Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
Pazartesi günü resmî tatil nedeniyle işleme kapalı olan ABD
borsaları, dünü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları da dün İngiltere hariç düşüşle kapandı.
BIST100 endeksi dün sabah seansında pozitif açılış gerçekleştirdi ve gün içi yatay bant hareketini koruyarak günü 0,79 yükselişle 2.547,09 puan seviyesinde kapattı. Dün endekste en yüksek 2.553,51, en düşük 2.527,72 puan seviyeleri test edilirken, toplamda 57 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Son dönemde görece negatif olarak ayrışan bankacılık sektörü, düşüş eğiliminin ardından iki gündür yukarı yönlü hareket gözlemlenirken, dün %1,78 prim gerçekleştirdi.
Endeks genelinde ise hacimli yükseliş devam ederken, dün 2.530 direnç seviyesi üzerinde tutunma gerçekleşti. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak dünkü kapanışın hemen üzerindeki 2.550 direnç seviyesinin test edilebilmesini ve test edilmesi durumunda ise 2.570 ana direnç seviyesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası
hareketlerde ise 2.520 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 2.500 puan seviyesi.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪ Saat 10:00’da İSO/S&P Global Mayıs PMI verileri açıklanacak.
▪ Saat 12:00’da İTO Mayıs enflasyon verileri açıklanacak.
▪ Doğalgaz ve Elektrik fiyatlarında artış yapıldı.
▪ GSYİH 1Ç22’de yıllık %7,3 artış gösterdi.
▪ Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini yayınladı.
▪ SAMEKS Bileşik Endeksi Mayıs ayında 56,3 seviyesine yükseldi.
Şirket ve Sektör Haberleri
▪ AYDEM – Eurobond alımı hk.
▪ EGGUB – Kompoze gübre üretimine ara verilmesi hk.
▪ EKGYO - Nidapark Küçükyalı STG Artışı hk.
▪ GARAN – Sendikasyon kredisi hk.
▪ KUYAS – Pay geri alım programı hk.
▪ SAHOL – Varlık alım/satımı hk.
▪ Pay alım/satım bildirimi
▪ Kar dağıtımı hk.
Piyasa gündemi ve veri takvimi 1 Haziran İSO/S&P Global Mayıs PMI verileri İTO Ocak enflasyon verileri
2 Haziran Haftalık yabancı portföy hareketleri (20 – 27 Mayıs) Haftalık para ve banka istatistikleri (20 – 27 Mayıs) 3 Haziran Mayıs Enflasyon verileri
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 2.547 %0.8 %7.2
BIST-30 2.838 %0.8 %7.8
Banka 2.094 %1.8 %4.6
Sanayi 4.450 %0.9 %7.1
Hizmet 1.824 %0.1 %7.4
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 15.50 15.50 15.50
AOFM 14.00 14.00 14.00
2 yıllık bono faizi 25.56 9.79 9.29
10 yıllık bono faizi 22.59 24.74 21.29 Kur
USD/TL 16.39 %1.9 %10.8
EUR/TL 17.57 %2.0 %12.5
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 16.98 %1.9 %11.7 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 159 152 167
Ortalama işlem hacmi * 3.65 2.98 2.95
* milyar ABD doları
BIST-100 2020 2021T 2022T
F/K 12.3x 4.5x 4.6x
PD/DD 1.16x 1.04x 0.88x
PD/DD (Banka) 0.57x 0.40x 0.35x
FD/Satışlar 1.17x 0.78x 0.65x
FD/FAVÖK 7.8x 4.4x 3.9x
Kar büyümesi -%6.5 %369.9 -%1.5
Özsermaye karlılığı %9.5 %25.2 %17.1
Temettü verimi %1.1 %4.5 %4.6
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon [email protected] +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da İSO/S&P Global Mayıs PMI verileri açıklanacak
Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Mayıs ayında 109,7’den 109,4’e hafif bir gerileme kaydederken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeksin de düşüş
sergilemeye devam ettiği (107,7 seviyesinden 107’ye) ve aktivitedeki geri çekilişin sürdüğü izlendi. Arındırılmış RKGE Ocak ayındaki 111,9 seviyesi sonrasında her ay düşüş sergiliyor.2022 ilk çeyreğinde ortalama 110 seviyesinde olan endeks, Nisan ve Mayıs ortalamaları itibariyle 107,5 seviyesine gerileyerek, çeyreklik olarak ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı işaret ediyor. Ancak endeks halen eşik değerin üzerinde kalmaya devam ederken, aktivite için de pozitif düzlemin sürdüğünü belirtiyor.
Çarşamba günü açıklanacak olan İSO/S&P Global PMI verilerinin de aktivitenin gidişatı konusunda vereceği resim yakından takip edilecek. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında PMI 49,2 seviyesine gerilemişti.
Saat 12:00’da İTO Mayıs enflasyon verileri açıklanacak
İTO verileri özellikle gıda fiyatları, daha alt segmentte ise işlenmemiş gıda fiyatları çerçevesinde TÜİK enflasyon verileriyle güçlü korelasyon çizmesi dolayısıyla yakından takip edilecek.
Doğalgaz ve Elektrik fiyatlarında artış yapıldı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatını haziran ayında %30 arttırdı. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın fiyatı da
%16 yükseltildi. Aynı zamanda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarında da artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre, elektrikte mesken abonelerinin tarifesine %15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise %25 zam yapıldı.
• Söz konusu fiyat artışlarının Mayıs ayında manşet TÜFE üzerindeki etkisinin 0,82 yüzde puan kadar olması beklenir.
GSYİH 1Ç22’de yıllık %7,3 artış gösterdi
1Ç22 GSYİH yıllık %7,3 yükseliş gösterirken, kurum beklentimiz olan %7,3 ve medyan tahmin olan %7,2’nin paralelinde bir gerçekleşme kaydetti. Özellikle iç talep koşullarının sürüklediği bir büyüme düzlemi görülürken, dış talep unsurlarının da destekleyici olduğu izlendi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış bir önceki çeyreğe oranla büyüme
%1,2 olurken, Türkiye ekonomisi yedi çeyrektir artarda büyüme kaydetmiş oldu.
• 2021 son çeyreğinden beri devam eden aktivitedeki ılımlı geri çekilmenin hızlandığı izleniyor. Buna rağmen 2022 ilk çeyreğinde büyüme aktivitesi kuvvetli olurken yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen durulmaya rağmen, ekonomik aktivitenin olumlu olmaya devam edeceği izleniyor. Bu çerçevece 2022 geneli için gerek dış talep üzerinde artan belirsizlikler gerekse iç talepte artan enflasyon ve satın alma gücü üzerinde yarattığı baskı ile beraber negatif baskıların ön planda olduğunu takip etsek de yılın ilk yarısındaki performans ile beraber GSYİH büyüme tahminimizi %3 seviyesinden %3,8’e revize etmiştik.
• 1Ç22 GSYİH büyüme verilerine harcamalar tarafından bakıldığında büyümeye ana katkının özel tüketim harcamaları tarafında geldiği takip ediliyor. Buna göre özel tüketim harcamaları %19,5 oranında artarken, GSYİH yıllık büyüme oranına katkısı 11,5 yüzde puan oldu. Kamu tüketiminin GSYİH üzerindeki etkisinin yine gözardı edilebilir nitelikte olduğu izlendi. Ancak gelecek aylarda
Günlük Bülten 3 kamu tüketimi unsurlarının da büyümeyi destekleyici noktaya evrilmesi beklenebilir.
• Üretim tarafından baktığımızda; İmalat sektörü %7,6 oranında yıllık büyüme kaydederek, büyümeye 1,5 yüzde puan kadar pozitif katkıda bulunduğu görülüyor. Hizmet sektörü de yılın son çeyreğinde %14,9 oranında bir artışla büyümeye 3,3 yüzde puan katkı sundu. Buna ek olarak finans sektörü katkısının da 1 yüzde puanın üzerinde olduğu gözden kaçmadı.
Ayrıntılı raporumuz için tıklayınız.
Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini yayınladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 aylık (Haziran – Temmuz – Ağustos) iç borçlanma stratejisini yayınladı. Buna göre Haziran ayı içerisinde 19,2 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında toplam altı ihale ile birlikte 28 milyar TL’lik bir iç borçlanma
gerçekleştirmeyi planlıyor.
SAMEKS Bileşik Endeksi Mayıs ayında 56,3 seviyesine yükseldi
MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS (Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi) Bileşik Endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki revize 54,2 seviyesinden 56,3 seviyesine yükseldi.
Veride gözlenen yükselişte önceki aya göre 4 puan artış kaydederek 57,4 seviyesine çıkan Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi etkili olurken, Sanayi Sektörü SAMEKS
Endeksi’nin de aylık bazda 0,7 puan artış göstererek 55 seviyesine ulaştığı takip edildi.
• Veri ile birlikte yayınlanan notta sanayi sektörüne ilişkin girdi alımlarının önceki aya göre 15,5 puan artarak 73,7 seviyesine yükselmesinin sektör genelinde gözlenen pozitif görünümün belirleyicisi olduğu ifade edildi.
• Hizmet sektörüne ilişkin ise girdi alımlarının 6,6 puanlık artışla 78,9 seviyesine yükseldiği, buna paralel olarak da önceki aya göre 3 puan artış kaydeden iş hacmi alt endeksinin 54 seviyesine yükseldiği belirtildi.
Günlük Bülten 4
Şirket ve Sektör Haberleri
AYDEM - Şirket, 630 bin dolar nominal değerde Eurobond’unu 504 bin dolar bedelle geri aldı.
EGGUB - Şirket, Dünya piyasalarındaki gübre ve gübre hammaddesi fiyatlarında meydana gelen aşırı yükseliş sebebiyle hammadde temini ve gübre üretimine belirsiz bir süre ara vermeye karar verildiğini duyurdu.
EKGYO - Şirket, Nidapark Küçükyalı’nın Yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye Ek-4 No.lu Protokol ile 3.4 milyar TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 4.3 milyar TL'ye yükselmiştir.
GARAN - Şirket, 367 gün vadeli 283.5 milyon ABD Doları ve 290.5 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Kredinin toplam maliyeti ABD doları dilim için Sofr + %2.75, Euro dilim için Euribor + %2.10 olarak gerçekleşmiştir.
KUYAS - Şirket, 24.12.2021 tarihinde başlatmış olduğu ilk pay geri alım programının 28.06.2022 tarihine kadar tamamlanmasına, ikinci pay geri alımı için 15 milyon TL fon ayrılmasına, ikinci pay geri alımı işleminin de 30.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına karar verdi. Şirket, ilk geri alım kapsamında 15 milyon TL fon ayırmıştı.
SAHOL - Şirket iştiraki Dx Technology Services and Investment BV, siber güvenlik alanında Orta Doğu, ABD, Avrupa ve Asya pazarlarında faaliyette bulunan Radiflow Ltd.
sermayesinin %51'ini temsil eden payları 30,5 milyon USD bedelle satın aldı.
Günlük Bülten 5 Tablo: Pay alım/satımları
Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı
ANSGR ISGYO Piyasa 235.000 14.60-14.75 4.420%
HDFGS SEYKM Piyasa 170.000 7.30-7.32 18.470%
Hamdi Akın AKFGY Piyasa 44.945.999 2.47-2.67 32.81%
Ali Ercan QUAGR Piyasa 100.000 27.3675 55.93%
Egemen Döven RYSAS Piyasa 200.000 5.72-5.82 7.38%
Burak Arıkan ARSAN Piyasa 103.000 3.76-3.79 3.550%
BND Elektrik Üretim A.Ş CEMAS Piyasa 15.000.000 1.27-1.34 1.90%
GEDIK GEDIK Geri Alım 25.000 7.00 0.01%
VERUS VERUS Geri Alım 7.195 59.43 0.0896%
MPARK MPARK Geri Alım 50.000 36.07 0.139%
Ali Kantur ISSEN Piyasa 2.375.000 23.00 2.56%
Mustafa Özpehlivan ISSEN Piyasa 195.000 23.00 0.97%
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Tablo: Kâr payı tablosu
Şirket Brüt Temettü (TLmn)
Pay başına temettü
Temettü dağıtım tarihi
Temettü verimi
2021 - Net kar
Temettü oranı
Genel Kurul tarihi
AYES 3 0.20 1 Haziran 1.0% 36 8% 17 Mayıs
ASUZU 30 0.36 1 Haziran 0.3% 211 14% 22 Nisan
ARENA 26 0.26 3 Haziran 1.9% 67 38% 18 Mayıs
TGSAS 2 0.11 3 Haziran 0.8% 14 12% 25 Mayıs
MERIT 4 0.15 6 Haziran 0.5% 4 108% 18 Mayıs
ISSEN 14 0.10 7 Haziran 0.4% 134 11% 14 Nisan
UNLU 17 0.10 9 Haziran 1.8% 80 22% 25 Mayıs
BFREN 36 14.36 13 Haziran 1.3% 40 89% 18 Mart
BRLSM 4 0.04 13 Haziran 0.5% 32 14% 20 Nisan
ARZUM 15 0.47 14 Haziran 2.8% 50 30% 21 Nisan
CUSAN 32 0.44 14 Haziran 4.5% 22 144% 26 Nisan
ISBIR 16 0.50 14 Haziran 1.1% 154 10% 14 Nisan
BIMAS 1.214 2.00 15 Haziran 2.4% 2932 41% 7 Haziran
ATATP 15 0.40 15 Haziran 0.6% 66 23%
EGPRO 60 0.75 21 Haziran 2.2% 25 243% 26 Nisan
BAKAB 30 0.83 21 Haziran 3.4% 76 39%
KRDMD 684 0.88 28 Haziran 6.0% 1058 65% 25 Mart
ZRGYO 15 0.00 30 Haziran 0.1% 1316 1% 5 Nisan
VESBE 698 0.44 30 Haziran 4.5% 1519 46% 11 Mayıs
BERA 34 0.10 1 Temmuz 1.0% 747 5% 13 Nisan
MSGYO 14 0.11 4 Temmuz 2.7% 215 7% 30 Mayıs
YKSLN 21 0.17 5 Temmuz 2.0% 109 19% 8 Nisan
KONTR 12 0.33 5 Temmuz 0.2% 131 9% 28 Nisan
ARSAN 20 0.10 12 Temmuz 2.6% 272 8%
TCELL 1.258 0.57 26 Temmuz 3.0% 5031 25% 16 Haziran
LUKSK 4 0.35 9 Ağustos 0.6% 35 10% 22 Nisan
ESEN 8 0.12 10 Ağustos 0.4% 981 1% 29 Nisan
Günlük Bülten 6
MAGEN 70 0.17 10 Ağustos 1.7% 1010 7% 29 Nisan
ESEN 8 0.12 10 Ağustos 0.4% 981 1% 29 Nisan
MAGEN 70 0.17 10 Ağustos 1.7% 1010 7% 29 Nisan
MAVI 120 1.21 16 Ağustos 3.1% 400 30% 27 Nisan
YATAS 100 0.67 16 Ağustos 4.8% 256 39% 17 Mayıs
KSTUR 16 3.65 24 Ağustos 1.6% 16 94% 29 Mart
GSDHO 113 0.25 26 Ağustos 5.8% 624 18% 25 Mayıs
GWIND 150 0.28 31 Ağustos 4.0% 171 88% 23 Mart
LKMNH 14 0.39 28 Eylül 2.4% 70 20% 27 Mart
ADEL 15 0.64 28 Eylül 2.6% -13 -118% 27 Nisan
GRSEL 10 0.10 30 Eylül 1.2% 69 14% 31 Mayıs
PKART 16 0.72 17 Ekim 4.1% 19 88% 27 Mayıs
SELGD 0 0.01 31 Ekim 0.2% 11 2% 1 Haziran
ASELS 460 0.20 16 Kasım 0.8% 7131 6% 25 Mayıs
VKFYO 0 0.01 28 Kasım 0.3% 3 14% 31 Mart
MTRYO 2 0.05 6 Aralık 3.1% 11 19% 18 Nisan
ATLAS 2 0.04 7 Aralık 3.2% 12 19% 18 Nisan
GWIND 150 0.28 4.0% 171 88% 23 Mart
TEZOL 45 0.45 2.5% 255 18% 28 Mart
PETUN 53 1.22 5.4% 147 36% 29 Mart
DOHOL 330 0.13 3.1% 2828 12% 30 Mart
ISKPL 10 0.05 1.0% 66 15% 31 Mart
KRVGD 43 0.18 1.8% 162 27%
GRNYO 0 0.01 0.5% 1 40% 14 Nisan
GOLTS 4 0.20 0.3% -15 -25% 29 Nisan
MTRYO 2 0.05 3.1% 11 19% 18 Mayıs
KLMSN 50 0.63 6.2% 22 228% 10 Haziran
VERUS 2 0.04 0.1% 193 1%
ACSEL 1 0.12 0.2% 35 4% 1 Temmuz
VERTU 5 0.10 0.4% 1153 0% 28 Haziran
EUYO 1 0.04 1.3% 3 20% 24 Haziran
ETYAT 1 0.03 1.0% 3 19% 24 Haziran
EUKYO 1 0.04 1.0% 4 20% 24 Haziran
Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 7
Teknik Analiz
USD/TRY
Dün 101,40 seviyelerinden yönünü yukarı çevirerek son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar endeksi, 102,10 seviyesi üzerine kadar yükselmesinin ardından günü 101,80 seviyesinden yükselişle tamamladı. Güçlü dolar endeksi ile birlikte dün GoÜ para birimlerinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Türk lirasının dolar karşısında
%0,12 oranında sınırlı bir değer kaybı yaşadığı ve üst sıralarda yer aldığı görüldü.
Bununla birlikte gün içerisinde 16,35 – 16,45 seviyeleri arasında dar bir bantta işlem gören kur, günü 16,40 civarından yataya yakın bir seyirle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 713,5 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %21’e geriledi.
USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 16,40 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin ise 102 seviyesinde hareket ettiği ve görece güçlü konumunu koruduğu görülüyor. ABD 10 yıllıkları ise %2,86 seviyesinde hareket ediyor. Kurda geçtiğimiz hafta gerçekleşen kanal kırılmasının ardından teknik göstergelerin yukarı yönlü sinyaller üretmeye devam ettiğini görmekle birlikte, 700 baz puanın üzerinde tutunmakta olan CDS priminin de yukarı yönlü risklere vurgu yapıyor. Kurda kısa vadeye ilişkin olarak 16,90 direncini izliyoruz. Bu noktada, 16 – 18 bandının Aralık ayında kısa süreliğine test edilmiş bir bant olmasından ötürü kurda mevcut seviyelerde aşağı yönlü hareketlerde tampon görevi görecek güçlü bir destek seviyesi veya yükselişlerde sınırlayıcı etkide bulunabilecek bir direnç seviyesinin olmadığını, kısa vadeye ilişkin öne çıkardığımız 16,90 seviyesinin de güçlü bir direnç teşkil etmediğini belirtmemizde fayda var. Olası geri çekilmelerde ise geçtiğimiz hafta içerisinde kırılan eski kanalın çizgisi yakınına denk gelen 16,15 seviyesi kısa vadeli destek konumunda yer alıyor.
USD/TRY
Günlük Bülten 8
EUR/USD
Haftanın ikinci işlem gününde dolar endeksindeki yükseliş eğilimi piyasalarda ön plana çıkarken, euronun dolar karşısındaki kazançlarının bir kısmını sildiği ve EURUSD paritesinin de düşüş kaydettiği gözlendi Bununla birlikte EURUSD paritesi günü 1,0733 seviyesinden düşüşle tamamladı.
Bir süredir bültenlerimizde paritedeki orta – uzun vadeli genel düşüş eğiliminin korunduğunu ve son birkaç haftadır etkili olan yükseliş eğiliminin şu an için teknik bir düzeltme niteliğinde olduğunu ifade etmekteydik. Bu sebeple olası yükselişlerin yaratabileceği satış fırsatları konusunda tetik olunması gerektiği görüşümüzü sıklıkla belirtmekteyiz. Bu noktada, yükselişlerin sınırlı kalabileceği ve düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde korunabileceğine yönelik görüşümüzü sürdürdüğümüzü ifade edebiliriz. Öte yandan temel tarafta da swap piyasası fiyatlamalarında ECB’ye yönelik yükse montanlı faiz artırım ihtimallerinin fiyatlamalara yansıdığı görülüyor. Rusya – Ukrayna savaşı neticesinde ekonomik aktivitenin önemli bir darbe aldığı Euro
Bölgesinde, piyasa fiyatlamalarının işaret ettiği ölçüde güçlü artışlar yapılması ihtimalini zayıf görmekle birlikte, bu fiyatlamanın geri alınması durumunda paritedeki
yükselişlerin tersine dönebileceğini düşünüyoruz. Dolayısı ile paritedeki yükselişler karşısında temkinli olunması gerektiği yönündeki piyasa görüşümüzü bir kez daha yinelemek isteriz.
Teknik görünüme bakacak olursak: Bu sabah saatlerinde 1,0710 seviyesinde hareket eden paritede teknik göstergeler geri çekilme eğiliminin devam edebileceğinin ve düşüşün yeniden 1,07 altını hedef alabileceğinin sinyalini veriyor. 1,07 altında 1,0675, 1,0626 ve 1,0575 destekleri yer alırken, yukarıda ise kısa vadede 1,0775 ve 1,0820 dirençleri bulunuyor.
EUR/USD
Günlük Bülten 9
XAU/USD
Dün 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kıran ons altının son dönemdeki kazançlarının bir kısmını geri verdiği ve günü düşüşle tamamladığı takip edildi. Değerli metaldeki geri çekilmede dolar endeksinde 102 seviyesi üzerine varan yükseliş hareketi ve artan enflasyon fiyatlamaları ile birlikte yükseliş kaydeden global faiz hadleri etkili oldu. Bununla birlikte 20 günlük ortalaması altına inerek 1835$ seviyesine kadar geri çekilen ons altın, günü 1837,54$ seviyesinden düşüşle tamamladı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1832$ seviyesinden işlem görüyor. Altındaki düşüşün sürmesi durumunda kısa vadede 1830$, 1815$ ve 1800$ destekleri izlenecek.
Bu noktada, ons altında orta – uzun vadeli görünümün halen daha yukarı yönlü olduğunu ve teknik göstergelerin kısa vadede görülebilecek olası geri çekilmelerin önümüzdeki döneme ilişkin alım fırsatı sunabileceğinin sinyalini verdiğini ifade etmemizde fayda var. Bu çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, ons altında önümüzdeki dönemde 1800$ altında kalıcı bir hareket oluşmasını beklememekle birlikte, yükseliş eğiliminin devam edebileceği görüşündeyiz.
Ancak bu noktada, 1800$ altında bir günlük kapanışın bu orta – uzun vadeli yükseliş eğilimi görünümünü bozabileceğini ve altında yeniden bir ayı piyasası oluşmasına yol açabileceğini ifade edelim.
XAU/USD
Günlük Bülten 10
XAG/USD
Dolar endeksinde 102 seviyesi üzerine varan yükseliş hareketi ve küresel tahvillerde görülen satış baskısı gümüşü de olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte gün içerisinde 21,46$ seviyesine kadar geri çekilen gümüş, günü 21,55$ seviyesinden düşüşle tamamladı.
Bir süredir kısa vadeye ilişkin ön plana çıkardığımız 21$ – 23$ bandında hareket etmekte olan gümüş bu sabah saatlerinde 21,50$ seviyesinden işlem görüyor.
Teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri analiz ettiğimizde kısa vadeye ilişkin 21$ – 23$
bandının geçerli olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ara destek seviyeleri olarak 21,85$, 21,50$ ve 21,25$ seviyeleri ön plana çıkarken, 23$ seviyesi öncesinde ise 22,35$ ve 22,68$ dirençleri yer alıyor. Bu noktada gümüşün haftalık grafiğinde Ağustos 2020’den bu yana bir kanal içerisinde hareket ettiğini ve bu kanal hareketinin, 21$ seviyesi üzerindeki hareketin korunması durumunda orta – uzun vadeli görünümün yukarı yönlü olabileceğine işaret ettiğini görmekteyiz. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda 21$ seviyesi altında kalıcı bir hareket görülmediği müddetçe kısa vadeli yükseliş potansiyelinde bir bozulma olmasını beklemeyiz.
XAG/USD
Günlük Bülten 11
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 4,132 -%0.6 %4.0 %0.0 -%8.4 -%13.3
DAX 14,388 -%1.3 %3.4 %2.1 -%7.0 -%9.4
FTSE 7,608 %0.1 %1.6 %0.8 %6.1 %3.0
Nikkei 27,280 %0.5 %2.8 %2.1 -%1.9 -%4.8
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 2,547 %0.8 %7.2 %4.8 %37.1 %37.1
Çin 3,186 %0.0 %2.5 %4.6 -%10.9 -%12.5
Hindistan 55,566 -%0.1 %3.3 -%2.7 -%3.8 -%4.7
Endonezya 7,149 %1.6 %4.5 -%1.1 %9.9 %8.6
Rusya 2,356 -%1.9 %2.7 -%3.7 -%40.5 -%37.8
Brezilya 111,351 %0.0 %0.7 %3.2 %10.5 %6.2
Meksika 51,753 -%0.8 %0.9 %0.7 %3.5 -%2.9
Güney Afrika 72,095 %0.2 %6.5 -%0.5 %1.3 -%2.2
Oynaklık Endeksleri
VIX 26 -%1.3 -%11.1 -%21.6 -%3.7 %15.1
EM VIX 25 a.d. -%14.6 -%19.9 -%14.5 -%0.4
MOVE 107 a.d. -%3.6 -%16.6 %27.5 %118.7
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 16.404 %0.1 %1.9 %10.4 %21.7 %120.5
Brezilya 4.7336 -%0.4 -%1.8 -%4.8 -%15.8 -%8.9
Güney Afrika 15.6405 %0.9 %0.0 -%0.9 -%1.5 %6.4
Çin 6.6718 %0.2 %0.3 %1.0 %4.8 %2.2
Hindistan 77.6375 %0.1 %0.1 %1.6 %3.3 %6.3
Endonezya 14583 %0.2 -%0.5 a.d. %1.8 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %22.6 -0.2 -2.2 a.d. 1.4 9.7
Brezilya %12.6 -0.1 0.1 0.3 1.3 2.3
Hindistan %7.4 0.0 0.1 0.3 1.1 1.6
Endonezya %7.0 0.0 -0.2 a.d. 0.9 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %9.2 a.d. -0.18 0.59 1.86 3.83
Brezilya %5.5 a.d. -0.19 -0.19 0.68 2.29
Güney Afrika %6.0 0.19 -0.21 -0.20 1.20 a.d.
Endonezya %4.0 a.d. -0.19 a.d. 1.63 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 122.84 %1.0 %8.2 %12.3 %74.1 %137.1
Ham Petrol - WTI USD/varil 114.67 a.d. %4.5 %9.5 %73.3 %136.3
Altın - USD / oz 1842.7 a.d. -%1.2 -%3.6 %3.9 -%2.8
Gümüş - USD / t oz. 21.688 a.d. -%1.7 -%5.9 -%4.7 -%17.9
Commodity Bureau Index 629.45 a.d. -%0.2 -%2.2 %11.6 %41.8
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Değişim Son Fiyat /
Değer
Günlük Bülten 12
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 13
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
