Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası.

(1)

Veriler

■ Gelişmiş ülke tahvil piyasalarında faizler tarihi düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Her ne kadar Jackson Hole’de şahin açıklamalar ağırlık kazanmış olsa da, ABD’de son olarak açıklanan tarımdışı istihdam ve ISM verilerinin beklentilerin altında açıklanması sonrası FED faiz artırım beklentileri zayıf seyretmeye devam ediyor. Getiri arayışındaki yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatları değerlendirmek istemesi ile fon akımlarına baktığımızda gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarına yılbaşından bu yana 23.4 milyar dolar giriş olduğunu görüyoruz.

■ Yabancıların TL tahvillerde pozisyonlarının artırarak koruduklarını görsek de, tahvil piyasasında hacimler zayıf seyretmeye devam ediyor.

■ Cuma günü ABD verisinin hafta başında yurtiçi enflasyon verisinin beklentilerin altında açıklanması TL tahvillere alım getirdi. Dün de TCMB’nin zorunlu karşılıklarda 50 baz puan indirime gittiğini açıklaması faizlerin Cuma günü başlayan düşüş eğilimini destekliyor. Böylece gösterge tahvil faizinde 20, 10 yıllık tahvil faizinde ise 30 baz puan düşüş görüyoruz.

■ TCMB ortalama fonlama maliyetinin %8.00’in altında düşmeye devam edebileceği beklentimize istinaden 5 yıla kadar vadeli tahvil faizlerinin destekleneceğini düşünmeye devam ediyoruz. Olası yükselişler bu vadelerde sınırlı kalacaktır.

■ Ancak ülke kredi notunun düşebileceğine dair endişelerin devamı, TL’deki dalgalanmanın sürmesi ve enflasyon görünümünün önümüzdeki dönemde yukarı yönlü olması nedeniyle 5 yıldan uzun vadeli tahvil faizlerinde kalıcı bir düşüş beklemiyoruz.

■ Risk iştahı daha zayıf olan yatırımcılarımız için sabit kuponlu tahvillerden ziyade değişken faizli ve TÜFE’ye endeksli tahvilleri önermeye devam ediyoruz.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru Verim Eğrisi

TAHVİL PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

7.8%

8.3%

8.8%

9.3%

9.8%

2016 2017 2018 2020 2022 2023 2025

01.09.2016 06.09.2016

8.88%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16

TCMB Gecelik Borç Verme Faizi TCMB Gecelik Borç Alma Faizi TCMB Politika Faizi Gösterge Tahvil Faizi

(2)

Veriler

■ TCMB 5 Eylül’de piyasayı toplamda 110.9 milyar TL fonlarken, fonlamanın 68 milyarlık kısmı (%61) %7.50 oran ile haftalık repodan oluştu. 45.9 milyarlık TL imkanı ise koridorun üst bandı olan %8.50’den kotasyon yoluyla sağlanırken, ortalama fonlama maliyeti %7.89 seviyesinde.

■ TCMB ortalama fonlama maliyetini %8.00’in altında oluşturmaya devam ediyor.

TCMB’nin 25 baz puan daha indirime gideceği beklentimizle ortalama fonlama maliyetinin biraz daha düşebileceğini öngörüyoruz.

■ Yılın en yüksek seviyesinden 125 baz puan düşen ortalama fonlama maliyetinin 5 yıldan kısa vadeli tahvil faizlerine destek vereceğini, olası yükselişlerin bu vadelerde daha sınırlı kalacağını öngörmeye devam ediyoruz. Yıl sonuna doğru TL’deki değer kaybı riskinin ve enflasyonun artma potansiyeli ise 5 yıldan uzun vadeli tahvil faizlerinde önümüzdeki dönemde olası geri çekilme sonrasında yukarı yönlü hareket görmemize sebep olacak. Bu sebeple verim eğrisinin dik eğimli görünümün korunmasını, verim eğrisindeki dikleşmenin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşmesini olası buluyoruz.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

TCMB Fonlama Miktarı ve Maliyeti TL PARA PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

07 Eylül 2016

Mevduat Faizleri

(3)

.

■ Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 249 baz puandan 235 baz puana kadar düştü. Mevcut durumda 241 baz puan.

■ Gelişmiş ülke tahvil piyasalarında ise faizler tarihi düşük seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Jackson Hole’de FED üyelerinden gelen şahin açıklamalarla ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.64’e kadar yükselse de yeniden %1.56’ya gerilediğini görüyoruz.

FED faiz artırım beklentileri de zayıf seyretmeye devam ediyor. Almanya 10 yıllık tahvil faizi -%0.10 civarında

■ Geçen hafta jeopolitik risklerle risk priminde gördüğümüz artış Eurobond fiyatlarına da

%2’ye varan düşüş olarak yansıdı. Hafta başında ise 5 yıllık CDS’in yeniden 240 baz puan altına gelirken, Eurobond fiyatlarında da bir toparlanma çabası görüyoruz.

■ USD cinsi Eurobondlarda 3-6 yıl vadelerde yıllık getiri şu anda %3.5-4.0 aralığında.

Mevduata göre cazip olması ve durasyon etkisi görece daha düşük olması sebebiyle bu Eurobondları mevduata alternatif olarak öneriyoruz. 10 yıldan uzun vadeli USD cinsi Eurobondlar ile aynı vadeli ABD tahvillerine göre getiri farkı ortalamanın 1 standart sapma kadar üzerindeki seviyede olduğu için teknik anlamda fiyatlama cazip. Ancak fiyatlarda yükselişin devamını görmek için CDS’te bir miktar daha düşüş görmemiz gerekiyor.

■ EUR cinsi Eurobondlarda ise Avrupa’da eksi faiz seviyelerinin devam ettiği bu dönemde Türkiye Eurobondlarının cazip kaldığını, 2020-2021-2023 vadeleri %2.5-

%2.7 getirileriyle mevduata alternatif olarak alım yönünde değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Grafiği Eurobond Verim Eğrisi (USD) EUROBOND PİYASASI

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

0 1 /1 4 0 3 /1 4 0 5 /1 4 0 7 /1 4 0 9 /1 4 1 1 /1 4 0 1 /1 5 0 3 /1 5 0 5 /1 5 0 7 /1 5 0 9 /1 5 1 1 /1 5 0 1 /1 6 0 3 /1 6 0 5 /1 6 0 7 /1 6 0 9 /1 6

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi

(4)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar

ISIN Para

Birimi Vade İhraç Tarihi Kupon Oranı %

İhraç Tutarı (mn)

Kupon

Sıklığı Fiyat Getiri %

US900123AZ36 USD 26.09.2016 26.09.2006 7.00 2,000 2 100.285 0.00

US900123BE97 USD 14.07.2017 14.01.2009 7.50 2,250 2 104.575 1.75

US900123BA75 USD 03.04.2018 03.10.2007 6.75 2,250 2 106.170 2.52

US900123BD15 USD 11.03.2019 11.09.2008 7.00 1,500 2 108.750 3.19

US900123BF62 USD 07.11.2019 07.05.2009 7.50 1,500 2 112.000 3.34

US900123AX87 USD 05.06.2020 07.06.2005 7.00 2,000 2 111.190 3.65

US900123BH29 USD 30.03.2021 18.03.2010 5.63 2,000 2 107.205 3.76

US900123BY51 USD 25.03.2022 25.10.2011 5.13 1,000 2 104.899 4.02

US900123BZ27 USD 26.09.2022 26.01.2012 6.25 2,500 2 110.853 4.11

US900123CA66 USD 23.03.2023 15.01.2013 3.25 1,500 2 95.135 4.05

US900123CF53 USD 22.03.2024 29.01.2014 5.75 2,500 2 108.673 4.31

US900123AW05 USD 05.02.2025 24.01.2005 7.38 3,250 2 119.910 4.46

US900123CJ75 USD 14.04.2026 14.04.2015 4.25 1,500 2 98.242 4.41

US900123CK49 USD 09.10.2026 09.03.2016 4.88 1,500 2 102.912 4.45

US900123AL40 USD 15.01.2030 18.01.2000 11.88 1,500 2 169.375 4.74

US900123AT75 USD 14.02.2034 14.01.2004 8.00 1,500 2 132.005 5.14

US900123AY60 USD 17.03.2036 17.01.2006 6.88 2,750 2 119.405 5.23

US900123BB58 USD 05.03.2038 05.03.2008 7.25 1,000 2 125.045 5.24

US900123BG46 USD 30.05.2040 12.01.2010 6.75 2,000 2 119.066 5.27

US900123BJ84 USD 14.01.2041 12.01.2011 6.00 3,000 2 109.444 5.26

US900123CB40 USD 16.04.2043 16.04.2013 4.88 3,000 2 95.500 5.15

US900123CG37 USD 17.02.2045 19.02.2014 6.63 1,500 2 118.915 5.28

JP579200ABF8 JPY 18.03.2021 18.03.2011 1.87 180,000 2 104.944 0.69

JP579200ACF6 JPY 15.03.2022 15.03.2012 1.47 90,000 2 103.389 0.78

JP579200AEM8 JPY 25.09.2024 25.09.2014 1.05 100,000 2 101.615 0.84

JP579200ADE7 JPY 07.02.2033 06.02.2013 2.68 18,400 2 105.236 2.19

XS0212694920 EUR 16.02.2017 16.02.2005 5.50 1,500 1 102.225 0.00

XS0285127329 EUR 02.04.2019 02.02.2007 5.88 1,250 1 110.230 1.54

XS0503454166 EUR 18.05.2020 22.04.2010 5.13 2,000 1 110.300 2.03

XS0993155398 EUR 12.11.2021 12.11.2013 4.35 1,250 1 108.430 2.46

XS1057340009 EUR 11.04.2023 11.04.2014 4.13 1,000 1 107.615 2.70

(5)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

ISIN Kurum Para

Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

XS0698260758 KT Sukuk Varlk Kiralama A.S. USD 31.10.2016 31.10.2011 350 100.20 4.42 5.88 2 XS0701688128 Export Credit Bank of Turkey USD 04.11.2016 04.11.2011 500 100.65 1.17 5.38 2

XS0615235701 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 08.02.2017 08.02.2012 500 101.25 3.68 6.75 2

XS0772024120 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 24.04.2017 24.04.2012 500 101.45 3.39 5.75 2

XS0806482948 Turkiye Halk Bankasi AS USD 19.07.2017 19.07.2012 750 101.25 3.39 4.88 2

USM8931TAE93 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 13.09.2017 13.09.2012 600 100.63 3.37 4.00 2

USM0375YAJ75 Akbank TAS USD 24.10.2017 24.10.2012 500 100.50 3.42 3.88 2

XS0849733273 Finansbank AS/Turkey USD 01.11.2017 01.11.2012 350 102.63 2.81 5.15 2

XS0852697712 Turkiye Is Bankasi USD 07.11.2017 07.11.2012 500 100.88 3.10 3.88 2

XS0887586922 Bank Pozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi AS USD 07.02.2018 07.02.2013 150 100.25 4.81 5.00 2

USM0300LAC02 Akbank TAS USD 09.03.2018 09.03.2011 500 104.75 3.23 6.50 2

XS0916347759 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 15.04.2018 15.04.2013 600 97.75 5.23 3.75 2

XS0914394688 AK Finansal Kiralama AS USD 17.04.2018 17.04.2013 250 99.95 4.16 4.13 2

XS0849020556 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS USD 02.05.2018 02.11.2012 700 101.03 3.48 4.13 2

XS0922143382 TF Varlik Kiralama AS USD 02.05.2018 02.05.2013 500 99.15 4.49 3.95 2

XS0975576165 Coca-Cola Icecek AS USD 01.10.2018 01.10.2013 500 103.90 2.79 4.75 2

XS0808632250 Turkiye Is Bankasi USD 10.10.2018 10.04.2013 750 99.27 4.12 3.75 2

XS0994815016 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 03.12.2018 03.12.2013 500 102.00 4.30 5.25 2

XS0982644774 Turkiye Is Bankasi USD 21.04.2019 21.10.2013 500 100.55 5.27 5.50 2

XS1057852912 TF Varlik Kiralama AS USD 24.04.2019 24.04.2014 500 104.75 3.47 5.38 2

XS0774764152 Export Credit Bank of Turkey USD 24.04.2019 20.04.2012 750 104.30 4.13 5.88 2

XS1063442484 Finansbank AS/Turkey USD 30.04.2019 30.04.2014 500 105.45 4.05 6.25 2

XS1069383856 Turkiye Halk Bankasi AS USD 04.06.2019 04.06.2014 500 99.61 4.90 4.75 2

XS1028952155 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2019 19.06.2014 500 101.20 3.29 3.75 2

XS1079236169 KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS USD 26.06.2019 26.06.2014 500 102.01 4.39 5.16 2 XS1082151868 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS USD 30.06.2019 30.06.2014 350 100.44 6.07 6.25 2

XS1083936028 TC Ziraat Bankasi AS USD 03.07.2019 03.07.2014 750 99.50 4.44 4.25 2

XS1089556358 Alternatifbank AS USD 22.07.2019 21.07.2014 250 99.50 3.31 3.13 2

XS1057541838 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 17.10.2019 17.04.2014 750 101.38 4.27 4.75 2

XS1028938915 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.10.2019 22.10.2014 550 99.95 5.14 5.13 2

XS1117601796 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 30.10.2019 27.10.2014 350 101.50 4.85 5.38 2

(6)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

ISIN Kurum Para

Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

XS0874840688 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.01.2020 22.01.2013 500 97.00 4.98 4.00 2

XS0882347072 Turkiye Halk Bankasi AS USD 05.02.2020 05.02.2013 750 96.32 5.06 3.88 2

XS1219733752 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 22.04.2020 22.04.2015 350 100.30 5.03 5.13 2

XS0922615819 KOC Holding AS USD 24.04.2020 24.04.2013 750 100.22 3.43 3.50 2

XS1121459074 Turkiye Is Bankasi USD 30.04.2020 30.10.2014 750 100.75 4.77 5.00 2

XS1132450427 Yasar Holding AS USD 06.05.2020 06.11.2014 250 103.91 7.63 8.88 2

XS0927634807 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS USD 09.05.2020 09.05.2013 500 100.25 4.17 4.25 2 XS0957598070 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS USD 12.08.2020 12.08.2013 450 105.50 4.34 5.88 2

XS1336606238 Calik Holding AS USD 18.12.2020 18.12.2015 100 105.75 4.75 5.92 2

XS1345632811 Export Credit Bank of Turkey USD 08.02.2021 08.02.2016 500 102.65 4.70 5.38 2

XS1188073081 Turkiye Halk Bankasi AS USD 11.02.2021 11.02.2015 500 96.00 5.79 4.75 2

USM8931TAA71 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 20.04.2021 20.04.2011 500 104.75 5.08 6.25 2

XS1223394914 TC Ziraat Bankasi AS USD 29.04.2021 29.04.2016 500 100.38 4.66 4.75 2

XS1412393172 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 18.05.2021 18.05.2016 300 98.79 5.17 4.88 2

XS1439838548 Turkiye Halk Bankasi AS USD 13.07.2021 13.07.2016 500 98.34 5.39 5.00 2

XS1028943089 Export Credit Bank of Turkey USD 23.09.2021 23.09.2014 500 101.66 4.63 5.00 2

XS1390320981 Turkiye Is Bankasi USD 06.10.2021 06.04.2016 750 101.72 4.99 5.38 2

XS1132825099 Global Liman Isletmeleri USD 14.11.2021 14.11.2014 250 96.60 8.95 8.13 2

USM8931TAF68 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 13.09.2022 13.09.2012 750 102.02 4.86 5.25 2

XS0847042024 Turkiye Is Bankasi USD 24.10.2022 24.10.2012 1,000 100.75 5.85 6.00 2

XS0849728190 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 01.11.2022 01.11.2012 900 99.20 6.16 6.00 2 XS0848940523 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS USD 01.11.2022 30.10.2012 500 92.10 4.88 3.38 2

XS0861979440 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 06.12.2022 06.12.2012 1,000 99.75 5.55 5.50 2

XS1379145656 KOC Holding AS USD 15.03.2023 15.03.2016 750 103.00 4.71 5.25 2

XS0910932788 Arcelik AS USD 03.04.2023 03.04.2013 500 100.15 4.97 5.00 2

XS0927211754 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS USD 07.05.2023 07.05.2013 200 96.66 8.41 7.75 2

XS1003016018 Turkiye Is Bankasi USD 10.12.2023 10.12.2013 400 103.76 7.17 7.85 2

XS1028951264 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2024 19.06.2014 500 100.55 4.79 4.88 2

XS1175854923 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 03.02.2025 02.02.2015 500 99.96 6.75 6.88 2 XS1298711729 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS USD 15.10.2025 15.10.2015 500 104.70 5.10 5.75 2

XS1376681067 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 09.03.2026 08.03.2016 500 106.86 7.52 8.50 2

XS1396282177 Alternatifbank AS USD 16.04.2026 15.04.2016 300 104.75 8.14 8.75 2

XS1403416222 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO EUR 04.05.2021 04.05.2016 500 98.64 2.69 2.38 1

(7)

Verim eğrisi vadeler itibari ile tahvil faizlerinin grafiksel gösterimidir. Sol taraftaki grafikte Hazine ve özel sektör tahvil getirilerini vadelerine göre karşılaştırmak için verim eğrilerini oluşturduk. Hazine tahvilleri için ilgili getiriler 06/09/2016 tarihli ortalama bileşik getirilerdir. Özel sektör tahvilleri için getiriler söz konusu vadelerdeki kağıtların ortalama bileşik getirileridir.

Bu sebepler ilgili vadelerdeki getiriler ihraççı şirketlerin kredi risklerini yansıtmaktadır. Özel sektör tahvilleri genel olarak hazine tahvillerine göre daha yüksek faiz ile işlem görmektedir. Bunun sebebi özel sektör tahvillerinin hazine tahvilleri kadar likit olmamaları ve ödeme garantisi olmadığı için kredi riski içermeleridir. Verim eğrisini oluştururken kullandığımız veri seti yukarıdaki tablodaki gibidir.

Verim Eğrileri ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ PİYASASI

Geçtiğimiz Hafta En çok İşlem Gören 10 ÖST

ÖST Hazine Tahvili

3 Ay 12.21 8.39

6 Ay 12.63 8.46

1 Yıl 12.57 8.70

2 Yıl 15.20 8.88

ISIN İhraççı İhraç Tarihi İtfa Tarihi VKG

Dolaşımdaki Miktar TL

Kümülatif Hacim TL

Ort. Günlük Hacim TL

Piyasada İşlem Görme Payı %

Hacim / Dolaşımdaki Miktar %

TRQTHAL21712 Halk Bankası 26.08.2016 17.02.2017 164 750,000,000 17,271,000 3,454,200 11% 0.5%

TRFAKFT81715 Ak Faktoring 25.08.2016 24.08.2017 352 40,000,000 10,357,433 2,071,487 7% 5.2%

TRQTISBA1624 İş Bankası 02.09.2016 07.12.2016 92 360,000,000 9,280,170 1,856,034 6% 0.5%

TRDKTVKE1625 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama23.06.2016 11.10.2016 35 170,000,000 7,824,105 1,564,821 5% 0.9%

TRDKTVKK1619 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama13.05.2016 08.11.2016 63 300,000,000 7,755,035 1,551,007 5% 0.5%

TRFFINFK1614 Finans Faktoring 27.05.2016 22.11.2016 77 90,000,000 6,824,650 1,364,930 4% 1.5%

TRSGZDFA1611 Gözde Girişim Sermayesi 29.12.2014 26.12.2016 111 400,000,000 5,267,837 1,053,567 3% 0.3%

TRSNTHLA1618 Net Holding 03.12.2014 02.12.2016 87 200,000,000 5,211,370 1,042,274 3% 0.5%

TRFAKFT91615 Ak Faktoring 01.10.2015 29.09.2016 23 60,000,000 5,109,703 1,021,941 3% 1.7%

TRQDZBKK1635 Denizbank 29.07.2016 04.11.2016 59 175,000,000 4,422,840 884,568 3% 0.5%

Tüm Piyasa 9,810,659,420 152,832,945 30,566,589 0.3%

(8)

SPK’nın Onayladığı Yeni İhraçlar SPK’ya Yeni İhraçlar İçin Başvurular

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Başkent Elektrik 1,000,000,000 Nitelikli Yatırımcı Atılım Faktoring 130,000,000 Nitelikli Yatırımcı Vakıf Faktoring 202,964,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Vakıflar Bankası 16,000,000,000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Yapı Kredi Yatırım 1,500,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Finans Leasing 1,500,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Not: Veriler son tarihli (26 Temmuz) SPK bülteninden alınmıştır.

(9)

Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Dolaşımdaki Tahviller

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon

Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD91637 Banka Bonosu 0.00 08.09.2016 10.06.2016 50,000,000 97.441 99.942 11.09 10.06.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD91645 Finansman Bonosu 0.00 08.09.2016 15.06.2016 78,100,000 97.558 99.942 11.20 15.06.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK91612 Sabit Kuponlu Tahvil 12.91 12 09.09.2016 01.04.2016 83,500,000 100.000 100.000 13.74 01.09.2016 09.09.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK91620 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 10.06.2016 73,000,000 97.213 99.911 11.41 31.08.2016

Huzur Faktoring TRFHZRF91612 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 18.03.2016 10,000,000 93.178 99.875 16.46 31.08.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK91614 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 14.03.2016 50,000,000 94.760 99.910 11.60 14.03.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM91629 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 15.06.2016 183,310,000 97.530 99.913 11.20 15.06.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC91613 Değişken Kuponlu Tahvil 11.78 4 16.09.2016 17.09.2014 50,000,000 100.000 99.999 12.20 24.08.2016 16.09.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.09.2016 19.09.2014 55,000,000 100.000 100.000 13.45 01.09.2016 16.09.2016

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK91612 Finansman Bonosu 0.00 19.09.2016 08.04.2016 81,170,000 94.884 99.584 12.40 13.07.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA91617 Finansman Bonosu 0.00 19.09.2016 06.04.2016 108,970,000 94.899 99.591 12.20 29.07.2016

İnanlar İnşaat TRSINAN91619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.68 4 19.09.2016 18.09.2015 20,000,000 100.000 99.999 14.21 31.08.2016 19.09.2016

Lider Faktoring TRFLDFK91624 Finansman Bonosu 0.00 20.09.2016 29.03.2016 20,000,000 93.500 99.526 13.19 29.07.2016

Huzur Faktoring TRSHZRF91615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.57 4 21.09.2016 22.09.2015 5,000,000 100.000 99.999 14.12 31.08.2016 21.09.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYM91611 Finansman Bonosu 0.00 23.09.2016 29.06.2016 200,000,000 97.608 99.523 10.82 29.06.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH91619 Finansman Bonosu 0.00 23.09.2016 30.03.2016 7,000,000 93.705 99.377 14.35 30.03.2016

Atılım Faktoring TRFATFK91615 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 04.04.2016 10,316,020 93.782 99.524 9.10 05.09.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK91616 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 04.04.2016 157,700,000 94.710 99.406 11.49 13.07.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF91615 Finansman Bonosu 0.00 26.09.2016 08.04.2016 120,000,000 94.869 99.373 12.16 06.09.2016

Yeditepe Faktoring TRSYDTP91612 Değişken Kuponlu Tahvil 12.73 4 27.09.2016 31.03.2015 17,000,000 100.000 99.997 13.26 16.08.2016 27.09.2016

Vakıf Faktoring TRFVFAS91614 Finansman Bonosu 0.00 28.09.2016 18.05.2016 114,163,000 96.177 99.357 11.29 18.05.2016

Lider Faktoring TRSLDFK91619 Değişken Kuponlu Tahvil 12.69 4 28.09.2016 01.04.2015 20,000,000 100.000 100.000 13.18 05.09.2016 28.09.2016

Ak Faktoring TRFAKFT91615 Değişken Kuponlu Tahvil 12.88 4 29.09.2016 01.10.2015 60,000,000 100.000 100.304 8.18 26.08.2016 29.09.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN91614 Finansman Bonosu 0.00 30.09.2016 05.04.2016 268,850,378 94.602 99.290 11.44 20.06.2016

Bereket Varlık Kiralama TRDBRKTE1614 Kira Sertifikası 10.78 1 04.10.2016 08.04.2016 100,000,000 100.000 100.010 10.72 06.09.2016 04.10.2016

Metag İnşaat TRSMETGE1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.06 4 05.10.2016 08.04.2015 50,000,000 100.000 99.921 14.71 01.07.2016 05.10.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKE1614 Kira Sertifikası 10.78 1 07.10.2016 11.04.2016 70,000,000 100.000 99.999 10.86 02.09.2016 07.10.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKE1610 Sabit Kuponlu Tahvil 12.12 12 07.10.2016 22.04.2016 29,830,000 100.000 100.000 12.86 22.04.2016 09.09.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKE1628 Finansman Bonosu 0.00 07.10.2016 24.06.2016 4,500,000 96.933 99.074 11.58 09.08.2016

Destek Faktoring TRFDSTFE1616 Finansman Bonosu 0.00 07.10.2016 12.04.2016 22,900,000 93.608 98.959 13.11 22.07.2016

Analiz Faktoring TRSANLZE1613 Değişken Kuponlu Tahvil 12.52 4 10.10.2016 09.10.2015 8,000,000 100.000 99.999 13.04 31.08.2016 10.10.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKE1625 Kira Sertifikası 10.27 1 11.10.2016 23.06.2016 170,000,000 100.000 100.000 10.56 06.09.2016 11.10.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKE1633 Kira Sertifikası 10.47 1 11.10.2016 01.07.2016 40,000,000 100.000 99.990 10.90 01.07.2016 11.10.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDE1610 Finansman Bonosu 0.00 11.10.2016 13.07.2016 112,900,000 97.476 98.996 11.10 23.08.2016

Eko Faktoring TRFEKOFE1618 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 22.04.2016 19,000,000 93.500 98.724 13.13 29.07.2016

Lider Faktoring TRFLDFKE1612 Finansman Bonosu 0.00 14.10.2016 19.04.2016 20,000,000 93.609 99.174 8.29 06.09.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYME1613 Finansman Bonosu 0.00 18.10.2016 18.07.2016 132,170,000 97.458 98.831 10.76 18.07.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFCE1615 Değişken Kuponlu Tahvil 11.52 4 19.10.2016 23.10.2014 40,000,000 100.000 100.063 11.37 19.08.2016 19.10.2016

Deniz Faktoring TRFDZFKE1616 Sabit Kuponlu Tahvil 11.62 12 21.10.2016 06.05.2016 6,000,000 100.380 8.88 06.05.2016 23.09.2016

Halk Yatırım Menkul Değerler TRFHALKE1613 Finansman Bonosu 0.00 21.10.2016 19.08.2016 70,000,000 98.220 98.725 10.97 19.08.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKE1613 Finansman Bonosu 0.00 27.10.2016 04.05.2016 103,720,000 94.723 98.486 11.53 05.09.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYME1621 Finansman Bonosu 0.00 27.10.2016 29.07.2016 243,800,000 97.453 98.582 10.76 02.09.2016

Zorlu Enerji TRSZORNE1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 28.10.2016 01.11.2013 24,345,000 100.000 100.250 12.20 06.09.2016 28.10.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKE1617 Kira Sertifikası 9.76 1 31.10.2016 05.05.2016 35,000,000 100.000 99.976 10.03 05.05.2016 31.10.2016

Fiba Faktoring TRFFBFKE1612 Finansman Bonosu 0.00 31.10.2016 06.05.2016 90,800,000 94.385 98.226 12.61 29.08.2016

Devir Faktoring TRFDEVRK1616 Finansman Bonosu 0.00 01.11.2016 30.06.2016 17,125,000 95.615 97.995 14.11 30.06.2016

İş Finansal Kiralama TRSISFNK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 10.44 4 01.11.2016 04.11.2014 50,000,000 100.000 100.017 10.71 16.08.2016 01.11.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1646 Finansman Bonosu 0.00 02.11.2016 04.08.2016 186,850,000 97.453 98.347 11.26 12.08.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKMK1612 Finansman Bonosu 0.00 04.11.2016 22.07.2016 30,000,000 96.798 98.189 11.97 02.09.2016

Halk Yatırım Menkul Değerler TRFHALKK1631 Finansman Bonosu 0.00 04.11.2016 02.09.2016 70,000,000 98.253 98.363 10.75 02.09.2016

(10)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Oyak Yatırım Menkul Değerler TRFOYMDK1616 Finansman Bonosu 0.00 04.11.2016 18.05.2016 21,000,000 94.849 98.292 11.25 08.08.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1619 Sabit Kuponlu Tahvil 10.04 2 04.11.2016 07.11.2014 50,000,000 100.000 99.973 10.32 07.11.2014 04.11.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFKK1618 Finansman Bonosu 0.00 07.11.2016 12.05.2016 70,000,000 94.771 98.151 11.61 01.07.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYMK1613 Finansman Bonosu 0.00 07.11.2016 05.08.2016 263,950,000 97.342 98.239 11.03 05.08.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1619 Kira Sertifikası 10.20 4 08.11.2016 13.05.2016 300,000,000 100.000 100.024 10.44 05.09.2016 08.11.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYMK1615 Banka Bonosu 0.00 08.11.2016 10.08.2016 72,600,000 97.453 98.210 11.03 10.08.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFKK1613 Değişken Kuponlu Tahvil 12.44 4 08.11.2016 11.11.2014 14,700,000 100.000 99.957 13.28 13.05.2016 08.11.2016

Çelikler İnşaat TRSCELKK1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.42 4 08.11.2016 11.11.2014 90,000,000 100.000 99.778 15.54 23.03.2016 08.11.2016

Ziraat Katılım Varlık Kiralama TRDZKVKK1611 Kira Sertifikası 9.97 1 09.11.2016 12.08.2016 100,000,000 100.000 100.045 10.07 06.09.2016 09.11.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1620 Finansman Bonosu 0.00 11.11.2016 05.08.2016 71,000,000 97.093 98.033 11.61 05.08.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1638 Finansman Bonosu 0.00 11.11.2016 26.08.2016 97,000,000 97.702 98.027 11.65 26.08.2016

Akdeniz Faktoring TRSAKDNK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 12.87 4 11.11.2016 12.11.2015 12,000,000 100.000 99.998 13.49 31.08.2016 11.11.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYMK1621 Finansman Bonosu 0.00 14.11.2016 12.08.2016 184,000,000 97.342 98.042 11.03 12.08.2016

Lider Faktoring TRFLDFKK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.86 4 14.11.2016 16.11.2015 20,000,000 100.000 99.994 13.51 23.08.2016 14.11.2016

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRFATAYK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.23 4 14.11.2016 16.11.2015 25,000,000 100.000 100.139 11.97 29.07.2016 14.11.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFKK1626 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 27.07.2016 210,000,000 96.792 97.954 11.21 27.07.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFAK1617 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 25.05.2016 202,430,000 94.774 97.830 11.94 06.09.2016

Halk Yatırım Menkul Değerler TRFHALKK1623 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 05.08.2016 70,000,000 97.069 97.970 11.12 05.08.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNSK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.28 4 16.11.2016 20.11.2014 30,000,000 100.000 99.751 15.40 29.01.2016 16.11.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1622 Değişken Kuponlu Tahvil 13.50 4 17.11.2016 18.11.2015 5,000,000 100.000 99.576 16.65 22.08.2016 17.11.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKK1616 Kira Sertifikası 10.46 4 18.11.2016 24.05.2016 150,000,000 100.000 100.000 10.89 06.09.2016 18.11.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 11.67 12 18.11.2016 10.06.2016 7,000,000 100.000 100.000 12.36 10.06.2016 30.09.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYMK1623 Finansman Bonosu 0.00 18.11.2016 18.08.2016 102,730,000 97.410 97.939 10.97 18.08.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTLK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 11.06 4 18.11.2016 21.11.2014 50,000,000 100.000 99.796 12.67 10.07.2015 18.11.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.15 4 18.11.2016 22.05.2015 10,000,000 100.000 99.997 14.92 29.07.2016 18.11.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKK1615 Finansman Bonosu 0.00 21.11.2016 06.06.2016 139,150,000 95.035 97.719 11.72 16.06.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 12.98 4 21.11.2016 20.11.2015 2,500,000 100.000 99.972 13.76 29.07.2016 21.11.2016

Ereğli Tekstil TRFERTTK1612 Finansman Bonosu 0.00 21.11.2016 26.05.2016 52,000,000 94.298 97.538 12.72 26.05.2016

Finans Faktoring TRFFINFK1614 Finansman Bonosu 0.00 22.11.2016 27.05.2016 90,000,000 94.596 97.617 12.11 02.09.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 9.52 2 22.11.2016 25.11.2014 50,000,000 100.000 99.973 9.77 25.11.2014 22.11.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDK1616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 22.11.2016 27.05.2014 85,000,000 100.000 100.444 11.55 05.09.2016 22.11.2016

Başer Faktoring TRSBASRK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 4 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 100.382 11.66 26.08.2016 23.11.2016

Eko Faktoring TRSEKOFK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 12.78 4 23.11.2016 27.05.2015 30,000,000 100.000 99.794 14.51 11.08.2016 23.11.2016

Ulusal Faktoring TRSULFKK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.53 4 23.11.2016 26.11.2014 35,000,000 100.000 100.000 13.14 05.09.2016 23.11.2016

AE Arma Elektropanç TRFAESTK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.02 4 23.11.2016 25.11.2015 10,000,000 100.000 99.945 13.96 23.06.2016 23.11.2016

Lider Faktoring TRFLDFKK1622 Finansman Bonosu 0.00 25.11.2016 02.06.2016 32,000,000 93.782 97.422 12.65 09.06.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYPK1610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.26 4 25.11.2016 28.11.2014 50,000,000 100.000 100.435 11.72 26.08.2016 25.11.2016

Finans Faktoring TRFFINFK1622 Finansman Bonosu 0.00 28.11.2016 02.06.2016 140,000,000 94.595 97.455 12.00 06.06.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1627 Kira Sertifikası 10.07 1 30.11.2016 24.08.2016 100,000,000 100.000 99.996 10.48 24.08.2016 30.11.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1635 Kira Sertifikası 10.32 1 30.11.2016 01.09.2016 30,000,000 100.000 99.998 10.76 01.09.2016 30.11.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDA1622 Finansman Bonosu 0.00 01.12.2016 29.08.2016 75,000,000 97.392 97.611 10.81 29.08.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKA1622 Finansman Bonosu 0.00 02.12.2016 02.09.2016 65,000,000 97.319 97.435 11.52 02.09.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.20 4 02.12.2016 06.12.2013 15,780,000 100.000 99.991 13.95 09.08.2016 02.12.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTNA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 11.24 4 02.12.2016 05.12.2014 75,000,000 100.000 99.821 12.59 24.08.2016 02.12.2016

Net Holding TRSNTHLA1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.93 12 02.12.2016 03.12.2014 200,000,000 100.000 99.969 14.25 06.09.2016 03.10.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKRA1618 Finansman Bonosu 0.00 05.12.2016 29.06.2016 73,369,400 95.277 97.301 11.74 06.09.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFA1614 Sabit Kuponlu Tahvil 9.13 2 05.12.2016 08.12.2014 30,000,000 100.000 99.464 11.60 13.05.2016 05.12.2016

(11)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Seker Finansal Kiralama TRFSKFKA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 11.96 12 06.12.2016 22.12.2015 35,000,000 100.000 99.998 12.66 23.08.2016 27.09.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKFA1614 Finansman Bonosu 0.00 06.12.2016 10.06.2016 50,000,000 94.843 97.344 11.40 10.06.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKFA1622 Finansman Bonosu 0.00 06.12.2016 01.07.2016 86,060,000 95.546 97.410 11.10 01.07.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYMA1615 Finansman Bonosu 0.00 08.12.2016 19.08.2016 90,000,000 96.905 97.400 10.89 19.08.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDFA1613 Finansman Bonosu 0.00 08.12.2016 16.06.2016 15,000,000 93.170 96.560 14.73 31.08.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFA1611 Sabit Kuponlu Tahvil 9.34 2 08.12.2016 11.12.2014 60,000,000 100.000 99.973 9.59 11.12.2014 08.12.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKA1617 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 16.06.2016 98,670,000 94.887 97.236 11.50 16.06.2016

Yeditepe Faktoring TRFYDTPA1610 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 17.06.2016 12,000,000 94.027 96.746 13.71 17.06.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNA1619 Değişken Kuponlu Tahvil 12.60 4 09.12.2016 12.12.2014 50,000,000 100.000 99.750 14.34 04.08.2015 09.09.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKA1618 Kira Sertifikası 10.33 1 13.12.2016 17.06.2016 125,000,000 100.000 99.990 10.55 12.08.2016 13.12.2016

İş Faktoring TRFISFAA1616 Finansman Bonosu 0.00 13.12.2016 17.06.2016 253,795,968 94.882 97.170 11.29 04.07.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKA1614 Finansman Bonosu 0.00 16.12.2016 15.07.2016 96,000,000 95.469 97.063 11.37 29.08.2016

Beykoz Doğa TRSBDOYA1616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.09 4 16.12.2016 18.12.2014 25,000,000 100.000 100.010 14.29 31.08.2016 16.09.2016

Bis Enerji TRSBISEA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.69 4 16.12.2016 19.12.2014 30,000,000 100.000 99.839 15.09 22.01.2016 16.09.2016

Boyner Büyük Mağazacılık TRSCRSIA1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 19.12.2016 23.12.2013 100,000,000 100.000 100.004 14.62 24.08.2016 19.09.2016

Ayen Enerji TRSAYENA1617 Değişken Kuponlu Tahvil 13.66 4 21.12.2016 24.12.2014 70,000,000 100.000 100.000 14.38 05.09.2016 21.09.2016

Tat Konserve Sanayi TRSTATKA1610 Sabit Kuponlu Tahvil 9.65 2 23.12.2016 26.12.2014 50,000,000 100.000 99.524 11.57 13.05.2016 23.12.2016

Bereket Varlık Kiralama TRDBRKTA1618 Kira Sertifikası 10.32 1 26.12.2016 30.06.2016 75,000,000 100.000 99.991 10.55 01.09.2016 26.12.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 26.12.2016 28.12.2015 3,150,000 100.000 99.780 14.65 28.12.2015 26.09.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1628 Finansman Bonosu 0.00 26.12.2016 30.06.2016 11,000,000 93.778 96.095 14.00 30.06.2016

Gözde Girişim Sermayesi TRSGZDFA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 26.12.2016 29.12.2014 400,000,000 100.000 99.950 13.08 06.09.2016 26.09.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKMA1614 Finansman Bonosu 0.00 30.12.2016 30.06.2016 2,500,000 94.459 96.479 12.05 26.07.2016

Destek Faktoring TRFDSTF11719 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 05.05.2016 22,900,000 91.567 96.106 12.30 09.06.2016

Destek Faktoring TRFDSTF11727 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 15.07.2016 56,000,000 94.146 96.500 10.96 31.08.2016

Destek Faktoring TRSDSTF11712 Değişken Kuponlu Tahvil 11.77 4 09.01.2017 13.07.2015 10,400,000 100.000 100.166 11.76 12.08.2016 10.10.2016

Akfen Holding TRSAKFH11710 Değişken Kuponlu Tahvil 11.48 4 09.01.2017 13.01.2014 140,000,000 100.000 100.000 11.99 29.08.2016 10.10.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVK11721 Kira Sertifikası 10.23 1 10.01.2017 15.07.2016 100,000,000 100.000 99.997 10.45 31.08.2016 10.01.2017

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 10.01.2017 15.07.2016 107,000,000 95.213 96.606 10.52 15.07.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK11721 Finansman Bonosu 0.00 13.01.2017 25.07.2016 103,140,000 95.242 96.410 10.90 02.08.2016

Tera Menkul Değerler TRFTERA11710 Finansman Bonosu 0.00 13.01.2017 18.07.2016 50,000,000 94.442 96.260 11.39 02.09.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.90 2 13.01.2017 16.01.2015 50,000,000 100.000 99.980 9.12 16.01.2015 13.01.2017

Bis Enerji TRSBISE11712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.03 4 13.01.2017 16.01.2015 20,000,000 100.000 100.434 12.29 30.09.2015 14.10.2016

Sardes Faktoring TRSSRDS11719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 16.01.2017 15.01.2016 10,000,000 100.000 99.995 13.06 31.08.2016 14.10.2016

Tupras TRSTPRS11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.78 2 16.01.2017 19.01.2015 200,000,000 100.000 99.200 11.35 06.09.2016 16.01.2017

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK11719 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 02.08.2016 67,710,000 95.181 96.165 11.33 04.08.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR11715 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 19.01.2016 67,000,000 88.680 95.705 12.80 19.01.2016

Eko Faktoring TRFEKOF11715 Finansman Bonosu 0.00 20.01.2017 29.07.2016 21,000,000 93.710 95.077 14.51 29.07.2016

Halk Finansal Kiralama TRFHLFK11714 Finansman Bonosu 0.00 20.01.2017 29.07.2016 125,000,000 95.038 96.122 11.20 29.07.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA11714 Finansman Bonosu 0.00 23.01.2017 28.07.2016 75,000,000 94.969 96.071 11.10 28.07.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR11718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.04 4 27.01.2017 30.01.2015 40,000,000 100.000 99.790 12.11 30.06.2015 28.10.2016

Çalık Enerji TRSCLKE11711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.18 4 27.01.2017 30.01.2015 150,000,000 100.000 100.001 14.15 05.09.2016 31.10.2016

Net Holding TRSNTHL21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.28 12 01.02.2017 02.02.2015 100,000,000 100.000 100.002 14.45 02.09.2016 03.10.2016

Derimod Konfeksiyon TRSDRMD21713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 03.02.2017 06.02.2015 25,000,000 100.000 100.049 14.22 05.09.2016 04.11.2016

Seker Faktoring TRFSKFH21726 Finansman Bonosu 0.00 07.02.2017 12.08.2016 50,000,000 93.791 95.373 11.88 05.09.2016

Analiz Faktoring TRFANLZ21710 Finansman Bonosu 0.00 08.02.2017 17.08.2016 10,000,000 93.710 94.408 14.51 17.08.2016

(12)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRSGDKM21711 Değişken Kuponlu Tahvil 11.32 12 16.02.2017 29.01.2016 20,000,000 100.000 100.050 11.83 05.09.2016 09.09.2016

Zorlu Enerji TRSZORN21711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 16.02.2017 20.08.2015 88,900,000 100.000 99.886 13.68 31.08.2016 17.11.2016

Huzur Faktoring TRFHZRF21718 Finansman Bonosu 0.00 17.02.2017 26.08.2016 10,000,000 93.710 94.093 14.51 26.08.2016

Seker Faktoring TRFSKFH21718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.24 4 17.02.2017 19.02.2016 13,318,200 100.000 99.982 12.88 10.08.2016 18.11.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNS21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 20.02.2017 23.02.2015 20,000,000 100.000 99.609 14.93 29.01.2016 21.11.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR21714 Finansman Bonosu 0.00 24.02.2017 29.08.2016 75,820,000 94.860 95.084 11.36 29.08.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK21719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.21 4 27.02.2017 01.09.2015 44,950,000 100.000 100.658 12.33 15.08.2016 28.11.2016

Limak Yatırım Enerji Üretim TRSLYEU21713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.40 4 27.02.2017 02.03.2015 120,000,000 100.000 99.155 13.96 29.07.2016 28.11.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRFKPTL31716 Finansman Bonosu 0.00 03.03.2017 06.09.2016 83,500,000 94.254 94.254 12.90 06.09.2016

Uşak Seramik TRSUSAK31714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 12 03.03.2017 06.03.2015 30,000,000 100.000 101.065 12.47 04.08.2016 06.09.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDF31718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.79 4 06.03.2017 07.03.2016 15,000,000 100.000 100.293 14.98 14.07.2016 05.12.2016

Vera Varlık TRSVERA31717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.21 4 06.03.2017 06.03.2015 25,000,000 100.000 103.897 5.42 02.09.2016 06.09.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ31712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.35 4 08.03.2017 09.09.2015 2,000,000 100.000 100.179 13.66 30.05.2016 07.09.2016

Türkerler İnşaat TRSTUER31719 Değişken Kuponlu Tahvil 14.56 4 10.03.2017 17.03.2015 55,000,000 100.000 99.508 16.03 08.04.2016 09.09.2016

Aygaz TRSAYGZ31719 Sabit Kuponlu Tahvil 10.26 2 16.03.2017 19.03.2015 100,000,000 100.000 99.423 11.77 13.04.2016 16.09.2016

Burgan Finansal Kiralama TRSBUFK31719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.33 4 21.03.2017 24.03.2015 50,000,000 100.000 99.909 12.04 04.07.2016 20.09.2016

Netlog Lojistik TRSNLOG31713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.37 4 21.03.2017 24.03.2015 100,000,000 100.000 100.846 12.28 05.09.2016 20.09.2016

Akfen Holding TRSAKFH31718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.33 2 23.03.2017 27.03.2014 200,000,000 100.000 100.101 13.56 12.07.2016 22.09.2016

Korteks Mensucat TRFKORT31716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.01 4 27.03.2017 28.03.2016 58,000,000 100.000 100.245 13.17 12.05.2016 26.09.2016

Korteks Mensucat TRSKORT31719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.01 4 27.03.2017 29.09.2014 92,450,000 100.000 100.000 13.68 06.09.2016 26.09.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH31714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 29.03.2017 30.03.2016 5,000,000 100.000 99.842 14.43 30.03.2016 28.09.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV31716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.71 4 31.03.2017 03.04.2015 25,000,000 100.000 100.000 13.35 06.09.2016 30.09.2016

Söktaş Tekstil TRSSKTS41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 04.04.2017 07.04.2015 25,000,000 100.000 100.004 13.97 29.08.2016 04.10.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK41717 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 06.04.2017 07.04.2015 10,500,000 100.000 100.003 12.97 23.08.2016 07.10.2016

Derindere Filo Kiralama TRSDRND41719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.93 4 06.04.2017 09.04.2015 35,000,000 100.000 99.987 12.40 24.08.2016 06.10.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 12.50 4 11.04.2017 18.12.2015 62,380,000 100.000 99.990 13.06 18.12.2015 12.12.2016

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 10.98 2 11.04.2017 14.04.2015 60,000,000 100.000 99.977 11.31 14.04.2015 11.10.2016

Pakpen Plastik TRSPKPB41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 12.04.2017 15.04.2015 50,000,000 100.000 96.500 21.08 06.09.2016 12.10.2016

Eko Faktoring TRSEKOF41715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.83 4 13.04.2017 21.10.2015 25,000,000 100.000 100.001 13.74 05.09.2016 17.10.2016

Ekim Turizm TRSEKIM41713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.12 4 17.04.2017 20.04.2015 30,000,000 100.000 99.735 13.24 05.08.2016 17.10.2016

Emay İnşaat TRSEMAY41711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.25 4 19.04.2017 22.04.2015 25,000,000 100.000 100.178 13.60 09.06.2016 19.10.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC41710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 25.04.2017 29.04.2015 80,000,000 100.000 100.097 14.16 31.08.2016 25.10.2016

Seker Finansal Kiralama TRFSKFK51719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.78 12 02.05.2017 17.05.2016 45,180,300 100.000 99.958 12.20 18.05.2016 04.10.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMD51716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.65 4 02.05.2017 05.05.2015 110,000,000 100.000 100.000 14.38 06.09.2016 01.11.2016

AE Arma Elektropanç TRSAEST51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.43 4 03.05.2017 06.05.2015 25,000,000 100.000 99.999 14.14 02.09.2016 02.11.2016

Palmet Enerji TRSPALM51713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 08.05.2017 11.05.2015 50,000,000 100.000 99.991 14.70 16.08.2016 07.11.2016

Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRSKTMR51711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.93 4 10.05.2017 10.05.2016 36,000,000 100.000 99.998 14.63 01.09.2016 08.11.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG51718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 24.05.2017 27.05.2015 100,000,000 100.000 100.000 14.30 06.09.2016 23.11.2016

Huzur Faktoring TRSHZRF51718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.03 4 25.05.2017 25.05.2016 7,500,000 100.000 100.159 14.49 28.06.2016 23.11.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSA51714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.80 4 25.05.2017 28.05.2015 20,700,000 100.000 100.731 13.37 31.08.2016 24.11.2016

Atılım Faktoring TRSATFK51711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.97 4 26.05.2017 27.11.2015 8,000,000 100.000 99.558 14.37 03.12.2015 25.11.2016

Sümer Faktoring TRSSUMF51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 26.05.2017 29.05.2015 20,000,000 100.000 101.300 12.15 27.06.2016 25.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTT51719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.04 4 29.05.2017 30.11.2015 17,250,000 100.000 100.240 13.34 29.07.2016 28.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTT51727 Değişken Kuponlu Tahvil 13.20 12 29.05.2017 26.05.2016 30,000,000 100.000 100.342 15.54 31.05.2016 19.09.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51712 Değişken Kuponlu Tahvil 12.34 4 30.05.2017 02.06.2015 6,258,300 100.000 99.451 13.73 12.06.2015 29.11.2016

Varyap TRFVRYP51718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 31.05.2017 01.06.2016 30,000,000 100.000 99.977 14.82 29.07.2016 30.11.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR61713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.04 4 02.06.2017 05.06.2015 30,000,000 100.000 99.644 12.09 06.01.2016 02.12.2016 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR61710 Değişken Kuponlu Tahvil 10.88 4 06.06.2017 07.06.2016 62,240,000 100.000 102.445 7.73 07.06.2016

(13)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Deniz Faktoring TRSDZFK61711 Iskontolu Tahvil 0.00 09.06.2017 09.05.2016 2,929,000 88.523 91.808 11.97 06.09.2016

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK61717 Kira Sertifikası 12.00 1 21.06.2017 22.06.2016 25,000,000 100.000 100.060 11.80 25.08.2016 21.06.2017

Eko Faktoring TRFEKOF61710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.53 4 22.06.2017 23.06.2016 13,900,000 100.000 100.224 13.93 27.07.2016 22.09.2016

Lider Faktoring TRFLDFK61718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.41 4 28.06.2017 29.06.2016 13,000,000 100.000 100.000 14.13 06.09.2016 28.09.2016

ALJ Finansman TRSALJF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.64 2 12.07.2017 15.07.2015 30,000,000 100.000 99.973 12.00 27.01.2016 11.01.2017

Final Varlık Yönetimi TRSFINA71716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.17 4 20.07.2017 23.07.2015 25,000,000 100.000 101.890 11.33 30.06.2016 20.10.2016

Vera Varlık TRSVERA71713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.70 4 21.07.2017 22.07.2015 37,500,000 100.000 102.191 12.06 10.08.2016 24.10.2016

Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.96 4 21.07.2017 24.07.2014 25,000,000 100.000 99.605 14.16 10.06.2016 21.10.2016

Garanti Filo Yönetimi TRSGFYH81711 Değişken Kuponlu Tahvil 10.95 4 02.08.2017 03.02.2016 100,000,000 100.000 99.982 11.45 12.05.2016 02.11.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ81717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 07.08.2017 12.02.2016 10,500,000 100.000 99.997 14.03 31.08.2016 08.11.2016

Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.42 4 08.08.2017 12.08.2014 86,000,000 100.000 98.384 16.27 16.08.2016 08.11.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTN81713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.40 4 10.08.2017 13.08.2015 75,000,000 100.000 99.927 13.11 08.06.2016 10.11.2016

Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRSKTMR81718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.90 4 10.08.2017 10.08.2016 12,000,000 100.000 100.000 14.62 05.09.2016 09.11.2016

Ak Faktoring TRFAKFT81715 Değişken Kuponlu Tahvil 13.77 4 24.08.2017 25.08.2016 40,000,000 100.000 100.299 14.16 05.09.2016 24.11.2016

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK81715 Kira Sertifikası 11.50 1 28.08.2017 29.08.2016 25,000,000 100.000 100.002 11.52 06.09.2016 28.08.2017

Palgaz Doğalgaz Dağıtım TRSPLDG81716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 29.08.2017 03.09.2015 60,000,000 100.000 99.961 14.06 10.06.2016 01.12.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL91713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.64 4 13.09.2017 16.09.2015 50,000,000 100.000 99.980 12.21 07.06.2016 14.09.2016

Çelik Motor TRSCLKM91716 Sabit Kuponlu Tahvil 13.75 2 15.09.2017 17.09.2015 100,000,000 100.000 100.763 13.37 03.11.2015 16.09.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYP91716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.45 4 29.09.2017 05.10.2015 110,000,000 100.000 99.000 14.20 06.09.2016 30.09.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG91714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.48 4 29.09.2017 08.10.2015 75,000,000 100.000 100.390 13.77 24.08.2016 30.09.2016

Rönesans Holding TRSRNSHE1718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.50 4 10.10.2017 13.10.2015 135,000,000 100.000 100.000 12.03 29.08.2016 11.10.2016

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTFE1711 Sabit Kuponlu Tahvil 11.54 4 11.10.2017 13.04.2016 74,000,000 100.000 99.990 12.08 13.04.2016 12.10.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNE1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.08 4 13.10.2017 16.10.2015 26,000,000 100.000 98.149 14.69 25.12.2015 14.10.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSNE1713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.85 4 17.10.2017 21.10.2014 180,000,000 100.000 100.000 13.51 06.09.2016 18.10.2016

İş Finansal Kiralama TRSISFNK1713 Sabit Kuponlu Tahvil 11.08 4 01.11.2017 04.05.2016 120,000,000 100.000 99.991 11.58 04.05.2016 02.11.2016

Zorlu Enerji TRSZORNK1712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.86 4 02.11.2017 04.08.2016 50,000,000 100.000 99.999 14.63 31.08.2016 03.11.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVK1711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.67 4 07.11.2017 11.11.2014 90,000,000 100.000 100.344 14.06 31.08.2016 08.11.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFKK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 10.56 4 07.11.2017 10.11.2015 15,000,000 100.000 99.973 11.04 12.07.2016 08.11.2016

Arena Faktoring TRSARENK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.86 4 10.11.2017 13.11.2015 10,000,000 100.000 99.772 14.97 31.03.2016 14.11.2016

Aksa Enerji TRSAKSNK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 4 15.11.2017 18.11.2015 135,000,000 100.000 99.899 13.78 02.09.2016 16.11.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSAK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.00 4 15.11.2017 18.05.2016 20,000,000 100.000 99.864 14.92 18.05.2016 16.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.65 12 15.11.2017 26.05.2016 18,000,000 100.000 100.355 16.29 10.06.2016 19.09.2016

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi TRSKRDMK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.97 4 16.11.2017 20.11.2015 100,000,000 100.000 99.998 12.58 29.08.2016 18.11.2016

Korteks Mensucat TRSKORTK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.75 4 20.11.2017 17.08.2016 55,000,000 100.000 99.986 14.18 26.08.2016 15.11.2016

AE Arma Elektropanç TRSAESTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 22.11.2017 25.11.2015 10,000,000 100.000 99.430 14.83 25.11.2015 23.11.2016

Palen Doğalgaz Dağıtım TRSPLENA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.22 4 04.12.2017 07.12.2015 35,000,000 100.000 100.270 13.67 24.05.2016 05.12.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPCA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.19 4 05.12.2017 08.12.2015 100,000,000 100.000 103.008 11.05 31.08.2016 06.09.2016

Yeditepe Faktoring TRSYDTPA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.27 4 06.12.2017 09.12.2015 5,000,000 100.000 99.537 14.44 09.12.2015 07.09.2016

Ekim Turizm TRSEKIMA1715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.64 4 06.12.2017 09.12.2015 17,500,000 100.000 100.008 13.28 04.07.2016 07.09.2016

Akfen Holding TRSAKFHA1719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 07.12.2017 11.12.2014 60,000,000 100.000 99.515 12.83 26.08.2016 08.09.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFKA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 10.48 4 08.12.2017 11.12.2015 39,500,000 100.000 99.552 11.35 11.12.2015 09.09.2016

YDA İnşaat TRSYDATA1711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.47 4 12.12.2017 16.12.2014 200,000,000 100.000 99.954 12.42 05.08.2016 09.09.2016

(14)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı TRSVDTFA1719 Sabit Kuponlu Tahvil 11.28 4 13.12.2017 15.06.2016 116,940,000 100.000 99.997 11.80 15.06.2016 14.09.2016 IC İçtaş Enerji Yatırım Holding TRSICICA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.47 4 15.12.2017 18.12.2015 135,000,000 100.000 100.000 14.21 05.09.2016 16.09.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFKA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.32 4 19.12.2017 22.12.2015 8,000,000 100.000 99.618 13.29 11.01.2016 20.09.2016

Orfin Finansman TRSORFNA1718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.61 4 21.12.2017 24.12.2015 135,000,000 100.000 99.567 11.47 24.12.2015 22.09.2016

Analiz Faktoring TRSANLZA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.48 4 22.12.2017 25.12.2015 13,000,000 100.000 100.002 14.21 31.08.2016 23.09.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 27.12.2017 29.12.2015 40,000,000 100.000 100.000 13.90 02.09.2016 27.09.2016

Aygaz TRSAYGZ11810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.66 2 26.01.2018 29.01.2016 75,000,000 100.000 100.170 12.93 29.06.2016 27.01.2017

Orfin Finansman TRSORFN21812 Sabit Kuponlu Tahvil 12.06 4 02.02.2018 29.06.2016 100,000,000 100.000 100.002 12.64 24.08.2016 28.09.2016

Arena Faktoring TRSAREN21814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 05.02.2018 08.02.2016 10,000,000 100.000 99.861 14.82 31.03.2016 07.11.2016

Net Holding TRSNTHL21810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.02.2018 17.02.2015 50,000,000 100.000 103.226 10.99 29.04.2016 16.11.2016

Rönesans Gayrimenkul Yatırım TRSRSGY21818 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 21.02.2018 25.02.2015 100,000,000 100.000 99.946 12.41 25.08.2016 23.11.2016

Palmet Enerji TRSPALM31814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.91 4 21.03.2018 23.03.2016 20,000,000 100.000 99.808 14.84 23.03.2016 21.09.2016

Limak Çimento Sanayi ve Ticaret TRSLMAK31815 Değişken Kuponlu Tahvil 12.00 4 22.03.2018 24.03.2016 100,000,000 100.000 99.360 13.09 15.08.2016 22.09.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSN31812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.28 4 23.03.2018 27.03.2015 20,000,000 100.000 100.712 13.42 02.09.2016 23.09.2016

Aygaz TRSAYGZ31818 Değişken Kuponlu Tahvil 10.36 4 26.03.2018 30.03.2015 60,000,000 100.000 99.760 10.98 27.05.2016 26.09.2016

Arena Faktoring TRSAREN41812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.26 4 13.04.2018 15.04.2016 10,000,000 100.000 99.834 14.09 10.05.2016 14.10.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK41819 Kira Sertifikası 13.56 4 20.04.2018 21.04.2016 10,000,000 100.000 99.979 14.29 21.04.2016 20.10.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFK41810 Değişken Kuponlu Tahvil 10.96 4 24.04.2018 26.04.2016 83,000,000 100.000 100.045 11.41 06.05.2016 25.10.2016 Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon TRSSAYR51818 Değişken Kuponlu Tahvil 14.12 4 10.05.2018 12.05.2016 20,000,000 100.000 99.956 14.95 17.06.2016 10.11.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51811 Değişken Kuponlu Tahvil 12.28 4 15.05.2018 17.05.2016 4,819,700 100.000 99.926 12.94 21.06.2016 15.11.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR51813 Değişken Kuponlu Tahvil 11.24 4 23.05.2018 25.05.2016 40,000,000 100.000 100.045 11.72 25.08.2016 23.11.2016

Koçtaş TRSKCTY51817 Sabit Kuponlu Tahvil 11.24 2 29.05.2018 31.05.2016 50,000,000 100.000 99.901 11.63 23.08.2016 29.11.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFK61818 Değişken Kuponlu Tahvil 10.56 4 05.06.2018 07.06.2016 48,000,000 100.000 102.715 9.19 06.09.2016 06.09.2016

Deva Holding TRSDEVA61813 Değişken Kuponlu Tahvil 12.11 4 07.06.2018 09.06.2016 100,000,000 100.000 100.010 12.70 29.07.2016 08.09.2016

Kaleseramik TRSKALE61819 Değişken Kuponlu Tahvil 11.12 4 21.06.2018 23.06.2016 50,000,000 100.000 99.994 11.63 19.08.2016 22.09.2016

Aksa Enerji TRSAKSN61815 Değişken Kuponlu Tahvil 13.51 4 27.06.2018 28.06.2016 60,000,000 100.000 99.805 14.35 25.08.2016 27.09.2016

Otokoç Otomotiv TRSOTKO71811 Sabit Kuponlu Tahvil 10.47 2 12.07.2018 14.07.2016 50,000,000 100.000 99.972 10.77 14.07.2016 12.01.2017

Global Yatırım Holding TRSGLMD71813 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 13.07.2018 15.04.2016 50,000,000 100.000 100.000 14.30 01.09.2016 14.10.2016

YDA İnşaat TRSYDAT71814 Değişken Kuponlu Tahvil 12.60 4 24.07.2018 26.07.2016 125,000,000 100.000 100.398 12.98 02.09.2016 25.10.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFK81816 Değişken Kuponlu Tahvil 10.96 4 03.08.2018 05.08.2016 127,000,000 100.000 99.992 11.45 05.08.2016 04.11.2016

Otokoç Otomotiv TRSOTKO81810 Sabit Kuponlu Tahvil 11.04 2 03.08.2018 05.08.2016 50,000,000 100.000 99.983 11.37 11.08.2016 03.02.2017

Nobel İlaç TRSNBLI81810 Değişken Kuponlu Tahvil 12.52 4 13.08.2018 15.08.2016 50,000,000 100.000 99.991 13.16 15.08.2016 14.11.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC91814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 12.09.2018 15.03.2016 40,000,000 100.000 100.000 15.20 06.09.2016 16.09.2016

Ekim Turizm TRSEKIMA1814 Sabit Kuponlu Tahvil 15.28 1 05.12.2018 09.12.2015 43,500,000 100.000 99.792 15.33 09.12.2015 07.12.2016

Rönesans Holding TRSRNSH11919 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 24.01.2019 29.01.2016 200,000,000 100.000 100.199 14.06 02.09.2016 27.10.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY31915 Değişken Kuponlu Tahvil 10.96 4 29.03.2019 07.04.2016 213,000,000 100.000 100.000 11.45 25.07.2016 30.09.2016

Akyürek Pazarlama TRSAKYP41612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.58 4 26.04.2019 29.04.2016 30,400,000 100.000 99.971 14.17 29.07.2016 27.10.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61911 Değişken Kuponlu Tahvil 14.13 4 10.06.2019 10.06.2016 30,000,000 99.932 14.93 10.06.2016 09.09.2016

Aksa Enerji TRSAKSN61914 Değişken Kuponlu Tahvil 14.72 4 26.06.2019 28.06.2016 140,000,000 100.000 100.498 15.33 24.08.2016 27.09.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY61912 Değişken Kuponlu Tahvil 11.00 4 28.06.2019 01.07.2016 100,000,000 100.000 100.000 11.49 25.07.2016 30.09.2016

Başkent Elektrik Dağıtım TRSBEDS81914 Enflasyona Endeksli 4.00 2 12.08.2019 15.08.2016 200,000,000 100.000 100.451 3.88 15.08.2016 13.02.2017

YDA İnşaat TRSYDAT72010 Değişken Kuponlu Tahvil 13.54 4 22.07.2020 26.07.2016 125,000,000 100.000 99.985 14.28 26.07.2016 25.10.2016

(15)

sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.