bir Kuruluşudur. 1
GÜNLÜK BÜLTEN
20/12/2021
GÜNÜN YORUMU
Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık seansında bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasını kararlaştırdı.
Bugün yurt içinde Merkezi Yönetim Borç Stoku verileri açıklanacak, yurt dışında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Hollanda, Omicron nedeniyle 4 hafta tam kapanacak. İngiltere'nin başkenti Londra'da Omicron nedeniyle olağanüstü durum ilan edildi. İsrail, artan Kovid vakaları nedeniyle önlemleri sıkılaştırıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, içinde Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeyi kırmızı listeye aldığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre BDDK, TL'deki değer kaybının banka sermaye yeterlilik rasyolarında (SYR) yarattığı tahribatı azaltacak önlemler üzerinde çalışıyor. Cuma günü TCMB’den 5. Kez müdahale geldi. Medya haberlerine göre büyüklüğün 2 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor. BİST için Cuma günkü sert satışların ardından bu sabah da satıcılı bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 20 ARALIK
Merkezi Yönetim Borç Stoku - Kas-21 Kabine Toplantısı
21 ARALIK
Tüketici Güven Endeksi - Kas-21 24 ARALIK
Turizm İstatistikleri - Kas-21 27 ARALIK
10:00 Reel Kesim Güven Endeksi- Ara-21 10:00 Kapasite Kullanım Oranı - Ara-21 31 ARALIK
10:00 Dış Borç - 1Ç21
10:00 Dış Ticaret Dengesi - Kas-21 10:00 SAMEKS - Ara-21
17:00 Araine Borçlanma Programı - Oca-Şub-Mar 2022
PİYASA HABERLERİ 1Ç22 Endeks değişiklikleri
ŞİRKET HABERLERİ
AEFES/ GENIL/ORGE/ TTKOM KOVİD-19 HABERLERİ
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
20 Aralık 21 Beklenti Önceki
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 2,084 -%8.5 %20.0 %48.0
BİST-30 2,299 -%9.1 %21.1 %47.3
BİST-BANKA 1,685 -%8.7 %2.0 %12.3
BİST-SINAI 3,735 -%7.9 %24.6 %70.1
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,611 -%0.6 %1.4 %6.4
NIKKEI 225* 27,940 -%2.1 -%6.1 %4.4
Hang Seng* 22,888 -%1.3 -%8.6 -%13.6
Dow Jones 35,365 -%1.5 -%0.7 %17.2
S&P 4,621 -%1.0 -%1.6 %24.6
NASDAQ 15,170 -%0.1 -%5.5 %18.9
Almanya DAX 15,532 -%0.7 -%3.9 %13.9
Ingiltere FTSE 100 7,270 %0.1 %0.6 %11.3
Fransa CAC 40 6,927 -%1.1 -%2.6 %25.3
Rusya RTS 1,583 -%1.3 -%8.2 %12.9
Brezilya BOVESPA 107,201 -%1.0 %4.0 -%9.2
Hindistan SENSEX 55,700 -%2.3 -%6.6 %18.6
MSCI GOP Endeksi 1,216 -%0.6 -%4.2 -%4.1
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 16.4100 %4.8 -%34.6 %114.4
EUR/TL 18.4847 %4.0 -%34.7 %97.2
EUR/USD 1.1251 %0.1 %0.1 -%8.1
USD/JPY 113.45 %0.2 %1.3 %9.8
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1802.8 %0.3 -%0.1 -%3.9
Gümüş ($/ons) 22.4 -%0.1 -%7.5 -%14.6
Brent ($/varil) 71.4 -%2.9 -%8.6 %39.8
Buğday ($/ton) 816.5 %0.2 %3.0 %34.3
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 1.436 -0.01 bp -0.17 bp 0.53 bp
VIX 27.95 -%10.2 %85.1 %31.3
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2 PİYASA HABERLERİ
Endeks Değişiklikleri
1Ç22 endeks değişikliklerine göre BIST100’e girecek hisseler ADESE, BASGZ, BRYAT, CEMAS, GENIL, GESAN, IPEKE, NTHOL ve RTALB, çıkarılacaklar ise AKCNS, ALBRK, AYGAZ, CEMTS, HLGYO, MPARK, NETAS, TMSN ve TRILC’tır. BIST50 değişikliklerinde, BASGZ, BRYAT ve IPEKE eklenirken, kapsam dışına alınacaklar ise ALKIM, ENKAI ve LOGO’dur. BIST30 endeksine TOASO eklenirken VAKBN çıkarılacaktır.
ŞİRKET HABERLERİ AEFES
S&P, Anadolu Efes'in uzun vadeli kredi notunu BBB- olarak teyit etmiş, görünümünü ise "Negatif" olarak revize etmiştir. Türkiye'nin B+ olan uzun vadeli yabancı para cinsinden ülke notunun "Durağan" görünümünün
"Negatif"e çevrilmesini takiben Anadolu Efes'in derecelendirme notu tekrar değerlendirilmiştir. S&P, Anadolu Efes'in ticari riskini yeterli, finansal riskini orta ve likiditesini ise yeterli olarak değerlendirmiştir.
GENIL
Gen İlaç, Cuma günü yaptığı KAP açıklamasında, Ankara’daki üretim tesisinde gerçekleştirilen denetimler neticesinde, Avrupa Birliği İyi Üretim Uygulamaları (EU GMP) onayını aldı. Almanya yetkili kurumu tarafından verilen EU GMP sertifikası, dünya çapında kabul gören ve çoğu pazarın düzenleyici otoritesi tarafından karşılıklı tanıma prosedürü ile ruhsatlandırma süreçlerindeki GMP denetimlerinin yerine geçebilen bir sertifika özelliği taşımaktadır. Gen İlaç, üretim tesisinde üretimi gerçekleştirilen ürünlerin ruhsatlandırma süreçlerinin başarı ile tamamlanmasını takiben satış ve dağıtımları gerçekleştirilebilecektir.
ORGE
ORGE CEO’su Nevhan Gündüz, Cuma günü 6,67-6,80TL fiyat aralığından 140.000 lot ORGE hissesi alarak, şirket üzerindeki pay oranını %20.19’dan %20.37 seviyesine yükseltmiştir.
TTKOM
Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin %55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başlamıştır. LYY'de Akbank, Garanti Bankası, İşbankası, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TSKB'nin sahip olduğu toplam pay %85 bandında iken, kalan %15'lik pay ise OTAŞ'a kredi veren diğer kreditörlerden oluşmaktadır. Bu gelişmeyi, Türk Telekom'daki hissedarlık belirsizliğinin ortadan kalkması adına olumlu buluyoruz. 2026 yılında imtiyaz sözleşmesinin dolmasının ardından zaten TTKOM'un ortaklık yapısında regülasyon, şartlar ve iş stratejileri gereği güncel ortakların yer almayacaklarını varsayarsak; bankaların sermaye yeterlilik rasyoları açısından da devir işlemini olumlu buluyoruz.
KOVİD-19 HABERLERİ
Son günlerde Omicron varyantının yayılım hızına ilişkin kısıtlamalar hızlanmaktadır. Fransa ve Almanya’nın İngiltere’ye ve İngiltere’den seyahatlere ilişkin sıkılaştırmalar, Hollanda’daki Noel kapanması ve Londra Belediye Başkanı’nın olağanüstü hal ilanı durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır.
bir Kuruluşudur. 3
Temettü Tablosu
20 Aralık 21
Hisse 2020 Net Kar (TL mn)
Brüt Nakit Temettü
(TL mn)
Temettü Dağıtım Oranı (%)
Hisse Başına Brüt Nakit Temettü
(TL)
Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi
Hisse Fiyatı TL
Temettü Getirisi (%)
TLMAN 59 61 103.6% 2.89 20/12/21 19/11/21 36.95 7.8%
ARDYZ 66 2 3.7% 0.01 30/12/21 02/12/21 7.45 0.2%
CASA 7 1 20.8% 0.29 Açıklanmadı 09/07/21 126.00 0.2%
Kaynak: KAP Açıklamaları
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 20 Aralık 21
DITAS DİTAŞ DOĞAN 21 Aralık 21
GWIND Galata Wind Enerji A.Ş. 21 Aralık 21
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 28 Aralık 21
BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI 28 Aralık 21
GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 28 Aralık 21
KAPLM KAPLAMİN AMBALAJ 28 Aralık 21
BJKAS BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.SAN VE TİC. 29 Aralık 21
OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. 30 Aralık 21
NTHOL NET HOLDİNG 31 Aralık 21
Kaynak: BİST
bir Kuruluşudur. 4
Planlanan Sermaye Artışları
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye
Azaltımı % Tarih
ALBRK 85.19%
ARSAN 92.81%
AVGYO 100.00%
AVOD 100.00%
DERHL*** 10.00%
DERIM 100.00%
DZGYO 100.00%
EUHOL 400.00%
GEDIK 97.50%
GEREL 87.50%
IEYHO 120.75%
KLGYO 125.00%
MARTI 400.00%
MEPET 160.00%
OYLUM 207.77%
PKENT 2300.00%
PRZMA 150.00%
SEKUR 152.07%
TGSAS 100.00%
TUCLK 500.00%
VAKFN 100.00%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
