Günlük Bülten 06 Haziran 2016

(1)

Günlük Bülten 06 Haziran 2016

Hisse Kapanış Günlük (%)

Hacim Bin

TL Hisse Kapanış Günlük

(%)

Hacim Bin TL

SASA 3,63 9,34 13.069 GOODY 4,23 -4,30 46.150

KORDS 6,08 5,56 15.607 SAFGY 0,90 -3,23 1.291

CCOLA 37,36 5,24 19.768 AKENR 1,03 -1,90 10.015

ARCLK 20,28 5,08 34.361 CLEBI 24,96 -0,79 2.143

TOASO 23,36 4,75 21.652 ALKIM 14,40 -0,55 164

2,9175 3,2995

0,08 -0,88 0,40 Kapanış

78.139 96.011 74.514 80.388 79.353 62,93

Günlük (%) 2,45 2,58 2,53 2,34 -

EUR/TL

Hacim (mn TL) 3.382 2.883 3.107 733 - - - - En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Gösterge

BIST 100 BIST 030 BIST 050 BIST SINAI KATILIM YABANCI PAYI % USD/TL

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

75.745 76.245 76.745 77.245 77.745 78.245 78.745 79.245 79.745

BİST 100

Hacim (mn TL) (Sağ Eksen)

BIST 100 Kapanış (Sol Eksen) BIST100 5 - Günlük H.O.

(Sol Eksen)

2,90 2,92 2,94 2,96 2,98 3,00

3,26 3,28 3,30 3,32 3,34 3,36 3,38

DÖVİZ

EUR/TRL (Sol Eksen)

USD/TRL (Sağ Eksen)

113,6 114,6 115,6 116,6 117,6 118,6 119,6 120,6 121,6 122,6

42,73 43,73 44,73 45,73 46,73 47,73 48,73 49,73 50,73

ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL (USD - Sol Eksen) ALTIN/GR

(TL - Sağ Eksen)

1.188 1.208 1.228 1.248 1.268 1.288

15,69 15,89 16,09 16,29 16,49 16,69 16,89 17,09 17,29 17,49

ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS (Sol Eksen)

ALTIN/USD ONS (Sağ Eksen)

1,13 107,00

-0,19 0,45 0,58 -0,27

0,00 -0,02

0,23 -1,17 -0,21 -0,29 0,09 -0,45

1,89 1,47

49,94 13,47

Günlük (%) -0,18 -0,29 -0,58 -1,03 0,39 -0,99 -1,53

902,64 50.619,50 12.791,08 1.241,11 116,17 16,41 4.421,78 17.495,09 2.932,49 20.887,00 26.866,03 16.566,92 Kapanış 17.807,06 2.099,13 4.942,52 10.103,26 6.209,63

Brezilya Arjantin ALTIN /ONS ALTIN/GR GÜMÜŞ/ONS PETROL İtalya Çin Hong Kong Hindistan Japonya Rusya ABD ABD ABD Almanya İngiltere Fransa

XAG/USD BRENT VIX ENDEKSİ

EURO/USD USD/JPY EURO DOLAR

JAPON ABD

NIKKEI 225 RTS INDEX USD BOVESPA MERVAL XAU/USD ALTIN/GR SP FTSE 100 CAC 40 MIB 30 Shanghai Comp.

Hang Seng SENSEX

Uluslararası Endeksler ve Emtialar

Pariteler

Ülke Endeks

DOW JONES S&P 500 NASDAQ DAX

Geçtiğimiz haftanın son gününe alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da endeks, iyileşme gösteren çekirdek enflasyon verisinin ardından yükselişini sürdürdü. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklenmedik bir şekilde düşük gelmesi faiz artışı beklentisini öteleyerek yükselişlerin hızlanmasını sağladı. Endeks günü %2,45 yükselişle 78.139 puandan tamamladı.

TÜİK tarafından Cuma günü açıklanan enflasyon verilerine göre TÜFE Mayıs ayında aylık bazda %0,58 ve yıllık bazda ise %6,58 artış gösterdi.

TÜFE’de aylık beklenti %0,80 ve yıllık beklenti ise %6,80 şeklindeydi.

ÜFE ise aylık bazda %1,48 ve yıllık bazda %3,25 olarak gerçekleşti.

ÜFE’de aylık beklenti %0,78 ve yıllık beklenti %2,69 şeklindeydi.

Böylece ÜFE beklentilerin üzerinde açıklanırken TÜFE ise beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu.

Döviz tarafında da ABD tarım dışı istihdam verisinin etkisi yaşanarak dolar 2,90 TL ve euro 3,28 TL seviyelerine kadar geriledi. Şu an dolar 2,91 TL ve euro 3,30 TL seviyelerinden işlem görmekte. Gösterge tahvil faizi gerileyerek günü %9,17 seviyesinden tamamladı.

ABD piyasaları oldukça düşük açıklanan istihdam verisi sonrası satıcılı kapanışlar gerçekleştirdi. Dow Jones günü %0,18, S&P500 %0,29 ve Nasdaq %0,58 ekside tamamladı. ABD tarım dışı istihdam 38 bin kişi ile beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise %5’ten %4,7’ye geriledi.

Tarım dışı istihdam sonrası doların tüm para birimleri karşısında değer kaybetmesinin ardından yenin yükselişi Japonya borsasında düşüşe neden oldu. Japonya Nikkei endeksi %0,49 ekside. Avrupa piyasaları gibi yönsüz seyreden Asya piyasalarında Çin Shangai endeksi de %0,23 ekside.

Borsa İstanbul’da bugün alıcılı bir başlangıç beklenmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmamaktadır.

ABD’de FED yetkililerinin tarım dışı istihdam sonrasında vereceği mesajlar önemli.

DESTEKLER : 77.500 77.000 76.300 DİRENÇLER : 78.700 79.400 80.000

PİYASALAR

(2)

* Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, enerji bakanının talebin güçlü olduğunu kaydetmesinin ardından, Temmuz ayı için Asya ve ABD'ye sattığı petrolün fiyatını artırdı. Devlete ait Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), Asya'ya sattığı Arap Light petrolünün fiyatını varil başına 35 ila 60 sent artırdı.

* Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi, mayısta son 3 yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat artışına ulaştı. İhracat, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla yaklaşık 2 milyar dolar oldu. Sektörün en büyük pazarı Almanya'ya ihracat yüzde 24 artarken, İtalya'da yüzde 98 ve Fransa'da yüzde 76 oranlarına ulaşıldı. Bu ülkelere ihracat performansında, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 200'e varan oranlarda artış etkili oldu.

* ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, merkez bankasının tarım dışı istihdam raporunun istihdam piyasalarında yavaşlamaya işaret etmesi sonrasında faiz oranlarını yükseltmeden önce daha fazla veriyi beklemesi gerektiğini söyledi.

AKSEL: Şirketin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısının 28.06.2016 tarihinde yapılacağı bildirilmiştir.

ARCLK: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings tarafından "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarının, "AA (tur)" olan uzun vadeli ulusal kredi notunun teyit edildiğini ayrıca notların görünümünün durağan olduğunu bildirdi.

AVOD: Nazım Torbaoğlu şirket payları ile ilgili olarak 1.30-1.31 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.

ALARK: Vedat Aksel Alaton 2.2mn ALARK hissesini MKK’ya kaydettirdi.

BRKO: Niğde OSB sınırları içerisinde bulunan toplam 445.991 m2 büyüklüğündeki parsellerin OSB sınırları dışına çıkarılması konusunda, Niğde OSB’ye yapılan başvurunun OSB'nin 04 Haziran 2016 tarihinde yapılan genel kurulunda görüşüldüğü, genel kurulun OSB Yönetim Kuruluna yetki verdiği bildirilmiştir.

HZNDR: 1 TL nominal değerli paya ödenecek brüt nakit temettü 0,115000 TL, net nakit temettü 0,10000 TL, nakit kar payı ödeme tarihi 30.09.2016 olarak açıklanmıştır.

KARSN: Şirket ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci'ne ilişkin olarak "prototip geliştirme teklif çağrısı"'na Heksagon Mühendislik ve Karsan USA LLC ile işbirliği yaparak sunduğu teklife ilişkin olarak ihale merciinin değerlendirme süreci devam etmektedir.

KATMR: Şirketin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.06.2016 tarihinde yapılacaktır.

KRDMD: Şirket haddehanedeki mecburi fırın duruşu nedeniyle nervürlü inşaat demiri teslimatına 20 gün ara verildiğini açıkladı

LUKSK: Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) ile bir süredir yürütülmekte olan XXIV.dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 03 Haziran 2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir ve 31.03.2019 tarihine kadar geçerlidir.

MGROS: 13 adet Migros ve 13 adet Migros Jet formatında toplam 26 adet satış mağazası Mayıs ayı içerisinde açılmıştır. 31 Mayıs 2016 itibariyle şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.450 ve yurtdışında 40 olmak üzere toplam 1.490 olmuştur.

(3)

NETAS: Kamu ihalelerinden 31 Mayıs 2016'dan başlamak üzere bir yıl yasaklı olmanın şirketin mali yapısına etkisi ve 2016 yılsonu görünümü hususunda şirket tarafından yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu kararın 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'ndaki 2016 yılsonu öngörüsünde önemli bir değişikliğe neden olmayacağı sonucuna varıldığı, yasal hakların korunması için çalışmalar yürütüldüğü KAP’a bildirilmiştir.

ORGE: Devam edilen Quasar İstanbul Projesinde bugüne kadar alınan siparişlere ilaveten 2.150.000,-USD ve 755.000,-EURO tutarlarında ilave siparişler alınmıştır. İşbu siparişlerle birlikte Quasar İstanbul Projesi kapsamında bugüne kadar alınan siparişler toplamı 16.834.657,01 EURO ve 4.150.527,72 USD'dir.

SAFGY: Şirket portföyündeki Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezinde yer alan toplam 2.011 m2 mağaza alanın yıllık 3mn USD + Ciro Kirası Bedelle 16 farklı kiracıya, 223 m2 depo alanının ise yıllık 51bin USD bedelle 8 farklı kiracıya kiralanması için kira sözleşmesi imzalanmasına Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezindeki kiracılarından biri olan ve Şirketin bağlı ortaklığı Akyaşam Yönetim Hizmetleri'nin toplam sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Akasya Çocuk Dünyası ile de kira tadil protokolünün imzalanmasına karar verilmiştir.

SRVGY: Şirket Sinpaş Yapı Endüstrisi'nin sahip olduğu İstanbul/Eyüp'de yer alan 80 adet bağımsız bölümün (Flatofis A Blok) ilgili diğer varlıklar ve yükümlülüklerle birlikte "Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme" suretiyle Şirket tarafından Sinpaş Yapı Endüstrisi'nden devralınmasına, devralınan varlık ve yükümlülükler karşılığında Şirket sermayesinin 51.680.655 TL artırılarak 52.000.000 TL'den 103.680.655 TL'ye yükseltilmesine ve artırılan sermayeyi temsil eden payların mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle Sinpaş Yapı'nın hissedarlarına verilmesine karar verilmiştir.

SAYAS: Adem Gündoğdu şirket payları ile ilgili olarak 2.77- 2.84 TL fiyat aralığından 51.457 adet alış ve 173.256 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir

SNKRN: Şirket ile Bedaş Elektrik arasında 124.000 Euro bedel karşılığında adresli yangın ihbar sistemi sözleşmesi imzalanmıştır.

RHEAG [NETAS]: Şirketin iştiraki OEP Turkey Tech B.V. portföyünde yer alan (NETAŞ) tarafından yapılan kamu ihalelerinden 31 Mayıs 2016'dan başlamak üzere bir yıl yasaklı olmasının Şirketin 2016 yılsonu öngörüsünde önemli bir değişikliğe neden olmayacağı anlaşılmıştır.

TRCAS: Turcas Petrol ile Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings arasında 11 Nisan 2012tarihinden itibaren devam eden kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesinin süresi dolmuş olup söz konusu sözleşmenin yenilenmemesine karar verilmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notu "B", Ulusal Uzun Vadeli kredi notu "BBB- (Tur)", görünümü ise "Durağan" olarak teyit edilmiştir.

Temettü Ödemeleri: AYES.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,05 TL, Teorik Fiyat: 1,00 TL; BIMAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6 TL, Teorik Fiyat: 57,9 TL; BTCIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,085 TL, Teorik Fiyat: 6,425 TL.

06 Haziran Almanya 09: 00 Nisan ayı Mevsimsel Düzeltilmiş Fabrika Siparişleri(Aylık) (Önceki: %1,9) 07 Haziran Almanya 09: 00 Nisan ayı Sanayi Üretimi(Aylık) (Önceki: -%1,3)

07 Haziran Euro Bölgesi 12: 00 1.Çeyrek GSYH (Final)

08 Haziran Japonya 02: 50 Nisan ayı Cari İşlemler Dengesi(Yen) (Önceki: 2,980T) 08 Haziran Japonya 02: 50 1.Çeyrek GSYH (Final) (Önceki: %0,4)

08 Haziran Çin 05: 00 Mayıs ayı Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 45,56MLR)

08 Haziran Türkiye 10: 00 Nisan ayı Sanayi Üretimi(Arındırılmamış Aylık) (Önceki: %10,9) Ajanda

(4)

09 Haziran Çin 04: 30 Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) (Önceki: -%0,2) 09 Haziran Almanya 09: 00 Nisan ayı Cari İşlemler Dengesi(Euro) (Önceki: 30,4MLR) 10 Haziran Japonya 02: 50 Mayıs ayı Yurt İçi Üretici Fiyatları(Aylık) (Önceki: -%0,3) 10 Haziran Almanya 09: 00 Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) (Önceki: %0,3) 10 Haziran Türkiye 10: 00 1.Çeyrek GSYH(Yıllık) (Önceki: %5,7)

10 Haziran Türkiye 10: 00 Nisan ayı Cari İşlemler Dengesi($) (Önceki: -3,68MLR) 10 Haziran Çin 11: 00 Nisan ayı M2(Yıllık) (Önceki: %12,8)

10 Haziran ABD 17: 00 Haziran/1 ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 94,7)

(5)