GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 27.05.2022 Piyasa Beklentimiz
ABD borsaları 7 haftalık düşüşün ardından bu hafta toparlanma hareketi göstermektedirler. ABD borsaları dün günü yükselişle tamamladı. Ancak, bu sabah ABD vadeli endeksleri yataya yakın hafif satıcılı seyrediyor.
Haftanın son işlem gününde piyasa temkinli olmayı tercih etmektedir. İçeride ise TCMB faiz kararının ardından Borsa İstanbul yukarı yönlü seyrini sürdürdü.
TCMB, beklenildiği üzere politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Toplantı metninde enflasyonla mücadele için daha belirgin ifadeler bekleniyordu.
Makroihtiyati politika setinin ilave tedbirlerle uygulanmaya devam edileceği ifade edildi. Yeni olarak PPK metnine değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politik adımlarının devreye alınacağı ifadesi eklendi. Bu ifadenin ardından piyasa TCMB’den açıklama bekleyecektir. Faiz kararı sonrası BİST100 endeksi günü 2450 seviyesinde tamamladı. Haftanın son işlem gününde 2430 seviyesi üzerinde haftalık kapanış aranacak. 2430 seviyesi üzerinde 2500 seviyesine yönelik yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir.
Bugün yurtdışında ABD kişisel tüketim harcamaları verisi (PCE) ön planda olacak. Enflasyon göstergesi olması nedeniyle dolar endeksi üzerinde hareketlilik görülebilir.
Küresel borsaların pozitif tarafta olması Borsa İstanbul için de önem arz etmektedir.
Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: KOZAL, DOHOL, PETKM, VESTL
Türkiye
TCMB faizi yüzde 14'te sabit bıraktı. Teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağı mesajı verdi.
TCMB'nin net rezervleri 20 Mayıs haftasında 10 milyar doların da altına geriledi. Son 5 haftada düşüş 9,6 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise eksi 55,1 milyar dolara geriledi.
Kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 874,8 milyar TL oldu. Önceki hafta bu hesaplarda 848,9 milyar TL birikmişti.
Yabancı yatırımcılar, 20 Mayıs ile biten haftada 603,2 milyon dolarlık hisse senedi, 67.3 milyon dolarlık DİBS ve 1.9 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri sattı.
Moody's Mart ayında yüzde 35 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti.
Türkiye ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5 ve 4 olarak korudu.
SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN
FARKI
HACİM milyon
BIST 100 2.451 2.456 2.421 1,35% 39.164
BIST 30 2.733 2.739 2.693 1,57% 31.779
VIOP 30 KONTRATI 2.842 2.854 2.783 1,25% 9.958 BANKA ENDEKSI 2.034 2.052 2.020 -0,01% 5.489 HOLDING ENDEKSI 2.202 2.210 2.174 0,80% 7.556 SANAYİ ENDEKSİ 4.275 4.284 4.223 1,42% 18.401
TAHVIL 27,36% 27,36% 27,36% 3,25%
GRAM ALTIN 975,1 976,8 972,0 0,12%
Dolar/TL 16,3626 16,3899 16,3340 -0,03%
EUR/USD 1,0749 1,0766 1,0723 0,19%
SEPET 0.5$+0.5€ 16,9150 16,9825 16,9050 0,11%
YABANCI TAKAS % 35,10 -0,14%
YÜKSELENLER DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek
Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL
KARSN 9,97 KZBGY -9,95 THYAO 6082
ARCLK 9,21 NUGYO -9,91 SISE 2716
SKBNK 5,56 HALKB -2,30 KARSN 1887
THYAO 4,22 ARASE -1,83 ARCLK 1783
MGROS 4,04 VAKBN -1,67 KOZAL 1710
NTHOL 3,66 SNGYO -1,47 SAHOL 1589
ALKIM 3,58 QUAGR -1,40 KRDMD 1488
KOZAL 3,42 CANTE -1,28 ASELS 1405
IPEKE 3,17 ALGYO -0,93 GARAN 1365
DOHOL 3,01 JANTS -0,87 EREGL 1324
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 27.05.2022 ABD
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ile çatışma veya yeni bir soğuk savaş peşinde değiliz dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre Rusya'nın acilen Ukrayna'dan gıda akışına izin vermesi gerektiği açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1.5 daraldı. Beklenti yüzde 1.3 daralma olması yönündeydi.
ABD'de bekleyen konut satışları 2 yılın en düşük seviyesine gelerek Nisan'da aylık bazda yüzde 3.9 düşüş kaydetti.Tahminler yüzde 2.1 düşüş olması yönündeydi.
ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 21 Mayıs'ta sona eren haftada 8 bin düşüşle 210 bine geriledi.
Avrupa
Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantısında politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 11'e çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların kaldırılması halinde gıda krizinin çözümüne katkı sağlayabileceklerini söyledi.
Asya
Çin'de sanayi şirketlerinin karları, COVID-19 karantina ve kapatma tedbirlerinin etkisiyle Nisan ayında yüzde 8,5 düştü.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, enerji fiyatlarında keskin bir düşüş yaşanmadığı sürece Japonya'da çekirdek enflasyonun gelecek 12 ayda büyük olasılıkla yüzde 2 civarında kalacağını söyledi.
Japonya dünyanın en büyük kreditörü unvanını 31 yıldır devam ettiriyor. Maliye Bakanlığı verilerine göre, Japon hükümeti, şirketleri ve vatandaşlarının ellerindeki yabancı varlıkları net tutarı 411 trilyon yen seviyesine yükseldi.
20
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 27.05.2022 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
BIST 100 endeksi günlük grafik
Güne yükselişle başlayan BİST100, öğleden önce satıcılı seyretti. Öğleden sonra gelen alımlarla tekrar güçlenen endeks günü 2451 seviyesinde, yükselişle tamamladı. Endekste teknik anlamda toparlanma izleniyor. Ancak tam manasıyla güçlenmeden bahsetmek için erken. 2406 üzerinde seyir sürdükçe kısa vadeli pozisyonlar korunabilir ancak bu seviye altına sarkmalarda temkinli olmakta fayda var. Yükselişin devamında ise 2480 ve 2500 dirençleri izlenecek.
Dirençler: 2480 / 2500 / 2530 Destekler: 2435 / 2406 / 2345
20
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 27.05.2022 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji
BIST 30 endeksi günlük grafik
Güne yükselişle başlayan BİST30 Endeksi, öğleden önce kazançlarını geri verse de öğleden sonra gelen alımlarla günü yükselişle tamamladı. Endeks 2700 direncini kırarak 2732 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Endekste teknik görünüm güçleniyor. Yükselişin devamında 2770 ve 2800 dirençleri izlenecek. Olası geri çekilmelerde 2677 seviyesi üzerinde kalınması yukarı yönde temponun devamı açısından önemli. Bu seviye altına geri çekilmelerde ise satışlar artabileceğinden temkinli olmakta fayda var.
Viop30 endeks kontratında spot 2677 üzerinde temkinli olmak adına satış yönlü değerlendirmeler sonlandırılabilir. Bu seviye yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla 2700 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık) Dirençler: 2770 / 2800 / 2830
Destekler: 2710 / 2700 / 2677
20
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 27.05.2022
VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı: Yakın Vade
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 2846
Hedef: 5-10 puan Stop: 2834
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 2830 Hedef: 5-10 puan Stop: 2842
Dolar Kontratı: Yakın vade
Uzun Pozisyon Stratejisi Alış: 16.2500
Hedef: 16.4200 Stop: 16.1500
Kısa Pozisyon Stratejisi
Satış: 16.5200 Hedef: 16.4000 Stop: 16.6000
20
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 27.05.2022 Bu Hafta Önerdiğimiz Hisseler
Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Piyasa Değeri F/K x PD/DD x
Girişi TL TL TL mn TL
AKCNS Açılış Fiyatı 19,74 19,85 20,35 19,35 3.779 9,9 2,2
DEVA Açılış Fiyatı 34,60 34,44 35,30 33,58 6.921 5,3 2,2
THYAO Açılış Fiyatı 42,96 43,06 44,14 41,98 59.285 5,9 0,6
VAKBN Açılış Fiyatı 3,95 3,96 4,06 3,86 28.090 4,4 0,4
YATAS Açılış Fiyatı 13,23 13,36 13,69 13,03 1.982 6,7 1,8
ENKAI Açılış Fiyatı 15,31 15,57 15,96 15,18 85.736 24,3 0,9
BIST 100 2372
* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Pazartesi günü açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
VAKBN, THYAO Hedef.
Günün Ajandası
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Aylık) (Nisan) 0,50% 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Aylık) (Nisan) 0,70% 1,10%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Aylık) (Nisan) 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Nisan) 0,30% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Nisan) 4,90% 5,20%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Mayıs) 59,10 59,10
*Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesini Açıklayacak.
Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.
Şirket Haberleri
ASELSAN / ASELS – Şirket, TUSAŞ ile toplam 342.975.000 Türk Lirası ve 18.570.000 Avro bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2028 yılları arasında gerçekleşecektir.
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O. / HDFGS – Şirket, pay geri alım programının sonlandırıldığını duyurdu. Toplamda 23.565.521 adet pay 60.384.740 TL bedel ile geri alındı.
20
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 27.05.2022 LİDER FARKTORİNG / LIDFA – Şirket, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %50 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılması kararı aldığını bildirdi.
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA / CEMTS – Şirket, ileriki yıllarda yapılması planlanan üretim faaliyetlerini arttırma amaçlı yatırımlarında kullanılmak üzere, büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak, Bursa ili, Karacabey ilçesi, İkizce Mahallesi 7.750 m2, 5.040.000 TL bedelle gayrimenkul satın alındığını bildirdi.
ÖZAK GYO / OZKGY - Şirket, "İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"
ihalesinin 1. oturumuna katıldığını bildirdi.
TUKAŞ GIDA / TUKAS - Şirket, SPK'na %80 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapılması kararı alındığını bildirdi.
BOĞAZİÇİ BETON / BOBET - Şirket, 26.05.2022 tarihinde 5,42 TL-5,55 TL fiyat aralığından (ortalama 5,5012 TL) 992.700 adet payın geri alındığını bildirdi.
VERUSA HOLDİNG / VERUS - Şirket, 26.05.2022 tarihinde 60,55 TL - 60,60 TL fiyat aralığından (ortalama 60,5750 TL) 5.000 adet payın geri alındığını bildirdi.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG / SAHOL - Şirket, 26.05.2022 tarihinde 20,00 TL – 20,48 TL (ağırlıklı ortalama 20,19 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 adet payın geri alındığını bildirdi.
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT - SPK, şirketin halka arzına onay verdi. 33.780.000 pay halka arz edilecek. Paylar 16,25 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
ŞEKER GYO - SPK, şirketin halka arzına onay verdi. 203.388.821 pay halka arz edilecek. Paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
20
GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 27.05.2022
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
