01 Haziran Haftayı, TDİ ve PMI Verileri İle Tamamlıyoruz

01 Haziran 2018

Haftayı, TDİ ve PMI Verileri İle Tamamlıyoruz…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan İmalat PMI verisi Mayıs ayında piyasa beklentisinin üzerinde 51,9 düzeyinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan İmalat Dışı PMI verisi Mayıs ayında piyasa beklentisinin biraz uzağında 54,9 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü TÜFE verisi Nisan ayında piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 1,9 ve aynı dönem öncü Çekirdek TÜFE verisi yüzde 1,1 oranında gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Nisan ayı İşsizlik oranı bir önceki aya göre geriledi ve yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Kişisel tüketim harcamaları fiyat Endeksi (PCE) verisi bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayında göre yüzde 2,0 oranında ve aynı dönem Çekirdek PCE verisi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Chicago PMI verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre artış ile 62,7 seviyesine yükseldi.

ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları Nisan ayında piyasa beklentisinin aksine yüzde 1,3 oranında azalış gösterdi. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artış ile 13,869 milyar dolar ve aynı dönem ithalat yüzde 15,6 artış ile 20,554 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında Dış ticaret açığı yüzde 35,6 artış ile 6,685 milyar dolara yükseldi. Dün, TL’nin dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği GOÜ para birimlerinin birçoğunda yaşanan değer kayıplarının TL üzerinde negatif yansıması ile birlikte kurun 4,5459 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 4,5210 seviyesinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 3,10 düşüş ile 100.652 puandan tamamladı. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 2,76 artış ile yüzde 17,47 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,20 yükseliş ile yüzde 14,31 seviyesinde günü tamamladı.

01 Haziran 2018

Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem

TRY 10:00 Türkiye İmalat PMI Mayıs 48,90 Aylık *

EUR 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Mayıs 55,5 55,5 Aylık **

GBP 11:30 İngiltere İmalat PMI Mayıs 53,5 53,9 Aylık ***

USD 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Mayıs 189K 164K Aylık ***

USD 15:30 ABD İşsizlik Oranı Mayıs 3,9% 3,9% Aylık ***

USD 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Mayıs 58,2 57,3 Aylık ***

01 Haziran 2018

TCMB hamleleri ve ardından Mehmet Şimşek’in açıklamaları ile 4.50 altına gerileyen USDTRY’de dün Dolar endeksinin ABD’den gelen çekirdek PCE verisinin beklentileri karşılaması sonrası toparlamasıyla yeniden 4.50 üzerine doğru yukarı yönde bir atak gerçekleştirdiğini izledik.

Yurt içi tarafta ise dış ticaret açığının Nisan ayında %35.6 artarak 6.7 milyar Dolar’a ulaşmış olmasını da Türk Lirası’ndaki zayıflık anlamında değerlendirebiliriz.

Kurda kısa vadeli oluşan düşüş trend direnci 4.54 üzerinde kalacak fiyatlamalarda yükseliş eğiliminin artmasını bekleyeceğiz. Bu durumda 4.5530, 4.5680 ve 4.5870 dirençleri sırasıyla takip edilmeli.

4.54 altında kalacak hareketlerde ise yaşanacak geri çekilmelerin 4.5000, 4.4840 ve 4.4630 destekleri test etmesi beklenebilir.

USD/TRY 01 Haziran 2018

EURTRY’de de USDTRY’de olduğu gibi Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve gün içindeki Euro’nun değer kazanımı paritenin yukarı yönlü hareketine zemin hazırladı.

Kısa vadeli düşüş hareketinden geri dönüşte izleyeceğimiz 5.2900 üzeri kalıcılıkta 5.3090 ve 5.3220 dirençleri test edilebilir.

5.2900 altında günün tamamlanması durumunda ise geri çekilme yönünde hareketin ağır basacağını düşünüyoruz. Böyle bir durumda 5.2670 ilk destek olacakken bu seviye de altına geçilebilirse 5.2480 ve 5.2390 destek seviyeleri test edilebilir.

EUR/TRY 01 Haziran 2018

Avrupa Bölgesi’nde dün gelen enflasyon verileri beklentileri aşarak olumlu bir tablo ortaya koydu.

ECB’nin %2 enflasyon hedeflerine ulaşmasında iyi sayılabilecek bir sonuca işaret eden bu sonuçla paritede 1.1700 üzerine doğru bir hareketlenme isteği oluştu. Fakat günün devamında ABD’den gelen çekirdek PCE verisinin beklentilere paralel açıklanması Doalr endeksinin kısmen toparlanmasına, paritenin de kısa vadeli düşüş trendinin direncinden dönmesine neden oldu.

Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve ISM İmalat PMI verileri parite üzerinde etkili hareketler yaratabilir. 1.1700 üzerinde kalıcı olunmadığı sürece yaşanacak geri çekilmelerde 1.1600, 1.1550 ve 1.1500 seviyeleri test edilebilir.

1.1700 aşılabilirse 1.1750 ve 1.1790’a doğru hareket alanı meydana gelebilir.

EUR/USD 01 Haziran 2018

Dün, ons altının 1307 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Gün içerisinde, dolar endeksinde yaşanan değer kayıplarına rağmen ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı yukarı yönlü eğilimin sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.

Bugün, ABD’de açıklanacak olan TDİ verisi dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.

Teknik olarak baktığımızda, ons altının 200 günlük hareketli ortalaması olan 1307 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir.

Düşüşlerin devamında 1292, 1288 ve 1284 destek seviyeleri takip edilebilir.

Olası, yükseliş denemelerinde ise 1307, 1312 ve 1318 direnç seviyeleri izlenebilir.

Ons Altın 01 Haziran 2018

GBPUSD’de Nisan ortasından itibaren yaşanan düşüş eğiliminde grafikte izlediğimiz trend çizgisinin Dolar endeksinde gözlenen zayıflamanın yarattığı etkiyle yukarı yönde kırıldığını ve halen bu çizginin üzerinde kalmaya devam ettiğini izliyoruz.

Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve ISM İmalat PMI verileri GBPUSD üzerindeki yönün belli olması adına takip edilecek.

1.3270 üzerinde kalabildiği sürece etkili olacak yukarı yönlü eğilimde 1.3350 ve 1.3400 dirençlerini takip edeceğiz. 1.3400 üzerinde ise 1.3450 direnç seviyesini izliyor olacağız.

ABD’den gelen verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda yaşanacak geri çekilmelerde 1.3250 ilk destek olarak izlenecek. Bu seviye altında 1.3200 altına geçiş görülebilirse düşüşler 1.3150’ye doğru devam edebilir.

GBP/USD 01 Haziran 2018

Güven varlıklara bu hafta artan talep ile Yen’deki değerlenme USDPY’de geri çekilmeleri meydana getirse de son iki günde dşüşün hız kestiği ve sınırlı bir toparlanma isteğinin meydana geldiği gözleniyor.

Paritede kısa vadeli oluşan düşüş trend direnci 109.00 üzerine kararlı geçişlerin yaşanması durumunda 109.40 ve 109.90 direnç seviyeleri olarak çalışabilir.

109.00 altı kalacak eğilimde ise bir geri çekilme hareketi bekleyebiliriz.

Bu durumda 108.40, 108.10 ve 107.80 destek noktaları takibimizde olacak.

01 Haziran 2018

USD/JPY

Dün, ham petrolün 68,17 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü.

ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 3,620 milyon varil azalış gösterdi. EIA tarafından açıklanan ülkede ham petrol üretimi geçen hafta, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 44 bin varil artış ile 10,769 milyon varile yükseldi. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek.

Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 67,75 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 66,55, 66,30 ve 66,10 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 67,30, 67,50 ve 67,90 direnç seviyeleri izlenebilir.

Petrol WTI 01 Haziran 2018

S&P500

Dün, ABD’nin Kanada, Meksika ve AB’ye çelik ve alüminyum için uygulanan geçici vergi muafiyetini uzatmama kararı aldığını açıklaması sonrasında küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2699 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan değer kazanımları endekste düşüşleri destekler nitelikte. Bugün, ABD’de açıklanacak olan TDİ, Ortalama saatlik kazançlar ve ISM İmalat PMI verileri yakından takip edilebilir.

Teknik olarak, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2699 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2718, 2727 ve 2736 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2692, 2684 ve 2677 destek seviyeleri izlenebilir.

01 Haziran 2018

EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1790 4,5870 5,3220 1,4500 1318 67,90 2736 109,90 DİRENÇ 2 1,1750 4,5680 5,3090 1,3400 1312 67,50 2727 109,40 DİRENÇ 1 1,1700 4,5530 5,2900 1,3350 1307 67,30 2718 109,00

DESTEK 1 1,1600 4,5000 5,2670 1,3230 1292 66,55 2692 108,40 DESTEK 2 1,1550 4,4840 5,2480 1,3200 1288 66,30 2684 108,10 DESTEK 3 1,1500 4,4630 5,2390 1,3150 1284 66,10 2677 107,80

* Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir.

Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön

FDOW

24447,00 0,12 30,00

SP500

2727,76 -0,2 -5,53 C

DAX,IBS

12891,00 -0,64 -83,00 C

XAU/USD

1298,45 -0,02 -0,20 C

XGLD

189,54 0,31 0,58

BRENT

77,39 -0,22 -0,17

USGB10Y

2,87 1,56 0,04

GGB10Y

0,36 3,79 0,01

TAHVIL10Y

14,31 0 0,000