Slayt1/53
Bankacılık Sektörü
Güncel Görünüm
Şubat 2021
Bankacılık Sektörü
Güncel Görünüm
• Bilanço – Aralık 2020: Bankacılık sektörünün 2020 yılı bilançosu açıklandı. 2020 yılında bankacılık sektörünün toplam aktifleri 6,11 trilyon TL’ye yükseldi. Kur hareketleri ve baz etkisinden dolayı son dönemde düşüş görünse de aktiflerdeki yıllık büyüme yüksek seviyesini koruyarak %36 oldu. Aynı dönemde toplam özkaynak miktarı ise 599,3 milyar TL seviyesine ulaşırken özkaynak tarafındaki yıllık büyüme %21,8 olarak gerçekleşti.
• Krediler: 12 Şubat ile biten haftada bankacılık sektöründeki toplam kredi miktarı 3,51 trilyon TL seviyesinde. Bu hacmin 2,35 trilyon TL’si TL cinsi krediler
(%67),1,16 trilyon TL’si ise YP cinsi kredilerden
(%33)oluşuyor. Segment olarak baktığımızda ise tüketici kredilerinin 827,7 milyar TL’lik bir miktara ulaştığı, ticari ve kurumsal kredilerin yavaşlamasını sürdürerek 2,68 trilyon TL seviyesine geldiği görüldü. Bu dönemde KOBİ kredileri de paralel bir trend seyrederek 842,4 milyar TL’ye geriledi.
• Mevduat: 12 Şubat ile biten haftada bankacılık sektöründeki toplam mevduat miktarı 3,37 trilyon TL seviyesinde. Toplam mevduat miktarının 1,56 trilyon TL’lik kısmı TP, 1,81 trilyon TL’lik kısmı ise YP cinsi fonlardan oluşuyor. Mevduatlar içerisindeki YP fonların oranı %53,7 seviyesinde. YP mevduatının $ cinsinden büyüklüğü ise 258,44 Milyar Dolar.
• Karlılık: Bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış toplam karı 2020 yılında 58,5 milyar TL
oldu. Pandemi nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi zorlu dönemler yaşansa da 3. çeyrekteki
ivmelenme sayesinde karlılıktaki yıllık büyüme %19,3 seviyesinde.
Bankacılık Sektörü – Aktif Yapısı
Sıkılaşma politikaları baz etkisiyle birlikte aktif büyümesini aşağı çekse de 2020 yılında bankacılık sektöründe aktifler %36 büyüdü.
Kaynak: BDDK
Aktif Değişimi
Yıllık % Değişim – Aralık 2020
Aktif Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL - Aralık 2020
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
03/17 03/18 11/2005/17 07/17 01/1809/17 05/18 07/18 01/1909/18 11/1911/18 03/19 05/19 07/19 09/19 01/20 03/20 05/20 07/20 09/2011/17 01/21
01/17
%
36,0 44,3
Yıllık % Değişim -sol-
Kas-20 (626)14%
(2.597)60%
(625)14%
15%
(898) 12%
(530)
59%
(3.626)
Kas-19 4.355
14%
(644) (661)15%
(1.068)17%
59%
(2.656)
Ara-19
(660)11%
14%
(846)
Eki-20
(630)10%
13%
(822)
Ara-20 17%
(1.044)
10%
(609)
17%
(1.023)
59%
(3.576) 59%
(3.662) 12%
(507)
4.491
6.236 6.123 6.106
+36%
Diğer Aktifler Likit Aktifler*
Menkul Kıymetler**
Krediler***
*Likit aktifler kalemi aylık bilançoda 1,2,3,4,7 ve 8 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
**Menkul kıymetler kalemi aylık bilançoda 5,6 ve 22 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
***Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
Bankacılık Sektörü – Kredi Büyüme Hızı
2021 yılında ise toplam kredi miktarında yatay seyir izliyoruz.
Kredi Büyüme Hızı
Nominal – YTD % Değişim – 12 Şubat 2021
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış - Yıllık % Değişim – 12 Şubat 2021
33,7 39,0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
11/17 03/18 05/18 09/1907/18 09/18 11/18 01/19 03/19 05/19 07/19 11/19 01/20
01/17 07/17 03/20 11/2003/17 05/2005/17 09/17 07/2001/18 09/20 01/21 03/21
32,5
Tüketici Toplam Ticari
10/17
175
01/17 04/17
160
04/21
07/17 01/18
155
04/18 01/2107/18
1.000 2.300
10/18 01/19 04/19 07/19 10/19 01/20 04/20 07/20 10/20
1.600
800 150
1.800
185
1.200 1.400 2.000 2.200 2.400
1.900
165 170 190
180
900 1.100 1.300 1.500 1.700 2.100
165
Milyar TL Milyar $
2.353 -0,4%
-0,1%
YP(USD) - Sağ TP - Sol
Bankacılık Sektörü – Kredi Büyüme Hızı
Kaynak: BDDK, TDM
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış – 13 Haftalık Ort. – Yıllıklandırılmış - % Değişim 12 Şubat 2021
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış – 13 Haftalık Ort. – Yıllıklandırılmış % Değişim 12 Şubat 2021
Dönemsel trend de büyüme hızının durma noktasına geldiğini teyit ediyor.
2,5 3,8
0,5
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
03/18 11/18
01/18
07/17
01/17 05/1909/1703/17 05/17 11/17 05/18 07/18 09/18 05/2001/19 03/19 07/19 09/19 11/19 01/20 03/20 07/20 09/20 11/20 01/21 03/21
Tüketici
Ticari Toplam 3,82,5
1,4
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
01/20
07/18
03/17 09/19
01/17 05/1907/17 01/18 01/2105/17 09/17 11/17 03/18 05/18 09/18 11/18 01/19 03/19 07/19 11/19 03/20 05/20 07/20 09/20 11/20 03/21
Toplam Özel Kamu
Bankacılık Sektörü – Ticari Krediler
2020 yılında ticari krediler %28 oranında büyürken pandemi döneminde işletme giderlerini karşılamak için talep edilen kredi miktarı daha çok arttı.
Ticari Krediler Değişim
Yıllık % Değişim – 12 Şubat 2021
Ticari Krediler Kompozisyonu
% Pay – Aralık 2020 – Milyar TL
Kas-19
(14,0%)289
(24,0%)486 602
(21,1%) (23,9%)496
151(7,5%)
(33,0%)926 (13,8%)279
(19,4%)392
(32,9%)937 (35,4%)718
(19,3%)400
(35,1%)727
Ara-19
(8,0%)228 (13,3%)379
(24,7%)704
Eki-20
(7,8%)220 (13,1%)366
(24,7%)694 2.805
(21,3%)599 2.851
Kas-20
(33,7%)929 (7,5%)206 (12,8%)352
(24,5%)675
(21,5%)592 2.754
Ara-20 159(7,7%)
2.027 2.070
+33,0%
Dış Ticaret Kredileri* Taksitli Ticari Krediler Yatırım Kredileri** Diğer
İşletme Kredileri
*İhracat(2) ve ithalat(3) kredilerinin toplamıyla elde edilmiştir.
**İhracat garantili yatırım kredileri (4) ve diğer yatırım kredilerinin (5) toplanmasıyla 32,5
27,9
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
01/17 03/17 09/17 03/18 05/1805/17 11/1707/17 03/1901/18 07/1907/18 09/18 11/18 01/19 05/19 09/19 11/19 01/20 03/20 05/20 07/20 09/20 11/20 01/21 03/21
Kur Etkisinden Arındırılmış Nominal
Bankacılık Sektörü – Tüketici Kredileri
2020 yılının yaz aylarındaki kampanyalar ile birlikte tüketici kredileri büyümenin öncüsü oldu.
Kaynak: BDDK
Tüketici Krediler Değişim
Yıllık % Değişim – 12 Şubat 2021
Tüketici Kredileri Kompozisyonu
% Pay – Aralık 2020 – Milyar TL*
(43,8%)249 188
(37,3%)
(40,6%)205
7 (1,2%)
Ara-20 105
(20,8%) 2018
195 (34,3%)
(20,7%)118 Kas-19
199 (34,1%)
809
12 (1,4%) (1,2%)7
(44,5%)260
Eki-20 (20,2%)118
Ara-19
278 (34,4%)
Kas-20 11
(1,4%)
819
380 (47,0%)
11 (1,4%)
(17,2%)139
(34,1%)280
384 (46,9%)
144 (17,6%)
278 (33,9%)
(47,0%)386
145 (17,6%) (1,3%)7
568 504
584
821 +40,4%
Konut Taşıt İhtiyaç Kredi Kartları
*Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
61,7
39,0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
05/19
01/17 03/1803/17 11/1705/17 09/1707/17 01/18 05/18 07/18 09/18 11/18 01/19 03/19 07/19 09/19 11/19 01/20 03/20 05/20 07/20 09/20 11/20 01/21 03/21
Nominal
Kamu Bankaları Kredi Payı
Toplam Krediler İçindeki % Payı - YTD % Değişim – 12 Şubat 2021
62,49
40 45 50 55 60 65
01/18 03/18 05/18 07/18 11/1809/18 01/19 03/19 05/2005/19 07/19 01/2109/19 01/20 07/20 09/20 11/2011/19 03/20 03/21
% -0,86%
Konut
59,90
30 35 40 45 50 55 60 65
05/18 07/20
03/18 07/18
01/18 09/1901/1909/18 11/18 01/20 03/2003/19 05/2005/19 09/20 11/2007/19 01/21 03/2111/19
% -0,46%
Taksitli Ticari Krediler ve Kurumsal Kredi Kartları
38,32
34 36 38 40 42 44
01/18 03/18 07/1905/18 07/18 09/18 11/18 11/1901/19 09/1903/19 05/19 01/2105/2001/20 03/20 09/20 11/2007/20 03/21
%
-2,72%
49,26
30 35 40 45 50
11/19
01/19 01/2103/19 09/19
01/18 05/1803/18 01/2007/18 03/2007/19 07/20 03/2109/18 09/2005/19 11/2011/18 05/20
% +1,27%
İhtiyaç KOBİ Kredileri
Bankacılık Sektörü – Kamu Bankaları
Kampanyaların sona ermesiyle kamu bankalarının kredilerden aldığı pay da azalmaya
başladı.
Bankacılık – Sektörel Krediler
Kredilerdeki yavaşlama devam ederken pandemide artan ihtiyaç kredisi talebi ve kredi kartı kullanımı bu yavaşlamadan az etkilendi.
Kaynak: BDDK
Sektörel Kredi Dağılımı
Toplam Kredi İçindeki Pay – Aralık - %
20,3
12,3
8,1 10,7
6,9 7,5 5,9 5,7 6,1 3,5 3,7 2,4 1,7 5,3
8,4
-11,4
35,5
-24,6
3,8
18,7
-12,3
23,7
4,8
32,4
8,0 7,3
21,6
11,9
6,1
13,5
5,5 8,6
5,4 5,1 7,5
2,3 4,3 2,8 0,8 4,7
Enerji*
İmalat Sanayi Toptan ve Perakende
Ticaret
İnşaat Finansal
Aracılık Bireysel
İhtiyaç Kredisi
Kredi Kartları Konut Komisyonculuk
Kiralama ve İşletmecilik
Taşımacılık Depolama Haberleşme
Tarım Avcılık
Ormancılık Turizm Savunma
-72,4
Diğer
78,0 Stok (%)
Akım - 1 Yıl (%) Akım - 3 Ay (%)
D i p n o t : S ı r a l a m a s o l da n s a ğ a t o pl a m k r e di s t o k u n da n a l ı n a n pa y l a r a g ö r e y a pı l m ı ş t ı r .
D i p n o t : B D D K s ı n ı f l a n dı r m a s ı n da E l e k t r i k , Ga z v e S u K a y n a k l a r ı Ür t . D a ğ t . S a n . O l a r a k g e ç e n k a l e m E n e r j i ş e k l i n de i s i m l e n di r i l m i ş t i r .
BDDK’nın takipteki kredilere ilişkin düzenlemesi ve kredi büyümesiyle 2020 yılında takipteki kredi oranları azalmış görünse de yılın ikinci yarısında düzenlemenin sona ermesiyle artış görünebilir.
Sektörel Kredi Dağılımı
Seçilmiş Sektörler – TKO - % Aralık
0,2 0,4
1,3 1,3
2,5 2,4 2,6 2,9 3,1 3,5 3,5
2,9
3,8 3,6 4,1 4,6
5,6 5,3 5,4
6,0
8,0 7,5
9,4
0,3 0,2
1,9 2,1 2,3 2,8 2,9 3,3
4,2 4,3 4,7
5,4 4,8
5,9 5,5 5,8
6,6 7,1
8,6 9,0
10,0 10,2
9,8
Kauçuk ve Plastik
Kültür ve Eğlence
Savunma Komisyonculuk ve Kiralama
Finansal Aracılık Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Kimya Ürünleri Ulaşım Araçları Sanayi
Kağıt Ürünleri Elektrikli ve Optik Aletler
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme Metal Ana Sanayi Madencilik ve Taşocakçılığı Enerji
Makina ve Techizat Sanayi
Araştırma Danışmanlık Reklam Tarım, Avcılık ve Ormancılık Tekstil ve Tekstil Ürünleri
Gıda, Meşrubat ve Tütün Turizm
Toptan ve Perakende Ticaret Eğitim İnşaat
Bankacılık – Sektörel Krediler
Ara-20 Ara-19
Nitekim kredilerin takibe atılması için gereken sürenin 90 günden 180 güne çıkarıldığı düzenlemeden sonra takibe giden kredi miktarındaki düşüş aşağıda görülebiliyor.
Kaynak: BDDK
Takipteki Krediler
Bir Önceki Haftaya Göre Fark, Milyon TL – 12 Şubat 2021
Takipteki Krediler
Bir Önceki Haftaya Göre Fark – 5 Haftalık Ortalama – Milyon TL – 12 Şubat 2021
Bankacılık Sektörü – Takipteki Kredi Oranı
337
-3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
01/18
01/17 07/17 07/18 01/19 04/2001/2007/19 07/20 01/2104/17 10/17 04/18 10/18 04/19 10/19 10/20 04/21
Sektör
-121 -4
-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
05/18
11/17 03/18
07/17
01/17 09/1703/17 05/17 01/18 11/1907/18 09/18 07/2005/1911/18 01/19 03/19 07/19 09/19 05/2001/20 03/20 09/20 11/20 01/21 03/21
Özel Mevduat Kamu Mevduat
BDDK Takip Düzenlemesi
Takipteki kredi oranlarında görülen aşağı yönlü trend kredi büyümesinin durulmasıyla en düşük noktaya ulaşmış görünüyor.
Takipteki Kredi Oranı
% Oran – 12 Şubat 2021
Takipteki Kredi Oranı
Mevduat Bankaları, % Oran - 12 Şubat 2021
Bankacılık Sektörü – Takipteki Kredi Oranı
4,59
3,95
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
07/18
01/17 07/2004/17 10/1707/17 01/18 04/18 10/18 04/2101/2004/19 04/2007/19 10/19 10/20 01/2101/19
3,07 5,88
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
07/1705/17
01/17 11/1903/17 09/17 11/17 05/18 09/2003/2007/1803/18 05/1909/1801/18 01/2007/1901/19 05/2009/1911/18 11/20 01/21 03/2103/19 07/20
Mevduat Katılım
Kamu Özel
Bankacılık Sektörü – Fon Yapısı
2020 yılında bankacılık sektörünün toplam özkaynak miktarı %21,8’lik artışla 599 milyar TL’ye ulaştı.
Kaynak: BDDK
Özkaynak Değişimi
Yıllık % Değişim – Aralık 2020
Pasif Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL – Aralık 2020
(589)9,4%
2018
(579)9,5%
26,1%
(1.009)
Ara-19 10,4%
(401)
9,7%(423)
10,9%
(422)
52,6%
(2.036)
11,1%
(482) 22,9%
(996)
56,3%
(2.454)
Kas-20
(593)9,7%
9,7%(434)
56,8%
(3.479) 11,0%
(492)
(599)9,8%
22,2%
(998)
57,2%
(2.567)
(573)9,2%
57,7%
(3.595)
Eki-20
(588)9,6%
Kas-20
24,1%
(1.473) 23,9%
(1.463) 4.491
23,7%
(1.479) 3.867
56,6%
(3.455) 4.355
6.236 6.123
Ara-20 6.106 +36,0%
*Mevduat dışı kaynaklar kalemi aylık bilançoda 30,31,33,34,35 ve 36 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
21,8
0 5 10 15 20 25
05/20
03/19
07/17 09/1909/17 11/17 01/18 03/18 01/2005/18 01/1907/18 05/19 03/20 01/2109/18 11/1911/18 09/20 11/2007/19 07/20
Yıllık % Değişim
Diğer Pasifler Özkaynaklar
Mevduat
Mevduat Dışı Kaynaklar*
Bankacılık Sektörü – Mevduat
TL’deki değerlenme ile birlikte baz etkisinin devreye girmesi vadesiz mevduat
büyümesini aşağı çekerken TL’deki getiri vadeli mevduatların payını bir nebze artırdı.
Mevduat Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL – Aralık 2020
75,3%
(1.932.418) 21,3%
(434.012)
24,0%
(588.997)
78,7%
(1.601.952)
2018
76,0%
(1.864.748)
24,7%
(634.326)
Kas-19 Ara-19
32,8%
(1.177.742)
3.479.259
67,2%
(2.417.543)
Eki-20
32,7%
(1.137.502)
67,3%
(2.341.757)
Kas-20
32,6%
(1.126.367)
67,4%
(2.328.711)
Ara-20 3.455.078
2.035.965
2.453.745 2.566.744
3.595.285
+34,6%
Vadeli Mevduat Vadesiz Mevduat
Mevduat Büyüme Hızı
Yıllık % Değişim – 12 Şubat 2021
60,08
16,70 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
01/21
01/17 04/2104/17 07/18 04/2010/1707/17 01/18 10/18 01/19 04/19 07/19 10/19 01/20 07/2004/18 10/20
Vadesiz Vadeli
Bankacılık Sektörü – Mevduat
Sıkı para politikasındaki ısrar sayesinde 2021 yılında YP mevduatlar 238 milyar dolar seviyesinde takılı kaldı.
Kaynak: TCMB
Mevduat Büyüme Hızı
Yıllık % Değişim* - 12 Şubat 2021
YP Mevduat Kompozisyonu
Milyar Dolar – Yurtiçi Yerleşik - 12 Şubat 2021
*TL fonlar TL cinsinden, YP fonlar ve Kıymetli Madenler USD cinsinden alınarak yıllık % değişimleri alınmıştır.
0 100 200
20 40 60 80 120 140 160 180 220 240
12/19
01/17 12/17 12/18 12/20
69,9
7,6 122,5
38,0 238,6
Dolar Euro
Kıymetli Maden Diğer
19,4 20,4 146,1
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
07/18
01/17 10/2004/17 07/17 10/1810/17 01/18 04/18 01/19 04/19 04/2007/19 10/19 01/20 07/20 01/21 04/21
YP Fon
Kıymetli Madenler
TL Fon
Bankacılık Sektörü – Dolarizasyon
TL mevduatlar büyümesi ise kredilerdeki düşüş trendine paralel şekilde yavaşlıyor.
Yurtiçi Yerleşikler DTH
Milyar Dolar – Kıymetli Madenler Dahil – 12 Şubat 2021
TL Mevduat Hesapları
Yıllık % Değişim – 12 Şubat 2021
01/18 07/20 01/21
120
01/19
70
50
07/19
110
60 80 90 100 160
04/17 10/17 04/18 10/18 04/19 04/20 10/20 04/21
01/17
140
10/19
150
01/20
07/17 07/18
130
72,7
124,5
63,2
136,0
86,5
85,9 149,2
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
11,4 29,3
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
11/18
01/17 07/2003/17 05/17 07/17 09/17 09/2011/17 01/2103/1801/18 01/19 03/19 01/2005/19 03/2107/18 09/18 07/19 09/19 11/2011/1905/18 03/20 05/20
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
Bankacılık Sektörü – Dolarizasyon
YP mevduatlarında halen bir azalma olmasa da nominal olarak sabit kalması dolarizasyonu zamanla aşağı çekecektir.
Kaynak: TCMB, BDDK
Dolar Hesapları
Milyar Dolar – 12 Şubat 2021
Euro Hesapları
Milyar Euro – 12 Şubat 2021
01/18 01/19
40
07/18
30
07/19 01/21
04/17
80
10/18
45
01/20
50 60 75
10/20
10/17
07/17 04/19
01/17 10/19 04/20
35
04/18 04/21
55
07/20
70 65
46,1 76,3
03/18
22
03/19
05/18
32
09/18
36
03/20
11/18
11/17
01/17 11/2003/17 09/1901/1907/17 05/19 07/20 01/2107/1809/1705/17
34
30 28
01/18 11/19
16
01/20 05/20
07/19 09/20
18 24 26
03/21
20
29,6 28,6
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
Bankacılık Sektörü – Kar/Zarar Gelişimi
Bankacılık sektörü 2020 yılında toplam karını %19,3 artırarak 58,5 milyar TL’ye çıkardı.
Net Kar/Zarar Gelişimi
Yıllık % Değişim – Yıllıkla ndırılmış
Karlılık Kompozisyonu
Milyar TL- Aralık 2020
19,3
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
01/17 11/1703/17 05/17
65
03/18
07/17 03/1901/18 07/2005/1809/17 07/18
40
09/18 07/1911/18
30
01/19 05/19
0
09/19 11/19 01/20 03/20
45
05/20 09/20
50
11/20
5 15 20 25 35
10 55 60
01/21
Milyar TL
58,5
%
Yıllık % Değişim -sol- Nominal -sağ-
368,5
-222,3 54,1
345,1
77,5
387,1
85,3
-110,5
92,6
-241,8 95,8
Kas-20 -167,1 -114,2
-80,3
106,4
Kas-19
420,5
-77,6
-258,2 -208,7
-128,6 -91,1
-163,1
Ara-19
-181,3 -59,1
380,7
-156,6 -54,3
58,5
2018
-184,0
-64,9
46,6 49,0
Eki-20
57,3
Ara-20 102,7 423,5 56,5
+19,3%
Faiz Gelirleri
Diğer Provizyon, Gider ve Vergi*
Faiz Dışı Gelirler Faiz Giderleri
Faiz Dışı Giderler
Bankacılık Sektörü – Karlılık
Ancak bankaların karlılık göstergeleri hala son yılların en düşük seviyelerinde.
Kaynak: BDDK, TDM
9,8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/13 01/1501/12 01/14 01/17 01/18 01/19 01/2101/1101/10 01/2001/16
Özkaynak Karlılığı
% - Yıllıklan dırılmış Net Kar/Toplam Özkaynak – Aralık 2020
Aktif Karlılığı
% - Yıllıklan dırılmış Net Kar/Toplam Aktif – Aralık 2020
1,0 0,8
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8
01/20
01/13
01/05 01/06 01/1401/08 01/1501/09 01/16 01/1801/12 01/1901/10 01/17 01/2101/07 01/11
Bankacılık Sektörü – Rasyolar
YP kredilerdeki kısıtlamaya ek olarak mevduat dolarizasyonunun olması kredi/mevduat oranının TP cinsinde artırırken YP cinsinde düşürüyor.
3,5
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
01/05 01/06 01/1701/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/1501/12 01/18 01/2001/1901/13 01/16 01/2101/14
Ort. 3.47*
Net Faiz Marjı
Yıllıklandırılmış Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler – Aralık 2020
Kredi/Mevduat Oranı
% – Aralık 2020
Sektör
152,2
64,1
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
01/11
01/10 01/12
01/09
01/07 01/13 01/2101/1401/08 01/15
01/06 01/17
01/05 01/18 01/19 01/2001/16
YP Cinsi TP Cinsi
*2012 yılından bu yana tarihsel ortalama .
Yeterlilik rasyoları sektör için genel olarak olumlu bir görünüm sergiliyor.
Kaynak: BDDK, TDM
Sermaye Yeterliliği Rasyosu
% – Aralık 2020
Bankacılık Sektörü – Rasyolar
Likidite Yeterlilik Oranı
% – Aralık 2020
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
01/09 01/11
01/08 01/2101/1601/10 01/12 01/13 01/14 01/15 01/17 01/18 01/19 01/20
Yasal Limit
Sektör 14,4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01/18
01/17 01/2007/17 01/19 07/1907/18
01/16 07/20 01/21
07/15
01/15
07/14
01/14 07/16
18,7 +1,78%
+1,54%
Sermaye Yeterliliği
Çekirdek Sermaye Yeterliliği
Bankacılık sektöründe şube ve personel sayısındaki azalış devam ediyor.
Şube - ATM ve Personel Sayısı
Adet – Aralık 2020
Personel Rasyoları
% Oran – Milyon TL - Aralık 2020
11.500
48.561 48.917 49.204 49.477 49.395 49.294
11.299
Kas-20
2018 Kas-19 Ara-19 Eki-20 Ara-20
206.970
11.435
204.256 203.839
11.235 11.278
202.555 201.848
11.114 202.442 -0,7%
Şube Sayısı
Personel Sayısı ATM Sayısı
Bankacılık Sektörü – Diğer Bilgiler
18,2
13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5
01/08 01/09 01/10
4
01/11 01/1901/12 01/13
0
01/15 01/16
01/07 01/17 01/18
01/05
12
01/14
10
01/21
01/06 01/20
6 8 14 16 18
2
17,0
% Milyon TL
Personel Başına Mevduat -sol- Personel/Şube -sağ-
Bankacılık Sektörü – Risk Göstergeleri ve Piyasa Faizleri
Risk primi Ocak 2020’deki dip seviyelere doğru hareketini sürdürüyor.
Kaynak: TCMB
Risk Göstergeleri
% - 19 Şubat 2021
Piyasa Faizleri
% - 19 Şubat 2021
13,02 14,38
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
07/20
04/18 10/18 04/1901/19
01/18
10/17 07/19
07/17 10/19 01/20
04/17 04/20
01/17
10/16 10/20 04/2101/2107/18
%
10 Yıllık 2 Yıllık 284,48
17,95
0 5 10 15 20 25 30
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
10/19
10/16 01/17 01/2004/17 07/17 07/1810/17 01/18 04/18 07/2007/1904/19 04/20 10/20 01/21 04/2101/1910/18
Endeks %
CDS -sol-
TR Libor 3 Aylık -sağ-
Bankacılık Sektörü – Kredi Faiz Oranları
Faiz oranlarındaki sıkı görünüm korunmaya devam ediyor. 1/2
Kredi Faiz Oranları
% - 12 Şubat 2021
22,27
19,25 18,04
20,26
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
02/18 08/18 01/19 11/1905/1804/18 09/1906/18 11/1809/1807/18 08/2010/1910/18 09/2004/1912/18 02/1903/18 07/19 03/2008/19 05/2003/19 04/2005/19 10/20 11/2006/20 12/2012/19 01/2107/20 02/2106/19 03/2101/20 02/20
İhtiyaç
Konut Taşıt
Ticari
Bankacılık Sektörü – Mevduat Faiz Oranları
Kaynak: TCMB
Mevduat Faiz Oranları
% - 12 Şubat 2021
Faiz oranlarındaki sıkı görünüm korunmaya devam ediyor. 2/2
15,5 17,4 17,7
16,2
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
06/20
10/18
04/18
03/18 05/18 06/18
02/18 07/18 08/18 10/19 07/2011/1809/18 11/2012/18 08/2001/19 02/2002/19 04/2006/19 03/2003/19 07/19 10/2008/19 01/20 09/2009/19 05/2005/19 12/2011/19 01/2112/19 02/2104/19 03/21
%
1 Yıl 1 Ay
Toplam 3 Ay
Bankacılık Sektörü – YP Faiz Oranları
Yabancı Para Faiz Oranları
% - 12 Şubat 2021
Diğer taraftan yüksek dolarizasyonun da etkisiyle YP mevduatlara verilen faizler çok düşük seviyelerde.
2,7 3,5
0,5 1,2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05/19 08/19
02/19
09/18 05/2003/19 01/21
05/18 04/19 06/19
04/18 07/19 03/20
02/18 12/18 10/1909/19 11/1910/1803/18 02/20 04/2012/19 06/20 08/20 09/20 10/2007/2001/2006/18 12/2007/18 08/18 02/2111/18 03/2101/19 11/20
Euro - Kredi
Dolar - Mevduat Dolar - Kredi Euro - Mevduat
Bankacılık Sektörü – Kredi Kartı Harcamaları
Kredi kartı harcamaları yıllık %26 büyümeye ulaşırken giyim ve aksesuar sektörü toparlanmakta zorlanıyor.
Kaynak: TCMB
Kredi Kartı Harcamaları
4 Haftalık Ortalama – Yıllık % Değişim
Seçilmiş Sektör – Giyim ve Aksesuar
4 Haftalık Ortalama – Yıllık % Değişim
-19
26
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
1.05.2018 1.11.2018
1.01.2018 1.03.2019
1.03.2018 1.01.2019 1.11.2020
1.07.2018 1.09.2018 1.05.2019 1.07.2019 1.09.2019 1.11.2019 1.01.2020 1.03.2020 1.05.2020 1.07.2020 1.09.2020 1.01.2021 1.03.2021 -68-70
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
1.09.2018
1.01.2018 1.11.2018 1.09.2019
1.03.2018 1.03.2019
1.07.2018 1.09.2020
1.05.2018 1.01.2019 1.05.2019 1.07.2019 1.11.2019 1.03.2021
1.01.2020 1.03.2020 1.05.2020 1.07.2020 1.11.2020 1.01.2021
2
Bankacılık Sektörü – Yabancı Para Net Genel Pozisyonu
Bankaların YP net genel pozisyonundaki toparlanma devam ediyor.
Yabancı Para Genel Pozisyonu
Kıymetli Madenler Dahil – Milyon Dolar – 31 Aralık 2020
63.922
-57.923 5.998
-10.000 -5.000 0 5.000 10.000
-70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
1.07.2018 1.05.2019
1.08.2018
1.06.20181.05.2018 1.09.2018 1.01.2019 1.02.2019
1.04.2018 1.03.2021
1.03.2019
1.01.2018 1.06.2019
1.11.2017 1.09.2019
1.09.2017 1.10.2019
1.08.2017 1.11.2019 1.12.2019
1.04.2019 1.01.2020
1.07.2017 1.02.2020
1.08.2019 1.03.2020
1.06.2017 1.04.2020
1.10.2018 1.05.2020
1.05.2017 1.06.2020
1.10.2017 1.07.2020
1.03.2017 1.08.2020
1.12.2017 1.11.2018
1.04.2017 1.10.2020
1.02.2018 1.11.2020
1.01.2017 1.12.2020
1.07.2019 1.01.2021
1.03.2018 1.02.2021
1.12.2018
1.02.2017 1.09.2020
Net (Sağ)
Bilanço Dışı - Net (Sol) Bilanço İçi - Net (Sol)
Bankacılık Sektörü – Dış Borç Çevirme Oranı
Son dönemde reel sektörün dış borç çevirme oranı hız kazandı.
Kaynak: TCMB
Dış Borç Çevirme Oranı
% - 6 Aylık Hareketli Toplam – Aralık 2020
98,1 91,3
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
1.10.2010
1.01.2007 1.07.2009
1.10.2007 1.01.2014
1.04.2011 1.07.2011
1.07.2007 1.04.20081.01.2008 1.07.2008 1.01.2013
1.10.2008 1.01.2009 1.04.2009 1.07.2013
1.04.2010 1.10.2013
1.07.2010
1.10.2009 1.01.2010 1.10.2012 1.01.2020
1.01.2011 1.04.2014
1.10.2011 1.07.2014
1.07.2012
1.01.2012 1.07.2015 1.04.2017 1.07.2017
1.10.2016 1.10.2017
1.10.2015 1.01.2018
1.10.2014 1.10.2018
1.01.2016 1.07.2018
1.01.2015 1.10.2020
1.04.2007 1.01.2019 1.04.2019
1.04.2016 1.07.2019
1.04.2013 1.10.2019
1.07.2016
1.04.2015 1.04.2020 1.07.2020 1.01.2021
1.04.2018
1.04.2012 1.01.2017
Banka Reel Sektör
Bankacılık – Sektör Özet Tablo
Bankacılık Sektörü - Milyon TL 2018 2019 Eki.20 Kas.20 Ara.20 Oca.21 Aylık
Değişim (%)
3 Aylık Değişim (%)
Yılbaşına Göre(%)
2019 Yıllık Değişim
(%) Toplam Krediler 2.392.780 2.652.262 3.657.411 3.622.975 3.575.923 3.551.594 -0,68% -2,89% -0,68% 10,84%
Tüketici Kredileri 399.678 464.636 669.581 674.982 675.951 676.635 0,10% 1,05% 0,10% 16,25%
Konut 188.542 198.704 278.403 279.752 278.324 276.870 -0,52% -0,55% -0,52% 5,39%
Taşıt 6.514 7.010 11.176 11.222 11.786 11.938 1,29% 6,82% 1,29% 7,61%
İhtiyaç 204.623 258.923 380.002 384.008 385.842 387.827 0,51% 2,06% 0,51% 26,54%
Bireysel Kredi Kartları 102.394 115.429 137.842 142.145 145.145 145.545 0,28% 5,59% 0,28% 12,73%
Ticari ve Diğer Krediler 1.890.708 2.072.197 2.849.988 2.805.848 2.754.827 2.729.413 -0,92% -4,23% -0,92% 9,60%
Taksitli Tic. Ve Kurumsal Kredi Kart. 382.746 434.842 655.120 654.000 650.631 642.536 -1,24% -1,92% -1,24% 13,61%
KOBİ Kredileri 610.819 614.280 862.769 865.126 849.903 844.185 -0,67% -2,15% -0,67% 0,57%
Ticari ve Kurumsal 897.143 1.023.074 1.332.099 1.286.722 1.254.293 1.242.692 -0,92% -6,71% -0,92% 14,04%
Dövize Endeksli Krediler (Bilgi) 34.647 12.133 6.887 6.410 5.745 5.487 -4,49% -20,33% -4,49% -64,98%
Takipteki Alacaklar (Brüt) 93.678 148.535 151.718 150.582 150.939 151.577 0,42% -0,09% 0,42% 58,56%
Takipteki Alacaklar - Tüketici 11.707 13.557 12.724 12.684 11.630 11.805 1,50% -7,22% 1,50% 15,80%
Takipteki Alacaklar - Bireysel Kredi Kartları 6.141 6.493 6.113 6.074 5.268 5.332 1,21% -12,78% 1,21% 5,73%
Takipteki Alacaklar - Ticari 75.830 128.485 132.881 131.824 134.041 134.440 0,30% 1,17% 0,30% 69,44%
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı 63.894 96.116 112.692 113.200 108.672 114.007 4,91% 1,17% 4,91% 50,43%
Emanet Menkul Değerler (Piyasa Değeri) 339.492 477.078 501.419 500.493 495.082 500.553 1,11% -0,17% 1,11% 40,53%
Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu - Net -Milyon Dolar -33.737 -43.959 -59.269 -59.937 -59.971 -59.231 -1,23% -0,06% -1,23% 30,30%
Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu - Net -Milyon Dolar 36.570 44.691 58.556 62.252 64.605 64.835 0,36% 10,72% 0,36% 22,21%
Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 2.833 732 -713 2.315 4.633 5.604 20,96% -885,97% 20,96% -74,16%
Özkaynak 507.459 617.495 747.338 758.133 763.394 769.493 0,80% 2,96% 0,80% 21,68%
Toplam Mevduat 2.044.425 2.569.930 3.591.408 3.518.643 3.455.028 3.415.163 -1,15% -4,91% -1,15% 25,70%
Tahvil-Bono/Mevduat Oranı (%) 16,61% 18,56% 13,96% 14,22% 14,33% 14,66% 2,29% 4,98% 2,29% 11,79%
Kredi/Mevduat Oranı (%) 117,0% 103,2% 101,8% 103,0% 103,5% 104,0% 0,48% 2,12% 0,48% -11,82%
Özkaynak/Kredi Oranı (%) 21,2% 23,3% 20,4% 20,9% 21,3% 21,7% 1,49% 6,03% 1,49% 9,78%
Takipteki Kredi Oranı (%) 3,92% 5,60% 4,15% 4,16% 4,22% 4,27% 1,11% 2,88% 1,11% 43,05%
Takipteki Kredi Oranı - Tüketici (%) 2,93% 2,92% 1,90% 1,88% 1,72% 1,74% 1,40% -8,19% 1,40% -0,39%
Takipteki Kredi Oranı - Bireysel Kredi Kartları (%) 6,00% 5,63% 4,43% 4,27% 3,63% 3,66% 0,94% -17,39% 0,94% -6,21%
Takipteki Kredi Oranı - Ticari (%) 4,01% 6,20% 4,66% 4,70% 4,87% 4,93% 1,23% 5,64% 1,23% 54,60%
Özel Karşılık Oranı (%) 68,21% 64,71% 74,28% 75,17% 72,00% 75,21% 4,47% 1,26% 4,47% -5,13%
