Günlük Strateji Bülteni
17 Mart 2021 Çarşamba
Piyasa Verileri
Endeksler 16 Mart %Değ. Ybb
BIST100 1.570,4 1,0% 6,3%
BIST030 1.641,9 0,7% 0,4%
VIOP030 Endeks 1.642,3 0,4% -1,5%
FTSE 6.803,6 0,8% 5,3%
DJI 32.826,0 -0,4% 7,3%
DAX 14.557,6 0,7% 6,1%
RTS 1.552,8 0,6% 11,9%
Parite 16 Mart %Değ. Ybb
USD/TRY 7,4999 0,0% 0,7%
EUR/TRY 8,9307 0,1% -1,9%
($+€)/TRY 8,2100 -0,7% -0,9%
EUR/USD 1,1901 0,0% -2,6%
Emtia 16 Mart %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl) 68,15 0,0% 32,2%
Bakır ($/ton) 4,07 0,0% 15,6%
Altın ($/ons) 1.735 0,2% -8,5%
Gümüş ($/ons) 25,93 -0,3% -1,8%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) ARTI 10% SNKRN -10% GARAN 1444 KRTEK 10% CASA -10% KOZAL 1358
ULAS 10% GRNYO -8% OTKAR 1283
SANKO 10% SERVE -7% FROTO 1070
DOAS 10% EPLAS -7% THYAO 951
BIST 100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Düne yükseliş ile başlayan BIST-100 endeksi %0.96 artışla günü 1.570,42 puandan kapandı. Güne başlarken Dolar/TL 7,49 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalar yatay seyrediyor.
ABD'de endeksler beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin ardından günü karışık seyirle tamamladı. Piyasalar, bugün gerçekleştirilecek Fed’in FOMC toplantısından çıkacak kararları bekliyor.Toplantı öncesi ABD 10 yıllık tahvilinin getirisi %1.62 seviyesinde. Avrupa'da aralarında Almanya Fransa ve İtalya'nın olduğu birçok ülke AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı. İçeride ise en önemli gündem maddesi, yarın gerçekleştirilecek TCMB toplantısı olmaya devam ediyor. Piyasa medyan beklentisi faizlerin 100 baz puan artırılacağı yönünde.
TCMB kararı öncesi düşük hacimle bekleyiş havasının bugün de süreceğini düşünüyoruz.
BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,550 desteği üzerinde tutunmaya çalışan endekste bu seviyenin altında 1,525 seviyesi ana destek olarak izlenebilir. 1,575-1,580 direnç seviyeleri iken 1,525 stop, 1,650 hedefle pozisyonların korunmasını öneriyoruz.
Sektör ve Şirket Haberleri
Kısa Kısa Haberler: FROTO
Açıklanan Temettüler: AKGRT, AVISA, ISDMR, ISBIR, TOASO, TCELL
Haftalık Ajanda
Takip Listesi Takvim
26.388,7 28.006,8 19.868,5 18.630,6 21.727,5
1.565
1.556 1.557
1.555 1.570
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000
1.545 1.550 1.555 1.560 1.565 1.570 1.575
10/03 11/03 12/03 15/03 16/03
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Şub. Dış Ticaret Dengesi -325,4 mlr ¥
Avro Bölgesi 13:00 Şub. TÜFE- Yıllık % 0,9% 0,9%
Avro Bölgesi 13:00 Şub. TÜFE- Aylık % 0,2% 0,2%
ABD 15:30 Şub. Konut Başlangıçları 1,540 mn 1,580 mn
ABD 15:30 Şub. İnşaat İzinleri 1,775 mn 1,886 mn
ABD 21:00 M ar. Fed Faiz Kararı %0,0-0,25
ABD 21:30 Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı
17 Mart 2021 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Kısa Kısa Haberler
(+) Ford Otosan (FROTO): 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve şirketin kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20,5 mlr TL’lik Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında, 1 tonluk orta ticari aracın dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörüldüğü, önümüzdeki 5 yıl içerisinde şirket tarafından toplam 1,390 mn € yatırım yapılması, halihazırda 180 bin adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere 405 bin adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılmasının öngörüldüğü açıklandı.
Açıklanan Temettüler
Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü Verimi %
Tahmini VIOP
Etkisi (Puan) Genel Kurul Tarihi
AKGRT 18.03.2021 0,66 0,56 6,5% 16.03.2021
AKGRT 06.09.2021 0,34 0,29 3,3% 16.03.2021
AVISA 29.03.2021 0,44 0,38 2,4% 16.03.2021
AVISA 28.09.2021 0,44 0,38 2,4% 16.03.2021
ISDMR 24.03.2021 1,28 1,09 9,6% 16.03.2021
ISBIR 03.05.2021 3,00 2,55 0,0%
TOASO 23.03.2021 3,00 2,55 7,7% 16.03.2021
TCELL 30.04.2021 0,39 0,33 2,3% -3,0
TCELL 30.07.2021 0,39 0,33 2,3% -3,0
TCELL 27.10.2021 0,39 0,33 2,3% -3,0
Sektör & Şirket Haberleri
17 Mart 2021 Çarşamba
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
17 M ar. Japonya 02:50 Şub. Dış Ticaret Dengesi 70 -325,4 mlr ¥
17 M ar. Avro Bölgesi 13:00 Şub. TÜFE- Yıllık % 94 0,9% 0,9%
17 M ar. Avro Bölgesi 13:00 Şub. TÜFE- Aylık % 79 0,2% 0,2%
17 M ar. ABD 15:30 Şub. Konut Başlangıçları 88 1,540 mn 1,580 mn
17 M ar. ABD 15:30 Şub. İnşaat İzinleri 62 1,775 mn 1,886 mn
17 M ar. ABD 21:00 M ar. Fed Faiz Kararı 97 %0,0-0,25
17 M ar. ABD 21:30 Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı
18 M ar. Avro Bölgesi 13:00 Oca. Dış Ticaret Dengesi 30 25,3 mlr € 29,2 mlr €
18 M ar. Türkiye 14:00 M ar. TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı 96 18,00% 17,00%
18 M ar. İngiltere 15:00 M ar. İngiltere M erkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98 0,10% 0,10%
18 M ar. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98 745 bin
18 M ar. ABD 15:30 M ar. Philadelphia FED İmalat Endeksi 78 23,1
18 M ar. ABD 17:00 Şub. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83 0,3% 0,5%
19 M ar. Japonya 02:30 Şub. TÜFE - Yıllık % 85 0,60%
19 M ar. Japonya 06:00 M ar. BOJ Para Politikası Toplantısı 80 -0,10%
19 M ar. Almanya 10:00 Şub. ÜFE - Yıllık % 50 0,90%
19 M ar. Almanya 10:00 Şub. ÜFE - Aylık % 51 1,40%
22 M ar. ABD 15:30 Şub. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 62 0,66
22 M ar. ABD 17:00 Şub. 2. EL Konut Satışları 88 6,51 mn 6,69 mn
22 M ar. ABD 17:00 Şub. 2. El Konut Satışları - Aylık % 48 -1,50% 0,60%
23 M ar. İngiltere 10:00 Oca. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 90 -30K -114K
23 M ar. ABD 15:30 4Ç Cari Denge 71 -189,0 mlr $ -178,5 mlr $
23 M ar. ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları 91 875 bin 923 bin
23 M ar. ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları- Aylık% 46 2,10% 4,30%
23 M ar. ABD 17:00 M ar. Richmond Fed Sanayi Endeksi 70 14
Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji
Haftalık Ajanda
17 Mart 2021 Çarşamba
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
16-Mar-2021 TRY Bankacılık
AKBNK 31.668 6,09 606 AL EÜG 8,83 45%
GARAN 37.212 8,86 1.713 AL EÜG 12,60 42%
HALKB 13.259 5,36 432 AL EPG 6,48 21%
ISCTR 26.190 5,82 333 AL EÜG 8,71 50%
YKBNK 22.892 2,71 544 AL EÜG 3,80 40%
ALBRK 2.660 1,97 184 SAT EAG 1,50 -24%
TSKB 4.788 1,71 571 TUT EPG 1,86 9%
Çimento
CIM SA 3.075 22,76 70 TUT EÜG 19,40 -15%
AKCNS 3.628 18,95 55 TUT EÜG 19,40 2%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 24.299 35,96 268 TUT EÜG 40,35 12%
VESTL 10.574 31,52 169 TUT EÜG 31,00 -2%
Demir-Çelik
EREGL 58.800 16,80 491 TUT EÜG 18,00 7%
KRDM D 6.109 7,83 995 AL EÜG 8,40 7%
Gayrimenkul
TRGYO 3.830 3,83 111 TUT EPG 4,33 13%
EKGYO 8.550 2,25 1.251 TUT EPG 2,62 16%
ISGYO 2.167 2,26 223 TUT EPG 2,43 7%
Havacılık
TAVHL 9.387 25,84 248 TUT EÜG 27,55 7%
THYAO 20.341 14,74 1.449 TUT EÜG 15,78 7%
PGSUS 8.849 86,50 492 TUT EÜG 96,90 12%
Holding
KCHOL 59.543 23,48 230 AL EÜG 29,00 24%
SAHOL 21.281 10,43 184 TUT EPG 13,50 29%
SISE 23.924 7,81 1.230 AL EÜG 10,10 29%
Savunma
ASELS 39.307 17,24 587 AL EÜG 24,25 41%
OTKAR 10.538 439,10 503 SAT EAG 264,00 -40%
Otomotiv
FROTO 73.130 208,40 295 TUT EÜG 154,20 -26%
TOASO 19.540 39,08 115 TUT EÜG 37,50 -4%
DOAS 7.656 34,80 99 SAT EPG 29,00 -17%
Perakende
BIZIM 908 15,14 45 AL EPG 18,40 22%
BIM AS 43.870 72,25 253 AL EPG 86,10 19%
M GROS 7.094 39,18 200 AL EPG 50,25 28%
Telekomünikasyon
TCELL 36.784 16,72 656 AL EÜG 26,10 56%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD
(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
Takip Listesi
17 Mart 2021 Çarşamba
www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Selahattin AYDIN Müdür
Tuğba SAYGIN AKCA Müdür Yardımcısı
Ekin Cem EKE Analist
Hakan ŞAHİNDAL Analist
Altan AYDIN Direktör
Eren KURU Umut Deniz PAK
Analist Analist
Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL
+90 212 352 35 77
