Yarın, umduğunuz gibi. Ekonomide Son Durum. Fon Bülteni Mayıs 2013 GSYH. Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*

(1)

Milli Gelir İşsizlik €/$

10.504 USD 10,5 1,31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 2013/1, Milli Gelir 2012, İşsizlik Şubat 2013 verileridir.

Euro/Dolar Paritesi için 31.05.13 tarihi baz alınmıştır.*Cari Fiyatlar GSYH

357.854 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi…

"Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren şirketleri ve 24 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir.

Hollanda merkezli Aegon, 40 milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar. Aegon, müşterilerine umdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören Aegon, 20'den fazla pazarda başarıyla yönettiği 413 milyar Euro yatırımıyla "Yarını Değiştirir".

Ekonomide Son Durum

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,15 bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,21, bir önceki yılın aynı ayına göre

%6,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,51 artış gerçekleşti. Üretici Fiyatları Endeksi’nde ise Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %3,27 artış gösterdi.

İhracat 2013 yılı Nisan ayında, 2012 yılının aynı ayına göre %0,9 azalarak 12.520 milyon USD, ithalat %18,4 artarak 22.824 milyon USD olarak gerçekleşti; İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Nisan ayında %65,5 iken, 2013 Nisan ayında %54,9’a geriledi.

Dış ticaret açığı Nisan ayında beklentileri aştı, yüzde 50'den fazla artarak 11 milyar dolara dayandı.

Merkez Bankası, piyasa beklentilerden daha agresif bir adımla Mayıs ayı PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını

%4,50'ye, gecelik borçlanma faiz oranını %3,50'ye ve borç verme faiz oranını da %6,50'ye indirdi.

Moody's ve JCR Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunu bir basamak artırarak, "Ba1"den, "Baa3"e yükseltti, görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Japon kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency'de Türkiye'nin kredi notunu "BB"den, "BBB-"ye, "yatırım yapılabilir" ülke seviyesine yükseltti.

ABD ve Çin'de açıklanan verilerin küresel ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmesi Brent petrolün 102 doların üzerinden gelen satışlarla 100 doların altına inmesine neden oldu.

Gösterge tahvil bileşik faizi %5,00 seviyelerinden başladığı Mayıs ayında yurt dışı piyasalarda faizlerin yükselmesi ve yurt içinde hükümete yönelik protesto eylemlerinin etkisiyle %6,00 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL kuru da yine yurt içindeki yükselen tansiyon ile Mayıs ayı boyunca yükselerek 1,8000 başladığı ayı1,8750 düzeyinden kapatmıştır. BIST 100 endeksi 88.670 seviyesinden başladığı ayı 85.990 seviyesine kadar geri çekilerek kapatırken; ülke genelindeki belirsizliklerin ekonomik etkileri, gelecek ayın da en önemli gündem maddesi olarak

görülmektedir.

Fon Bülteni | Mayıs 2013

(2)

Diğer Yatırım Araçları Getirileri

Fon Kod Fon Adı

ANK PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu

ANG GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART Emeklilik Yatırım Fonu ANU GELİR AMAÇLI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu ANE DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu

ANY ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 13.10.2009'dur) GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu KATKI Emeklilik Yatırım Fonu

ANS

Bireysel Emeklilik Fon Performansı

AEY

0,48 1,34

-0,12 0,45

0,30 0,17

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

ANK ANG ANU ANE ANY ANS

1,54 2,36

-0,73 3,20

4,11 6,27

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

5,64 10,36

-0,51 15,17

13,26 33,42

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

45,90 64,23

20,89 78,50

124,87

0 20 40 60 80 100 120 140

182,34 255,58

20,17 282,01

565,93

0 100 200 300 400 500 600

0,49 1,09

0,62

0,17 0,42

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

MEVDUAT

TL B TİPİ FON A TİPİ FON İMKB 100 TÜFE

1,58 1,57

5,88 10,02

3,06

0 2 4 6 8 10 12

MEVDUAT TL

B TİPİ FON A TİPİ FON İMKB 100 TÜFE

7,07 6,12

29,06 43,39

6,13 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

MEVDUAT TL

61,36

34,90 81,47

97,95

43,82

0 20 40 60 80 100 120

MEVDUAT TL

275,15

133,65 245,11

426,56

114,64

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

MEVDUAT TLB TİPİ FON A TİPİ FON İMKB 100 TÜFE

30.04.2013'den İtibaren

EMEKLİLİKFONLARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) 03.11.2003

A Y LI K (% )

31.12.2012YILBAŞINDANİTİBREN(%) 31.05.2012'den İtibaren

Y ILL IK (% )

5 Y IL LIK (% )

Fon Getirileri

(3)

Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri *

*Fon kuruluş tarihi 12.04.2010'dur. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır.

*ABD DOLARI ve EURO Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır.

Diğer Yatırım Araçları Getirileri

Fon Getirileri

0,74 0,94

-0,59

1,48

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Eski TL TÜRK LİRASI

FONU ABD DOLARI

FONU EURO FONU

2,83

3,78

2,06

0,51 0

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

FONU ABD DOLARI

FONU EURO FONU

9,33

13,50

12,16

4,35

0 2 4 6 8 10 12 14 16

FONU ABD DOLARI

FONU EURO FONU

101,95

41,51

0 20 40 60 80 100 120

Eski TL EURO FONU

363,2 8

108,26

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Eski TL EURO FONU

0,49

-0,55 1,52

0,17

0,42

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

MEVDUAT TL ABD DOLARI MEVDUAT* EURO

MEVDUAT* İMKB 100 TÜFE

1,58 1,18

2,20

10,02

3,06

0 2 4 6 8 10 12

7,07 4,38 4,82

43,39

6,13 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

61,36 57,98

34,34

97,95

43,82

0 20 40 60 80 100 120

275,15

58,66 77,07

426,56

114,64

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

MEVDUAT* İMKB 100 TÜFE 30.04.2013'den İtibaren

A Y LIK (% )

31.12.2012YILBAŞINDAN İTİBREN(%) 31.05.2012'den İtibaren

Y ILL IK (% )

5 Y IL LI K (% )

BİRİKİMLİHAYAT SİGORTASI FONLARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN(%)03.11.2003

(4)

31.05.2012'den İtibaren 30.05.2008'den İtibaren

Yıllık 5 Yıllık

Fonun Kuruluşundan İtibaren03.11.2003

ANE

DENGELİ EYF

ANS

GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ

EYF

%90 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 100

Endeksi, %9 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi(*), %1 ağırlıkla KYD A Tipi Fon

Endeksi

ANY*

Esnek EYF

*Fonun kuruluş tarihi 13.10.2009'dur.

Fonun yönetim stratejisinin, karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü

belirlenmemiştir.

%30 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 100 Endeksi, %49 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (547 Gün), %17 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi

(*), %1 ağırlıkla KYD 1 aylık gösterge mevduat endeksi TL,

%1 ağırlıkla KYD A Tipi Fon Endeksi, %1 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit), %1 ağırlıkla KYD

ÖST Endeksi (Değişken)

ANU

GELİR AMAÇLI ULUSLAR ARASI

BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

%45 ağırlıkla USG1TR Bloomberg Bond Indices US Govt. 1-3 Yr Treasury, %45 ağırlıkla GRG1TRBloomberg Bond Indices Germany Govt 1- 3 Yr Treasury, %8 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi, %1 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi

(182 Gün), %1 ağırlıkla KYD Eurobond Endeksi (USD-TL)

ANG

GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

ARAÇLARI STANDART EYF

%88 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (547 Gün), %9 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi (*), %1 ağırlıkla KYD 1

Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), %1 ağırlıkla KYD

ÖST Endeksi (Değişken), %1 ağırlıkla KYD ÖST Endeksi

(Sabit)

ANK

PARA PİYASASI LİKİT - KAMU

EYF

%25 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (91 Gün), %70 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi(*), %3 ağırlıkla KYD 1

aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL), %2 ağırlıkla KYD

ÖST Endeksi (Sabit) Karşılaştırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir.

Fon Kodu Aylık

(yılbaşından) İtibaren 30.04.2013'den İtibaren

31.12.2012

0,48 0,54

1,54 1,83

5,64

6,88

0 1 2 3 4 5 6 7 8

FON KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇÜTÜ FON KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇÜTÜ

64,23 71,37

255,58 253,36

0 50 100 150 200 250 300

FON KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇÜTÜ FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

-0,12

0,64

-0,73

0,71

-0,51

3,46

-1 -0,50 0,51,521 2,53 3,5 4

FON KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇÜTÜ

0,45 1,07 3,20 5,04

15,17

20,83

0 5 10 15 20 25

FON KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇÜTÜ

0,30

4,11

13,26

0 2 4 6 8 10 12 14

FON KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇÜTÜ

45,90 56,36

182,34 219,34

0 50 100 150 200 250

FON KARŞILAŞTIRMA

1,34 1,81 2,36 3,11

10,36

12,69

0 2 4 6 8 10 12 14

FON KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇÜTÜ

20,89 86,53

20,17 143,40

0 20 40 60 80 100 120 140 160

FON KARŞILAŞTIRMA

78,50 84,15

282,01 425,18

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

FON KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

0,17 0,12

6,27 9,16

33,42

40,07

0 5 10 15 20 25 3035 40 45

FON KARŞILAŞTIRMA

ÖLÇÜTÜ

124,87 100,12 565,93

519,96

0 100 200 300 400 500 600

FON KARŞILAŞTIRMA

Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi

(5)

Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 2.73 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75

Fon Büyüklüğü : Fon Büyüklüğü :

Birim Pay Değeri : Birim Pay Değeri :

Katılımcı Sayısı : Katılımcı Sayısı :

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Devlet İç Borçlanma Senetleri %20 - 50 Ters Repo %50 - 80

Vadeli Mevduat %0 - 20 Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları %0-20

Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri %0 - 20 Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Ters Repo %0-2

Vadeli TL Mevduat / Katılma Hesabı %0-20

Devlet İç Borçlanma Senetleri %0 - 5 Türk Hisse Senetleri %15 - 45

Devlet Dış Borçlanma Senetleri %0 - 5 Devlet İç Borçlanma Senetleri %35 - 65

Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri %0 - 20 Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri* %5 - 35

Sabit Getirili Yabancı Menkul Kıymetler %80 - 100 Vadeli Mevduat %0 - 20

*Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %20'yi geçemez

Türk Hisse Senetleri %80 - 100

Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri %0 - 20 Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir, ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve

hisse senetlerine yatırım yapılacaktır.

0,012055 TL

1.614

GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF

Risk Düzeyi: Yüksek

24.811.857 TL

0,066846 TL

24.906

ESNEK EYF

Risk Düzeyi: Yüksek

2.170.304 TL

DENGELİ EYF GELİR AMAÇLI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

52.512 0,035665 TL 0,028305 TL

30.759

56.064.680 TL

Risk Düzeyi: Düşük

GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EYF PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EYF

18.149.481 TL

Türk Lirası Cinsinden Kamu Borçlanma Senetleri, Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri

%78-100

Risk Düzeyi: Orta

31.154.763 TL

0,038304 TL

36.535 Risk Düzeyi: Orta

3.034.171 TL

0,012048 TL

7.442

ANK

ANU

Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları ( Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir )

%89,16

%10,64%0,20

Hisse Senedi TERS REPO Diğer

%49,33

%13,99

%24,88

%2,37%9,43 Hisse Senedi

S.G.M.K.

TERS REPO Borsa Para Piyasası Diğer

ANY ANS

%31,04

%40,40

%13,66

%14,74 %0,16 Hisse Senedi

S.G.M.K.

TERS REPO Borsa Para Piyasası Diğer

ANE

%85,12

%13,24 %1,64 Eurobond

TERS REPO

Borsa Para Piyasası

%74,96

%4,42

%9,08%11,54 S.G.M.K.

Özel Tahvil/Bono

TERS REPO

%34,90

%49,81

%15,01%0,28 S.G.M.K.

TERS REPO

Diğer

ANG

(6)

Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 0.75 Fon Büyüklüğü :

Birim Pay Değeri : Katılımcı Sayısı :

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları %75 - 100;

Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları %0 - 15; Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 - 1 FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

%97 KYD Tüm Bono Endeksi, % 1 KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi, % 1 KYD Mevduat Endeksi ve

%1 KYD ÖST Sabit Endeksidir.

2,187285 TL

Fon Büyüklüğü : 52.403.775 TL Fon Büyüklüğü : 1.311.854 $ Fon Büyüklüğü : 182.518 €

Birim Pay Değeri : 1,357050 TL Birim Pay Değeri : 1,454886 TL Birim Pay Değeri : 0,009935 TL

13.070 1.005.281 TL

KATKI EYF

AEY

TÜRK LİRASI FONU

%50,87

%21,70

%27,42

Vadeli Mevduat S.G.M.K. Yatırım Fonu

%100,00

Eurobond

%100,00

Vadeli Mevduat

Açıklamalar

1.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. 2. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 5. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 6. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜFE TÜİK’ten, İMKB 100 İMKB’den, Mevduat TL , Mevduat ABD Doları ve Mevduat EURO T.C Merkez Bankası’ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri’nden alınmıştır.

ABD DOLARI FONU EURO FONU

Fon Varlıkları Devlet Katkısı Fonları(

Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir

)

6 Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (

Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir

)

%98,20

%1,80 S.G.M.K.

Özel Tahvil/Bono