04 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2017
İç Piyasalar
22.03.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 89.809 -0,88
BIST-30 110.153 -0,95
DVZSP 3,7629 -0,45
EUR/USD 1,0812 0,02
ALTIN 1,249 0,42
PETROL (BRENT) 50,26 -1,08
23.03.2017 USD/TL
TSİ 17:55 3,6114 3,6166 EUR/USD
1,0791 Tahvil (11.07.2018)
%11,52
%11,58
BRENT 51,00
Dış Piyasalar
22.03.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 20.661 -0,03
S&P 500 2.348 0,19
NASDAQ 5.821 0,48
DAX 11.904 -0,48
FTSE 100 7.324 -0,73
NIKKEI 19.068 0,14
SHCOMP 3.260 0,46
Vadeli Piyasalar
23.03.2017 Değişim %
FDOW 0,14
FSPX 0,21
US 10-Y 2,4099
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD YENİ KONUT SATIŞLARI bek 565 k
Türkiye'nin İlk Gayrimenkul Sertifikası 29- 30-31 Mart Halka Sunuluyor Vakıf Yatırım
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 241 bin önc 240 bin
Yellen konuşması
ABD Şubat Yeni Konut Satışları 17.00 bek 565 bin önc 555 bin
TCMB PPK özeti 14.00
Suriye barış görüşmelerinin yeni turu
TR İşsizlik Oranı 10.00 önc 10,3%Bizi takip etmek için
ARE YOU READY?
Perşembe Yellen Washington’da konuşma yapacak.
i. Şubat ayı ortasında Yellen, FOMC bilanço stratejisini gelecek aylarda görüşecek.
ii. Başkanlık görevimi sonuna kadar sürdürmeyi planlıyorum.
iii. Daha fazla faiz artışı uygun olabilir.
1- Ekonomi rotasında olursa,
2- Aşamalı artan enflasyon ve sıkılaşan iş gücü piyasası karşılanırsa
iv. Faizleri yükseltmekte gecikme durumunda uzun sure beklemek akıllıca değil.
Ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanılabilir.
K(m)onu®tgage
565 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak.
576 bin beklenen ABD Ocak yeni konut satışları verisi 555 bin olmuştu. 588 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 536 bin ile 10 ayın düşüğüydü.
Seçim sonrası mortgage oranlarındaki yükselişin potansiyel alıcıları dışarıya ittiğini akla getirmişti.
Ortalama 30y-mortgage Aralık sonunda 4.32% ile 2014 Nis’dan beri en yüksekti. 8 Kasım seçimlerinden önce 3.54%.
580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları %5.2 artışla 592 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi.
I.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
USDTRL geçen hafta tepki 3,6461 ile sınırlı kalırken, satış baskısının devamında 3,5815 3,5561 önceki diplerdi. SA 3,6724 3,6926 direnç , 3,7024 ara direnç .Sa bazda 3,6012-3,6512 yatay band olarak görülmektedir.Salı 3,6300 sonrası satış baskısı arttı. 3,5885 min gördü.
Çarş SA 3,6384 çalıştı –3,6258 3,6461 direnç-3,6444 geçilemedi.
Perşembe 241 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak olup, 243 binden 240 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 241 bin, 236,500 dört haftalık ortalama (234,250 1973’Nis’dan beri en düşük) 237,250 olmuştu. 223 bin 1973 Mart’tan beri en düşük, +22k 259 bin 4 haftanın yükseği, 235 bin 8 haftadaki en düşük –yıl sonu tatili ,275 bin 6 ayın yükseği ,235 bin 19,000 azalış 1973’den beri en düşüktü. 106 haftadır 300 bin altında .
Ortalama 5.555M, maksimum 5.690M beklenen ABD Şubat 2.El konut satışları –3.7% ile 5,48 M oldu.Ortalama fiyatlar bir yıl öncesine göre %7.7 arttı 228,400$.
ABD'li Mortgage Bankacılığı Birliği, toplam konut kredisi borcunun 2,96 trilyon dolara ulaştığını
Paris savcılığı, "Fiat" hakkında hava kirliliğine yol açtığı iddiasıyla adli soruşturma başlattı.03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINACAK PAYLAR ASELSAN ÇIKARILACAK PAYLAR CCOLA
ASELS 795.191 212.930 Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 0,0459 Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkları 464.616 değ (ç) Net Satışlar %74 Brüt Kar %82 Faaliyet Karı
%241 FAVÖK %180 Ana Ortalık %506
10.00- Arçelik Olağan Genel Kurul toplantısı ,İş GYO Olağan Genel Kurul toplantısı, Olmuksa Olağan Genel Kurul Toplantısı,
14.00 Tekfen Holding Olağan Genel Kurul Toplantısı 0,30688 TL 29.03.2017,Borusan Mannesmann Olağan Genel Kurul Toplantısı 0,595 TL 31.05.2017
15.00 Ford Otosan Olağan Genel Kurul toplantısı 1,14 TL 03.04.2017
IEYHO ve USAŞ Finansal Tablo Tarihi 31.12.2016 Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 257.474.469 TL
AKBANK, uluslararası piyasalardan 219,5 milyon ABD Doları ve 738,3 milyon Avro'su 1 yıl vadeli, 185 milyon ABD Doları 2 yıl vadeli olmak üzere toplam 1,2 milyar ABD Doları karşılığı sendikasyon kredisi sağlamıştır.
HALKB 23 Mart 2017 tarihi itibarıyla ABD ile İngiltere'de başlayacak ve piyasa şartlarına bağlı olarak ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihraç imkanlarının değerlendirileceği bir dizi yatırımcı toplantısının düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, Citigroup, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan ve UniCredit Bank yetkilendirilmiştir.
AVISA 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,1836 23.03.2017
CUSAN ortaklarımız Halil Nejat ve Murat Ruhi Çuhadaroğlu ile Şirketimizle ilişkili taraf olmayan üçüncü bir kişi arasında 17.03.2017 tarihinde bahsi geçen ortaklarımızın sahibi olduğu M&N Aluminium France S.A.S. ın satışı için sözleşme imzalanmıştır.
BANVT Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Banvit Bandırma., Yataş ve Erbosan 03/04/2017 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a ADEL 9 Mart 2017 tarihinde alınan grev kararının 5 Nisan 2017 tarihinde uygulamaya konulacağına ilişkin karar 22 Mart 2017 tarihinde tarafımızca tebellüğ edilmiş
T. Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış toplam sermayesinin %9,95'ini temsil eden payların BBVA'ya devri, ön şartların gerçekleşmesiyle tamamlanmış bulunmaktadır.
ASELS FETÖ operasyonu kapsamında operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
Fransa'da 23 Nisan'da ilk turu yapılacak olan devlet başkanı seçimi için yapılan anketler, 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ile bağımsız aday Emmanuel Macron'un kalacağına işaret ediyor (Foreks).
Türkiye, şehirlerarasında ‘beton yollarla’ tanışacak. Asfalta göre yüzde 35 daha ucuz, 2 kat daha uzun ömürlü olduğu söylenen beton yolların Türkiye'de kullanımı artmaya başlayacak (Dünya).
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya ile siyasi ilişkilerde yaşanan yumuşamanın ekonomik ilişkilere yansımadığını belirterek, "Şu anda 1.8 milyar dolar olan ithalatımız böyle giderse sıfır noktasına inebilir. İHRACAT GÜLDÜRDÜ: Son dört ayda ihracatta istediğimizi elde ettik. İhracattaki çıkışımız 2017'de devam edecek. Martta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmayı hedefliyoruz. HEDEF TUTACAK: Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme tahminim son derece olumlu. Hedefimiz yüzde 4.5 ama bunun üzerine rahatlıkla çıkabileceğimize inanıyorum (Sabah 220317).
Donald Trump, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) bütçesini artıran yasa tasarısını imzaladı. Bu, NASA’nın dünya bilim programı ve Mars’a insan gönderme projelerinin devamını sağlayacak. Yeni yasayla NASA’nın 2018 bütçesi 19,5 milyar dolara yükseliyor.
FOREKS ANKETİ- Analistlerin 2016 4.Ç GSYH medyan tahmini %2,1, 2016 yılı için %2,2. Büyüme verileri 31 Mart Cuma günü saat 10:00'da, hatırlayacak olursak Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8 azaldı , Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 2015 yılında %6,1 arttı.
Evet-hayır oranında değişiklikler başladı. İbre ‘Evet’e döndü. Kampanyanın başında ‘Hayır’ çıkarsa, bir kriz ve kaos yaşanır kaygısıyla hareket eden piyasalar, ‘Evet’i satın almaya başladı. aselvihs@hurriyet.com.tr 23 Mart 2017
THY’nin cirosunda ABD’nin payı ne kadar? Geçen yıl THY, ABD’ye 690 bin yolcu taşıdı. Yolcu sayısının yaklaşık 380 bini transitti. Yani Türkiye’ye dışarıdan gelip THY ile uçtu. Bu yolculardan elde ettiği toplam gelir ise 1 milyar doları buldu Hürriyet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, İstanbul’un yasak kararının dışında tutulması talebini, ABD’nin ulaştırma hizmetlerinde güvenlikten sorumlu sekreterliğine iletti.
RUSYA Tarım Ürünleri Denetim Dairesi Sözcüsü Yuliya Melanova, Türk domatesine yasağın kaldırılmasının Türkiye’nin Rusya’dan buğday ithalatı kısıtlamalarını gözden geçirmesine bağlı olduğunu açıkladı.GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
TMSN 6,80 6,79-6,77 6,88 6,94 6,98 7,06 MACD İZLE 7,06 önc tepe hft
SODA 6,06 6,0-5,99 6,10 6,25 6,28 1.618% 6,348
PETKM 4,93 4,90-4,87 4,96 4,99 5,01 1,3675$ 1,3758 1,3817
AKGRT 2,68 2,63-2,62 2,76-2,78 2,81
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,88 azalış ile 89,809 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,1 mlr TL.
22 günlük ortalama 89,800’e yönelen endekste tepki alımları 90,182 ile sınırlı kaldı.
89,000 88,921 haftalık destekler, 88,650 önceki dip bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
88,650 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler.
90,800-90,850 Sa direnç bandı
Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli
91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 KV YÜKSELEN TREND ALTINDA 10.GÜN 90,440 Gap 90850
19 26 2
2017
9 16 23 30 6
February
13 20 27
March
6 13 20 27 3
April 5000 10000
x1 00 00 0
73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
gap 90,440
XU 100 (89,982.40, 90,182.16, 89,277.36, 89, 809. 09), Parabolic SAR (91,497. 00)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,70-11,57 bandında hareket etti.
Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik.
Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0 ,
2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB).
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 olarak gerçekleşti.
FXU030-1 vadeli kapanış 109,750 -0,77%
Pazartesi önceki tepe 110,150-110,075 bandı destek / çalıştı 110,050 min gördü
Salı 111,150 üzerinde 112,000 çalıştı, (111.950 max) 112,450-112,575 sonraki dirençler.
Dün 109,600 sonrası tepki alımları 109,925 ile sınırlı kaldı. 108,850 gördü.
Hafta genelinde olası 108,525 altında satış baskısında 108,025 izlenebilir.
107,500 107,175 –107,050 haftalık bazda sonraki destekler,
112,800 113,250 115,700 116,900 dirençler
Aylık Bazda Dirençler
114,975 116,900
1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Sgmk & Faiz
İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ
GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2017
Vadeli İşlemler
Mart 17,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 18,5 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan 1,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2,2 milyar TL’lik iç borçlanma,
Mayıs 4,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31
28-02-2017 10,40 10-03-2017 10,82 17-03-2017 11,29 18-03-2017 11,30 21-03-2017 11,30 22-03-2017 11,28
TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz
Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017I. Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltilmiştir.
II. Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur.
III. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir (TCMB 16 Mart 2017).
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
