Günlük Bülten 30 Mayıs 2017

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr

444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr

Dün ABD ve İngiltere piyasalarının tatil olmasının etkisi ile BİST’de işlem hacmi düşerken yatay bir seyir görüldü. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Banka’nın 2.3 trilyon €’luk tahvil alım programının daraltılmaya başlanmasının aciliyeti olmadığına işaret etti. Draghi’nin güvercin mesajları, Euro ile USD’nin faiz farklarının USD lehine genişleyeceği beklentisiyle €/$ paritesinde sığ piyasada gerilemeye neden oldu. Yurtiçinde bugün Merkez Bankası’nın bu yılın ilk Finansal İstikrar Raporu ve Turizm istatistikleri, ABD’de Tüketici Güven Endeksi. Konut endeksi ve kişisel harcamalar verileri izlenecek. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.

GÜNDEM 30 Mayıs 2017

TCMB Finansal İstikrar Raporu

SODA Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.2667 Baz Fiyat: 6.08TL TRKCM Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.1140 Baz Fiyat: 3.85TL ANACM Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.1126 Baz Fiyat: 3.80TL YAZIC Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.2813 Baz Fiyat:22.92TL OZRDN Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.040 Baz Fiyat: 3.46TL 31 Mayıs 2017

BRSAN Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.595 - Tem.Ver.: 6.3%

PNSUT Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.91 - Tem.Ver.: 6%

ADEL Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.72 - Tem.Ver.: 3.8%

ALCAR Hisse Başına Temettü Ödemesi: 3.006 - Tem.Ver.: 5.2%

GENTS Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.0472- Tem.Ver.: 3.3%

SISE Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.1220 - Tem.Ver.: 2.6%

ALGYO Hisse Başına Temettü Ödemesi: 1.00- Tem.Ver.: 2.3%

KUYAS Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.042 - Tem.Ver.: 0.9%

KARTN Hisse Başına Temettü Ödemesi: 3.1088 - Tem.Ver.: 1.1%

VAKBN Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.048 - Tem.Ver.: 0.8%

BRYAT Hisse Başına Temettü Ödemesi: 0.352 - Tem.Ver.: 0.8%

14 Haziran 2017 Fed toplantısı 15 Haziran 2017

14:00 TCMB - PPK Toplantısı -

ŞİRKET HABERLERİ

AKGRT: Dün Aksigorta Aş.’de ,Haluk Dinçer 290,000 adet 2,72 - 2,74 fiyat aralığından alım işlemi gerçekleştirmiştir.

TUKAS: Tukaş ; satış amaçlı elde tutulan duran varlık hesabında yer alan, Turgutlu Fabrikası arsasının sanayi imarından, konut ve ticari imara dönüştürülmesi için Turgutlu Belediyesi Başkanlığı'na bugün müracat edilmiştir.

30 Mayıs 17 Beklenti Önceki

17:00 ABD Conference Board (CB) Tüketici Güveni (May) 119,8 120,3

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık Yıllık

Kapanış Değişim Değişim Değişim

BİST-100 97,726 %0.2 %3.2 %24.4

BİST-30 120,062 %0.2 %2.9 %24.6

BİST-BANKA 166,166 %0.4 %1.9 %28.9

BİST-SINAI 104,100 %0.2 %4.3 %28.8

YURTDIŞI PİYASALAR

Shangai Comp* 3,110 %0.1 -%1.4 %10.2

NIKKEI 225* 19,691 %0.0 %2.6 %15.4

Hang Seng* 25,702 %0.2 %4.4 %24.6

Dow Jones 21,080 %0.0 %0.7 %17.9

S&P 2,416 %0.0 %1.3 %15.1

NASDAQ 6,210 %0.1 %2.7 %25.9

Almanya DAX 12,629 %0.2 %1.5 %22.2

Ingiltere FTSE 100 7,548 %0.4 %4.8 %20.4

Fransa CAC 40 5,332 -%0.1 %1.2 %17.7

Rusya RTS 1,086 %1.2 -%2.6 %17.3

Brezilya BOVESPA 63,761 -%0.5 -%2.5 %30.2

Hindistan SENSEX 31,138 %0.1 %4.1 %16.5

MSCI GOP Endeksi 1,015 -%0.2 %3.8 %25.7

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL 3.5804 -%0.1 -%0.7 %21.2

EUR/TL 3.9849 %0.3 -%2.8 %21.0

EUR/USD 1.1126 -%0.3 %2.1 -%0.1

USD/JPY 110.96 %0.3 %0.8 -%0.1

EMTİALAR*

Altın ($/ons) 1267.3 -%0.1 %0.9 %5.2

Gümüş ($/ons) 17.4 %0.3 %3.5 %9.1

Brent ($/varil) 52.1 -%0.3 %0.1 -%1.8

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil 2.240 -0.01 bp -0.04 bp 0.39 bp

VIX 9.81 -%1.8 -%9.3 -%25.2

* Sabah saat 08:30 değerleridir

ŞİRKET HABERLERİ

AKGRT: Dün Aksigorta Aş.’de ,Haluk Dinçer 290,000 adet 2,72 - 2,74 fiyat aralığından alım işlemi gerçekleştirmiştir.Bu işlem ile sermayedeki payı %0,23 ‘den %0,33’e ulaşmıştır.

TUKAS: Tukaş ; satış amaçlı elde tutulan duran varlık hesabında yer alan, Turgutlu Fabrikası arsasının sanayi imarından, konut ve ticari imara dönüştürülmesi için Turgutlu Belediyesi Başkanlığı'na bugün müracat edilmiştir.Bu durum şirket için olumlu bir katkı sağlayacaktır.

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 30 Mayıs 17

MCTAS MCT DANIŞMANLIK 30 Mayıs 17

KNFRT KONFRUT GIDA 30 Mayıs 17

DENGE DENGE YATIRIM 31 Mayıs 17

UZERB UZERTAS BOYA 01 Haziran 17

POLTK POLİTEKNİK METAL 01 Haziran 17

AKENR AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02 Haziran 17

GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 02 Haziran 17

NTTUR NET TURİZM 06 Haziran 17

ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 06 Haziran 17

NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 06 Haziran 17

LINK LİNK BİLGİSAYAR 07 Haziran 17

SERVE SERVE KIRTASİYE 07 Haziran 17

HALKB HALKBANKASI 08 Haziran 17

SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 08 Haziran 17

SNKRN SENKRON GÜVENLİK 08 Haziran 17

VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17

THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17

KRTEK KARSU TEKSTİL 09 Haziran 17

KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17

SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17

SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17

ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17

MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17

MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17

BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17

HLGYO HALK GAYRİMENKUL 15 Haziran 17

GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17

KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 16 Haziran 17

VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL 16 Haziran 17

EUYO EURO MENKUL KIYMET 17 Haziran 17

EUKYO EURO KAPİTAL YO 17 Haziran 17

ETYAT EURO TREND 17 Haziran 17

AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17

DURDO DURAN DOĞAN BASIM 20 Haziran 17

TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17

KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17

YATAS YATAŞ 22 Haziran 17

TCHOL TACİRLER HOLDİNG 22 Haziran 17

IHLAS İHLAS HOLDİNG 23 Haziran 17

IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 23 Haziran 17

ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17

ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 26 Haziran 17

SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17

ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17

BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17

Kaynak: BİST

Temettü Tablosu

30 Mayıs 2017

Hisse

2016 Net Kar (TL mn)

Brüt Nakit Temettü (TL mn)

Temettü Dağıtım Oranı (%)

Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL)

Temettü Tarihi

Genel Kurul Tarihi

Hisse Fiyatı TL

Temettü Getirisi

(%) SODA 575.8 200.0 34.7% 0.2667 30 May 2017 28 Mar 2017 6.35 4.2%

TRKCM 546.7 106.0 19.4% 0.1140 30 May 2017 29 Mar 2017 3.96 2.9%

ANACM 456.9 50.0 10.9% 0.1126 30 May 2017 29 Mar 2017 3.91 2.9%

YAZIC -255.5 45.0 -17.6% 0.2813 30 May 2017 28 Nis 2017 23.20 1.2%

OZRDN 1.8 0.6 33.9% 0.0400 30 May 2017 7 Nis 2017 3.50 1.1%

BRSAN 102.1 84.3 82.6% 0.5950 31 May 2017 15 Mar 2017 9.54 6.2%

PNSUT 60.0 40.9 68.2% 0.9100 31 May 2017 30 Mar 2017 15.14 6.0%

ALCAR 38.1 32.5 85.3% 3.0060 31 May 2017 23 Mar 2017 58.10 5.2%

ADEL 18.9 17.0 90.2% 0.7200 31 May 2017 13 Nis 2017 18.78 3.8%

GENTS 17.6 4.8 27.2% 0.0472 31 May 2017 25 Nis 2017 1.46 3.2%

SISE 743.4 250.0 33.6% 0.1220 31 May 2017 30 Mar 2017 4.86 2.5%

ALGYO 133.2 10.7 8.0% 1.0000 31 May 2017 28 Mar 2017 44.48 2.2%

KUYAS 0.3 1.1 431.8% 0.0423 31 May 2017 29 Mar 2017 4.54 0.9%

KARTN 2.9 8.8 303.8% 3.1088 31 May 2017 30 Mar 2017 283.00 1.1%

VAKBN 2,703.0 120.0 4.4% 0.0480 31 May 2017 4 May 2017 6.39 0.8%

BRYAT 31.2 9.9 31.7% 0.3520 31 May 2017 14 Nis 2017 42.02 0.8%

GRNYO 1.8 1.5 82.4% 0.0469 1 Haz 2017 30 Mar 2017 0.79 5.9%

EGSER 29.1 5.6 19.1% 0.0743 2 Haz 2017 9 May 2017 3.88 1.9%

AYES 2.8 0.8 26.6% 0.0500 5 Haz 2017 14 May 2017 1.61 3.1%

BIMAS 670.9 273.2 40.7% 0.9000 7 Haz 2017 18 Nis 2017 63.25 1.4%

TRGYO 1,172.4 50.0 4.3% 0.1000 7 Haz 2017 23 May 2017 4.92 2.0%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 8 Haz 2017 15 Mar 2017 21.38 0.1%

EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 15 Haz 2017 8.76 1.6%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Haz 2017 25 May 2017 11.91 3.8%

BUCIM 74.5 18.7 25.1% 0.1765 19 Haz 2017 28 Mar 2017 5.94 3.0%

AKSGY 169.9 85.9 50.6% 0.1998 20 Haz 2017 14 Nis 2017 3.25 6.1%

EMKEL 3.1 0.8 24.2% 0.0309 21 Haz 2017 1.35 2.3%

ADANA 70.7 119.4 168.9% 0.3552 3 Tem 2017 31 Mar 2017 6.83 5.2%

ADBGR 47.1 84.9 180.1% 0.2526 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.82 5.2%

UNYEC 58.3 23.2 39.8% 0.1876 3 Tem 2017 4.19 4.5%

BOLUC 106.4 38.0 35.7% 0.2653 3 Tem 2017 31 Mar 2017 5.84 4.5%

ADNAC 13.1 11.8 90.1% 0.0351 3 Tem 2017 31 Mar 2017 0.87 4.0%

MRDIN 38.0 14.0 36.8% 0.1278 3 Tem 2017 31 Mar 2017 4.51 2.8%

LKMNH 7.1 4.0 56.2% 0.1667 20 Tem 2017 2 Nis 2017 5.12 3.3%

TBORG 236.9 16.3 6.9% 0.0505 26 Tem 2017 23 May 2017 9.95 0.5%

ACSEL 0.7 0.5 77.9% 0.0500 10 Ağu 2017 12 May 2017 2.89 1.7%

SNPAM 13.4 4.0 29.9% 0.0500 14 Ağu 2017 13 Haz 2017 3.11 1.6%

ISBIR -7.5 0.6 -8.5% 1.0000 15 Ağu 2017 28 Nis 2017 105.00 1.0%

VERUS 39.0 10.5 26.9% 0.1500 22 Ağu 2017 9 May 2017 14.74 1.0%

BAKAB 10.8 2.5 23.1% 0.0694 25 Ağu 2017 4.88 1.4%

ULUSE 36.5 18.2 50.0% 0.4557 6 Eyl 2017 21 Nis 2017 10.60 4.3%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Eyl 2017 15 Mar 2017 21.38 0.1%

EGPRO 60.3 11.3 18.7% 0.1420 14 Eyl 2017 8.76 1.6%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Eyl 2017 25 May 2017 11.91 3.8%

CEMTS 28.7 3.6 12.4% 0.0353 29 Eyl 2017 21 Mar 2017 4.40 0.8%

VERTU 22.6 4.9 21.8% 0.0950 30 Eyl 2017 9 May 2017 2.68 3.5%

BIMAS 670.9 182.2 27.2% 0.6000 8 Kas 2017 18 Nis 2017 63.25 0.9%

CRDFA 25.4 22.3 87.8% 0.2786 21 Kas 2017 1.66 16.8%

HEKTS 29.3 28.9 98.4% 0.3805 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.86 7.8%

ADANA 70.7 179.1 253.3% 0.5328 1 Ara 2017 31 Mar 2017 6.83 7.8%

ADBGR 47.1 127.4 270.2% 0.3789 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.82 7.9%

UNYEC 58.3 34.8 59.7% 0.2815 1 Ara 2017 4.19 6.7%

BOLUC 106.4 57.0 53.6% 0.3979 1 Ara 2017 31 Mar 2017 5.84 6.8%

ADNAC 13.1 17.7 135.1% 0.0526 1 Ara 2017 31 Mar 2017 0.87 6.0%

MRDIN 38.0 21.0 55.2% 0.1917 1 Ara 2017 31 Mar 2017 4.51 4.3%

ASELS 795.2 25.2 3.2% 0.0252 14 Ara 2017 15 Mar 2017 21.38 0.1%

TCELL 1,511.7 1000.0 66.1% 0.4545 15 Ara 2017 25 May 2017 11.91 3.8%

AKMGY 77.8 33.5 43.1% 0.9000 28 Ara 2017 27 Nis 2017 22.22 4.1%

EUKYO 1.3 0.3 19.3% 0.0128 17 Haz 2017 0.89 1.4%

ETYAT 0.9 0.2 19.3% 0.0085 17 Haz 2017 0.84 1.0%

EUYO 0.8 0.2 19.6% 0.0078 17 Haz 2017 0.99 0.8%

PSDTC 3.6 3.1 87.2% 0.4169 30 Mar 2017 4.52 9.2%

TRCAS 18.0 18.0 100.0% 0.0667 3 May 2017 2.08 3.2%

GOLTS 8.8 3.6 41.0% 0.5000 22 May 2017 78.90 0.6%

AKGUV 9.0 5.9 65.6% 0.1903 19 Haz 2017 2.98 6.4%

HLGYO 107.7 3.0 2.8% 0.0038 6 Nis 2017 1.05 0.4%

Kaynak: KAP Açıklamaları

* Temettü verimine göre sıralanmıştır.

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Sermaye Arttırımı

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye

Azaltımı % Tarih

ANSA** 109.90%

ATSYH 41.25%

ANACM 68.92%

ADESE 40.00%

BOYP 346.62%

BEYAZ 25.00%

BSOKE 230.16%

EMNIS** 24.00%

EUYO 100.00%

FINFK 66.67%

FINBN 5.00%

FRIGO** 10.00%

FLAP 25.00%

GNPWR 13.00%

GLYHO** 51.69%

GLRYH** 25.00%

GENTS 8.21%

HALKS 44.96%

HLGYO 3.80%

ISFIN 8.33%

KSTUR 1.56%

MERIT 1150.02%

OZDRN 6.67%

RTALB 300.00%

SANKO 33.33%

SODA 20.00%

SISE 9.76%

TSKB 17.07%

TRNSK 100.00% 71.51%

TACTR** 34.15%

TRKCM 21.51%

VAKFN 25.29%

VKGYO 2.11%

VKING 99.05% 53.11%

UZERB** 61.62%

NTHOL 7.42%

OYLUM** 36.34%

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17

Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 01 Mart 2018

Bankalar Konsolide 21 Ağustos 2017 20 Kasım 2017 12 Mart 2018

Konsolide Olmayan 09 Ağustos 2017 30 Ekim 2017 01 Mart 2018

Konsolide 21 Ağustos 2017 09 Kasım 2017 12 Mart 2018

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla

hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna

inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından

doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve

tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu

şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin

değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya

işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım

bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.