Günlük Bülten 12 Haziran 2017

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr

Piyasalarda bugün açıklanacak büyüme, cari açık ve beklenti anketi sonuçları izlenecek. Yatay bir açılış bekliyoruz.

GÜNDEM 12 Haziran 2017

HALKB Temettü ödemesi: 0.2047TL - Tem.Ver.: %1.6 Baz Fiyat: 13.00TL GLYHO bedelli, sermaye artırımı.

13 Haziran 2017

VAKBN Temettü ödemesi: 0.048TL - Tem.Ver.: %0.7 GLYHO bedelli sermaye artırımının son günü.

14 Haziran 2017 Fed toplantısı 15 Haziran 2017

14:00 TCMB - PPK Toplantısı -

TCELL Temettü ödemesi: 0.4545TL - Tem.Ver.: %3.7

EKGYO/GSRAY: Riva arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumu

21 Haziran 2017

EMKEL Temettü Ödemesi HB:0.0309 TL 22 Haziran 2017

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

ŞİRKET HABERLERİ

EKGYO/GSRAY: Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray’a ait olan Riva’daki 1mn metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunu 15 Haziran’da gerçekleştirecektir.

GLYHO: GLYHO bedelli, sermaye artırımı.

OTKAR: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Otokar’ın milli tank üretim projesi için vermis olduğu teklifi, başta fiyat üzerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle Kabul etmediğini açıkladı.

PGSUS: Pegasus IzAir’deki paylarını, Air Berlin’in %29.51 ornaındaki payını 1.2mn Euro’ya satın alarak, %98.63 oranına yükseltecektir.

TAVHL: TAV Havalimanlarının ana ortağı Aeroports de Paris (ADP) TAVHL’deki hisselerini, Akfen Holding’in %8.12’lik payını alarak 46.12%’e yükseltecektir.

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

12 Haziran 17 Beklenti Önceki

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık Yıllık

Kapanış Değişim Değişim Değişim

BİST-100 98,943 %0.9 %4.2 %28.7

BİST-30 121,531 %1.0 %4.0 %28.7

BİST-BANKA 167,179 %1.3 %4.9 %31.1

BİST-SINAI 105,798 %0.7 %4.3 %33.4

YURTDIŞI PİYASALAR

Shangai Comp* 3,144 -%0.4 %2.0 %7.4

NIKKEI 225* 19,898 -%0.6 %0.1 %19.9

Hang Seng* 25,709 -%1.2 %2.2 %22.2

Dow Jones 21,272 %0.4 %1.8 %19.1

S&P 2,432 -%0.1 %1.7 %16.0

NASDAQ 6,208 -%1.8 %1.4 %26.8

Almanya DAX 12,816 %0.8 %0.4 %30.3

Ingiltere FTSE 100 7,527 %1.0 %1.2 %23.1

Fransa CAC 40 5,300 %0.7 -%2.0 %23.1

Rusya RTS 1,041 %0.3 -%5.3 %12.6

Brezilya BOVESPA 62,211 -%0.9 -%8.8 %25.9

Hindistan SENSEX 31,130 -%0.4 %3.1 %16.9

MSCI GOP Endeksi 1,018 -%0.1 %1.6 %23.6

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL 3.5365 %0.0 %1.0 %21.1

EUR/TL 3.9652 -%0.1 -%1.5 %20.2

EUR/USD 1.1209 %0.1 %2.5 -%0.7

USD/JPY 110.27 %0.0 %2.8 %3.8

EMTİALAR*

Altın ($/ons) 1273.1 -%0.4 %4.2 %0.3

Gümüş ($/ons) 17.3 -%0.7 %6.9 %0.2

Brent ($/varil) 48.0 %0.3 -%2.3 -%12.1

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil 2.215 0.01 bp -0.11 bp 0.57 bp

VIX 9.99 -%1.7 %0.3 -%31.8

* Sabah saat 08:30 değerleridir

ŞİRKET HABERLERİ

EKGYO/GSRAY: Emlak Konut mülkiyeti Galatasaray’a ait olan Riva’daki 1mn metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunu 15 Haziran’da gerçekleştirecektir. İkinci oturumda Galatasaray ve Emlak Konut’un arsa karşılığında ne kadar gelir taahhüdü alacakları belli olacaktır. Geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır. Emlak Konut'un söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 509mn TL olacaktır.

GLYHO: GLYHO bedelli, sermaye artırımı. 14 Nisan tarihinde elinde hisse bulunduran mevcut GLYHO hissedarları 2.45TL'den kendi hisselerinin %51.8'i oranında hisse alma hakkı olacak.

13 Haziran GLYHO bedelli sermaye artırımının son günü.

OTKAR: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Otokar’ın milli tank üretim projesi için vermis olduğu teklifi, başta fiyat üzerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle Kabul etmediğini açıkladı. Milli Tank üretimi için SSM yeni bir ihale açmaya karar vermiştir. Milli tank projesi Otokar için en önemli beklentilerden birisi olması sebebiyle bu haberin hisse üzerinde olumsuz etkisi olmasını bekleriz.

PGSUS: Pegasus IzAir’deki paylarını, Air Berlin’in %29.51 ornaındaki payını 1.2mn Euro’ya satın alarak, %98.63 oranına yükseltecektir. Hisse transferinin 30 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. Haberin Pegasus üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

TAVHL: TAV Havalimanlarının ana ortağı Aeroports de Paris (ADP) TAVHL’deki hisselerini, Akfen Holding’in %8.12’lik payını

alarak 46.12%’e yükseltecektir. ADP %8.12 oranındaki TAVHL hisseleri için 160mn ABD$ bedel ödeyerek toplam şirket

değerini 1.97 milyar ABD$’ı olarak belirlemiştir. Hisse satınlama bedeline göre TAVHL’yi hisse başına 19.2TL’den satın almış

olan ADP dünkü kapanışa göre %8.3 oranında bir prim ödemiş olacaktır. Haberin TAVHL hisseleri üzerinde olumlu bir etkisi

olmasını bekleriz. Ayrıca ADP Tav İnşaat’ta sahip olduğu %49 oranındaki hisselerini 9mn Euro bedel ile Sera Yapı ve Tepe

İnşaata satacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17

SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17

SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17

ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17

VAKFN VAKIF FİNANSAL 14 Haziran 17

MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17

MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17

BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17

HLGYO HALK GAYRİMENKUL 15 Haziran 17

HALKS HALK SİGORTA 15 Haziran 17

VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET YO 15 Haziran 17

METRO METRO TİCARİ VE MALİ YAT. 15 Haziran 17

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17

KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 16 Haziran 17

VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL 16 Haziran 17

MEPET MEPET METRO PET.TESİSLERİ 16 Haziran 17

EUYO EURO MENKUL KIYMET 17 Haziran 17

EUKYO EURO KAPİTAL YO 17 Haziran 17

ETYAT EURO TREND 17 Haziran 17

AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17

DURDO DURAN DOĞAN BASIM 20 Haziran 17

TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17

KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17

YATAS YATAŞ 22 Haziran 17

TCHOL TACİRLER HOLDİNG 22 Haziran 17

IHLAS İHLAS HOLDİNG 23 Haziran 17

IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 23 Haziran 17

ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17

ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 23 Haziran 17

OYLUM OYLUM SINAİ YAT. 23 Haziran 17

SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17

OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL 29 Haziran 17

METUR METEMTUR OTELCİLİK 29 Haziran 17

ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17

BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

12 Haziran 2017

Hisse

2016 Net Kar (TL mn)

Brüt Nakit Temettü (TL mn)

Temettü Dağıtım Oranı (%)

Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)

Temettü Tarihi

Genel Kurul Tarihi

Hisse Fiyatı TL

Temettü Getirisi

(%) HALKB 2,558.3 255.8 10.0% 0.2047 12 Haz 2017 8 Haz 2017 13.20 1.6%

VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 13 Haz 2017 4 May 2017 6.46 0.7%

EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 9.15 1.6%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Haz 2017 25 May 2017 12.04 3.8%

BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 6.03 2.9%

AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.27 6.1%

EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.37 2.3%

ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.98 5.1%

ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.98 5.1%

UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.23 4.4%

BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.96 4.5%

ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.87 4.0%

MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.55 2.8%

POLTK 5.5 0.5 8.9% 0.1290 3 Tem 2017 1 Haz 2017 26.98 0.5%

LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.14 3.2%

TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 10.01 0.5%

ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.94 1.7%

SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 2.92 1.7%

ISBIR -7.5 0.6 -8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 107.90 0.9%

VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 15.81 0.9%

BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 5.29 1.3%

ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 10.92 4.2%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 22.06 0.1%

EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 9.15 1.6%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 12.04 3.8%

CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.11 0.9%

VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.52 3.8%

BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 63.65 0.9%

CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.68 16.6%

HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.80 7.9%

ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.98 7.6%

ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.98 7.6%

UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.23 6.7%

BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.96 6.7%

ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.87 6.0%

MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.55 4.2%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 22.06 0.1%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 12.04 3.8%

AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 22.34 4.0%

EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.85 1.5%

ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.83 1.0%

EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.97 0.8%

PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 4.49 9.3%

TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.04 3.3%

GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 81.70 0.6%

AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 2.90 6.6%

HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 1.06 0.4%

Kaynak: KAP Açıklamaları

* Temettü verimine göre sıralanmıştır.

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Sermaye Arttırımı

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye

Azaltımı % Tarih

ANSA** 109.90%

ATSYH 41.25%

ANACM 68.92%

ADESE 40.00%

BOYP 346.62%

BEYAZ 25.00%

BSOKE 230.16%

EMNIS** 24.00%

EUYO 100.00%

FINFK 66.67%

FINBN 5.00%

FRIGO** 10.00%

FLAP 25.00%

GNPWR 13.00%

GLYHO** 51.69% 12 Haziran 17

GLRYH** 25.00%

GENTS 8.21%

HALKS 44.96%

HLGYO 3.80%

ISFIN 8.33% 12 Haziran 17

KSTUR 1.56%

MERIT 1150.02%

OZDRN 6.67%

SANKO 33.33%

SODA 20.00%

SISE 9.76%

TRNSK 100.00% 71.51%

TACTR** 34.15%

TRKCM 21.51%

VAKFN 25.29%

VKGYO 2.11%

VKING 99.05% 53.11%

UZERB** 61.62%

NTHOL 7.42%

OYLUM** 36.34%

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17

Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018

Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018

Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018

Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla

hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna

inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından

doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve

tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu

şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin

değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya

işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım

bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.