125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL
GÜNLÜK BÜLTEN 04.02.2015
İç Piyasalar
03.02.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 87.509 -2,46
BIST-30 108.271 -2,70
DVZSP 2.5740 -0,77
EUR/USD 1,1434 0,82
ALTIN 1.264 -0,78
PETROL (BRENT) 56,03 2,28
04.02.2015 USD/TL
2,4040 2,4005
EUR/USD
1,1327 1,1471
Tahvil (16.11.2016)
%6.95
%7.10
BRENT 55,26 57,92
Dış Piyasalar
03.02.2015 Kapanış Değişim %
NASDAQ 4.727 1,09
DAX 10.890 0.58
DOW JONES 17,666 1,76
FTSE 6.871 1.32
NIKKEI 17.678 1,98
S&P 500 2.050 1.44
SHANGHAI 3.199 -0,17
Vadeli Piyasalar
04.02.2015 Değişim %
FDOW 0,05
FSPX -0,06
U.S.10-Y 1,8069
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ADP Haziran
281
Binle 2012 Kasım’dan beri en yüksekti
TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu 10:00
Euro B Aralık perakende satışlar yıll bekl %2,0 önc %1,5 12.00
ABD Ocak ADP bek 220 bin, önceki 241 bin, beklenti aralığı 200-260 bin 15:15
ABD Ocak ön servis PMI bekl54,1 önc54,0 16:45
ABD Ocak ISM İmalat Dışı Endeks bek 56,4 önc 56.5 17:00
İzlanda Merkez Bankası faiz kararı bekl %5 önc%5,25 10.55, Romanya MB faiz kararı bekl
%2,25 önc %2,50, Polonya faiz kararı bekl ve önc
%2,0
Bizi takip etmek için
260 BİN BaL O NCuK
ABD Ocak ADP verisi açıklanacak olup, bekl 220 bin, en yüksek beklenti 260 bin seviyesindedir.
Cuma günü ise ABD Ocak işsizlik oranı ve tarım dışı verisi izlenecek. Bekl %5,6 ile 230 bin.
%5.8 ile 6 yılın düşüğü sonrası Aralık ABD işsizlik oranı %5.6 (2008 Haz’dan beri en düşük) , 321 bin 2012 Ocak’tan beri en yüksek veri sonrası 240 bin beklenen ABD Aralık Tarım Dışı İstihdam 252 bindi.
ABD işsizlik tahmini FED, 2015 için %5.2-5.3 bandındaydı.
Beyaz Saray, bu yıl büyüme %3,1, İşsizlik %5,4, enflasyon %1,4 öngörüyor.
Hatırlayacak olursak ABD işsizlik başvuruları 265 bin olarak gerçekleşirken (2000 Nisan’dan beri en düşük),
4 haftalık ortalama 298,500 (306,500 Temmuz ortasından beri en yüksek) olmuştu.
USGB10Y haftalık bazda 1.844% önceki tepe, 1.8650-1.8870 dirençler.YILLIK %7.24
%0.74 beklenen Ocak TÜFE rakamı %1.10 olurken , yıllık TÜFE %8.17’den %7.24’’e geriledi. Enflasyonda düşüş 1 puanın altında kaldı ve Merkez Bankası ara toplantıdan vazgeçti.
Para Politikası Kurulu enflasyon görünümünü 24 Şubat toplantısında detaylı bir şekilde ele alacaktır.
Petroldeki 10 dolarlık düşüş enflasyonu 0,4-0,5 puan düşürüyordu.
2015 sonu TÜFE tahminlerinin ortalaması %6,40. 2015 sonu beklentisi enflasyon orta noktası %5,5 , önc %6.1. TCMB 2015 petrol varsayımı güncellemesi 55$(Ekim 2014 92$).
Cnbc-e anketine göre politika faizinde 18/21 ekonomistler indirim bekliyor. 12 ekonomist 50 bp, 6 ekonomist 75 baz puan, Faiz koridoru üst bandında 7 ekonomist indirim bekliyor, 2 ekonomist 25 bp, 4 ekonomist 50 bp, 1 ekonomist 100 bp, Faiz koridoru alt bandında 11 ekonomist indirim bekliyor 8 ekonomist 50 bp, 1 ekonomist 75 bp, 2 ekonomist 100 bp.Piyasa Beklentimiz
Dün gelen Ocak enflasyonu TCMB’den bugün ara toplantı ile faiz indirimi beklentilerine ara verse de, 24 Şubat’ta PPK kararının faiz indirimi yönünde oluşmasını bekliyoruz. 2015 yılında TÜFE beklentisinin %6,3 (OVP) ve son beklenti anketinde %6,82 olması ayrıca Ocak’ta TÜFE’nin “1” puana yakın azalarak %7,24’e gerilemesi, faiz indirimi beklentimizi desteklemektedir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLERİDE ERDEM BAŞÇI İLE BİR GÖRÜŞME OLABİLİR...
87000, 86787-86500, 85380 sonraki destekler.
Kocherlakota: 2015'te faiz artırılmamalı.
Bullard, faiz artışında sabırlı olunacağına ilişkin ifadenin kaldırılması gerektiğini savundu.Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Devletle Öcalan arasındaki müzakerelerin başlama beklentisi vardı. S&P açısından Kürt sorununun çözümü konusunda sağlanan ilerleme önemliydi.
ECB, bankalar 4 Şubat'ta 10,8 € milyar 3 yıllık LTRO geri ödemesi yapacak.
FT, Varoufakis'in "tahvil takası menüsü" olarak adlandırdığı önerisinin, artık Atina'nın 315 milyar euroluk dış borcunun silinmesi talebinden vazgeçtiği anlamına geldiğini yazdı.
–%2.4 beklenen ABD Aralık Fabrika Siparişleri (önc –1.7%) –3.4 azaldı.
Obama yönetimi, varlıkları 50 mlyr $’ın üzerindeki finansal firmalara yeni ve geniş bir vergi getiren tasarı hazırladı.
Almanya Ocak öncü servis PMI bekl ve önc 52,7 10:55 Euro B Ocak öncü servis PMI bekl ve önc 52,3 11:00,Almanya Schaeuble konuşması 12:30; Euro B ECB Hill konuşması 18:00
FED Mester ekonomi ve bankacılık konuşması 19:45,Cuma, ABD Ocak tarım dışı istihdam bekl 230 bin önc 252 bin; İşsizlik oranı bekl ve önc%5,6 ,Cuma, ABD Ocak ortalama saatlik kazanç yıllık %1,9 önc %1,7.
Yunanistan Maliye Bakanı bugün Draghi, Perşembe Almanya Maliye Bakanı ile bir araya geliyor.
55.5’den 54.5’e gerilemesi beklenen ABD Ocak ISM İmalat Endeks 53,5 olmUştu.
Benzine 14 kuruş, motorine 9 kuruş zam yapıldı.
Brent petrolde 58.20-58.94$ haftalık direnç.Bugün TTKOM: 2014/4Ç net kar beklenti 558 mn TL (2013/4Ç: 260 mn TL).
TOASO satış gelirlerindeki artış beraberinde esas olarak vergi geliri net karın 2014’de %32 büyümesini sağladı. 12 aylık dönemde 61 mln TL net finasman gideri kaydedildi (97 mln TL kambiyo gideri).2015 yılında yurtiçi otomotiv pazarını 800 bin adet öngörüyor (2014: 768 bin; %4 büyüme),TOASO’nun 2015 yurtiçi satışlarının 95-100 bin adet aralığında gerçekleşmesi bekleniyor (2014: 92 bin %3-
%8 artış),İhracat beklentisi 150-160 bin adet bandında korunuyor (2014: 142 bin
%5-%12 artış),2015 yılında yatırım harcamaları, yeni otomobil projelerinin büyük ölçüde 2015’te gerçekleşmesi nedeni ile, 600 mn € seviyesinde bekleniyor (2014:
330 mn €). Doblo US ticari lansmanı Mart 2015’te gerçekleştirilecek.
TCELL’in 2014/4Ç sonuçlarının 13 Şubat’ta açıklanması bekleniyor. TCELL’de Mart’15’de yapılacak kritik GK öncesi yeni yönetimin nasıl şekilleneceği netleşmeye başladı. 2014 son çeyrek rakamları öncesinde İcra Kurulu Başkanı (CEO) ataması yapılmayacak ve Yönetim, şirkete öncelikle 3'lü bir İcra Kurulu Komitesi atayacak.
Belirlenecek güçlü bir İcra Kurulu Komitesi, Turkcell'i 4G ihalesi ile GK’a taşıyacak. Beş yıldır GK yapmayan TCELL için süre 31 Mart’ta sona eriyor.
Turkcell'de, Rus Alfa ile Çukurova Grubu arasındaki %13.8'lik hisse savaşı, Ziraat Bankası'nın Çukurova Holding'e 1.6 mlyr $ kredi vermesiyle çözülmüş ve holding bu finansmanla TCELL'de kontrolü tekrar ele geçirmişti (Sabah). TCELL’in 2010-2013 arası ortalama temettü beklentisini hisse başına 1,60 TL olarak hesaplıyoruz. %11,4 seviyesinde temettü verimi.
GSDDE’in GSD Dış Ticaret’i devralma yoluyla birleşmesine ilişkin pay değişim işlemleri bugün gerçekleştirilecektir. GSDDE paylarının 03/02/2015 tarihli ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,37 TL 1. seansta teorik fiyat olarak alınacaktır.
DARDANEL arazinin bulunduğu yer itibariyle konut, işyeri vb. yaşam alanları olarak değerlendirilmesi halinde önemli gelir sağlanabileceği düşünülmektedir.
MEPET 31.12.2014 8.514.742 (467) 2014 09 4.654.064 11.65-11.75 direnç.
ARENA 31.12.2014 19.689.929 (15) 2014 09 11,6 3.94-3.95 direnç bandı.
BDDK, Bank Asya'nın yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı payın %63'lük bölümünün TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. Mevduat 100 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Banka, bankacılık faaliyetlerine devam edecektir.
ISCTR 5 mlyr $ (12,1 mlyr TL)’lik borçlanma ihracı için SPK’ya başvurdu.
Borçlanma aracı satışının yurtdışı nitelikli yatırımcılara yapılması planlanmaktadır.
TÜİK 2015 yılı TÜFE hesaplamalarını güncelledi. 2015 TÜFE hesaplamalarında, 2014 Aralık ayı temel alınarak, AB ve BM tarafından geliştirilen amaca yönelik bireysel tüketim sınıflamasına göre grup ve madde ağırlıkları güncellenmiştir (TÜİK).
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'yi Çinli firma satın aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), 2013 yılında biriken borçlarını ödeyememesi nedeniyle yönetim değişikliğine gittiği Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 384,6 milyon dolara Çinli kamu şirketi China Machinery'e satıldı.
İşte Rusya'nın planı. Ukrayna'da, ayrılıkçıların son günlerde başta Mariupol olmak üzere Azov denizi kıyısındaki kentlere saldırması, Rusya'nın Kırım'a karayoluyla ulaşmak istediği değerlendirmelerine neden oldu. Ukrayna'da Çarpışmalar Şiddetleniyor Özellikle Kiev hükümetinin kontrolündeki stratejik ulaşım kenti Debaltseve çevresinde yoğunlaşan çarpışmalarda karşılıklı açılan top ateşi sonucu en az 8 sivilin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
S&P'ye 'not' cezası. Standard & Poor's, 2004-2007 yılları arasında bazı mortgage kredileri için çıkarılan kağıtlara hak etmediği notlar verdiği gerekçesiyle 1,38 milyar dolarlık uzlaşma bedeli ödeyecek.
BP CEO'su: Petrol 50 dolarda kalır.İngiliz enerji devi BP'nin CEO'su Bob Dudley, petrolün varil fiyatının bir süre 50 dolar seviyesinde kalacağını söyledi.
TE-MAPOL 29.01.2015 tarihinde BİAŞ 2. Ulusal Pazar ile ilgili gerekli başvurunun yapıldığını bildiririz.
GLOBAL YATIRIM %18 oranındaki "GLYHO" şirket hisselerinin %0'a inmesi amacıyla, bu hisselerin Goldman Sachs International'a satışını müzakere etmek üzere Goldman Sachs ile bir Münhasırlık Sözleşmesi imzalamıştır.
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25’ine tekabül eden 437.500 TL nominal değerli paylar satışa hazır hale getirilecektir.
GLYHO, kendi sermayesinde sahip olduğu %18 payın tamamının Goldman Sachs’a satışı için Münhasırlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
GS’ın GLYHO’ya 100 mn $ kredi vermesi de değerlendirilmektedir.
GARAN 4Ç/2014 net kar 4Ç/2013'e göre yıllık bazda %60 artarken, beklenti 827 mn TL'nin altında gerçekleşti. 2014 yılı net kar 3.200 mn TL ile %6,5 arttı.
GÜNLÜK BÜLTEN 04.02.2015
Hisse Kapanış Destek Direnç Not KARSN 1.73 1.71-1.68 1.78 1.81-1.85-1.87 1.78 önceki tepe PETKM 3.91 3.88-3.87 3.98-4.02 4.06
SISE 3.84 3.78-3.76 3.88-3.91 3.94
BIST-100 87000 Önceki Tepe & %50 Geri Çekilme Oranı 85380
29 8
October
13 20 27 3 10
N ov ember
17 24 1 8
D ecember
15 22 29 5
2015
12 19 26 2 9
February 16 95
100 105
5000 10000
x1 00 00 0 72000
73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000
72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
XU 100 (90,048.20, 90,048.20, 87,116.16, 87, 508. 52), Parabolic SAR (91,510. 92)
Teknik Bakış
BIST-100 günü %2,46 azalış 87509 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,5 milyar TL oldu.
88500-88900, Kısa vade ortalamalar 22-10 89250-89500 ara direnç.
90276 gap, 90550 direnç.
87000, 86787-86500, 85380 sonraki destekler
İş Bankası 50 günlük ortalama 6.66, 6.63-6.61 destekler. 6.83 direnç konumuna geldi.Max Min Fark Fib(%) Hedef
91805 78954 4909 38.2 86896
91805 78954 6426 50.0 85380
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 04.02.2015
16 Kasım 2016 vadeli tahvil %.6.98-7.10 li
bandında hareket etti.
Dolar/TL MB’nin erken toplantı yapılmayacağını açıklaması sonrası 2.44’den 2.40’in altına geriledi.
Şubat ayında toplam 16,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
2015 sonu beklentisi enflasyon orta noktası
%5,5 , önc %6.1.
2015 sonu TÜFE tahminlerinin ortalaması
%6,40 (Cnbc-e anketi).
Kapanış %1,29 azalışla 109,125 puandan gerçekleşti. APD -1691 (-6981).
10 günlük ortalama 112550’e yönelen endekste 112425 sonrası satışlar görüldü.
108250 altında (dünkü münimum)
Haftalık bazda destekler 107350; 106600, 104800
Tepkide 109600-110700
Kısa vadeli ortalamalar 111700-111850 bu seviyelerde satış denenebilir.
2.kez çalışan 113000 üzerinde kalıcılık referans alınabilir. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir.
114800-115000 üzerinde: 115700-116900 sonraki direnç seviyeleridir.
TRT161116T19 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 04.02.2015
Vadeli İşlemler
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
