Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Verim Eğrisi
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
10/03/2021 11/03/2021
Çin Enflasyonu Türkiye Ödemeler Dengesi
Türkiye İşsizlik Oranı AMB Para Politikası Kararı ABD TÜFE Enflasyonu ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başv.
ABD Ham Petrol Stokları ABD JOLTS İş Olanakları Ajanda
BRENT PETROL Altın(USD/ons)
67.87 1718
6.34 -0.48
0.12 -6.77
80.83 4.16 EUR/USD
USD/JPN USD/CNY GBP/USD USD/ZAR USD/BRL USD/RUB USD/TRY EUR/TRY TRY SEPET
1.19 108.79 6.51 1.39 15.39 5.86 74.00 7.60 9.04 8.35
-1.27 1.80 0.57 -0.22 2.40 3.23 0.30 3.73 2.40 3.33
-1.69 4.04 1.12 0.73 4.15 8.03 -0.09 7.43 5.62 6.53
5.44 2.98 -6.44 7.62 -3.50 26.23 3.45 23.42 29.11 27.37 Euro Bölgesi GSYH dördüncü çeyrekte beklentilere paralel şekilde %4,9 daralma kaydetti. Küresel piyasalar dünkü
işlemlerde kayıplarını telafi ederken, Dolar değer kaybetti. Dolar endeksi 92,000 seviyesinin altına geriledi.
Amerikan tahvil piyasasında satış dalgası durulurken, on yıllık tahvil %1,52 seviyesine geriledi. Gelişmekte olan para birimleri arasında en iyi performans gösteren Dolar/TL % 2'den fazla değer kazanarak 7,60 seviyesine geriledi.
Ons altın fiyatı 1720 dolar seviyesine yükseldi, Brent petrol 69 dolar seviyesinde işlem gördü. Beş yıllık ülke risk primimiz 339 seviyesinde işlem görüyor. Tahvil tarafında iki yıllık gösterge tahvil %16,37 bileşik, on yıllık gösterge tahvil %14,00 bileşik seviyesine yükseldi. Hazine eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %5,00, on yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %6,20 seviyesinde işlem gördü.
Bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ABD TÜFE açıklanacak.
Repo O/N TPP O/N 3M TRLIBOR TLREF
17.23 17.11 17.95 17.23
16.00 7.00 0.00 12.38
28.00 4.00 0.10 25.85
626 686 770 625
CDS 339 11.98 15.95 -11
1 Ay Swap 3 Ay Swap USBOND2 USBOND10 GERBOND 2Y GERBOND 10Y Brezilya 2 Y Brezilya 10 Y G. Afrika 2 Y G. Afrika 10 Y
16.32 16.93 0.16 1.54 -0.69 -0.32 6.97 8.05 5.40 9.48
-48 -12 3.40 10.30 0.00 0.00 31 -25 15 42
36 68 4.80 39.40 0.02 0.12 184 39 70 88
524 594 -30 86 0.26 0 249 89 -89 29 Türkiye 2 Y
Türkiye 10 Y 16.37 14.00
167 62
141 98
640 261
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
15.50%
16.00%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kullanılan Yöntem: Svensson 09.03.2021 09.02.2021 Kaynak: Borsa İstanbul
10/03/2021
1-Jan Japonya İmalat PMI Çin Caixin İmalat PMI Türkiye İmalat PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI İngiltere İmalat PMI Euro Bölgesi Öncü Enflasyon ABD İmalat PMI ABD ISM İmalat Endeksi
Hazine'den Güne Bakış
14,97%
15,50%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Aralık 15 Aralık 16 Aralık 17 Aralık 18 Aralık 19 Aralık 20
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
%10,56
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Ocak 10 Ocak 12 Ocak 14 Ocak 16 Ocak 18 Ocak 20
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 69,69
40 60 80 100 120 140
Aralık 10 Aralık 12 Aralık 14 Aralık 16 Aralık 18 Aralık 20
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600 700
Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
%17,00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Aralık 15 Aralık 16 Aralık 17 Aralık 18 Aralık 19 Aralık 20
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21
VIX (Volatilite Endeksi)
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı % İhraçcı Kurum
TRDHVKA32129 İTFA+KUPON 10/03/2021 5.5842 Halk Varlık Kiralama A.Ş.
TRFDZYO32126 İTFA+KUPON 10/03/2021 1.4187 Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TRFBVYS32112 İTFA+KUPON 10/03/2021 1.0740 Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
TRSHEKT32123 İTFA+KUPON 10/03/2021 4.4310 Hektaş Ticaret A.Ş.
TRFSKFK32115 İTFA+KUPON 10/03/2021 2.0471 Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
TRFYKYM32110 İTFA 10/03/2021 Yapı Kredi Yatırm Menkul Değerler A.Ş.
TRFSKFK32123 İTFA 10/03/2021 Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
TRT100321K17 İTFA 10/03/2021 Hazine / Turkish Treasury
TRT080323T10 KUPON 10/03/2021 3.5500 Hazine / Turkish Treasury
TRT080323T28 KUPON 10/03/2021 3.5500 Hazine / Turkish Treasury
TRDYVKS32217 KUPON 10/03/2021 4.0912 Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
TRFZORN62118 KUPON 10/03/2021 4.3832 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
TRSZORN62129 KUPON 10/03/2021 4.3746 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
TRFYKBK72118 KUPON 10/03/2021 1.9744 Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
TRFYKBK42111 KUPON 10/03/2021 1.4957 Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
TRFZORN72125 KUPON 10/03/2021 1.8494 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
TRSSKBKA0017 KUPON 10/03/2021 TLREF+150 BPS Şekerbank T.A.Ş.
TRSHYTV62117 KUPON 10/03/2021 5.2412 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
TRSAIGY92113 KUPON 10/03/2021 4.8049 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TRSMGTI62228 KUPON 10/03/2021 3.6202 Migros Ticaret A.Ş.
TRSMGTI62210 KUPON 10/03/2021 BIST TLREF + 175 BPS Migros Ticaret A.Ş.
İç Borç Ödemeleri Finansman Porgramı İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart 21 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman
Borçlanma Dışı Kaynaklar
Piyasadan Borçlanma Kira Sertifikası
Kamudan Borçlanma İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 61.8 29.0 32.7 61.8
30.6
23.5 0.0
1.3 78.74%
Tarih
03/03/2021 05/03/2021 10/03/2021
Piyasa
1,410 10,950 513
Kamu
402 - 90
Toplam
1,812 10,950 603 12/03/2021 11,086 - 11,086 Toplam 1,276 429 1,705
27,722 1,321 29,043
24/03/2021 1,972 257 2,229 15/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
22/03/2021
Bileşik Satış TL Teklif Satış TL Satış TL
Oranı
17/11/2027
09/11/2022
01/10/2025
23/03/2024
Tarihi
15/02/2021
16/02/2021
16/02/2021 faiz
14.48%
14.99%
13.50%
Toplam Satış
1,721
1,741
3,656 TRT171127T15
TRT091122T10
TRT011025T16
TRD230324***
Değiken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Altın Tahvili 6 Ayda bir kupon ödemeli
7 Yıl / Yeniden İhraç
2 Yıl / Yeniden İhraç
5 Yıl / Yeniden İhraç
3 Yıl/ Doğrudan Satış
22/03/2021 20/03/2024 TRD200324*** Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 Ayda bir
kupon ödemeli 3 Yıl/ Doğrudan Satış
23/03/2021 14/01/2026 TRT140126T37 TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir
kupon ödemeli 5 Yıl / Yeniden İhraç
23/03/2021 14/01/2026 TRT140126 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 5 Yıl / Yeniden İhraç
TRT131130T14 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 10 Yıl / Yeniden İhraç 15/03/2021 17/11/2027
10/03/2021
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
5 10 15 20 25 30
Mayıs 18 Temmuz 18 Eylül 18 Kasım 18 Ocak 19 Mart 19 Mayıs 19 Temmuz 19 Eylül 19 Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 eylül
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
010 20 30 40 50 60 70
Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21
Aylık Borçlanma (milyar TL)
Borçlanma miktarı Borçlanma hedefi
96.6
134.9 137.4 295.0
380.3
179.6 309.6
205.9
33.8 47.1 31.3
59.1 66.3 127.1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21
İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç çevirme oranı %
