Moody’s Çin’in kredi notunu, ülkenin finansal dayanıklılığın önümüzdeki yıllarda güç kaybedeceği beklentisini gerekçe göstererek bir kademe indirdi.
ABD hisse senedi piyasaları, küresel büyümenin gücünü korumasının etkisiyle zirve seviyelerini zorluyor. Avrupa’da dün açıklanan veriler, Almanya’nın büyüme dinamiklerinin güçlü olduğunu, Fransa’nın da güçlenmeye devam ettiğini ortaya koydu. Euro bölgesi satın alma yöneticileri endeksi, üretim artış hızının son altı yılın en yüksek düzeyine ulaştığını ortaya koydu. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO), Mayıs'ta da yükselişini sürdürdü, KKO 1,1 puanlık (y/y) artış ile %78,8 oldu. Nisan'daki aylık 0,2 puanlık düşüşün ardından, mevsimsel etkilerden arındırılmış reel sektör güven endeksi Mayıs'ta da 1,5 puan düşerek 104,8'e geriledi. Küresel piyasalarda olumlu görünüme paralel yükseliş momentumunu sürdüren BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 24 Mayıs 2017
Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 0.4 milyar TL) 29 Mayıs 2017
AEFES Hisse Başına Temettü Ödemesi TL0.245 30 Mayıs 2017
TCMB Finansal İstikrar Raporu 14 Haziran 2017
Fed toplantısı 15 Haziran 2017
14:00 TCMB - PPK Toplantısı -
ŞİRKET HABERLERİ
ARCLK: Arcelik, Hintli Tata Grubu’nun sahip olduğu Voltas ile birlikte Hindistan pazarına yönelik buzdolabı üretimi ve satışının yanı sıra, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, mikrodalga ve diğer beyaz eşya satışı konusunda faaliyette bulunmak üzere ortak bir şirket kurmaya karar vermiştir.
KRDMD: Kardemir ile sendika arasında devam eden ve 2017-18 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dün sonuçlandı.
SAHOL: Sabancı Holding’in yeni CEO’su Mehmet Göçmen Holding’in NAD iskontosunun %40’lar seviyesinde olduğunu ve yeni dönemde piyasa değerini artırmanın öncelikleri olduğunu açıkladı.
PGSUS: Pegasu Air Lease Corporation’la 4 Boeing 737-800NG uçağın toplam 93.800.000 ABD Doları (23/05/2017 tarihli TCMB ABD Doları Kuru üzerinden 334.453.280 TL olarak hesaplanmıştır) satış bedeli karşılığında satışı konusunda mutabakat sağladığını açıklamıştır.
TATGD: Tat Gıda, sendikanın 07.06.2017 tarihinde uygulanacağı bildirilen grev kararını kendilerine tebliğ ettiğini açıklamıştır.
24 Mayıs 17 Beklenti Önceki
15:45 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması
17:00 ABD Mevcut Ev Satışları (Nis) 5,65M 5,71M
17:30 ABD Ham Petrol Stokları -2,419M -1,753M
21:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 97,717 %1.4 %4.2 %23.0
BİST-30 120,172 %1.3 %4.1 %23.2
BİST-BANKA 166,654 %1.9 %1.6 %28.0
BİST-SINAI 104,041 %0.9 %6.7 %26.7
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,046 -%0.5 -%2.7 %8.0
NIKKEI 225* 19,716 %0.5 %4.4 %19.5
Hang Seng* 25,385 -%0.1 %5.2 %28.0
Dow Jones 20,938 %0.2 %0.8 %18.3
S&P 2,398 %0.2 %1.0 %15.5
NASDAQ 6,139 %0.1 %2.6 %26.3
Almanya DAX 12,659 %0.3 %1.6 %25.9
Ingiltere FTSE 100 7,485 -%0.1 %3.0 %20.4
Fransa CAC 40 5,348 %0.5 %1.5 %20.7
Rusya RTS 1,097 %1.2 -%1.8 %23.0
Brezilya BOVESPA 62,662 %1.6 -%2.7 %27.0
Hindistan SENSEX 30,480 %0.4 %2.8 %20.4
MSCI GOP Endeksi 1,004 %0.1 %3.4 %27.5
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 3.5784 -%0.1 -%0.2 %21.5
EUR/TL 4.0018 -%0.1 -%3.0 %21.9
EUR/USD 1.1180 %0.0 %2.9 %0.4
USD/JPY 111.83 %0.0 -%1.8 %1.7
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1252.2 %0.1 -%1.9 %2.0
Gümüş ($/ons) 17.0 -%0.4 -%5.3 %4.7
Brent ($/varil) 54.3 %0.2 %4.1 %4.4
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.275 -0.01 bp 0.00 bp 0.41 bp
VIX 10.72 -%1.9 -%1.1 -%25.7
* Sabah saat 08:30 değerleridir
ŞİRKET HABERLERİ
ARCLK: Arcelik, Hintli Tata Grubu’nun sahip olduğu Voltas ile birlikte Hindistan pazarına yönelik buzdolabı üretimi ve satışının yanı sıra, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, mikrodalga ve diğer beyaz eşya satışı konusunda faaliyette bulunmak üzere ortak bir şirket kurmaya karar vermiştir. Şirket kurulumunu takiben buzdolabı fabrikası yatırımı başlayacak olup 2018 sonunda yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. İlk etapta öngörülen yatırım miktarı 100mn $’dır.
Arcelik’in 10 yıllık iş planına göre Hindistan’da 3 milyon adet üretim kapasitesine, %10 pazar payına, 1 milyar $ satış gelirine ulaşmayı beklemektedir.
KRDMD: Kardemir ile sendika arasında devam eden ve 2017-18 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dün sonuçlandı. Buna göre, ücret artışı birinci altı ay için %8,75 ve sonraki altı aylık periyotlarda TUFE %5’in altında olmadığı takdirde TUFE oranında artış yapılacaktır. Şirketin son iki yılda personel gideri artışı ortalama yıllık %26 olmuştur.
SAHOL: Sabancı Holding’in yeni CEO’su Mehmet Göçmen Holding’in NAD iskontosunun %40’lar seviyesinde olduğunu ve yeni dönemde piyasa değerini artırmanın öncelikleri olduğunu açıkladı. Bizim hesaplarımıza göre SAHOL NAD’sine göre
%32 iskonto ile işlem görürken bu rakam son üç yılki iskonto seviyesi olan %32’ye paralel bulunuyor. İskontonun azalması için Holding’in altındaki enerji gibi bazı varlıkların halka arzı ve banka dışı iş kollarının ağırlığının artmasının önemli olacağını düşünüyoruz.
Açıklamadan bazı notlar:
SAHOL’un toplam yatırımlarının 2017 yılında 5 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
VAFÖK artışı %15, gelir artışı ise çift haneli seviyelerde bekleniyor.
SAHOL yeni iş kollarına yatırım yapabilir
Enerjisa yaz aylarında rüzgar enerjisi ihalelerine katılmaya hazırlanıyor
Şirket bazı iş kollarından ise çıkabileceğini belirtiyor.
Çimsa’nın yurtdışında satın alma fırsatı arayışı devam ediyor
PGSUS: Pegasu Air Lease Corporation’la 4 Boeing 737-800NG uçağın toplam 93.800.000 ABD Doları (23/05/2017 tarihli TCMB ABD Doları Kuru üzerinden 334.453.280 TL olarak hesaplanmıştır) satış bedeli karşılığında satışı konusunda mutabakat sağladığını açıklamıştır.
TATGD: Tat Gıda, sendikanın 07.06.2017 tarihinde uygulanacağı bildirilen grev kararını kendilerine tebliğ ettiğini
açıklamıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürmektedir.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 24 Mayıs 17
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERİ 24 Mayıs 17
RYGYO REYSAŞ GYO 24 Mayıs 17
KAREL KAREL ELEKTRONIK 24 Mayıs 17
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24 Mayıs 17
MEGAP MEGA POLİETİLEN 24 Mayıs 17
KOMHL KOMBASSAN HOLDİNG 24 Mayıs 17
RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK 24 Mayıs 17
OZKGY ÖZAK GYO 25 Mayıs 17
GSDDE GSD DENİZCİLİK 25 Mayıs 17
BANVT BANVİT 25 Mayıs 17
TCELL TURKCELL 25 Mayıs 17
GSDHO GSD HOLDING AŞ 25 Mayıs 17
AVGYO AVRASYA GYO 26 Mayıs 17
ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 26 Mayıs 17
AVTUR AVRASYA PETROL 29 Mayıs 17
SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 30 Mayıs 17
MCTAS MCT DANIŞMANLIK 30 Mayıs 17
KNFRT KONFRUT GIDA 30 Mayıs 17
DENGE DENGE YATIRIM 31 Mayıs 17
UZERB UZERTAS BOYA 01 Haziran 17
POLTK POLİTEKNİK METAL 01 Haziran 17
AKENR AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02 Haziran 17
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 02 Haziran 17
NTTUR NET TURİZM 06 Haziran 17
ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 06 Haziran 17
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 06 Haziran 17
LINK LİNK BİLGİSAYAR 07 Haziran 17
SERVE SERVE KIRTASİYE 07 Haziran 17
HALKB HALKBANKASI 08 Haziran 17
SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 08 Haziran 17
SNKRN SENKRON GÜVENLİK 08 Haziran 17
VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17
KRTEK KARSU TEKSTİL 09 Haziran 17
KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17
SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17
SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17
MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17
MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17
BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17
HLGYO HALK GAYRİMENKUL 15 Haziran 17
GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17
KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 16 Haziran 17
VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL 16 Haziran 17
EUYO EURO MENKUL KIYMET 17 Haziran 17
EUKYO EURO KAPİTAL YO 17 Haziran 17
ETYAT EURO TREND 17 Haziran 17
TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17
KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17
ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17
SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17
BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
24 Mayıs 2017
Hisse
2016 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı TL
Temettü Getirisi
(%)
SANKO 25.7 20.0 77.8% 0.3333 25 May 2017 4.94 6.7%
NUHCM 172.5 135.2 78.4% 0.9000 26 May 2017 30 Mar 2017 10.70 8.4%
PETUN 59.7 43.8 73.3% 1.0100 29 May 2017 30 Mar 2017 10.44 9.7%
CUSAN 29.0 12.0 41.4% 0.1684 29 May 2017 30 Mar 2017 3.49 4.8%
AEFES -70.8 145.1 a.d 0.2450 29 May 2017 27 Nis 2017 21.46 1.1%
DESPC 10.4 7.5 72.4% 0.3261 29 May 2017 23 May 2017 4.15 7.9%
DGATE 18.1 10.0 55.3% 0.3333 29 May 2017 23 May 2017 5.32 6.3%
INDES 52.0 30.8 59.3% 0.5504 29 May 2017 24 May 2017 10.73 5.1%
AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 29 May 2017 27 Nis 2017 23.40 4.3%
SODA 575.8 200.0 34.7% 0.2667 30 May 2017 28 Mar 2017 6.20 4.3%
TRKCM 546.7 106.0 19.4% 0.1140 30 May 2017 29 Mar 2017 3.86 3.0%
ANACM 456.9 50.0 10.9% 0.1126 30 May 2017 29 Mar 2017 3.72 3.0%
YAZIC -255.5 45.0 -17.6% 0.2813 30 May 2017 28 Nis 2017 22.70 1.2%
OZRDN 1.8 0.6 33.9% 0.0400 30 May 2017 7 Nis 2017 3.27 1.2%
BRSAN 102.1 84.3 82.6% 0.5950 31 May 2017 15 Mar 2017 9.47 6.3%
PNSUT 60.0 40.9 68.2% 0.9100 31 May 2017 30 Mar 2017 15.10 6.0%
ALCAR 38.1 32.5 85.3% 3.0060 31 May 2017 23 Mar 2017 57.95 5.2%
ADEL 18.9 17.0 90.2% 0.7200 31 May 2017 13 Nis 2017 18.74 3.8%
GENTS 17.6 4.8 27.2% 0.0472 31 May 2017 25 Nis 2017 1.42 3.3%
SISE 743.4 250.0 33.6% 0.1220 31 May 2017 30 Mar 2017 4.69 2.6%
ALGYO 133.2 10.7 8.0% 1.0000 31 May 2017 28 Mar 2017 44.08 2.3%
KUYAS 0.3 1.1 431.8% 0.0423 31 May 2017 29 Mar 2017 4.49 0.9%
KARTN 2.9 8.8 303.8% 3.1088 31 May 2017 30 Mar 2017 285.50 1.1%
VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 31 May 2017 4 May 2017 6.40 0.8%
BRYAT 31.2 9.9 31.7% 0.3520 31 May 2017 14 Nis 2017 43.76 0.8%
GRNYO 1.8 1.5 82.4% 0.0469 1 Haz 2017 30 Mar 2017 0.78 6.0%
EGSER 29.1 5.6 19.1% 0.0743 2 Haz 2017 9 May 2017 3.78 2.0%
AYES 2.8 0.8 26.6% 0.0500 5 Haz 2017 14 May 2017 1.58 3.2%
BIMAS 670.9 273.2 40.7% 0.9000 7 Haz 2017 18 Nis 2017 63.85 1.4%
TRGYO 1,172.4 50.0 4.3% 0.1000 7 Haz 2017 23 May 2017 4.97 2.0%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 8 Haz 2017 15 Mar 2017 21.34 0.1%
EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 8.75 1.6%
TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Haz 2017 25 May 2017 11.57 2.3%
BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 5.69 3.1%
AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.27 6.1%
EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.33 2.3%
ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.87 5.2%
ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.85 5.2%
UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.20 4.5%
BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.81 4.6%
ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.87 4.0%
MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.51 2.8%
LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.38 3.1%
TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 10.00 0.5%
ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.85 1.8%
SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 3.16 1.6%
ISBIR -7.5 0.6 -8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 104.00 1.0%
VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 15.28 1.0%
BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 4.63 1.5%
ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 11.00 4.1%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.34 0.1%
EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 8.75 1.6%
TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.57 2.3%
CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.11 0.9%
VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.80 3.4%
BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 63.85 0.9%
CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.67 16.7%
HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.76 8.0%
ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.87 7.8%
ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.85 7.8%
UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.20 6.7%
BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.81 6.8%
ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.87 6.0%
MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.51 4.3%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.34 0.1%
TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Ara 2017 25 May 2017 11.57 2.3%
AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 23.40 3.8%
EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.88 1.4%
ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.79 1.1%
EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.89 0.9%
PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 4.44 9.4%
TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.08 3.2%
GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 77.90 0.6%
AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 3.00 6.3%
HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 1.07 0.4%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ANSA** 109.90%
ATSYH 41.25%
ANACM 67.57%
ADESE 40.00%
BOYP 346.62%
BEYAZ 25.00%
BSOKE 230.16%
EMNIS** 24.00%
EUYO 100.00%
FINFK 66.67%
FINBN 5.00%
FRIGO** 10.00%
FLAP 25.00%
GNPWR 13.00%
GLYHO** 51.69%
GLRYH** 25.00%
HALKS 44.96%
HLGYO 3.80%
ISFIN 8.33%
KSTUR 1.56%
MERIT 1150.02%
OZDRN 6.67%
RTALB 300.00%
SANKO 33.33%
TSKB 17.07%
TRNSK 100.00% 71.51%
TACTR** 34.15%
VAKFN 25.29%
VKGYO 2.11%
VKING 99.05% 53.11%
UZERB** 61.62%
NTHOL 7.42%
OYLUM** 36.34%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
