4 Şubat 2019
4 Şubat 2019 Yurtiçinde Piyasalar TÜFE Verisine Odaklandı…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin hafif altında 49,7 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilere paralel 50,5 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan İmalat PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre geriledi ve 52,8 oldu. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Ocak ayında piyasa beklentisinin aksine yükseliş ile 304 bin olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Ocak ayında yüzde 0,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Ocak ayında beklentilerin hafif üzerinde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilere paralel 54,9 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre 2,3 puan artış ile 56,6 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan Michigan Tüketici Güveni verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde artış ile 91,2 seviyesine yükseldi. ABD borsaları Cuma gününü karmaşık tamamladı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten elde edilen PMI anket verilerine göre, Türkiye İmalat PMI verisi Ocak ayında 44,20 olarak gerçekleşti.
Haftanın son işlem gününde, TL’de yaşanan değer kayıpları ve ABD’de açıklanan verilerin büyük çoğunluğunun beklentileri karşılaması sonrasında dolarda yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,2305 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 5,2051 düzeyinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 1,09 düşüş ile 102.937 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,27 düşüş ile yüzde 18,34 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,35 yükseliş ile yüzde 14,35 düzeyinde günü tamamladı.
04 ŞUBAT 2019
Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem
TRY 10:00 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi Ocak 1,00% -0,40% Aylık ***
TRY 10:00 Türkiye Üretici Fiyat Endeksi Ocak -2,22% Aylık ***
GBP 12:30 İngiltere İnşaat PMI Ocak 52,6 52,8 Aylık **
EUR 12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Şubat -1,1 -1,5 Aylık **
EUR 13:00 Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi Aralık 3,2% 4,0% Yıllık ***
USD 18:00 ABD Fabrika Siparişleri Kasım 0,3% -2,1% Aylık ***
4 Şubat 2019
XU100 endeksi Cuma gününü %1,1 düşüşle 102,937 seviyesinde tamamladı. 7,1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0,84, sanayi endeksi ise %1,2 düştü.
Güne yatay başlangıç yapan endeks haftanın son işlem gününde bankalara gelen satışların öncülüğünde düzeltme hareketi diyebileceğimiz geri çekilme hareketine Perşembe gününden sonra da devam etti.
Endekste Dolar bazlı olarak 1.97 olarak izlediğimiz direncin üzerine geçilse de üzerinde potansiyelin şimdilik yakalanamadığını görüyoruz. FED’in sabırlı duruşunun teyidi, yurtiçinde yurt dışı ile azalan riskler ve ticaret görüşmelerinden gelen anlaşma olabileceğine dair mesajlar bu düzeltme hareketleri sonrası yönün tekrar yukarı olmasına olanak verebilir. Bugün enflasyon verileri yakından izlenmeli.
Endekste 102.500 ilk desteği altında 4 Ocak’tan başlayan yükselişe fibonacci ile baktığımızda 23.6 geri çekilme seviyesi olan 101.600 geri dönüş için takibimizdeki önemli destek seviyesi olacak. Bu seviye altına geçilecek olursa 100.600’e doğru düşüşün devamı gelebilir. Olası tepki yükselişlerinde ise 103.500 ve 104.800 seviyeleri hedeflenebilir.
104.800 üzerinde ise 105.500 takip edilmeli.
Destek: 102.500 / 101.600 / 100.600 Direnç: 103.500 / 104.800 / 105.500
4 Şubat 2019
Şubat vadeli kontrat dün günü %1,3 düşüşle 131.775 seviyesinde tamamladı.
Geçen haftanın özellikle son iki gününde yurtiçi piyasalarda yükselişlerin yerini bu sefer temkinli ve satış ağırlıklı, düzeltme hareketleri aldı. Kontratta Cuma günü 134.000 seviyesi denense de daha yukarı ivme yakalayacak istekli bir yükseliş ivmesi yine gözlenmedi. FED’in faiz artırımlarında beklemede kalacağına dair net görüşlerin ortaya çıktığı son kararlarının riskli varlıklara yansımasının yukarı yönlü olacağını düşünüyoruz fakat son günlerde içeride yaşanan yükselişlerden sonra gelecek verilere göre yaşanacak düzeltme hareketlerinin yakından takip edilmesi de önem arz ediyor.
Şubat vadeli kontratta yılbaşındaki 113.000 dibinden başlayan 136.000 üzeri seviyeye yükselişe çekilen fibonacci geri çekilme seviyeleri dikkate alındığında 23.,6 geri çekilme seviyesi olan 130.900 bugün takibimizdeki ilk destek seviyesi olacak. Bu seviye üzerinde tutunma sağlanabilirse 132.400 ve 133.600’e doğru tepki alımları gelebilir. 130.900 altına olası geçişte ise 129.500 ve 127.500 seviyeleri hedeflenebilir Destek: 130.900 / 129.500 / 127.500 Direnç: 132.400 / 133.600 / 135.200
Şubat vadeli kontrat önceki günü %1,37 yükselişle 5.2869 seviyesinde tamamladı.
Geçen hafta TCMB enflasyon raporu ve FED’in faiz artırımlarına ara vereceğine dair gelen politika değişikliği ardından spot kurda 5.16 altı denemesi yaşansa da bu seviye altında daha fazla potansiyel bulamadı.
Yurtiçi yerleşiklerin talebindeki artış ve güçlü tarım dışı istihdamdaki beklenti üzerindeki artışın etkisiyle gelen tepki alımları sonucu vadeli kontratta 200 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılığın sürdüğü gözlendi.
Bugün 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 5.1980 üzerinde kalıcılığın sürmesi durumunda yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir. Bugün yukarı yönlü hareketlenmenin devam etmesi durumunda 5.3250 ilk direnci üzerine bir eğilim oluşursa 5.36 ve 5.39 seviyeleri kısa vadeli olası alım fırsatları için değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde ise 5.1980 kritik desteği öncesinde 5.25 ve 5.22 seviyeleri izlenecek.
Destekler 5.2500 / 5.2200 / 5,1980 Dirençler 5.3250 / 5.3600 / 5,3900
4 Şubat 219
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, dün günü %0.46 düşüşle 1320,85 seviyesinde tamamladı.
ABD’de Ocak ayında Tarım Dışı istihdam 304bin ile beklentinin üzerine geldi. Ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda %3,2 ile beklentileri karşıladı fakat aylık bazda %0.1 ile beklenti altında artış gösterdi. İşsizlik oranında
%3,9’dan %4,0 artış gerçekleşti. Veriler sonrası Ons Altın kontratında kapanışa kadar genel olarak satış ağırlıklı hareketlerin etkili olduğu gözlendi.
Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1313-1309 bölgesi üzerinde kalabildiği sürece yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleyeceğiz. Bu durumda bugün 1326 ve 1330 takibimizde olacak. Fibo 38.2 geri çekilme seviyesi olan 1309 altına geçiş yaşanacak olursa 1300 seviyesi hedef olabilir. Genel anlamda değerlendirmemizde FED kararları yanında var olan global risklerin devam etmesinin Altın’a olan ilginin de canlı kalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Fakat geçen hafta gerçekleşen ABD-Çin ticaret görüşmeleri konusunda gelen olumlu mesajlara istinaden bir anlaşma ortaya çıkarsa Altın’da düşüş meydana gelebilir.
Destekler 1313 / 1309 / 1301 Dirençler 1326 / 1330 / 1335
4 Şubat 2019
ULUSE: Şirketin paylarının bir kısmının veya tamamının satışı da dahil olmak üzere stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan görüşmelere istinaden 31.01.2019 tarihinde Hakim Ortaklar ile Eaton Corporation PLC iştiraki olan Eaton Capital Unlimited Company arasında Pay Alım Sözleşmesi imzalandığını açıklamıştır.
MNDRS: %48 oranında iştiraki Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun geçmiş yıl karlarından 24 milyon TL'nin ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına ilişkin kararının Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylandığını ve dağıtılan karın %48'ine tekabül eden 11.520.000 TL’nin Şirket hesabına nakit olarak 1 Şubat tarihinde yatırılacağını açıklamıştır.
ODAS: Çan-2 Termik Santrali'nin 2019 yılı dönemi için ABD Dolarına endeksli satışlarından sağlanacak gelirlerin toplamının asgari 64 Mn ABD Doları, azami ise 70,4 Mn ABD Doları şeklinde olacağını açıklamıştır.
TCELL: %100 bağlı ortaklığı Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın sermayesinin 5.000.000 TL (825.982 EUR) artırılmış olduğunu, sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamının ödendiğini açıklamıştır.
AKSEN: Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin ihale kapsamındaki satış hacmi 1.135.521,704 MWsa olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2019 yılı için 58,5-64,3 Milyon ABD Doları gelir beklenmektedir. Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin döviz bazlı gelirlerinin de eklenmesiyle, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin döviz bazlı FAVÖK rakamının 2019 yılında bu gelişmeden olumlu etkilenmesi beklenmektedir.
