Slayt1/53
Bankacılık Sektörü
Güncel Görünüm
Kasım 2020
Bankacılık Sektörü
Güncel Görünüm
• Bilanço – Eylül 2020: Bankacılık sektörünün Eylül ayı bilançosu açıklandı. Sektörün Eylül ayı itibariyle toplam aktifleri 6 trilyon TL’ye ulaştı. Aktiflerde yıllık büyüme kur hareketler ve baz etkisinin de katkısıyla %40,5 seviyesinde. Aynı dönemde toplam özkaynak miktarı ise 596 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Özkaynak tarafındaki yıllık büyüme ise %22,2 olarak gerçekleşti.
• Krediler: 6 Kasım ile biten haftada bankacılık sektöründeki toplam kredi miktarı 3,67 trilyon TL seviyesinde. Bu miktarın 2,30 trilyon TL’si TL cinsi krediler
(%62),1,39 trilyon TL’si ise YP cinsi kredilerden
(%38)oluşmakta. Segment olarak baktığımızda ise tüketici kredilerinin yavaşlayarak 807,6 milyar TL’lik bir miktara ulaşırken, 2,89 trilyon TL ile ticari ve kurumsal taraf üst sırada olmaya devam etti. Bu dönemde KOBİ kredileri ise 867,3 milyar TL seviyesine ulaştı.
• Mevduat: 6 Kasım ile biten haftada bankacılık sektöründeki toplam mevduat miktarı 3,66 trilyon TL seviyesinde. Toplam mevduattaki miktarın 1,56 trilyon TL’si TP; 2,10 trilyon TL’si ise YP cinsi fonlardan oluşmakta. Mevduatlar içerisindeki YP fonların oranı
%57 seviyesinde. YP mevduatının $ cinsinden büyüklüğü ise 284,01 Milyar $’a ulaştı.
• Karlılık: Bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış toplam karı Eylül ayında 59,4 milyar
TL’ye ulaştı. Bankalar zor bir yıl geçirse de faizlerin düşüşüyle birlikte geçtiğimiz yıl
aynı dönemine göre %21,9 oranında kar artışı yaşadı.
Bankacılık Sektörü – Aktif Yapısı
Aktif büyüklük son dönem kredi büyümesi ve baz etkisinin katkısıyla hızlı yükseliyor.
Kaynak: BDDK
Aktif Değişimi
Yıllık % Değişim – Eylül 2020
Aktif Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL - Eylül 2020
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
07/19
03/18 03/19
09/17 05/20
07/17 05/19
01/17 01/18 11/1805/1703/17 11/17 05/18 07/18 09/18 01/19 09/19 07/2011/19 01/20 03/20 09/20
%
40,5
Yıllık % Değişim -sol-
(498)12%
2018 11%(418)
Eyl-20 15%
(578)
(644)14%
15%
(635) 14%
(608)
59%
(2.532)
Eyl-19
12%
(530) 4.491
59%
(2.656)
2019 4.272
(571)10%
(709)13%
5.619
(961)17%
60%
(3.378)
60%
(3.482)
Tem-20
10%
(604)
6.004
(730)12%
18%
(1.030)
Ağu-20
(618)10%
13%
(782) (1.048)17%
59%
(3.555) 5.846
3.867
62%
(2.394) 12%
(478)
(661)15%
+41%
Menkul Kıymetler**
Diğer Aktifler Likit Aktifler*
Krediler***
*Likit aktifler kalemi aylık bilançoda 1,2,3,4,7 ve 8 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
**Menkul kıymetler kalemi aylık bilançoda 5,6 ve 22 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
***Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
Bankacılık Sektörü – Kredi Büyüme Hızı
Pandemi politikalarının etkisiyle büyüyen krediler son dönemde yavaşlamaya başladı.
Kredi Büyüme Hızı
Nominal – 6 Kasım 2020 – YTD % Değişim
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış – Yıllık % Değişim
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
05/1703/17 07/17 01/1811/17 11/1805/18 07/18 01/2009/18 05/1903/19 09/1907/1909/17 05/2001/19 07/2003/20 09/20
01/17 11/2011/19 01/2103/18
%
53,2
38,9 36,8
Tüketici Toplam Ticari Yıllık Toplam Nominal Büyüme: % 36,1
05/17 07/17 05/1909/18
03/17
1.400
09/17 11/17
1.500
01/18 07/1903/18 05/18 07/18 11/18 03/2001/19
1.000 2.100
09/19 11/19 01/20 07/20
03/19 05/20 09/20
2.000
11/20 01/21
1.600
800 900 1.100 1.200 1.300 1.700 1.800
01/17
2.200 2.300 2.400
150 155 160 165 170 175 1.900
185 190
180
Milyar TL Milyar $
2.304
163,7 +40,7%
-4,1%
TP - Sol YP(USD) - Sağ
Bankacılık Sektörü – Kredi Büyüme Hızı
Kaynak: BDDK, TDM
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış – 13 Haftalık Ort. - Yıllıklandırılmış
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış – 13 Haftalık Ort. - Yıllıklandırılmış
Kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme hızı yavaşlıyor.
7,1 19,0
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
01/20
11/18 03/19 05/19 09/19 11/19 03/20 05/20 09/20 11/20
01/17 07/1905/1807/17 01/18 07/18 01/19 07/2009/18 01/2103/17 05/17 09/17 11/17 03/18
2,4
% Değişim
Tüketici
Ticari Toplam 5,56,8
9,3
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
01/21
03/20
09/18 11/18 03/19 05/19 09/19 11/19 05/20 11/20
01/18 07/20
01/17 07/17 07/18 01/19 07/19 09/2005/18 01/2003/17 05/17 09/17 11/17 03/18
% Değişim
Toplam Özel
Kamu
Bankacılık Sektörü – Ticari Krediler
Geçtiğimiz yıla kıyasla işletme kredilerinin payının düştüğü görülüyor.
Ticari Krediler Değişim
Yıllık % Değişim – 6Kasım 2020
Ticari Krediler Kompozisyonu
% Pay – Eylül 2020 – Milyar TL
(13,2%)263 149(7,5%)
Ağu-20 (7,7%)159
(19,1%)381
(31,4%)625
(32,9%)885
Eyl-19
(14,0%)289 (23,9%)496
(19,3%)400
2019
(7,9%)208 (12,7%)332
(21,5%)564 (24,8%)649
(33,1%)866
Tem-20
(24,6%)664 (8,0%)216 (12,9%)349
(21,5%)579
(7,9%)219
(13,1%)361 2.070
(24,7%)681
(21,1%)582
(33,1%)912 (35,1%)727
(28,8%)574
Eyl-20 2.693
1.992
2.619 2.755
+38,3%
Dış Ticaret Kredileri*
Taksitli Ticari Krediler Yatırım Kredileri**
Diğer
İşletme Kredileri
*İhracat(2) ve ithalat(3) kredilerinin toplamıyla elde edilmiştir.
**İhracat garantili yatırım kredileri (4) ve diğer yatırım kredilerinin (5) toplanmasıyla 36,8
43,7
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
03/18
11/17 09/18
01/17 03/17 01/1805/17 07/17 09/17 05/18 07/18 11/1907/1911/18 01/19 03/19 05/19 01/2009/19 03/20 05/20 07/20 09/20 01/2111/20
% Değişim
Nominal
Kur Etkisinden Arındırılmış
Bankacılık Sektörü – Tüketici Kredileri
TCMB’nin normalleşme adımlarının ardından faizlerin yükselmesiyle tüketici kredilerinde bir geri çekilme yaşanıyor.
Kaynak: BDDK
Tüketici Krediler Değişim
Yıllık % Değişim – 6 Kasım 2020
Tüketici Kredileri Kompozisyonu
% Pay – Ekim 2020 – Milyar TL*
(1,3%)7
112 (20,5%) (20,8%)105
188 (37,3%)
(40,6%)205
(34,9%)191
(43,4%)237
(1,1%)6 372
(47,5%)
Eki-19
199 (34,1%) 547
7 (1,2%) (44,5%)260
118 (20,2%)
(47,2%)375 277 (34,9%)
2019
(35,0%)274
795
10 (1,3%)
(16,2%)127 504
Ağu-20
10 (1,3%)
(16,6%)132 Eyl-20
(34,5%)278
380 (47,1%)
807
11 (1,4%)
(17,1%)138 Eki-20 2018
584
784 +47,7%
Taşıt Konut
İhtiyaç Kredi Kartları
*Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
52,2
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
11/17 01/2003/19 03/20
01/17 07/2007/17 09/1901/18 11/1807/18 01/19 07/1903/17 09/2005/17 11/2009/17 03/18 01/2109/1805/18 05/2005/19 11/19
% Değişim
Nominal
Kamu Bankaları Kredi Payı
Toplam Krediler İçindeki % Payı - YTD % Değişim
43,53
48,33
56,62
63,28
40 45 50 55 60 65
09/20
07/20
03/18 01/21
01/18 07/1805/18 09/18 11/18 07/19 01/2003/19 03/2009/1905/19 05/20 11/2001/19 11/19
% +11,76%
Konut
39,22 45,66 52,99
60,66
30 35 40 45 50 55 60 65
05/19 09/1907/19 11/19
01/18 01/2003/18 05/18 03/2007/18 09/18 05/20 01/2111/18 11/2009/2001/19 03/19 07/20
%
12,80%
Taksitli Ticari Krediler ve Kurumsal Kredi Kartları
36,43
40,85
34 36 38 40 42 44
09/18 11/18 03/19
03/18 09/19
01/18 11/1907/19 01/20 03/20 05/2007/1805/18 07/20 01/2109/2001/19 05/19 11/20
36,63
%
36,54
+12,15%
32,55
35,31
41,04
47,74
30 35 40 45 50
03/18 03/20
01/18 03/1905/18 07/18 09/18 11/18 01/19 01/2107/19 11/1909/19 05/20 07/20 09/2005/19 11/2001/20
%
+16,74%
İhtiyaç KOBİ Kredileri
Bankacılık Sektörü – Kamu Bankaları
Kamu bankaları, kredi büyümesinde aktif rol alırken son dönemde özellikle KOBİ ve
ihtiyaç kredilerinde frene bastı.
Bankacılık – Sektörel Krediler
Pandemi döneminde ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarının kullanımı artarken; imalat sanayi ile inşaat yakın dönem ortalamalarının oldukça altında kaldı.
Kaynak: BDDK
Sektörel Kredi Dağılımı
Toplam Kredi İçindeki Pay – Eylül- %
20,8
12,4
10,5
8,2 7,5 7,1
6,2 5,8 5,3 5,2
3,7 3,4
2,2 1,7
5,6
11,9
7,0
14,6
9,7
7,7 7,4
4,6
9,6
4,2
0,9 0,6 0,9
22,8
12,3
14,0
6,5
8,7
5,9
8,1
5,3 4,7
3,2
4,5
1,7 1,6
0,7 Komisyonculuk
Kiralama ve İşletmecilik
Konut Diğer
Bireysel
İhtiyaç Kredisi Enerji*
İmalat Sanayi Toptan ve Kredi Kartları
Perakende Ticaret
İnşaat Taşımacılık
Depolama Haberleşme
Turizm Tarım Avcılık
Ormancılık Finansal
Aracılık Savunma 15,3
Akım - 1 Yıl (%) Stok (%) Akım - 3 Ay (%)
D i p n o t : S ı r a l a m a s o l da n s a ğ a t o pl a m k r e di s t o k u n da n a l ı n a n pa y l a r a g ö r e y a pı l m ı ş t ı r .
D i p n o t : B D D K s ı n ı f l a n dı r m a s ı n da E l e k t r i k , Ga z v e S u K a y n a k l a r ı Ür t . D a ğ t . S a n . O l a r a k g e ç e n k a l e m E n e r j i ş e k l i n de i s i m l e n di r i l m i ş t i r .
Turizm ve inşaat sektörlerinde TKO Rasyoları artış gösteriyor.
Sektörel Kredi Dağılımı
Seçilmiş Sektörler – TKO - %
1,9 2,0
3,0 2,7 2,7
3,9
4,9
4,0 4,4 4,4
6,4
4,5
5,6
6,6 5,3
6,3 5,1
6,3
7,6
8,6 8,7
4,2
7,7
12,2
1,3 1,4
2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,6 3,7 3,8 4,1 4,2 4,8 4,9 5,1 5,5 5,7 5,8 6,3
7,6 7,7 8,2
9,7
Deri ve Deri Ürünleri
Ağaç ve Ağaç Ürünleri
Kimya Ürünleri Enerji
Kağıt Hammaddesi ve Kağıt Ürünler Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme Kereste ve Orman Ürünleri Ulaşım Araçları Toptan Ticaret
Madencilik ve Taşocakçılığı Metal Ana Sanayi Araştırma, Danışmanlık ve Reklam Makina ve Techizat Gıda, Meşrubat ve Tütün Tarım, Avcılık ve Ormancılık Tekstil ve Tekstil Ürünleri Turizm
Perakende Ticaret Komisyonculuk, Kiralama ve İşletmecilik Kauçuk ve Plastik Ürünler
Motorlu Araçlar ve Yakıtlar Eğitim Elektrikli ve Optik Aletler İnşaat
Eyl-19 Eyl-20
Bankacılık – Sektörel Krediler
Takibe düşen kredi miktarı kontrol edilebilir seviyede.
Kaynak: BDDK
Takipteki Krediler
Bir Önceki Haftaya Göre Fark
Takipteki Krediler
Bir Önceki Haftaya Göre Fark – 5 Haftalık Ort.
Bankacılık Sektörü – Takipteki Kredi Oranı
545
-3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
09/19
03/18 09/18
01/1811/17 11/1805/18 07/18 01/19
09/17 03/19 05/19 09/2011/19 03/20 11/2001/20
07/17 05/20
01/17 05/17 07/19 01/2103/17 07/20
Milyon TL
Sektör
-400 -200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
03/19 01/2005/19
07/1805/18 05/2009/1907/19
03/18 09/18 03/20
01/1811/17
05/17 07/2009/17 09/2011/1907/17
03/17 11/20
01/17 01/19 01/2111/18
Milyon TL
129 79
Özel Mevduat Kamu Mevduat
Hızlı kredi büyümesi ve TKO düzenlemelerinin etkisiyle rasyo son dönemde oldukça
düşerken; 2021 yılında düzenlemelerin sona ermesiyle belirli bir miktar artış görünebilir.
Takipteki Kredi Oranı
% Oran
Takipteki Kredi Oranı
Mevduat Bankaları
Bankacılık Sektörü – Takipteki Kredi Oranı
4,44
3,72
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
05/18 07/2007/18
03/17 09/18 09/19
01/17 09/2007/1911/18 01/19 05/1903/1907/1705/17 09/17 01/2011/17 03/20 01/2101/18 05/20 11/2003/18 11/19
Katılım
%
Mevduat
2,83 5,78
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
05/17 03/20
03/1701/17 01/2007/17 07/19 11/1907/1809/17 11/17 05/1803/1801/18 09/2005/2011/18 09/19 01/2101/19 03/19 07/2009/18 11/2005/19
Özel
Kamu
%
Bankacılık Sektörü – Fon Yapısı
Son bir yıllık dönemde bankacılık sektörü sermaye artışı ve kardan aldıkları destekle özkaynaklarını güçlendirmeye devam ediyor.
Kaynak: BDDK
Özkaynak Değişimi
Yıllık % Değişim – Eylül 2020
Pasif Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL – Eylül 2020
10,4%
(401)
2018
6.004
10,9%
(422) 22,2%
(998) 10,6%
(452)
26,1%
(1.009)
52,6%
(2.036)
10,9%
(466)
55,3%
(2.362)
Eyl-20
11,0%
(492)
(537)9,2%
57,2%
(2.567)
2019
24,4%
(1.424) (509)9,1%
10,1%
(565)
57,4%
(3.444) 23,8%
(1.335)
57,1%
(3.209)
Eyl-20 Tem-20
(567)9,7%
3.867
56,8%
(3.318) 9,7%(434)
Ağu-20 4.491
23,2%
(992) 4.272
(569)9,5%
5.619 5.846
23,8%
(1.428) (562)9,4%
+40,5%
*Mevduat dışı kaynaklar kalemi aylık bilançoda 30,31,33,34,35 ve 36 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
22,2
0 5 10 15 20 25
07/17 01/1911/1709/17 01/18 03/18 11/1807/18 05/2005/18 07/19 11/1903/19 09/1909/18 09/2001/20 03/20 07/2005/19
%
Yıllık % Değişim
Diğer Pasifler Özkaynaklar
Mevduat Dışı Kaynaklar*
Mevduat
Bankacılık Sektörü – Mevduat
Kredi büyümesiyle paralel, nakit ihtiyaçlarını da karşılayabilmek için vadesiz mevduatlar çok daha hızlı büyüdü.
Mevduat Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL – Ekim 2020
75,3%
(1.933)
2018 21,3%
(434)
Eki-20 76,2%
(1.858) 78,7%
(1.602)
24,7%
(634) 23,8%
(581)
Eki-19
32,3%
(1.108)
2019
32,7%
(1.084)
3.428
67,3%
(2.233)
Ağu-20
67,7%
(2.320)
Eyl-20
32,7%
(1.175)
67,3%
(2.416) 3.591
2.036
2.439 2.567
3.318
+47,2%
Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat
Mevduat Büyüme Hızı
Yıllık % Değişim – 06.11.2020
110,97
32,46
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
01/18 05/19
03/1701/17 07/18 09/1805/18 01/2011/1807/17 01/19 11/2003/19 11/1909/1905/17 03/20 05/2009/17 07/2011/17 07/19 09/20 01/2103/18
%
Vadesiz Vadeli
Bankacılık Sektörü – Mevduat
Mevduat büyümesinde YP mevduata teveccüh artarken özellikle altın çok ciddi rağbet gördü.
Kaynak: TCMB
Mevduat Büyüme Hızı
Yıllık % Değişim* - 06.11.2020
YP Mevduat Kompozisyonu
Milyar Dolar – Yurtiçi Yerleşik – 06.11.2020
*TL fonlar TL cinsinden YP fonlar ve Kıymetli Madenler USD cinsinden alınarak yıllık % değişimleri alınmıştır.
120 100 80
0 20 40 60 140 160 180 200 220 240
12/17 12/18
Milyar Dolar
01/17 12/19
120,0
64,8
4,0 34,3
221,0
Euro Dolar
Diğer
Kıymetli Maden 34,1
15,5 166,3
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
01/21 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20
%
Kıymetli Madenler TL Fon
YP Fon
Bankacılık Sektörü – Dolarizasyon
Yurtiçi yerleşiklerin DTH mevduatı tarihsel seviyelerine yükselirken gerçek kişilerin döviz talebi dikkat çekiyor.
Yurtiçi Yerleşikler DTH
Milyar Dolar – Kıymetli Madenler Dahil – 06.11.2020
TL Mevduat Hesapları
Yıllık % Değişim –06.11.2020
09/19
07/17 09/17 11/17 01/18 01/2003/18 05/18 07/18
90
01/19 03/19 05/19 03/2007/19
03/1701/17
110
11/18
60
11/19
100
01/21
05/20
05/17 09/20 11/2007/20
50 70
09/18
120 130 140
80 86,1
Milyar Dolar
81,7 68,3
124,5
80,7
135,3
83,9 130,6
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
01/17 07/1703/17 11/2005/17 09/17 03/2011/17 01/18 03/18 05/18 09/1907/1905/1903/19 11/19 01/2011/18 01/2105/2001/19 09/2009/1807/18 07/20
18,9 Yıllık % Değişim
60,6
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
Bankacılık Sektörü – Dolarizasyon
Pandeminin ilk dönemlerinde nakit ihtiyacını karşılamak adına döviz mevduatlarında bir miktar çözülme yaşanırken son dönemde bu hareket Dolar tarafında tersine döndü.
Kaynak: TCMB, BDDK
Dolar Hesapları
Milyar Dolar – 06.11.2020
Euro Hesapları
Milyar Euro – 06.11.2020
60
30 50 70
01/20
40
11/19 03/20
35
03/17
45 55 75
65
05/20
01/18
01/17 05/17 07/17 09/2009/17 11/17 09/18 07/20 11/2011/18 01/2109/1901/1905/18 03/19 05/1903/18 07/1907/18
Milyar Dolar
46,9 74,2
03/18 07/1905/18
18
07/18 09/18
07/17 11/18 03/19
16
05/19
01/19
03/1701/17 03/20
20
05/17
24
09/19
32
09/17 01/2011/17 05/20 07/2001/18 09/20 11/2011/19
26 28 30 34 36
01/21
22
Milyar Euro
26,9 27,9
Tüzel Kişiler
Gerçek Kişiler Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler
Bankacılık Sektörü – Kar/Zarar Gelişimi
Gelirler geçen seneye göre düşse de faizlerdeki hızlı düşüş nedeniyle bankaların karlılığı geçtiğimiz yıla göre arttı.
Net Kar/Zarar Gelişimi
Yıllık % Değişim – Yıllıklandırılmış-– 06.11.2020
Karlılık Kompozisyonu
Milyar TL- Eylül 2020
21,9
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
07/17 01/1809/17 09/2003/18 05/18 09/18 11/1811/17
5
05/17 09/1901/19
0
07/18 03/19 05/2003/2005/19
01/17 07/1903/17 11/19
45
07/20
10 15 20 25 30
01/20
40 50 55 60 65
35 Milyar TL
59,4
%
Yıllık % Değişim -sol- Nominal -sağ-
-110,5 368,5
79,9
-222,3 77,5
2019 2018
-103,6
-64,2 320,4
-206,5 -119,9
-93,7
Eyl-19
106,4 420,5
-40,1 -258,2
-128,6
Ağu-20 -91,1
232,4
58,5
-108,1
Tem-20
268,1
67,0
-124,1 -48,2
304,5
-138,9 75,2 49,0
54,1
-54,3
Eyl-20 -140,3
-59,1
35,9 46,3
39,0 42,9
+28,8%
Faiz Dışı Gelirler Faiz Giderleri
Faiz Gelirleri Faiz Dışı Giderler
*Diğer Provizyon, Gider ve Vergi
Bankacılık Sektörü – Karlılık
Ancak halen bankalar karlılık rasyoları bakımından son 15 yılın en düşük seviyelerinde.
Kaynak: BDDK, TDM
10,4 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01/16
01/14 01/17
01/05 01/1801/1201/06 01/11 01/1901/08 01/10 01/13 01/20 01/2101/07 01/1501/09
%
Özkaynak Karlılığı
Yıllıklandırılmış Net Kar/Toplam Özkaynak – Eylül 2020
Aktif Karlılığı
Yıllıklandırılmış Net Kar/Toplam Aktif – Eylül 2020
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8
01/07 01/18 01/19 01/20 01/2101/1701/1401/10
01/05 01/06 01/08 01/09 01/11 01/12 01/13 01/15 01/16
1,0
%
Bankacılık Sektörü – Rasyolar
Döviz kredisindeki kısıtlamalar nedeniyle YP kredi/mevduat oranı düşüşünü sürdürürken TP tarafında verilen kredi miktarı sebebiyle bu oran artmaya devam ediyor.
3,6
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
01/15
01/07 01/09 01/10 01/12 01/16 01/18 01/20 01/21
01/05 01/11 01/1901/1401/13 01/1701/0801/06
Ort. 3.47*
%
Net Faiz Marjı
Yıllıklandırılmış Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler
Kredi/Mevduat Oranı
%
Sektör
68,2
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
01/17 01/18 01/19 01/20 01/21
01/07 01/11 01/1601/1301/1001/09
01/05 01/06 01/08 01/12 01/14 01/15
144,8
%
TP Cinsi YP Cinsi
*2012 yılından bu yana tarihsel ortalama .
07/15
01/14 07/14 01/15 01/16
19,4
Bu gelişmelerin yanında bankacılık sektörü yeterlilik açısından yasal sınırlara uyum noktasında oldukça sağlam bir görüntü çiziyor.
Kaynak: BDDK, TDM 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
07/16 07/18 01/19 07/19 01/2001/18 01/2107/1701/17 07/20
%
14,8 +5,53%
+4,21%
Sermaye Yeterliliği Rasyosu
%
Sermaye Yeterliliği
Çekirdek Sermaye Yeterliliği
Bankacılık Sektörü – Rasyolar
Likidite Yeterlilik Oranı
%
151
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
01/08 01/1001/09 01/11 01/12 01/1501/13 01/14 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21
Yasal Limit
%
Sektör
Dijitalleşmenin gelişmesi şube ve personel sayılarına etki etmeye devam ediyor.
Şube - ATM ve Personel Sayısı
Adet – Eylül 2020
Personel Rasyoları
% Oran – Milyon TL- Eylül 2020
11.500
48.561 48.853 49.204 49.429 49.427 49.465
206.970
11.236 11.223
202.413 203.114 205.157
Tem-20 Eyl-19
202.320
2018
203.839
2019 Ağu-20
11.299
Eyl-20 11.295 11.439
-1,0%
Şube Sayısı ATM Sayısı Personel Sayısı
Bankacılık Sektörü – Diğer Bilgiler
18,0
13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5
01/07 01/09
9
01/10 01/1801/12
17
01/20
01/13 01/17
2
01/16
11
7 15
01/15
01/11 01/14
01/05 01/19
0
01/06 01/2101/08
1 13
3 4 5 6 8 10 12 14 16
Milyon TL
%
16,9
Personel Başına Mevduat - sol - Personel /Şube -sağ-
Bankacılık Sektörü – Risk Göstergeleri ve Piyasa Faizleri
Son dönemde ekonomi yönetimindeki yeniliklerin ardından TL varlıkların yükselmesiyle risk primi ve tahvil faizleri düştü.
Kaynak: TCMB
Risk Göstergeleri
% - 16.11.2020
Piyasa Faizleri
% - 16.11.2020
12,40 13,99
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
04/20
10/17 10/18
01/16 01/2104/16 07/16 10/16 01/19 10/1904/19 10/2001/17 04/18 07/18 07/19 01/2001/18 07/2004/17 07/17
%
10 Yıllık 2 Yıllık 405,97
16,27
0 5 10 15 20 25 30
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
04/19 10/19
04/18
01/16 07/2010/18 01/1910/1604/16 07/16 07/1901/17 01/2004/17 07/18 04/2001/1807/17 10/2010/17 01/21
Endeks %
CDS -sol-
TR Libor 3 Aylık -sağ-
Bankacılık Sektörü – TCMB Fonlaması
Fonlama maliyetleri artarken GLP kullanılmaya devam ediyor.
TCMB Fonlama Maliyetler
%-16.11.2020
14,64
5 10 15 20 25 30
%
350
150
0 50 200
100 250 300 400
215,2 Milyar TL
İhale Yoluyla
TL Depo GLP
O/N, PY ve Kotasyon Repo
TCMB Fonlama Kompozisyonu*
1 Haziran 2020 Öncesi Haftalık & Sonrası Günlük Veri 16.11.2020
* Sterilizasyon miktarı hariç olup TCMB’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ortalama miktar 5,5 milyar TL seviyesindedir.
Mayıs 2018
Kasım 2020 14,98
6 8 10 12 14 16
Nisan 20
%
Haziran 20
Mayıs 20 Ekim 20
Ağustos 20
Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20
İhale ile Gerçekleşen Repo Ortalama Faizi AOFM
Temmuz
2019 Haziran
2020
Eylül 2020
Bankacılık Sektörü – Kredi Faiz Oranları
Özellikle kampanyaların sona ermesiyle tüketici kredilerinde faizler hızlı yukarı geldi.
Kaynak: TCMB
Kredi Faiz Oranları
%- 6.11.2020
20,32 18,59
15,57 16,89
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
02/20
01/18 10/1906/1802/18 03/2003/1911/1803/18 04/18 05/18 09/1908/1907/18 06/2012/1908/18 09/18 10/18 01/19 05/19 07/2001/2002/19 06/19 04/20 05/2012/18 11/19 09/2007/19 10/20 11/2004/19 12/2008/20
%
Konut İhtiyaç
Ticari Taşıt
Bankacılık Sektörü – Mevduat Faiz Oranları
Mevduat Faiz Oranları
%- 6.11.2020
2020 yılında ilk kez mevduat faizi, çift haneli getiriler sunmaya başladı.
11,3 13,3
11,7 11,9
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
03/18 04/20 05/20 06/20 07/20 09/20 10/20 11/20 12/2003/2010/1907/19 08/20
02/18 03/19 09/1902/19 08/19
01/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 01/1911/18 12/18 04/19 05/19 06/19 11/19 12/19 01/20 02/20
%
Toplam 1 Ay 3 Ay 1 Yıl
Bankacılık Sektörü – YP Faiz Oranları
Kaynak: TCMB
Yabancı Para Faiz Oranları
%- 6.11.2020
YP mevduat faizleri ise hafif yükselişe rağmen son 1 yıllık ortalamasına yakın seviyede.
3,3 4,0
0,6 1,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04/20
02/18
01/18 08/18 03/1904/1803/18 07/2005/18 06/18 07/18 01/1909/18 10/18 08/19 06/2006/1911/18 07/19 11/19 12/19 02/2005/19 05/2002/19 10/19 08/2012/18 09/20 10/2009/19 11/2004/19 12/2003/2001/20
%
Euro - Kredi Dolar - Kredi Euro - Mevduat Dolar - Mevduat
Bankacılık Sektörü – Kredi Kartı Harcamaları
Ertelenmiş talebin etkisiyle harcamalarda güçlü bir ivme yakalandı. Ancak konaklama gibi kısıtlamaların etkili olduğu sektörlerde toparlanma sınırlı oldu.
Kredi Kartı Harcamaları
Yılbaşı 100 Endeksli – 4 Haftalık Ortalama -6.11.2020
Seçilmiş Sektör - Konaklama
Yılbaşı 100 Endeksli – 4 Haftalık Ortalama
123
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
7. Hafta 51. Hafta
21. Hafta
5. Hafta3. Hafta
Endeks
1.Hafta 33. Hafta
15. Hafta
9. Hafta 11. Hafta 13. Hafta 17. Hafta 19. Hafta 23. Hafta 25. Hafta 27. Hafta 29. Hafta 31. Hafta 35. Hafta 37. Hafta 39. Hafta 41. Hafta 43. Hafta 45. Hafta 47. Hafta 49. Hafta
+23%
2017
2020 2018 2019
0 50 100 150 200 250
13. Hafta
1.Hafta
Endeks
3. Hafta 11. Hafta 37. Hafta
7. Hafta5. Hafta 9. Hafta 23. Hafta
15. Hafta 21. Hafta
17. Hafta 19. Hafta 27. Hafta25. Hafta 29. Hafta 31. Hafta 33. Hafta 35. Hafta 39. Hafta 41. Hafta 43. Hafta 45. Hafta 47. Hafta 49. Hafta 51. Hafta
+1%
2018 2017
2019 2020
Bankacılık Sektörü – Yabancı Para Net Genel Pozisyonu
Bankaların YP net genel pozisyonu da son dönemde yeniden sıfır seviyesine yaklaştı.
Kaynak: BDDK, TDM
Yabancı Para Genel Pozisyonu
Kıymetli Madenler Dahil
60.557
-61.124
-10.000 -5.000 0 5.000 10.000
-70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
1.01.2016 1.09.2017 1.03.2019
1.11.2018
1.03.2016 1.11.2020
1.09.2019
1.09.2016 1.05.2019
1.07.2017
1.11.2016 1.01.2017 1.03.2017 1.05.2017 1.07.2018 1.09.2018
1.07.2016 1.11.2019 1.05.2020
1.03.2018 1.01.2019 1.01.2020
1.05.2018 1.03.2020
1.05.2016 1.07.2020
1.11.2017 1.09.2020
1.01.2018 1.07.2019 1.01.2021
Milyon Dolar
-567
Net (Sağ)
Bilanço İçi - Net (Sol) Bilanço Dışı - Net (Sol)
Bankacılık Sektörü – Dış Borç Çevirme Oranı
Bankalar dış borçlarını çevirmeye devam ediyor.
Dış Borç Çevirme Oranı
6 Aylık Hareketli Toplam – Eylül 2020
98,5
58,4 40
60 80 100 120 140 160 180 200 220
1.07.2011 1.01.2013
1.01.2012
1.01.2010
1.07.2007 1.10.2012 1.04.2013 1.10.2013 1.10.2014 1.01.2015
1.01.2007 1.04.2015
1.04.2012 1.07.2015
1.10.2007 1.10.2017
1.10.2015
1.04.2007 1.01.2016
1.10.2011 1.04.2016
1.01.2008 1.07.2016
1.01.2011 1.10.2016
1.04.2008 1.01.2017
1.01.2009 1.04.2010
1.10.2008 1.07.2017
1.07.2008 1.01.2018 1.10.2018
1.04.2018
1.07.2014 1.07.2018
1.07.2013
1.04.2009 1.01.2019
1.07.2009 1.04.2019
1.04.2017 1.07.2019
1.10.2009 1.10.2019
1.07.2012 1.01.2020
1.10.2010 1.04.2020
1.04.2011 1.07.2020
1.04.2014 1.10.2020
1.01.2014
1.07.2010
%
Banka Reel Sektör
Bankacılık – Sektör Özet Tablo
Kaynak: BDDK * Yılsonu ve ay sonu verileri alınırken BDDK haftalık bültende ilgili dönemin son hafta verisi alınmıştır. Aylık değişimde 4 hafta, 3 aylık değişimde 12 hafta, yıllık değişimde 52 hafta öncesi referans alınmıştır.
Bankacılık Sektörü 2018 2019 Ağu.20 Eyl.20 Eki.20 6.11.2020 Aylık
Değişim (%)
3 Aylık
Değişim (%) YTD (%) Yıllık Değişim (%)
2019 Yıllık Değişim
(%)
Toplam Krediler 2.392.780 2.652.262 3.473.289 3.521.745 3.657.411 3.696.825 3,44% 6,75% 39,38% 44,18% 10,84%
Tüketici Kredileri 399.678 464.636 656.507 662.940 669.581 670.529 0,69% 3,04% 44,31% 52,17% 16,25%
Tüketici Kredileri - Konut 188.542 198.704 274.278 277.130 278.403 278.919 0,34% 3,11% 40,37% 44,82% 5,39%
Tüketici Kredileri - Taşıt 6.514 7.010 10.145 10.491 11.176 11.330 5,94% 14,21% 61,63% 81,52% 7,61%
Tüketici Kredileri - İhtiyaç 204.623 258.923 372.084 375.319 380.002 380.280 0,80% 2,68% 46,87% 57,27% 26,54%
Bireysel Kredi Kartları 102.394 115.429 127.366 131.568 137.842 137.068 2,63% 8,82% 18,75% 21,70% 12,73%
Ticari ve Diğer Krediler 1.890.708 2.072.197 2.689.416 2.727.238 2.849.988 2.889.229 4,13% 7,55% 39,43% 43,68% 9,60%
Taksitli Tic. ve Kurumsal Kredi Kart. 382.746 434.842 622.735 629.956 655.120 659.475 3,42% 7,11% 51,66% 56,21% 13,61%
KOBİ Kredileri 610.819 614.280 837.090 845.801 862.769 867.285 1,97% 4,14% 41,19% 42,68% 0,57%
Ticari ve Kurumsal 897.143 1.023.074 1.229.591 1.251.481 1.332.099 1.362.469 5,92% 10,07% 33,17% 38,91% 14,04%
Dövize Endeksli Krediler (Bilgi) 34.647 12.133 7.443 7.176 6.887 6.886 -1,91% -13,55% -43,24% -55,12% -64,98%
Takipteki Alacaklar (Brüt) 93.678 148.535 150.578 150.649 151.718 152.263 0,65% 1,31% 2,51% 8,68% 58,56%
Takipteki Alacaklar - Tüketici Kred. 11.707 13.557 12.889 12.897 12.724 12.717 -1,47% -1,29% -6,20% -7,71% 15,80%
Takipteki Alacaklar - Bireysel Kredi Kart. 6.141 6.493 6.131 6.160 6.113 6.112 -0,86% -0,11% -5,86% -9,64% 5,72%
Takipteki Alacaklar - Ticari ve Diğ. 75.830 128.485 131.558 131.593 132.881 133.433 0,93% 1,63% 3,85% 11,61% 69,44%
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı 63.894 96.116 108.847 110.228 112.692 113.264 1,61% 3,86% 17,84% 26,45% 50,43%
Emanet Menkul Değerler (Piyasa Değeri) 339.492 477.078 478.021 484.111 501.419 508.406 3,42% 6,37% 6,57% 13,80% 40,53%
Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu (USD) -33.737 -43.959 -56.221 -55.646 -59.269 -61.124 9,65% -1,61% 39,05% 33,78% 30,30%
Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu (USD) 36.570 44.691 55.843 54.439 58.556 60.557 9,75% 4,72% 35,50% 24,44% 22,21%
Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (USD) 2.833 732 -378 -1207,17 -713 -567,19 -0,41% -86,79% -177,48% -119,08% -74,16%
Özkaynak 507.459 617.495 727.925 737.717 747.338 747.271 1,34% 4,21% 21,02% 24,82% 21,68%
Toplam Mevduat 2.044.425 2.569.930 3.316.230 3.427.722 3.591.408 3.664.594 5,03% 9,32% 42,60% 50,82% 25,70%
Tahvil-Bono/Mevduat Oranı (%) 16,61% 18,56% 14,41% 14,12% 13,96% 13,87% -1,53% -2,70% -25,25% -24,54% 11,79%
Kredi/Mevduat Oranı (%) 117,0% 103,2% 104,74% 102,74% 101,84% 100,88% -1,52% -2,35% -2,25% -4,40% -11,82%
Özkaynak/Kredi Oranı (%) 21,2% 23,3% 20,96% 20,95% 20,43% 20,21% -2,03% -2,38% -13,25% -13,42% 9,78%
Takipteki Kredi Oranı (%) 3,92% 5,60% 4,34% 4,28% 4,15% 4,12% -2,69% -5,09% -26,45% -24,62% 43,05%
Takipteki Kredi Oranı - Tüketici (%) 2,93% 2,92% 1,96% 1,95% 1,90% 1,90% -2,15% -4,19% -35,05% -39,35% -0,39%
Takipteki Kredi Oranı - Ticari ve Diğ. (%) 4,01% 6,20% 4,89% 4,83% 4,66% 4,62% -3,08% -5,50% -25,51% -22,32% 54,60%
Özel Karşılık Oranı (%) 68,21% 64,71% 72,29% 73,17% 74,28% 74,39% 0,95% 2,51% 14,95% 16,35% -5,13%
