Günlük Bülten 16 Mayıs 2017

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr

444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr

Nisan ayında Merkezi Yönetim bütçe dengesi 3 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge (FDD) ise 0,3 milyar TL fazla kaydetti. Böylece geçen yılın aynı dönemindeki 5,4 milyar TL’lik bütçe fazlasına karşın bu yıl sene başından bu yana, 17,9 milyar TL’lik açık verilmiş oldu. Şubat döneminde (Ocak-Mart) işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artarak %12,6 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Beklenti Anketi’nin Mayıs ayı sonuçlarına göre, 2017 yılsonu enflasyon beklentisi, geçen ayki %9,28’lik seviyesinden

%9,53’e yükseldi. Dolar Endeksinde yaşanan gerileme gelişmekte olan ülke para birimlerini olumlu etkiliyor. USDTRY 3,55 seviyesinin altına gerilerken BİST’de 96,500 direnç seviyeleri tekrar test edilebilir. Yurtiçinde piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme sonuçlarına odaklanıyor. Yurtdışında İngiltere TÜFE, Almanya ZEW endeksi ve Euro bölgesi GSYH, ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları izlenecek veriler olacaktır. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.

GÜNDEM

16 Mayıs 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Görüşmesi Hazine İhalesi - 2Y Sabit Kupon (İlk İhraç)

Hazine İhalesi - 5Y Sabit Kupon (Yeniden İhraç) 17 Mayıs 2017

Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 2.5 milyar TL) 23 Mayıs 2017

Hazine İhalesi - 7A Hazine Bonosu (Yeniden İhraç) 24 Mayıs 2017

Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 0.4 milyar TL) CCOLA HBT TL0.1970

ŞİRKET HABERLERİ

EKGYO: Emlak Konut mülkiyeti Tariş Kooperatifleri’ne ait olan İzmir Konak’taki 43bin metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 14 Haziran’da gerçekleştirecek.

TUPRS: TUPRS, Petro-İş ile yapılan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİ

Aselsan MSCI Endeksine dahil edilirken herhangi bir hisse çıkartılmadı.Aselsan’ın MSCI Endeksine dahil edilmesinin özellikle endeksi takip eden fonlardan alış getireceğini ve şirketin kısa vadede performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

MSCI Global Small Cap endeksine ise; Kordsa, Logo Yazılım ve Türk Traktör alındı, Bizim Toptan, Doğuş GYO, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank Torunlar GYO ise çıkarıldı. Endeks değişiklikleri 31 Mayıs 2017 kapanışı ile geçerli olacaktır.

.

16 Mayıs 17 Beklenti Önceki

11:30 İNGİLTERE Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) 2,6% 2,3%

12:00 ALMANYA ZEW Ekonomik Hissiyatı (May) 22,0 19,5

15:30 ABD İnşaat İzinleri (Nis) 1,270M 1,260M

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık Yıllık

Kapanış Değişim Değişim Değişim

BİST-100 95,588 %0.6 %6.1 %24.1

BİST-30 117,561 %0.6 %6.1 %24.7

BİST-BANKA 160,601 %0.8 %1.5 %29.2

BİST-SINAI 101,884 %0.4 %9.1 %26.8

YURTDIŞI PİYASALAR

Shangai Comp* 3,088 -%0.1 -%4.9 %8.3

NIKKEI 225* 19,889 %0.1 %8.5 %20.8

Hang Seng* 25,329 -%0.2 %4.4 %27.4

Dow Jones 20,982 %0.4 %2.6 %18.5

S&P 2,402 %0.5 %3.2 %16.2

NASDAQ 6,150 %0.5 %5.9 %28.8

Almanya DAX 12,807 %0.3 %5.8 %28.7

Ingiltere FTSE 100 7,454 %0.3 %1.7 %21.2

Fransa CAC 40 5,417 %0.2 %6.8 %25.6

Rusya RTS 1,120 %1.8 %4.4 %20.5

Brezilya BOVESPA 68,474 %0.4 %9.0 %32.2

Hindistan SENSEX 30,440 %0.4 %3.3 %18.7

MSCI GOP Endeksi 1,010 %0.8 %5.2 %26.7

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL 3.5468 %0.0 %4.4 %19.2

EUR/TL 3.9011 -%0.1 %1.0 %15.8

EUR/USD 1.0995 %0.2 %3.3 -%2.9

USD/JPY 113.46 %0.3 -%4.0 %4.1

EMTİALAR*

Altın ($/ons) 1234.5 %0.3 -%3.9 -%3.1

Gümüş ($/ons) 16.7 %0.6 -%9.1 -%2.3

Brent ($/varil) 52.0 %0.3 -%7.8 %0.7

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil 2.331 -0.01 bp 0.09 bp 0.58 bp

VIX 10.42 %0.2 -%34.7 -%29.0

* Sabah saat 08:30 değerleridir

EKGYO: Emlak Konut mülkiyeti Tariş Kooperatifleri’ne ait olan İzmir Konak’taki 43bin metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 14 Haziran’da gerçekleştirecek. Projeden elde edilecek gelirin % 80'i Tariş’e, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.

TUPRS: TUPRS, Petro-İş ile yapılan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Böylelikle ilk 6 ay için %9, ikinci ve üçüncü 6 ay için TÜFE ve dördüncü 6 ay için TÜFE + 0.50 oranında ücret artışı yapılması kararlaştırıldı.

Bu anlaşmayı olumsuz haber akışını sona erdireceği için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİ

Aselsan MSCI Endeksine dahil edilirken herhangi bir hisse çıkartılmadı. Aselsan’ın MSCI Endeksine dahil edilmesinin özellikle endeksi takip eden fonlardan alış getireceğini ve şirketin kısa vadede performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

MSCI Global Small Cap endeksine ise; Kordsa, Logo Yazılım ve Türk Traktör alındı, Bizim Toptan, Doğuş GYO, Doğuş

Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank Torunlar GYO ise çıkarıldı. Endeks değişiklikleri 31 Mayıs

2017 kapanışı ile geçerli olacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

BISAS BİSAŞ TEKSTİL 18 Mayıs 17

BRKO BİRKO BİRLEŞİK 21 Mayıs 17

NETAS NETAS TELEKOMÜNİKASYON 22 Mayıs 17

GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 22 Mayıs 17

DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 23 Mayıs 17

DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 23 Mayıs 17

TBORG TÜRK TUBORG BİRA 23 Mayıs 17

YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ 23 Mayıs 17

MEMSA MENSA SINAİ 23 Mayıs 17

INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 24 Mayıs 17

ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERİ 24 Mayıs 17

RYGYO REYSAŞ GYO 24 Mayıs 17

KAREL KAREL ELEKTRONIK 24 Mayıs 17

TTKOM TÜRK TELEKOM 24 Mayıs 17

BRKSN BERKOSAN YALITIM 24 Mayıs 17

MEGAP MEGA POLİETİLEN 24 Mayıs 17

KOMHL KOMBASSAN HOLDİNG 24 Mayıs 17

RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK 24 Mayıs 17

OZKGY ÖZAK GYO 25 Mayıs 17

BANVT BANVİT 25 Mayıs 17

TCELL TURKCELL 25 Mayıs 17

GSDHO GSD HOLDING AŞ 25 Mayıs 17

AVGYO AVRASYA GYO 26 Mayıs 17

AVTUR AVRASYA PETROL 29 Mayıs 17

SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 30 Mayıs 17

UZERB UZERTAS BOYA 01 Haziran 17

HALKB HALKBANKASI 08 Haziran 17

VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17

THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17

KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17

SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17

SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17

ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17

MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17

MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17

BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17

AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17

ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17

ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17

ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 10 Ağustos 17

BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17

Kaynak: BİST

16 Mayıs 2017 Hisse

2016 Net Kar (TL mn)

Brüt Nakit Temettü (TL mn)

Temettü Dağıtım Oranı (%)

Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)

Temettü Tarihi

Genel Kurul Tarihi

Hisse Fiyatı

TL

Temettü Getirisi

(%) ERBOS 36.4 11.7 32.2% 2.2414 20 May 2017 22 Nis 2017 80.35 2.8%

BASCM 53.7 34.2 63.8% 0.2600 22 May 2017 30 Mar 2017 2.89 9.0%

SELEC 243.6 51.5 21.2% 0.0830 22 May 2017 9 May 2017 3.61 2.3%

KONYA 41.4 29.2 70.7% 6.0000 22 May 2017 28 Mar 2017 275.00 2.2%

CCOLA -28.4 50.1 -176.5% 0.1970 22 May 2017 10 Nis 2017 37.18 0.5%

SANKO 25.7 20.0 77.8% 0.3333 25 May 2017 4.64 7.2%

NUHCM 172.5 135.2 78.4% 0.9000 26 May 2017 30 Mar 2017 10.69 8.4%

PETUN 59.7 43.8 73.3% 1.0100 29 May 2017 30 Mar 2017 10.40 9.7%

CUSAN 29.0 12.0 41.4% 0.1684 29 May 2017 30 Mar 2017 3.33 5.1%

AEFES -70.8 145.1 a.d 0.2450 29 May 2017 27 Nis 2017 20.24 1.2%

DESPC 10.4 7.5 72.4% 0.3261 29 May 2017 23 May 2017 4.21 7.7%

DGATE 18.1 10.0 55.3% 0.3333 29 May 2017 23 May 2017 5.41 6.2%

INDES 52.0 30.8 59.3% 0.5504 29 May 2017 24 May 2017 10.26 5.4%

SODA 575.8 200.0 34.7% 0.2667 30 May 2017 28 Mar 2017 6.26 4.3%

TRKCM 546.7 106.0 19.4% 0.1140 30 May 2017 29 Mar 2017 3.72 3.1%

ANACM 456.9 50.0 10.9% 0.1126 30 May 2017 29 Mar 2017 3.71 3.0%

YAZIC -255.5 45.0 -17.6% 0.2813 30 May 2017 28 Nis 2017 22.68 1.2%

BRSAN 102.1 84.3 82.6% 0.5950 31 May 2017 15 Mar 2017 9.70 6.1%

PNSUT 60.0 40.9 68.2% 0.9100 31 May 2017 30 Mar 2017 15.35 5.9%

ALCAR 38.1 32.5 85.3% 3.0060 31 May 2017 23 Mar 2017 58.35 5.2%

ADEL 18.9 17.0 90.2% 0.7200 31 May 2017 13 Nis 2017 19.00 3.8%

GENTS 17.6 4.8 27.2% 0.0472 31 May 2017 25 Nis 2017 1.41 3.3%

SISE 743.4 250.0 33.6% 0.1220 31 May 2017 30 Mar 2017 4.74 2.6%

ALGYO 133.2 10.7 8.0% 1.0000 31 May 2017 28 Mar 2017 44.80 2.2%

KUYAS 0.3 1.1 431.8% 0.0423 31 May 2017 29 Mar 2017 4.30 1.0%

KARTN 2.9 8.8 303.8% 3.1088 31 May 2017 30 Mar 2017 281.90 1.1%

VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 31 May 2017 4 May 2017 5.94 0.8%

BRYAT 31.2 9.9 31.7% 0.3520 31 May 2017 14 Nis 2017 42.66 0.8%

EGSER 29.1 5.6 19.1% 0.0743 2 Haz 2017 9 May 2017 3.78 2.0%

AYES 2.8 0.8 26.6% 0.0500 5 Haz 2017 14 May 2017 1.63 3.1%

BIMAS 670.9 273.2 40.7% 0.9000 7 Haz 2017 18 Nis 2017 64.10 1.4%

TRGYO 1,172.4 50.0 4.3% 0.1000 7 Haz 2017 5.04 2.0%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 8 Haz 2017 15 Mar 2017 21.20 0.1%

EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 9.00 1.6%

TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Haz 2017 25 May 2017 11.68 2.3%

BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 5.75 3.1%

AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.25 6.1%

EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.33 2.3%

ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.86 5.2%

ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.86 5.2%

UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.22 4.4%

BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.85 4.5%

ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.83 4.2%

MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.48 2.9%

TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.75 0.5%

ISBIR -7.5 0.6 -8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 105.10 1.0%

BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 4.47 1.6%

ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 11.37 4.0%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.20 0.1%

EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 9.00 1.6%

TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.68 2.3%

CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 3.59 1.0%

VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.77 3.4%

BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 64.10 0.9%

CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.67 16.7%

HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.47 8.5%

ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.86 7.8%

ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.86 7.8%

UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.22 6.7%

BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.85 6.8%

ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.83 6.3%

MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.48 4.3%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.20 0.1%

TCELL 1,511.7 597.0 39.5% 0.2714 15 Ara 2017 25 May 2017 11.68 2.3%

PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 4.37 9.5%

INFO 2.9 1.5 51.9% 0.0812 5 May 2017 1.53 5.3%

GRNYO 1.8 1.5 82.4% 0.0469 30 Mar 2017 0.86 5.5%

AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 27 Nis 2017 23.60 4.2%

AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 27 Nis 2017 23.60 3.8%

ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 12 May 2017 2.83 1.8%

VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 9 May 2017 13.16 1.1%

GOODY 46.0 8.6 18.8% 0.0320 29 Mar 2017 4.25 0.8%

TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.03 3.3%

GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 77.60 0.6%

AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 3.03 6.3%

HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 0.98 0.4%

Kaynak: KAP Açıklamaları

* Temettü verimine göre sıralanmıştır.

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye

Azaltımı % Tarih

ANSA** 109.90%

ATSYH 41.25%

ASUZU 230.45%

ANACM 67.57%

ADESE 40.00%

BOYP 346.62%

BEYAZ 25.00%

BSOKE 230.16%

DGGYO 38.92%

EMNIS** 24.00%

EUYO 100.00%

FINFK 66.67%

FINBN 5.00%

FRIGO** 10.00%

FLAP 25.00%

GNPWR 13.00%

GLYHO** 51.69%

HALKS 44.96%

HLGYO 3.80%

ISFIN 8.33%

KSTUR 1.56%

MERIT 1150.02%

OZDRN 6.67%

RTALB 300.00%

SANKO 33.33%

TSKB 17.07%

TRNSK 100.00% 71.51%

VAKFN 25.29%

VKGYO 2.11%

VKING 99.05% 53.11%

UZERB** 61.62%

NTHOL 7.42%

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17

Bankalar Konsolide Olmayan 10 Mayıs 2017 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018 Bankalar Konsolide 22 Mayıs 2017 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018 Konsolide Olmayan 02 Mayıs 2017 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018

Konsolide 10 Mayıs 2017 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla

hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna

inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından

doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve

tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu

şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin

değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya

işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım

bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.