Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri. BIST-100 (TL) 108, gerçekleşti.

(1)

GÜNDEM

Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

EKONOMİ HABERLERİ

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

BIST-100 (TL) 108,873 -1.0 -1.4 0.3 40.0 39.3

BIST-100 (USD) 31,656 0.0 -1.4 2.9 19.8 42.6

BIST-30 (TL) 133,783 -1.2 -1.6 0.2 40.0 40.1

BIST-BANKA (TL) 180,329 -1.7 -2.5 -1.7 35.3 39.2

BIST-SINAI (TL) 119,160 -0.2 -0.4 0.1 46.8 42.6

Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 5,377 167.9 28.3 8.6 97.3 199.7

Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,563 168.0 28.4 11.4 68.9 206.6

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,663 -0.6 -0.9 -1.8 40.6 42.6

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,322 -0.6 -0.8 -1.3 17.5 31.4

Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 66.01 -3 -7 73 369 265

BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 820,245 -0.9 -1.2 0.8 43.2 40.2

BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 255,927 -1.0 -1.3 0.3 43.4 41.6

Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.61 2 5 1 263 98

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 10.65 3 5 -1 97 -77

TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 75 75

TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0

TL Sepet €/$ 3.77 0.2 -0.5 -1.9 21.0 4.3

$/TL 3.44 0.1 -0.3 -2.5 16.7 -2.4

€/TL 4.10 0.3 -0.7 -1.3 24.8 10.6

CDS (5 yıllık, değişim bp) 161 -1.36 -10 -13 -83 -112

Eurobond 2030 (USD, % değişim) 162.1 0.04 0.3 0.5 -4.2 8.2

Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.07 -0.40 -4.6 -9.6 25.6 -119.6 Kaynak: Matriks, Bloomberg

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

ABD-Dow Jones 21,753 -1.1 -0.5 -1.5 17.6 10.1

ABD-S&P 500 2,458 0.0 0.5 -0.8 12.8 9.9

İngiltere-FTSE 100 7,373 -0.5 0.5 -1.9 7.2 3.2

Almanya-DAX 12,124 0.2 1.5 -1.4 13.6 5.6

Fransa-CAC 40 5,087 0.0 1.1 -2.3 12.0 4.6

Japonya-NIKKEI* 19,358 -0.1 -0.0 -3.0 13.6 1.3

Brezilya-BOVESPA 72,151 0.0 1.2 7.9 21.1 19.8

Rusya-MICEX 2,004 0.0 0.8 2.6 -0.7 -10.2

Hindistan-SENSEX 30* 31,660 -0.5 0.9 -2.1 11.0 18.9

Çin-SHANGAİ COMP* 3,384 -0.0 0.5 3.7 10.1 9.0

MSCI-Dünya 1,955 -0.4 0.5 -0.7 12.5 11.6

MSCI-GOP 1,085 0.2 0.3 1.7 19.3 25.8

2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.30 0 -2 -6 50 9

10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.07 1 -6 -19 47 -37

Brent Spot (USD/Varil) 53 0 3 2 12 -6

Altın Spot (USD/Ons) 1,338 -0 2 6 1 16

Kaynak: Matriks, Bloomberg

* Sabah verileri

Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)

Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ

THYAO 9.71 -0.5% 93.8% 134 3,896

GARAN 10.54 -1.9% 42.7% 131 12,872

KOZAA 7.29 5.2% 240.7% 95 823

HALKB 14.20 -4.2% 54.4% 73 5,161

GSRAY 8.13 0.4% 10.2% 58 255

Kaynak: Matriks, Bloomberg

Değişim (%)

(% değişim) (mnUSD)

Değişim (%)

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim : [email protected] 6 Eylül 2017

GÜNE BAŞLARKEN

Ağustos ayında enflasyon beklentilerin belirgin üzerinde gerçekleşti.

İmalat PMI Ağustos’ta son 77 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Öncü dış ticaret verilerine göre Ağustos’ta dış ticaret açığı yıllık %23 arttı.

Gübre Fabrikaları (GUBRF, EP): Liman ve feribot işletmeciliği yapan şirket paylarının satın alınması ile ilgili güncelleme (Nötr) Kardemir (D) (KRDMD, GG): Kardemir, Noble Resources aleyhine 33.6 milyon USD meblağlı tahkim başvurusunda bulundu. (Nötr)

Türk Traktör (TTRAK, EP): Türk Traktör’ün toplam satış hacmi Temmuz ayında 52% arttı (Olumlu).

Zorlu Enerji (ZOREN, EP): Zorlu Enerji ile İsrail MW devam eden karşılıklı davalarında uzlaşma görüşmelerine başlandı (Olumlu)

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

06.09.2017 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri aylık Temmuz 0.2% 1.0%

06.09.2017 09:00 Almanya WDA Fabrika Siparişleri yıllık Temmuz 5.8% 5.1%

06.09.2017 10:30 Almanya Markit Almanya İnşaat PMI Ağustos -- 55.8

06.09.2017 11:10 Almanya Markit Almanya Perakende PMI Ağustos -- 50.7

06.09.2017 11:10 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Perakende PMI Ağustos -- 51

06.09.2017 14:30 Türkiye Efektif Döviz Kuru Ağustos -- 89.39

06.09.2017 15:30 A.B.D Ticaret Dengesi Temmuz -USD44.7mlr -USD43.6lmlr

06.09.2017 16:45 A.B.D Markit US Servis PMI Ağustos 56.9 56.9

06.09.2017 21:00 A.B.D FED Bej Kitabı Yayımlanacak

(2)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Eylül 2017

EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ

Enflasyon: Manşet enflasyon Ağustos ayında aylık bazda %0.52 ile piyasa (%0.13) ve bizim (%0.28) beklentimizin belirgin üzerinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon %9.79’dan %10.68’e yükseldi. Öte yandan üretici fiyat artışının da yıllık bazda %15.5’ten %16.3’e hızlı artış göstermesi maliyet baskısının artmaya devam ettiğini göstermesi açısından olumsuz. Yıllık enflasyondaki yükseliş beklense de Ağustos ayındaki ivmelenme ve çekirdek enflasyondaki belirgin yükseliş enflasyon görünümündeki bozulmanın devam ettiğine işaret ediyor. Enflasyon görünümünde yakın zamanda belirgin bir iyileşme beklenmiyor olması, TCMB’nin sıkı para politikasına devam etmesini gerektiriyor. Ancak büyüme dinamikleri açısından finansman koşullarında TCMB tarafından ek bir sıkılaşma yaratılmasını beklemiyoruz.

Rapor Linki: https://rapor.garantiyatirim.com.tr/arastirma/Enf0817.pdf

İmalat PMI Endeksi: Ağustos ayında imalat sanayi PMI endeksi Temmuz ayına göre 1.7 puan artarak son 77 ayın en yüksek seviyesi olan 55.3’e çıktı. Hem iç piyasa hem de ihracat siparişlerinin yüksek hızda genişlemeye devam etmesi büyüme görünümü için olumlu.

Dış ticaret: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı dış ticaret verilerine göre Ağustos ayında ihracat yıllık %12, ithalat %15, dış ticaret açığı %23 arttı. Dış ticaret açığı artış hızı, Temmuz ayına göre yavaşlasa da genişleme dış denge açısından olumsuz.

S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ

Gübre Fabrikaları (GUBRF, EP, Fiyat:5.10TL, Piyasa Değeri TL1,703mn): Gubre Fabrikalari, Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.'nin %30'luk payları, Gök Denizcilik’in paylarının tamamının ve Negmar Denizcilik’in %20’lük payının satın alınması ile ilgili olarak güncelleme yapmış ve söz konusu süreç ile ilgili yeni bir gelişme olmadığını açıklamıştır.

Yorum: Hatırlatmak gerekirse Gubre Fabrikalari Yönetim Kurulu, 7 Temmuz’da Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.'nin

%30'luk payların, Gök Denizcilik’in paylarının tamamının 3mn TL’ye ve Negmar Denizcilik’in %20’lük payının 10mn TL’ye satın alınmasına karar vermişti. Süreç devam ettiği ve yeni bir gelişme olmadığı için haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kardemir (D) (KRDMD, GG, Fiyat:2.35TL, Piyasa Değeri TL1,834mn): Kardemir, hammadde tedarikçilerinden biri olan Noble Resources International PTE LTD aleyhine 33.6mn USD meblağlı tahkim başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru Hong Kong International Arbitration Center'a 05.09.2017 tarihi itibarı ile yapılmıştır. Nötr

Türk Traktör (TTRAK, EP, Fiyat: 84.60 TL, Piyasa Değeri: 4,515mn TL): Türk Traktör’ün Ağustos ayındaki yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %40 artarak 2,235 adet olmuştur. Yurtdışı satışları ise geçen sene aynı doneme göre

%85 artarak 1,107 adet olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki düşük baz nedeniyle önümüzdeki aylarda da güçlü toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Veriyi olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Zorlu Enerji (ZOREN, EP, Fiyat:1.69TL, Piyasa Değeri TL3,380mn): Zorlu Enerji ve ilişkili grup şirketleri ile İsrail

MW firması arasında Nisan 2016’dan bu yana devam eden karşılıklı davalarda tarafların mutabık kalması sonucu

tahkim sürecine ara verdi ve uzlaşma görüşmelerine başladı. Nisan 2016’da açılan davada İsrail MW firması 90mn

ABD$ tazminat talep ederken Zorlu Grubu 53mn ABD$ karşı tazminat talebinde bulunmuştu. Haberi olumlu olarak

değerlendiriyoruz.

(3)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Eylül 2017

K URUMSAL İ ŞLEMLER

Şirket BIST Kodu Tarih

Hisse Başına Brüt (TL)

Brüt Temettü Verim i (%)

Brüt Temettü

Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)

Mevcut Serm aye

(m n TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL)

Atakule G.M.Y.O. AGYO 83 84 2.86

Aksu Enerji AKSUE 50 50 8 10.40

Atlas Y.O. ATLAS 50 20 1.22

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler AVTUR 100 45 1.76

Bizim Toptan Satis Magazalari BIZIM 50 40 11.67

Batisoke Cimento BSOKE 230 260 1.45

Diriteks Dirilis Tekstil DIRIT 100 7 1.33

Euro Yat. Ort. EUYO 100 20 0.96

Qnb Finansbank FINBN 5 3350 6.03

Frigo Pak Gida FRIGO 9 5 1.05

Halk Sigorta HALKS 45 187 1.96

Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS 40 28 3.86

Halk G.M.Y.O. HLGYO 4 820 1.09

Merit Turizm MERIT 1150 3 7.50

Ostim Endustriyel Yatirimlar OSTIM 100 27 2.25

Turk Prysmian Kablo PRKAB 26 112 2.54

Vakif Fin. Kir. VAKFN 25 109 2.20

Vakif G.M.Y.O. VKGYO 2 218 3.03

Aselsan ASELS 14.09.2017 0.03 0% 25 1000 26.70

Ege Profil EGPRO 14.09.2017 0.14 1% 11 80 9.43

Turkcell TCELL 15.09.2017 0.45 3% 26 2200 13.10

Anel Elektrik ANELE 20.09.2017 0.11 4% 12 110 3.03

Enka Insaat ENKAI 27.09.2017 0.04 1% 165 4600 5.33

Goltas Cimento GOLTS 29.09.2017 0.50 1% 4 7 79.90

Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 75.95

Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.30

Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.49

Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.91

Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.64

Hektas HEKTS 01.12.2017 0.38 6% 29 76 6.36

Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.32

Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.30

Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 26.70

Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 3% 1000 2200 13.10

Emek Elektrik EMKEL 21.12.2017 0.01 1% 0 24 1.37

Sonmez Pamuklu SNPAM 27.12.2017 0.05 1% 4 80 3.61

Akmerkez G.M.Y.O. AKMGY 28.12.2017 1.00 5% 37 37 20.90

Emek Elektrik EMKEL 21.06.2018 0.01 1% 0 24 1.37

Sermaye Artırımı

(4)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Eylül 2017

T AVSİYE L İSTESİ

05.09.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

FİNANSAL

Bankalar Banks 6.3 5.5 0.86 0.76 14.5% 14.7%

Akbank AKBNK EÜ 10.34 11.80 14% 12,026 52.0 7.9 7.1 1.18 1.04 15.9% 15.6% 79.3% -0.2 pp

Garanti Bankası GARAN - 10.54 - - 12,872 132.5 - - - 83.8% 0.3 pp

Halk Bankası HALKB EP 14.20 15.50 9% 5,161 72.1 5.4 4.8 0.73 0.65 14.3% 14.3% 90.2% 0.4 pp

İş Bankası ISCTR EÜ 7.40 8.50 15% 9,682 33.8 6.0 5.0 0.82 0.73 14.6% 15.4% 77.7% 0.1 pp

Vakıfbank VAKBN EÜ 6.96 8.20 18% 5,059 30.8 5.6 4.9 0.78 0.68 15.0% 14.8% 91.6% 1.4 pp

YKB YKBNK EÜ 4.65 5.20 12% 5,877 29.7 5.8 5.0 0.69 0.61 12.6% 13.0% 55.7% -1.1 pp

TSKB TSKB EÜ 1.50 1.85 23% 1,047 2.5 6.6 6.0 1.06 0.92 17.2% 16.5% 59.4% 0.1 pp

Albaraka Türk ALBRK EP 1.47 1.40 -5% 385 1.0 6.5 5.0 0.54 0.49 8.6% 10.2% 39.0% 1.6 pp

Sigorta ve Emeklilik Banks

Anadolu Hayat ANHYT EÜ 6.79 6.25 -8% 849 0.2 16.4 15.7 3.11 2.87 20.0% 19.0% 61.0% -0.6 pp

Avivasa AVISA EP 20.56 21.25 3% 705 0.1 18.7 16.0 4.95 4.28 28.4% 28.8% 97.3% 0.1 pp

Aksigorta AKGRT EP 3.18 2.95 -7% 283 1.1 10.6 8.0 2.07 1.84 21.0% 23.0% 72.5% -2.7 pp

Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.90 2.80 -3% 422 0.2 13.7 13.3 1.05 0.97 7.0% 8.0% 19.9% 0.0 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

Holdingler

Koç Holding KCHOL EÜ 17.69 19.30 9% 13,044 24.4 11.3 10.2 86.6% 0.1 pp

Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.50 12.30 17% 6,229 17.4 6.5 5.9 72.1% 0.6 pp

Şişe Cam SISE EÜ 4.29 4.81 12% 2,807 5.1 10.8 10.6 43.0% -1.7 pp

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

GYO

Emlak GYO EKGYO EÜ 2.88 3.60 25% 3,182 35.5 6.1 4.8 6.4 5.1 74.0% -2.0 pp

Halk GYO HLGYO EÜ 1.09 1.35 24% 260 1.8 5.4 4.2 15.2 7.1 4.8% 3.0 pp

İş GYO ISGYO EÜ 1.40 1.80 29% 372 1.4 2.3 1.5 13.6 7.0 28.7% -1.9 pp

Özak GYO OZKGY EÜ 2.59 3.25 25% 188 0.9 8.2 8.8 34.0 27.3 26.7% 2.5 pp

Torunlar GYO TRGYO EP 5.50 5.65 3% 800 0.9 2.6 2.1 10.0 7.2 35.5% 0.3 pp

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

SANAYİ 12.8 11.8 8.2 7.3 1.1 1.0

Adana Çimento ADANA EP 6.30 7.30 16% 162 0.2 7.7 7.0 8.2 7.0 2.2 2.0 5.4% -0.6 pp

Anadolu Efes AEFES EP 21.70 22.10 2% 3,736 2.4 36.5 30.4 8.9 7.8 1.4 1.3 80.9% 0.0 pp

Akçansa AKCNS EÜ 11.13 14.15 27% 620 0.5 8.2 7.5 6.4 5.7 1.6 1.5 28.7% 0.9 pp

Ak Enerji AKENR EA 1.05 0.90 -14% 223 4.4 - - 26.4 22.9 2.4 2.0 11.0% -0.7 pp

Aksa Akrilik AKSA EP 12.65 15.21 20% 680 1.7 10.4 8.6 5.7 5.4 1.0 1.0 59.3% -0.5 pp

Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.73 4.70 26% 665 2.3 10.8 6.0 7.4 4.7 1.6 1.3 48.3% 0.1 pp

Anadolu Cam ANACM EÜ 2.18 2.48 14% 475 1.4 11.8 9.0 5.7 5.0 1.2 1.1 47.4% -0.5 pp

Arçelik ARCLK EP 24.10 28.70 19% 4,735 10.0 12.4 11.4 10.2 8.9 1.1 1.0 86.3% -1.6 pp

Aselsan ASELS EP 26.70 26.00 -3% 7,763 43.7 24.5 20.4 27.6 21.4 5.2 4.3 43.0% -0.6 pp

Aygaz AYGAZ EP 15.57 17.30 11% 1,358 1.5 9.5 8.8 13.0 12.4 0.6 0.6 75.2% -0.1 pp

Bagfaş BAGFS EP 10.70 12.20 14% 140 1.7 28.0 9.9 9.1 7.0 1.4 1.1 5.1% -1.2 pp

Banvit BANVT GG 23.94 696 2.5 68.4 42.8 15.5 14.1 1.3 1.1 29.7% -1.5 pp

BİM BIMAS EP 75.95 70.50 -7% 6,705 10.9 31.4 27.5 19.6 16.8 1.0 0.8 71.1% 0.2 pp

Bizim Toptan BIZIM EP 11.67 14.50 24% 136 1.5 24.6 20.3 4.9 4.3 0.1 0.1 27.1% -1.8 pp

Brisa BRISA EA 7.15 6.56 -8% 634 1.1 25.4 21.7 12.6 11.0 1.9 1.7 23.8% -0.9 pp

Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.64 6.64 18% 235 0.3 6.7 6.6 6.4 6.8 1.9 1.8 14.1% -0.7 pp

Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 39.94 44.00 10% 2,954 4.5 32.8 28.8 10.0 8.4 1.6 1.4 93.1% -0.4 pp

Çelebi CLEBI EÜ 33.24 32.50 -2% 235 1.0 12.5 10.4 7.3 6.3 1.4 1.2 44.9% -1.6 pp

Çimsa CIMSA EÜ 14.19 17.75 25% 557 0.7 9.0 7.6 8.4 7.1 2.3 2.1 55.5% -1.3 pp

Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 5.95 6.22 4% 52 0.7 7.4 6.2 6.2 5.3 0.1 0.1 21.0% 4.2 pp

Doğuş Otomotiv DOAS EP 9.02 9.40 4% 577 4.9 9.3 6.9 12.1 9.4 0.4 0.4 17.2% -1.6 pp

DO&CO DOCO EP 180.00 266.70 48% 510 0.7 17.8 15.7 5.1 4.2 0.5 0.4 80.0% -3.5 pp

Ege Seramik EGSER EÜ 4.70 5.10 9% 102 1.4 8.8 8.2 4.6 4.2 0.9 0.8 16.3% 0.2 pp

Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.33 6.24 17% 7,129 5.7 14.1 13.7 7.0 6.8 1.4 1.4 72.9% 0.4 pp

Ereğli Demir Çelik EREGL GG 8.12 8,264 35.9 12.7 12.3 7.8 7.4 1.7 1.6 78.1% 0.1 pp

Ford Otosan FROTO EÜ 48.46 50.90 5% 4,944 3.9 13.2 13.0 10.3 9.2 0.8 0.7 78.0% 1.2 pp

Gübretaş GUBRF EP 5.10 5.20 2% 495 7.2 30.8 15.6 12.3 8.9 0.7 0.6 17.1% -2.0 pp

Indeks INDES EÜ 10.37 12.95 25% 169 0.6 2.6 8.6 4.4 4.1 0.1 0.1 56.9% -0.8 pp

Kardemir (D) KRDMD GG 2.35 533 32.8 23.2 17.9 9.9 7.5 1.4 1.3 40.4% 8.3 pp

Kordsa Global KORDS EP 7.58 9.07 20% 429 1.9 8.3 7.7 5.2 4.6 0.9 0.8 51.4% -0.6 pp

Logo LOGO EÜ 58.20 67.00 15% 423 1.0 25.3 16.6 16.2 11.5 5.3 4.1 63.0% 0.4 pp

Lokman Hekim LKMNH EÜ 5.01 7.30 46% 35 0.4 13.3 12.8 4.9 4.4 0.7 0.7 39.9% 4.9 pp

Mardin Çimento MRDIN EP 4.32 4.77 10% 138 0.3 8.8 8.0 9.5 8.7 2.3 2.2 5.1% -0.5 pp

Migros MGROS EÜ 28.42 32.00 13% 1,471 2.8 5.2 32.6 10.7 8.8 0.5 0.4 52.1% 2.6 pp

Odas Enerji ODAS EÜ 5.39 6.30 17% 213 4.1 - 13.1 21.8 6.3 2.6 1.7 4.7% -0.7 pp

Otokar OTKAR EA 114.80 95.36 -17% 801 7.9 24.2 24.4 14.3 15.4 1.8 1.9 12.5% 0.9 pp

Petkim PETKM EÜ 6.10 6.78 11% 2,661 43.1 9.6 12.0 7.4 9.2 1.5 1.5 50.3% -1.1 pp

Pegasus PGSUS EÜ 27.74 30.00 8% 825 16.0 14.1 30.7 16.6 10.9 0.9 0.8 33.1% 6.7 pp

Soda Sanayii SODA EÜ 5.28 6.44 22% 1,382 4.7 8.2 9.5 7.3 7.7 2.0 2.0 57.9% -0.3 pp

Tat Konserve TATGD EP 5.71 7.60 33% 226 4.7 10.1 8.7 8.6 7.1 0.7 0.6 32.4% -3.9 pp

TAV Havalimanları TAVHL EÜ 21.08 20.40 -3% 2,227 8.1 10.6 8.2 5.7 5.5 2.3 2.2 94.5% 0.6 pp

Tekfen Holding TKFEN EÜ 12.17 13.60 12% 1,309 8.0 7.8 9.3 3.1 3.5 0.4 0.3 74.7% 5.5 pp

Teknosa TKNSA EP 5.24 7.06 35% 168 2.9 24.0 17.7 5.2 4.6 0.2 0.2 8.1% -1.2 pp

Turkcell TCELL EÜ 13.10 15.20 16% 8,380 37.8 12.5 10.6 5.9 5.1 2.0 1.8 91.6% 0.9 pp

Türk Hava Yolları THYAO EÜ 9.71 11.55 19% 3,896 143.0 9.4 5.2 8.0 6.1 1.0 0.9 49.5% 4.6 pp

Tümosan TMSN EA 7.35 6.46 -12% 246 8.2 17.3 14.1 11.1 9.4 1.7 1.4 1.0% -0.4 pp

Tofaş TOASO EÜ 32.10 32.70 2% 4,667 5.1 17.2 19.2 11.1 10.7 1.0 0.9 86.0% -0.4 pp

Trakya Cam TRKCM EÜ 3.50 4.07 16% 1,150 2.4 10.0 8.8 6.8 6.0 1.3 1.2 55.5% -2.1 pp

Türk Telekom TTKOM EÜ 7.11 7.80 10% 7,236 5.9 12.8 11.1 5.0 4.5 1.8 1.6 81.4% -0.1 pp

Türk Traktör TTRAK EP 84.60 82.81 -2% 1,313 1.8 13.3 12.7 9.3 8.5 1.3 1.2 76.1% 0.3 pp

Tüpraş TUPRS EÜ 116.90 133.80 14% 8,512 24.8 7.4 8.0 6.2 6.4 0.6 0.6 83.9% -1.6 pp

Ülker ULKER EÜ 20.60 25.30 23% 2,048 4.9 25.9 18.6 15.5 13.2 2.0 1.8 37.0% 0.2 pp

Ünye Çimento UNYEC EP 4.30 4.51 5% 155 0.1 9.3 7.8 6.3 6.1 1.9 1.8 4.1% 0.1 pp

Vestel Elektronik VESTL EP 8.49 7.70 -9% 828 13.7 36.1 20.3 5.9 5.2 0.5 0.4 12.0% 1.3 pp

Yatas YATAS EÜ 15.01 15.35 2% 187 1.5 12.8 10.2 7.0 5.4 0.8 0.7 56.2% -3.4 pp

Zorlu Enerji ZOREN EP 1.69 1.60 -5% 983 15.6 - - 12.4 9.5 3.2 2.8 6.7% 2.0 pp

BİST-100 XU100 108,873 121,263 11% 199,796 1,269 10.0 9.0

*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı

Hacim**

F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı

(mnABD$) prim / iskonto

14,058 -7%

10,341 -40%

3,065 -8%

Hacim**

F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı

Trailing

1.0 0.6 0.4 0.6 0.5

Hacim**

F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı

(5)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Eylül 2017 V ERİ A KIŞI