Katılım Bankacılığı. Güncel Görünüm. Şubat

Katılım Bankacılığı

Güncel Görünüm

Şubat - 2021

Katılım Bankacılığı

Güncel Görünüm

• Bilanço – Aralık 2020: Bankacılık sektörünün Aralık ayı bilançosu açıklandı. Katılım bankalarının Aralık ayı itibarıyla toplam aktifleri 437 milyar TL’ye yaklaşmış duruma.

Aktiflerde gerçekleşen yıllık %53,65’lik büyümede kur hareketlerinin de etkisi görülüyor.

Aynı dönemde toplam özkaynak miktarı ise 27,6 milyar TL olarak kaydedildi. Aralık ayı sonu itibarıyla katılım bankalarının bankacılık sektöründen aldığı pay %7,15’e ulaştı.

• Krediler: Aralık sonu itibarıyla katılım bankalarındaki toplam kredi miktarı 222,3 milyar TL seviyesinde. Sektörden alınan pay ise %6,2 düzeyinde yer alıyor. Bu miktarın 149,6 milyar TL’si TL cinsi krediler

72,7 milyar TL’si ise YP cinsi kredilerden

oluşuyor. Segment olarak baktığımızda ise tüketici kredileri 31,5 milyar TL’ye gerilerken ticari ve kurumsal krediler ise 190,78 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde KOBİ kredileri ise 71,1 milyar TL oldu.

• Fon: Aralık sonu itibarıyla katılım bankalarındaki toplam katılım fonu miktarı 321 milyar TL seviyesine geldi. Sektörden alınan pay ise %10’un altına düşerek %9,3 oldu.

Katılım fonundaki miktarın 102 milyar TL’si TP, 219,3 milyar TL’si ise YP cinsi fonlardan oluşuyor. Katılım fonu içerisindeki YP fonların oranının %68 seviyesine yükseldiği görülüyor.

• BES: Faizsiz BES fon tutarı Ocak 2020 verilerine göre yıllık %76 büyüme kaydetti. 12.18

Milyar TL’den 21.5 Milyar TL’ye yükselen faizsiz fon tutarı toplam fonlar içerisindeki

payını %11,5’dan %15,7’ye yükselmiştir.

Katılım Bankacılığı – Aktif Yapısı

Katılım bankacılığının aktif büyüklüğü yıllık %53 artışla 437 Milyar TL’ye ulaştı.

Kaynak: BDDK

Aktif Değişimi

Yıllık % Değişim - % Pay

Aktif Kompozisyonu

% Pay - Milyar TL

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

01/18 11/19

2,0

05/18 09/1901/1907/18 11/2011/18 03/19

1,0

05/19

4,0

07/19 05/20

4,5

01/20

2,5

1,5

09/17

0,5

09/18

11/17 07/20

3,0

03/18 09/2003/20 01/21

0,0 3,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

%

53,7

% 7,2

Yıllık % Değişim -sol- Sektör Payı -sağ-

2018 12,2%

(24,0)

(25,7)9,6%

25,4%

(50,2)

Eyl-20 6,4%

(12,6) 56,1%

(111,1)

26,4%

(70,6) 14,7%

(39,3)

49,3%

(132,0)

2019

22,2%

(97,2) (34,2)8,0%

17,7%

(75,5)

22,2%

(94,5)

52,1%

(222,2)

8,3%

(37,0)

21,7%

(96,1)

18,7%

(83,1)

51,3%

(227,5)

Kas-20 197,9

9,2%

(40,0)

17,7%

(77,6)

50,9%

(222,3)

Ara-20 267,6

426,3 443,7 437,1

Diğer Aktifler Likit Aktifler*

Menkul Kıymetler**

Krediler***

*Likit aktifler kalemi aylık bilançoda 1,2,3,4,7 ve 8 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.

**Menkul kıymetler kalemi aylık bilançoda 5,6 ve 22 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.

***Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.

Katılım Bankacılığı – Krediler

Maliyetlerin yükselişi kredi büyümesinin ivme kaybetmesine yol açtı.

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

01/19

11/18 11/19

01/18 07/1805/1803/18 05/1903/1909/18 11/2007/19 09/19 01/20 03/20 05/20 01/2107/20 09/20 03/21

76,6

%

49,3

Tüketici Ticari

Kredi Büyüme Hızı

Yıllık % Değişim - Nominal

Kredi Büyüme Hızı

Yıllık % Değişim - Nominal

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

03/18 09/19 01/2111/18

01/18 05/18 07/18 01/19 05/2009/18 03/19 05/19 07/19 07/2001/2011/19 03/20 09/20 11/20 03/21

70,1

%

6,6

TP YP(USD)

Katılım Bankacılığı – Ticari Krediler

Özellikle işletme kredilerinde gerileme göze çarpıyor.

Kaynak: BDDK

Ticari Krediler Değişim

Yıllık % Değişim - % Pay

Ticari Krediler Kompozisyonu

% Pay – Milyar TL

119

(5,3%)6 132

(67,5%) (72,8%)86

(4,4%)8

(7,9%)9 6 (5,4%)

(12,2%)23 (4,4%)8

(68,0%)129

(9,5%)18

(4,6%)9

12(5,9%)

11(5,8%) 12

(6,5%) (67,4%)131

Eyl-20

(12,3%)24 (4,6%)9

(9,8%)19 19

(10,0%) 20

(10,3%) Eki-20

(11,9%)23

12(6,2%) Kas-20

(11,9%)23

(66,8%)127

Ara-20

190 194 191

(8,7%)10

196

2019

+60,9%

Dış Ticaret Kredileri*

Diğer Yatırım Kredileri**

İşletme Kredileri

Taksitli Ticari Krediler

*İhracat(2) ve ithalat(3) kredilerinin toplamıyla elde edilmiştir.

**İhracat garantili yatırım kredileri (4) ve diğer yatırım kredilerinin (5) toplanmasıyla elde edilmiştir.

***Takipteki alacaklar dikkate alınmamıştır.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

09/20

03/20

01/17 07/1803/17 05/17 01/2007/17 09/17 11/17 01/18 03/18 05/19 07/1909/18 11/18 09/19 11/2001/19 11/1905/18 05/20 01/2107/2003/19

59,5

% %

6,6

Sektör Payı -sağ- Yıllık % Değişim -sol-

Katılım Bankacılığı – Tüketici Kredileri

Tüketici kredilerin yıllık değişimi %89 olarak gerçekleşti.

Tüketici Krediler Değişim

Yıllık % Değişim - % Pay

Tüketici Krediler Kompozisyonu

% Pay

75,1%

10,4%9,0%

5,5%

77,3%

10,1%

33.029

9,1%

3,5%

Eyl-20

32.757

10,4%

9,1%

76,9% 76,7%

32.741

10,5%

9,1%

3,7%

Kas-20

77,0%

10,4%

9,0%

3,6%

Ara-20 17.615

32.420

2019

3,6%

Eki-20

+85,9%

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

01/17

3,6

05/1703/17 09/17 03/18 01/2011/17 09/1801/18 05/18

4,6

07/18 11/18 11/1901/19

4,8

03/19 05/19

4,4

2,6

07/19 09/19 03/20 05/20 07/20 09/20 11/20

3,0

07/17

4,0

01/21

2,8

2,4 3,4 3,8 4,2

3,2 4,7

%

89,5

%

Sektör Payı -sağ- Yıllık % Değişim

Konut

İhtiyaç Taşıt

Kredi Kartları

Katılım bankacılığının savunma sanayi kredilerindeki payı Aralık ayında önemli oranda artış gösterdi.

Kaynak: BDDK

Katılım Bankacılığı – Sektörel Krediler

Sektörel Kredi Dağılımı

Seçilmiş Sektörler – % Pay – Toplam Nakdi Krediler

0 5 10 15 20 25 30

Turizm

Kredi Kartları**

1,4

Motorlu Araç. ve Yakıt. Satış

%

Tarım, Avcılık ve Ormancılık

10,5

Savunma ve Kamu Yönetimi Ağaç Ürünleri

Eğitim

9,6

Emlak. , Kiralama. ve İşlet.

8,1

Sağlık

3,1

Perak. Tic. ve Kişis. Ürün. Gıda ve Meşrubat Metal Dışı Madenler Ferdi Kredi Konut

9,0

Kimya Ürünleri Tekstil

6,1

Kauçuk ve Plastik

4,2

Topt. Tic. ve Komisyon.

1,4

Madencilik ve Taşocakçılığı Metal Ana Sanayi

9,8

Makina ve Techizat

9,0

4,1

Deri Ürünleri Ferdi Kredi Otomobil 4,6 4,8

İnşaat

5,6

Taşıma., Depo. ve Haberleş.

1,2 1,9

7,6

2,8 3,1

6,6

3,0

12,2

1,5

6,7 3,7 4,6 4,4

9,0

5,5 7,4

1,2

9,6 10,5 10,3 10,1

9,0 10,2

Enerji

11,710,3

5,8

12,311,1 15,7

17,8 16,4

25,1 28,5

3,7

12,0 +273,8%

+40,6%

Ara-20 Ara-19

Takipteki kredi oranlarında önceki seneye kıyasla yalnızca eğitim ve enerji sektöründe bir artış görülmekte.

Katılım Bankacılığı – Sektörel Krediler TKO

Sektörel Kredi Dağılımı

Seçilmiş Sektörler – TKO - %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

5,6

Kimya Ürünleri Madencilik ve Taşocakçılığı

Ağaç Ürünleri Sağlık

5,4

2,2

Emlak. , Kiralama. ve İşlet.

6,7

Deri Ürünleri

4,8

3,2 2,8

Motorlu Araç. ve Yakıt. Satış

6,6

Taşıma., Depo. ve Haberleş.

Makina ve Techizat TOPLAM

4,1

Kauçuk ve Plastik

Tekstil

1,4

Metal Ana Sanayi

1,9

Topt. Tic. ve Komisyon.

4,4

İnşaat Turizm

3,7

Eğitim

0,0

3,8

0,8 1,2 0,7

5,0

2,4

6,2

1,7

4,8

2,0

4,4 3,4

5,8

3,0

4,5 4,0 4,9

3,3 3,3 3,6

6,9

Metal Dışı Madenler

3,6

8,7 8,1 13,9

8,9 11,7

20,6

Savunma ve Kamu Yönetimi

1,7 0,0

Tarım, Avcılık ve Ormancılık

%

2,7

Gıda ve Meşrubat

Enerji Perak. Tic. ve Kişis. Ürün.

2,4 +54,5%

-36,0%

+75,7%

Ara-19 Ara-20

Katılım bankalarının tekstil sektöründeki payı düşüş yaşarken inşaat sektöründeki payı artıyor.

Kaynak: BDDK

Katılım Bankacılığı – Sektör Payı (2 Sektör)

07/19 11/19 01/20 03/20 07/20 09/20 11/20 01/21

10,5

05/20

07/17 09/19

01/17 03/17 05/17 07/18

9,5

8,0

09/17 11/17 01/18 03/18 05/18

5,0

09/18 11/18 01/19 03/19 05/19

3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 11,0

%

9,0

Tekstil

Katılım Bankalarının Payı, %

İnşaat

Katılım Bankalarının Payı, %

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

09/17 07/18 11/19 11/2009/1803/18 01/1911/18 01/2101/18 03/19 07/1911/17 07/20

07/1705/17 03/20

03/1701/17 05/18 01/20 09/2009/1905/19 05/20

%

11,7

Katılım Bankacılığı – Fon Yapısı

Özkaynak bazında katılım sektörünün payı %4,6 seviyelerinde seyrediyor.

Özkaynak Değişimi

Yıllık % Değişim - % Pay

Pasif Kompozisyonu

% Pay - Milyar TL

17,0%

(34)

65,4%

(129)

8,9%(38)

73,5%

(321) 8,2%(36)

8,5%(17)

437

9,1%(18)

2018

11,8%

(31) 7,9%

(21) 4,7%(12)

75,7%

(203)

426 11,2%

(48) 6,2%(26)

444 12,0%

(53)

73,8%

(314)

Eyl-20 Ara-20

6,1%(27) 8,5%(38)

73,3%

(325)

Kas-20 198

12,0%

(52) 6,3%(28)

268

2019

+63,3%

*Katılım fonu dışı kaynaklar kalemi aylık bilançoda 30,31,33,34,35 ve 36 numaralı satırların toplamıyla elde edilmiştir.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

01/18 03/18 07/1905/18 05/2007/18 09/18

4,0

11/18 01/2001/19 03/19 09/19

5,5

05/19 09/20

01/17

3,0

07/17

5,0

07/20

11/19

03/17 11/2003/2005/17

2,5

09/17

6,0

01/21

2,0 3,5 4,5 6,5

11/17

%

26,8

4,6

%

Sektör Payı -sağ- Yıllık % Değişim

Diğer Pasifler Özkaynaklar

Katılım Fonu Dışı Kaynaklar*

Katılım Fonu

Katılım Bankacılığı – Katılım Fonu

Katılım bankacılığının vadesiz fon büyümesi yavaşlasa da katılım fonları, sektördeki payını koruyor.

Kaynak: BDDK

21 82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

07/19

5,0 10,0

09/19 03/21

8,5

11/19 01/20 03/20 11/2005/20

10,5

01/19 07/20 09/20

8,0

4,0 6,0 7,0

01/21

03/19 05/19

12,0 11,5

4,5 5,5 6,5 7,5 9,0 9,5 11,0

% %

9,4

Vadesiz Fonlar Vadeli Fonlar

Katılım Fonlarının Sektör İçindeki Payı -sağ-

Katılım Fonu Büyüme Hızı

Yıllık % Değişim

Katılım Fonu Kompozisyonu

% Pay - Milyar TL

2019 68,4%

(88.603)

31,6%

(40.897) 2018

325.186

57,1%

(179.678)

67,0%

(135.828)

54,8%

(176.058)

42,9%

(134.803) 202.625

33,0%

(66.797)

Eyl-20

55,6%

(180.745)

44,4%

(144.441)

Kas-20

45,2%

(145.347)

Ara-20 129.500

314.481 321.405

+58,6%

Vadesiz Fon Vadeli Fon

Katılım Bankacılığı – Katılım Fonu

YP fonlar içerisinde kıymetli madenler payı ons altının düşüşüyle geriledi.

187

12

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

01/18 03/1903/18 05/18 07/18 09/18 11/18 01/19 03/2101/2005/19 09/1907/19 01/2111/19 03/20 05/20 07/20 09/20 11/20

10

%

Katılım Fonu Büyüme Hızı

Yıllık % Değişim* - Yurtiçi Yerleşik

YP Katılım Fonu Kompozisyonu

% Pay - Milyar Dolar

*TL fonlar TL cinsinden YP fonlar ve Kıymetli Madenler USD cinsinden alınarak yıllık % değişimleri alınmıştır.

Kıymetli Madenler YP Fon

TL Fon

46

22

1 31

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

07/18 05/19 05/20

01/18 03/2103/18 05/18 09/18 09/1911/18 01/19 03/2007/19 11/19 01/20 07/2003/19 11/20 01/2109/20

%

Dolar

Kıymetli Maden Euro

Diğer

Katılım Bankacılığı – Katılım Fonu

Katılım bankaları YP mevduatlardan %11,7 oranında pay almaktadır.

Kaynak: TCMB

Katılım Fonu Payı

Sektöre Göre % Pay – Yurtiçi Yerleşikler

Kıymetli Madenler Payı

Sektöre Göre % Pay – Yurtiçi Yerleşikler

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

01/20 03/21

12/19 01/2102/20 04/20 06/20 10/20 12/2011/20 02/2109/2007/2005/2003/20 08/20

%

24,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

01/19 03/19

01/18 05/1903/18 07/19 11/1909/1911/18 01/2007/1805/18 09/18 05/20 07/20 09/2003/20 01/21 03/2111/20

%

6,7 11,7

TL Fon YP Fon

Katılım Bankacılığı – Kar/Zarar Gelişimi

Katılım bankacılığı sektöründe yıllık kâr miktarı 3,7 milyar TL’ye yükseldi.

Net Kar/Zarar Gelişimi

Yıllık % Değişim - Yıllıklandırılmış

Karlılık Kompozisyonu

Milyar TL

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

01/18 01/19 11/1909/1803/18

3,0

05/18 07/18 11/18

7,0

2,5

03/19 05/19 07/19 09/19

8,0

01/20 03/20 01/2105/20 07/20 09/20 11/20

0,0 0,5 1,0 1,5 7,5

2,0 3,5 4,0 6,0

4,5 5,0 5,5 6,5 6,5

%

42,2

%

Yıllık % Değişim -sol- Sektör Payı -sağ-

Eyl-20

-11,9 15,7

4,0

-10,3 -5,7

5,4

-11,1

-2,1

2019

17,6

-7,5 4,0

-9,5 -1,7

20,0

-8,7 1,7

4,4

-10,3

Eki-20

22,1

-9,8 4,8 3,7

-11,1 -2,4 Kas-20

-3,4 24,7

-2,1

Ara-20

2,9 3,2

3,7 +124,0%

Kar Payı Gelirleri

Kar Payı Dışı Giderler

*Diğer Provizyon, Gider ve Vergi Kar Payı Giderleri

Kar Payı Dışı Gelirler

*Söz konusu kalem aylık kar zarar tablosunda 50. Maddeden 25 ve 52. maddelerin

Katılım Bankacılığı – Rasyolar

Aralık ayında takipteki alacak oranı yükselişe geçti.

Kaynak: BDDK 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

03/18 05/18

03/17 01/2109/2009/18

01/17 11/1811/17 07/1903/1905/17 01/19 05/19 03/2007/17 07/18 11/19 01/2009/17 01/18 09/19 11/2007/2005/20

18,717,8

Yasal Sınır

%

03/18

03/1701/17 11/1709/1705/17

1,0

07/17 05/18

5,5

01/19

01/18

4,5

05/20

1,5

09/18 11/18

07/18 05/19 09/19 01/20 03/20

2,5

11/19 07/20

03/19 09/20 11/20 01/2107/19

0,0 6,5

0,5 2,0 6,0

3,0 4,0 3,5 5,0 7,0

%

4,1 5,5

3,6

2,6

Katılım Sektör Özel

Kamu Sektör

Katılım

Sermaye Yeterliliği

Standard Rasyo - %

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler - %

Katılım Bankacılığı – Rasyolar

Likidite Yeterlilik Oranı

%

Kredi/Fon Oranı

Toplam Nakdi Krediler / Fon Hesapları - %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

03/18 05/18 07/18 11/20

01/17 09/18 01/2103/17 05/1903/1905/17 01/2007/19 09/1901/1907/17 11/19 09/2009/17 07/2011/17 05/2001/18 11/18 03/20

75,5 108,3

%

184

151

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

05/17 01/2007/1907/18

01/17 11/2003/17 05/1911/1807/17 09/17 03/2011/17 07/2001/18 05/18 03/19 09/1909/18 05/20 01/2101/19 09/2011/1903/18

%

Yasal Limit

Katılım Sektör

Katılım Sektör

Likidite yeterlilik oranında katılım bankaları sektör içinde avantajlı konumunu koruyor.

Katılım Bankacılığı – Diğer Bilgiler

Sektör genelindeki düşüşün aksine katılım bankaları şube sayılarını ve ulaşılabilirliği artırma stratejisini sürdürüyor.

Kaynak: BDDK 1.000 1.400

0 200 400 800 600 1.200 1.600 2.800

1.800 2.000 2.400 2.200 2.600

2.293

2019 Eyl-20 Kas-20 Ara-20

2018 1.112

2.237

1.908

1.167 2.066

1.221 1.248

2.248

1.255 Adet

+4,9%

+7,5%

Şube Sayısı ATM Sayısı

10.000 8.000

0 2.000 12.000

4.000 6.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

15.975

Kas-20 Kişi

2018 2019 Eyl-20 Ara-20

15.584

16.701 16.742 16.849

+2,5% +5,5%

Şube ve ATM Sayısı

Adet - % Değişim

Personel Sayısı

Adet - % Değişim

Bireysel Emeklilik Sistemi – Faizsiz Fonlar

Bireysel emeklilik sisteminde faizsiz fonların büyüklüğü yavaş da olsa artıyor.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

(83,1%)111 102

(89,1%)91

(10,4%)10

Ara-20 (89,6%)87

(10,9%)11

2019 Kas-19

(16,9%)23

Eki-20

(84,1%)115

(15,9%)22

115 (84,2%)

(15,8%)21 134

Oca-21 97

137 136

+94,3%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(63,2%)5 (36,8%)3

11

(36,8%)3

(63,1%)7 (36,9%)4

(37,3%)4

(63,2%)5

Kas-19 2019

(62,7%)7

Eki-20 Ara-20

(37,2%)4

(62,8%)7 11

Oca-21

8 8

12

+40,1%

BES Özet Verileri

Milyar TL, %

OKS Özet Verileri

Milyar TL, %

Faizli Fon Faizsiz Fon

Faizli Fon Faizsiz Fon

Teşekkürler...