GÜNLÜK BÜLTEN
08/08/2022
GÜNÜN YORUMU
Çin ordusu Tayvan yakınında yeni bir tatbikata başlandığını duyurdu. ABD’de Temmuz ayı tarım dışı istihdamı 528 bin ile 250 bin kişilik beklentinin beklentilerin oldukça üzerinde kaldı; önceki ay istihdam artışı ise 372bin kişiden 398bin kişiye revize edildi. ABD senatosu, bir yıldan fazladır tartışılan ve ABD tarihindeki en iddialı iklim harcama paketini kabul etti. Rusya Başbakan Yardımcısı, Türkiye ile Rusya'nın doğalgaz ticareti ödemelerinde kısmen rubleye geçilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ve kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçileceğini açıkladı. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD enflasyon verisi Çarşamba günü açıklanacak. Bu sabah Asya endeksleri ve ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz.
GÜNDEM 8 AĞUSTOS
AGESA 2Ç22 finansalları PB: TL269mn OYAK: TL241mn TTKOM 2Ç22 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:
TL10,797/4,646/713mn OYAK: TL10,718/4,341/772mn) ISCTR 2Ç22 finansalları PB: TL14.243mn OYAK: TL14.581mn VAKBN 2Ç22 finansalları PB: TL6.658mn OYAK: TL6.949mn 9 AĞUSTOS
Sanayi şirketlerinin solo 2Ç22 finansallarını son gönderim tarihi AKGRT 2Ç22 finansalları PB: TL-166mn OYAK: TL-210mn BRISA 2Ç22 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:
TL3,132/617/402mn OYAK: TL2,957/525/385mn) ENJSA 2Ç22 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:
TL21,914/3,462/677mn OYAK: TL26,297/3,462/873mn) KLKIM 2Ç22 finansalları (Satışlar/FAVÖK/Net Kar) PB:
TL503/106/101mn OYAK: TL503/106/101mn) MGROS 2Ç22 (Satışlar/VAFÖK/Net Kar) PB:
TL15,336/1,151/190mn OYAK: TL15,147/1,093/171mn CCOLA 2Ç22 (Satışlar/VAFÖK/Net Kar) PB:
TL14,081/2,896/1,211mn OYAK: TL14,043/2,828/1,023mn TURSG 2Ç22 finansalları PB: TL91mn OYAK: TL72mn
AÇIKLANAN FİNANSALLAR HEKTS/ VESBE
ŞİRKET HABERLERİ
KORDS/ MPARK/ SAHOL/ TKFEN/ ULKER MAKRO HABERLER
ABD Temmuz ayı tarım dışı istihdamı
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
8 Ağustos 22 Beklenti Önceki
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 2,750 %1.0 %13.0 %91.7
BİST-30 2,956 %1.2 %12.9 %91.4
BİST-BANKA 2,445 %4.1 %25.3 %91.9
BİST-SINAI 4,587 -%0.2 %11.2 %75.7
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,226 %0.0 -%3.9 -%6.7
NIKKEI 225* 28,259 %0.3 %6.6 %1.6
Hang Seng* 19,970 -%1.1 -%8.1 -%23.7
Dow Jones 32,803 %0.2 %4.7 -%6.8
S&P 4,145 -%0.2 %6.3 -%6.6
NASDAQ 12,658 -%0.5 %8.8 -%14.7
Almanya DAX 13,574 -%0.6 %4.3 -%13.9
Ingiltere FTSE 100 7,440 -%0.1 %3.4 %4.4
Fransa CAC 40 6,472 -%0.6 %7.3 -%5.1
Rusya RTS 1,072 -%2.9 -%6.3 -%34.3
Brezilya BOVESPA 106,472 %0.5 %6.2 -%13.3
Hindistan SENSEX 58,623 %0.4 %7.6 %8.0
MSCI GOP Endeksi 1,003 %0.8 %0.3 -%22.4
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 17.9199 %0.0 -%3.8 %106.9
EUR/TL 18.3106 -%0.4 -%3.8 %80.1
EUR/USD 1.0186 %0.0 %0.0 -%13.2
USD/JPY 135.20 -%0.1 %0.7 %22.6
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1775.7 %0.0 %1.9 %2.6
Gümüş ($/ons) 19.9 %0.3 %3.3 -%14.9
Brent ($/varil) 95.7 %0.8 -%7.5 %44.1
Buğday ($/ton) 776.8 %0.1 -%12.9 %7.1
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 2.807 -0.02 bp -0.27 bp 1.51 bp
VIX 21.15 -%1.4 -%14.2 %31.0
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
AÇIKLANAN FİNANSALLAR
HEKTS
Hektaş ikinci çeyrekte geçen senenin %665, geçen çeyreğin de %1 üzerinde 214mn TL net kar açıkladı.
Sonuçlarla ilgili herhangi bir piyasa beklentisi bulunmuyordu. Güçlü ürün fiyatları net satış gelirlerinde yıllık bazda %215, FAVÖK’de ise %411 büyümeye neden oldu. Geçen çeyreğe göre ise FAVÖK %33, net kar ise
%1 artış kaydetti. Net borç çeyreksel bazda %51 yükselerek 4.73 milyar TL’ye ulaşırken, net borç/FAVÖK ise 3.8x civarında yatay kaldı. Şirket hisseleri son 12 aylık net kar ve FAVÖK rakamlarına göre 51 F/K ve 31 FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
VESBE
Vestel Beyaz Eşya 2Ç22 finansallarında 7.55 milyar TL ciro, 1.06 milyar TL FAVÖK, 693mn TL net kar açıkladı. Ciro ve FAÖVK piyasa beklentilerine paralel gelse de 135mn TL’lik pozitif verginin katkısıyla net kar beklentiyi %23 aşmıştır. 2Ç22 FAVÖK marjı %14’le çeyreklik bazda 179bps, yıllık bazda 169 baz puan daralmıştır. Haziran sonu net borç rakamı 2.46 milyar TL’yle çeyreksel bazda %10 azalmış, yıllık tarafta %97 artmıştır. Net borç/yıllıklandırılmış FAVÖK 0.8x’tir (1Ç22 sonu 1.0x/ 2Ç21 sonu 0.5x). Hisse son 12 aylık net kar ve FAVÖK rakamlarına göre 7.1 F/K ve 5.0 FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
ŞİRKET HABERLERİ KORDS
Kordsa, 2022 Nisan ayında açıklanan Microtex Composites S.r.l.'nin sermayesinin %60'ının 24.6mn Avro bedelle alınması ile ilgili sürecin tamamlandığını açıkladı. Nötr.
MPARK
Medikal Park, Cuma günü geri alım kapsamında; 40.32-40.72TL fiyat aralığından ortalama 40,54TL fiyat ile 26bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından, geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 2,00mn bandında olup; günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %0.96’lık kısmı geri alınmıştır. Nötr.
SAHOL
Sabancı Holding Cuma günü BIST’te pay başına 21.46 - 22.10TL fiyattan 500 bin lot hisse geri alımı yaptı.
Böylece geri alınan payların toplamı 60,1 milyon lota, bu payların sermayeye oranı ise %2,94’e ulaştı.
TKFEN
Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, SASA Polyester (SASA) tarafından SASA Adana tesislerinde yaptırılması planlanan "Yeni PSF ile MTR Tesisleri Yapım İşlerini" üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır. Projenin toplam süresi mobilizasyon dahil 25 aydır. Proje bedeli 61 milyon ABD Doları'dır. Bu ihale Tekfen’in kalan iş büyüklüğünün yaklaşık %4’üne tekabül etmektedir. Hafif pozitif.
ULKER
Brandes, 4 Ağustos’ta ortalama 14.86TL fiyattan 404,042 ULKER hissesi sattığını açıkladı. Payı %5.02’den
MAKRO HABERLER
ABD Temmuz ayı tarım dışı istihdamı
ABD’de Temmuz ayı tarım dışı istihdamı 528 bin ile 250 bin kişilik beklentinin beklentilerin oldukça üzerinde kaldı; önceki ay istihdam artışı ise 372bin kişiden 398bin kişiye revize edildi. Özel sektör tarım dışı istihdam ise 230 bin kişilik artış beklentisine karşılık 471 bin kişi arttı. Ücret enflasyonunun en önemli göstergelerinden ortalama saatlik ücretler %5,2’de sabit kalsa da beklentiler önceki seneye göre ücret artışlarının %4,9 olması yönündeydi.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 05 Ağustos 22
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 09 Ağustos 22
KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09 Ağustos 22
CEOEM CEO EVENT MEDYA 10 Ağustos 22
CASA CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ 12 Ağustos 22
ULAS ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI 19 Ağustos 22
AYGAZ AYGAZ 25 Ağustos 22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25 Ağustos 22
KCHOL KOÇ HOLDİNG 25 Ağustos 22
TUPRS TÜPRAŞ 25 Ağustos 22
Kaynak: BİST
Temettü Tablosu
8 Ağustos 22
Hisse
2021 Net Kar (TL
mn)
Brüt Nakit Temettü
(TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)
Temettü Tarihi
Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı
TL
Temettü Getirisi
(%)
LUKSK 35 4 9.9% 0.350 09/08/22 21/04/22 65.55 0.5%
ETYAT 3 1 19.2% 0.031 09/08/22 24/06/22 3.37 0.9%
EUYO 3 1 20.1% 0.035 09/08/22 24/06/22 2.79 1.3%
MAGEN 1,010 70 6.9% 0.170 10/08/22 29/04/22 13.73 1.2%
ESEN 981 8 0.8% 0.120 10/08/22 29/04/22 35.40 0.3%
AKMGY 95 24 25.5% 0.650 10/08/22 28/03/22 49.28 1.3%
MAVI 400 241 60.1% 2.425 16/08/22 27/04/22 64.00 3.8%
YATAS 256 100 39.1% 0.668 16/08/22 17/05/22 15.42 4.3%
KAPLM 35 7 19.2% 0.332 18/08/22 10/06/22 78.90 0.4%
BRKSN 16 2 11.0% 0.111 23/08/22 30/06/22 8.82 1.3%
ANGEN 433 153 35.3% 1.389 23/08/22 11/05/22 35.20 3.9%
KSTUR 16 16 94.2% 3.654 24/08/22 29/03/22 230.00 1.6%
GSDHO 624 113 18.0% 0.250 26/08/22 25/05/22 4.24 5.9%
GRSEL 69 10 14.4% 0.098 15/09/22 31/05/22 7.93 1.2%
ADEL -13 15 -118.1% 0.635 28/09/22 27/04/22 28.38 2.2%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/09/22 Açıklanmadı 19.10 1.0%
TEZOL 255 100 39.2% 0.455 30/09/22 28/03/22 9.32 4.9%
PKART 19 16 87.7% 0.715 17/10/22 27/05/22 18.50 3.9%
OSMEN 71 2 2.8% 0.096 26/10/22 25/03/22 25.82 0.4%
SELGD 11 2 20.8% 0.100 31/10/22 27/04/22 5.44 1.8%
ASELS 7,131 460 6.5% 0.202 16/11/22 25/05/22 23.38 0.9%
VKFYO 3 0 14.2% 0.015 28/11/22 Açıklanmadı 5.27 0.3%
KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/11/22 25/03/22 11.29 3.9%
MTRYO 11 2 19.0% 0.050 06/12/22 18/04/22 1.65 3.1%
ATLAS 12 2 19.0% 0.039 07/12/22 18/04/22 1.21 3.2%
BIMAS 2,932 911 31.1% 1.500 14/12/22 07/06/22 95.30 1.6%
LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/12/22 Açıklanmadı 19.10 1.0%
ARASE 448 164 36.7% 2.453 Açıklanmadı 21/06/22 95.15 2.6%
OYAYO 6 1 19.0% 0.059 Açıklanmadı 28/03/22 9.04 0.6%
GOLTS -15 4 -24.7% 0.200 Açıklanmadı 29/04/22 57.00 0.4%
KLMSN 22 5 22.8% 0.063 Açıklanmadı 10/06/22 14.31 0.4%
SEKFK 48 4 8.4% 0.080 Açıklanmadı Açıklanmadı 6.30 1.3%
CEOEM 27 22 80.8% 0.500 Açıklanmadı 10/08/22 11.78 4.2%
Kaynak: KAP Açıklamaları *Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Planlanan Sermaye Artışları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
AKGRT 163.39%
ALKA 250.00%
ARDYZ 194.12%
ATAGY 312.03%
ATATP 150.00%
AVGYO 100.00%
BRMEN 100.00%
CRDFA 25.00%
DERHL 135.00%
DOKTA 39.65%
DZGYO 100.00%
EMKEL 200.00% 110.00%
EUHOL 400.00%
ERSU 200.00%
GEREL 87.50%
GSDHO 122.00%
HEKTS 150.00% 44.18%
HUBVC 133.33%
IEYHO 120.75%
IZFAS 250.00%
KONTR 425.45%
LIDFA 50.00%
MARTI 400.00%
MEGAP 152.83%
MEPET 160.00%
MZHLD 1607.27%
NIBAS 217.00%
OYLUM 207.77%
PENTA 800.00%
PRZMA 100.00%
SAYAS 200.00%
SEKUR 152.07%
SELVA 34.00%
SEYKM 58.54%
SMRTG 100.00%
TEZOL 120.00%
TGSAS 100.00%
TUCLK 500.00%
TUKAS 80.00%
ULAS 32.42%
Kaynak:
BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
