Yatırımcı İlişkileri Sunumu
DOAŞ Profil 2021
Gündem
Doğuş Grubu Doğuş Otomotiv Makroekonomik
Görünüm
Otomotiv Pazarı Ana Faaliyet Kolları Otomotivle İlgili
Yardımcı Faaliyetler Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik
Sosyal Medya
Yatırımcı İlişkileri
Doğuş Grubu Yapısı
DOĞUŞ GRUBU YAPISI
NEW INITIATIVES AND OTHER
OTOMOTİV İNŞAAT DOĞUŞ YAYIN GRUBU DOĞUŞ YEME-İÇME, TURİZM VE PERAKENDE GAYRİMENKUL ENERJİ
Doğuş Grubu
KURULUŞ 1951 19.000+ ÇALIŞAN
280 YATIRIM 26 ÜLKE
6 ANA SEKTÖR: Otomotiv; İnşaat; Medya; Yeme-İçme, Turizm & Perakende; Gayrimenkul ve Enerji Birleştirilmiş yönetilen toplam varlıklar; 109 milyar TL (2020)
S&P (TrB-)
1951 yılında kurulan Doğuş Grubu Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasını yerini almıştır. Küresel bir vizyon belirleyen Doğuş Grubu altı ana iş kolunda faaliyet göstermektedir otomotiv; inşaat; medya; yeme içme, turizm & perakende;
gayrimenkul ve enerji. Ayrıca grup, mevcut hizmet verdiği sektörlerin yanısıra teknoloji, spor ve eğlence alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini sürdürmektedir.
Doğuş Grubu, sorumluluklarının bilincindedir ve örnek bir lider olmayı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı içeren bir vizyon doğrultusunda hareket eder.
Grup, sayısız istihdam imkanı ve yüksek iş hacmi yaratarak Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.
Doğuş Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, her sektör ve bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri
yaratarak ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı desteklemek ve refah seviyesini artırmaktır.
Doğuş Grup - Operasyon Haritası
AMERİKA
1. USA
Ӳ d.ream Ortaklıkları
AFRİKA
2. LİBYA
Ӳ Doğuş İnşaat Libya Şubesi 3. FAS
Ӳ Doğuş İnşaat Fas Şubesi 4. TANZANYA
Ӳ Doğuş İnşaat Tanzanya Şubesi
ASYA
5. AZERBAYCAN Ӳ d.ream Franchise Ӳ D-Hotels & Resorts 6. ÇİN
Ӳ d.ream Ortaklıkları 7. KUZEY IRAK
Ӳ D-Auto LLC 8. KAZAKİSTAN
Ӳ Doğuş İnşaat Kazakistan Şubesi
Ӳ Doğuş LLC
9. KATAR Ӳ Doğuş Doha LLC Ӳ Doğuş Construction LLC Ӳ Doğuş İnşaat Katar Şubesi Ӳ d.ream Ortaklıkları 10. SUUDİ ARABİSTAN
Ӳ Doğuş İnşaat Suudi Arabistan Şubesi Ӳ d.ream Ortaklıkları 11. TAYLAND d.ream Ortaklıkları 12. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Ӳ Doğuş Management Services Ltd Ӳ d.ream Ortaklıkları Ӳ REIDIN Ana Merkezi
13. HİNDİSTAN
Ӳ Doğuş Construction LLC 14. UMMAN
Ӳ Doğuş İnşaat Umman Şubesi
15. ÖZBEKİSTAN
Ӳ Doğuş İnşaat Özbekistan Şubesi
16. FİLİPİNLER Ӳ Doğuş İnşaat Filipinler
Şubesi
AVRUPA
17. TÜRKİYE 18. BULGARİSTAN
Ӳ Doğuş İnşaat Bulgaristan Şubesi
Ӳ Doğuş İnşaat Temsilci Ofisi 19. HIRVATİSTAN
Ӳ D-Hotels & Resorts
20. ALMANYA
Ӳ Doğuş Media Group GmbH Ӳ Euromessage Deutschland
GmbH 21. YUNANİSTAN
Ӳ d.ream Ortaklıkları Ӳ D-Hotels & Resorts 22. İTALYA
Ӳ D-Hotels & Resorts Ӳ d.ream Ortaklıkları 23. İSPANYA
Ӳ d.ream Ortaklıkları 24. İSVİÇRE
Ӳ D-Hotels & Resorts 25. HOLLANDA
Ӳ D Hospitality BV Ӳ d.ream International BV 26. BİRLEŞİK KRALLIK
Ӳ d.ream Ortaklıkları Ӳ Doğuş International
Limited 27. UKRAYNA
Ӳ Doğuş İnşaat Limited Ӳ Doğuş İnşaat Temsilci Ofisi 28. FRANSA
Ӳ d.ream Ortaklıkları 29. AVUSTURYA
Ӳ d.ream Ortaklıkları
Doğuş Grubu’nun Stratejisi
Grup, son yıllarda takip ettiği yatırım yolu, markalarının değeri ve en yüksek müşteri hizmeti standartlarını sağlama konusundaki güçlü taahhüdü sayesinde hizmet sektöründe küresel bir oyuncu haline gelmiştir. Grup’un nihai stratejisi, sürdürülebilir kârlılık ve işletme genelinde risk yönetimi temelinde sağlıklı bir büyüme ile hissedar değerini en üst seviyeye çıkarmaktır.
Yeme & içme sektöründe, Türkiye ve Doğuş markasını temsil eden global bir oyuncu olma stratejisine paralel olarak hem Türkiye’de hem de küresel olarak Körfez Bölgesi’nden Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan ABD’ye benzersiz marka şemsiyenin genişletilmesi
amaçlanmaktadır. Doğuş Grubu’nun restoran işletmecisi (d.ream), ABD’de Saltbae olarak bilinen ikonik marka Nusret gibi uluslararası markaları; mevcut markaları genişleterek, yeni, yenilikçi konseptler geliştirerek ve yerel markaları uluslararası arenada tanıtarak hızla büyüyor. d.ream, yurtiçi ve yurtdışında Paraguas, Coya ve Zuma gibi güçlü ortaklıklar kurarak restoran işindeki konumunu daha da güçlendirdi. d.ream şu anda 12 ülkede, 58 marka ve 160’tan fazla satış noktasıyla faaliyet gösteriyor ve sürekli büyümesi, temelde organik yollarla hızını koruyor.
Doğuş Turizm Grubu, son yıllarda hem Türkiye’de hem de yurtdışında bir dizi yeni yatırımla hızlı bir şekilde genişlemiştir.
D-Hotelier’in 10’u Türkiye’de olmak üzere Hırvatistan, İtalya, İsviçre ve Yunanistan’da bulunan 15 otelin sahibi, yöneticisi ve ortağıdır.
Sahip olunan ve yönetilen D-Hotelier: Aldrovandi Villa Borghese, İsviçrede yer alan Chenot Weggis, Kapadokya’da Argos, D-Resort Ayvalık Murat Reis, D Maris Bay, D-Resort Göcek, D-Resort Sibenik ve Villa Dubrovnik’tir. Ortaklık ve yönetim sözleşmesi otelleri: Four Seasons Astir Palace, Grand Hyatt Istanbul, Hyatt House Gebze, Maça Kızı, Soho House Istanbul ve Villa MaçaKızı’dır. İstanbul’daki Peninsula otelin inşaatı devam etmektedir. Ayrıca mülkiyeti bize ait olan Alanya yerleşik Alantur otelimizin binası kiralanmıştır.
D-Hotelier’in mülkleri ortak vizyon ve değerlere göre işletilmektedir ve otel hizmetlerini en yüksek kalite ve hizmet standartlarında
vermektedir. Konaklama sektöründe mükemmellik anlayışıyla öncü olan D-Hotelier, yerel ve uluslararası marka bilinirliğini
arttırmayı hedeflemektedir.
Doğuş Grubu’nun Stratejisi
Yeni girişimler, Grubun en önemli projelerinden biri olan Galataport, master planlı şehir projesi Cruise Terminali, eş ortak Peninsula Hotels Group ile Luxury Hotel’in geliştirilmesi, A + ofisleri ve açık hava perakende alanlarıdır. Galataport’un 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Loro Piana, Under Armour, Kiko, Hublot, Breitling, Arnolds&Son, Bell&Ross, Messika, HYT, Döttling, Leica gibi birçok lüks markayı bünyesinde bulunduran Doğuş Perakende Grubu, son yıllarda portföyüne “Tag Heuer”, “Bulgari”, “Frederique Constant”
“Eleventy”,”M-Missoni” gibi global markaları da ekleyerek büyüme stratejisini sürdürmüştür.
Doğuş Grubu medya sektöründe lider markaları NTV, Star, Kral, TV8 (%30 ortaklık) ve Puhu TV ile televizyon, radyo ve dijital yayıncılıkta önemli bir oyuncudur.
Türkiye’nin kapasitesine, potansiyeline ve geleceğine güçlü şekilde inanan Doğuş Grubu, ana iş kollarındaki operasyon ve
faaliyetlerin yanı sıra teknoloji odaklı Yeni Girişimler, ortaklıklar ve satın almalar konusunda da aktif olmuştur. Grup, “Yeni Girişimler”
olarak belirtilen kendine özgü yatırımlarının, Grubun diğer sektörlerini tamamlayacağına, hizmetlerin kapsamını ve Grubun ulaştığı
bölgeyi genişleteceğine inanmaktadır.
Doğuş Otomotiv
Doğuş Otomotiv, bir araca sahip olmanın yaşam
döngüsünün her aşamasında verimli ve kârlı bir
konuma sahip olmayı hedeflemektedir.
Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2021
Bir Araca Sahip Olmanın Yaşam Döngüsünün Her Aşamasında Var Olmak
*Temsilcilik Ofisleri
Replacement Parts and After Sales
Services Yedek Parça ve Lojistik
Her Markaya Hızlı Çözümler
Ana Faaliyetler Otomotivle
İlgili Yardımcı Faaliyetler
Retail Finans
Automotive Financing*
Insurance*
Fleet*
İkinci El Araç Satışı
İkinci El Araç SatışıDOD
Diğer Yatırımlar
TÜVTÜRK*
İthalat ve Dağıtım
Yüce Auto
Doğuş Otomotiv Bağımsız Yetkili Bayiler
Factoring*
PowerSolutions
Türkiye’de En Geniş Perakende ve Servis Ağı
570’den fazla müşteri temas noktası ile Türkiye’deki en geniş perakende ve hizmet ağına sahiptir.
* Aralık 2020 itibarıyla, VW, Audi, Škoda, Seat, Porsche, Scania, Thermo King, Scania Power Solutions olan DOAŞ markalarını kapsamaktadır.
VW Audi Škoda SEAT Porsche
Scania Thermo King Scania Power Solutions
DOAŞ’ın Başarı Hikayesi
Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu markalarının Türkiye’deki tek ithalatçısı ve distribütörüdür.
1994
• Scania distribütörlük anlaşması
• Volkswagen ve Audi distribütörlük anlaşması
• Volkswagen AG distribütörlük anlaşması 1995
• Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları distribütörlük anlaşması imzalandı
1996
• Porsche distribütörlük anlaşması
• AB’den ithal edilen araçlardan alınan Gümrük Vergileri kaldırıldı 1997
• Seat distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile ortaklık
1999
• Škoda distribütörlük anlaşması ve Yüce Auto ile ortaklık
• İkinci El Araç Satış faaliyetleri başladı 2000
• Volkswagen Finansal Hizmetler AG ile Tüketici Finansman ortak girişimi
2003
• Krone distribütörlük anlaşması
• Birleşme faaliyetleri
• Otomotiv şirketlerinin Doğuş Otomotiv altında birleşmesi 2004
• Doğuş Otomotiv’in halka arzı
• Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Projesi: “trafik hayattır””
2006
• Doğuş Otomotiv’in Seat’ın %100’ünü bünyesine katması
• Bentley ile iyi niyet mektubu
• Volkswagen Deniz Motorları anlaşması
• Krone ile üretim anlaşması
2007
• TÜVTÜRK’ün AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile kuruluşu
• Lozan’da Porsche bayilik anlaşması
• Lamborghini distribütörlük anlaşması
• Otomotion açılışı
• Oto-Fix Ekspres Servis’in kuruluşu
• Meiller distribütörlük ve ortak üretim anlaşması
• Krone-Doğuş ortak üretim anlaşması
• Bugatti ile iyi niyet mektubu
• Filo hizmetleri için LeasePlan ortaklığı 2008• Thermo King
distribütörlük anlaşması
• Krone Doğuş Treyler Fabrikası temel atma töreni
• Lozan’da Porsche Bayiliği temel atma töreni
• Meiller Doğuş Damper Fabrikası açılışı
• Porsche Lausanne D-Auto Suisse SA’nın kuruluşu 2009• Doğuş Otomotiv’in
15. yıldönümü
• Porsche Lozan’ın açılışı
2010
• BM Küresel İlkeler Anlaşması
• Sürdürülebilirlik raporunun yayınlanması 2011
• Kurumsal Yönetişim Notu (7,80 puan)
2012
• Kurumsal Yönetişim Notu (8,63 puan) 2013
• Kurumsal Yönetişim Notu (9,05 puan)
• Irak için VW ve Audi distribütörlük anlaşması
2014
• vdf’nin, ağır ticari araç sektöründe faaliyet gösteren Scania Finans’ı bünyesine katması
• Kurumsal Yönetişim Notu (9,25 puan)
• Otomotiv pazarında lider konumunu sürdürme”
2015
• vdf’nin MAN Finansman’ı bünyesine dahil etmesi
• Kurumsal Yönetişim Notu (9,42 puan)
• Krone ile olan üretim ortaklığımızın ve distribütörlük anlaşmamızın sonlandırılması
• Meiller üretimimizi durdurma kararı (distribütörlüğe devam edildi)
2016
• Kurumsal Derecelendirme Puanı’nın 9,51’e yükselmesi
• İsviçre’de; Lausanne Bentley Showroom’unu ve ikinci el lüks araç satış operasyonu D-Occasion’u bünyesine dahil etmesi
• Meiller ile distribütörlük anlaşmasının sonlandırılması
2017
• Mısır’da kurulan bağlı ortaklıklar tasfiye edildi
• Kurumsal Yönetişim notu 9,63’e yükseldi
2018
• VW AG ile distribütörlük anlaşması belirsiz bir süre için yenilendi
• İsviçre’nin Lozan kentindeki D-auto Suisse SA’nın Porsche ve Bentley showroom’ları devredildi
• Kurumsal Yönetişim notu 9,64’e yükseldi
2019
• 25’inci yıl kutlaması
• Kurumsal Yönetişim Notu’nun 9,65’e yükselmesi 2020
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Kurulması
• Kurumsal Yönetişim Notu’nun 9,67’e yükselmesi
1994 1996 1999 2003 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Pazar Payı
%15,4
1993 1995 1997 2000 2004 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
%0,5
Pazar Payı
%5,8
Pazar Payı
%11,4
Pazar Payı
2,28 milyon toplam araç parkı
DOAŞ’ın Güçlü Yanları
35 ithalatçı arasında %15,4’lük pazar payı ile Türkiye ithal pazar lideri Tek noktadan alışveriş konseptli showroom, satış sonrası hizmetler,
tüketici finansmanı ve sigorta hizmeti
Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 570’den fazla müşteri temas noktası ile en geniş ağ sahibi
Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi 11 uluslararası marka ve 12 bağlı ürün grubu
Her sene yapılan yeni model lansmanları ve 80 üzeri model ile pazarın en genç filosu
Optimum kârlılık ve pazar payı dengesi
Kendi markaları olan DOD, DOD City, DOD Prime, DOD Mobil, DOD Finans, DOD Garanti ve oto fix’in pazarlaması
İyi donanımlı ve ihtiyaca özel tasarlanan bilgi teknolojileri altyapısı (Turkuaz)
Ödün verilmeyen müşteri memnuniyeti odaklı dinamik ve yakın hizmet anlayışı ile yüksek müşteri bağlılığı
2021 yılından itibaren, Doğuş Marine Services olarak denizcilik ve yat sektöründe satış sonrası ve yedek parça hizmeti
En yaygın ağ
> 570
müşteri hizmet noktası
En genç filo
> 80
model
Çoklu-marka ürünleri
11 farklı marka
Binek Araç (PV)
Hafif Ticari (LCV)
Lüks Segment
DOAŞ’ın Pazardaki Konumu - 2020 Yılı
2020 yılında VW Binek Araç, 52.740 perakende satış adedi ile yılı 3’üncü sırada tamamlamıştır.
VW Binek Araç’ın 2020 pazar payı %8,6 olarak gerçekleşmiştir.
Yeni Tiguan, lansman sonrası gösterdiği başarılı satış performansıyla yılın son çeyreğinde segment liderliğine yükseldi.
SEAT 2020 yılında 11.551 adet araç satışı gerçekleştirmiş ve %1,89 pazar payına sahip olmuştur.
ŠKODA 2020 yılını 24.175 araç satışı gerçekleştirmiş ve %4,0 pazar payı oranı elde etmiştir.
VW Ticari Araç pazar payı 2020’de %7,4 olarak gerçekleşmiştir.
VW Ticari Araç 2020 yılında 12.036 adet satış adedine ulaşmıştır.
VW Ticari Araç ithal ticari araç pazarında %20,4 pazar payı ile lider konumundadır.
VW Ticari Araç toplam pazar sıralamasında üçüncülüğünü korumaktadır.
Volkswagen Ticari Araç’ın Transporter modeli 2020 yılında 4.078 satış adedi ve %29,6 pazar payıyla segmentinde ikinci olmuştur.
Ağır Ticari (HCV)
Scania, “Bizim önceliğimiz sizin işiniz” mottosuyla 2020 yılını tüm pazarda %7, çekici pazarında ise %10’luk pazar payıyla tamamlayarak ağır vasıta sektörü için zorlu bir yılı başarıyla geride bırakmıştır.
Pilot botu, balıkçı tekneleri ve yolcu feribotu imalatı yapan tersaneler ve yat üreticileri ile hayata geçirilen yurtiçi ve yurtdışı projeler sayesinde Scania Power Solutions, 2020 yılında da marin motor segmentindeki pazar payını üst seviyelere taşımıştır.
Soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olan Thermo King, 2020 yılında da farklı ihtiyaçlara cevap veren çözümleriyle başarısını sürdürmüş ve soğuk zincir taşımacılığı sektöründeki liderliğini korumuştur.
Audi markası, 2020 yılını 18.168 adetlik satışla, pazar payını da artırarak premium pazar lideri olarak tamamlamıştır Porsche markası 2020 yılında satışlarını 2019’a göre %71 oranında artırarak 619 adetlik satış gerçekleştirmiştir. Ekim
ayında ürün gamına eklenen Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, 303 adetlik satış performansı ile Türkiye’de en çok satılan tamamen elektrikli otomobil olmuştur.
2020 yılında Bentley markasının lüks ve spor sedan performansının benzersiz bir kombinasyonu olan Yeni Bentley Flying Spur ve markanın SUV modeli olan Yeni Bentayga’nın Türkiye’deki satışına başlanmış, Lamborghini markasının SUV modeli Urus da markayı satış anlamında başarıya taşımıştır. Lamborghini dünyanın ilk süper SUV’u Urus ile Türkiye’deki en yüksek satış adedine ulaşmıştır. 2020 yılında Bentley toplam 11 adet ve Lamborghini 19 adet araç satışı gerçekleştirmiştir.
Finansal Performans
11.925
10.688 1.301
13.220
1.153
9.844 1.301
18.900
1.270
2.475
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Net Satışlar (milyon TL) Brüt Kâr (milyon TL)
208
45
142
Sermaye Harcamaları (milyon TL)
610 612
1.575
FAVÖK (milyon TL)
4.852 5.167 4.799
4.665 7.117
Toplam Varlıklar (milyon TL)
238 184 134
77
1.042
Net Kâr (milyon TL)
492 556
179 315
%8 maks
Marjlar
%2,0
%4,1
5,43 2,40
%1,3
%5,7
3,84 1,79
%1,4
%4,2
5,16 2,16
%0,8
%6,2
2,92 1,43 Averaj %11-12 Hedef
%5,5
%8,3
0,75 1,10
Brüt Kâr Marjı (%) Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%)
Net Kâr Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Finansal Borç/Özkaynaklar Net Finansal Borç/FAVÖK
%6,1
%8,0
%5,5
%12,2 %7,2
%9,8
%12,9
%9,7
%13,1
%6,3
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
2021 Model Lansmanları
YENİ MODELLER Fabia (4Ç) MAKYAJLI
Kodiaq (3Ç)
YENİ MODELLER Huracan STO (3Ç) YENİ MODELLER
Golf 8 (1Ç) Passat Alltrack T-Cross Caddy (1Ç)
YENİ MODELLER Leon (1Ç) Tarraco (1Ç) CUPRA Formentor
(2Ç)
YENİ MODELLER Yeni Advancer
Serisi A-360 A-400 A-500 YENİ MODELLER
A3 (1Ç)
Q3 / Q3 Sportback Q5 Sportback (3Ç)(2Ç) MAKYAJLI
Q5 (2Ç) Q2 (2Ç)
YENİ MODELLER Taycan Base (1Ç) 718 Boxster - 25
years (1Ç) 911 GT3 (2Ç) Taycan Cross
Turismo (2Ç) 911 GTS (3Ç) Cayenne Coupe GT
(4Ç) MAKYAJLI
Macan III (4Ç)
Doğuş Otomotiv Stratejik Hedefler
Müşteri Memnuniyetinin Bir Adım Ötesi: Taraftar Müşteri Yaratmak!
• Değer ve İlgi Merkezi (DİM)
• Müşteri iletişiminde bağlı ve ulaşılabilir olmak
• Sanal Mağazacılık Konsepti - “Audi City”
Otomotiv Pazarındaki Gücünü Korumak!
• Optimum kârlılık ve pazar payı dengesi
• “Beklentilerin Üzerinde Yaratıcı Hizmet” vizyonu
• Müşteri Memnuniyeti Odaklı çalışma prensibi
• Tamamıyla yurtiçi operasyonlara odaklı yaklaşım
• Veriden değer elde etme
• Veriye dayalı kurumsal yaklaşımlar
Mutlu Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Mutlu Çalışanlardır!
• BİR’İZ İşveren Markası
• GO- Gelişim Okulu Platformu
• “Yetenek Yönetimi” ve “İşte Eşitlik”
• “DRIVE- Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” projesi ile yetkili satıcı ve servis noktalarında insan kaynaklarının geliştirilmesi.
• GONK Seminerleri
• TEV İşbirliği ile Genç Kadınlar Gelişim Sosyal Sorumluluk Projesi
Verimlilik Artırarak Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşmak!
• Internet tabanlı ve mobil cihazlarda kullanılan “Turkuaz” yazılımı
• Daha fazla ekosistem verimliği için sürekli gelişim
• Çalışan altyapısını desteklerken yeni teknolojilerin kullanımı
• Yalın Yönetim uygulamaları ve süreçleri
• Veri analitiği ve robotik süreç otomasyonu çalışmaları
• Çalışanların dijital yetkinliklerini arttırma çalışmaları
Taraftar Müşteri Yaratmanın İlk Şartı Taraftar Çalışanlardır!
Doğuş Otomotiv’de Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Doğuş Otomotiv Dijital Dönüşümle hız kazanıyor!
Doğuş Otomotiv olarak gelecek vizyonu kapsamında 2017’de başladığımız Dijital Dönüşüm hareketi için 2021 yılında da tüm enerjimizle çalışıyoruz.
2017 2018 2019 2020 2021
Dijital Dönüşüm
departmanı kuruldu. Dijital Dönüşüm çalışmalarının temelleri atıldı.
• 6 Değer Akımı
• 6 Takım, 62 Kişi
• 8 Cornerstone
• 44 Proje
Dijital Dönüşüm çalışmaları hız kazandı.
• 2 Digital Board
• 1 IT Strateji Çalıştayı
• 8 Business Owner Toplantısı
• 20 Sprint Toplantısı
• Tamamlanan dijital proje adedi: 15
Dijital Dönüşüm şirket geneline yayılıyor.
• Microsoft AI Academy Eğitimleri
• D- GTL Yetkinlik Gelişim Programı
• Business Agility Çalışmaları
• Devam eden proje adedi: 13
Şirket genelinde geliştirilen dijital yetkinliklerle Dijital Dönüşüm projelerinin ve uygulamalarının şirkete yayılması
• Business Agility Çalışmaları
• Digital Proje Portföy Yönetimi
• Veri yol haritası
• Go-DGTL Akademi Dijital Yetkinlik Gelişim Programı – Faz 2
• Veri Bilimi Eğitimleri
• RPA Eğitimleri
• Müşteri Deneyimi
Eğitimleri
Doğuş Otomotiv Dijital Vizyon Yol Haritası
3 Dijital Temel
Destekleyen ve Mümkün Kılanlar Proje Kategorizasyonu
Odak alanların ötesinde büyüme hedefi
1) Çalışan yetkinlikleri 2) Agile Metodları 3) Veri
Yeni ve Dijital İş modelleri inaovasyonu
Dijitalleştirilmiş operasyonlar
Aracın dijital ikizi
Geleceğin dijitalleşmiş bayisi Arka uç
otomasyonu ve hızlandırma
Şeffaflık ve yönlendirme Analitik
destekli E2E planlaması
Kişiselleştirme
Tüm kanallarda entegrasyon
Doğuş Otomotiv’in dijital vizyonunu
ileriye taşıyacak sekiz yapı taşı
Doğuş Otomotiv’in Dijital Dönüşüm Stratejisi
Deneyim Finansal Süreç Kalite
Doğuş Otomotiv’in Odaklandığı Teknolojiler ve Dijital Proje Dağılımları
Odaklanılan Teknolojiler
Dijital Proje Dağılımları
Aracın Dijital İkizi
Kanallarda Entegrasyon Tüm
Geleceğin Dijitalleşmiş Bayisi
Şeffaflık ve Yönlendirme
Arka Uç Otomasyonu ve Hızlandırma
Dijitalleştirilmiş Operasyonlar
Analitik Destekli E2E Planlaması
Kişiselleştirme
Aktif Proje Sayısı
Adet
Tamamlanan Proje Sayısı
%75 Tamamlanma Oranı olan Proje Sayısı
1 28
86
31
20
16 16
7 4
10 4
Tüm Projelerin Maliyeti
~ 33 M TL
Tamamlanan Projeler Kazanım;
(Zaman, Maliyet, Gelir):
~ 18 M TL / yıl
Büyük
Veri Bulut
Bilişim Siber
Güvenlik Dijital
Pazarlama Robotlar / Robotik
Süreç Otomasyonu Nesnelerin Interneti Makine Öğrenmesi
/ Yapay Zeka
Adet
Adet
Stratejik IT Projelerimiz
Online Uygulama Geliştirme ve Yaygınlaştırma Çalışmaları
Online Görüşme
Stok Sorgulama
Kredi Hesaplama
Online Randevu
Araç Kabul
Online Ek İş Emri
Doküman Yükleme Online Ödeme
Müşteri Memnuniyet Anketi Öne Çıkanlar
SATIŞ VE SSH – 2 Takım (Tüm markalar)
IT ile haftalık sprint toplantıları Mobil ve web uygulamalarına
entegre edilebilir yapı
Yatırım maliyeti ~1,5-2M TL
Online Mee(ng
Stock Inquiry
Loan Calculation
Online appointment
Vehicle Admission
Online Addi(onal Work Order
Document Loading
Online Payment
Customer Sa(sfac(on Survey
Online Mee(ng
Stock Inquiry
Loan Calculation
Online appointment
Vehicle Admission
Online Addi(onal Work Order
Document Loading
Online Payment
Customer Sa(sfac(on Survey
Online Mee(ng
Stock Inquiry
Loan Calculation
Online appointment
Vehicle Admission
Online Addi(onal Work Order
Document Loading
Online Payment
Customer
Sa(sfac(on Survey
Stratejik IT Projelerimiz
ML/AI ve RPA Örnekleri
ML/AI Examples RPA Örnekleri
1
Yedek Parça Talep TahminlemeDoğuş Otomotiv’ e gelecek Yetkili Servis taleplerinin gerçeğe en yakın şekilde öngörülebilmesi ve hedef bulunabilirliğe göre stok optimizasyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
2
SSH Arıza Çözüm TahminlemeAraç arıza ve işçilik satış raporundaki ilişkili veri ile arıza kaydından değişmesi gereken parçaların ve uygulanacak işçiliklerin tahminlenmesi hedeflenir.
3
Servis Randevu Tahminleme Müşterilerin yetkili servislere, bakım amaçlı giriş zamanlarının tahminlenmesi ile servis randevularının otomatik oluşturulması ve operasyon planının tahminlenen araç sayısına göre yapılması hedeflenir.4
Depo Bazlı İş Yükü TahminlemeYedek Parça ve Lojistik bünyesinde Yedek Parça Depo için istasyon bazında günlük iş yükünün tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak da personel kapasitesinin daha optimize dağıtılması hedeflenir.
Tamamlanan Proje : 22 adet Bekleyen Proje : 20 adet Yatırım (2020) : 650.000 TL Yatırım (2021) : 1.300.000 TL Yatırım Stratejisi : ROI (2 yıl)
Hedeflenen Kazanımlar:
İş yapış süresinin hızlanması ve frekansının arttırılması Hatanın yok edilmesi
Sistem kaynaklı hataların anlık raporlanması Web servisi olmayan dış entegrasyonlar Çalışan memnuniyeti
Süreç optimizasyonu
Doğuş Otomotiv’de Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Çevik Yönetim - Digital Board
Çevik Yönetim - Digital Board
Çevik Yönetim - Mini Garden (Business Owner Toplantısı)
Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Uygulamaları -
Microsoft Al Academy
Doğuş Otomotiv’de Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Çevik Yönetim- Business Owner
Toplantısı Dijital Yetkinlik Gelişim
Programı – Professional Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi
Dijital Yetkinlik Gelişim
Programı – Dijital Dönüşüm
Eğitimi
Makroekonomik
Görünüm
Makroekonomik Göstergeler
Yıllık Enflasyon (%)
08-17
08-16 08-1811-1711-16 11-18 02-20 05-20 08-20 02-2111-2011-1908-1905-17 05-18 05-1902-17
02-16 05-16 02-18 02-19
50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE
Nominal Döviz Kuru
USD/TL EUR/TLBasket Sepet (0,5US$+0,5EUR)
Oto Kredi Faiz Oranları (%)
3,20 2,70 2,20 1,70 1,20 0,70 0,20
TL
Tüketici Güven Endeksi
100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Tüketici Güven Endeksi Perakende Satış Toplamı (Binek+Hafif Ticari)
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Otomotiv Distribütörleri Derneği
* Endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla 22 Eylül 2020 tarihinde Tüketici Güven Endeksi’nin hesaplama yöntemi güncellenmiştir.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Kaynak: Garanti BBVA
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
%1,70
%1,99
%3,09
02-1208-11 02-13 02-14 02-15 02-16 02-17 02-18 02-19 02-20
02-11 08-12 08-13 08-14 08-15 08-16 08-17 08-18 08-19 08-20 02-21
%15,61
%8,55
%25,24 %27,09
%46,15
10-16 02-18 02-19
02-16 02-17 06-18 06-1906-16 10-1706-17 10-18 10-19 02-20 06-20 02-2110-20
10,00 9,009,50 8,008,50 7,007,50 6,006,50 5,005,50 4,004,50 3,003,50 2,502,00
8,94 7,37 8,16
08-17
08-16 08-1811-1711-16 11-18 02-20 05-20 08-20 02-2111-2011-1908-1905-17 05-18 05-1902-17
02-16 05-16 02-18 02-19
Nüfus ve Demografi
Genç nüfus Türkiye’de ana itici güçtür.
Nüfusun %10’un üzerinde artması beklenmektedir.
2060 yılında nüfusun %50’sinden fazlasının 15-59 yaş aralığında olması beklenmektedir.
Medyan yaşın 2060 yılına kadar
%9 artması beklenmektedir.
Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Ekonomi
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0
GSYİH - (Trilyon TL) Yıllık GSYİH Büyümesi (%)
Reel GSYİH Yıllık GSYİH Büyümesi
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 -5,00
Dış Ticaret Açığı İhracat İthalat
Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar)
Yaş Demografisi
2020 2023
60 üstü
%14 %15
35-59 %33
15-34
%31 %30
%23 0-14 %23
Nüfus İstatistikleri (’000)
2020 2023 2040 2060
83.614 86.907
100.331 107.095
%33
2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2
0,0989900010203040506070809101112 13141516 1817 1920 01-14 04-14 07-14 10-14 01-15 04-15 07-15 10-15 01-16 04-16 07-16 10-16 01-17 04-17 07-17 10-17 01-18 04-18 07-18 10-18 01-19 04-19 07-19 10-19 01-20 04-20 07-20 10-20 01-21 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Otomotiv Pazarı
Binek ve Hafif Ticari Toptan Pazarı (bin) DOAŞ Binek ve Hafif Ticari Toptan (bin) DOAŞ Pazar Payı %
761 791
871
779
852
600 957
972 994
202
104 76
125 211 183
153 124 152
86 109
%17,9
%20,1 %20,8
%17,3
%16,1
%19,1
%21,2
%15,8
%11,3
%15,9
2020 2019
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
%25
%20
%15
%10
%5
%0
Türkiye Binek ve Hafif Ticari Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAŞ
470
Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği, DOAŞ Satış Performansına Škoda satışları da dahil edilmiştir.
762
%12,6
TOPTAN SATIŞ (adet) 2020 2019 Değişim 2018 2017 2016
VW 66.892 45.282 %48 61.563 119.384 137.143
VW BİNEK 54.886 37.029 %48 45.388 91.343 104.410
VW HAFİF TİCARİ 12.006 8.253 %45 16.175 28.041 32.733
AUDI 19.537 9.576 %104 12.969 21.172 22.105
SEAT 11.866 5.765 %106 8.640 17.002 20.976
ŠKODA 25.965 14.600 %78 20.425 24.714 30.004
PORSCHE 648 298 %117 481 700 881
BENTLEY 11 9 %22 10 16 9
LAMBORGHINI 19 9 %111 3 7 7
BİNEK TOPLAM 112.932 67.286 %68 87.916 154.954 178.392
HAFİF TİCARİ TOPLAM 12.006 8.253 %45 16.175 28.041 32.733
BİNEK VE HAFİF TİCARİ TOPLAM 124.938 75.539 %65 104.091 182.995 211.125
SCANIA 1.157 465 %149 1.177 1.697 2.050
TOPLAM 126.095 76.004 %66 105.268 184.692 213.175
PAZAR*
BİNEK 627.359 379.430 %65 469.882 722.168 765.467
HAFİF TİCARİ 163.723 90.195 %82 130.104 234.654 228.446
BİNEK VE HAFİF TİCARİ TOPLAM 791.082 469.625 %68
AĞIR TİCARİ 16.447 7.444 %121 11.754 16.536 18.343
TOPLAM 807.529 477.069 %69 611.740 973.358 1.012.256
DOAS PAZAR PAYI
BİNEK %18,0 %17,7 %18,7 %21,5 %23,3
HAFİF TİCARİ %7,3 %9,2 %12,4 %11,9 %14,3
AĞIR TİCARİ %7,0 %6,2 %10,0 %10,3 %11,2
TOPLAM %15,6 %15,9 %17,2 %19,0 %21,1
DOAŞ Toptan Satış Performansı
(*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği
Türkiye Otomotiv Sanayii
%150
%100
%50
%0 -%50 -%100
Satış Üretim Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen)
GSYİH Değişimi (sağ eksen)
Otomobil %54 Kamyonet %16 Motosiklet %15 Traktör %8 Kamyon %4 Minibüs %2 Otobüs %1 2019 2020
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
Üretim - Satış (bin adet) GSYİH - Taşıt Satışları Motorlu Kara Taşıt Sayısı*
%59
%36 %39
%96
%71
%13 Binek Hafif Ticari
İthal Dizel O/T
Otomotiv Sanayii Segmentasyonu*
%94
%55
%2 %0
%30
%15 Binek Hafif Ticari
Araç Motor Segmentasyonu*
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü
Toplam Motorlu Kara Taşıt Sayısı:
24,1 mn adet
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği
* Aralık 2020 itibarıyla Kaynak:Otomotiv Distribütörleri Derneği
* Aralık 2020 itibarıyla
1600 cc altı 1600 cc - 2000
cc arası 2000 cc üzeri 2019 2020
2018201720162015
%15
%10
%5
%0 -%5 -%10
2002 2006
2000 2004 2008 20102003 20072001 2005 2009 2014201320122011
Türkiye Romanya Birleşik
Krallık Almanya Yunanistan
Araç Sahiplik
Park Yoğunluğu / 1000 Kişi 606
413
217
622 597
Kaynak: ACEA Report Vehicles in use Europe 2021 (2019 Data) 773
1.336
Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Otomotiv Sanayii Derneği Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Otomotiv Distribütörleri Derneği
Türkiye Otomotiv Sanayii
13,49
7,32 8,39 12,50 12,40 13,84
7,75 5,87
Petrol Fiyatları (TL) (01.03.2021)
Türkiye’de Ortalama Araç Yaşı
7 6 5 4 3 2 1 0
Türkiye Petrol Fiyatları (TL) (2005-2021)
01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20 01.01.21
Kaynak: Küresel Benzin Fiyatları
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kaynak: Türkiye Petrolleri (01.03.2021)
(*) ÖTV oranı 170 bin TL ve altındaki satış fiyatı için %130’dur. 170 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %150’dir.
(**) ÖTV oranı 85 bin TL ve altındaki satış fiyatı için %45’tir. 85-130 bin TL arası satış fiyatı için %50, 130 bin TL üzeri satış fiyatı için ise %80’dir.
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı
Türkiye’de ÖTV Oranları (%)
(Binek Araçlar) <1600 cc 1600-2000 cc >2000 cc
08-02 10-03 11-04 03-0906-09 10-09 10-11 09-12 01-14 11-14 10-18 07-19 08-20 250
200 150 100 50 0
160
220 160 160 100 100 100
130(*) 145
50 75 84 80 84 84
130 130
46 52 60 54 60 60 80 80 90 45 45
30 45 45(**)
37 18 27 37 37 40
27 30
14,4 14,1
14,2 13,2 13,7
24,2
17,2 12,3 14,2 Yunanistan Birleşik Türkiye
Krallık Bulgaristan
İtalya Almanya Çin Amerika
Motorlu Araçlar Averaj
Otobüs Motorlu
Araçlar Otomobil Minibüs Kamyonet KamyonMotosikletTraktör
Ana Faaliyet Kolları
İthalat ve Dağıtım
Pilot botu, balıkçı tekneleri ve yolcu feribotu imalatı yapan tersaneler ve yat üreticileri ile hayata geçirilen yurtiçi ve yurtdışı projeler sayesinde Scania Power Solutions, 2020 yılında da marin motor segmentindeki pazar payını üst seviyelere taşımıştır.
Soğutucu ünite sektöründe yıllardır pazar lideri olan Thermo King, 2020 yılında da farklı ihtiyaçlara cevap veren çözümleriyle başarısını sürdürmüş ve soğuk zincir taşımacılığı sektöründeki liderliğini korumuştur. Thermo King’in yeni soğutucu ünite serisi Advancer, Trailer Innovation Ödülleri’nin Akıllı Treyler kategorisinde birincilik ödülünü kazandı!
Scania, “Bizim önceliğimiz sizin işiniz” mottosuyla 2020 yılını tüm pazarda %7, çekici pazarında ise %10’luk pazar payıyla tamamlayarak ağır vasıta sektörü için zorlu bir yılı başarıyla geride bırakmıştır. Sektörün öncü uygulamalarından
“Scania’m Cepte’’, 2020 sonu itibarıyla toplamda yaklaşık 10.000 indirilme sayısına ulaşarak kullanıcıları için önemli bir dijital uygulama haline gelmiştir.
Volkswagen Ticari Araç, 2020’de 12.036 adet satışla hafif ticari araç pazarında %7,4 pay almış, ithal ticari araç pazarında ise %20,4 pazar payı ile liderliğini korumuştur.
2020 yılında Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen AG tarafından Almanya’da gerçekleştirilen Uluslararası Satış Ekipleri buluşmasında en iyi müşteri odaklı distribütör seçilerek “Best Customer Oriented Market - Turkey” ödülüne layık görülmüştür.
2020 yılında izlenen başarılı ürün ve iletişim stratejileri sayesinde Volkswagen Binek Araç, 52.740 perakende satış adedi ve %8,6 pazar payı ile binek araç pazarında 3’üncü sırada yer almıştır. Dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, önemli teknolojik iyileştirmeler sonrasında daha dijital ve daha enerjik yeni versiyonuyla Ekim 2020’de pazara sunulmuştur. Yeni model, lansman sonrası gösterdiği başarılı satış performansıyla yılın son çeyreğinde segment liderliğine yükseldi. 2020 yılında Volkswagen Binek Araç, Davranış Temelli Teklif Sistemi (BBO) gibi gelişmiş ve öğrenebilir algoritmalar kullanan internet sitesi ve verimli bir şekilde kullanılan sosyal medya kanallarından toplam 31.600 adet dijital potansiyel müşteri elde etmiştir. Bu sayı, 2019 yılına göre %30 artışı ifade etmektedir.
2020 yılında toplam binek otomobil pazarı bir önceki yıla göre %57,5 oranında büyürken, 24.175 adetlik perakende satış gerçekleştiren ŠKODA satışlarını %57,3 oranında artırmıştır. Pazarla paralel bir büyüme sergileyen ŠKODA, yıl sonu itibarıyla toplam pazardan aldığı payı %4 seviyesinde korumuştur. Yüce Auto ŠKODA, ŠKODA markasının global çapta gerçekleştirdiği “2019 Yılın Distribütörü” organizasyonunda Satış Sonrası Hizmetler kategorisinde “En İyi Distribütör Ödülünü” kazanarak, bu alandaki başarısını dünya çapında kanıtlamıştır.
2020 yılında Bentley markasının lüks ve spor sedan performansının benzersiz bir kombinasyonu olan Yeni Bentley Flying Spur ve markanın SUV modeli olan Yeni Bentayga’nın Türkiye’deki satışına başlanmış, Lamborghini markasının SUV modeli Urus da markayı satış anlamında başarıya taşımıştır.
Lamborghini ise dünyanın ilk süper SUV’u Urus ile Türkiye’deki en yüksek satış adedine ulaşmıştır. 2020 yılında Bentley toplam 11 adet ve Lamborghini 19 adet araç satışı gerçekleştirmiştir.
Porsche markası 2020 yılında satışlarını 2019’a göre %71 oranında artırarak 619 adetlik satış gerçekleştirmiştir. Ekim ayında ürün gamına eklenen Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, 303 adetlik satış performansı ile Türkiye’de en çok satılan tamamen elektrikli otomobil olmuştur.
2020 yılında pandemi sebebiyle üretimin kesintiye uğramasına rağmen SEAT, 11.551 adet binek araç satışı gerçekleştirerek %1,89 pazar payı elde etmiştir. SEAT’ın global stratejisi doğrultusunda geliştirdiği ilk mikro mobilite ürünü olan %100 elektrikli SEAT eXS KickScooter’ın Türkiye satışına Nisan 2020 itibarıyla başlanmıştır.
Doğuş Otomotiv tarafından 1994 yılından itibaren ithal edilen Audi markası, 2020 yılını 18.168 adetlik satışla, pazar payını da artırarak premium pazar lideri olarak tamamlamıştır. İş süreçlerinde dijitalleşmeye ve İyi Kalpli Marka stratejisine odaklanan Audi Türkiye, quattro’nun 40. yılına özel iletişim çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2020’de Satış Sonrası Hizmetler de “Audi Intelligence: CRM” projesinin kapsamına alınmış olup, servis müşteri bilgilerinin detaylı ve çok yönlü analizi sonucunda Audi Yetkili Servislerinden hizmet alma potansiyeli en yüksek müşterilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
PowerSolutions
Perakende > Doğuş Oto
Doğuş Oto; yeni ve ikinci el araç, yedek parça ve aksesuar satışı yaptığı yedi markayı (VW Binek, VW Ticari, Audi, Porsche, SEAT, Škoda ve DOD) 36 Yetkili Satıcı ve 33 servis noktasında temsil etmektedir. İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli’deki servis noktaları; ayrıca müşterilerine sigorta, finansman ve satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.
Doğuş Oto, 1.471 çalışanıyla toplam 278.480 metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir.
Doğuş Oto 2020 yılında toplam 40.613 yeni araç satışı yapmıştır ve bunun Doğuş Otomotiv’in perakende satış hacmindeki payı %35,8 olarak gerçekleşmiştir.
2020 yılında, toplam 234.615 hizmet girişi gerçekleşmiştir.
7 marka
tek durakta alışveriş konsepti
toplam
278.480 m 2
alanda faaliyet
2020 yılında
%35,8
DOAŞ satışlarında pay
Perakende > Škoda
Yeni Kurumsal Kimlik ve Standartlar Yüce Auto 1989 yılında ŠKODA marka
araçların distribütörlüğüne başladı.
1998 yılında Doğuş Otomotiv ile %50 ortaklık süreci başladı.
2020 senesini %4 Pazar payı ile tamamlayan ŠKODA, 24.175 adetlik perakende satış adediyle seneyi 10. sırada kapamıştır.
C HB segmentine 2020 senesinin ikinci yarısında giriş yapan Yeni ŠKODA Scala, 7.461 adetlik satış performansı ile seneyi 2.
sırada tamamlamıştır.
D SUV segmentinde yer alan KODIAQ modeli 1.881 adetlik satış ve %17,2 Pazar payı ile, 2019’da olduğu gibi, 2020 senesinde de segmentinin en fazla satılan otomobili olmuştur.
2020 yılında
24.175
Satış adedi
2020 yılında
%4
Pazar Payı
2020 yılında
3 Yeni Model Lansmanı:
Yeni ŠKODA Scala,
Yeni ŠKODA Kamiq,
Yeni ŠKODA Octavia
Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv’in temsil ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet ortaya çıkarmaktadır.
Yedek Parça ve Lojistik, 2020 yılında 101.176 adet aracın ithalatını ve 124.943 adet aracın Yetkili Satıcılara sevkiyatını gerçekleştirerek, yılı yedek parça ve aksesuar satışından elde edilen 1.364,3 milyon TL ciro ile kapatmıştır.
Yedek Parça ve Lojistik, operasyonun sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ileri bilgisayar teknolojileri ve değişen müşteri taleplerine hızlı uyum sağlayan stok yönetim sistemleri kullanmaktadır. Bu sayede, belirsizliğin çok yüksek olduğu pandemi senesinde emniyet stok seviyeleri proaktif olarak düzenlenerek 2020 yılında da yedek parça bulunabilirliği
%99 seviyelerinde korunmuş ve olası müşteri şikayetlerinin önüne geçilmiştir.
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği konusunda öncü vizyonuyla hayata geçirdiği
“limandan sevkiyat” projesine limanda araç stoklama ve ithal etme kapasitesini arttırarak devam etmiş, birden fazla taşıma firması ile limandan yetkili satıcılara araç dağıtımı yaparak müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler sağlamıştır.
Yedek Parçada
%99 bulunabilirlik
Yedek Parça ve Aksesuardan
1.364,30 milyon TL
Gelir
124.943 adet
araç ithalatı ve
sevkiyatı
İkinci El Araç Satışı > DOD
DOD Yetkili Satıcıları 2020 yılında, 59 satış noktasında toplam 14.625 adet araç satışı gerçekleşmiştir.
DOD, halihazırda kullanımda olan ve araç içini 360° görüntüleme imkânı sunan DOD 360 hizmetine ek olarak Görüntülü Araç Tanıtım hizmetini devreye almıştır. DOD.com.tr ve DOD Mobil üzerinden kolaylıkla erişilebilen hizmet ile satış görüşmelerinin dijital olarak desteklenmesi amaçlanmıştır. Hizmetin yayına alındığı tarihten itibaren 1.025 adet online görüşme gerçekleştirilmiş ve 14 adet araç bu yolla satılmıştır.
2020’nin son çeyreğinde devreye alınan “DOD’a Sat” hizmeti ile araçlarını gerçek değerinde ve güvenli bir şekilde satmak isteyen kullanıcılara, satış noktalarına gitmeden araçlarını değerleme imkânı sunulmuştur. 2020 yılında yaklaşık 17.500 adet araç için bu hizmet kapsamında ön değerleme yapılmış olup, araçların 300 adedine 101 Nokta Kontorlü uygulanmıştır. 101 Nokta Kontrolü yapılan araçlardan 12 adedi satın alınmıştır.
DOD Mobil uygulaması, bugüne kadar yaklaşık 900.000 akıllı cep telefonu veya tablete indirilmiş ve bu alanda en çok tercih edilen mobil uygulamalardan biri olmuştur.
5 Ağustos 2020 tarihli ve 31214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine bağlı olarak ruhsat, yetki belgesi, araç sergi ve yayın kriterleri gibi çeşitli konularda tüm DOD teşkilatında uyum çalışmaları yürütülmüştür.
Türkiye’de
59 noktada
hizmet veren marka
2020 yılında
14.625
araç satışı
İkinci El Pazarında kurumsal ve
öncü marka DOD Satış Performansı
22.534 22.009 21.76718.067
14.625
2017 2018
2016 2019 2020
Otomotivle İlgili
Yardımcı Faaliyetler
2020 yılında
61.237 adet
yeni portföy Finans > vdf
%51’i Volkswagen Finans Hizmetleri A.Ş.’ye, %48’i Doğuş Otomotiv’e ve
%1’i Doğuş Holding’e ait olan tüketici finansman şirketi, Doğuş Otomotiv Grubu marka araçların satışında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda kredi hizmeti sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında kurulmuştur.
Tüm ülke çapında ürün ve hizmet sunan vdf, tek bir noktadan (Yetkili Bayi) Araç ve Hizmet Kredisi sunarak müşterilerine kolaylık sağlamaktadır.
vdf, 2020 yılında markalarla ortak düzenlediği satış, pazarlama ve müşteri sadakati kampanyalarıyla müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedeflemiştir.
2020 yılında toplamda 6.602 milyon TL kredi tutarında 37.397 adet yeni sözleşme yapılmış ve portföy 61.237 adede ulaşmıştır. Bu sayede, vdf’nin toplam yaşayan kredi hacmi bir önceki yıla göre
%38 artarak 5,3 milyar TL’den 7,3 milyar TL’ye yükselmiştir.
2020 yılında
37.397 adet
yeni sözleşme
2020 yılında
6.602 mn TL
yeni verilen kredi
* Scania Finans ve Man Finansman dahildir.
Yeni Sözleşmeler
86.433 78.111 58.338 60.180 51.177
67.733 54.793
30.10237.397
2015
2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Verilen Krediler (milyon TL)
5.163 4.345 2.870 2.531 1.906
5.522 4.957
3.058 6.602
2015
2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Portföy
160.727 146.046 121.905 111.783 91.257
147.671 129.945
80.211 61.237
2015
2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Finans > vdf Sigorta
8 yılda poliçe sayısını
2 katına
çıkardı
vdf Sigorta
33 şube
2020 yılında
18 milyar TL
işlem hacmi
12 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet gösteren vdf Sigorta Hizmetleri, markalı kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir.
VW Grup markalarının Türkiye’deki Yetkili Satıcıları bünyesinde faaliyet gösteren vdf Sigorta’nın 2019 yılında bayilerdeki şube sayısı 33’tür.
vdf Sigorta’nın 2020 yılında poliçe üretimi 449 milyon TL ulaşmıstır.
Finans > vdf Faktoring
2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete başlayan vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye genelinde 110 adet Yetkili Satıcısına faktoring ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır.
vdf Faktoring 2020 yılında 18 milyar TL işlem hacmine ve toplam 1 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır.
Operasyonel Filo Kiralama > vdf Filo
vdf Filo 2016 Mart’ta kuruldu.
Filo ERP iç sistem süreçleri ve prosedürleri oluşturuldu.
2020 yılında aktif kontrat sayısı 12.011’e ulaşmıştır.
2021’de 15.700’in üzeri aktif kontrat hedeflenmektedir.
313.129
314.757 323.975 306.771 306.581 256.831
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sigorta Sözleşmeleri Sayısı
%45
%59,5 %58,5%55,1
%44 %14 %17,1
%13,8
%21,4
%15
201620172018 2019 2020 201620172018 2019 2020
Sigorta Penetrasyonu
Uzatılmış Sözleşme Motor Sigortası
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Toplam Temlik
(milyon TL) DOAŞ Yüce Diğer600 1.500
1.500 1.400 3.300 2.000
2.300 600 1.100
9.600 10.000
7.600 7.000 13.600 8.800
1.100
Diğer Yatırımlar > TÜVTÜRK
“TÜVTÜRK- DOAŞ, Bridgepoint ve TÜV SÜD’ün kârlı iş koludur.”
Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552 milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir.
189 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009’un ilk çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen faaliyete geçmiştir.
Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir. İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır:
1. ile 3. yıl arası %30’unu, 4. ile 10. yıl arasında
%40’ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50’sini.
… ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl arasında %7’sini ve 11 ile 20. yıl arasında %20’sini Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde
15 milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar FAVÖK elde edilmesi beklenmektedir.
13. yılın sonunda yaklaşık 93,7 milyon araç muayenesi yapıldı ve 30,2 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümü gerçekleştirildi. 32,7 milyon araç yeniden muayene edildi ve 32 milyon emniyetsiz aracın güvenli bir şekilde trafiğe geri dönmesi sağlandı.
2020 yılında 10,2 milyon aracın periyodik muayenesi tamamlandı ve 3,7 milyon aracın egzoz gazı emisyon ölçümleri yapıldı.
CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) tarafından 2017 yılında Prof. Dr.
Wolfgang G. Schulz ve Sebastian Scheler’in önderliğinde yapılan “Türkiye’de Karayolu Güvenliği ve Periyodik Araç Muayenesi Uygulamasının Ekonomiye Yönelik Etki Analizi” araştırmasına göre TÜVTÜRK araç muayene sistemiyle önlenen trafik kazaları sonucunda Türkiye ekonomisine yılda ortalama 340 milyon ABD doları tasarruf kazandırılmaktadır.
552 milyon dolar karşılığında
20 yıllığına
geliştirme ve işletim hakkı
20 yıl içinde beklenen gelir
15 milyar dolar
20 yıl içinde beklenen FAVÖK
2,5 milyar dolar
Diğer Yatırımlar > Doğuş Teknoloji
Yeni yatırımlarla büyüyoruz
Doğuş Teknoloji mevcut taleplere cevap vermek için güçlü teknolojik ve operasyonel deneyimi ve sektörel uzmanlığını yansıtarak geniş kapsamda software ürünleri ve hizmetler
sunmaktadır.
Eylül 2011’de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır.
2019 yılı sonunda D-Ofis binasına taşındı.
Doğuş Teknoloji’nin ana uzmanlık alanları; iş gereklilikleri analizi ile taleplere cevap veren software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş süreçleri otomasyonu,
raporlama, güvenlik, vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım, hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon projeleri;
sürdürülebilir güvenlik, performans izlemeleri ve anormalllik raporlamaları, danışmanlık hizmetleri ve tüm bu
süreçlerin yönetimidir. ITIL
Sertifikaları
%46 Doğuş Otomotiv iştiraki
Kuruluş
2011
Kurumsal Yönetişim ve
Sürdürülebilirlik
Kurumsal Yönetişim
Ana başlıklar itibariyle Doğuş Otomotiv’in son bir yıllık faaliyetleri ve ilkelere uyumu değerlendirildiğinde;
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun istikrarlı bir şekilde ve titizlikle sürdürülüyor olması,
Kamuya açıklanması gereken
konuların ve pay sahibi ve yatırımcıların faydalanabileceği hususların zaman geçirilmeksizin duyurulması,
Sürdürülebilirlik endeksinde bulunmaya devam ediliyor olması,
Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çalışanlar, bayiler, tedarikçiler ve tüm paydaşlara süreç hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmış ve temel önlemlerin alınmış olması;
Yine bu dönemde çalışanların motivasyonunun yüksek tutulması ve gerek üst yönetimin çalışanlarla gerekse çalışanların birbirleri ile iletişimin online olarak sağlanmış olması;
Ücret ve Aday Gösterme Komitesinin, Yönetim Kurulunun etkinliğine dönük çalışmaları ve Kurulun bu konuda aldığı kararlar;
Bu dönemdeki not artışının temel gerekçelerini oluşturmaktadır.
2020 yılında
9,67/10
KY Uyum
Derecelendirme Notu
(2019’da 9,65) 2020 yılında
En iyi 3.
Derecelendirilen Şirket
2020 yılında
Yönetim Kurulu
bölümünde puan artışı
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notları
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Alt Başlıkları
96,36 97,67 95,95 96,67
2017 2016 2018
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat
Sahipleri Yönetim Kurulu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2020
7,75 7,80
8,639,05 9,259,42 9,51 9,63 9,64 9,65 9,67
Kaynak: Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, 17.12.2020
Sürdürülebilirlik Yönetimi
2009’dan beri, GRI Küresel Raporlama Çerçevesi
2010’dan beri, BMKİ İmzacısı
2015’den beri, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
2017’den beri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi
Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkesine uygun olarak tüm yaşam döngüsü içinde sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişim alanlarda stratejik sürdürülebilirlik yönetimi uygulamaktadır.
Sürdürülebilirlikle ilgili alanları risk yönetiminin bir parçası olarak kabul eden Şirketimiz 11. Sürdürülebilirlik Raporu’nu 2020 yılında yayınlamıştır.
Bağımsız denetim alarak yayınlanan rapor GRI Raporlama İlkeleri’ne uygun olarak paydaşlarımıza internet sitesi üzerinden ulaştırılmaktadır.
Sürdürülebilirlik Yönetimi
Yönetim Kurulu’na Bağlı Kurumsal
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
Komitesi
Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü Etik Kod
ve Uyum Komitesi
Sürdürülebilirlik Konseyi
