04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2017
İç Piyasalar
27.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 89,695 -0,76
BIST-30 110.019 -0,80
DVZSP 3,7790 0,52
EUR/USD 1,0880 0,75
ALTIN 1,255 0,93
PETROL (BRENT) 50,29 -1,37
28.03.2017 USD/TL
TSİ 17:55 3,6181 3,6143 EUR/USD
1,0866 Tahvil (11.07.2018)
%11,50
%11,56
BRENT 50,94
Dış Piyasalar
27.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.550 -0,22
S&P 500 2.341 -0,10
NASDAQ 5.840 0,20
DAX 11.996 -0,57
FTSE 100 7.293 -0,59
NIKKEI* 18.985 -1,44
SHCOMP* 3.257 -0,29
*: son durum Vadeli Piyasalar
28.03.2017 Değişim %
FDOW 0,13
FSPX 0,16
US 10-Y 2,3805
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Tüketici Güveni bek 113,5
Gayrimenkul Sertifikası 29-30-31 Mart Halka Sunuluyor Vakıf Yatırım
Macaristan MNB faiz kararı 15.00
Ocak S&P Case Shiller Konut Fiyat 16.00 bek 0.8% önc 0.9%
ABD Şubat Ticaret Dengesi 16.30 bek -66,5 mlr$, ABD Mart Richm Fed 18.00 bek 15 önc 17 ,ABD Mart CB Tüketici Güven Endeksi 18.00 bek 113.5 önc 114.8
Kira sertifikası /BAE toplantı Bizi takip etmek içinBU DA 50-50
Perşembe %2 beklenen ABD GDP 4Ç final verisi açıklanacak.
2,1% beklenen ABD 4Ç (p) büyüme verisi 1.9% ,tüketici harcamaları %3 artmıştı.
%2,2 beklenen ABD 4Ç büyüme verisi 1.9% olurken, tüketici harcamaları %2.5 artmıştı.
2016 büyüme tahmini %1,8'den %1,9'a,
2017 büyüme tahminini yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e revize edilmişti.
FOMC tutanaklarında, yetkililer, Trump yönetiminin ekonomiye etkisi konusunda kayda değer belirsizliğe işaret etmişlerdi.
Bloomberg anketinde 2017 – 2018 T %2.3.
Fed'in Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisi Ocak başından Şubat ortasına kadar geçen sürede yavaş ancak istikrarlı büyümesini devam ettirmişti.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 100-125 bps
%6.4 (3 May 2017),
50.7% (14 Haz 2017),
50% (26 Temz 2017) / 26 Mart 2017 itibariyleICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL tepki 3,6461 ile sınırlı kalırken, satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki diplerdi.SA 3,6724 3,6926 direnç , 3,7024 ara direnç .Sa bazda 3,6012-3,6512 yatay band olarak görülmektedir. Geçen Salı 3,6300 sonrası satış baskısı arttı. 3,5885 min gördü.Çarş SA 3,6384 çalıştı –3,6258 3,6461 direnç-3,6444 geçilemedi. Perş satış baskısı 3,6084’e yöneldi. Cuma 3,6388- 3,6230.Dün 3,5885’e x 2.kez yöneldi. 3,5854 sonrası 3,6246 gördü.
CME Group 30-Day Fed Fund futures vadeli işlemlerde Fed faiz fiyatlaması 100-125 bps %6.4 (3 May 2017), 50.7% (14 Haz 2017), 50% (26 Temz 2017) / 23 Mart 2017 itibariyle
Çarşamba -2.8% sonrası %1.8 artması beklenen ABD Şubat bekleyen konut satışları endeksi açıklanacak.Beklenti aralığı %1.4-3.0 seviyelerindedir.
Cuma İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini (Brexit) resmi olarak başlatacak olan Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini yürürlüğe sokacak. AB liderlerinin Nisan ayı içinde bir araya gelmeleri ve İngiltere ile müzakerelerin önümüzdeki haftalarda başlatılması bekleniyor.
Perşembe ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek.
Aynı gün açıklanacak ABD işsizlik başvurularının 258 binden 247 bine gerilemesi bekleniyor. 241 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +15k ile 258 bin- 7 haftanın yükseği
Cuma günü ABD Şubat kişisel gelir ve harcamaların%0.4 ve %0.2 artması, PCE y/y fiyat endeksinin ise
%1.9’dan %2.1’e yükselmesi bekleniyor. 0.3%
beklenen ABD Ocak kişisel gelir ve harcamalar 0.4%
ve %0.2 artış gösterirken, Pce çekirdek yy 1,7%
olmuş, Pce fiyat endeksi yy %1.6’dan %1.9’a yükselmişti. Hatırlayacak olursak %0.6 sonrası %0.1, yıllık %2.5’den %2.7’e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 oldu. 2012 Mart’tan beri en çok artıştı.
03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN, ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA
BRISA SODA BUCIM BLCYT CELHA DGGYO KONYA KRGYO DENCM IZFAS SODSN TOASO USAK Olağan Genel Kurul
KONYA Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 6 22.05.2017
TOASO %70 oranında ve 0,7000 TL brüt; %59,50 oranında ve 0,5950 TL net nakit kâr payı SODA SANAYİİ A.Ş. Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,2666666 30.05.2017
EKGYO Eyüp Alibeyköy Yapı Ruhsatları, İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, T5 bloğa ait Yapı Ruhsatı 24 03.2017 tarihinde alınmıştır.
ARENA Edinilen Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. Sermayesi 5.000.000 TL
LKMNH 2017 yılı konsolide hasılatının 235 - 240 Milyon TL aralığında olacağını, (2016 195 Milyon TL), FAVÖK 32,5-34,0 Milyon TL aralığında olacağını (2016 27 Milyon TL)
AKENR Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde
"Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" imzalanmış VAKKO Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
ISGYO 0,075 , ANSGR 0,06 , ISMEN 0,1267605 28.03.2017
PRKME Gaziantep-Islahiye boksit sahası rödovans sözleşmesi fesih işlemleri, 880.327.91 TL'lik rödovans geliri, "Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler" kaleminin %5'i
HALKB bazı haber sitelerinde yayımlanan "Kamu bankaları" başlıklı yazıda yer alan açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı niteliktedir.
KERVN Kervansaray Bodrum Oteli'nin icra marifetiyle satılışı ile ilgili ihalenin feshi davası BOSSA Adana-Seyhan'da bulunan 140.266 m2 toplam alana sahip eski gömleklik fabrikasının satılması ve Adana-Yüreğir'de bulunan 232.875 m2 toplam alana sahip eski dış giyim fabrikasının projelendirilmesi veya satılması konusundaki çalışmalar halen devam ALARK Ortağımız Carrier HVACR Investments B.V. ile, şirketimizin gelecek planlamasına ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Hisse satışına ilişkin alınmış bir karar olmayıp
TSPOR Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin, yıllık 11.000.000.-TL bedel üzerinden, Trabzonspor Futbol A.Ş.'den 15 yıl süreyle alt kira yoluyla kiralanmasına,
Trabzonspor/Saral: CAS başvurusunun reddedildiğine yönelik bir yazı kulübe ulaşmadı Foreks 06:17
Başakşehir’deki ‘Park Mavera’ konut projesinde evler pay pay satılacak. Vatandaşın yeni modele yoğun ilgi gösterdiği, günde 1200 kişinin bilgilendirme talep ettiği açıklandı. 27 Mart 2017 - 20:08 Hürriyet
4,5G'de 'son taksit' dönemi. 4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon euro tutarındaki son taksit ödemelerini önümüzdeki ay yapacak.İşletmeler parayı, ödemenin yapılacağı tarihteki kur üzerinden Türk lirası olarak ödeyebilecek.İhalede Turkcell, 8 pakette KDV dahil toplam 1 milyar 915 milyon 683 bin euro, o dönemde Avea markasıyla ihaleye katılan Türk Telekom 5 pakette toplam 1 milyar 126 milyon 520 bin euro, Vodafone ise 5 paket için toplam 918 milyon 10 bin euro teklif sunmuştu Dünya 26 Mart 2017.
Mart 2019'da İngiltere Çıkmış Olacak. Her şey yolunda giderse Avrupa'dan çıkış resmi olarak Mart 2019'da gerçekleşecek. İngiltere'nin AB'ye katıldığı günden bu yana ödediği miktar da bazı raporlarda hesaplandı. Toplamda şu ana kadar ödenen miktar 500 milyar sterlin. İngiltere'nin AB'den çıkışındaki bu maliyet dışında bilançoyu çıkarınca İngiltere'nin AB'den yıllık olarak elde ettiği yarar 58.3 milyar sterlini (72.3 milyar dolar) bulurken toplam maliyeti ise 33.4 milyar sterlin (41.6 milyar dolar). Yani her yıl 23.4 milyar sterlinden (31 milyar dolar) olacak Sabah 27.03.2017
Otomotiv sanayisi, 2017’de üretimini 1 milyon 650 bin adede, ihracatını 1 milyon 350 bin adede, ihracat gelirini ise 27 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor 2016'da 1 milyon 486 bin adet üretim, 1 milyon 141 milyon adet ihracat yapmış ve 24.2 milyar dolar ihracat geliri Sabah 27.03.2017
Tcmb: Kapasite Kullanım Oranı Mart'ta %74,9 (Önceki %75,4) son 12 ayın en düşüğü.
Başbakan Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir.
Başbakan Binali Yıldırım, Olağanüstü Hal'in uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin, "Çarşamba günü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında karar verilecek"
Yargıtay Başsavcılığı, Aziz Yıldırım'ında aralarında bulunduğu bazı sanıkların cezalarının onanmasını istedi.
PKK silah bırakacak mı çözüm sürecine dönülecek mi? Erdoğan hafta sonu Diyarbakır’da olacak.aselvihs@hurriyet.com.tr
THY, ABD'nin Indianapolis eyaletine bağlı futbol takımı Indy Eleven'a sponsor oluyor
Trump'ın damadı Trump-Rusya bağlantısı iddialarıyla ilgili sorgulanacakGÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
PGSUS 14,53 14,39 14,72 14,86 14,94 15,14 14,72 gAP
SODA 6,15 6,1-6,07 geçildi 6,28 6,35 1.618% 6,348
THYAO 5,54 5,51-5,48 5,60 5,63 5,7-5,72 5,73 gap
HALKB 11,46 11,41-11,38 11,55 11,65 11,69 11,77 DEVA hftalık 3,98 4,01-4,02
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,76 azalış ile 89,695 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,3 mlr TL.
89,000 88,921 haftalık destekler, 88,650 önceki dip bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 90,440 Kapanamayan Gap
19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April 10
5000 10000 15000
x1 00 00 0
74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 0.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (90,290.66, 90,390.33, 89,514.48, 89, 695. 05), Parabolic SAR (91,409. 10)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası
%11,47-11,50 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.
Mart ayına ilişkin öncü göstergeler gıda yıllık enflasyonunun temelde işlenmemiş gıdadaki baz etkisi ile önemli oranda artacağına işaret etmektedir.
FXU030-1 vadeli kapanış 109,650 -0,84%
110,725 sonrası satışların görüldüğü endekste - 109,225
108,850 yüksek işlem hacminin olduğu seviye olması açısından önemli
Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,000 üzerinde
112,450-112,575
112,800 113,250 115,700 116,900 sonraki dirençler
Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 28.03.2017
Vadeli İşlemler
Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma,
Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere Dubai Islamic Bank, HSBC ve Standard Chartered’a yetki verilmiştir.
28 Mart 2017 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde yatırımcılarla bir dizi toplantı yapılması planlanmaktadır.
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
28-02-2017 10,40 10-03-2017 10,82 23-03-2017 11,31 24-03-2017 11,33 27-03-2017 11,33
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
