kuru - Ağu-19 12 EYLÜL 2019
PPK Toplantısı 18 EYLÜL 2019 FED Toplantısı 19 EYLÜL 2019 MAVI 2Ç19 finansalları PPK Tutanakları
ŞİRKET HABERLERİ
EKGYO: Portföyünde bulunan İstanbul Küçükçekmece Tual Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı projesini tasfiye etme kararı almıştır.
EKONOMİ HABERLERİ
Yılın ikinci çeyreğinde GSYİH, önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 daralma göstererek bizim beklentimize paralel ancak piyasa beklentisi olan %-1.9’un üzerinde gerçekleşti.
Ağustos ayında imalat PMI, bir önceki ayki seviyesi olan 46.7'den 48.0'a yükseldi. Bu endeks değeri, Temmuz 2018’den bu yana görülen en yüksek seviye.
Ağustos ayı enflasyon rakamları TUIK tarafından bugün saat 10:00'da bugün açıklanacak.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
2 Eylül 19 Beklenti Önceki
10:55 ALMANYA İmalat (PMI) (Ağu) 43,6 43,6
11:30 İNGİLTERE İmalat (PMI) (Ağu) 48,4 48,0
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 96,718 %0.8 -%5.8 %3.7
BİST-30 119,872 %0.6 -%7.2 %3.9
BİST-BANKA 133,557 %0.5 -%9.3 %32.6
BİST-SINAI 111,322 %0.8 -%4.7 -%10.3
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 2,920 %1.2 %1.8 %7.1
NIKKEI 225* 20,634 -%0.3 -%2.1 -%9.8
Hang Seng* 25,601 -%0.5 -%4.9 -%8.2
Dow Jones 26,403 %0.2 -%0.3 %1.7
S&P 2,926 %0.1 -%0.2 %0.9
NASDAQ 7,963 -%0.1 -%0.5 -%1.8
Almanya DAX 11,939 %0.8 %0.6 -%3.4
Ingiltere FTSE 100 7,207 %0.3 -%2.7 -%3.0
Fransa CAC 40 5,480 %0.6 %2.3 %1.4
Rusya RTS 1,293 %0.7 %0.0 %18.4
Brezilya BOVESPA 101,135 %0.6 -%1.5 %31.9
Hindistan SENSEX 37,333 %0.7 %0.6 -%3.4
MSCI GOP Endeksi 984 %1.5 -%1.9 -%6.8
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 5.8324 -%0.1 -%4.7 -%12.1
EUR/TL 6.4069 -%0.7 -%3.7 -%17.0
EUR/USD 1.0988 %0.1 -%1.1 -%5.4
USD/JPY 106.22 %0.1 %0.3 -%4.4
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1525.4 %0.3 %5.9 %27.0
Gümüş ($/ons) 18.4 %0.0 %13.4 %26.5
Brent ($/varil) 59.0 -%0.4 -%3.8 -%20.7
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 1.496 0.00 bp -0.35 bp -1.36 bp
VIX 18.98 %6.2 %7.8 %47.6
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2 ŞİRKET HABERLERİ
EKGYO: Portföyünde bulunan İstanbul Küçükçekmece Tual Bizim Mahalle 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı projesini tasfiye etme kararı almıştır. Projenin defter değeri yaklaşık 509mn TL, 2021 yılı için Emlak Konut’un minimum garanti edilen gelir tutarı 511mn TL ve garanti edilen minimum kar rakamı ise 42mn TL olarak açıklanmıştı. Hafif negatif.
EKONOMİ HABERLERİ
Yatırımlarda keskin düşüş
Yılın ikinci çeyreğinde GSYİH, önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 daralma göstererek bizim beklentimize paralel ancak piyasa beklentisi olan %-1.9’un üzerinde gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış GSYİH, yıllık baz da %1,4 düşerken, mevsimsellikten arındırılmış GSYH önceki çeyreğe göre %1,2 yükseld. Önceki çeyrekte bu oran %1.6 olmuştu. Önümüzdeki dönemde GSYİH'da daralmanın sona ermesini beklememize rağmen, yatırımlarda görülen % 22.8’lik düşüş endişe verici ve sürdürülebilir büyüme açısından pozitif bir görünüm sergilemiyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde büyümenin devam ettiğini görebilmemiz için, iş ve tüketici güveninin daha fazla iyileşme göstermesi; yatırım iştahının da ekonomik büyümeyi pozitif bölgede tutacak düzeyde olması gerekmektedir.
İmalat PMI artış gösterdi
Ağustos ayında imalat PMI, bir önceki ayki seviyesi olan 46.7'den 48.0'a yükseldi. Bu endeks değeri, Temmuz 2018’den bu yana görülen en yüksek seviye. Yeni siparişlerde ivme kaybı devam etmekle birlikte düşüş ılımlı gerçekleşti. Üretim hacmi de gerilemiş durumda ancak üretimdeki artış beklentisi, Ağustos ayında yatay seyreden işgücü piyasasını desteklemiş görünüyor. Ankete göre girdi maliyeti enflasyonu önemli ölçüde azalırken, nihai mal enflasyonu da sınırlı kaldı. Üretimde bir miktar toparlanma bekleniyor olsa da, sıkı yurtiçi ve küresel piyasa koşulları önümüzdeki dönemde yeni siparişler konusunda zorluk yaşanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.
Tüketici ve yurtiçi üretici enflasyonu açıklanacak
Ağustos ayı enflasyon rakamları TUIK tarafından bugün saat 10:00'da bugün açıklanacak. TÜFE enflasyonunun
%1,3 olması beklenirken bizim beklentimiz %1,2 seviyesinde. Beklentimize paralel bir gerçekleşme yıllık enflasyonu %16,65'ten %15,4'e düşürecek.
bir Kuruluşudur. 3
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
INTEM İNTEMA İNŞAAT 03 Eylül 19
UTPYA UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. 03 Eylül 19
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06 Eylül 19
MERIT MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 11 Eylül 19
TCELL TURKCELL 12 Eylül 19
HDFGS HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ 20 Eylül 19
SELGD SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 20 Eylül 19
TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 25 Eylül 19
HEKTS HEKTAŞ 26 Eylül 19
KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG AŞ. 18 Ekim 19
Kaynak: BİST
bir Kuruluşudur. 4
Temettü Tablosu
3 Eylül 19
Hisse 2018 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü
(TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı TL
Temettü Getirisi
(%)
VERTU 15.5 12.2 78.9% 0.2350 16/09/19 08/05/19 3.36 6.99%
EGPRO 106.0 20.1 19.0% 0.2484 18/09/19 07/05/19 8.98 2.77%
ASELS 2,319.3 58.0 2.5% 0.0509 18/09/19 19/03/19 18.83 0.27%
VERUS 54.2 2.3 4.2% 0.0325 23/09/19 08/05/19 15.12 0.21%
AKMGY 88.6 31.7 35.7% 0.8500 24/09/19 29/03/19 19.76 4.30%
ADEL 13.8 20.0 144.7% 0.8470 30/09/19 08/04/19 12.06 7.02%
TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 22/10/19 12/09/19 12.97 0.88%
TGSAS 10.6 1.5 14.1% 0.1000 31/10/19 30/04/19 3.52 2.84%
BIMAS 1,250.5 364.3 29.1% 0.6000 18/11/19 21/05/19 46.68 1.29%
SRVGY 28.4 2.8 9.7% 0.0532 21/11/19 25/04/19 4.19 1.27%
LKMNH 13.3 1.2 9.0% 0.0500 25/11/19 05/05/19 3.64 1.37%
AVISA 191.2 39.6 20.7% 0.2200 27/11/19 04/03/19 8.90 2.47%
KRDMA 171.6 149.9 87.3% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.04 6.45%
KRDMB 85.3 149.9 175.7% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.04 6.45%
KRDMD 557.3 149.9 26.9% 0.1315 27/11/19 02/04/19 2.07 6.35%
HEKTS 106.2 37.9 35.7% 0.5000 02/12/19 29/03/19 15.71 3.18%
AKMGY 88.6 18.6 21.0% 0.5000 17/12/19 29/03/19 19.76 2.53%
TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 17/12/19 12/09/19 12.97 0.88%
ASELS 2,319.3 58.0 2.5% 0.0509 18/12/19 19/03/19 18.83 0.27%
TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 14/01/20 12/09/19 12.97 0.88%
TCELL 2,177.3 252.5 11.6% 0.1148 17/03/20 12/09/19 12.97 0.88%
FORMT 8.1 1.0 13.0% 0.0173 15/05/19 5.64 0.31%
BIZIM 21.6 10.3 47.6% 0.1717 25/03/19 8.07 2.13%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
bir Kuruluşudur. 5
Planlanan Sermaye Arttırımları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
DMSAS 50.00%
DENGE 200.00%
DERIM 400.00%
DENCM 150.00%
DIRIT 100.00%
DGKLB** 28.70%
ETILR 175.25%
FORMT 25.66%
FLAP 150.00% 50.00%
HUBVC 50.00%
ITTFH 50.00%
IZTAR 100.00%
IDEAS 84.79%
GRNYO 4.48%
KARSN 50.00%
KNFRT 400.00%
MERKO 12.17%
METUR 66.67%
MARKA** 34.70%
SASA 37.19%
SANEL 50.00% 48.00%
SERVE** 73.02%
SNKRN 200.00%
OZRDN 21.39%
OSMEN** 3.23%
OYLUM** 14.12%
TACTR 100.00%
VAKFN 25.00% 04/09/2019
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
