OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr
Fed’in 3 Mayıs toplantı tutanakları açıklandı. Üyelerin çoğu, para politikasında kısa dönemde sıkılaştırmanın ve Banka’nın 4.5 trilyon $’lık bilançosunun kademeli olarak küçültülmesine ilişkin plan ortaya koyulmasının uygun olduğu görüşünde. Mart ayında faiz artırımına giden Fed’in yılın kalanında iki artırım daha yapma öngörüsü bulunuyor. Haziran ayına dair artırım bekletisi ise vadeli kontratlara göre %80 fiyatlanıyor. Tutanaklar, Fed yetkililerinin ABD ilk çeyrek büyüme verilerindeki zayıflığın geçici olduğu ve büyüme dinamiklerinin gücüne dair soğukkanlılıklarını koruduğunu ortaya koydu.
ABD ekonomisinin gücünü koruması, Avrupa ekonomilerinin ivme kazandığına dair sinyaller, küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelik talebin gücünü korumasına destek oluyor. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 25 Mayıs 2017
SANKO Hisse Başına Temettü Ödemesi 0.3333TL Baz Fiyat: 4,60TL 10:00 TCELL Genel Kurul Toplantısı
ODAS Analiz Toplantısı 29 Mayıs 2017
AEFES Hisse Başına Temettü Ödemesi : 0.245 - Tem.Ver.: 1.1%
PETUN Hisse Başına Temettü Ödemesi : 1.01 - Tem.Ver.: 9.7%
DESPC Hisse Başına Temettü Ödemesi : 0.326087 - Tem.Ver.: 7.9%
CUSAN Hisse Başına Temettü Ödemesi : 0.168421 - Tem.Ver.: 4.8%
DGATE Hisse Başına Temettü Ödemesi : 0.333333 - Tem.Ver.: 6.3%
INDES Hisse Başına Temettü Ödemesi : 0.5503682 - Tem.Ver.: 5.1%
AKMGY Hisse Başına Temettü Ödemesi : 1 - Tem.Ver.: 4.3%
30 Mayıs 2017
TCMB Finansal İstikrar Raporu
SODA Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.2666666 - Tem.Ver.: %4.3 TRKCM Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.113978 - Tem.Ver.: %3 ANACM Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.1126 - Tem.Ver.: %3 YAZIC Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.28125 - Tem.Ver.: %1.2 OZRDN Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.04 - Tem.Ver.: %1.2 14 Haziran 2017
Fed toplantısı 15 Haziran 2017
14:00 TCMB - PPK Toplantısı -
ŞİRKET HABERLERİ
AEFES: Anadolu Efes’den yapılan açıklamaya göre ,Türkan Özilhan dün 21,16TL fiyattan 271.981,15 adet alım yaptı.
KCHOL: Bloomberg'in haberine göre KCHOL hissedarları 107 mn adet (%4) KCHOL hissesini 15.87 TL fiyattan satmak için anlaştı.
SAHOL: Bloomberg'in haberine göre Sabancı ailesi üyeleri 100 mn dolarlık SAHOL hisse satışı gerçekleştirdi.
TCELL: Turkcell’in ana ortakları hisse başına 1,36TL olmak üzere toplam 3milyar TL temettü dağıtma kararını bugün 10’da yapılacak genel kurulda oylamaya sunacaklar.
SEKTÖR HABERLERİ
KONUT SATIŞLARI: Konut satışları Nisan ayında %8 artışla 114bin adet olarak gerçekleşti. Konut satışlarının yıl başından bu yana büyümesi %7 oldu.
25 Mayıs 17 Beklenti Önceki
11:30 İNGİLTERE GSYİH (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,3% 0,3%
11:30 İNGİLTERE GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) 2,1% 2,1%
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 98,314 %0.6 %3.9 %25.1
BİST-30 120,989 %0.7 %3.8 %25.5
BİST-BANKA 167,607 %0.6 %1.5 %30.4
BİST-SINAI 104,282 %0.2 %6.2 %28.6
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,076 %0.4 -%1.9 %9.3
NIKKEI 225* 19,825 %0.4 %3.9 %18.3
Hang Seng* 25,577 %0.6 %4.6 %25.6
Dow Jones 21,012 %0.4 %0.1 %17.7
S&P 2,404 %0.2 %0.7 %15.0
NASDAQ 6,163 %0.4 %2.3 %25.9
Almanya DAX 12,643 -%0.1 %1.4 %23.9
Ingiltere FTSE 100 7,515 %0.4 %3.3 %20.0
Fransa CAC 40 5,341 -%0.1 %1.2 %19.2
Rusya RTS 1,088 -%0.8 -%3.0 %19.8
Brezilya BOVESPA 63,257 %0.9 -%2.9 %27.8
Hindistan SENSEX 30,421 %0.4 %1.6 %17.5
MSCI GOP Endeksi 1,005 %0.1 %2.3 %25.7
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 3.5576 %0.1 %0.6 %21.1
EUR/TL 4.0035 -%0.2 -%2.3 %22.2
EUR/USD 1.1241 %0.2 %2.9 %0.8
USD/JPY 111.62 -%0.1 -%0.5 %1.3
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1259.2 %0.0 -%0.4 %2.8
Gümüş ($/ons) 17.2 -%0.1 -%2.2 %5.5
Brent ($/varil) 54.4 %0.8 %3.5 %3.1
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.252 0.00 bp -0.08 bp 0.39 bp
VIX 10.02 -%6.5 -%6.9 -%27.9
* Sabah saat 08:30 değerleridir
ŞİRKET HABERLERİ
AEFES: Anadolu Efes’den yapılan açıklamaya göre ,Türkan Özilhan dün 21,16TL fiyattan 271.981,15 adet alım yaptı.Bu işlemle şirketin sermayesindeki payı %0,04 olmuştur.
KCHOL: Bloomberg'in haberine göre KCHOL hissedarları 107 mn adet (%4) KCHOL hissesini 15.87 TL fiyattan satmak için anlaştı. Satış fiyatı dünkü kapanış fiyatının yaklaşık %7 altında bulunuyor. Piyasanın bu satışa hafif olumsuz tepki vermesi beklenebilir.
SAHOL: Bloomberg'in haberine göre Sabancı ailesi üyeleri 100 mn dolarlık SAHOL hisse satışı gerçekleştirdi. Satış fiyatının ise bir önceki gün kapanış fiyatı olan 11.1TL'nin %4 altında bulunuyor. Bu satışın piyasada ilk etapta hafif olumsuz karşılanabileceğini düşünüyoruz.
TCELL: Turkcell’in ana ortakları hisse başına 1,36TL olmak üzere toplam 3milyar TL temettü dağıtma kararını bugün 10’da yapılacak genel kurulda oylamaya sunacaklar. Önerilen temettü dünkü kapanışa göre %11.4 verime işaret etmektedir.
Telia Company’nin temettü konusunda uzlaştıklarını belirten açıklamayla birlikte yönetim kurulunun daha önce almış olduğu hisse başına 0,81TL kar payı dağıtım kararı geçersiz kalmış oldu. Temettü dağıtım tarihi henüz açıklanmadı. Kararın genel kurulda onaylanmasıyla Telia Company 930mn TL kar payı alacak olup Cukurova ve Letterone (Alfa) 400mn TL civarı kar payı alacaklardır. Dağıtılacak temettü şirketin halihazırdaki 5,8milyar TL’lik net borcunu daha da yükseltecektir.
SEKTÖR HABERLERİ
KONUT SATIŞLARI: Konut satışları Nisan ayında %8 artışla 114bin adet olarak gerçekleşti. Konut satışlarının yıl başından bu yana büyümesi %7 oldu. Konut talebi açısından daha iyi bir gösterge niteliğinde olan yeni konut satışlarındaki %11’lik büyümenin ikinci el satışlara göre daha güçlü olması olumlu olarak görülebilir. Nisan ayında görece güçlü seyreden satışların arkasındaki en önemli etkenin Şubat Mart aylarında sektöre verilen teşviklerin gecikmeli etkisi olduğunu düşünüyoruz. Konut fiyatları en son açıklanan dataya göre Şubat’ta %13 yükseldi. Şubat-Mart döneminde yapılan kampanyalardan önce birçok inşaat şirketinin zam yapmış olması sebebiyle konut fiyat artışlarının Mart ve Nisan aylarında hızlanabileceğini düşünüyoruz. Yabancıya konut satışları sadece 1.624 adette kaldı ve Nisan ayı toplam satış işlemlerinin
%1,4’ü oldu. Satışlarda başı çeken ülkeler Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt oldu. Önümüzdeki döneme ilişkin risklere
baktığımızda, konut kredi faizlerinin tekrar aylık %0,8-0,9 seviyelerine yükselmiş olması ve yüksek konut fiyatları
tüketicinin önündeki en büyük engeller olarak görünmektedir. Ayrıca konut stoklarının yükselmeye devam ettiği bir
ortamda talepteki olası bir yavaşlama fiyatların normalden daha hızlı düşmesine neden olarabilir.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
OZKGY ÖZAK GYO 25 Mayıs 17
GSDDE GSD DENİZCİLİK 25 Mayıs 17
BANVT BANVİT 25 Mayıs 17
TCELL TURKCELL 25 Mayıs 17
GSDHO GSD HOLDING AŞ 25 Mayıs 17
AVGYO AVRASYA GYO 26 Mayıs 17
ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 26 Mayıs 17
AVTUR AVRASYA PETROL 29 Mayıs 17
SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 30 Mayıs 17
MCTAS MCT DANIŞMANLIK 30 Mayıs 17
KNFRT KONFRUT GIDA 30 Mayıs 17
DENGE DENGE YATIRIM 31 Mayıs 17
UZERB UZERTAS BOYA 01 Haziran 17
POLTK POLİTEKNİK METAL 01 Haziran 17
AKENR AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02 Haziran 17
GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 02 Haziran 17
NTTUR NET TURİZM 06 Haziran 17
ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 06 Haziran 17
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 06 Haziran 17
LINK LİNK BİLGİSAYAR 07 Haziran 17
SERVE SERVE KIRTASİYE 07 Haziran 17
HALKB HALKBANKASI 08 Haziran 17
SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 08 Haziran 17
SNKRN SENKRON GÜVENLİK 08 Haziran 17
VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17
KRTEK KARSU TEKSTİL 09 Haziran 17
KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17
SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17
SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17
MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17
MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17
BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17
HLGYO HALK GAYRİMENKUL 15 Haziran 17
GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17
KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 16 Haziran 17
VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL 16 Haziran 17
EUYO EURO MENKUL KIYMET 17 Haziran 17
EUKYO EURO KAPİTAL YO 17 Haziran 17
ETYAT EURO TREND 17 Haziran 17
AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17
TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17
KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17
ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17
SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17
BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
25 Mayıs 2017
Hisse
2016 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü (TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı TL
Temettü Getirisi
(%)
SANKO 25.7 20.0 77.8% 0.3333 25 May 2017 4.93 6.8%
NUHCM 172.5 135.2 78.4% 0.9000 26 May 2017 30 Mar 2017 10.82 8.3%
PETUN 59.7 43.8 73.3% 1.0100 29 May 2017 30 Mar 2017 10.47 9.6%
CUSAN 29.0 12.0 41.4% 0.1684 29 May 2017 30 Mar 2017 3.57 4.7%
AEFES -70.8 145.1 a.d 0.2450 29 May 2017 27 Nis 2017 21.04 1.2%
DESPC 10.4 7.5 72.4% 0.3261 29 May 2017 23 May 2017 4.15 7.9%
DGATE 18.1 10.0 55.3% 0.3333 29 May 2017 23 May 2017 5.35 6.2%
INDES 52.0 30.8 59.3% 0.5504 29 May 2017 24 May 2017 10.98 5.0%
AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 29 May 2017 27 Nis 2017 23.36 4.3%
SODA 575.8 200.0 34.7% 0.2667 30 May 2017 28 Mar 2017 6.23 4.3%
TRKCM 546.7 106.0 19.4% 0.1140 30 May 2017 29 Mar 2017 3.94 2.9%
ANACM 456.9 50.0 10.9% 0.1126 30 May 2017 29 Mar 2017 3.84 2.9%
YAZIC -255.5 45.0 -17.6% 0.2813 30 May 2017 28 Nis 2017 23.14 1.2%
OZRDN 1.8 0.6 33.9% 0.0400 30 May 2017 7 Nis 2017 3.23 1.2%
BRSAN 102.1 84.3 82.6% 0.5950 31 May 2017 15 Mar 2017 9.51 6.3%
PNSUT 60.0 40.9 68.2% 0.9100 31 May 2017 30 Mar 2017 15.21 6.0%
ALCAR 38.1 32.5 85.3% 3.0060 31 May 2017 23 Mar 2017 57.40 5.2%
ADEL 18.9 17.0 90.2% 0.7200 31 May 2017 13 Nis 2017 18.70 3.9%
GENTS 17.6 4.8 27.2% 0.0472 31 May 2017 25 Nis 2017 1.42 3.3%
SISE 743.4 250.0 33.6% 0.1220 31 May 2017 30 Mar 2017 4.83 2.5%
ALGYO 133.2 10.7 8.0% 1.0000 31 May 2017 28 Mar 2017 44.04 2.3%
KUYAS 0.3 1.1 431.8% 0.0423 31 May 2017 29 Mar 2017 4.62 0.9%
KARTN 2.9 8.8 303.8% 3.1088 31 May 2017 30 Mar 2017 284.20 1.1%
VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 31 May 2017 4 May 2017 6.34 0.8%
BRYAT 31.2 9.9 31.7% 0.3520 31 May 2017 14 Nis 2017 43.86 0.8%
GRNYO 1.8 1.5 82.4% 0.0469 1 Haz 2017 30 Mar 2017 0.78 6.0%
EGSER 29.1 5.6 19.1% 0.0743 2 Haz 2017 9 May 2017 3.75 2.0%
AYES 2.8 0.8 26.6% 0.0500 5 Haz 2017 14 May 2017 1.60 3.1%
BIMAS 670.9 273.2 40.7% 0.9000 7 Haz 2017 18 Nis 2017 62.50 1.4%
TRGYO 1,172.4 50.0 4.3% 0.1000 7 Haz 2017 23 May 2017 4.93 2.0%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 8 Haz 2017 15 Mar 2017 21.34 0.1%
EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 8.71 1.6%
TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Haz 2017 25 May 2017 11.95 2.3%
BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 5.77 3.1%
AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.25 6.1%
EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.35 2.3%
ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.81 5.2%
ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.82 5.2%
UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.22 4.4%
BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.83 4.6%
ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.86 4.1%
MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.52 2.8%
LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.31 3.1%
TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 10.06 0.5%
ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.87 1.7%
SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 3.20 1.6%
ISBIR -7.5 0.6 -8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 106.80 0.9%
VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 14.90 1.0%
BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 4.63 1.5%
ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 10.89 4.2%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.34 0.1%
EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 8.71 1.6%
TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.95 2.3%
CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.02 0.9%
VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.65 3.6%
BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 62.50 1.0%
CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.67 16.7%
HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.74 8.0%
ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.81 7.8%
ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.82 7.9%
UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.22 6.7%
BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.83 6.8%
ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.86 6.1%
MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.52 4.2%
ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.34 0.1%
TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Ara 2017 25 May 2017 11.95 2.3%
AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 23.36 3.9%
EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.89 1.4%
ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.79 1.1%
EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.91 0.9%
PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 4.40 9.5%
TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.05 3.3%
GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 78.70 0.6%
AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 2.99 6.4%
HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 1.06 0.4%
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ANSA** 109.90%
ATSYH 41.25%
ANACM 67.57%
ADESE 40.00%
BOYP 346.62%
BEYAZ 25.00%
BSOKE 230.16%
EMNIS** 24.00%
EUYO 100.00%
FINFK 66.67%
FINBN 5.00%
FRIGO** 10.00%
FLAP 25.00%
GNPWR 13.00%
GLYHO** 51.69%
GLRYH** 25.00%
GENTS 8.21%
HALKS 44.96%
HLGYO 3.80%
ISFIN 8.33%
KSTUR 1.56%
MERIT 1150.02%
OZDRN 6.67%
RTALB 300.00%
SANKO 33.33%
TSKB 17.07%
TRNSK 100.00% 71.51%
TACTR** 34.15%
VAKFN 25.29%
VKGYO 2.11%
VKING 99.05% 53.11%
UZERB** 61.62%
NTHOL 7.42%
OYLUM** 36.34%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı