Slayt1/53
Bankacılık Sektörü
Güncel Görünüm
Ocak 2021
Bankacılık Sektörü
Güncel Görünüm
• Bilanço – Kasım 2020: Bankacılık sektörünün Kasım ayı bilançosu açıklandı. Kasım ayı itibariyle sektörün toplam aktifleri 6,12 trilyon TL’ye yükseldi. Kur hareketleri ve baz etkisinden dolayı aktiflerdeki yıllık büyüme yüksek seviyesini koruyarak %40,6 oldu. Aynı dönemde toplam özkaynak miktarı ise 587,98 milyar TL seviyesine gerilerken özkaynak tarafındaki yıllık büyüme %22,1 olarak gerçekleşti.
• Krediler: 31 Aralık ile biten haftada bankacılık sektöründeki toplam kredi miktarı 3,58 trilyon TL seviyesinde. Bu hacmin 2,35 trilyon TL’si TL cinsi krediler
(%66),1,22 trilyon TL’si ise YP cinsi kredilerden
(%34)oluşuyor. Segment olarak baktığımızda ise tüketici kredilerinin yeniden hareketlenerek 821,1 milyar TL’lik bir miktara ulaştığı, ticari ve kurumsal kredilerin Aralık ayı boyunca gerileyerek 2,75 trilyon TL seviyesine geldiği görüldü.
Bu dönemde KOBİ kredileri de paralel bir trend seyrederek 849,9 milyar TL’ye geriledi.
• Mevduat: 31 Aralık ile biten haftada bankacılık sektöründeki toplam mevduat miktarı 3,46 trilyon TL seviyesinde. Toplam mevduat miktarının 1,55 trilyon TL’lik kısmı TP, 1,91 trilyon TL’lik kısmı ise YP cinsi fonlardan oluşuyor. Mevduatlar içerisindeki YP fonların oranı
%55,22 seviyesinde. YP mevduatının $ cinsinden büyüklüğü ise 258,52 Milyar $’a yükseldi.
• Karlılık: Bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış toplam karı Kasım ayında 59,8 milyar TL
oldu. Bankalar için zor bir yıl olan 2020’nin sonuna yaklaşırken Kasım ayında bankaların
yıllıklandırılmış karı %19,6 oranında büyüme kaydetti.
Bankacılık Sektörü – Aktif Yapısı
Yıl boyunca kredilerdeki genişlemenin etkisiyle artan aktifler, Kasım’da kredilerdeki harekete paralel şekilde hız kesti.
Kaynak: BDDK
Aktif Değişimi
Yıllık % Değişim – Kasım 2020
Aktif Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL - Kasım 2020
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
01/17 07/2003/17 11/2005/17 01/18 01/1911/1707/17 09/17 03/18 09/2005/18 07/18 09/18 11/18 01/2003/19 05/19 07/19 09/19 11/19 05/2003/20
%
40,6
Yıllık % Değişim -sol-
(2.394)62%
6.004
59%
(3.662) 11%(418)
(578)15%
12%
(507)
6.236
(478)12%
(626)14%
(625)14%
(2.597)60%
Eyl-20 Kas-19
12%
(530) (661)15%
Kas-20 (3.555)59%
59%
(2.656)
2019
(782)13%
17%
(1.048)
14%
(846) (660)11%
(1.068)17%
6.123
59%
(3.626)
Eki-20 14%
(644)
(630)10%
2018
13%
(822) 17%
(1.044) 10%
(618)
3.867
4.355 4.491
+41%
Diğer Aktifler Likit Aktifler*
Krediler***
Menkul Kıymetler**
*Likit aktifler kalemi aylık bilançoda 1,2,3,4,7 ve 8 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
**Menkul kıymetler kalemi aylık bilançoda 5,6 ve 22 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
***Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
Bankacılık Sektörü – Kredi Büyüme Hızı
Pandemi politikalarının etkisiyle genişleyen krediler son dönemde yavaşlamaya başladı.
Kredi Büyüme Hızı
Nominal – 31 Aralık 2020 – YTD % Değişim
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış – Yıllık % Değişim
38,7 44,6
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
11/17 01/18 03/18 05/18 11/1907/18 09/18 11/18 01/21
09/17 03/19 05/19 09/19 01/20 03/20
01/17 03/17 05/2007/17 07/2007/19 09/20 11/2005/17 01/19
37,8
Toplam Tüketici
Ticari Toplam Nominal Büyüme: % 34,82
03/17 05/17
900 1.400 2.000
07/17 09/1809/17 11/17 09/2001/18
1.200
03/18 05/18 07/18 11/18 05/19
1.000
09/19 07/20
07/19 11/19
03/19
1.500
01/20 03/20
1.800
01/17 05/20
1.900
01/21
01/19 11/20
1.100
800 1.300 1.600 2.100
1.700 2.200 2.300 2.400
150 155 160 165 170 175 180 185 190
Milyar TL Milyar $
2.354
166 +43,1%
-3,3%
TP - Sol YP(USD) - Sağ
Bankacılık Sektörü – Kredi Büyüme Hızı
Kaynak: BDDK, TDM
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış – 13 Haftalık Ort. – Yıllıklandırılmış - % Değişim
Kredi Büyüme Hızı
Kur Etkisinden Arındırılmış – 13 Haftalık Ort. – Yıllıklandırılmış - % Değişim
Kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme hızındaki yavaşlama Aralık’ta da devam etti.
5,8 7,1 2,8
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
01/17 01/1807/1705/1703/17 09/17 11/17 03/2003/18 05/18 11/2007/18 09/18 11/18 01/19 03/19 05/19 07/19 09/19 11/19 01/20 05/20 07/20 09/20 01/21
Tüketici
Ticari Toplam 4,5
6,55,0
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
09/17
01/17 11/17 01/2103/17 03/1805/17 07/17 05/1801/18 11/1909/1907/18 09/18 11/18 01/19 03/19 05/19 07/19 01/20 03/20 05/20 07/20 09/20 11/20
Özel Toplam Kamu
Bankacılık Sektörü – Ticari Krediler
Geçtiğimiz yıla kıyasla döviz kurundaki yükseliş, dış ticaret kredilerinin payını artırdı.
Ticari Krediler Değişim
Yıllık % Değişim – 31 Aralık 2020
Ticari Krediler Kompozisyonu
% Pay – Kasım 2020 – Milyar TL
(35,4%)718 (19,4%)392
151(7,5%)
(23,9%)496 (24,0%)486
(13,8%)279
159(7,7%) (14,0%)289
(19,3%)400
(35,1%)727
2019
(7,9%)219
(33,0%)926 (13,1%)366
(24,7%)681
(21,1%)582
Eki-20 (33,1%)912
Eyl-20
(24,7%)704 (8,0%)228 (13,3%)379
(21,1%)602
Kas-20 (32,9%)937
(21,3%)599 2.851
(24,7%)694 (13,1%)361
(7,8%)220
Kas-19
2.027 2.070
2.755 2.805
+38,4%
Dış Ticaret Kredileri* Taksitli Ticari Krediler Yatırım Kredileri**
İşletme Kredileri
Diğer
*İhracat(2) ve ithalat(3) kredilerinin toplamıyla elde edilmiştir.
**İhracat garantili yatırım kredileri (4) ve diğer yatırım kredilerinin (5) toplanmasıyla 37,8
33,6
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
11/17
03/17 05/17
01/17 03/1807/17 09/17 07/1801/18 05/18 09/18 05/1911/18 01/19 03/19 07/19 09/19 11/19 01/20 03/20 05/20 07/20 09/20 11/20 01/21
Kur Etkisinden Arındırılmış Nominal
Bankacılık Sektörü – Tüketici Kredileri
Borçlanma maliyetinin artmasının ardından tüketicilerin kredi eğilimi azalışta.
Kaynak: BDDK
Tüketici Krediler Değişim
Yıllık % Değişim – 31 Aralık 2020
Tüketici Kredileri Kompozisyonu
% Pay – Kasım 2020 – Milyar TL*
(34,3%)195
819
(1,3%)7
105 (20,8%)
205 (40,6%)
249 (43,8%)
384 (46,9%)
280 (34,1%)
11 (1,3%)
(1,2%)7
(20,7%)118
(47,0%)380
Kas-19
(34,1%)199 7 (1,2%)
260 (44,5%)
(20,2%)118 2019
(34,7%)277
377 (47,2%)
Eyl-20 (16,8%)134
278 (34,4%)
11 (1,4%)
(17,2%)139 Eki-20
(1,4%)11
144 (17,6%) Kas-20 188
(37,3%)
2018 504
568 584
798 809
+44,2%
İhtiyaç Konut
Kredi Kartları Taşıt
*Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.
44,6
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
07/17
01/17 05/17 07/1905/1903/17 01/2009/17 11/17 05/2001/18 03/18 11/1805/18 07/18 03/1909/18 01/19 09/19 11/19 03/20 07/20 09/20 11/20 01/21
Nominal
Kamu Bankaları Kredi Payı
Toplam Krediler İçindeki % Payı - YTD % Değişim
40 45 50 55 60 65
09/18 01/1911/18 05/19 09/2009/1903/19 11/19 01/20 07/2005/2003/20
01/18 03/18 07/1805/18 11/2007/19 01/21
% +11,32%
Konut
30 35 40 45 50 55 60 65
11/18 05/19 05/20
01/18 03/18 07/1805/18 09/18 07/2003/19 09/1907/19 01/2011/19 01/2109/20 11/2001/19 03/20
%
+13,57%
Taksitli Ticari Krediler ve Kurumsal Kredi Kartları
34 36 38 40 42 44
01/18 01/19 07/1905/1903/18 07/18 07/2009/18 11/18 03/19 03/2011/19 05/2001/20 01/2109/20 11/2009/1905/18
%
+8,16%
30 35 40 45 50
11/18 01/19 03/19
07/18 05/19
03/18 07/19 09/19 01/2111/19 01/20
01/18 03/2005/18 07/2009/18 09/2005/20 11/20
% +17,91%
İhtiyaç KOBİ Kredileri
Bankacılık Sektörü – Kamu Bankaları
Kredi büyümesine öncülük eden kamu bankaları, ihtiyaç kredilerindeki temkinli tavrını
sürdürüyor.
Bankacılık – Sektörel Krediler
Kredi maliyetlerindeki artış, son dönemde konut kredilerinde daralmaya sebep oldu.
Kaynak: BDDK
Sektörel Kredi Dağılımı
Toplam Kredi İçindeki Pay – Kasım - % 20,6
12,3
10,5
8,2 7,5 7,1
6,1 6,0 5,5 5,3
3,7 3,4
2,2 1,7
8,3
5,5
8,0 7,3
3,6
13,1 13,2
15,8
5,3
4,5
3,6 4,3
1,8 21,7
12,6 13,0
6,6
8,1
6,1
7,7
6,4
4,3 4,7 4,5
2,0 1,4
0,8
İnşaat Komisyonculuk
Kiralama ve İşletmecilik Toptan ve
Perakende Ticaret
5,8
Diğer Kredi Kartları
Bireysel İhtiyaç Kredisi
İmalat Sanayi Enerji* Taşımacılık
Depolama Haberleşme
Konut Tarım Avcılık Savunma
Ormancılık Turizm Finansal Aracılık
Stok (%) Akım - 3 Ay (%) Akım - 1 Yıl (%)
D i p n o t : S ı r a l a m a s o l da n s a ğ a t o pl a m k r e di s t o k u n da n a l ı n a n pa y l a r a g ö r e y a pı l m ı ş t ı r .
D i p n o t : B D D K s ı n ı f l a n dı r m a s ı n da E l e k t r i k , Ga z v e S u K a y n a k l a r ı Ür t . D a ğ t . S a n . O l a r a k g e ç e n k a l e m E n e r j i ş e k l i n de i s i m l e n di r i l m i ş t i r .
İnşaat ve eğitim sektörleri, takipteki krediler içindeki paylarını korumaya devam ediyor.
Sektörel Kredi Dağılımı
Seçilmiş Sektörler – TKO - %
0,2 0,3
1,2 1,4
2,2
3,0 2,7
2,1
4,2
2,9
3,5
4,6 4,8
5,8
6,5 6,0 6,3 6,8
7,5 7,3
6,1
8,5 8,0
0,2 0,2
1,9 2,1
2,8
2,1
2,7
3,4 3,1
4,8 4,7
3,6 3,9 4,1
3,6
4,7
5,8 5,4 5,2
7,5 8,9
8,1 8,7
Komisyonculuk ve Kiralama
Kimya Ürünleri Gıda, Meşrubat ve Tütün
Savunma Finansal Aracılık Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Kağıt Ürünleri Metal Ana Sanayi
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme Ulaşım Araçları Sanayi Kültür ve Eğlence Madencilik ve Taşocakçılığı Makina ve Techizat Sanayi Enerji
Araştırma Danışmanlık Reklam Tarım, Avcılık ve Ormancılık Tekstil ve Tekstil Ürünleri Turizm Toptan ve Perakende Ticaret Elektrikli ve Optik Aletler Kauçuk ve Plastik İnşaat Eğitim
Bankacılık – Sektörel Krediler
Kasım 2020 Kasım 2019
Takibe düşen krediler BDDK düzenlemesinden aldığı destekle özel mevduat bankalarında azalıyor.
Kaynak: BDDK
Takipteki Krediler
Bir Önceki Haftaya Göre Fark, Milyon TL
Takipteki Krediler
Bir Önceki Haftaya Göre Fark – 5 Haftalık Ortalama – Milyon TL
Bankacılık Sektörü – Takipteki Kredi Oranı
662
-3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
01/17 03/1809/17 11/1705/17 09/2003/17 07/17 01/18 05/18 07/18 09/18 11/18 01/19 03/19 05/19 07/19 01/2109/19 11/2011/19 01/20 03/20 05/20 07/20
Sektör
-353 373
-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
01/17 01/1907/17 03/1803/17 09/1805/17 09/2011/1709/17 01/18 05/18 07/18 01/2011/18 03/19 05/19 07/19 09/19 11/19 03/20 05/20 07/20 11/20 01/21
Özel Mevduat Kamu Mevduat
Takipteki kredi oranları sektörde düşüş trendini sürdürse de kamu ve katılım bankalarında TKO’nun son dönemde yükseldiği görülüyor.
Takipteki Kredi Oranı
% Oran
Takipteki Kredi Oranı
Mevduat Bankaları, % Oran
Bankacılık Sektörü – Takipteki Kredi Oranı
4,51
3,92
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
11/18
05/17 09/17 03/19
03/1701/17 11/17 01/18 01/1903/18 05/18 09/1909/18 11/1905/19 05/2001/20 03/2007/17 07/18 09/2007/19 01/2111/2007/20
3,04 5,75
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
01/17 07/1909/18 07/2011/18 11/2001/19 05/1905/17 03/1907/17 09/17 01/2011/17 09/1901/18 11/1903/18 05/18 03/20 05/20 09/2007/18 01/2103/17
Mevduat Katılım
Kamu Özel
Bankacılık Sektörü – Fon Yapısı
Bankacılık sektöründe son dönemde görece yavaşlayan özkaynak değişimi yeniden hareketlendi.
Kaynak: BDDK
Özkaynak Değişimi
Yıllık % Değişim – Kasım 2020
Pasif Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL – Kasım 2020
10,9%
(422)
(562)9,4%
2018 26,1%
(1.009)
52,6%
(2.036)
9,7%(423) 11,1%
(482) 22,9%
(996)
56,3%
(2.454)
Kas-20
9,7%(434) 23,9%
(1.463)
2019 11,0%
(492)
Kas-20 22,2%
(998)
57,2%
(2.567)
6.004
(588)9,6%
6.123
(569)9,5%
23,8%
(1.428)
57,4%
(3.444) 4.355
Eyl-20 Eki-20 (573)9,2%
23,7%
(1.479)
57,7%
(3.595) 10,4%
(401)
(589)9,4%
4.491
6.236
56,8%
(3.479) (593)9,7%
3.867
+40,6%
*Mevduat dışı kaynaklar kalemi aylık bilançoda 30,31,33,34,35 ve 36 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.
22,1
0 5 10 15 20 25
03/20
07/17 09/1811/17 07/18 01/19 11/19 11/2009/1903/18 05/19 07/1909/17 03/1901/18 01/2011/1805/18 05/20 09/2007/20
Yıllık % Değişim
Diğer Pasifler
Mevduat Dışı Kaynaklar*
Özkaynaklar
Mevduat
Bankacılık Sektörü – Mevduat
Vadesiz mevduatlarda yavaşlama ay boyunca devam etti.
Mevduat Kompozisyonu
% Pay - Milyar TL – Kasım 2020
78,7%
(1.601.952)
2018 21,3%
(434.012)
24,0%
(588.997)
75,3%
(1.932.531) 76,0%
(1.864.748)
24,7%
(634.369)
Kas-19 2019
32,7%
(1.124.576)
67,3%
(2.319.762)
Eyl-20
32,8%
(1.177.742)
67,2%
(2.417.543)
Eki-20
32,7%
(1.137.502)
67,3%
(2.341.757)
Kas-20 3.595.285
2.035.965
2.453.745 2.566.900
3.444.338 3.479.259
+46,5%
Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat
Mevduat Büyüme Hızı
Yıllık % Değişim – 31 Aralık 2020
83,17
19,27 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
07/18 07/19 01/20 09/2003/1909/18 11/18 01/2111/1905/19
03/17 01/1903/18 09/1905/17 01/1807/17 03/2005/18 05/2009/17 11/2011/17
01/17 07/20
Vadeli Vadesiz
Bankacılık Sektörü – Mevduat
Kıymetli madenlerin genişlemesi görece yavaşlasa da YP mevduatlardaki payı artmaya devam ediyor.
Kaynak: TCMB
Mevduat Büyüme Hızı
Yıllık % Değişim* - 31 Aralık 2020
YP Mevduat Kompozisyonu
Milyar Dolar – Yurtiçi Yerleşik – 31 Aralık 2020
*TL fonlar TL cinsinden, YP fonlar ve Kıymetli Madenler USD cinsinden alınarak yıllık % değişimleri alınmıştır.
140
0 80
20 40 100
60 240
120 160 180 200 220
12/17 12/20
6,9 236,9
01/17
68,8
12/18 12/19
123,7
39,0
Kıymetli Maden Dolar
Euro
Diğer 24,4
21,2 176,3
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
07/19
03/19
01/18
05/17
01/17 07/1703/17 03/1809/17 01/1911/17 05/18 07/18 09/18 11/18 01/2005/19 03/2009/19 11/19 05/20 07/20 09/20 11/20 01/21
Kıymetli Madenler TL Fon
YP Fon
Bankacılık Sektörü – Dolarizasyon
TL mevduatlar büyümesi, kredilerdeki düşüş trendine paralel şekilde yavaşlıyor.
Yurtiçi Yerleşikler DTH
Milyar Dolar – Kıymetli Madenler Dahil – 31 Aralık 2020
TL Mevduat Hesapları
Yıllık % Değişim – 31 Aralık 2020
09/18
150
11/18
01/17
140
05/18
05/1703/17 07/17 09/17 05/2011/17
90
01/18 03/19
110
03/18 11/20
120
05/19
160
09/1907/19 11/19
07/18 01/20 03/20 07/20 09/2001/19
100
01/21
50 60 70 80 130
150,2
136,0
86,5 85,5
63,2 72,7
124,5
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
10,3 44,3
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
03/17 11/1903/1907/18 07/1911/18
01/17 05/17 07/17 09/17 11/17 05/18 09/18 09/1905/19 01/2003/18 03/2001/18 05/2001/19 07/20 09/20 11/20 01/21
Tüzel Kişiler Gerçek Kişiler
Bankacılık Sektörü – Dolarizasyon
Tüzel kişilerin dolarizasyon trendi yatay seyrediyor.
Kaynak: TCMB, BDDK
Dolar Hesapları
Milyar Dolar – 31 Aralık 2020
Euro Hesapları
Milyar Euro – 31 Aralık 2020
11/17 03/2001/2001/18 03/18 05/18 09/18 11/18 01/19
05/17
70
05/20 09/20
03/19
40
01/17 05/1907/17 07/19 09/1903/17 07/18
75
09/17
60
35 80
30
11/19 11/20
45
01/21
55
07/20
50 65
47,2 76,6
24
03/18
18
05/18 07/19 01/2009/18
01/17 11/18 07/2011/1907/18 03/1905/17 09/2003/17 05/19 09/1907/17 11/2003/20
32
09/17 05/2011/17 01/18 01/19 01/21
30
16 20 22 26 28 34 36
28,2 27,9
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler
Bankacılık Sektörü – Kar/Zarar Gelişimi
Bankaların karlılığında yıllık artış, Ekim’deki gerilemesinin ardından Kasım’da yeniden hızlandı.
Net Kar/Zarar Gelişimi
Yıllık % Değişim – Yıllıklandırılmış
Karlılık Kompozisyonu
Milyar TL- Kasım 2020
19,6
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
35
03/1701/17
55
07/1705/17 09/17 11/1811/17 03/1801/18 05/18
50
07/18 09/18
60
01/19
25
03/19 05/19 07/19 11/2009/19 05/2011/19 01/20
0
03/20 07/20
65
09/20
5 10 15 20 30 40 45
% Milyar TL
59,8
Yıllık % Değişim -sol- Nominal -sağ-
-114,2 -222,3
56,5
-163,1 -241,8
304,5
77,5
387,1
-110,5
2018 54,1
-184,0 95,8
-80,3
-258,2
Kas-19
420,5
-128,6
-64,9 -91,1
2019
-138,9 46,3
75,2
-140,3 -54,3
380,7
85,3
Eyl-20 46,6
345,1
-59,1 -54,3
Eki-20
92,6
-167,1 -156,6
106,4 368,5
49,0
57,3
Kas-20 +23,1%
Faiz Dışı Giderler Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri Faiz Dışı Gelirler
Diğer Provizyon, Gider ve Vergi*
Bankacılık Sektörü – Karlılık
Ancak bankaların karlılık göstergeleri hala son yılların en düşük seviyelerinde.
Kaynak: BDDK, TDM
10,2 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01/05 01/1301/06 01/1401/08 01/1501/09 01/11 01/1701/10 01/1801/1601/07 01/2101/2001/12 01/19
Özkaynak Karlılığı
% - Yıllıkla n dırılmış Net Kar/Toplam Özkaynak – Kasım 2020
Aktif Karlılığı
% - Yıllıklan dırılmış Net Kar/Toplam Aktif – Kasım 2020
1,0 0,8
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8
01/08
01/05 01/17 01/1801/07 01/09 01/10 01/11 01/1601/1401/13 01/1901/15 01/2001/12 01/2101/06
Bankacılık Sektörü – Rasyolar
TP ile YP cinsi krediler arasında kredi/mevduat oranları ayrışması devam ediyor.
3,5
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
01/06 01/1201/11 01/13 01/1701/14 01/2001/1001/09 01/16 01/2101/08 01/18 01/19
01/05 01/07 01/15
Ort. 3.47*
Net Faiz Marjı
Yıllıklandırılmış Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler
Kredi/Mevduat Oranı
%
Sektör
153,3
65,8
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
01/10 01/1601/13
01/05 01/1401/06 01/1901/1501/07 01/08 01/1701/09 01/11 01/1801/12 01/20 01/21
TP Cinsi YP Cinsi
*2012 yılından bu yana tarihsel ortalama .
Yeterlilik rasyoları sektör için genel olarak olumlu bir görünüm sergiliyor.
Kaynak: BDDK, TDM
Sermaye Yeterliliği Rasyosu
%
Bankacılık Sektörü – Rasyolar
Likidite Yeterlilik Oranı
%
143 151
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
01/13
01/08 01/09 01/1201/1101/10 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21
Yasal Limit
Sektör 19,4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01/17
07/16 01/19 07/19
01/16
07/15 07/20
07/14
01/14 01/15 01/2101/2007/1807/17 01/18
14,8 +5,31%
+4,28%
Sermaye Yeterliliği
Çekirdek Sermaye Yeterliliği
Kasım ayında personel sayılarında bir miktar düşüş izlendi.
Şube - ATM ve Personel Sayısı
Adet – Kasım 2020
Personel Rasyoları
% Oran – Milyon TL - Kasım 2020
11.500
48.561 48.917 49.204 49.465 49.477 49.395
11.435 11.299
2018 Kas-19 2019 Eyl-20 Eki-20
11.278 11.295
202.555
11.235 204.256
Kas-20 206.970
203.839 203.114 201.848
-1,2%
Şube Sayısı ATM Sayısı Personel Sayısı
Bankacılık Sektörü – Diğer Bilgiler
18,0
13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5
01/11 01/1301/12 01/19
14
01/16
01/08
10 18
01/15
01/05
2
01/07
01/06 01/17
8
01/09 01/1801/14
4
01/20
01/10 01/21
0 6 12 16
% Milyon TL
17,1
Personel Başına Mevduat -sol- Personel/Şube -sağ-
Bankacılık Sektörü – Risk Göstergeleri ve Piyasa Faizleri
Risk priminde görülen hızlı gerileme frenlendi, yeniden yukarı yönlü hareketlenen tahvil faizleri ise son dönemde duraksadı.
Kaynak: TCMB
Risk Göstergeleri
% - 8 Ocak 2021
Piyasa Faizleri
% - 8 Ocak 2021
13,11 14,34
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
04/21
07/17
10/16 01/1904/17 04/19 07/19 10/1901/17 01/20 04/2010/17 07/2010/18 10/2001/18 04/18 01/2107/18
%
10 Yıllık 2 Yıllık 304,38
0 5 10 15 20 25 30
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
07/18 10/18 04/2101/19
07/17 01/18 07/1904/19 10/19
10/16 01/2001/17 04/2004/17 07/20 10/20 01/2110/17 04/18
Endeks %
17,95
CDS -sol-
TR Libor 3 Aylık -sağ-
Bankacılık Sektörü – TCMB Fonlaması
Tüm fonlamanın bir hafta vadeli repo faizi üzerinden yapılmasıyla politika faizi ile AOFM arasındaki makas kapandı.
TCMB Fonlama Maliyetler
% - Haftalık & Son 2 Ay Günlük Veri - 15 Ocak 2021
17,00
5 10 15 20 25 30
%
250
150
50
0 300
100 200 350 400
256,0
İhale Yoluyla
TL Depo
O/N, PY ve Kotasyon Repo
GLP
TCMB Fonlama Kompozisyonu*
Milyar TL - 1 Haziran 2020 Öncesi Haftalık & Sonrası Günlük Veri – 12 Ocak 2010
* Sterilizasyon miktarı hariç.
Mayıs 2018
Kasım 2020 17,00
6 8 10 12 14 16 18
Haziran
20 Ağustos
20
%
Temmuz Nisan 20
20 Eylül
Mayıs 20
20 Ekim
20 Kasım 20 Aralık
20 İhale ile Gerçekleşen Repo Ortalama Faizi
AOFM
Temmuz
2019 Haziran
2020
Eylül 2020
Aralık 2020
Bankacılık Sektörü – Kredi Faiz Oranları
Taşıt kredilerindeki faiz oranları gerilemeye devam ederken konut ve ticari kredilerde faiz oranlarının yükseldiği görülüyor.
Kaynak: TCMB
Kredi Faiz Oranları
% - 31 Aralık 2020
22,88
15,44 18,61 19,60
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
02/19
05/18 12/1907/19
02/18 09/2005/2003/19 01/2003/18 04/1909/18 10/1908/1806/18 02/2008/1907/18 12/18 11/19 03/20 07/2006/2010/18 11/18 04/2005/19 08/2001/19 10/20 11/20 12/2006/19 01/2104/18 09/19
Ticari İhtiyaç Taşıt Konut
Bankacılık Sektörü – Mevduat Faiz Oranları
Mevduat Faiz Oranları
% - 31 Aralık 2020
Mevduat faizleri, faiz artış kararından destek bularak yükseldi.
16,1 18,2
17,6 17,0
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
04/18 11/19 12/2007/19 07/20 01/2103/2004/19 05/20
02/18 11/2008/1912/18 09/2008/1806/18 10/18 01/2006/19 10/19 04/20 06/20 08/20 10/2005/19 09/19 12/1905/1803/18 07/18 03/1909/18 11/18 01/19 02/2002/19
1 Ay
1 Yıl Toplam 3 Ay
Bankacılık Sektörü – YP Faiz Oranları
Kaynak: TCMB
Yabancı Para Faiz Oranları
% - 31 Aralık 2020
TL kredi faizlerindeki artış, dolar kredi faizlerine de yansımış durumda.
3,8 5,8
0,8 1,7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04/20
05/19
03/19 06/19
01/19 07/19 08/2011/1908/19 09/19 10/19
12/18
11/18 12/19
10/18
09/18 02/20
08/18 03/2002/19 01/20
06/18 05/20 06/20
04/18 07/2004/19 10/2005/18 11/20
02/18 12/2007/18 01/2103/18 09/20
Euro - Kredi
Euro - Mevduat Dolar - Kredi
Dolar - Mevduat
Bankacılık Sektörü – Kredi Kartı Harcamaları
Karantina döneminin sona ermesiyle Mart ayı başındaki seviyesini yakalayan yemek sektörü harcamaları kısıtlamaların etkisiyle hızla düştü.
Kredi Kartı Harcamaları
Yılbaşı 100 Endeksli – 4 Haftalık Ortalama – 31 Aralık 2020
Seçilmiş Sektör - Yemek
Yılbaşı 100 Endeksli – 4 Haftalık Ortalama – 31 Aralık 2020
112
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
7. Hafta
1.Hafta 9. Hafta
3. Hafta 11. Hafta
5. Hafta 33. Hafta
13. Hafta 15. Hafta 17. Hafta 19. Hafta 21. Hafta 23. Hafta 25. Hafta 27. Hafta 29. Hafta 31. Hafta 35. Hafta 37. Hafta 39. Hafta 41. Hafta 43. Hafta 45. Hafta 47. Hafta 49. Hafta 51. Hafta
+12%
2017 2018
2020 2019
53
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
1.Hafta 15. Hafta
9. Hafta
3. Hafta 5. Hafta 13. Hafta11. Hafta 17. Hafta
7. Hafta 19. Hafta 21. Hafta 23. Hafta 25. Hafta 27. Hafta 29. Hafta 31. Hafta 33. Hafta 35. Hafta 37. Hafta 39. Hafta 41. Hafta 51. Hafta
43. Hafta 45. Hafta 47. Hafta 49. Hafta
-46%
2017 2018 2019 2020
Bankacılık Sektörü – Yabancı Para Net Genel Pozisyonu
Bankaların YP net genel pozisyonu toparlanması Aralık’ta hız kazandı.
Kaynak: BDDK, TDM
Yabancı Para Genel Pozisyonu
Kıymetli Madenler Dahil – Milyon Dolar – 31 Aralık 2020
64.605
-59.971 4.633
-10.000 -5.000 0 5.000 10.000
-70.000 -60.000 -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
1.01.2018 1.03.2018
1.07.2016 1.01.2020
1.05.2018
1.05.2017 1.07.2018
1.03.2016 1.09.2019
1.09.2018 1.03.2019
1.11.2018 1.01.2019 1.07.2020
1.09.2016 1.05.2019 1.11.2020
1.11.2016 1.01.2017 1.11.2019 1.05.2020
1.03.2017 1.03.2020
1.07.2019 1.09.2020
1.07.2017 1.09.2017 1.01.2021
1.11.2017
1.05.2016
Bilanço Dışı - Net (Sol) Net (Sağ)
Bilanço İçi - Net (Sol)
Bankacılık Sektörü – Dış Borç Çevirme Oranı
Bankalar dış borçlarını çevirmeye devam ediyor.
Dış Borç Çevirme Oranı
% - 6 Aylık Hareketli Toplam – Kasım 2020
96,5 78,1
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
1.07.2013 1.01.2020
1.04.2014
1.01.2007 1.01.2012 1.07.2014
1.04.2013 1.10.2016 1.10.2017
1.04.2011 1.10.2014
1.04.2007 1.10.2013 1.01.2014
1.10.2007 1.01.2015
1.10.2011 1.04.2015
1.01.2008 1.07.2015
1.01.2009 1.10.2015
1.07.2011 1.01.2016
1.07.2010 1.04.2016
1.04.2010 1.07.2016
1.10.2008 1.07.2012 1.01.2017
1.04.2008 1.04.2017
1.07.2008 1.07.2017 1.07.20181.04.20181.01.2018
1.04.2009 1.04.2012 1.10.2018
1.07.2009 1.10.2012
1.10.2009 1.04.2019 1.07.2019
1.01.2010 1.10.2019 1.07.20201.04.2020
1.10.2010 1.01.2011 1.10.2020 1.01.2021
1.01.2013
1.07.2007 1.01.2019
Banka Reel Sektör
Bankacılık – Sektör Özet Tablo
Kaynak: BDDK * Yılsonu ve ay sonu verileri alınırken BDDK haftalık bültende ilgili dönemin son hafta verisi alınmıştır. Aylık değişimde 4 hafta, 3 aylık değişimde 12 hafta, yıllık değişimde 52 hafta öncesi referans alınmıştır.
Bankacılık Sektörü 2018 2019 Eyl.20 Eki.20 Kas.20 Ara.2020 Aylık
Değişim (%)
3 Aylık Değişim (%)
Yıllık Değişim (%)
2019 Yıllık Değişim
(%)
Toplam Krediler 2.392.780 2.652.262 3.521.745 3.657.411 3.622.975 3.575.923 -1,30% 1,54% 34,83% 10,84%
Tüketici Kredileri 399.678 464.636 662.940 669.581 674.982 675.951 0,14% 1,96% 45,48% 16,25%
Tüketici Kredileri - Konut 188.542 198.704 277.130 278.403 279.752 278.324 -0,51% 0,43% 40,07% 5,39%
Tüketici Kredileri - Taşıt 6.514 7.010 10.491 11.176 11.222 11.786 5,03% 12,34% 68,13% 7,61%
Tüketici Kredileri - İhtiyaç 204.623 258.923 375.319 380.002 384.008 385.842 0,48% 2,80% 49,02% 26,54%
Bireysel Kredi Kartları 102.394 115.429 131.568 137.842 142.145 145.145 2,11% 10,32% 25,74% 12,73%
Ticari ve Diğer Krediler 1.890.708 2.072.197 2.727.238 2.849.988 2.805.848 2.754.827 -1,82% 1,01% 32,94% 9,60%
Taksitli Tic. ve Kurumsal Kredi Kart. 382.746 434.842 629.956 655.120 654.000 650.631 -0,52% 3,28% 49,62% 13,61%
KOBİ Kredileri 610.819 614.280 845.801 862.769 865.126 849.903 -1,76% 0,48% 38,36% 0,57%
Ticari ve Kurumsal 897.143 1.023.074 1.251.481 1.332.099 1.286.722 134.041 -89,58% -89,29% -86,90% 14,04%
Dövize Endeksli Krediler (Bilgi) 34.647 12.133 7.176 6.887 6.410 5.745 -10,37% -19,94% -52,65% -64,98%
Takipteki Alacaklar (Brüt) 93.678 148.535 150.649 151.718 150.582 150.939 0,24% 0,19% 1,62% 58,56%
Takipteki Alacaklar - Tüketici Kred. 11.707 13.557 12.897 12.724 12.684 11.630 -8,31% -9,82% -14,21% 15,80%
Takipteki Alacaklar - Bireysel Kredi Kart. 6.141 6.493 6.160 6.113 6.074 5.268 -13,27% -14,48% -18,87% 5,73%
Takipteki Alacaklar - Ticari ve Diğ. 75.830 128.485 131.593 132.881 131.824 134.041 1,68% 1,86% 4,32% 69,44%
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı 63.894 96.116 110.228 112.692 113.200 108.672 -4,00% -1,41% 13,06% 50,43%
Emanet Menkul Değerler (Piyasa Değeri) 339.492 477.078 484.111 501.419 500.493 495.082 -1,08% 2,27% 3,77% 40,53%
Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu (USD) -33.737 -43.959 -55.646 -59.269 -59.937 -59.971 0,06% 7,77% 36,42% 30,30%
Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu (USD) 36.570 44.691 54.439 58.556 62.252 64.605 3,78% 18,67% 44,56% 22,21%
Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (USD) 2.833 732 -1.207 -713 2.315 4.633 100,13% -483,79% 532,92% -74,16%
Özkaynak 507.459 617.495 737.717 747.338 758.133 763.394 0,69% 3,48% 23,63% 21,68%
Toplam Mevduat 2.044.425 2.569.930 3.427.722 3.591.408 3.518.643 3.455.028 -1,81% 0,80% 34,44% 25,70%
Tahvil-Bono/Mevduat Oranı (%) 16,61% 18,56% 14,12% 13,96% 14,22% 14,33% 0,74% 1,46% -22,81% 11,79%
Kredi/Mevduat Oranı (%) 117,0% 103,2% 102,7% 101,8% 103,0% 103,5% 0,52% 0,74% 0,29% -11,82%
Özkaynak/Kredi Oranı (%) 21,2% 23,3% 20,9% 20,4% 20,9% 21,3% 2,02% 1,91% -8,31% 9,78%
Takipteki Kredi Oranı (%) 3,92% 5,60% 4,28% 4,15% 4,16% 4,22% 1,56% -1,33% -24,63% 43,05%
Takipteki Kredi Oranı - Tüketici (%) 2,93% 2,92% 1,95% 1,90% 1,88% 1,72% -8,44% -11,56% -41,03% -0,39%
Takipteki Kredi Oranı - Bireysel Kredi Kartları (%) 6,00% 5,63% 4,68% 4,43% 4,27% 3,63% -15,06% -22,48% -35,48% -6,21%
Takipteki Kredi Oranı - Ticari (%) 4,01% 6,20% 4,83% 4,66% 4,70% 4,87% 3,56% 0,84% -21,53% 54,60%
Özel Karşılık Oranı (%) 68,21% 64,71% 73,17% 74,28% 75,17% 72,00% -4,23% -1,60% 11,26% -5,13%
