TÜRKİYE İŞ BANKASI
YATIRIMCI SUNUMU
2019
İçindekiler
İş Bankası Hakkında 4
Finansal Göstergeler 8
Ek 25
2
İş Bankası Hakkında 4
Finansal Göstergeler 8
Ek 25
3
K.K.T.C.’de 15 şube İngiltere, Londra’da 2 şube
Bahreyn,
Manama’da 1 şube
Irak, Erbil ve Bağdat’ta 2 şube
Kosova, Priştine ve Prizren’de 2 şube
Almanya’da iştirakimiz Isbank AG’nin Genel Müdürlük + 10 şubesi
Hollanda, Amsterdam’da 1 Isbank AG şubesi
Rusya’da iştirakimiz İşbank Rusya’nın Genel Müdürlük + 3 şubesi
Gürcistan’daki iştirakimiz İşbank Gürcistan’ın Genel Müdürlük + 2 şubesi
Çin, Şangay’da 1 temsilcilik
Mısır, Kahire’de 1 temsilcilik
• İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve Global Depo Sertifikası olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir.
• Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir.
• Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi şubelerin sayısı (özel bankalar arasında birinci), yurt dışı şubelerin sayısı ise ’2 ’dir.
• Bankamatik ile özel bankalar arasındaki en geniş ATM ağı
• ~ 8,1 mn dijital müşteri Geniş
Hissedar Tabanı
Ülke Çapında Güçlü Konum
Kısaca İş Bankası
Yurt Dışı Hizmet Ağı
4
%39,10
%32,81
%28,09 Atatürk Hisseleri İş Bankası
Munzam Sandığı
Halka Açık Pay
Şube Sayısı
1.249
22 6.506
1.377 1.374 1.364 1.355
1.271
2015 2016 2017 2018 2019
3 7
6 16 11
20
95 19
21 18
3 50 7 22
12
48 4 318 31
31 5 7
6 12
119 5 3 8 4
4 5
3 5
7 14
5 7
5 6 2 16
1
5 5 1
3 3 1 6
1 1 2 6
3 6
3
11 2 23 11
10 6
17 31 5
2 6
26 3 4
3 8
3 7 19
6 4
1 4 5
3 1 1
5
Başlıca Faaliyet Alanları
Bankacılık Hizmetleri
Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Bankacılık
Özel Bankacılık Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Bankacılık Hizmetleri
Diğer Finansal Hizmetler
Sigorta Bireysel Emeklilik
Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı
GYO
Finansal Kiralama ve Faktoring
Aracı Kurum
(1) Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden hesaplanmıştır.
(2) Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır.
(3) Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir.
(4) Bankalar mevduatı hariçtir.
(5) Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır.
En Büyük Özel Banka
6 Pazar Payı (%)
2019 Başlıca Bilanço Kalemleri
(1)Toplam Aktifler 11,1 1
Toplam Krediler 10,6 1
TP Krediler 10,1 1
YP Krediler 11,4 1
Tüketici Kredileri
(3)10,9 2
Ticari Krediler 10,4 1
Toplam Mevduat 12,0 1
TP Mevduat 10,7 1
YP Mevduat 13,2 1
Vadesiz Mevduat
(4)15,1 1
Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları
POS Sayısı
(5)10,7 3
POS Cirosu
(5)16,4 3
Kredi Kartı Sayısı
(5)11,6 3
Kredi Kartı İşlem Hacmi
(5)14,3 3
Banka Kartı İşlem Hacmi
(5)9,0 2
Şube Sayısı 12,5 1
ATM Sayısı 12,3 1
Sıralama
(2)İş Bankası Hakkında 4
Finansal Göstergeler 8
Ek 25
7
153.802 177.360 203.752
245.269
295.922
2015 2016 2017 2018 2019
32.035 37.409 42.984 49.721
58.873
2015 2016 2017 2018 2019
177.037 203.144
239.409 258.189 270.360
2015 2016 2017 2018 2019
Özkaynaklar
(TL mn.)
Mevduat
(TL mn.)
Toplam Aktifler
(TL mn.)
Büyüme Performansı
Krediler
(TL mn.)
8 275.718 313.074 362.244
416.388 468.059
2015 2016 2017 2018 2019
%12 ,4
%4,7
%2 0,7
%18 ,4
Krediler / Toplam Aktifler
Aktif Yapısı
Aktif Kompozisyonu
Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler
9
Ana Bilanço Kalemleri
%5,2 %5,6
%4,2 %4,5
%62,5 %57,8
%16,4 %18,0
%11,7 %14,1
2018 2019
Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Kıymetler Krediler
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler
(TL mn.) 2018 2019 Değişim
Nakit Değerler ve Bankalar 48.519 66.188 %36,4 Menkul Değerler (Net) 68.134 84.247 %23,6
Krediler 258.189 270.360 %4,7
İştirakler ve Bağlı Ort. (Net) 17.639 21.071 %19,5
Duran Varlıklar (Net) 5.997 8.478 %41,4
Diğer Aktifler 17.910 17.716 -%1,1
Toplam Aktifler 416.388 468.059 %12,4
%91,3 %91,1 %91,5
%89,3 %89,0
2015 2016 2017 2018 2019
%64,2 %64,9 %66,1 %62,5
%57,8
2015 2016 2017 2018 2019
143.909
114.281
258.189
157.415
112.945
270.360
TP YP* Toplam
2018 2019
(*) Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim seviyesindedir.
144.294
106.668
250.962 157.415
112.945
270.360
TP YP* Toplam
2019/9 2019
Kredi / Mevduat Oranı
Krediler - YSB Değişim
(TL mn.)
TP / YP Kredi Kompozisyonu
Krediler
Krediler - Çeyreksel Değişim
(TL mn.)
(*) Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir.
10
(*) Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki değişim seviyesindedir.
%106,1
%91,4
%104,0
%89,4
2018 2019
Krediler/Mevduat Krediler/Mevduat*
%63,9 %60,2 %61,6 %55,3 %58,2
%36,1 %39,8 %38,4 %44,7 %41,8
2015 2016 2017 2018 2019
TP YP
-%12,1
%0,1
%9,1 %5,9
%7,7
%9,4 -%1,2
%4,7
%54,8 %54,6
%22,8 %21,7
%5,1 %5,5
%17,3 %18,1
2018 2019
Tüketici Kredileri Kredi Kartları
KOBİ Kredileri
Kurumsal ve Ticari Krediler
(1) Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir.
(2) Bireysel kredi kartları
(3) KOBİ tanımı yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 125 milyon TL ve çalışan sayısı < 250 olan firmaları içermektedir.
Portföyün ’i bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır.
Tüketici Kredileri
(TL mn.)
Toplam Krediler
(TL mn.)
Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
11 Bireysel Krediler
(1)
(2)
(3)
258.189
270.360 44.970 48.987
%2,4 %2,5
%45,4
%35,6
%1,7
%1,1
%50,5
%60,8
2018 2019
İhtiyaç Kredileri
Taşıt Kredileri
Konut Kredileri
Bireysel Kredili Mevduat Hesapları
%23,6
%45
Takipteki ve 2. Aşama Krediler Takipteki Alacakların Gelişimi
Aktif Kalitesi
12
(TL mn.)
Net Kredi Risk Maliyeti
(1) Net Takipteki Alacak Oluşumu / Ortalama Canlı Krediler
(2) (1+2+3. Aşama Beklenen Zarar Karşılıkları - Çözülen Karşılıklar) / Ortalama Canlı Krediler
Karşılık Oranları
(1)
3.6 19 4.2 79 1.7 97 1.0 30 891 1.0 26
2.5 88 3.3 88 771
19/6 19/9 19/12
Takibe İntikal Tahsilat Net Takibe İntikal
%4,02 %5,33 %1,18
Net Takipteki Alacak Oluşumu
%5,1 %5,8 %6,7 %6,5
%13,5 %14,3 %13,9 %13,5
19/3 19/6 19/9 19/12
Takipteki Alacak Oranı 2. Aşama / Canlı Krediler
19/3 19/6 19/9 19/12
1. Aşama %0,6 %0,6 %0,6 %0,6
2. Aşama %9,2 %9,3 %9,1 %10,1
Takipteki Krediler 3. Aşama %58,9 %56,8 %51,0 %54,7 Canlı Krediler
Kümülatif Karşılık Giderleri (TL mn) 19/3 19/6 19/9 19/12 2019
1. Aşama 39 262 1 196 498
2. Aşama 289 366 -165 478 969
3. Aşama 1.885 1.589 1.423 1.415 6.312
Çözülen Karşılıklar (TL mn) (-) 19/3 19/6 19/9 19/12 2019
1. ve 2. Aşama 758 175 96 36 1.065
3. Aşama 353 264 267 209 1.093
Net Kredi Riski Maliyeti(2) 217 bp
Çeyreksel
• Portföyün ’sı devlet tahvilleri ve hazine bonolarıdır.
• Durasyonlar
• TP Menkul Değerler : yıl
• YP Menkul Değerler: 5,3 yıl 1,2
TP ve YP Portföyün Dağılımı*
Menkul Değerler Portföyü
Menkul Değerlerin Sınıflandırılması
13
TP YP
%78,1 %21,9
2019
%33,7
%99,9
%16,4
%0,1
%49,9
TÜFE'ye End. MD
Değişken Faizli (TÜFE'ye End. MD hariç)
Sabit Faizli
2018 2019
%1,8
%61,6
%36,7
GUD Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan
GUD Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen
Toplam MD içindeki Pay
%0,9
%59,9
%39,2
Getiri (Çeyreksel)
%14,79 %13,54
TP Menkul Değerler
2019/9 2019
%4,43 %4,80
YP Menkul Değerler
TÜFE'ye End. MD 19/9 19/12
Getiri %15,41 %12,98
Faiz Geliri (TL mn.) 1.093 962 Çeyreksel 96%
(*) Değişken ve sabit faizli menkul kıymetleri içermektedir.
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Pasif Kompozisyonu
(*) 2018 yıl sonu itibarıyla 1,9 milyar dolar ve 1,1 milyar TL; 2019 itibarıyla 1,9 milyar dolar ve 2,3 milyar TL tutarındaki sermaye benzeri krediyi içermektedir.
14
Ana Bilanço Kalemleri
İş Bankası, özel sektör bankaları arasında en büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır.
(TL mn.) 2018 2019 Değişim Mevduat 245.269 295.922 %20,7
REPO ve Para Piyasaları 9.072 1.188 -%86,9 Alınan Krediler 44.793 40.251 -%10,1 İhraç Edilen MD 29.445 31.117 %5,7 Diğer* 38.089 40.708 %6,9 Özkaynaklar 49.721 58.873 %18,4 Toplam Pasifler 416.388 468.059 %12,4
%58,9 %63,2
%2,2 %0,3
%10,8 %8,6
%7,1 %6,6
%9,1 %8,7
%11,9 %12,6
2018 2019
Özkaynaklar
Diğer*
İhraç Edilen MD
Alınan Krediler
REPO ve Para Piyasaları
Mevduat
113.055 132.214
245.269
131.290 164.632
295.922
TP YP* Toplam
2018 2019
116.315 147.707
264.022
131.290 164.632
295.922
TP YP* Toplam
2019/9 2019
Mevduat - Çeyreksel Değişim
(TL mn.)
Mevduat - YSB Değişim
(TL mn.)
• Toplam, YP mevduat, ve vadesiz mevduatta özel bankalar arasında en yüksek pazar payı
• En geniş vadesiz mevduat tabanı
(1)Toplam mevduat içinde:
TL mevduat
(2)içinde:
YP mevduat
(2)içinde:
• Vadesiz mevduat pazar payı
(2):
• Tasarruf mevduatının toplam mevduat içindeki payı:
Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı
Vadesiz Mevduatın Payı
15
Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.
(*) Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim seviyesindedir.
(*) Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim seviyesindedir.
%1 2,9
%1 1,5
%1 2,1
%16,1 %24 ,5
%20 ,7
%10,8
%5,4
(Toplam mevduat içinde)
%22,6 %24,6 %26,3 %24,4 %28,4
2015 2016 2017 2018 2019
%23,7
%32,6
%66,2
%15,1
(1) Özel bankalar arasında.
(2) Bankalar mevduatı hariç.
%28,4
SYO’daki Değişim
Basel III Tamponlar ve Yasal Limitler
Sermaye Yeterliliği
Sermaye Oranları (%)
16
Min. Yasal Lmitler (%) 2019
SYR 8
Ana Sermaye Oranı 6
Çekirdek Sermaye Oranı 4,5
Tamponlar (%)
Sermaye Koruma Tamponu 2,5
Döngüsel Sermaye Tamponu ̴0,05
Sis. Önemli Banka Tamponu - Grup 2 1,5
2019 Min. Yasal Limitler (%) Solo Konsolide
SYR 10,55 12,05
Ana Sermaye Oranı 8,55 10,05
Çekirdek Sermaye Oranı 7,05 8,55
%16,49 %17,87
%13,72 %14,97
2018 2019
SYO Ana Sermaye Oranı
%17,76
%0,60
%0,49 -%0,56
-%0,41 -%0,01
%17,87 2019/9
Net Kar Değerleme Farkları RAV'daki Kur Etkisi RAV Değişimi (Kur Etkisi hariç) Diğer 2019/12
Marjlar & Getiri-Maliyet Farkı
TP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) Net Faiz Marjı (Kümülatif)
(1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) Faiz getirili aktifler merkez bankası rezervlerini içerir.
(3) Vadesiz mevduat dahil.
17
YP Getiri - Maliyet Farkı (Çeyreksel) Net Faiz Marjı (Çeyreksel)
(1)
(2)
(2)
%4,73 %5,50
%3,66 %3,71
2018 2019
Net Faiz Marjı
Swap Maliyetine göre Düzeltilmiş Net Faiz Marjı
%5,49 %6,05
%3,60
%4,86
19/9 19/12
Net Faiz Marjı
Swap Maliyetine göre Düzeltilmiş Net Faiz Marjı
%19,89
%17,74
%14,52
%9,64
Kredi Getirisi Mevduat Maliyeti
%5,37
%8,09
19/9 19/12
TP Getiri - Maliyet Farkı
%6,35 %7,15
%1,05 %0,78
Kredi Getirisi Mevduat Maliyeti
%5,30 %6,37
19/9 19/12
YP Getiri - Maliyet Farkı
(3) (3)
%19,2 %18,9 %18,8
%30,6
%26,4
2015 2016 2017 2018 2019
(Bin TL) 2018 2019
Yıllık Değişim
Nakdi Krediler 430.962 714.288 %65,7
Gayrinakdi Krediler 864.065 1.061.821 %22,9
Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes. 310.117 349.513 %12,7
Ödeme Sistemleri 1.925.070 2.352.023 %22,2
Diğer* 874.988 1.091.483 %24,7
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 4.405.201 5.569.128 %26,4
Komisyon Gelirlerinin Performansı
Net Ücret ve Komisyonlar Net Ücret ve Komisyon Geliri Artışı
(Yıllık)
Giderleri Karşılama Oranları
18
Ücret ve Komisyonların Dağılımı
(*) Havale, EFT, sigorta, hesap işletim ücretleri ve diğer komisyonları içermektedir.
%19,8 %19,6
%43,7 %42,2
%7,0 %6,3
%29,4 %31,9
2018 2019
Krediler
Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Hes.
Ödeme Sistemleri
Diğer*
%54,8 %56,9
%119,9 %130,0
2018 2019
Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri
Net Kom. Geliri/Personel Gideri
%45,7 %43,7
%31,8
%25,7
%6,8 %8,8
%4,6 %5,5
%11,1 %16,2
2018 2019
Diğer Giderler TMSF Primleri Amortisman Gideri İşletme Gideri Personel Gideri
%1,9 %2,1
2018 2019
19,5 18,4 17,9 18,3
18,0 18,2 18,1 18,9 17,1 17,3 17,6 18,0
18,8 19,3 19,1 18,9
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
İş Bankası Rakip Banka Ortalaması
Gider Yapısı Faaliyet Gideri / Ort. Aktifler
Şube Başına Personel Sayısı Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Gider Yönetimi
19
(1) Faaliyet gideri, sunumun Gelir Tablosu Kalemleri sayfasında paylaşılan bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilmiştir.
(2) Faaliyet geliri iştirak gelirlerini içerir ve sunumun Gelir Tablosu Kalemleri sayfasında paylaşılan bir defaya mahsus ve diğer kalemler için düzeltilerek hesaplanmıştır. I. ve II. aşama karşılık giderleri (2019 1. Çeyrek: 758 mn TL, 2. Çeyrek: 175 mn TL, 3. Çeyrek: 96 mn TL, 4. Çeyrek: 36 mn TL) ve 2018 1. Çeyrekteki 504 mn TL IFRS 9 etkisi hariç hesaplanmıştır.
(3) Rakip banka olarak en yakın üç özel banka dikkate alınmıştır.
(3)
(1)
%36,4 %38,8
2018 2019
(2)
(1)
Gelir Tablosu Kalemleri
20
(1) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) 1. ve 2. aşama çözülen karşılıklardan kaynaklanmaktadır. (1. Çeyrek: 758 mn TL, 2. Çeyrek: 175 mn TL, 3. Çeyrek: 96 mn TL.
4. Çeyrek: 36 mn TL; 2019 Kümülatif: 1.065 mn TL)
(3) 504 mn TL tutarındaki kısmı IFRS 9’un diğer gelirlere etkisinden kaynaklanmaktadır.
(TL mn.) 2019/9 2019/12 Çeyreksel
Değişim 2018 2019 Yıllık
Değişim
Net Faiz Geliri 4.954 5.689 %14,8 17.052 19.859 %16,5
(-) SWAP Maliyeti (1) 1.707 1.122 -%34,3 3.730 6.457 %73,1
Net Faiz Geliri (SWAP maliyeti dahil) 3.247 4.567 %40,6 13.322 13.402 %0,6
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 1.398 1.574 %12,6 4.405 5.569 %26,4
Net Ticari Kâr/Zarar (SWAP maliyeti hariç) -331 351 -- -342 60 --
Diğer Faaliyet Gelirleri 428 389 -%9,1 1.919 3.156 %64,5
Toplam Faaliyet Geliri 4.742 6.880 %45,1 19.305 22.187 %14,9
Çözülen Serbest Karşılık 0 0 -- 350 375 %7,1
İdari Ceza İçin Çözülen Karşılık 0 0 -- 0 83 --
Toplam Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş) 4.742 6.880 %45,1 18.955 21.729 %14,6
Personel Giderleri 1.065 1.000 -%6,2 3.676 4.284 %16,5
Personel Dışı Giderler 1.485 1.542 %3,8 4.364 5.509 %26,2
Toplam Faaliyet Gideri 2.550 2.541 -%0,4 8.040 9.793 %21,8
(-) Sandık için önceden ayrılan karşılık 175 -360 -- 0 0 --
(-) Sandık karşılığı 0 619 -- 237 619 %161,0
Toplam Faaliyet Gideri (Düzeltilmiş) 2.375 2.282 -%3,9 7.803 9.174 %17,6
Faaliyet Kârı 2.191 4.339 %98,0 11.265 12.394 %10,0
Faaliyet Kârı (Düzeltilmiş) 2.366 4.598 %94,3 11.152 12.555 %12,6
Beklenen Kredi Karşılığı (3. Aşama) 1.423 1.415 -%0,6 3.882 6.312 %62,6
Beklenen Kredi Karşılığı (1. ve 2. Aşama) -164 675 -- 2.451 1.467 -%40,1
Diğer Karşılıklar 23 324 -- 11 547 --
Toplam Karşılık Gideri 1.281 2.414 %88,4 6.344 8.326 %31,2
(-) Serbest Karşılık 0 300 -- 0 300 --
Toplam Karşılık Gideri (Düzeltilmiş) 1.281 2.114 %65,0 6.344 8.026 %26,5
İştiraklerden Elde Edilen Gelir 665 874 %31,4 2.809 2.806 -%0,1
Vergi Karşılığı 227 489 %115,8 961 807 -%16,0
Net Kâr 1.348 2.310 %71,3 6.769 6.068 -%10,4
(2) (3) (2)
(2)
%1,70
%1,39
%1,71
%1,40
2018 2019
Aktif Kârlılığı Maddi Aktif Kârlılığı
(*) Aktif toplamı ve özkaynaklardan, gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan finansal varlıklar ve gayrimenkullerin değerleme farkları indirilerek hesaplanmıştır.
Ortalama Aktif Kârlılığı
(Kümülatif)
Kârlılık Oranları
21
* *
%14,8
%11,4
%15,5
%12,1
2018 2019
Özkaynak Kârlılığı Maddi Özkaynak Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı
(Kümülatif)
Satışlarda Dijital Kanalların Payı*
Mobil Bankacılık Pazar Payları*
İşlemlerin Kanal Bazlı Dağılımı Müşteri Sayısı (‘000)
Dijitalleşme
(*) Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2019 3. Çeyrek itibarıyla (*) 2019 4. Çeyrekteki satışlar
22
~ 8,1 milyon
Dijital Müşteri
%77,7 %76,1
TL Vadeli Mevduat İhtiyaç Kredileri
207 1.6 20
6.7 41 2.6 87
7.8 09 2.8 42
Mobil Bankacılık İnternet Bankacılığı
2011 2018 2019
%37,6
%13,7 %10,7
%30,3 %18,4 %15,3
%2,2
%52,9
%62,8
%74,8
%88,5 %92,2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
İnternet Bankamatik
Mobil Toplam Şube dışı
İşlem Adetleri Bazında
Yatırım İşlemleri %28,0
Kredi Kartları %16,2
Para Transferi %12,4
Ödemeler %12,9
Sürdürülebilirlik
Kurumsal Yönetim Komitesi Sürdürülebilirlik
Koordinatörü
Sürdürülebilirlik Çalışma Ekibi
Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Hediye ve Ağırlama Politikası
Kadın çalışan oranı %51
Yönetimde kadın çalışan oranı %40 Sürdürülebilirlik Servisi
(Yatırımcı İlişkileri Bölümü)
Sürdürülebilirlik yönetiminde üst düzey sahiplik…
Atlas Veri Merkezi Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi Genel Müdürlük
Uluslararası standartlarda yeşil binalar >10 Milyon ABD Doları yeni yatırım projelerinde, Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli ile risk ölçümü
Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi
Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi
Yenilenebilir enerjiye güçlü destek
YE projelerinin enerji üretimi projeleri portföyündeki payı* %68 (31.12.2019 itibarıyla)
Sürdürülebilirlik Politikası
Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde etkin yönetişim yapısı…
- Kredilendirme Faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi
- İç Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi - Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması
- Eğitim ve İç Kapasite Geliştirme - Raporlama
- İç Kontrol ve İç Denetim - Yönetim Gözden Geçirme
Sür e çl e r P ol iti ka la r
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
Sendikalı çalışan oranı %99 Çalışan devir oranı %1,9
Doğum izninden dönüş oranı %100
Çalışan memnuniyetini destekleyen güçlü haklar (31.12.2019 itibarıyla)
(*) Nakdi + Gayrinakdi kredi
23
İş Bankası Hakkında 4
Finansal Göstergeler 8
Ek 25
24
Kredi Kartı Pazarı
(1) Ideal, Giropay, EPS, Alipay, QIWI, Mybank, Sofort, Bancontact, Multibanco, P24, Trustpay, Safetypay, Boleto, Elo, Finish Online Banking, Sepa Direct Debit, Wechatpay, Trustly, PayU, Poli, Dragonpay, eNETS, Singpost, Knet, Blik, Bangkok Bank, Krung Thai Bank, Krungsri Bank, Siam Commercial Bank, Yandex.Money, Sberbank Online, Alfa-Click, Zimpler, MIR, Yandex Installment, Klarna Bank Transfer-Pay Later-Slice It
(2) Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre
25
• Müşterilere Maximum üye işyeri ve Maximum satış noktası aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı sunulmaktadır.
• E-ticarette en yüksek kart kabul cirosu
• E-ticaret’te 36 alternatif ödeme yöntemi
(1)• İş Bankası’nın güçlü E-ticaret Uygulama Programlama Arayüzleri (API) sayesinde online satıcılar bu ödeme yöntemlerinin hepsini kabul edebilmektedir.
• Visa, Mastercard, American Express, JCB ve Union Pay, MIR ve Discover and Diners Club kartlarının kabulü
• Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık ve Gürcistan’da kart kabulü
• Türkiye’nin yanı sıra Irak, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Kosova’da bankamatik kartı ihracı
(TL mn.)
(2)2018 2019 Değişim
Kredi Kartı Cirosu 114.750 133.266 %16,1
Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı 14,45% 14,33% -11 bp
Üye İşyeri Cirosu 147.450 169.661 %15,1
Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı 17,5% 16,4% -114 bp
Kredi Kartı Bakiyesi 17.137 19.911 %16,2
Kredi Kartı Sayısı (000) 7.739 8.111 %4,8
POS Sayısı 489.592 502.748 %2,7
334.738
402.652
İş Bankası ve İştirakleri
… Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır.
İş Bankası
Ana Faaliyet Kolları Bankacılık Hizmetleri
Kurumsal Bankacılık Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık Özel Bankacılık Sermaye Piyasası
İşlemleri Diğer Bankacılık
Hizmetleri
Finansal İştirakler
Sigorta Bireysel Emeklilik
Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Yatırım Bankacılığı
GYO
Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı Kurum
Diğer Faaliyet Kolları Finansal Olmayan İştirakler
Cam Diğer
26
• Aralık 2019 itibarıyla,
• İş Bankası’nın 17 iştirak ve bağlı ortaklığı vardır.
• İştirak ve bağlı ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı ’tir.
• 2002 yılından beri 43 iştirak ve bağlı ortaklık satılmıştır.
İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü
27
%51,8
%48,2 Finansal Finansal
Olmayan Cam
%46,9
Diğer
%4,8 Banka
%20,9
Sigorta
%13,5 Finansal Kur.
%13,9
İştirak Kompozisyonu * Sektörel Dağılım *
Borsaya kote olmayan
%24,3
Borsaya kote
%75,7
%4,5
(*) 31.12.2019 itibarıyla defter değerine göre.
Genel Bilgi
Cam
Pazar Payları (%)*
28
1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir. (30.09.2019)
2. Türkiye dahil pazar payları. Düzcam, Cam Ev Eşyası ve Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değildir.
3. Üretim/kapasite payları.
4. Soda ürünleri; Türkiye, Avrupa ve Dünya için ağır soda ve hafif soda bazlıdır.
Soda külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa pazar payı içinde değerlendirilmiştir.
5. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır.
6. Adet cinsinden pazar payıdır.
7. Ciro cinsinden pazar payı 8. Tonaj cinsinden pazar payı
* 30.09.2019 itibarıyla.
Türkiye Avrupa
2,3Dünya
3Düzcam
869,0 20,3 3,6
Cam Ev Eşyası 71,8
617,4
78,5
7Cam Ambalaj
858,4 7,3 2,8
Soda Külü
4,846,0 14,5 3,15
Krom Kimyasalları
5,883 50 31
• Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri.
• Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam üreticisi.
• Şişecam’ın %67,54’ü İş Bankası’na aittir.
Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS)
ABD Doları (Milyon) 2019/12 2018/12
Toplam Aktifler 6.579 5.307
Özkaynaklar 3.248 3.190
Net Satış 3.066 2.968
Uluslararası Satışlar
11.500 1.819
Brüt Kâr 998 984
FAVÖK 827 933
Şişecam Üretim Tesisleri
29 Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını
genişletmektedir.
30
Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Şirket Adı Faaliyet Alanı
Bankanın Doğrudan Payı (%)
Banka Risk Grubu Payı (%)
Aktif (USD 000)(1)
Özsermaye
(USD 000)(1) Pazar Payı (%)(1) Pazar Payına Esas Büyüklük
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yatırım Bankacılığı 41,44 50,92 7.130.747 962.122 13,9(2) Aktif Toplamı
İşbank AG Bankacılık 100,00 100,00 2.027.582 236.349 N/A
JSC İşbank Bankacılık 100,00 100,00 271.420 68.669 N/A
JSC Isbank Georgia Bankacılık 100,00 100,00 95.230 28.419 N/A
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigortacılık - 64,31 1.658.273 365.925 11,4 Prim Gelirleri
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hayat Sigortaları ve
Bireysel Emeklilik 62,00 83,00 4.606.923 216.243 18,5/ 10,8(3) Katılımcıların Fon Tutarı / Hayat Prim Gelirleri
Milli Reasürans T.A.Ş.(2) Reasürans 77,06 77,06 732.983 319.232 6,4 (5) Prim Gelirleri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş(5) Aracı Kurum 65,65 70,69 1.140.425 236.526 8,1 İşlem Hacmi
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş(5) Aracı Kurum - 98,42 157.508 19.749 4,3 İşlem Hacmi
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı - 38,66 47.015 46.730 48,2 Net Aktif Değeri
İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi - 100,00 24.142 21.205 18,8 Yönetilen Fonlar
İş Finansal Kiralama A.Ş.(5) Finansal Kiralama 27,79 58,29 1.543.005 216.287 9,8(2) Finansal Kiralama
Alacakları
İş Faktoring A.Ş. Faktoring - 100,00 554.368 51.018 7,9(2) Faktoring Alacakları
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yat.Ort. 47,90 63,70 970.519 655.387 5,0 Piyasa Değeri
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi - 57,67 45.128 44.444 -
Efes Varlık Yönetim A.Ş. Varlık Yönetimi - 100,00 41.479 3.593 -
TOPLAM 21.046.747 3.491.898
(1) 31.12.2019 itibarıyla.
(2) 30.09.2019 itibarıyla.
(3) 31.12.2019 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı dahil yönetilen fon tutarı toplamı 119 milyar TL olup , Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fon tutarı bakımından %18,5 pazar payına sahiptir. Şirketin aynı tarih itibarıyla hayat sigortalarındaki pazar payı ise %10,8 seviyesindedir.
(4) Milli Reasürans T.A.Ş. Türkiye’de faaliyet gösteren tek yerel sermayeli reasürans firması olup, pazarın yaklaşık %6,4’üne sahiptir. Geri kalan %93,6’lık pazar payı yabancı reasürans şirketleri tarafından paylaşılmaktadır.
(5) Konsolide tutarlardır.
