TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ
30 Nisan 2019 Salı
John Maynard KEYNES: “Başarılı yatırım, diğerlerinin tahminlerini tahmin edebilmektir.”
2 Piyasa Özeti:
Beklentilerden güçlü gelen şirket bilançoları ile S&P 500 endeksi tarihi zirve seviyesini yenilerken, Çin’den gelen PMI verileri Asya piyasalarında karışık görünüme neden oluyor. ABD vadeli endekslerinin yatay seyrettiği güne Avrupa borsalarının
%0,1 yükselişle başlaması bekleniyor.
94.400 – 95.000 bandında sıkışma eğilimi görülen ve gün içi grafiklerde MACD ile pozitif uyumsuzluk sergileyen BIST 100 endeksinde, 95.000 üzerinde 95.900 bölgesi hedeflenebilir.
Pivot Kapanış MACD RSI
92.600 94.629 94.535 95.000 95.900
Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI
Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri
XU100 93.500
USDTRY 5,9230 5,8970 5,9555 5,9569 5,9860 6,0140
Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim
FDJI (Dow Future) 26.539 26.538 0,00%
USDTRY 5,9581 5,9473 0,18%
MSCI Türkiy e ETF 23,18 23,16 0,09%
MSCI GOÜ ETF 43,97 43,96 0,02%
Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri
GARAN 7,94 9,20 15,87%
CLEBI 71,40 91,10 27,59%
TRKCM 3,12 5,10 63,46%
TCELL 12,57 19,67 56,48%
FROTO 54,30 65,70 20,99%
PGSUS 30,14 42,70 41,67%
TUPRS 124,00 194,90 57,18%
Pivot Kapanış MACD RSI
17,36 17,54
8,02 8,11
7,68 7,75
54,80 55,30
17,16 7,86
7,55 7,49
17,19 54,30 7,95
7,61 54,20 7,77
TOASO GARAN
SAHOL Sembol
53,80 53,40
17,04 16,82
ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY
Destek Seviyeleri Günlük Değişimler
Direnç Seviyeleri
TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI
7,94 7,62
Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.
FROTO
9,4%
5,7%
3,6%
2,4% 2,5%
2,0% 1,7%
1,2%
0,1%
-1,4%
-2,2%
-4,3%
-4,9%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler
DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye
XU100 94.535 119.934 21,18% -
XU030 117.812,90 - - -
USDTRY 5,96 - - -
AKBNK 6,05 7,41 18,36% TUT
ARCLK 17,50 20,80 15,86% TUT
ASELS 20,74 30,53 32,06% AL
BIMAS 81,95 93,93 12,75% TUT
DOHOL 1,05 - - -
EKGYO 1,48 2,30 35,76% TUT
ENJSA 5,44 - - -
EREGL 9,04 10,70 15,52% AL
FROTO 54,30 65,62 17,26% AL
GARAN 7,94 10,28 22,77% AL
ISCTR 5,28 6,60 20,02% TUT
KCHOL 16,15 19,40 16,74% TUT
KOZAA 5,36 - - -
KOZAL 40,30 - - -
KRDMD 2,26 3,09 26,94% AL
PETKM 4,48 6,48 30,81% AL
PGSUS 30,14 37,04 18,63% GÜÇLÜ AL
SAHOL 7,62 10,89 30,02% GÜÇLÜ AL
SISE 6,02 6,67 9,73% TUT
SODA 7,80 9,21 15,33% GÜÇLÜ AL
TAVHL 24,72 33,73 26,71% AL
TCELL 12,57 16,48 23,71% AL
THYAO 14,22 19,65 27,63% GÜÇLÜ AL
TKFEN 25,62 28,58 10,36% AL
TOASO 17,19 25,98 33,83% AL
TTKOM 4,18 6,22 32,76% AL
TUPRS 124,00 159,03 22,03% AL
VAKBN 3,97 5,57 28,75% AL
YKBNK 2,05 2,39 14,25% AL
Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak
Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ
SON İNDİKATÖR GRUPLARI
4
Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim
XU100 93.500 92.600 94.629 94.535 95.000 95.900 96.124 -6,69% Zay ıf 94.449 -0,73% Zay ıf
XU030 117.000 116.200 117.937 117.813 118.700 119.500 120.274 -7,24% Zay ıf 117.724 -0,83% Zay ıf
USDTRY 5,9230 5,8970 5,9555 5,9569 5,9860 6,0140 5,7424 2,76% Güçlü 5,9431 1,24% Güçlü
AKBNK 5,97 5,90 6,11 6,05 6,18 6,32 6,27 -6,54% Zay ıf 6,14 -2,23% Zay ıf
ARCLK 17,24 16,97 17,38 17,50 17,65 17,79 18,11 -4,35% Zay ıf 17,11 0,94% Güçlü
ASELS 20,47 20,21 20,91 20,74 21,17 21,61 21,21 -7,80% Zay ıf 21,17 -0,86% Zay ıf
BIMAS 81,20 80,45 81,90 81,95 82,65 83,35 79,52 -5,61% Zay ıf 80,69 0,18% Y atay
DOHOL 1,03 1,02 1,06 1,05 1,07 1,10 1,05 -6,28% Zay ıf 1,08 -1,50% Zay ıf
EKGYO 1,47 1,46 1,49 1,48 1,50 1,52 1,48 -6,28% Zay ıf 1,49 -1,02% Zay ıf
ENJSA 5,38 5,31 5,44 5,44 5,51 5,57 5,31 -6,48% Zay ıf 5,43 0,54% Güçlü
EREGL 8,84 8,63 8,95 9,04 9,16 9,27 9,21 -2,38% Zay ıf 8,78 -2,16% Zay ıf
FROTO 53,80 53,40 54,20 54,30 54,80 55,30 50,58 0,64% Güçlü 51,69 1,60% Güçlü
GARAN 7,86 7,77 7,95 7,94 8,02 8,11 8,50 -10,05% Zay ıf 8,12 -1,73% Zay ıf
ISCTR 5,19 5,11 5,36 5,28 5,44 5,61 5,75 -7,13% Zay ıf 5,50 -1,35% Zay ıf
KCHOL 15,99 15,83 16,24 16,15 16,40 16,65 16,64 -5,00% Zay ıf 16,29 -0,17% Y atay
KOZAA 5,31 5,25 5,39 5,36 5,45 5,53 5,67 -0,99% Zay ıf 5,44 -0,80% Zay ıf
KOZAL 40,04 39,78 40,56 40,30 40,82 41,34 42,28 -6,64% Zay ıf 40,65 -1,08% Zay ıf
KRDMD 2,22 2,19 2,27 2,26 2,30 2,35 2,42 -0,90% Zay ıf 2,31 -2,92% Zay ıf
PETKM 4,43 4,38 4,48 4,48 4,53 4,58 4,60 -4,38% Zay ıf 4,52 -0,85% Zay ıf
PGSUS 29,43 28,71 29,87 30,14 30,59 31,03 29,29 -1,45% Zay ıf 28,98 -0,24% Y atay
SAHOL 7,55 7,49 7,61 7,62 7,68 7,75 7,88 -6,23% Zay ıf 7,60 1,32% Güçlü
SISE 5,86 5,69 5,96 6,02 6,13 6,23 5,88 -10,64% Zay ıf 5,75 -1,17% Zay ıf
SODA 7,50 7,19 7,65 7,80 7,96 8,11 7,29 -3,51% Zay ıf 7,46 0,58% Güçlü
TAVHL 24,05 23,39 24,91 24,72 25,57 26,43 24,44 5,15% Güçlü 23,91 -0,57% Zay ıf
TCELL 12,47 12,38 12,58 12,57 12,67 12,78 12,54 -10,45% Zay ıf 12,50 -0,57% Zay ıf
THYAO 14,01 13,79 14,15 14,22 14,37 14,51 13,92 -3,18% Zay ıf 13,80 -0,38% Zay ıf
TKFEN 25,18 24,74 25,56 25,62 26,00 26,38 23,67 -10,81% Zay ıf 25,20 1,38% Güçlü
TOASO 17,04 16,82 17,16 17,19 17,36 17,54 18,16 -7,82% Zay ıf 16,85 0,14% Y atay
TTKOM 4,13 4,09 4,20 4,18 4,24 4,31 4,42 -11,32% Zay ıf 4,23 -0,65% Zay ıf
TUPRS 122,93 121,87 124,97 124,00 126,03 128,07 129,61 0,38% Güçlü 126,25 -0,19% Y atay
VAKBN 3,91 3,85 4,01 3,97 4,07 4,17 4,35 -16,28% Zay ıf 4,10 -1,72% Zay ıf
YKBNK 2,01 1,96 2,07 2,05 2,12 2,18 2,15 -0,03 Zay ıf 2,13 -0,02 Zay ıf
Sembol
Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık
Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.
Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
00:00 - 06:00 Japonya - TATİL Japonya - TATİL Türkiye/Çin/Almanya - TATİL Japonya/Çin - TATİL Japonya/Çin - TATİL
06:00 - 14:00
12.00 Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
(çeyreklik) 14.00 TCMB Enflasyon
Raporu
10.00 Türkiye TÜFE Yıllık Beklenti 19.57% Önceki
19.71%
14:00 - 18:00 17.00 ABD Askıdaki Konut
Satışları (Aylık) (Mar)
15.15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Nis)
14.00 Türkiye PPK Toplantısı
15.30 ABD Tarım Dışı
İstihdam (Nis) Beklenti 180K Önceki 196K
15.30 ABD İşsizlik Oranı
18:00 - 24:00 21.00 FED Faiz Toplantısı
Beklenti 2.5% Önceki 2.5%
Fitch Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi 29 Nisan - 03 Mayıs 2019
Saat Dilimi
6 Küresel piyasalardaki pozitif seyre rağmen bankacılık
hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksinde satış baskısı devam ediyor. 94.400 – 95.000 bandında sıkışma eğilimi görülen ve gün içi grafiklerde MACD ile pozitif uyumsuzluk sergileyen BIST 100 endeksinde, 95.000 üzerinde 95.900 bölgesi hedeflenebilir.
BIST 100 ENDEKSİ – XU100
Dolar endeksinde son iki yılın zirve seviyesinden düşüş eğilimi görülmesine rağmen TL’de güçlenme eğilimi sınırlı kalmaya devam ediyor. 5,93 – 5,96 bandından yatay hareketin devam ettiği kurda, 6,0140 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi ivme kazanabilir.
Kurda 5,9230 destek seviyesi takip edilebilir.
DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY
93.500 95.000 MACD
92.600 95.900 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
5,9230 5,9860 MACD
5,8970 6,0140 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
Son bir ayın en düşük seviyesine çekilen hissede orta ve uzun vadeli grafiklerde negatif teknik görünüm devam ediyor. Bilanço verilerinin beklentilerden iyi gelmesi ve gün içi grafiklerde RSI indikatörünün aşırı satış bölgesinden dönüş sinyali vermesi hissede toparlanma eğilimini destekleyebilir.
GARANTİ BANKASI – GARAN
200 günlük ortalama bölgesinde hareketin devam ettiği hissede gün içi grafiklerin dönüş sinyalleri üretmesi ve MACD indikatöründe pozitif uyumsuzluk görülmesi hissede 7,75 bölgesine yönelimi destekleyebilir. 200 günlük ortalama seviyesinin üzerine atılmadığı sürece yeni pozisyon açılışlarını riskli buluyoruz.
SABANCI HOLDİNG – SAHOL
7,86 8,02 MACD
7,77 8,11 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
7,55 7,68 MACD
7,49 7,75 RSI
DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ
8 Endekse görece güçlü görünümün korunduğu ve son
iki ayın zirve seviyesine yönelen hissede, beklentiler- den iyi gelen bilanço verileri sonrasında 56,50 bölgesi- ne yönelim görülebilir. 200 günlük ortalama seviyesinin üzerindeki kapanış ve indikatör pozisyonlarının pozitif sinyaller üretmesi güçlü görünümü destekleyebilir.
FORD OTOMOTİV – FROTO TOFAŞ OTOMOTİV – TOFAŞ
Orta vadeli grafiklerde henüz döniş sinyali görülmese de gün içi grafiklerdeki pozitif görünüm ve beklentiler- den güçlü gelen bilanço verileri sonrasında, hissede 200 saatlik ortalama seviyesi olan 18,00 bölgesine hedeflenebilir. Gün içi grafiklerde çanak formasyonu görülmesi yükseliş eğilimini destekleyebilir.
53,80 54,80 MACD
53,40 55,30 RSI
DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI
17,04 17,36 MACD
16,82 17,54 RSI
DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ
Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.
Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
Gökçe ARSLAN Müdür
garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79
Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen
gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32
Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı
ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44
Serhan YENİGÜN Yönetmen
syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29
Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı
narmagan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 84
Haldun NİGİZ Yönetmen
hnigiz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 53
Gülin YILMAZ Yönetmen
gulin.yilmaz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 95
