• Sonuç bulunamadı

Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası."

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Veriler

■ Geçtiğimiz hafta ECB’nin beklentilerin ötesinde bir genişleme paketi açıklaması sonrası global iyimserliğin sürmesi ve TL’deki değer kazancı eğilimi ile faizler düşmeye devam etti. Verim eğrisinin 2 yıldan sonraki tüm vadeleri 30 baz puan düştü. Böylece küresel risk iştahının artmaya başladığı Şubat ayı ortasından bu yana alımların en çok geldiği 4- 5 yıllık vadeli tahvil faizlerinde 100 baz puana yakın, diğer tüm vadelerde ise 50-60 baz puan civarında düşüş görüldü.

■ Yabancı yatırımcılar tahvil piyasasında 29 Şubat-4 Mart haftasında 224.3 milyon$ tahvil satımı yaptılar. (YBB: 632milyon$ alım) Aynı hafta yabancıların iç borç içindeki payı ise önceki haftaki %21.4’ten %21.3’e geriledi.

■ Hazine bu hafta 11/02/2026 ve 17/02/2021 vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştiriyor. Ayrıca piyasaya likidite sağlamak amacıyla 17.03 itibarıyla 08/07/20 ve 12/03/25 vadeli sabit kuponlu tahvillerde geri alım yapacak.

■ TCMB ortalama fonlama maliyeti %9 altında oluşuyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonda iyileşme olacağı beklentileriyle, TCMB’nin ortalama fonlama maliyetini çok yükseltmeyeceğini bekliyoruz. Bu durumda 1-5 yıl arasındaki tahvillerin daha uzun vadeli tahvillere göre daha iyi performans gösterebileceğini öngörüyoruz.

■ Birçok merkez bankasının para politikası kararlarını açıklayacağı haftada Japonya merkez bankası BoJ’dan bir adım gelmezken, gözler bugün ABD merkez bankası FED’in kararları ve Başkan Yellen’ın açıklamalarında olacak. FED’in yapabileceği şahin açıklamalar TL ve faizler üzerinde oynaklık yaratabilir. Kısa vadede faizlerde bir miktar daha düşüş mümkün olsa da, mevcut riskler nedeniyle, hem yerli hem yabancı yatırımcılar tarafında kar satışları görmemiz olası.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru Verim Eğrisi

TAHVİL PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

10.0%

10.1%

10.2%

10.3%

10.4%

10.5%

10.6%

10.7%

10.8%

10.9%

11.0%

2016 2017 2018 2020 2022 2023 2025

29.Feb 07.Mar

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 1 /1 3 0 3 /1 3 0 5 /1 3 0 7 /1 3 0 9 /1 3 1 1 /1 3 0 1 /1 4 0 3 /1 4 0 5 /1 4 0 7 /1 4 0 9 /1 4 1 1 /1 4 0 1 /1 5 0 3 /1 5 0 5 /1 5 0 7 /1 5 0 9 /1 5 1 1 /1 5 0 1 /1 6 0 3 /1 6

TCMB Borç Alma Faizi TCMB haftalık Repo Faizi TCMB Borç Verme Faizi Gösterge Tahvil

(2)

Veriler

■ TCMB, 14 Mart’ta piyasayı toplamda tarihi yüksek seviyede, 99.3 milyar TL fonlarken, fonlamanın 55 milyarlık kısmı %7.50 oran ile haftalık repodan oluştu. 44.3 milyarlık TL imkanı ise koridorun üst bandı olan %10.75’ten kotasyon yoluyla sağlanırken, ortalama fonlama maliyeti Şubat ayı başındaki %8.95 seviyesinde. Bu hafta piyasadaki fonlama ihtiyacının 10 milyar TL kadar azaldığını görüyoruz

■ ECB sonrasında, global iyimserliğin sürmesi, enflasyon ve TL’nin hareketine de bağlı olarak TCMB’nin ortalama fonlama maliyetlerini bir miktar daha düşürmesi söz konusu olabilir.

■ Böyle bir durumda piyasadaki faiz düşüşüne paralel olarak mevduat ve kredi faizlerinde de bir miktar düşüş görülebilir. Ancak, bankaların yüksek fonlama ihtiyacı nedeniyle, mevduat piyasasındaki rekabet de süreceğinden, ciddi bir düşüş görmeyi beklemiyoruz.

■ Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşeceğine dair beklentiler olsa da, enflasyon merkez bankası hedefine göre yüksek seyretmeye devam edecek. Diğer yandan TL’de jeopolitik risklerle yeniden değer kaybı yaşanabileceği görüşüyle, TCMB’nin uzun süredir sürdürdüğü sıkı likidite politikasına devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadede düşüş beklediğimiz ortalama fonlama maliyeti mevcut risklerin tamamen ortadan kalkmamış olması sebebiyle sınırlı kalabilir.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

TCMB Fonlama Miktarı ve Maliyeti TL PARA PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası

Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

(3)

.

■ Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi son bir haftada 278 baz puandan 254 baz puana geriledi. Türkiye’nin 2030 vadeli USD cinsi eurobondu ise geçtiğimiz hafta $167-

$168 aralığında işlem gördü, son işlemler $167.8 seviyesinden geçiyor.

■ ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz hafta %1.88-1.99 bandında hareket etti. Son işlemler %1.96 seviyesinden geçiyor.

■ ABD’den son günlerde gelmeye devam eden makro verilerin toparlanmanın sürdüğüne işaret etmesi sonucu, Böylece Aralık ayında gelebilecek faiz artırımları ihtimalleri toplamı %79’a yükseldi. Haziran ayında gelebilecek bir faiz artırımı da %54 civarında bir ihtimalle fiyatlanıyor.

■ Geçen hafta global risk iştahının petrol fiyatlarıyla beraber artması sonrası Türkiye 5 yıllık CDS priminin 253bp’a kadar düşmesi, 2030 vadeli USD cinsi Eurobondun fiyatında yükseliş eğilimi sağladı.

■ USD cinsi Eurobondların 1-10 yıl arası vadelerin USD mevduata göre daha cazip olmaları nedeniyle, bu tahvillerde alım öneriyoruz. Daha uzun vadeli USD cinsi tahvillerde ise getiri yükselişlerini alım fırsatı olarak görüyoruz.

■ EUR cinsi Eurobondlar ise, USD cinsi Eurobondlara göre daha düşük bir performans gösteriyor. Ancak 10 Mart’ta ECB’den ek genişleyici adım gelebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle Avrupa’da tahvil faizleri düşmeye devam ediyor. Bu sebeple görece daha iyi getiri sunan EUR cinsi tahvillerdeki olumlu görüşümüzü koruyoruz.

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Grafiği Eurobond Verim Eğrisi (USD) EUROBOND PİYASASI

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

01/14 02/14 04/14 06/14 07/14 09/14 10/14 12/14 02/15 03/15 05/15 07/15 08/15 10/15 12/15 01/16 03/16

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (%)

(4)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar

ISIN Para

Birimi Vade İhraç Tarihi Kupon Oranı %

İhraç Tutarı (mn)

Kupon

Sıklığı Fiyat Getiri % US900123AZ36 USD 26.09.2016 26.09.2006 7.00 2,000 2 102.870 1.20 US900123BE97 USD 14.07.2017 14.01.2009 7.50 2,250 2 106.760 2.16 US900123BA75 USD 03.04.2018 03.10.2007 6.75 2,250 2 107.180 3.01 US900123BD15 USD 11.03.2019 11.09.2008 7.00 1,500 2 109.625 3.44 US900123BF62 USD 07.11.2019 07.05.2009 7.50 1,500 2 112.830 3.59 US900123AX87 USD 05.06.2020 07.06.2005 7.00 2,000 2 111.855 3.82 US900123BH29 USD 30.03.2021 18.03.2010 5.63 2,000 2 106.548 4.05 US900123BY51 USD 25.03.2022 25.10.2011 5.13 1,000 2 103.753 4.31 US900123BZ27 USD 26.09.2022 26.01.2012 6.25 2,500 2 109.670 4.42 US900123CA66 USD 23.03.2023 15.01.2013 3.25 1,500 2 92.775 4.38 US900123CF53 USD 22.03.2024 29.01.2014 5.75 2,500 2 106.918 4.62 US900123AW05 USD 05.02.2025 24.01.2005 7.38 3,250 2 118.045 4.79 US900123CJ75 USD 14.04.2026 14.04.2015 4.25 1,500 2 95.126 4.79 US900123CK49 USD 09.10.2026 09.03.2016 4.88 1,500 2 99.085 4.94 US900123AL40 USD 15.01.2030 18.01.2000 11.88 1,500 2 167.085 5.02 US900123AT75 USD 14.02.2034 14.01.2004 8.00 1,500 2 127.095 5.54 US900123AY60 USD 17.03.2036 17.01.2006 6.88 2,750 2 114.800 5.59 US900123BB58 USD 05.03.2038 05.03.2008 7.25 1,000 2 119.460 5.65 US900123BG46 USD 30.05.2040 12.01.2010 6.75 2,000 2 113.538 5.66 US900123BJ84 USD 14.01.2041 12.01.2011 6.00 3,000 2 104.120 5.63 US900123CB40 USD 16.04.2043 16.04.2013 4.88 3,000 2 89.735 5.58 US900123CG37 USD 17.02.2045 19.02.2014 6.63 1,500 2 114.411 5.57

JP579200AEM8 JPY 25.09.2024 25.09.2014 1.05 100,000 2 102.304 0.76 JP579200ACF6 JPY 15.03.2022 15.03.2012 1.47 90,000 2 103.075 0.88 JP579200ABF8 JPY 18.03.2021 18.03.2011 1.87 180,000 2 105.207 0.73 JP579200ADE7 JPY 07.02.2033 06.02.2013 2.68 18,400 2 100.334 2.60

XS0212694920 EUR 16.02.2017 16.02.2005 5.50 1,500 1 104.400 0.24

XS0285127329 EUR 02.04.2019 02.02.2007 5.88 1,250 1 112.085 1.60

XS0503454166 EUR 18.05.2020 22.04.2010 5.13 2,000 1 111.275 2.16

XS0993155398 EUR 12.11.2021 12.11.2013 4.35 1,250 1 107.725 2.76

XS1057340009 EUR 11.04.2023 11.04.2014 4.13 1,000 1 105.675 3.10

(5)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

Kurum ISIN Para

Birimi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı (mn)

İhraç

Fiyatı Fiyat Getiri % Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı KT Sukuk Varlk Kiralama A.S. XS0698260758 USD 31.10.2016 31.10.2011 350 100.00 101.61 3.21 5.88 2 Export Credit Bank of Turkey XS0701688128 USD 04.11.2016 04.11.2011 500 99.49 102.02 2.11 5.38 2

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS0615235701 USD 08.02.2017 08.02.2012 500 98.96 103.38 2.87 6.75 2

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO XS0772024120 USD 24.04.2017 24.04.2012 500 98.90 102.76 3.17 5.75 2

Turkiye Halk Bankasi AS XS0806482948 USD 19.07.2017 19.07.2012 750 99.45 101.92 3.39 4.88 2

Turkiye Garanti Bankasi AS USM8931TAE93 USD 13.09.2017 13.09.2012 600 99.22 101.40 3.02 4.00 2

Akbank TAS USM0375YAJ75 USD 24.10.2017 24.10.2012 500 99.67 101.34 3.00 3.88 2

Finansbank AS/Turkey XS0849733273 USD 01.11.2017 01.11.2012 350 99.03 101.60 4.12 5.15 2

Turkiye Is Bankasi XS0852697712 USD 07.11.2017 07.11.2012 500 99.33 101.05 3.21 3.88 2

Bank Pozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi AS XS0887586922 USD 07.02.2018 07.02.2013 150 100.00 97.75 6.28 5.00 2

Akbank TAS USM0300LAC02 USD 09.03.2018 09.03.2011 500 99.66 105.75 3.45 6.50 2

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO XS0916347759 USD 15.04.2018 15.04.2013 600 99.43 99.35 4.08 3.75 2

AK Finansal Kiralama AS XS0914394688 USD 17.04.2018 17.04.2013 250 99.44 98.94 4.66 4.13 2

Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS XS0849020556 USD 02.05.2018 02.11.2012 700 99.79 100.50 3.88 4.13 2

TF Varlik Kiralama AS XS0922143382 USD 02.05.2018 02.05.2013 500 100.00 99.55 4.17 3.95 2

Coca-Cola Icecek AS XS0975576165 USD 01.10.2018 01.10.2013 500 99.29 104.00 3.10 4.75 2

Turkiye Is Bankasi XS0808632250 USD 10.10.2018 10.04.2013 750 99.32 99.45 3.98 3.75 2

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS0994815016 USD 03.12.2018 03.12.2013 500 99.34 102.50 4.26 5.25 2

Turkiye Is Bankasi XS0982644774 USD 21.04.2019 21.10.2013 500 99.47 103.25 4.36 5.50 2

TF Varlik Kiralama AS XS1057852912 USD 24.04.2019 24.04.2014 500 103.63 4.12 5.38 2

Export Credit Bank of Turkey XS0774764152 USD 24.04.2019 20.04.2012 750 98.93 104.31 4.37 5.88 2

Finansbank AS/Turkey XS1063442484 USD 30.04.2019 30.04.2014 500 99.47 104.35 4.73 6.25 2

Turkiye Halk Bankasi AS XS1069383856 USD 04.06.2019 04.06.2014 500 99.93 99.53 4.91 4.75 2

Turk Telekomunikasyon AS XS1028952155 USD 19.06.2019 19.06.2014 500 99.61 99.13 4.04 3.75 2

KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS XS1079236169 USD 26.06.2019 26.06.2014 500 100.00 102.91 4.20 5.16 2 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS XS1082151868 USD 30.06.2019 30.06.2014 350 100.00 99.95 6.26 6.25 2

TC Ziraat Bankasi AS XS1083936028 USD 03.07.2019 03.07.2014 750 99.60 100.22 4.18 4.25 2

Alternatifbank AS XS1089556358 USD 22.07.2019 21.07.2014 250 97.75 3.85 3.13 2

(6)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

Kurum ISIN Para

Birimi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı (mn)

İhraç

Fiyatı Fiyat Getiri % Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS1028938915 USD 22.10.2019 22.10.2014 550 99.77 100.97 4.83 5.13 2

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS XS1117601796 USD 30.10.2019 27.10.2014 350 99.93 101.50 4.92 5.38 2

Yapi ve Kredi Bankasi AS XS0874840688 USD 22.01.2020 22.01.2013 500 99.53 97.35 4.76 4.00 2

Turkiye Halk Bankasi AS XS0882347072 USD 05.02.2020 05.02.2013 750 98.90 95.72 5.10 3.88 2

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS XS1219733752 USD 22.04.2020 22.04.2015 350 100.21 5.07 5.13 2

KOC Holding AS XS0922615819 USD 24.04.2020 24.04.2013 750 99.58 97.00 4.31 3.50 2

Turkiye Is Bankasi XS1121459074 USD 30.04.2020 30.10.2014 750 99.34 100.50 4.86 5.00 2

Yasar Holdings AS XS1132450427 USD 06.05.2020 06.11.2014 250 100.00 101.45 8.45 8.88 2

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS XS0927634807 USD 09.05.2020 09.05.2013 500 99.27 97.53 4.91 4.25 2 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS XS0957598070 USD 12.08.2020 12.08.2013 450 99.58 102.30 5.28 5.88 2

Calik Holding AS XS1336606238 USD 18.12.2020 18.12.2015 100 100.00 100.88 5.70 5.77 2

Turkiye Halk Bankasi AS XS1188073081 USD 11.02.2021 11.02.2015 500 99.56 96.27 5.63 4.75 2

Turkiye Garanti Bankasi AS USM8931TAA71 USD 20.04.2021 20.04.2011 500 99.09 106.05 4.89 6.25 2

Arcelik AS XS1109959467 EUR 16.09.2021 16.09.2014 350 99.25 98.93 4.09 3.88 1

Export Credit Bank of Turkey XS1028943089 USD 23.09.2021 23.09.2014 500 99.75 5.05 5.00 2

Global Liman Isletmeleri XS1132825099 USD 14.11.2021 14.11.2014 250 99.35 87.75 11.09 8.13 2

Turkiye Garanti Bankasi AS USM8931TAF68 USD 13.09.2022 13.09.2012 750 99.04 100.00 5.25 5.25 2

Turkiye Is Bankasi XS0847042024 USD 24.10.2022 24.10.2012 1000 100.00 99.00 6.19 6.00 2

Turkiye Vakiflar Bankasi TAO XS0849728190 USD 01.11.2022 01.11.2012 900 100.00 98.00 6.37 6.00 2 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS XS0848940523 USD 01.11.2022 30.10.2012 500 98.76 84.63 6.25 3.38 2 Yapi ve Kredi Bankasi AS XS0861979440 USD 06.12.2022 06.12.2012 1000 100.00 96.75 6.10 5.50 2

KOC Holding AS XS1379145656 USD 15.03.2023 15.03.2016 750 99.14 99.60 5.32 5.25 2

Asya Sukuk Co Ltd XS0907295942 USD 28.03.2023 28.03.2013 250 100.00 70.00 14.77 7.50 2

Arcelik AS XS0910932788 USD 03.04.2023 03.04.2013 500 99.03 93.44 6.16 5.00 2

Albaraka Turk Katilim Bankasi AS XS0927211754 USD 07.05.2023 07.05.2013 200 100.00 96.94 8.32 7.75 2

Turk Ekonomi Bankasi AS XS0947781315 EUR 27.06.2023 27.06.2013 125 100.00 2.06 2

Turk Ekonomi Bankasi AS XS0700889081 EUR 04.11.2023 04.11.2011 175 100.00 4.76 2

Turkiye Is Bankasi XS1003016018 USD 10.12.2023 10.12.2013 400 100.00 102.75 7.37 7.85 2

Turk Telekomunikasyon AS XS1028951264 USD 19.06.2024 19.06.2014 500 99.17 94.38 5.74 4.88 2

Turk Ekonomi Bankasi AS XS0808626013 EUR 20.07.2024 20.07.2012 100 100.00 4.70 2

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS XS1298711729 USD 15.10.2025 15.10.2015 500 98.51 96.00 6.31 5.75 2

(7)

Verim eğrisi vadeler itibari ile tahvil faizlerinin grafiksel gösterimidir. Sol taraftaki grafikte Hazine ve özel sektör tahvil getirilerini vadelerine göre karşılaştırmak için verim eğrilerini oluşturduk. Hazine tahvilleri için ilgili getiriler 14/03/2016 tarihli ortalama bileşik getirilerdir. Özel sektör tahvilleri için getiriler söz konusu vadelerdeki kağıtların ortalama bileşik getirileridir. Özel sektör tahvillerinde 2 yıldan uzun vadelerde işlem geçmediği için hazırlamış olduğumuz verim eğrisinde maksimum vadeyi 2 yıl olarak aldık. Tüm vadelerde özel sektör tahvilleri hazine tahvillerine göre daha yüksek faiz ile işlem görmektedir. Bunun sebebi özel sektör tahvillerinin hazine tahvilleri kadar likit olmamaları ve ödeme garantisi olmadığı için kredi riski içermeleridir. Verim eğrisini oluştururken kullandığımız veri seti yandaki tablodaki gibidir.

Verim Eğrileri ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ PİYASASI

Geçtiğimiz Hafta En çok İşlem Gören 10 ÖST

ISIN İhraççı İtfa Tarihi VKG

Dolaşımdaki Miktar TL

Kümülatif Hacim TL

Ort. Günlük Hacim TL

Piyasada İşlem Görme Payı %

Hacim / Dolaşımdaki Miktar %

TRQDZBK41625 Denizbank 08.04.2016 25 181,000,000 49,671,259 9,934,252 35% 5.5%

TRFCGDF81614 Çağdaş Faktoring 05.08.2016 144 20,000,000 8,372,375 1,674,475 6% 8.4%

TRQTCZB61618 T.C. Ziraat Bankası 08.06.2016 86 344,000,000 7,297,650 1,459,530 5% 0.4%

TRQTISB31613 İş Bankası 14.03.2016 0 541,845,273 5,990,950 1,198,190 4% 0.2%

TRFYKFK71616 Yapı Kredi Finansal Kiralama 19.07.2016 127 120,000,000 4,320,000 864,000 3% 0.7%

TRSNTHLA1618 Net Holding 02.12.2016 263 200,000,000 3,898,863 779,773 3% 0.4%

TRFGRFA71619 Garanti Faktoring Hizmetleri18.07.2016 126 124,000,000 3,841,410 768,282 3% 0.6%

TRQTISB41646 İş Bankası 06.04.2016 23 656,110,000 3,672,401 734,480 3% 0.1%

TRSRNSH71616 Rönesans Holding 11.07.2016 119 175,000,000 3,287,332 657,466 2% 0.4%

TRSCLKE11711 Çalık Enerji 27.01.2017 319 150,000,000 3,063,032 612,606 2% 0.4%

Tüm Piyasa 10,966,894,697 140,897,106 28,179,421 0.3%

ÖST Hazine Tahvili

3 Ay 12.27 10.32

6 Ay 12.71 10.30

1 Yıl 13.31 10.46

2 Yıl 13.04 10.30

(8)

SPK’nın Onayladığı Yeni İhraçlar SPK’ya Yeni İhraçlar İçin Başvurular

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Yapı Kredi Finansal Kiralama 1,500,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Koçtaş 150,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Reysaş GYO 100,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Fibabanka 723,175,000 Yurt Dışı

(9)

Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Dolaşımdaki Tahviller

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon

Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK31612 Kira Sertifikası 10.84 1 16.03.2016 16.12.2015 150,000,000 100.000 100.000 11.18 04.03.2016 16.03.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK31620 Kira Sertifikası 10.97 1 16.03.2016 06.01.2016 88,500,000 100.000 100.000 11.39 10.03.2016 16.03.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD31633 Finansman Bonosu 0.00 16.03.2016 11.12.2015 253,700,000 97.064 99.969 12.00 11.12.2015

Deniz Faktoring TRFDZFK31612 Finansman Bonosu 0.00 18.03.2016 03.12.2015 64,000,000 96.660 99.904 12.42 29.01.2016

Lider Faktoring TRSLDFK31615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.28 4 22.03.2016 23.09.2014 20,000,000 100.000 100.019 13.73 07.03.2016 22.03.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA31613 Finansman Bonosu 0.00 28.03.2016 05.10.2015 43,290,000 94.592 99.608 11.65 21.01.2016

Korteks Mensucat TRSKORT31610 Değişken Kuponlu Tahvil 14.28 4 28.03.2016 29.09.2014 107,550,000 100.000 100.072 12.64 10.03.2016 28.03.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK41619 Finansman Bonosu 0.00 01.04.2016 06.10.2015 26,000,000 94.537 99.465 12.20 14.03.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK41617 Finansman Bonosu 0.00 01.04.2016 11.12.2015 42,000,000 96.420 99.437 12.90 19.02.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK41633 Finansman Bonosu 0.00 01.04.2016 22.01.2016 157,000,000 97.631 99.420 13.31 19.02.2016

Oyak Yatırım Menkul Değerler TRFOYMD41612 Finansman Bonosu 0.00 01.04.2016 29.12.2015 32,000,000 97.051 99.472 12.03 12.02.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKM41617 Finansman Bonosu 0.00 04.04.2016 21.12.2015 40,000,000 96.529 99.320 13.26 09.03.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK41611 Finansman Bonosu 0.00 04.04.2016 09.10.2015 123,940,000 94.743 99.395 11.71 17.11.2015

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD41673 Finansman Bonosu 0.00 04.04.2016 01.02.2016 50,000,000 98.062 99.381 12.01 01.02.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN41619 Finansman Bonosu 0.00 05.04.2016 09.10.2015 211,947,696 94.661 99.378 11.46 25.01.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA41612 Finansman Bonosu 0.00 06.04.2016 16.10.2015 142,700,000 94.753 99.338 11.64 21.01.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY41617 Değişken Kuponlu Tahvil 12.84 4 07.04.2016 10.04.2014 100,000,000 100.000 100.085 11.86 15.02.2016 07.04.2016

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK41617 Finansman Bonosu 0.00 08.04.2016 26.10.2015 80,000,000 94.993 99.239 12.32 24.02.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD41624 Finansman Bonosu 0.00 08.04.2016 07.01.2016 75,510,000 97.195 99.272 11.75 18.01.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF41610 Finansman Bonosu 0.00 08.04.2016 13.10.2015 120,000,000 94.652 99.287 11.49 25.01.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF41619 Sabit Kuponlu Tahvil 11.55 2 11.04.2016 14.04.2014 40,000,000 100.000 99.979 11.88 14.04.2014 11.04.2016

Başkent Elektrik Dağıtım TRSBEDS41611 Değişken Kuponlu Tahvil 12.66 4 11.04.2016 15.04.2013 350,000,000 100.000 100.040 12.57 22.01.2016 11.04.2016

Destek Faktoring TRFDSTF41617 Finansman Bonosu 0.00 12.04.2016 16.10.2015 15,000,000 93.864 99.014 13.78 16.10.2015

İş Faktoring TRFISFA41616 Finansman Bonosu 0.00 12.04.2016 16.10.2015 60,997,164 94.569 99.134 12.01 09.03.2016

İş Finansal Kiralama TRSISFN41612 Değişken Kuponlu Tahvil 12.72 4 14.04.2016 17.04.2014 100,000,000 100.000 99.518 19.93 03.03.2016 14.04.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYM41616 Finansman Bonosu 0.00 15.04.2016 02.02.2016 300,000,000 97.759 99.042 12.00 02.02.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYM41624 Finansman Bonosu 0.00 15.04.2016 12.02.2016 200,000,000 98.063 99.062 11.73 14.03.2016

Fiba Faktoring TRFFBFK41617 Finansman Bonosu 0.00 15.04.2016 21.10.2015 52,000,000 94.328 99.009 12.44 07.03.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD41632 Finansman Bonosu 0.00 15.04.2016 14.01.2016 106,000,000 97.183 99.042 12.01 12.02.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM41616 Finansman Bonosu 0.00 15.04.2016 14.01.2016 56,500,000 97.184 99.045 11.96 18.01.2016

Akdeniz Faktoring TRFAKDN41618 Finansman Bonosu 0.00 18.04.2016 22.10.2015 5,000,000 93.318 98.798 13.86 26.02.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMD41618 Değişken Kuponlu Tahvil 15.02 12 18.04.2016 29.03.2013 75,000,000 100.000 100.001 15.57 11.03.2016 18.03.2016

Lider Faktoring TRFLDFK41611 Finansman Bonosu 0.00 19.04.2016 23.10.2015 20,000,000 93.834 98.782 13.64 14.03.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD41640 Finansman Bonosu 0.00 20.04.2016 19.01.2016 50,000,000 97.183 98.888 12.00 19.01.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK41625 Finansman Bonosu 0.00 22.04.2016 08.01.2016 75,000,000 96.529 98.708 13.31 04.03.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK41641 Finansman Bonosu 0.00 22.04.2016 05.02.2016 89,000,000 97.431 98.724 13.12 10.02.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD41657 Finansman Bonosu 0.00 25.04.2016 22.01.2016 25,600,000 97.124 98.735 12.00 22.01.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF41627 Sabit Kuponlu Tahvil 11.33 2 26.04.2016 29.04.2014 55,000,000 100.000 100.061 10.82 22.01.2016 26.04.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM41624 Finansman Bonosu 0.00 28.04.2016 27.01.2016 164,410,000 97.184 98.643 12.00 27.01.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD41665 Finansman Bonosu 0.00 29.04.2016 29.01.2016 84,300,000 97.213 98.633 11.81 09.03.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK41619 Finansman Bonosu 0.00 29.04.2016 10.11.2015 125,000,000 95.000 98.691 11.28 11.01.2016

Akyürek Pazarlama TRSAKYP41612 Değişken Kuponlu Tahvil 14.69 4 29.04.2016 05.11.2014 32,000,000 100.000 100.220 13.41 06.08.2015 29.04.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNS51619 Değişken Kuponlu Tahvil 15.60 4 03.05.2016 06.05.2014 50,000,000 100.000 99.916 17.14 09.02.2016 03.05.2016

Destek Faktoring TRFDSTF51616 Finansman Bonosu 0.00 04.05.2016 07.09.2015 26,000,000 91.843 98.163 14.49 04.11.2015

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK51616 Finansman Bonosu 0.00 06.05.2016 19.02.2016 137,000,000 97.331 98.356 12.34 07.03.2016

Fiba Faktoring TRFFBFK51616 Finansman Bonosu 0.00 06.05.2016 12.11.2015 101,600,000 94.466 98.332 12.53 06.01.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD51631 Finansman Bonosu 0.00 06.05.2016 04.02.2016 98,060,000 97.183 98.398 12.00 04.02.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK51610 Kira Sertifikası 5.44 2 10.05.2016 13.11.2015 200,000,000 100.000 99.999 11.38 14.03.2016 10.05.2016

(10)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK51628 Kira Sertifikası 10.92 1 10.05.2016 19.02.2016 140,000,000 100.000 100.042 11.08 07.03.2016 10.05.2016

Akdeniz Faktoring TRFAKDN51617 Finansman Bonosu 0.00 10.05.2016 13.11.2015 8,000,000 93.464 98.014 13.97 26.02.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRSAKFK51611 Iskontolu Tahvil 0.00 13.05.2016 13.03.2015 107,174,000 89.430 98.468 10.02 13.03.2015

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD51649 Finansman Bonosu 0.00 16.05.2016 16.02.2016 41,000,000 98.092 12.01 16.02.2016

Seker Finansal Kiralama TRFSKFK51610 Değişken Kuponlu Tahvil 12.90 12 17.05.2016 02.06.2015 46,741,700 100.000 99.999 13.42 09.03.2016 12.04.2016

Vakıf Faktoring TRFVFAS51618 Finansman Bonosu 0.00 18.05.2016 23.11.2015 135,837,000 94.767 98.075 11.72 23.11.2015

TF Varlık Kiralama TRDTFVK51610 Kira Sertifikası 11.16 4 24.05.2016 27.11.2015 150,000,000 100.000 99.995 11.66 01.03.2016 24.05.2016

Finans Faktoring TRFFINF51615 Finansman Bonosu 0.00 24.05.2016 27.11.2015 140,000,000 94.484 97.796 12.32 22.12.2015

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD51656 Finansman Bonosu 0.00 24.05.2016 22.02.2016 73,400,000 97.183 97.849 12.00 22.02.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA51629 Finansman Bonosu 0.00 25.05.2016 04.12.2015 174,780,000 94.779 97.834 11.92 11.12.2015

Ereğli Tekstil TRFERTT51617 Finansman Bonosu 0.00 26.05.2016 30.11.2015 69,000,000 93.922 97.495 13.72 30.11.2015

Bossa Ticaret ve San TRSBOSA51615 Değişken Kuponlu Tahvil 15.28 4 26.05.2016 29.05.2014 20,000,100 100.000 99.210 20.88 14.03.2016 26.05.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSN51620 Değişken Kuponlu Tahvil 15.21 4 26.05.2016 29.05.2014 100,000,000 100.000 99.763 17.48 10.03.2016 26.05.2016

Başer Faktoring TRSBASR51618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.88 4 27.05.2016 30.05.2014 20,000,000 100.000 100.026 15.57 20.01.2016 27.05.2016

Tam Faktoring TRSTAMF51618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.40 4 27.05.2016 28.05.2015 20,000,000 100.000 100.047 14.91 26.10.2015 27.05.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD51664 Finansman Bonosu 0.00 31.05.2016 23.02.2016 132,930,000 97.005 97.639 11.99 23.02.2016

Yeditepe Faktoring TRFYDTP61612 Finansman Bonosu 0.00 01.06.2016 09.12.2015 5,000,000 93.955 97.259 13.89 09.12.2015

Ereğli Tekstil TRFERTT61616 Değişken Kuponlu Tahvil 14.28 4 01.06.2016 03.06.2015 27,750,000 100.000 100.098 14.54 29.01.2016 01.06.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM61614 Finansman Bonosu 0.00 02.06.2016 02.03.2016 100,000,000 97.184 97.578 11.99 14.03.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD61614 Finansman Bonosu 0.00 03.06.2016 01.03.2016 20,000,000 97.124 97.546 12.00 03.03.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF61610 Sabit Kuponlu Tahvil 10.20 2 03.06.2016 06.06.2014 75,000,000 100.000 99.969 10.46 29.01.2016 03.06.2016

Varyap TRFVRYP61618 Değişken Kuponlu Tahvil 15.11 12 03.06.2016 05.06.2015 30,000,000 100.000 100.043 15.77 19.01.2016 05.04.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA61610 Finansman Bonosu 0.00 06.06.2016 14.12.2015 125,620,000 94.710 97.455 12.00 14.12.2015

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD61622 Finansman Bonosu 0.00 06.06.2016 07.03.2016 110,650,000 97.213 97.452 12.02 14.03.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR61611 Finansman Bonosu 0.00 07.06.2016 11.12.2015 103,284,400 94.469 97.268 12.79 29.01.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK61617 Finansman Bonosu 0.00 07.06.2016 11.12.2015 128,400,000 94.644 97.481 11.72 02.03.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK61615 Finansman Bonosu 0.00 08.06.2016 04.03.2016 13,000,000 96.940 97.286 12.54 04.03.2016

Deniz Finansal Kiralama TRSDNFK61618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.04 4 08.06.2016 11.06.2014 10,000,000 100.000 100.190 11.71 29.01.2016 08.06.2016

Deva Holding TRSDEVA61615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.27 12 09.06.2016 07.05.2013 100,000,000 100.000 99.604 15.90 14.03.2016 07.04.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD61630 Finansman Bonosu 0.00 10.06.2016 11.03.2016 149,900,000 97.213 97.334 12.01 11.03.2016

Ünlü Finansal Yatırımlar TRFUNCO61618 Finansman Bonosu 0.00 10.06.2016 10.12.2015 11,000,000 93.992 97.097 13.16 10.12.2015

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF61618 Finansman Bonosu 0.00 10.06.2016 16.12.2015 35,000,000 94.681 97.364 11.86 18.01.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.70 4 10.06.2016 13.06.2014 40,000,000 100.000 100.429 13.51 02.02.2016 10.06.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM61622 Finansman Bonosu 0.00 15.06.2016 15.03.2016 152,050,000 97.184 97.184 12.00 15.03.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF61617 Sabit Kuponlu Tahvil 10.32 2 16.06.2016 19.06.2014 50,000,000 100.000 99.870 11.00 24.07.2015 16.06.2016

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK61618 Kira Sertifikası 12.00 1 17.06.2016 19.06.2015 25,000,000 100.000 99.558 13.29 24.02.2016 17.06.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVK61619 Kira Sertifikası 11.62 1 17.06.2016 22.12.2015 75,000,000 100.000 100.017 11.76 14.03.2016 17.06.2016

İş Faktoring TRFISFA61614 Finansman Bonosu 0.00 17.06.2016 22.12.2015 157,000,000 94.594 97.107 12.08 24.12.2015

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMDPK61619 Değişken Kuponlu Tahvil 14.66 4 22.06.2016 25.06.2014 210,000,000 100.000 99.505 17.29 14.03.2016 23.03.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH61612 Finansman Bonosu 0.00 23.06.2016 28.12.2015 9,000,000 93.606 96.356 14.51 28.12.2015

Final Varlık Yönetimi TRSFINA61618 Değişken Kuponlu Tahvil 15.12 4 24.06.2016 27.06.2014 29,000,000 100.000 100.772 12.40 11.03.2016 25.03.2016

Reysaş GYO TRSRGYO61615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.11 4 24.06.2016 28.06.2013 50,000,000 100.000 99.994 14.94 22.12.2015 25.03.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF61625 Sabit Kuponlu Tahvil 9.98 2 27.06.2016 30.06.2014 30,000,000 100.000 99.970 10.23 30.06.2014 27.06.2016

Derindere Filo Kiralama TRSDRND61618 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 12 27.06.2016 05.12.2014 42,000,000 100.000 99.881 14.58 11.03.2016 01.04.2016

Saray Halı TRSSRYH61614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.48 4 27.06.2016 30.06.2014 25,000,000 100.000 100.326 13.98 30.06.2014 28.03.2016

Orfin Finansman TRSORFN61610 Sabit Kuponlu Tahvil 10.52 4 29.06.2016 02.07.2014 100,000,000 100.000 100.002 10.95 29.02.2016 30.03.2016

YDA İnşaat TRSYDAT61625 Değişken Kuponlu Tahvil 13.96 4 29.06.2016 02.07.2014 100,000,000 100.000 100.109 14.16 26.01.2016 30.03.2016

Lider Faktoring TRFLDFK71618 Finansman Bonosu 0.00 01.07.2016 08.01.2016 40,000,000 93.630 96.016 14.73 13.01.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF71617 Finansman Bonosu 0.00 01.07.2016 05.01.2016 77,500,000 94.619 96.738 11.86 22.01.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY71614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.68 4 08.07.2016 11.07.2014 100,000,000 100.000 99.257 15.49 24.02.2016 08.04.2016

Rönesans Holding TRSRNSH71616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 11.07.2016 15.07.2013 175,000,000 100.000 98.892 18.13 10.03.2016 08.04.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN71624 Finansman Bonosu 0.00 12.07.2016 15.01.2016 238,000,000 94.631 96.415 11.85 24.02.2016

Destek Faktoring TRFDSTF71614 Finansman Bonosu 0.00 13.07.2016 11.01.2016 29,500,000 93.705 95.780 14.01 03.02.2016

(11)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Tera Menkul Değerler TRFTERA71615 Finansman Bonosu 0.00 15.07.2016 21.01.2016 45,000,000 94.101 96.088 12.68 10.03.2016

Destek Faktoring TRSDSTF71617 Değişken Kuponlu Tahvil 14.16 4 15.07.2016 16.01.2015 45,000,000 100.000 100.226 13.38 03.03.2016 15.04.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA71619 Finansman Bonosu 0.00 18.07.2016 22.01.2016 124,000,000 94.724 96.262 11.77 08.03.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK71616 Finansman Bonosu 0.00 19.07.2016 22.01.2016 120,000,000 94.743 96.234 11.76 07.03.2016

Eko Faktoring TRSEKOF71613 Değişken Kuponlu Tahvil 14.63 4 20.07.2016 23.07.2014 70,000,000 100.000 99.735 15.89 25.02.2016 20.04.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF71616 Sabit Kuponlu Tahvil 9.95 2 20.07.2016 23.07.2014 50,000,000 100.000 99.975 10.20 23.07.2014 20.07.2016

Koçtaş TRSKCTY71617 Sabit Kuponlu Tahvil 9.96 2 21.07.2016 24.07.2014 75,000,000 100.000 100.094 9.87 28.11.2014 21.07.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK71614 Sabit Kuponlu Tahvil 12.62 12 22.07.2016 05.02.2016 20,000,000 100.000 99.999 13.42 05.02.2016 01.04.2016

Güven Varlık Yönetimi TRFGVYA71612 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 25.01.2016 75,150,000 94.248 95.821 12.84 25.01.2016

TGS Dış Ticaret TRFTGSD71612 Finansman Bonosu 0.00 22.07.2016 26.01.2016 15,000,000 93.233 95.049 15.45 26.01.2016

Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71617 Değişken Kuponlu Tahvil 14.20 4 22.07.2016 24.07.2014 25,000,000 100.000 100.160 13.97 14.12.2015 22.04.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK71618 Finansman Bonosu 0.00 25.07.2016 05.02.2016 85,700,000 94.982 96.101 11.63 26.02.2016

Atılım Faktoring TRFATFK71617 Finansman Bonosu 0.00 28.07.2016 04.02.2016 9,392,900 93.929 95.283 13.95 04.02.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL71616 Değişken Kuponlu Tahvil 12.98 4 29.07.2016 01.08.2014 80,860,000 100.000 100.089 13.06 12.11.2015 29.04.2016

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK81613 Finansman Bonosu 0.00 02.08.2016 24.02.2016 65,000,000 95.099 95.698 12.15 24.02.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK81615 Finansman Bonosu 0.00 05.08.2016 10.02.2016 70,000,000 94.693 95.690 11.90 10.02.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDF81614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.96 4 05.08.2016 07.08.2015 20,000,000 100.000 100.350 14.20 07.03.2016 06.05.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK81613 Sabit Kuponlu Tahvil 12.62 12 05.08.2016 19.02.2016 34,000,000 100.000 100.007 13.39 26.02.2016 18.03.2016

Lider Faktoring TRFLDFK81617 Finansman Bonosu 0.00 05.08.2016 09.02.2016 15,000,000 93.562 94.794 14.62 09.02.2016

İnanlar İnşaat TRSINAN81610 Değişken Kuponlu Tahvil 15.35 4 05.08.2016 06.02.2015 60,000,000 100.000 99.616 16.69 08.03.2016 06.05.2016

Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81610 Değişken Kuponlu Tahvil 14.31 4 09.08.2016 12.08.2014 64,000,000 100.000 99.321 16.74 10.03.2016 10.05.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK81617 Finansman Bonosu 0.00 10.08.2016 19.02.2016 103,000,000 94.921 95.639 11.62 10.03.2016

Kent Faktoring TRSKNTF81612 Değişken Kuponlu Tahvil 14.27 4 10.08.2016 13.08.2014 20,000,000 100.000 101.360 11.29 14.12.2015 11.05.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVK81617 Kira Sertifikası 11.08 2 12.08.2016 15.02.2016 100,000,000 100.000 99.998 11.57 04.03.2016 16.05.2016

Seker Faktoring TRFSKFH81613 Finansman Bonosu 0.00 12.08.2016 19.02.2016 36,681,800 94.133 94.929 13.50 14.03.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRSAKFK81618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.13 4 15.08.2016 18.08.2014 65,000,000 100.000 99.364 14.08 29.01.2016 16.05.2016

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon TRSSAYR81617 Değişken Kuponlu Tahvil 14.59 4 15.08.2016 18.08.2014 30,000,000 100.000 100.000 15.40 14.03.2016 16.05.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK81625 Finansman Bonosu 0.00 17.08.2016 04.03.2016 59,000,000 95.030 95.352 11.86 04.03.2016

Atılım Faktoring TRSATFK81619 Değişken Kuponlu Tahvil 14.68 4 17.08.2016 19.02.2015 9,800,000 100.000 100.128 14.52 07.01.2016 18.05.2016

Korteks Mensucat TRSKORT81615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.43 4 17.08.2016 18.02.2015 113,440,000 100.000 99.701 15.42 14.03.2016 18.05.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK81621 Sabit Kuponlu Tahvil 12.72 12 19.08.2016 04.03.2016 22,000,000 100.000 99.999 13.53 04.03.2016 01.04.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA81618 Finansman Bonosu 0.00 19.08.2016 26.02.2016 53,600,000 94.979 95.484 11.34 26.02.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC81614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.72 4 19.08.2016 26.08.2013 50,000,000 100.000 99.545 15.32 24.02.2016 20.05.2016

Zorlu Enerji TRSZORN81616 Değişken Kuponlu Tahvil 15.19 4 19.08.2016 23.08.2013 82,000,000 100.000 99.901 15.98 10.03.2016 20.05.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN81615 Finansman Bonosu 0.00 22.08.2016 25.02.2016 75,000,000 94.771 95.313 11.57 25.02.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD81612 Finansman Bonosu 0.00 26.08.2016 26.02.2016 7,800,000 94.465 94.998 12.10 26.02.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF81616 Finansman Bonosu 0.00 29.08.2016 04.03.2016 107,000,000 94.788 95.102 11.60 04.03.2016

Çelik Motor TRFCLKM81615 Finansman Bonosu 0.00 29.08.2016 03.03.2016 100,000,000 94.264 94.638 12.80 03.03.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRSAKFK91617 Iskontolu Tahvil 0.00 01.09.2016 30.06.2015 14,130,000 88.118 95.111 11.36 30.06.2015

Analiz Faktoring TRSANLZ91617 Değişken Kuponlu Tahvil 14.62 4 05.09.2016 04.09.2015 11,000,000 100.000 100.082 14.84 29.02.2016 03.06.2016

Umur Basım TRSUMUR91615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.80 4 06.09.2016 09.09.2014 50,000,000 100.000 100.092 15.32 08.03.2016 07.06.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK91614 Finansman Bonosu 0.00 09.09.2016 14.03.2016 50,000,000 94.760 94.788 11.60 14.03.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC91613 Değişken Kuponlu Tahvil 13.48 4 16.09.2016 17.09.2014 50,000,000 100.000 101.686 9.92 29.02.2016 16.03.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.64 4 16.09.2016 19.09.2014 55,000,000 100.000 100.528 13.24 26.01.2016 18.03.2016

İnanlar İnşaat TRSINAN91619 Değişken Kuponlu Tahvil 15.33 4 19.09.2016 18.09.2015 20,000,000 100.000 100.089 14.99 29.02.2016 17.03.2016

Huzur Faktoring TRSHZRF91615 Değişken Kuponlu Tahvil 15.19 4 21.09.2016 22.09.2015 5,000,000 100.000 100.350 14.42 30.09.2015 22.03.2016

Yeditepe Faktoring TRSYDTP91612 Değişken Kuponlu Tahvil 14.58 4 27.09.2016 31.03.2015 17,000,000 100.000 99.998 14.49 12.01.2016 29.03.2016

Lider Faktoring TRSLDFK91619 Değişken Kuponlu Tahvil 14.54 4 28.09.2016 01.04.2015 20,000,000 100.000 100.229 13.99 26.01.2016 30.03.2016

Ak Faktoring TRFAKFT91615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.79 4 29.09.2016 01.10.2015 60,000,000 100.000 102.364 9.82 03.03.2016 31.03.2016

Metag İnşaat TRSMETGE1615 Değişken Kuponlu Tahvil 15.27 4 05.10.2016 08.04.2015 50,000,000 100.000 100.000 15.27 14.03.2016 06.04.2016

Analiz Faktoring TRSANLZE1613 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 10.10.2016 09.10.2015 8,000,000 100.000 100.181 14.42 29.02.2016 08.04.2016

Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRFKTMRE1619 Değişken Kuponlu Tahvil 14.12 4 10.10.2016 12.10.2015 20,000,000 100.000 99.860 15.19 12.10.2015 11.04.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFCE1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 19.10.2016 23.10.2014 40,000,000 100.000 100.899 11.85 19.02.2016 20.04.2016

Zorlu Enerji TRSZORNE1611 Değişken Kuponlu Tahvil 15.18 4 28.10.2016 01.11.2013 24,345,000 100.000 100.685 14.29 23.02.2016 29.04.2016

İş Finansal Kiralama TRSISFNK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.12 4 01.11.2016 04.11.2014 50,000,000 100.000 100.030 12.03 15.01.2016 03.05.2016

(12)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1619 Sabit Kuponlu Tahvil 10.04 2 04.11.2016 07.11.2014 50,000,000 100.000 99.975 10.32 07.11.2014 06.05.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFKK1613 Değişken Kuponlu Tahvil 14.12 4 08.11.2016 11.11.2014 14,700,000 100.000 100.015 14.12 07.03.2016 10.05.2016

Çelikler İnşaat TRSCELKK1611 Değişken Kuponlu Tahvil 15.06 4 08.11.2016 11.11.2014 90,000,000 100.000 99.542 15.99 07.03.2016 10.05.2016

Akdeniz Faktoring TRSAKDNK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 14.61 4 11.11.2016 12.11.2015 12,000,000 100.000 100.087 14.51 29.02.2016 12.05.2016

Lider Faktoring TRFLDFKK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.62 4 14.11.2016 16.11.2015 20,000,000 100.000 100.012 14.66 04.02.2016 16.05.2016

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRFATAYK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.13 4 14.11.2016 16.11.2015 25,000,000 100.000 99.993 14.18 26.02.2016 16.05.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNSK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 15.29 4 16.11.2016 20.11.2014 30,000,000 100.000 99.795 15.62 29.01.2016 18.05.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1622 Değişken Kuponlu Tahvil 15.43 4 17.11.2016 18.11.2015 5,000,000 100.000 100.456 14.68 29.12.2015 18.05.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTLK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 12.99 4 18.11.2016 21.11.2014 50,000,000 100.000 100.221 12.74 10.07.2015 20.05.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 15.44 4 18.11.2016 22.05.2015 10,000,000 100.000 99.985 15.52 19.02.2016 20.05.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.94 4 21.11.2016 20.11.2015 2,500,000 100.000 100.264 14.52 26.02.2016 20.05.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 9.52 2 22.11.2016 25.11.2014 50,000,000 100.000 99.974 9.77 25.11.2014 24.05.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDK1616 Değişken Kuponlu Tahvil 15.19 4 22.11.2016 27.05.2014 85,000,000 100.000 99.998 15.62 10.03.2016 24.05.2016

Başer Faktoring TRSBASRK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 100.409 14.30 24.11.2015 25.05.2016

Eko Faktoring TRSEKOFK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 14.67 4 23.11.2016 27.05.2015 30,000,000 100.000 99.510 15.58 07.03.2016 25.05.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1627 Sabit Kuponlu Tahvil 8.91 2 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 99.977 9.14 26.11.2014 25.05.2016

Ulusal Faktoring TRSULFKK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 14.43 4 23.11.2016 26.11.2014 35,000,000 100.000 99.975 14.52 12.11.2015 25.05.2016

AE Arma Elektropanç TRFAESTK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 14.94 4 23.11.2016 25.11.2015 10,000,000 100.000 100.115 14.80 25.11.2015 25.05.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYPK1610 Değişken Kuponlu Tahvil 15.14 4 25.11.2016 28.11.2014 50,000,000 100.000 101.176 13.28 10.03.2016 27.05.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1623 Değişken Kuponlu Tahvil 14.89 4 28.11.2016 27.11.2015 5,000,000 100.000 100.263 14.55 26.02.2016 27.05.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.93 4 02.12.2016 06.12.2013 15,780,000 100.000 100.008 15.54 22.02.2016 03.06.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTNA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 12.88 4 02.12.2016 05.12.2014 75,000,000 100.000 99.873 13.33 13.01.2016 03.06.2016

Net Holding TRSNTHLA1618 Değişken Kuponlu Tahvil 15.35 12 02.12.2016 03.12.2014 200,000,000 100.000 99.720 15.50 14.03.2016 01.04.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFA1614 Sabit Kuponlu Tahvil 9.13 2 05.12.2016 08.12.2014 30,000,000 100.000 99.975 9.36 08.12.2014 06.06.2016

Seker Finansal Kiralama TRFSKFKA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.21 12 06.12.2016 22.12.2015 35,000,000 100.000 99.997 13.26 18.02.2016 05.04.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFA1611 Sabit Kuponlu Tahvil 9.34 2 08.12.2016 11.12.2014 60,000,000 100.000 99.973 9.59 11.12.2014 09.06.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNA1619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.92 4 09.12.2016 12.12.2014 50,000,000 100.000 99.906 14.50 04.08.2015 10.06.2016

Beykoz Doğa TRSBDOYA1616 Değişken Kuponlu Tahvil 14.41 4 16.12.2016 18.12.2014 25,000,000 100.000 100.176 14.60 03.03.2016 13.06.2016

Bis Enerji TRSBISEA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 15.31 4 16.12.2016 19.12.2014 30,000,000 100.000 100.012 15.17 22.01.2016 18.03.2016

Boyner Büyük Mağazacılık TRSCRSIA1615 Değişken Kuponlu Tahvil 15.48 4 19.12.2016 23.12.2013 100,000,000 100.000 99.855 16.24 03.03.2016 21.03.2016

Ayen Enerji TRSAYENA1617 Değişken Kuponlu Tahvil 15.25 4 21.12.2016 24.12.2014 70,000,000 100.000 100.698 14.13 27.01.2016 23.03.2016

Tat Konserve Sanayi TRSTATKA1610 Sabit Kuponlu Tahvil 9.65 2 23.12.2016 26.12.2014 50,000,000 100.000 99.972 9.92 26.12.2014 24.06.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 14.93 4 26.12.2016 28.12.2015 3,150,000 100.000 99.992 14.88 28.12.2015 28.03.2016

Gözde Girişim Sermayesi TRSGZDFA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 14.00 4 26.12.2016 29.12.2014 400,000,000 100.000 99.909 14.10 10.03.2016 28.03.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF11712 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 55,000,000 88.916 90.772 12.50 11.01.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 65,000,000 88.955 90.805 12.45 11.01.2016

Destek Faktoring TRSDSTF11712 Değişken Kuponlu Tahvil 14.16 4 09.01.2017 13.07.2015 10,400,000 100.000 100.164 13.77 22.01.2016 11.04.2016

Akfen Holding TRSAKFH11710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.88 4 09.01.2017 13.01.2014 140,000,000 100.000 99.655 14.59 11.03.2016 11.04.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC11710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 10.01.2017 07.07.2015 30,000,000 100.000 99.911 13.63 10.12.2015 05.04.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.90 2 13.01.2017 16.01.2015 50,000,000 100.000 99.978 9.12 16.01.2015 15.07.2016

Bis Enerji TRSBISE11712 Değişken Kuponlu Tahvil 15.39 4 13.01.2017 16.01.2015 20,000,000 100.000 101.971 12.51 30.09.2015 15.04.2016

Sardes Faktoring TRSSRDS11719 Değişken Kuponlu Tahvil 15.16 4 16.01.2017 15.01.2016 10,000,000 100.000 99.965 15.08 15.01.2016 15.04.2016

Tupras TRSTPRS11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.78 2 16.01.2017 19.01.2015 200,000,000 100.000 97.083 12.92 04.01.2016 18.07.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR11715 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 19.01.2016 67,000,000 88.680 90.334 12.80 19.01.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR11718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.72 4 27.01.2017 30.01.2015 40,000,000 100.000 100.297 12.33 30.06.2015 29.04.2016

Çalık Enerji TRSCLKE11711 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 27.01.2017 30.01.2015 150,000,000 100.000 100.032 14.79 07.03.2016 02.05.2016

Net Holding TRSNTHL21711 Değişken Kuponlu Tahvil 15.22 12 01.02.2017 02.02.2015 100,000,000 100.000 99.990 15.11 04.03.2016 01.04.2016

Derimod Konfeksiyon TRSDRMD21713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.40 4 03.02.2017 06.02.2015 25,000,000 100.000 99.985 15.38 09.02.2016 06.05.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRSGDKM21711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.21 12 16.02.2017 29.01.2016 20,000,000 100.000 100.012 12.91 09.03.2016 04.04.2016

Zorlu Enerji TRSZORN21711 Değişken Kuponlu Tahvil 14.70 4 16.02.2017 20.08.2015 88,900,000 100.000 100.165 14.43 01.02.2016 18.05.2016

Seker Faktoring TRFSKFH21718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.20 4 17.02.2017 19.02.2016 13,318,200 100.000 99.995 14.14 02.03.2016 20.05.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNS21711 Değişken Kuponlu Tahvil 15.24 4 20.02.2017 23.02.2015 20,000,000 100.000 99.909 15.30 29.01.2016 23.05.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK21719 Değişken Kuponlu Tahvil 15.06 4 27.02.2017 01.09.2015 44,950,000 100.000 100.713 14.27 16.02.2016 31.05.2016

(13)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Çağdaş Faktoring TRFCGDF31718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.79 4 06.03.2017 07.03.2016 15,000,000 100.000 99.995 15.11 07.03.2016 06.06.2016

Destek Faktoring TRSDSTF31710 Değişken Kuponlu Tahvil 14.07 4 06.03.2017 07.09.2015 30,000,000 100.000 99.999 14.35 03.03.2016 06.06.2016

Vera Varlık TRSVERA31717 Değişken Kuponlu Tahvil 14.87 4 06.03.2017 06.03.2015 25,000,000 100.000 101.928 13.19 29.02.2016 06.06.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ31712 Değişken Kuponlu Tahvil 14.74 4 08.03.2017 09.09.2015 2,000,000 100.000 100.360 14.65 30.11.2015 08.06.2016

Türkerler İnşaat TRSTUER31719 Değişken Kuponlu Tahvil 15.64 4 10.03.2017 17.03.2015 55,000,000 100.000 99.997 16.12 29.01.2016 13.06.2016

Aygaz TRSAYGZ31719 Sabit Kuponlu Tahvil 10.26 2 16.03.2017 19.03.2015 100,000,000 100.000 99.999 10.55 19.03.2015 17.03.2016

Burgan Finansal Kiralama TRSBUFK31719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.95 4 21.03.2017 24.03.2015 50,000,000 100.000 99.910 13.04 03.03.2016 22.03.2016

Netlog Lojistik TRSNLOG31713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.01 4 21.03.2017 24.03.2015 100,000,000 100.000 101.190 13.54 05.02.2016 22.03.2016

Akfen Holding TRSAKFH31718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.37 2 23.03.2017 27.03.2014 200,000,000 100.000 100.214 13.97 11.02.2016 24.03.2016

Korteks Mensucat TRSKORT31719 Değişken Kuponlu Tahvil 14.78 4 27.03.2017 29.09.2014 92,450,000 100.000 98.648 16.31 09.03.2016 28.03.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV31716 Değişken Kuponlu Tahvil 14.68 4 31.03.2017 03.04.2015 25,000,000 100.000 100.399 14.15 11.03.2016 01.04.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC31718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 31.03.2017 06.04.2015 25,000,000 100.000 100.125 13.32 02.07.2015 04.04.2016

Söktaş Tekstil TRSSKTS41717 Değişken Kuponlu Tahvil 15.17 4 04.04.2017 07.04.2015 25,000,000 100.000 100.140 15.06 09.02.2016 05.04.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK41717 Değişken Kuponlu Tahvil 14.42 4 06.04.2017 07.04.2015 10,500,000 100.000 99.850 14.64 06.10.2015 05.04.2016

Derindere Filo Kiralama TRSDRND41719 Değişken Kuponlu Tahvil 14.04 4 06.04.2017 09.04.2015 35,000,000 100.000 100.001 14.21 16.12.2015 07.04.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 12.48 4 11.04.2017 18.12.2015 62,380,000 100.000 99.986 13.06 18.12.2015 15.04.2016

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 10.98 2 11.04.2017 14.04.2015 60,000,000 100.000 99.981 11.31 14.04.2015 12.04.2016

Pakpen Plastik TRSPKPB41717 Değişken Kuponlu Tahvil 15.72 4 12.04.2017 15.04.2015 50,000,000 100.000 98.060 17.76 02.03.2016 13.04.2016

Eko Faktoring TRSEKOF41715 Değişken Kuponlu Tahvil 15.12 4 13.04.2017 21.10.2015 25,000,000 100.000 100.426 14.54 19.01.2016 18.04.2016

Ekim Turizm TRSEKIM41713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.40 4 17.04.2017 20.04.2015 30,000,000 100.000 100.177 14.05 09.09.2015 18.04.2016

Emay İnşaat TRSEMAY41711 Değişken Kuponlu Tahvil 15.38 4 19.04.2017 22.04.2015 25,000,000 100.000 100.242 15.00 01.03.2016 20.04.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC41710 Değişken Kuponlu Tahvil 15.13 4 25.04.2017 29.04.2015 80,000,000 100.000 100.177 14.84 10.02.2016 26.04.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMD51716 Değişken Kuponlu Tahvil 15.35 4 02.05.2017 05.05.2015 110,000,000 100.000 99.306 16.06 11.03.2016 03.05.2016

AE Arma Elektropanç TRSAEST51717 Değişken Kuponlu Tahvil 15.15 4 03.05.2017 06.05.2015 25,000,000 100.000 100.161 14.89 10.11.2015 04.05.2016

Palmet Enerji TRSPALM51713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.63 4 08.05.2017 11.05.2015 50,000,000 100.000 100.063 15.51 12.01.2016 09.05.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC51716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.72 4 18.05.2017 22.05.2015 50,000,000 100.000 100.469 13.11 17.02.2016 20.05.2016

Zorlu Enerji TRSZORN51718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.70 4 18.05.2017 27.10.2015 23,450,000 100.000 99.988 14.61 12.02.2016 18.05.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG51718 Değişken Kuponlu Tahvil 15.44 4 24.05.2017 27.05.2015 100,000,000 100.000 99.996 15.39 07.03.2016 25.05.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSA51714 Değişken Kuponlu Tahvil 15.64 4 25.05.2017 28.05.2015 20,700,000 100.000 100.108 15.52 19.11.2015 26.05.2016

Atılım Faktoring TRSATFK51711 Değişken Kuponlu Tahvil 14.88 4 26.05.2017 27.11.2015 8,000,000 100.000 100.086 14.78 03.12.2015 27.05.2016

Sümer Faktoring TRSSUMF51717 Değişken Kuponlu Tahvil 15.40 4 26.05.2017 29.05.2015 20,000,000 100.000 102.267 13.09 01.12.2015 27.05.2016

Ereğli Tekstil TRSERTT51719 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 29.05.2017 30.11.2015 17,250,000 100.000 100.393 14.52 07.12.2015 30.05.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51712 Değişken Kuponlu Tahvil 14.08 4 30.05.2017 02.06.2015 6,258,300 100.000 100.202 13.90 12.06.2015 31.05.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF51717 Sabit Kuponlu Tahvil 12.62 2 31.05.2017 03.02.2016 65,000,000 100.000 99.971 13.10 03.02.2016 13.07.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR61713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.68 4 02.06.2017 05.06.2015 30,000,000 100.000 100.049 12.95 06.01.2016 03.06.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.29 4 16.06.2017 20.06.2014 8,500,000 100.000 100.971 14.76 20.06.2014 18.03.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.65 4 04.07.2017 12.11.2015 50,000,000 100.000 99.991 12.12 12.11.2015 08.07.2016

ALJ Finansman TRSALJF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.64 2 12.07.2017 15.07.2015 30,000,000 100.000 99.975 12.00 27.01.2016 13.07.2016

Final Varlık Yönetimi TRSFINA71716 Değişken Kuponlu Tahvil 15.26 4 20.07.2017 23.07.2015 25,000,000 100.000 102.535 12.83 10.02.2016 21.04.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV71712 Değişken Kuponlu Tahvil 15.16 4 21.07.2017 24.07.2015 55,000,000 100.000 102.225 13.01 26.02.2016 22.04.2016

Vera Varlık TRSVERA71713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.42 4 21.07.2017 22.07.2015 37,500,000 100.000 102.708 12.83 26.02.2016 22.04.2016

Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71716 Değişken Kuponlu Tahvil 14.68 4 21.07.2017 24.07.2014 25,000,000 100.000 99.516 15.37 07.03.2016 22.04.2016

Garanti Filo Yönetimi TRSGFYH81711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.71 4 02.08.2017 03.02.2016 100,000,000 100.000 99.988 12.75 03.02.2016 04.05.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ81717 Değişken Kuponlu Tahvil 15.12 4 07.08.2017 12.02.2016 10,500,000 100.000 99.980 15.07 12.02.2016 12.05.2016

Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81719 Değişken Kuponlu Tahvil 15.06 4 08.08.2017 12.08.2014 86,000,000 100.000 99.752 15.71 29.02.2016 10.05.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTN81713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.12 4 10.08.2017 13.08.2015 75,000,000 100.000 99.984 14.05 26.02.2016 12.05.2016

Korteks Mensucat TRSKORT81714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.93 4 16.08.2017 18.02.2015 86,560,000 100.000 100.156 14.69 08.03.2016 18.05.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF81714 Sabit Kuponlu Tahvil 12.59 2 29.08.2017 01.03.2016 40,000,000 100.000 99.989 13.10 01.03.2016 31.08.2016

Palgaz Doğalgaz Dağıtım TRSPLDG81716 Değişken Kuponlu Tahvil 14.98 4 29.08.2017 03.09.2015 60,000,000 100.000 99.985 15.09 26.02.2016 02.06.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF91713 Sabit Kuponlu Tahvil 12.86 2 08.09.2017 11.09.2015 70,000,000 100.000 99.959 13.34 14.03.2016 09.09.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL91713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.27 4 13.09.2017 16.09.2015 50,000,000 100.000 99.912 13.40 10.12.2015 16.03.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC91712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 14.09.2017 17.09.2015 40,000,000 100.000 100.102 13.45 20.01.2016 17.03.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.12 4 15.09.2017 19.09.2014 45,000,000 100.000 100.010 14.93 25.02.2016 18.03.2016

Çelik Motor TRSCLKM91716 Sabit Kuponlu Tahvil 13.74 2 15.09.2017 17.09.2015 100,000,000 100.000 101.093 13.35 03.11.2015 17.03.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYP91716 Değişken Kuponlu Tahvil 14.41 4 29.09.2017 05.10.2015 110,000,000 100.000 99.507 14.85 10.03.2016 04.04.2016

(14)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Timur Gayrimenkul TRSTIMG91714 Değişken Kuponlu Tahvil 15.60 4 29.09.2017 08.10.2015 75,000,000 100.000 100.960 14.69 04.02.2016 07.04.2016

Rönesans Holding TRSRNSHE1718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.96 4 10.10.2017 13.10.2015 135,000,000 100.000 99.999 13.73 14.03.2016 12.04.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNE1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.44 4 13.10.2017 16.10.2015 26,000,000 100.000 98.230 15.65 25.12.2015 15.04.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSNE1713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.17 4 17.10.2017 21.10.2014 180,000,000 100.000 99.868 15.10 08.03.2016 19.04.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVK1711 Değişken Kuponlu Tahvil 15.34 4 07.11.2017 11.11.2014 90,000,000 100.000 100.537 14.87 10.03.2016 10.05.2016

Arena Faktoring TRSARENK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.62 4 10.11.2017 13.11.2015 10,000,000 100.000 100.069 15.50 21.01.2016 16.05.2016

Aksa Enerji TRSAKSNK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 15.11.2017 18.11.2015 135,000,000 100.000 99.700 15.03 14.03.2016 18.05.2016

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi TRSKRDMK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.95 4 16.11.2017 20.11.2015 100,000,000 100.000 99.999 13.80 11.03.2016 20.05.2016

AE Arma Elektropanç TRSAESTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 15.44 4 22.11.2017 25.11.2015 10,000,000 100.000 100.142 15.22 25.11.2015 25.05.2016

Palen Doğalgaz Dağıtım TRSPLENA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.85 4 04.12.2017 07.12.2015 35,000,000 100.000 100.507 14.67 27.01.2016 06.06.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPCA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 14.77 4 05.12.2017 08.12.2015 100,000,000 100.000 99.995 15.04 08.03.2016 07.06.2016

Yeditepe Faktoring TRSYDTPA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.68 4 06.12.2017 09.12.2015 5,000,000 100.000 99.966 15.00 09.12.2015 08.06.2016

Ekim Turizm TRSEKIMA1715 Değişken Kuponlu Tahvil 14.00 4 06.12.2017 09.12.2015 17,500,000 100.000 99.996 14.27 09.03.2016 08.06.2016

Akfen Holding TRSAKFHA1719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 07.12.2017 11.12.2014 60,000,000 100.000 99.995 13.50 02.02.2016 09.06.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.62 4 08.12.2017 15.12.2015 25,000,000 100.000 103.505 12.52 29.02.2016 15.03.2016

YDA İnşaat TRSYDATA1711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 12.12.2017 16.12.2014 200,000,000 100.000 102.753 12.40 10.03.2016 15.03.2016

IC İçtaş Enerji Yatırım Holding TRSICICA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 15.10 4 15.12.2017 18.12.2015 135,000,000 100.000 100.007 14.93 03.03.2016 18.03.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFKA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.00 4 19.12.2017 22.12.2015 8,000,000 100.000 100.005 13.93 11.01.2016 22.03.2016

Orfin Finansman TRSORFNA1718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.28 4 21.12.2017 24.12.2015 135,000,000 100.000 99.996 12.44 24.12.2015 24.03.2016

Analiz Faktoring TRSANLZA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 15.22 4 22.12.2017 25.12.2015 13,000,000 100.000 100.301 14.98 29.02.2016 25.03.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 15.08 4 27.12.2017 29.12.2015 40,000,000 100.000 100.969 14.26 16.02.2016 29.03.2016

Aygaz TRSAYGZ11810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.66 2 26.01.2018 29.01.2016 75,000,000 100.000 99.963 13.10 29.01.2016 29.07.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS11810 Değişken Kuponlu Tahvil 14.92 4 26.01.2018 31.07.2015 20,000,000 100.000 99.967 14.78 12.02.2016 29.04.2016

Zorlu Enerji TRSZORN11811 Değişken Kuponlu Tahvil 15.10 4 30.01.2018 03.02.2016 54,000,000 100.000 100.187 14.88 29.02.2016 03.05.2016

Arena Faktoring TRSAREN21814 Değişken Kuponlu Tahvil 15.61 4 05.02.2018 08.02.2016 10,000,000 100.000 99.982 15.54 08.02.2016 09.05.2016

Net Holding TRSNTHL21810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.02.2018 17.02.2015 50,000,000 100.000 103.114 11.65 24.02.2016 18.05.2016

Rönesans Gayrimenkul Yatırım TRSRSGY21818 Değişken Kuponlu Tahvil 13.68 4 21.02.2018 25.02.2015 100,000,000 100.000 101.020 12.88 31.12.2015 25.05.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSN31812 Değişken Kuponlu Tahvil 14.94 4 23.03.2018 27.03.2015 20,000,000 100.000 100.977 14.32 29.02.2016 25.03.2016

Aygaz TRSAYGZ31818 Değişken Kuponlu Tahvil 12.12 4 26.03.2018 30.03.2015 60,000,000 100.000 100.607 11.77 01.12.2015 28.03.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS71814 Değişken Kuponlu Tahvil 15.20 4 27.07.2018 31.07.2015 30,000,000 100.000 100.177 14.89 06.11.2015 29.04.2016

Zorlu Enerji TRSZORN81814 Değişken Kuponlu Tahvil 15.20 4 16.08.2018 20.08.2015 50,600,000 100.000 100.078 14.98 15.02.2016 18.05.2016

Zorlu Enerji TRSZORN81822 Değişken Kuponlu Tahvil 15.20 4 16.08.2018 27.10.2015 16,550,000 100.000 101.498 14.21 14.03.2016 18.05.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMDPK918XX Değişken Kuponlu Tahvil 14.57 4 12.09.2018 15.03.2016 75,000,000 100.000 15.43 15.03.2016 14.06.2016

Ekim Turizm TRSEKIMA1814 Sabit Kuponlu Tahvil 15.28 1 05.12.2018 09.12.2015 43,500,000 100.000 99.790 15.33 09.12.2015 07.12.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1812 Değişken Kuponlu Tahvil 15.15 4 07.12.2018 15.12.2015 11,000,000 100.000 103.803 12.71 15.12.2015 15.03.2016

Rönesans Holding TRSRNSH11919 Değişken Kuponlu Tahvil 15.43 4 24.01.2019 29.01.2016 200,000,000 100.000 99.799 14.14 11.03.2016 28.04.2016

(15)

sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti

Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da

tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve

münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı

tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Faizlerde hızlı bir düşüş beklemesek de, risk algısının normalleşmeye devam etmesi ve küresel piyasalardaki koşulların destekleyici kalması uzun vadeli (7-10 yıl)

■ Öte yandan faizlerdeki bu hareketin, geçen hafta yurtiçinde azalan siyasi riskler ve TCMB’nin faiz indiriminin ardından gelmesi nedeniyle, verim eğrisinde

Ancak İki ve on yıllık tahvillerin bileşik faizinin kısa vadede sırasıyla %11.5 ve %10.5 seviyelerinin altına kalıcı olarak inmekte zorlanabileceği

Fed’in yıl içinde faiz artırımına gitmesine verilen olasılığın %65 civarında dengelendiği görülürken bu durum ABD tahvil getiri eğrisinin kısa vadeli

■ TCMB’nin 20 Ekim’deki PPK toplantısında TL’deki değer kaybının altını çizerek faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devamı

■ Son dönemde düşük faiz ortamının ve merkez bankalarının genişleyici adımlarının devam edeceği; yurtiçinde enflasyonun düşmeye başlayacağı

FOMC üyelerinin faiz oranlarına dair öngörüsünün piyasaya göre daha yüksek olduğunu gösterecek bir iletişim tahvil faizlerinin hafif de olsa yükselmesine

Yüksek seyreden enflasyon, TCMB’nin sıkı politika duruşu ve artan arza ilişkin kaygıların tahvil faizlerini önümüzdeki haftalarda yüksek seviyelerde