Kapanış Değ%
BIST-100 107.401 -2,41
BIST-30 131.362 -2,36
BIST-Sınai 128.323 -2,44
BIST-Tüm 109.526 -2,26
BIST Hacim-Tüm (mn TL) 8.636 34,09
TCMB Faizi (%) Dün Önceki
Ağırlıklı Ort. Fonlama 12,75 12,75 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 3,02 3,00
Almanya 0,62 0,63
İspanya 1,29 1,30
İtalya 1,77 1,76
VIOP-Yakın Vade Uzlaşma Değ%
BIST-30 131,750 -2,28
Dolar/TL 4,1026 0,06
Dün Önceki
Dolar/TL 4,0790 4,0861
Euro/TL 4,9620 4,9997
Sepet Kur 4,5205 4,5429
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
FLAP 10,83 19,93
ISFIN 4,98 19,71
SAMAT 1,46 19,67
BEYAZ 42,22 17,28
AKGUV 3,82 4,66
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
NIBAS 1,84 -20,00
KIPA 2,39 -19,80
TEKTU 0,84 -10,64
TMSN 6,11 -8,53
PEGYO 0,91 -7,14
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
THYAO 17,25 1590
GARAN 9,27 1037
KRDMD 4,26 680
HALKB 8,68 392
AKBNK 8,96 360
63,60%
63,80%
64,00%
64,20%
64,40%
107.000 108.000 109.000 110.000 111.000 112.000 113.000
17.4 18.4 19.4 20.4 24.4
BIST 100 Yabancı Payı
ABD 10 yıllıklarının %3 seviyesi üzerine yerleştiği dün, dolarda yaşanan güçlenme gelişen ülke kurlarında satış baskısını öne çıkardı ve TCMB’nin faiz kararının ardından 4,0338’e gevşeyen USDTRY tekrar yönünü yukarı çevirerek günü 4,0790’dan tamamladı. Riskten kaçışın tetiklenmesiyle BIST100 endeksinde ise değer kaybı %2,41 oldu.
Yeni günde küresel piyasalarda risk iştahı zayıf… Dünkü karışık kapanışın ardından ABD vadelileri yeni günde değer kayıplarını sürdürürken, Asya piyasalarında görünüm karışık (Nikkei %0,57, Shanghai -%1,10) USDTRY’de ise işlemler yatay seyirle 4,0768’den geçiyor.
İçeride önemli bir makroekonomik veri akışı bulunmadığı günde ECB’nin faiz kararı ajandada öne çıkıyor. Saat 14:45’te faiz kararını alacağız. ECB’nin bu toplantıda herhangi değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte saat 15:30’da Başkan Draghi’nin basın toplantısı ECB’nin yol haritasına ilişkin sinyallerin alınması açısından önemli olacak. Ayrıca Draghi’nin ticaret ve kur savaşları hakkındaki görüşleri de izlenecek.
ABD tarafında ise saat 15:30’da haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Mart ayı dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.
TCMB, geç likidite penceresinde 75 bp’lik artışa gitti. TCMB geç likidite penceresinde 75 bp’lik artışa giderek %12,75’ten
%13,50’ye çekerken, faiz koridorunu %7,25-9,25’te, politika faizini ise %8’de sabit bıraktı. Piyasanın ortalama beklentisi geç likidite penceresinde 50 bp’lik artışa gidilmesi yönündeydi. Karar metnine baktığımızda; ithalat fiyatlarındaki yükselişin fiyatlama davranışları üzerindeki riskleri artırdığını ve bu çerçevede fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiği açıklanmış durumda. Özellikle gıda fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı olarak beklenen düzeyde gerilemeyen TÜFE’nin yanı sıra katılığın sürdüğü çekirdek TÜFE ve yükselişini sürdüren ÜFE, TCMB’nin odağında olmaya devam edecek. Bu noktada TL’deki hareket ise kurun enflasyona yansımaları açısından yakından takip edeceğiz.
Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Sınırlı Pozitif), Shernon Holdings S.R.L. ile Lova Sleep ürün grubunun satışı ve dağıtımı konusunda 4 yıl süreliğine anlaşmaya vardı. Açıklamaya göre, anlaşmaya varılan firma bu satışı İtalya'da bulunan 55 zincir mağazasında gerçekleştirecek.
Önümüzdeki dönemde Doğtaş ve Kelebek ürünlerinin de aynı firma ile İtalya genelinde dağıtımı ve satışı söz konusu olacak. Doğtaş Kelebek Mobilya, bu satışların 2018 yılı ihracat cirosuna
%10 oranında olumlu etki edeceği, takip eden yıllarda ise bu oranın %15'e çıkacağının öngörüldüğü açıklandı.
Karel Elektronik (KAREL, Pozitif), Yeni Nesil İç Haberleşme Sistemi Üretimi için Aselsan’dan 11,9 milyon USD karşılığı sipariş aldı. Karel Elektronik’in 2017 yılı cirosu 438 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Migros (MGROS, Nötr) ve Kipa'nın (KIPA, Negatif) Migros bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapıldı.
Albaraka Türk (ALBRK, Nötr) 245 milyon dolar ve 60 milyon euro tutarında Murabaha Sendikasyon Kredisi temin etti.
1Ç18 Finansal Sonuçları
Akbank (AKBNK, Pozitif) ilk çeyrekte 1.709 milyar TL net kar elde etti. Foreks anketi medyan tahmini 1.578 milyar TL seviyesindeydi.
Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Pozitif) 1Ç18’de Foreks anketi ortalama medyan tahmini olan 45,6 milyon TL’nin üzerinde 56,2 milyon TL net kar elde etti. Satış gelirleri beklentiler paralelinde %9’luk artışla 4,7 milyar TL’ye çıkan şirketin FAVÖK rakamı 1,7 milyar TL olan beklentilerin üzerinde 2 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre 5,4 puanlık artışla %43’e yükseldi.
Şirket 2018 yılı öngörülerini de revize etti. UFRS 15 ve UFRS 9 standartlarını uygulamaya başlayan şirket bu standartların uygulanmasının, 2018 FAVÖK ve yatırım harcamaları üzerinde yaklaşık 600 milyon TL'lik bir artışa neden olması beklendiğini, gelir üzerinde ise önemli bir etki beklenmediğini açıkladı. Konsolide gelir büyümesini %11’de tutan şirket, konsolide FAVÖK beklentisini 7-7,2 milyar TL’den 7,6-7,8 milyar TL’ye çekti.
Çemtaş (CEMTS, Sınırlı Pozitif) 1Ç18’de yıllık %71, çeyreklik bazda %43 oranında artışla 23,6 milyon TL net kar elde etti. Artan karlılıkta cirodaki artış etkili oldu. Satış gelirleri yıllık
%73 artışla 171 milyon TL’ye çıkan şirketin FAVÖK rakam yıllık %44 artışla 30,8 milyon TL’ye çıkarken, FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre brüt karlılıktaki azalışla 3,6 puan düşüşle %18 olarak gerçekleşti.
Bugün Temettü Ödeyecek Hisseler
Hisse Başına Net Nakit
Temettü (TL) Son Fiyat (TL) Net Temettü Verimi (%)
BRYAT 0,6469 39,32 1,65
CLEBI 2,6775 40,04 6,69
YBTAS 17,9605 2.451,40 0,73
VAKKO 0,1647 4,42 3,73
Basında Şirket ve Sektör Haberleri
Erdemoğlu, polyesterde dünyada söz sahibi oluyor. Erdemoğlu Holding şirketlerinden SASA, aldığı 'Süper Teşvik' ile Türkiye'yi polyester üretiminde net ithalatçı konumundan 'net ihracatçı' yapmaya kararlı. Genel Müdür Mehmet Şeker, polyesterde dünya devleri arasına gireceklerini söyledi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker, petrokimya iş kolunda yapacakları yatırımlar ile Türkiye'nin net ithalatçı konumdan net ihracatçı konuma geçeceğini söyledi. (Dünya)
Vakko CEO'su Güner: 2018'de 60 milyon TL'den fazla yatırım ile 25'ten fazla yeni lokasyonda Vakko grubu mağazaları planlıyoruz. Vakko, lüks perakende alanında trendleri takip ederek büyümeyi hedefliyor. Vakko CEO'su Jaklin Güner, '360 derece lüks' olarak tanımladıkları hizmetin, sadece ürün satmaktan ibaret olmadığını söylüyor. Güner, Vakko'da ortaklığa ilişkin sürecin de olumlu ilerlediğini belirtiyor. Son dönemde ortaklık haberleriyle gündeme gelen Vakko, lüks tüketimde trendleri takip ederek büyüme hedefinde.
Hizmetlerini '360 derece lüks' olarak tanımlayan şirket, yılda yüzde 8.2 büyüyen bu pazarda payını artırmak istiyor. (Dünya)
Yıldız Holding YKB Murat Ülker: Borcumuz 4 yıl ödemesiz oldu belirsizlik bitti. Grubun 80 fabrikasından 55'inin, 60 bin personelden 45 bininin Türkiye'de olduğunu, yurtdışı markalarına Türkiye'den yarım milyar dolarlık üretim yaptıklarını anlatan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, borç yapılandırması için şunları söyledi: "Baktım 400 ayrı kredi var, yakışıksız, belirsiz. Bu netleşmeli... İşimin vadesi kredilerin vadesine denk gelmiyor.
Yatırım kredilerini spot ve rotatif almışım. 6 aylık, bir yıllık... 'Tamam, merak etmeyin, yenileriz' diyor bankalar ama ya 'yenilemiyorum' derse? Bu belirsizliğe son verdik. 6.5 milyar doların tamamını ilk 4 yıl ödemesiz yani sadece faiz ödemeli, 8 yıl vadeli yaptık. 15 bankanın tamamı katıldı, masadan kalkan da olmadı. Tüm borçlar Yıldız'da toplandı." (Dünya)
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
26 Nisan 2018, Perşembe
09:00 Euro Bölgesi GFK Tüketici Güven Endeksi (May) 10,8 10,9
14:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı (Nisan) 0,00% 0,00%
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 230 bin 232 bin
15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mart) 0,50% 1,20%
15:30 ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Mart) 1,6% 3,10%
15:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı
27 Nisan 2018, Cuma
02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) 0,50% 2,00%
Belirsiz Japonya BoJ Faiz Kararı -0,10% -0,10%
Belirsiz Japonya BoJ Basın Konferansı
11:30 İngiltere GSYIH (Yıllık) (1. Çeyrek) 1,40% 1,40%
11:30 İngiltere GSYIH (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,40% 0,40%
12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) 0,1 0,1
15:30 ABD GSYIH (çeyreklik) (1. Çeyrek) 2,30% 2,90%
15:30 ABD GSYIH Fiyat Endeksi (çeyreklik) (1. Çeyrek) 2,00% 2,30%
17:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Nisan) 98 102
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.
Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
