Günlük Bülten 9 Haziran 2017

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr

İngiltere seçim sonuçları Başbakan May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamayacağına işaret ediyor. May’in hükümetin kurmayı deneme seçeneği yanında istifa etme olasılığı da bulunuyor. Yeni bir seçim olasılığı da gündeme gelebilir. Eski FBI Başkanı ABD Kongresi’nde verdiği ifadede Trump’ın kendisini görevden alması ile ilgili yaptığı açıklamaları yalan olarak nitelendirirken, konuşması finansal piyasaları etkileyecek nitelik taşımıyordu. Avrupa Merkez Bankası dünkü toplantısında beklendiği gibi politika duruşunda bir değişiklik yapmadı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 26 Mayıs- 02 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasalarında 477 milyon dolar, DİBS piyasalarında ise 114 milyon dolar ile net alıcı konumunda kaldı. BİST’de 97,000 – 99,000 seviyeleri arasındaki sıkışma son 12 işlem günü sürüyor. Yatay bir açılış bekliyoruz.

GÜNDEM 09 Haziran 2017

MAVIG Halka Arzında Talep Toplama 12 Haziran 2017

HALKB Temettü ödemesi: 0.2047TL - Tem.Ver.: %1.6 13 Haziran 2017

VAKBN Temettü ödemesi: 0.048TL - Tem.Ver.: %0.7 14 Haziran 2017

Fed toplantısı 15 Haziran 2017

14:00 TCMB - PPK Toplantısı -

TCELL Temettü ödemesi: 0.4545TL - Tem.Ver.: %3.7

ŞİRKET HABERLERİ

GLYHO: GLYHO tahsisli bedelli sermaye artırımının 12 ve 13 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Bu artırımda 14 Nisan tarihinde elinde hisse bulunduran GLYHO hissedarları 2.45TL'den kendi hisselerinin %51.5'i oranında hisse alma hakkı olacak.

TAVHL: TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip (%50) ortağı Al Rajhi Holding Group Suudi Arabistan'da bulunan Yanbu, Qassim ve Hail Havalimanları'nın 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda yerel otorite GACA ile sözleşme imzalamıştır.

TAVHL: Tav Havalimanları’nın işlettiği havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı Mayıs ayında toplam %2 oranında artarak 9.6mn’a ulaştı.

THYAO: THY’nin toplam yolcu sayısı Mayıs ayında %4.5 oranında artarak 5.9mn’a ulaşmıştır. Yurtiçi hatları kullanan yolcu sayısı %1.9 oranında artarken yurtdışı hat yolcuları da %6.7 oranında büyümüştür.

9 Haziran 17 Beklenti Önceki

11:30 İNGİLTERE İmalat Üretimi (Aylık) (Nis) 0,9% -0,6%

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık Yıllık

Kapanış Değişim Değişim Değişim

BİST-100 97,978 %0.4 %2.8 %26.1

BİST-30 120,323 %0.3 %2.5 %26.1

BİST-BANKA 164,979 -%0.3 %1.7 %28.1

BİST-SINAI 105,077 %0.7 %3.2 %31.4

YURTDIŞI PİYASALAR

Shangai Comp* 3,151 %0.0 %2.3 %7.7

NIKKEI 225* 19,989 %0.4 %0.7 %19.9

Hang Seng* 25,982 -%0.3 %4.4 %22.0

Dow Jones 21,183 %0.0 %1.0 %17.8

S&P 2,434 %0.0 %1.5 %15.0

NASDAQ 6,322 %0.4 %3.3 %27.5

Almanya DAX 12,714 %0.3 -%0.3 %26.0

Ingiltere FTSE 100 7,450 -%0.4 %1.5 %19.5

Fransa CAC 40 5,264 %0.0 -%2.5 %19.5

Rusya RTS 1,039 %0.4 -%4.3 %9.2

Brezilya BOVESPA 62,756 -%0.7 -%5.3 %22.8

Hindistan SENSEX 31,168 -%0.1 %4.1 %16.5

MSCI GOP Endeksi 1,019 %0.3 %2.9 %21.7

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL 3.5237 %0.0 %2.8 %21.8

EUR/TL 3.9510 %0.1 -%0.2 %20.6

EUR/USD 1.1209 %0.0 %3.1 -%0.9

USD/JPY 110.20 -%0.2 %3.4 %2.9

EMTİALAR*

Altın ($/ons) 1274.6 -%0.3 %4.4 %0.4

Gümüş ($/ons) 17.4 -%0.4 %7.2 %0.5

Brent ($/varil) 47.9 %0.1 -%2.5 -%12.3

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil 2.187 0.00 bp -0.21 bp 0.50 bp

VIX 10.16 -%2.2 %2.0 -%30.6

* Sabah saat 08:30 değerleridir

ŞİRKET HABERLERİ

GLYHO: GLYHO tahsisli bedelli sermaye artırımının 12 ve 13 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Bu artırımda 14 Nisan tarihinde elinde hisse bulunduran GLYHO hissedarları 2.45TL'den kendi hisselerinin %51.5'i oranında hisse alma hakkı olacak. Alınan bu hisseler 1 yıl boyunca satılamayacak. Bu işlemin tamamlanması ardından 2.45TL'den 100mn adet hissenin de FAB Partners'e satışı da tamamlanacak. Bu tahsisli bedelli sermaye artırımı hisse fiyatı üzerinde baskı yaratmaktayı.

TAVHL: TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip (%50) ortağı Al Rajhi Holding Group Suudi Arabistan'da bulunan Yanbu, Qassim ve Hail Havalimanları'nın 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda yerel otorite GACA ile sözleşme imzalamıştır.

Bahsi geçen havalimanları için işletim süresi boyunca yolcu başına hizmet bedeli hem giden hem de gelen dış hat yolcular için 87 SAR (yaklaşık 23 ABD$) olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yaklaşık 3,6mn yolcuya hizmet veren havalimanları, öngörülen toplam 400mn ABD$ yatırımla birlikte, yılda yaklaşık 11,5mn yolcuya hizmet verebilecektir. Havalimanının devralınmasının ardından yeni terminal binasi inşaatına başlanılacak olup, inşaat süresi 2-2,5 yıl olarak planlanmaktadır.

TAVHL: Tav Havalimanları’nın işlettiği havalimanlarındaki toplam yolcu sayısı Mayıs ayında toplam %2 oranında artarak 9.6mn’a ulaştı. Yurtdışındaki havalimanlarındaki yolcu trafiği %15 oranında artarken bu dönemde Türkiye’deki havalimanlarındaki yolcu trafiği geçen yıla göre aynı kaldı. 2017 yılının ilk 5 ayındaki toplam yolcu trafiği ise %1 oranında artarak 41.1mn’a ulaşmıştır.

THYAO: THY’nin toplam yolcu sayısı Mayıs ayında %4.5 oranında artarak 5.9mn’a ulaşmıştır. Yurtiçi hatları kullanan yolcu

sayısı %1.9 oranında artarken yurtdışı hat yolcuları da %6.7 oranında büyümüştür. Doluluk oranı bir önceki yıla göre 3.2

baz puan yükselerek %77.6 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış 2017 yılına zayıf başlayan THY’nin kümülatif yolcu

sayısı daralmasını olumlu yönde ektileyerek ilk 4 ayda %4 olan daralmayı ilk 5 ayda %1.8 oranına düşürmeyi başarmıştır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17

THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17

KRTEK KARSU TEKSTİL 09 Haziran 17

AKPAZ AKYÜREK TÜK.ÜRN.PAZ.DAĞ. 09 Haziran 17

KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17

SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17

SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17

ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17

VAKFN VAKIF FİNANSAL 14 Haziran 17

MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17

MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17

BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17

HLGYO HALK GAYRİMENKUL 15 Haziran 17

HALKS HALK SİGORTA 15 Haziran 17

VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET YO 15 Haziran 17

METRO METRO TİCARİ VE MALİ YAT. 15 Haziran 17

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17

KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 16 Haziran 17

VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL 16 Haziran 17

MEPET MEPET METRO PET.TESİSLERİ 16 Haziran 17

EUYO EURO MENKUL KIYMET 17 Haziran 17

EUKYO EURO KAPİTAL YO 17 Haziran 17

ETYAT EURO TREND 17 Haziran 17

AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17

DURDO DURAN DOĞAN BASIM 20 Haziran 17

TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17

KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17

YATAS YATAŞ 22 Haziran 17

TCHOL TACİRLER HOLDİNG 22 Haziran 17

IHLAS İHLAS HOLDİNG 23 Haziran 17

IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 23 Haziran 17

ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17

ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 23 Haziran 17

OYLUM OYLUM SINAİ YAT. 23 Haziran 17

SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17

OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL 29 Haziran 17

METUR METEMTUR OTELCİLİK 29 Haziran 17

ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17

BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

09 Haziran 2017

Hisse

2016 Net Kar (TL mn)

Brüt Nakit Temettü (TL mn)

Temettü Dağıtım Oranı (%)

Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)

Temettü Tarihi

Genel Kurul Tarihi

Hisse Fiyatı TL

Temettü Getirisi

(%) HALKB 2,558.3 255.8 10.0% 0.2047 12 Haz 2017 8 Haz 2017 12.72 1.6%

VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 13 Haz 2017 4 May 2017 6.39 0.8%

EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 9.14 1.6%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Haz 2017 25 May 2017 11.93 3.8%

BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 5.98 3.0%

AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.28 6.1%

EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.35 2.3%

ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.96 5.1%

ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.99 5.1%

UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.24 4.4%

BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.94 4.5%

ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.85 4.1%

MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.56 2.8%

POLTK 5.5 0.5 8.9% 0.1290 3 Tem 2017 1 Haz 2017 25.70 0.5%

LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.15 3.2%

TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 10.00 0.5%

ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.94 1.7%

SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 2.88 1.7%

ISBIR -7.5 0.6 -8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 110.30 0.9%

VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 17.22 0.9%

BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.24 1.3%

ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 10.85 4.2%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.86 0.1%

EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 9.14 1.6%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.93 3.8%

CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.04 0.9%

VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.63 3.6%

BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 63.60 0.9%

CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.67 16.7%

HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.74 8.0%

ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.96 7.7%

ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.99 7.6%

UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.24 6.6%

BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.94 6.7%

ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.85 6.2%

MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.56 4.2%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.86 0.1%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 11.93 3.8%

AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 22.40 4.0%

EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.86 1.5%

ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.84 1.0%

EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.97 0.8%

PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 4.49 9.3%

TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.00 3.3%

GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 80.65 0.6%

AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 2.92 6.5%

HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 1.05 0.4%

Kaynak: KAP Açıklamaları

* Temettü verimine göre sıralanmıştır.

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Sermaye Arttırımı

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye

Azaltımı % Tarih

ANSA** 109.90%

ATSYH 41.25%

ANACM 68.92%

ADESE 40.00%

BOYP 346.62%

BEYAZ 25.00%

BSOKE 230.16%

EMNIS** 24.00%

EUYO 100.00%

FINFK 66.67%

FINBN 5.00%

FRIGO** 10.00%

FLAP 25.00%

GNPWR 13.00%

GLYHO** 51.69% 12 Haziran 17

GLRYH** 25.00%

GENTS 8.21%

HALKS 44.96%

HLGYO 3.80%

ISFIN 8.33% 9 Haziran 17

KSTUR 1.56%

MERIT 1150.02%

OZDRN 6.67%

SANKO 33.33%

SODA 20.00%

SISE 9.76%

TRNSK 100.00% 71.51%

TACTR** 34.15%

TRKCM 21.51%

VAKFN 25.29%

VKGYO 2.11%

VKING 99.05% 53.11%

UZERB** 61.62%

NTHOL 7.42%

OYLUM** 36.34%

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17

Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018

Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018

Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018

Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla

hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna

inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından

doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve

tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu

şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin

değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya

işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım

bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.