Piyasa Gündemi
ABD’de teşvik paketinin onaylanması ve aşılama çalışmalarındaki olumlu seyir risk iştahını destekleyebilecek gelişmeler arasında yer alırken, enflasyon endişeleri ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi aşağı yönlü risk unsuru olarak önemini koruyor.
Özellikle tahvil faizlerindeki artış gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluştururken, yurt içinde bu hafta açıklanması beklenen reform paketi yakından takip edilecektir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Almanya – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta
• 13:00 Euro Bölgesi – GSYH 2020/4Ç Önem: Orta
Türkiye
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta yeniden eşik değer 50,0'nin üzerine çıkarak 51,5 düzeyinde gerçekleşti. İhracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı düzeyde olmakla birlikte geçen yılın eylül ayından beri en güçlü iyileşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus hava savunma sistemi S-400 ile ilgili olarak "İlk anlaşmayla ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası. Aynı anlaşmanın değişik aşamalarda uygulanmasıyla ilgili süreç işliyor." diye konuştu. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Atilla'nın istifasının kabul edildiği duyuruldu. Tahvil faizlerinin piyasaları rahatsız edecek derecede yükselmeye başladığı Şubat ayı başından bu yana, dolara karşı en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi %5,8 düşüşle Türk Lirası oldu.
Euro Bölgesi
Almanya Federal İstatistik Ofisi ülkenin sanayi üretiminin ocak ayında aylık %2,5 ve yıllık bazda %3,9 azaldığını açıkladı.
Almanya'nın sanayi üretimi alt kalemlerinde görülen değişimler ise, ana mallarda yüzde 0,8, tüketici malları üretiminde %3 azalırken, ara mallarda %0,7 ve enerjide %0,6 artış görüldü. Euro Bölgesi’nde ise sentix yatırımcı güveni mart ayında 5,0 seviyesinde açıklanarak yükseliş kaydetti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ekonomide risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi. Henüz para politikasını sıkılaştırma planları olmadığını kaydeden Bailey işsizlik oranının muhtemelen yükseleceğini belirtti. Bailey istihdam piyasasının daha önceki ekonomik şoklar karşısında hızlı tepki verirken bu kez istihdam kaybının özellikle gençler arasında ve düşük kapasite gerektiren iş alanlarında görüldüğünü ve yüksek seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
ABD
ABD'de toptan eşya satışları Ocak ayında %4,9 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya stokları %1,3 arttı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinin enflasyona neden olacak kadar büyük olmadığını söyledi. Artan enflasyon endişeleri tahvil faizlerinde yükselişin yaşanmasına neden olurken, küresel risk iştahını baskılamaya devam ediyor.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 7.6953 -0.80 4.53 3.50
EURTRY 9.1243 -0.77 2.49 0.27
EURUSD 1.1857 0.10 -1.93 -2.95
GBPUSD 1.3838 0.15 -0.91 1.19
USDJPY 109.18 0.25 2.28 5.74
Sepetler Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 8.3587 16.37 38.37 7.87
Dolar Endeksi 92.3600 4.70 157.50 242.30
REK 69.6900 - - 736.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%) S&P 500 Yakın Vade 3,848.25 0.76 -0.50 2.65
DAX Yakın Vade 14,388.00 -0.06 2.46 4.67
Dow Jones Yakın
Vade 31,968.00 0.60 1.95 4.82
Emtialar Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,689.41 0.52 -2.53 -11.12
Gram Altın 417.97 -0.41 1.90 -7.99
WTI 65.41 1.06 9.69 35.05
BRENT 68.28 0.88 9.46 32.43
Bakır 4.09 0.23 -2.21 16.19
Tahviller Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 16.1400 13.00 106.00 118.00
Türkiye 10 Yıllık 13.9800 12.00 74.00 108.00
ABD 10 Yıllık 1.5680 -2.60 15.40 65.10
ABD 2 Yıllık 0.1650 0.20 4.00 4.20
Almanya 10 Yıllık -0.2800 3.00 5.50 29.50
Almanya 2 Yıllık -0.6860 0.90 1.00 2.70
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları SonGünlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 15.4889 -0.33 3.66 5.41
USDIDR 14,425.00 0.36 0.94 3.60
USDTRY 7.6953 -0.80 4.53 3.50
USDRUB 74.3127 -0.17 0.62 0.24
USDBRL 5.8759 1.02 3.76 13.14
USDCNY 6.5250 -0.02 0.84 -0.12
USDMXN 21.4708 -0.16 4.19 7.93
USDCZK 22.2690 -0.13 2.76 3.69
USDHUF 310.1950 -0.14 2.92 4.51
USDPLN 3.8781 -0.10 3.23 3.87
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Euro/Dolar
Haftanın ilk işlem günü Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ocak ayına ait sanayi üretimi verisi takip edildi. Ülkede sanayi üretimi ocak ayında aylık %2,5 ve yıllık bazda %3,9 azaldı.
Euro Bölgesi’nde ise sentix yatırımcı güveni mart ayında 5,0 seviyesinde açıklanarak yükseliş kaydetti. ABD’de ise dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, tahvil faizlerinde oluşan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğiliminin devam etmesi risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Diğer yandan nihai oylama için Temsilciler Meclisine gönderilen teşvik paketi risk iştahını destekleyen gelişmeler arasında bulunuyor. 1,1835 seviyesinin test dildiği paritede 1,1828 – 1,1800 ve 1,1785 seviyeleri destek, 1,1888 - 1,1915 ve 1,1930 izlenen direnç seviyeleridir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1902 1.1885
1.1871 1.1857
1.1839
1.1822
1.1807
GBP/USD
Geçen haftanın son günlerinde görülen kayıpların ardından haftaya tepki yükselişleriyle başlayan GBPUSD paritesi öğleden sonra ABD 10 yıllıklarının yeniden yükselişe geçmesiyle gün içi kazançlarının tamamına yakınını geri verdi. Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde BoE’den Bailey’nin ve ABD Hazine Bakanı Yellen’ın açıklamaları takip edildi. ABD’de teşvik paketi iyimserliği ve Yellen’ın enflasyonun geçici olduğunu yönelik açıklamalarına karşın piyasalarda artan tahvil oranlarına yönelik endişeler sürdü.
Bugün hem İngiltere hem de ABD tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Paritede bugün 1,3860 seviyesinin üzerinde 1,3910 ve 1,3980 seviyeleri önemli olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1,3800 seviyesinin altında 1,3780 ve 1,3740 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.3907 1.3879
1.3859 1.3838
1.3810
1.3782
1.3762
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
USD/TRY
Dolar/TL kuru dün 7,5107 ve 7,7881 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 7,7577 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL kuru haftanın ilk gününde küresel tarafta artan enflasyon endişeleriyle yukarı yönlü seyrini devam ettirdi ve yıl içi zirvelerini test etti. Gün içinde Borsa İstanbul başkanının istifası ve ABD Hazine bakanı Yellen’ın açıklamaları takip edilirken öğleden sonra ABD 10 yıllıklarının yeniden %1,6 seviyelerine dayanması gelişmekte olan ülke para birimlerine satış getirdi. Türk Lirası ise benzerlerinden negatif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan para birimi oldu. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Sabah 08:30 itibariyle küresel dolar endeksi 92,3 seviyelerinden, Dolar/TL kuru 7,70 seviyelerinden işlem görüyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
7.8468 7.8149
7.7551 7.6953
7.6634
7.6315
7.5717
EUR/TRY
Euro Bölgesi’nde ise sentix yatırımcı güveni ise mart ayında 5,0 seviyesinde açıklanarak yükseliş kaydetti. Almanya'da sanayi üretimi, ocakta, pandeminin ikinci dalgasında kısıtlamaların sıkılaştırılmasından dolayı tüketim malları ve inşaat sektöründeki üretimin düşmesiyle bir önceki aya %2,5 geriledi ve Mayıs 2020'den beri sanayi üretiminde devam eden yükseliş sona erdi.
Yıllık bazda ise sanayi üretiminde %3,9 azalış kaydedildi. Yurt içinde ise açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, paritede ki fiyatlamaya baktığımızda küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve yükselen tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para birimlerine olan baskısı söz konusu. Euro/TL kuru bu sabah 9,11’li seviyelerden fiyatlanıyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
9.3001 9.2630
9.1936 9.1243
9.0872
9.0501
8.9807
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
XAU/USD
Ons altın, ABD tahvil faizi ve Doların hareketiyle güç kaybını sürdürüyor. Dün 1676$ seviyesine kadar gevşeyen altın için bu sabah tepki yükselişi görülüyor. Tahvil faizinin ve Doların yükselme çabası, altının aşağı yönlü baskı içerisinde olmasına neden oluyor.
Bu nedenle, özellikle tahvilin hareketi yakından izlenmeli. Teşvik paketi ise son kez Temsilciler Meclisine gidiyor, Senato'da onaylandı ancak bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Bu nedenle, Temsilciler Meclisinin onayının ardından Biden'ın imzası ile paket yasalaşacak. Piyasalara nefes aldırabilir ancak tahvil faizinin de baskı yarattığını unutmamak gerek. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Ons altın için 1701$ - 1717$ - 1734$ direnç noktaları, 1676$ - 1656$ - 1639$ destek noktaları olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,705.14 1,698.36
1,693.91 1,689.47
1,682.69
1,675.92
1,671.47
DAX Yakın Vade
Enflasyon endişeleri ve tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi aşağı yönlü risk unsuru olarak gündemdeki yerini koruyor. Almanya'da salgın nedeniyle uygulanan bazı kısıtlamalar birçok eyalette gevşetilmeye başlandı. Cuma günü satıcılı bir fiyatlamanın etkili olduğu Avrupa borsaları dün kademeli gevşeme haberinin katkısıyla yukarı yönlü bir seyir kaydetti. DAX vadeli kontratı günü
%3,49’luk oldukça güçlü bir yükselişle 14.397 puandan tamamladı.
Aşılama çalışmaları, salgın kaynaklı gelişmeler ve enflasyon endişeleri gündemdeki yerini ve önemini korumaktadır. Bu sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerin devamında 14.435 – 14.550 ve 14.705 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 14.280 – 14.195 ve 14.070 seviyeleri destek konumundadır.
Günlük Pivot Seviyeleri
14,518.33 14,472.67
14,432.33 14,392.00
14,346.33
14,300.67
14,260.33
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Dow Jones Yakın Vade
Dow Jones Endeksi dünü %0.97 artışla 31.802 seviyesinden tamamladı. ABD destek paketine dair iyimserlik, Senato'da kabul edilmesinin ardından tasarıda belli maddelerde yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gitmesi ancak Temsilciler Meclisinin bu hafta içerisinde onaylayacağını belirtmesi, endeksi olumlu etkilerken, Biden'da tasarıyı geldiği gibi yasalaştıracağını söyledi. ABD Hazine Bakanı Yellen, destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savunmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki hareketlilik devam ederken, bir taraftan piyasaları da rahatsız etmekte. Bugünün ajandası sakin, teşvik paketi, tahvil faizi gibi konular takip edilebilir. Sözleşme için 31.642 - 31.348 - 31.129 destekler, 32.115 - 32.356 - 32.841 dirençler olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
32,192.67 32,096.33
32,033.67 31,971.00
31,874.67
31,778.33
31,715.67
S&P 500 Yakın Vade
S&P 500 Endeksi dünü %0.54 kayıpla 3.821 puandan kapattı. ABD teşvik paketi en son Senato'da onaylandıktan sonra birkaç maddede yapılan değişiklik nedeniyle Temsilciler Meclisine yeniden gönderildi. Ancak, Temsilciler Meclisi bu hafta içerisinde onaylayacaklarını ve sonrasında Biden'ın imzasıyla yasalaşması bekleniyor. Biden'da açıklamasında, geldiği gibi imzalayıp bunu hayata geçirmeyi planladığını ifade etti. ABD Hazine Bakanı Yellen, bu paketin enflasyona neden olmayacağını bir kez daha ifade etti.
Ancak, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki görünüm, piyasaları baskıladığı için zaman zaman endekslerde satışlarla karşılaşılabiliyor. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı. Sözleşme için 3.884 - 3.923 - 3.970 direnç noktaları, 3.816 - 3.775 - 3.735 destek noktaları olarak izleniyor.
Günlük Pivot Seviyeleri
3,886.75 3,870.25
3,859.25 3,848.25
3,831.75
3,815.25
3,804.25
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Brent Petrol
Dün sabah Brent petrol 70$ seviyesinin üzerinde seyrediyordu. S.
Arabistan'da Ras Tanura petrol terminaline, Yemenli Husiler tarafından saldırı yapılması, petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketine neden olmuştu. Ancak, petrol üretimine zarar verecek bir hasarın olmaması, petrol fiyatlarının gevşemesine neden olurken, küresel çapta Dolarında toparlanma isteği, petrolün yükselişini bir miktar zorlaştırmış durumda. ABD Senatosunda onaylanan pakette bazı maddelerde yapılan değişiklikler nedeniyle son kez Temsilciler Meclisinin onayına gidecek. Temsilciler Meclisi bu hafta onaylayacaklarını ifade ederken, Biden'ın imzası kalacak.
Paketin hayata geçirilmesi piyasalara can suyu olabilir. Brent petrol için 67,54$ - 66,38$ - 65,14$ destekler, 69,81$ - 71,27$ - 72,48$
dirençler olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
69.91 69.33
68.81 68.28
67.71
67.13
66.60
USD/JPY
ABD’de dün toptan eşya satışları Ocak ayında %4,9 artarak beklentileri geride bırakırken, toptan eşya stokları %1,3 arttı. ABD Senatosu, Başkan Joe Biden’in 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardımlarını kapsayan teşvik paketini onayladı. Paket, Biden’in imzasına sunulmadan önce nihai oylama için Temsilciler Meclisi’ne gönderilmesi bekleniyor. Japonya’da bu sabah büyüme rakamları takip edildi. Ekonomi yılın son çeyreğinde %11,7 büyüme kaydetti.
Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken paritede yüksek volatilite kaydedildi. Yükselişin devamında 109,38 – 109,52 ve 109,70 seviyeleri direnç, 109,05 – 108,82 ve 108,54 destek seviyeleridir.
Günlük Pivot Seviyeleri
109.71 109.47
109.33 109.18
108.94
108.70
108.55
444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr
Gedik Yatırım Menkul De
ğerler A.
Ş. - Yatırım Danı
şmanlı
ğı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye
Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : [email protected]
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
