Haftalık Bülten 06 Temmuz 2020

Bu hafta piyasaların verilerden aldığı destek azalacak

Haziran ayında Borsa İstanbul emsallerinden pozitif ayrışırken, BIST 100 Endeksi %10’u aşan yükselişiyle ön plana çıkarak en yüksek getiriyi sağlayan endekslerden biri oldu. Geçtiğimiz hafta da dalgalı bir görünüm yaşansa da endeks haftayı artıda kapatmayı başardı. Küresel ölçüde ekonomik verilerdeki toparlanma ve yüksek seyreden risk iştahına rağmen salgında ikinci dalga görülebileceği endişesi uzun süredir yükselen hisse senedi piyasalarında zaman zaman kar realizasyonlarına neden oluyor.

Borsa İstanbul’da küresel piyasalardaki bu hareketlerden etkilenmeye devam ediyor. Buna karşın geçtiğimiz haftalarda da dile getirdiğimiz gibi küresel likidite bolluğu ve alternatifsizlik bu düzeltmelerin derinleşmesini engelliyor.

Verilerdeki toparlanma geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlara da yansıdı

Ekonomik verilerde mayıs ayında başlayan toparlanmalar haziran ayında da devam etti. Başta büyük ekonomiler olmak üzere neredeyse dünyanın her yerinde bu toparlanma net bir şekilde hissedildi. Geçtiğimiz hafta açıklanan bir çok veri de bu toparlanmanın devamını işaret etti. Türkiye tarafında koronavirüs salgınında mayıs ayından itibaren toparlanma çabasında olan ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 puana yükseldi.

Ekonomik güven endeksi nisan ayında 51,3 ile tarihi seviyelere geriledikten sonra mayıs ayında 61,7 puana çıkarak dipten dönmüştü. Böylece, salgın öncesi şubat ayında 97,5 puan ile yaklaşık 2 yılın zirvesinde olan endeks, nisanda yaşanan sert düşüşün yarısını geri almış oldu. Büyümenin öncü göstergelerinden biri olan İmalat Sanayi PMI verisi, haziran ayında 53,9 puana yükseldi. Pandeminin başlangıcı olan şubattan sonra ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıkan PMI, haziran ayında Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Diğer taraftan haftanın son günü açıklanan enflasyon rakamları beklentileri aşarak ısınma işaretleri verdi. Çekirdek göstergelerde de yükseliş dikkat çekti.

ABD tarafında açıklanan verilerde ise bekleyen konut satışları mayıs ayında aylık bazda %44,3'lük rekor artış kaydetti. Bu rakam, verinin tutulmaya başlandığı 2001'den beri görülen en büyük aylık artış olurken, satışlar yıllık bazda %1,4 düştü. Ekonominin virüs pandemisi sonrası yeniden açılmaya başlamasıyla tarım dışı istihdam haziran ayında 4,8 milyonla tahminlerin çok üzerinde artarken, işsizlik oranı %13,3'ten %11,1'e geriledi. Fabrika siparişleri Mayıs'ta %8 artarken, siparişler 3 ayda ilk kez yükseliş kaydetti. Çin'de de imalat PMI Haziran ayında 50,9 seviyesinde gerçekleşirken, imalat dışı endeks 2019 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İkinci dalga endişesi devam ediyor

Son haftalarda açıklanan verilerde görülen ekonomik toparlanmada salgına yönelik alınan tedbirlerin kademeli bir şekilde gevşetilmesi etkili oldu. Bu gevşeme verilere olumlu yansırken, vaka sayılarındaki artış hızının da belirli bölgelerde yeniden artmasına neden oldu. Son haftalarda artan vaka sayıları ile birlikte ABD, İngiltere, Çin gibi ülkelerin belirli bölgelerinde önlemlerin yeniden artırılmaya başlanması da zaman zaman endişeye neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü ABD’de açıklanan ve beklentileri aşan istihdam verilerinin ardından da benzer tablo oluştu. Verilerle birlikte endekslerde başlayan yukarı yönlü hareket akşam saatlerinde açıklanan vaka sayıları nedeniyle hız kaybetti ve kazanımların büyük bir kısmı geri verildi.

Haftalık Veriler

Hisse Senedi

Piyasaları Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

BIST - 100 115,748.47 0.94 6.08

BIST - 30 132,045.53 -0.43 3.89

BIST Mali 124,441.53 2.12 5.52

BIST Sanayi 152,522.29 3.77 10.35

BIST - 30 Vadeli 132.98 0.40 3.46

Sabit Getirili Menkul

Kıymet Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Türkiye 2 Yıllık 9.63 0.18 0.60

Türkiye 10 Yıllık 12.18 0.23 0.99

Gecelik Faiz 7.64 0.15 0.66

Emtia ve Pariteler Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Altın (Ons/$) 1,724.00 -2.02 0.85

Brent Petrol 42.91 5.58 9.23

USD/TRY 6.87 0.17 1.82

EUR/TRY 7.71 0.26 1.94

Döviz Sepeti 7.30 0.28 1.51

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Haftalık (%) Aylık (%)

Fransa 5,007.14 1.99 -0.30

Almanya 12,528.18 3.63 0.33

İngiltere 6,157.30 -0.03 -3.53

S&P 500 3,130.01 4.02 0.23

Çin 3,152.81 5.81 7.85

Dow Jones 25,827.36 3.25 -1.68

Honk Kong 25,373.12 3.35 4.31

Nasdaq 10,207.63 4.62 5.42

Japonya 22,306.48 -0.91 -1.36

Hindistan 36,021.42 2.42 5.61

Haftalık Kar ş ıla ş tırmalı Getiri Tablosu

-0.43%

0.94%

0.17%

0.26%

0.57%

BIST-30

BIST - 100

USD/TRY

EUR/TRY

Altın

-0.5% -0.25% 0% 0.25% 0.5% 0.75% 1% 1.25%

Buna benzer hareketlerin ilerleyen günlerde gün içi olmaktan öteye çıkarak zaman zaman daha sert dalgalanmalar getirmesi olası. Bu nedenle vaka sayıları ve salgının gidişatına yönelik verileri daha yakından takip etmek gerekebilir. Geçtiğimiz haftalarda da ifade ettiğimiz gibi salgında ikinci dalga endişelerinin piyasa üzerindeki etkisinin şuana kadar sınırlı kalmasında ekonomik verilerdeki toparlanmanın devam ediyor olmasının katkısı oldukça yüksek.

Piyasalardaki ve verilerdeki bu toparlanmada ekonomilerin bir daha kapanmayacağı, kısıtlamaların tekrarlanmayacağı beklentisi mevcut.

Ancak son zamanlarda lokal olarak da olsa ABD’de ve Avrupa’da bazı bölgelerde tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmaya başlanması özellikle sonbahar ve kış aylarına yönelik endişeleri artırıyor.

Libya’da gerilim tırmanıyor

Libya’ya yönelik üst düzey ziyaretler devam ederken, haftasonu Türkiye’nin destek verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Türk güçlerinin de bulunduğu Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik kimliği belirsiz uçaklarca hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Hatırlanacak olursa iki hafta önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, MİT Başkanı Fidan, beraberlerindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere Trablus'a gitmişti. Geçtiğimiz haftanın son günü de Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya gitti.

Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısının hemen bu ziyaretin üzerine gerçekleşmesi, bölgede karşılıklı verilen mesajların sertleştiğinin habercisi. İlerleyen günlerde buradaki gerilimin daha da artarak yeni bir jeopolitik risk unsuru haline gelme ihtimali göz ardı edilmemeli.

Bu hafta veri takvimi daha sakin

Son haftalarda açıklanan ve toparlanmanın habercisi olan veriler piyasalardaki toparlanmanın da en büyük destekçisi. Bu hafta küresel ölçüde veri takvimi oldukça sakin. Bu sakinlik piyasaların açıklanan verilerden aldığı desteğin azalması anlamına da gelebilir.

Bu nedenle salgına ilişkin veriler daha ön plana çıkabilir. Salgına yönelik endişeler devam etse de bu haftaya başlarken bu endişeden ziyade salgınla mücadeledeki politik desteklerin devam edeceği beklentisi fiyatlanıyor. Asya piyasaları haftaya güçlü alımlarla başlarken, buradaki pozitif havanın Avrupa ve ABD tarafındaki beklentileri de desteklediğini görüyoruz. Bu çerçevede cuma günü gelen satışlarla ilk trend desteğini test eden BIST 100’ün de haftaya alıcılı bir şekilde başlaması beklenebilir.

BIST 100’de trendler korunuyor

Pandemide ikinci dalga gelebileceğine yönelik endişeler son günlerde küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, BIST 100 Endeksi’nde de son günlerde ivme kaybeden yükselişle birlikte son hareketin zirve seviyelerinde yataylaşma başladı. Önceki haftadan başlayarak tarihin en yüksek işlem hacimlerinin görüldüğü endekste takip ettiğimiz ve son haftalarda sıklıkla bahsettiğimiz iki önemli trend bulunmaktadır. Bunlardan kısa vadeli olanı mayıs ayında ivmelenen son yükseliş trendi olup, bu haftaya başlarken bu trend 116.000 civarında bulunup günlük yaklaşık 500 puanlık yükselişle seyretmektedir. Cuma günü 115.600 civarında bulunan trend gün içinde test edilirken kapanış bu trendin hemen üzerinde gerçekleşti. Bahsettiğimiz diğer trend ise mart ayında başlayan ana yükseliş trendi olup, bu hafta başında 113.600 civarında bulunan bu trendin hafta sonunda 115.500 civarına ulaşacaktır. Bahsettiğimiz bu iki trend kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak faydalı olabilir. Endeksteki yataylaşma, cuma günü test edilen kısa

vadeli bahsettiğimiz ilk trendin kırılarak ana trendin test edilmesini sağlayabilir. Bu nedenle ana trendin daha önemli olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu trend üzerinde kalındığı sürece 118.500 – 121.000 ve devamında endeksteki tarihi zirveler gündemde kalmaya devam edecektir.

Yeni Haftada Ne Konu ş aca ğ ız?

Normalleşme adımlarının etkisiyle mayıs ayından itibaren küresel ekonomilerdeki toparlanma işaretleri risk iştahı ve piyasaları destekleyen temel gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik verilerde gözlenen iyileşme ve dipten dönüş işaretleri mayıs ortasından itibaren piyasalardaki alım iştahının artış kaydetmesine katkı sağlıyor. Ancak son haftalarda ABD’de artan vaka sayıları ve bazı eyaletlerde rekor vaka sayılarına ulaşılması ikinci dalga endişelerini gündemde tutuyor. Salgın kaynaklı endişeler son haftalarda risk iştahı ve piyasalar üzerinde bir miktar baskı oluştururken, aşağı yönlü önemli risk faktörleri olarak önemini koruyor. Salgının yayılma hızına bağlı olarak yeniden tedbirlerin gündeme gelmesi, ekonomilerdeki kademeli toparlanmayı baskılayacağından piyasalar açısından en olumsuz senaryo olacaktır. Önümüzdeki günlerde küresel çapta açıklanacak ekonomik verilerdeki toparlanmanın devam etmesi piyasaları destekleyecek en önemli katalizör olacakken, ikinci dalga endişelerinin artış kaydetmesi de satış baskısını artırabilecektir. Bu nedenle salgın kaynaklı gelişme ve haber akışları yakından takip edilecektir. Tüm bu gelişmelere ek olarak son dönemde fiyatlamalar üzerinde anlamlı bir etkisi olmasa da ABD – Çin ilişkilerinin seyri de takip edilmesi gereken bir diğer önemli konudur. Geçen hafta Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasasını onaylarken, ABD Hong Kong'a yaptığı savunma ihracatını durduracağını açıkladı. Yine geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi, Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım tasarısını onayladı. Tüm bu gelişmeler ABD – Çin ilişkilerini gündemde tutuyor. Yeni haftada ekonomik veri akışı genel olarak sakin seyrederken, haber akışları ve gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Yeni haftada yurt içinde işsizlik rakamları ve hazine nakit dengesi; Avrupa’da perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güveni, Almanya’da fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD’de hizmet PMI, ÜFE ve toptan stok rakamları takip edilecektir.

Türkiye

Yeni haftada yurt içinde ekonomik veri akışı oldukça sakin seyredecek. Piyasa tarafında anlamlı bir etkisi bulunmasa da 7 Temmuz Salı günü açıklanacak haziran ayı hazine nakit dengesi rakamları, sonraki hafta açıklanacak bütçe dengesi açısından bir fikir verecektir. Ekonomiyi desteklemeye yönelik atılan adımlar neticesinde açık rakamlarının artış kaydettiği hazine nakit dengesi en son mayıs ayında 9,73 milyar TL açık vermişti. 10 Temmuz Cuma günü ise nisan dönemi işsizlik rakamları açıklanacak. 10 Haziran tarihinde açıklanan mart dönemi işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşmişti. Salgın hastalık kaynaklık beklenen ekonomik daralma, bu dönemde turizm ve ilişkili sektörlerinde yaşanmakta olan zorluklar nedeniyle işsizlik rakamlarında bu yıl genelinde belirli ölçüde bir artışın yaşanması sürpriz olmayacaktır. Ancak bu tarafta istihdamın korunmasına yönelik atılan adımlar istihdam piyasasındaki bozulmayı sınırlayabilecektir.

Avrupa

Avrupa tarafında da veri akışının sakin seyredeceği haftaya, Almanya’da mayıs ayı fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi’nde temmuz ayı Sentix yatırımcı güveni ve mayıs ayına ait perakende satış rakamları ile başlayacağız. Haftanın kalanında ise Almanya’da 7 Temmuz Salı günü mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve 9 Temmuz Perşembe günü mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklanacak.

Salgının etkilerinin en fazla hissedildiği mart ve nisan aylarında alınan tedbirler ve ekonomilerdeki kapanmalar kaynaklı Avrupa’daki ekonomik görünüm önemli ölçüde bozulma kaydetti. Mayıs ayı itibariyle atılan normalleşme adımlarının etkisiyle ekonomiler tekrar açılırken, ekonomik verilerde de toparlanmanın yaşandığı ve bu gelişmenin Avrupa varlıklarını desteklediği görülüyor. Son dönemde artan vaka sayıları risk iştahını bir miktar baskılasa da Avrupa’da

açıklanacak ekonomik verilerde kademeli toparlanmanın devam etmesi bekleniyor. Ancak yılın ilk çeyreğinde yaşanan sert bozulma nedeniyle Avrupa ekonomileri bu yıl zayıf bir görünüm ortaya koyacaktır.

ABD

Geçtiğimiz hafta 4 Temmuz Bağımsızlık günü öncesi cuma günü spot piyasaların kapalı olması nedeniyle 4 gün işlem gören ABD borsaları istihdam ve imalat PMI rakamlarının tahminlerin üzerinde artış kaydetmesiyle primlendi. Çarşamba günü açıklanan haziran ayı imalat PMI rakamının uzun zaman sonra 50 seviyesinin üzerine çıkması ve perşembe günü 4,8 milyon insanın haziran ayında tarım dışı alanda istihdam edildiğine yönelik (beklenti: 2,9 milyon) veri akışı yükselişte etkiliydi. Ülkede artan Koronavirüs vakalarına karşın geçtiğimiz hafta DJ ve S&P endekslerinin sırasıyla %3,3 ve %4 seviyelerinde değer kazanarak 5 Haziran haftasından bu yana en iyi haftalık performanslarını gerçekleştirdiler. Ülkede Florida ve Teksas eyaletlerinde günlük vaka sayıları geçen haftanın son günlerinde günlük 10,000 vaka ile rekor seviyelere ulaşırken piyasalarda zaman zaman risk iştahının baltalanmasına neden oldu. Ülkede bu hafta yine vaka sayılarına yönelik haber akışının yanı sıra son dönemde ortaya çıkan umut verici ilaç ve aşı tedavilerine yönelik gündem ve ABD-Çin ticaret gelişmeleri yine piyasaların radarında olmaya devam edecek. Veri akışı ise nispeten zayıf kalacak. Haftanın ilk gününde açıklanacak haziran ayı imalat dışı PMI rakamı piyasalar için önemli olacak olup olası 50 seviyesinin üzerinde genişlemeler piyasalardaki iyimserliği artırabilir. Ülkede Salı ve Çarşamba günleri önemli bir veri akışı bulunmazken Salı günü Fed üyelerinden Quarles’ın açıklamaları takip edilecek. Veri akışının zayıf kaldığı haftada perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verisi yatırımcıların nezdinde önemini artırabilecek olup geçen hafta yaklaşık 1,43 milyonun başvurusunun ardından bu hafta beklenti rakamı 1,38 milyon civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Haftanın son gününde ise haziran ay ÜFE rakamları izlenecek.

Ş irket Haberleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği

sıfır araç satış verilerine göre; haziran ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %58 artış gösterirken (mayıs: -%8;

nisan: -%11; mart: +%3), hafif ticari araç (HTA) satışları %109 yükseliş kaydetmiş (mayıs: +%2; nisan: -%29; mart: -%4) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %66 büyüme göstermiştir (mayıs: -%2;

nisan: -%15; mart: +%2). Ocak-Haziran 2020 döneminde binek otomobil satışları %30 artış göstererek 204 bin adet ve hafif ticari araç satışları %30 yükseliş göstererek 50 bin olurken, toplam hafif araç satışları %30 büyümüş ve 254 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş’ın yurt içi satış adetleri yıllık %121 artış göstermiş (mayıs: -%7; nisan: -%28; mart: -%13) ve pazar payı

%21,1 olmuştur; Ford Otosan’ın yurt içi satış adetleri yıllık %73 artış kaydetmiş (mayıs: +%34; nisan: -%28; mart: +%8) ve pazar payı

%8,4 olmuştur; ve Doğuş Otomotiv’in ise yurt içi satış adetleri yıllık

%45 yükseliş göstermiş (mayıs: +%9,2; nisan: -%9; mart: +%31) ve pazar payı da %14,9 olmuştur. (SINIRLI POZİTİF)

Otomotiv endüstrisi ihracatı

haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %8 azalarak (mayıs: -

%56; nisan: -%77; mart: -%29) 2,160 milyon dolar oldu. (NÖTR)

*Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 06.07.2020 saat 08:19’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

*Şirket haberleri araştırma birimi tarafından hazırlanmaktadır.

*SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta En Çok Yükselen ve Dü ş en İ lk 10 Hisse

YÜKSELENLER

Yükselenler Son Değer

Değişim

%

Önceki Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

Geçen Hafta Ort. Günlük İşlem Hacmi

İşlem Hacmi Haftalık Ort.

Değişim %

OYAKC 8.41 26.28 228,669,855 220,822,638 -3.4

KARSN 3.44 25.09 725,741,725 740,241,098 2.0

TRGYO 3.85 23.40 111,093,486 198,967,469 79.1

SKBNK 1.60 17.65 260,247,273 400,960,612 54.1

KERVT 5.13 14.77 54,431,623 106,515,270 95.7

ALBRK 1.83 13.66 230,456,059 385,659,944 67.3

AKSEN 5.60 12.00 63,571,586 135,556,436 113.2

BUCIM 4.66 11.75 7,077,495 20,516,638 189.9

GOODY 5.91 11.51 18,780,699 43,544,879 131.9

NTHOL 2.62 11.49 24,183,330 78,915,669 226.3

DÜŞENLER

Düşenler Son Değer

Değişim

%

Önceki Hafta Ort.

Günlük İşlem Hacmi

Geçen Hafta Ort.

Günlük İşlem Hacmi

İşlem Hacmi Haftalık Ort.

Değişim %

DOAS 15.00 -6.77 85,417,607 91,410,995 7.0

THYAO 11.92 -4.41 760,170,000 948,618,854 24.8

DOCO 342.40 -3.93 68,978,044 51,850,878 -24.8

BIMAS 67.25 -3.65 182,551,193 289,172,975 58.4

TCELL 15.98 -3.39 551,521,667 337,301,864 -38.8

HALKB 6.09 -3.33 784,061,394 595,157,554 -24.1

TUPRS 86.75 -2.86 477,676,612 369,177,275 -22.7

TAVHL 18.65 -2.30 73,978,119 115,502,534 56.1

CLEBI 76.60 -2.30 6,115,833 5,925,210 -3.1

TKFEN 16.82 -2.27 484,993,198 333,290,426 -31.3

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Artan ilk 15 Hisse

Hisse Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)

Haftalık İşlem Hacmi

Haftalık Getiri

Kapanış F/K PD/DD 21 Günlük Ort.

50 Günlük Ort.

100 Günlük Ort.

200 Günlük Ort.

500 Günlük Ort.

DOHOL 380.11 66,007,426.09 9.00 2.18 8.06 0.78 2.02 1.93 1.78 1.76 1.33

ALGYO 271.82 15,339,621.37 8.62 15.75 2.47 0.64 14.90 14.67 13.80 12.96 9.51

NTHOL 226.32 29,176,528.11 11.49 2.62 34.90 0.34 2.36 2.20 2.00 2.06 1.92

BUCIM 189.89 8,274,599.93 11.75 4.66 181.16 1.41 4.26 4.06 3.76 3.64 3.21

GOZDE 157.96 34,831,033.63 7.56 4.98 91.44 0.99 4.68 4.27 3.88 4.09 3.36

NETAS 157.74 18,328,215.76 10.73 15.69 1.86 14.34 13.96 12.95 12.32 9.45

ISGYO 148.33 74,047,185.92 10.22 2.05 6.95 0.51 1.90 1.73 1.64 1.46 1.16

GOODY 131.86 17,544,645.76 11.51 5.91 5.30 1.72 5.31 4.94 4.47 3.98 3.48

BAGFS 117.17 8,925,183.65 4.56 17.67 12.03 1.85 17.23 17.12 15.52 14.98 9.69

ISMEN 114.46 20,902,649.25 7.83 6.61 5.78 2.17 6.12 5.76 4.93 4.36 3.02

AKSEN 113.23 74,027,758.05 12.00 5.60 9.74 0.95 5.00 4.59 4.08 3.72 3.32

GLYHO 111.26 76,926,898.34 3.73 4.17 1.46 3.89 3.57 3.44 3.90 3.47

HEKTS 96.76 33,930,004.66 2.12 14.43 22.59 5.76 14.32 13.91 11.89 9.59 6.28

KERVT 95.69 76,405,661.67 14.77 5.13 27.40 4.38 4.39 4.20 3.74 3.32 2.46

KARTN 89.48 4,939,904.50 4.16 458.30 17.01 2.73 454.73 449.21 404.79 383.37 344.95

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

BIST-100 Endeksinde Geçen Hafta İşlem Hacmi Düşen ilk 15 Hisse

Hisse Haftalık Bazda Hacim Değişimi (%)

Haftalık İşlem Hacmi

Haftalık Getiri

Kapanış F/K Pd/DD 21 Günlük Ort.

50 Günlük Ort.

100 Günlük Ort.

200 Günlük Ort.

500 Günlük Ort.

GUBRF -49.15 283,537,353.58 3.80 27.30 16.29 26.76 21.81 18.68 12.90 7.00

ENKAI -48.14 31,643,927.65 1.14 6.22 14.80 0.87 5.96 5.71 5.58 5.40 4.67

GUSGR -47.30 278,714,137.59 2.33 4.40 8.12 1.67 4.24 3.59 2.96 2.49 1.80

PETKM -43.49 535,729,343.71 -2.12 4.16 13.60 1.83 4.06 3.76 3.63 3.66 3.81

VAKBN -41.25 407,743,396.04 0.00 5.13 5.18 0.60 5.02 4.77 4.97 5.11 4.55

ALKIM -40.27 68,872,484.66 0.53 13.38 14.40 4.76 13.39 12.51 10.15 7.86 5.35

TCELL -38.84 375,033,920.01 -3.39 15.98 12.14 1.88 15.64 14.49 14.00 13.66 12.58

TMSN -36.17 96,058,303.13 4.91 7.48 1.19 6.90 6.24 5.81 5.73 5.01

TKFEN -31.28 351,947,323.30 -2.27 16.82 9.08 1.17 16.40 14.85 14.47 16.20 19.08

TTRAK -27.41 27,963,819.75 4.46 82.00 23.24 5.86 72.96 64.32 56.92 51.96 41.89

DOCO -24.83 54,975,026.30 -3.93 342.40 9.82 2.85 367.68 358.13 387.19 465.26 474.06

HALKB -24.09 353,230,844.91 -3.33 6.09 6.72 0.46 5.93 5.54 5.65 5.85 6.22

TUPRS -22.71 234,282,077.45 -2.86 86.75 2.05 88.21 86.45 89.34 107.21 114.09

AEFES -22.12 224,443,701.04 1.33 21.34 11.33 1.08 20.36 19.01 19.76 21.01 20.56

MAVI -21.52 20,626,268.26 5.38 49.34 64.45 5.38 47.27 44.06 44.81 47.17 40.41

*Haftalık Bazda Hacim Değişimi altında son hafta gerçekleşen toplam işlem hacimin bir önceki haftanın toplam işlem hacmine göre değişimini vermektedir.

Dünya Borsaları Haftalık De ğ i ş im %

Dünya Borsaları Yılba ş ına Göre De ğ i ş im %

Dünya Borsaları 52 Haftalık Fark %

0.94 4.02 3.25 4.62 3.63 1.99 -0.03 0.83 -0.93 -0.91 3.35 5.81

XU100

SPX DJI

BOVESP CCO

DAX

PX1

UKX

KOSPI

RTSI

NIKX

PKHSX

SHCOMP -2.5

0 2.5 5 7.5

1.16 -3.12 -9.50 -1.42 13.76 -5.44 -16.24 -18.36 -2.06 -20.26 -5.71 -9.99 3.37

XU100

SPX DJI

BOVESP CCO

DAX

PX1

UKX

KOSPI

RTSI

NIKX

PKHSX

SHCOMP -30

-20 -10 0 10 20

16.49 4.48 -4.22 11.72 24.94 -0.70 -10.89 -19.08 2.69 -11.87 3.09 -12.07 4.56

XU100

SPX DJI

BOVESP CCO

DAX

PX1

UKX

KOSPI

RTSI

NIKX

PKHSX

SHCOMP -40

-20 0 20 40

Para Birimleri Haftalık De ğ i ş im %

Para Birimleri Yılba ş ına Göre De ğ i ş im %

Para Birimleri 52 Haftalık De ğ i ş im %

0.17 -1.61 2.40 -0.14 -0.61 -0.17 -2.91 -0.28 -0.09 -0.79 -2.64 -1.24 1.26 -3.11 -2.31

USD/TRY

USDZAR

USDRUB

USDBGN

USDCZK

USDCNY

USDMXN

USDPLN

USDMYR

USDHUF

USDCOP

USDINR

USDIDR

USDBRL

USDCLP -4

-2 0 2 4

15.41 21.47 15.15 -0.19 4.60 1.48 18.40 4.61 4.82 6.54 11.23 4.86 4.52 32.21 8.58

USD/TRY

USDZAR

USDRUB

USDBGN

USDCZK

USDCNY

USDMXN

USDPLN

USDMYR

USDHUF

USDCOP

USDINR

USDIDR

USDBRL

USDCLP -10

0 10 20 30 40

22.07 21.05 12.89 0.29 5.13 2.69 17.72 5.58 3.63 9.98 13.68 8.59 2.81 38.78 18.33

USD/TRY

USDZAR

USDRUB

USDBGN

USDCZK

USDCNY

USDMXN

USDPLN

USDMYR

USDHUF

USDCOP

USDINR

USDIDR

USDBRL

USDCLP 0

10 20 30 40 50

Gedik Yatırım Menkul De

erler A.

. - Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

E-Posta : gyd@gedik.com

Adres : Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli/İstanbul Tel :(0216) 453 0053

Yatırım Danı

manlı

ı Birimi

Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com

Mesut KURT Yatırım Danışmanı mkurt@gedik.com

Mert ALTIOK Yatırım Danışmanı mert.altiok@gedik.com

Onurcan BAL Yatırım Danışmanı obal@gedik.com

Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com

Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı betul.asilkan@gedik.com

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

Genel Müdürlük

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel: (0216) 453 00 00 (pbx) Faks: (0216) 377 11 36

Alanya

Şekerhane Mah. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 23 17 (pbx) Faks: (0242) 513 93 81

Adana-Seyhan

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 355 03 50 (pbx) Faks: (0322) 290 35 18

Ankara - Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 27 00 (pbx) Faks: (0312) 438 27 47

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 35 20 (pbx) Faks: (0242) 244 29 10

Aydın - Kuşadası

Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (0256) 618 44 77 (pbx) Faks: (0256) 618 44 91

Aydın - Nazilli

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 (pbx) Faks: (0256) 315 88 52

Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 560 34 00 (pbx) Faks: (0216) 411 23 54

Bodrum

Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) 316 32 70 (pbx) Faks: (0252) 316 92 70

Bursa

Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 220 51 50 (pbx) Faks: (0224) 220 50 99

Bursa - Nilüfer

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 275 35 50 (pbx) Faks: (0224) 451 79 66

Çorum - Merkez

Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) 211 11 45 (pbx) Faks: (0364) 201 05 63

Denizli - Merkez

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) 263 80 15 (pbx) Faks:

(0258) 241 91 01

Edirne - Merkez

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel:

(0284) 212 25 30 (pbx) Faks: (0284) 213 37 78

Elazığ - Merkez

Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) 233 28 01 (pbx) Faks: (0424) 233 27 35

Eskişehir - Merkez

Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) 230 09 08 (pbx) Faks: (0222) 220 37 02

İstanbul - Ataşehir

Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 560 37 00 (pbx) Faks: (0216) 688 67 86

İstanbul - Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) 660 85 25 (pbx) Faks: (0212) 570 03 03

İstanbul - Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) 513 40 01 (pbx) Faks: (0212) 527 16 86

İstanbul - Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) 399 00 42 (pbx) Faks: (0216) 399 18 17

İstanbul - Şişli

Safter İş Merkezi Buyukdere Cad. Ecza Sok. No: 6 Kat:2 34330 Esentepe Sisli Tel: (0212) 385 42 00 (pbx) Faks: (0212) 283 92 80

İstanbul - Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel:

(0212) 251 60 06 (pbx) Faks: (0212) 293 49 03 İstanbul - Ümraniye

İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) 461 33 90 (pbx) Faks: (0216) 328 10 32

İzmir - Alsancak

Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) 465 10 20 (pbx) Faks: (0232) 464 66 22

Karabük - Merkez

Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Tel: (0370) 502 15 90 (pbx) Faks: (0370) 502 15 93

Kayseri

Hunat MAh. Postalar Geçidi Sok. No:1 / 206 Tel: (0352) 221 36 29 (pbx) Faks: (0352) 221 48 27

Kocaeli - Gebze

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) 642 34 00 (pbx) Faks: (0262) 641 82 01

Konya - Selçuklu

Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (0332) 238 59 60 (pbx) Faks: (0332) 238 59 75

Malatya - Battalgazi

Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (0422) 325 62 67 (pbx) Faks: (0422) 322 23 72

Manisa - Merkez

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel:

(0236) 239 42 98 (pbx) Faks: (0236) 239 43 02 Mersin - Akdeniz

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (0324) 238 18 18 (pbx) Faks: (0324) 231 22 52

Muğla - Fethiye

Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) 612 07 60 (pbx) Faks: (0252) 612 36 46

Sakarya - Adapazarı

Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Tel: (0264) 279 83 89 (pbx) Faks: (0264) 281 03 88

Samsun - İlkadım

Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel:

(0362) 431 63 43 (pbx) Faks: (0362) 431 33 89 Trabzon - Ortahisar

Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel: (0462) 326 09 97 (pbx) Faks: (0462) 326 38 67

Uşak - Merkez

İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (0276) 227 27 44 (pbx) Faks: (0276) 227 27 37

Zonguldak - Ereğli

Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Tel: (0372) 329 10 00 (pbx) Faks: (0372) 316 66 30