04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 29.03.2017
İç Piyasalar
28.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 90,182 0,54
BIST-30 110.688 0,61
DVZSP 3,7819 0,15
EUR/USD 1,0866 0,01
ALTIN 1,257 0,24
PETROL (BRENT) 51,33 1,06
29.03.2017 USD/TL
TSİ 17:55 3,6221 3,6595 EUR/USD
1,0816 Tahvil (11.07.2018)
%11,56
%11,42
BRENT 51,50
Dış Piyasalar
28.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.701 0,73
S&P 500 2.358 0,73
NASDAQ 5.875 0,60
DAX 12.149 1,28
FTSE 100 7.343 0,68
NIKKEI 19.202 1,14
SHCOMP 3.252 -0,43
Vadeli Piyasalar
29.03.2017 Değişim %
FDOW 0,09
FSPX 0,10
US 10-Y 2,4246
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi Güney Afrika RandI Maliye Bakanı Gordhan
Gayrimenkul Sertifikası talep toplama 29- 30-31 1 pay bedeli 42,5
ABD Bekleyen Konut Satışları Endeksi Şubat bek 2.4% önc -2.8%
EIA Petrol Stokları 3/24 önc 5.0M varil
Chicago Fed Evans Ulus Serm Piyasaları konferansı konuşması 16.20 2 artırım yeter
TR Şubat Bankacılık Sektörü verileri 14.00 3.697 milyon TL, SYO oranı %15,1
Lizbon Anlaşması 50. md yürürlüğe giriyor Bizi takip etmek içinBEKLEYEN KONUT KALDI(MI)?
-2.8% sonrası %1.8 artması beklenen ABD Şubat bekleyen konut satışları endeksi açıklanacak.
Beklenti aralığı %1.4-3.0 seviyelerindedir.
Hatırlayacak olursak geçen hafta,
565 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları %6,1 artışla 592 bin ile 7 ayın zirvesiydi.
576 bin beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi 555 bin olmuştu.
588 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 536 bin ile 10 ayın düşüğüydü.
Seçim sonrası mortgage oranlarındaki yükselişin potansiyel alıcıları dışarıya ittiğini akla getirmişti.
Ortalama 30y-mortgage Aralık sonunda 4.32% ile 2014 Nis’dan beri en yüksekti.
8 Kasım seçimlerinden önce 3.54%.
580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları %5.2 artışla 592 bindi.
601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı.
598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL tepki 3,6461 ile sınırlı kalırken, satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki diplerdi.SA 3,6724 3,6926 direnç , 3,7024 ara direnç .Sa bazda 3,6012-3,6512 yatay band olarak görülmektedir. Geçen Salı 3,6300 sonrası satış baskısı arttı. 3,5885 min gördü.Çarş SA 3,6384 çalıştı – 3,6258 3,6461 direnç-3,6444 geçilemedi. Perş satış baskısı 3,6084’e yöneldi. Cuma 3,6388-3,6230. Pzt 3,5885’e x 2.kez yöneldi. 3,5854 sonrası 3,6252 gördü.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 100-125 bps %6.4 (3 May 2017), 46% (14 Haz 2017), 47% (26 Temz 2017) / 27 Mart 2017 itibariyle
Cuma İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini (Brexit) resmi olarak başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini yürürlüğe sokacak. AB liderlerinin Nisan ayı içinde bir araya gelmeleri ve İngiltere ile müzakerelerin önümüzdeki haftalarda başlatılması bekleniyor.
Perşembe ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek.
Aynı gün açıklanacak ABD işsizlik başvurularının 258 binden 247 bine gerilemesi bekleniyor. 241 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +15k ile 258 bin- 7 haftanın yükseği (223 bin 1973 Mart’tan beri en düşük, 275 bin 6 ayın yükseği , 107 haftadır 300 bin altında), 236,500 dört haftalık ortalama 240,000 olmuştu.
Cuma günü ABD Şubat kişisel gelir ve harcamaların%0.4 ve %0.2 artması, PCE y/y fiyat endeksinin ise
%1.9’dan %2.1’e yükselmesi bekleniyor. 0.3%
beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar 0.4%
ve %0.2 artış gösterirken, Pce çekirdek yy 1,7%
olmuş, Pce fiyat endeksi yy %1.6’dan %1.9’a yükselmişti. Hatırlayacak olursak %0.6 sonrası %0.1, yıllık %2.5’den %2.7’e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 oldu. 2012 Mart’tan beri en çok artıştı.
03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN, ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA
SEKFK AYGAZ AYCES ANACM BOSSA DGZTE DZGYO EMNIS KRDMB,KRDMD,KRDMA KUYAS LIDFA SANFM PETKM DYOBY YUNSA DENIZ DOBUR GOODY TCHOL DOAS TRKCM TUPRS ULAS VKING AKCNS Olağan Genel Kurul
PETKM Brüt(TL) 0,4 14.04.2017, TUPRS - Brüt(TL) 6,218 04.04.2017 KONYA Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 6 22.05.2017
TOASO %70 oranında ve 0,7000 TL brüt; %59,50 oranında ve 0,5950 TL net nakit kâr payı SODA SANAYİİ A.Ş. Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2666666 30.05.2017
MERKO 2016 yılı içerisinde QNB FİNANSBANK AŞ'den kullanılmış 27.03.2017 vadeli 1.600.000 $ ve 07.07.2017 vadeli 1.290.000 $ tutarındaki spot krediler, Kredi Garanti Fonu onayı ve QNB FİNANSBANK A.Ş aracılığıyla 27.03.2020 vadeli, 36 ay eşit taksit geri ödemeli 3.000.000 $ kredi kullanılarak uzun vadeli krediye çevrilmiştir.
BRISA BIZIM Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
CEMTS PRIMETALS TECHNOLOGIES GMBH firması ile toplam 1.900.000 Euro değerle siparişe bağlanılmış olup, ilgili sözleşme 28.03.2017 tarihinde Bursa'da imzalanmıştır.
TKFEN 0,30688 CIMSA 1,42 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 29.03.2017 ALGYO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 31.05.2017
ITTFH Grup içi şirketlerimizin sermaye artırımı Selva Gıda San.A.Ş. 65.000.000 TL ‘ye GARAN 15.859.749,78 TL talep edildiği duyurulmuştu. Söz konusu KKDF aslı ve cezai faizinin iptali için süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açılmıştır.
ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün açmış olduğu "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olmuştur. teklif bedeli (KDV hariç) 1.292.000.000,-TL.
YKBNK Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
AKBNK Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,225 30.03.2017 TV % 2,53
Hatırlayacak olursak, Ocak 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 2.866.413 milyon TL’. Aktif toplamı 2016 yılsonuna göre 135.470 milyon TL (%5,0) artmıştır. En büyük aktif kalemi olan krediler 1.804.199 milyon TL, menkul değerler 364.498 milyon TL’dir. 2016 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %5,0 ve krediler %4,0 oranında artarken, menkul değerler toplamı %3,7 oranında artmıştır. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre %3,2 artışla 1.499.811 milyon TL olmuştur. Ocak 2017 döneminde sektörün dönem net kârı ise 3.697 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %15,1 (http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/).
Başakşehir’deki ‘Park Mavera’ konut projesinde evler pay pay satılacak. Vatandaşın yeni modele yoğun ilgi gösterdiği, günde 1200 kişinin bilgilendirme talep ettiği açıklandı. 27 Mart 2017 - 20:08 Hürriyet
Mart 2019'da İngiltere Çıkmış Olacak. Her şey yolunda giderse Avrupa'dan çıkış resmi olarak Mart 2019'da gerçekleşecek. İngiltere'nin AB'ye katıldığı günden bu yana ödediği miktar da bazı raporlarda hesaplandı. Toplamda şu ana kadar ödenen miktar 500 milyar sterlin. İngiltere'nin AB'den çıkışındaki bu maliyet dışında bilançoyu çıkarınca İngiltere'nin AB'den yıllık olarak elde ettiği yarar 58.3 milyar sterlini (72.3 milyar dolar) bulurken toplam maliyeti ise 33.4 milyar sterlin (41.6 milyar dolar). Yani her yıl 23.4 milyar sterlinden (31 milyar dolar) olacak Sabah 27.03.2017
Borusan Holding bünyesindeki 6 şirketin Ar-Ge faaliyetleri bir genel müdürlük altında toplandı.
Hükümet, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik çalışmaları referandum sonrası gündeme getirecek.
ORC anket sonuçlarına göre, evet oyları oranı yüzde 55.4 olurken, hayır oyları oranı yüzde 44.6'da kaldı. @Vatan
Sarraf Bharara’nın Yerine Adı Geçen Kişinin Babasını Avukatı Olarak Tuttu.
Türkiye'ye gidecek olan Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ziyaretinin muhalefet ve basınla görüşmesine olanak tanımayacak kadar kısa süreceği açıklandı.Dışişleri yetkilisi “Bu ziyarette IŞİD’e karşı atılacak yeni adımları konuşacağız
İskoçya bölgesel parlamentosu bölgesel hükümetin ikinci bağımsızlık referandumu tasarısını kabul etti.
Halkbank GM Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Rıza Sarraf davasından dolayı ABD'nin JFK havalimanında göz altına alındı. (10 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacak- Amerika'nın Sesi)GÜNLÜK BÜLTEN 29.03.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
ECILC 3,64 3,63-3,61 3,69-3,76
NETAS 10,32 10,26-10,21 10,55 10,63 10,69 VESTL 6,69 6,64-6,62 6,75 6,82 6,87 KIPA 1,75 1,73-1,72 1,8 –1,8 1 1,84-1,85
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,54 artış ile 90,182 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,5 mlr TL.
90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
89,000 88,921 haftalık destekler, 88,650 önceki dip bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 29.03.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Momentum 90,440 Kapanamayan Gap SA 89,586 Gap 89,514 89,333-89,277 Destek
14 21 28 5
D ecember
12 19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April 10
5000 10000 15000
x1 00 00 0
71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (90,134.81, 90,338.63, 89,846.38, 90, 181. 73), Parabolic SAR (91,366. 47)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası
%11,37-11,42 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.
Mart ayına ilişkin öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıdadaki baz etkisi ile önemli oranda artacağına işaret etmektedir.
FXU030-1 vadeli kapanış 110,000 0,36%
Pazartesi 110,725 sonrası satışların görüldüğü endekste -109,225
Salı 110,300 sonrası satışlar görüldü.
108,850 yüksek işlem hacminin olduğu seviye olması açısından önemli
Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,000 üzerinde
112,450-112,575
112,800 113,250 115,700 116,900 sonraki dirençler
Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 29.03.2017
Vadeli İşlemler
Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma,
Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
10-03-2017 10,82 23-03-2017 11,31 24-03-2017 11,33 27-03-2017 11,33 28-03-2017 11,33
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
