HİZMETE ÖZEL Kişisel Veri İçermez
Ekim 2018 Haftası
HAFTALIK
EKONOMİ BÜLTENİ
Albaraka Türk
Ekonomik Araştırmalar
Otomotiv Raporu
Mart 2020
Otomobil Satışları
3,26
Otomotiv Üretim
-17,46
Hafif Ticari Araç Satışları
-2,68
HİZMETE ÖZEL Kişisel Veri İçermez
4 Cümle Özet Şekil.1 Otomotiv Satışları
Yıllıklandırılmış – Yıllık % Değişim
Otomotiv Raporu
Mart 2020
Otomotiv satışları yılın ilk çeyreğinde yüksek baz etkisinin de katkısıyla %41,3’lük artışla 128.674 olarak gerçekleşti. İlk çeyreğin son ayında da artış yaşanan otomobil satışlarına COVID-19 ilk bakışta çok etki etmemiş gibi görünse de sektörde son dönemde satışların birkaç ay gecikme ile tamamlanabildiğini not etmek gerekiyor.
Dolayısıyla Mart ayındaki satışlarda hala artış görüyor olmamızda yüksek oranda salgın öncesi dönemden kalma siparişler etkili oldu.
Şekil.2 Taşıt Kredileri
Milyar TL
Nitekim bu dönemde insanların otomobil almaya ilişkin niyetleri de ciddi manada yara almış görünüyor. Öyle ki 2012’den bu yana hesaplanan ve tüketici güven endeksinin alt kalemi olan önümüzdeki 12 ay içinde otomobil satın alma ihtimali Nisan ayında endeks tarihinin en düşük seviyesini görmüş durumda. Bu olumsuz rekorun Mayıs ayında yeni bir dip yapması şu anda en yüksek ihtimal olarak ön plana çıkıyor.
Şekil.3 Tüketici Güveni
Arındırılmış Endeks Rakamı – Önümüzdeki 12 Ay -60
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Oca-14 Oca-16
Tem-14 Oca-17
Oca-15 Tem-16
Tem-15 Tem-17 Oca-18 Tem-18 Oca-19 Tem-19 Oca-20 Tem-20
-17,4 -3,4
Otomobil Diğer
7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tem-15
Oca-14 Tem-14 Oca-20
Oca-15 Oca-16 Tem-16 Oca-17 Tem-17 Oca-18 Tem-18 Oca-19 Tem-19 Tem-20
Otomobil Satın Alma İhtimali 2019
34,38%
49,08%
16.128
60,56%
2018
37,29% 36,94%
14,57%
48,49%
Şubat
36,65%
14,98%
48,37%
Mart
37,02%
15,27%
47,71%
Nisan 13.361 13.212 13.283 12.961
5,07%
13,63%
Mevduat Katılım Finansman
Otomotiv sektöründe 2019’un son çeyreğinden pandemi dönemine kadar bir toparlanmadan söz etsek de pazarın yıllık 1 milyonun üzerindeki satıştan 400 bin civarı satışlara indiğini not etmek gerekiyor. Buna ek olarak salgının etkileri de taşıt kredisi kullanımını Nisan ayı sonu itibariyle 2020’nin en düşük seviyesine getirdi. Ramazan ayını da hesaba kattığımızda Mayıs ayında bu seviyelerden çok daha ciddi bir düşüşü görmemiz olası görünüyor.
Kaynak: OSD, ODD, TÜİK, TCMB
HİZMETE ÖZEL Kişisel Veri İçermez
4 Cümle Özet Şekil.4 Üretim Rakamları
Yıllıklandırılmış – Yıllık % Değişim
Kaynak: OSD, ODD, TÜİK, TCMB
Şekil.5 İhracat Rakamları
Yıllıklandırılmış – Yıllık % Değişim
Şekil.6 Sanayi Verileri
Yıllık % Değişim – Arındırılmış
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Tem-15 Tem-18
Oca-16
Oca-15 Tem-16 Oca-17 Tem-17 Oca-18 Oca-19 Tem-19 Oca-20 Tem-20
42,9 6,2
Otomotiv Üretim (Sol) Kapasite Kullanım (Sağ) -20
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Oca-17
Tem-15
Tem-14
Oca-14 Tem-19
Tem-16
Oca-15 Oca-16 Tem-17 Oca-18 Tem-18 Oca-19 Oca-20 Tem-20
-0,1 -8,8 Otomobil Diğer
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Oca-14 Oca-17
Tem-14 Tem-16
Oca-15 Tem-15 Tem-17
Oca-16 Oca-18 Tem-18 Oca-19 Tem-19 Oca-20 Tem-20
-4,6
-10,4 Otomobil Ticari Araçlar
Mart 2020
Otomotiv satışlarında etkileri gecikmeli görürken üretimde bu etkileri daha kısa vadede görebiliyoruz. Bu noktada üretimin önemli bir kısmının dışarıya gitmesinin ve küresel olarak pandemi etkisinin bizden önce hissedilmeye başlanması bu durumun önemli bir sebebi olarak ortaya çıkıyor. Toplam otomotiv üretimi Mart ayında yıllık %21,8 oranında daralırken ilk çeyrekteki yıllık daralma da %5,6 seviyesine geldi.
Otomotiv sektörünün salgından şu an için aldığı hasarı en net gösteren resim ise kapasite kullanım oranında. Türkiye’de üretim yapan bir çok firmanın üretimi durduğu Nisan ayında kapasite kullanım oranı 2007’den bu yana tutulan veri setinin en düşük ikinci seviyesine indi. 2009 krizinin en şiddetli hissedildiği dönemde 42,8 seviyesini gören kapasite kullanım oranı Mayıs ayında bu rekoru da egale edebilir.
İhracat tarafında ise en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği’nde bir süredir devam eden durgunluk nedeniyle ihracatta trend daralma yönünde devam ediyordu.
Salgın hastalıkla ise bu durum vites artırmış oldu. Otomotiv ihracatı Mart ayında yıllık
%30’un üzerinde daralırken yılın ilk çeyreğinde daralma %14 seviyesine yakın gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde otomotivden elde edilen ihracat geliri ise %10’a yakın daralarak 7,1 milyar dolar oldu.
HİZMETE ÖZEL Kişisel Veri İçermez
Tahmin ve Beklentiler
Otomotiv sektörü 2020 yılına geçmiş yıllardan gelen bir talep birikmesiyle hızlı giriş yapmıştı. 2019 sonundaki ivmeyle 2020 öngörüleri 600 bin satışın üzerine çıkmıştı. Ancak yaşanan pandemi buradaki beklentilerde de revizyona neden oldu. Yılın ikinci yarısında ekonominin açılacağı öngörüsüyle 2020 yılında 400 bin civarı bir satış öngörülüyor.
Şekil.7 Marka Bazlı Satışlar*
3 Aylık Rakam – Toplam Satış İçerisindeki Pay – Bin Adet
Diğer
5
Renault Fiat Volkswagen
3 16
Toyota Peugeot Dacia Opel Hyundai Citroen 9
Mercedes 22
11
12
4
8 6 5 5 5 3
Ford
0 0
1 3 0 1 1 1 1
1
*Marka bazlı satışlar ODD’nin yayınladığı istatistiklerden alınmış olup otomobil ve hafif ticari araç satışlarını göstermektedir.
Otomotiv Raporu
Mart 2020
Otomotiv İstatistikleri
Adet Oca.20 Şub.20 Mar.20 Yıllık % Değişim Oca.20 Şub.20 Mar.20
Otomobil Satışları 22.016 37.727 39.887 Otomobil Satışları 100,53 96,44 3,26
Ticari ve Traktör Satışlar 6.107 11.236 11.701 Ticari ve Traktör Satışlar 57,89 76,56 -2,68
Otomobil İhracat 60.438 73.844 57.326 Otomobil İhracat 2,77 6,50 -29,86
Ticari ve Traktör İhracat 29.524 28.771 26.445 Ticari ve Traktör İhracat -14,72 -22,27 -31,32
Otomobil İthalat 13.690 22.034 26.240 Otomobil İthalat 102,04 89,72 19,09
Ticari ve Traktör İthalat 2.344 4.345 4.236 Ticari ve Traktör İthalat 53,30 58,29 -11,60
Otomobil Üretim 75.396 87.589 72.093 Otomobil Üretim 5,60 9,38 -17,46
Ticari ve Traktör Üretim 34.387 40.293 31.257 Ticari ve Traktör Üretim -10,58 2,28 -30,29
Otomobil Satın Alma İhtimali 11 10 11 Otomobil Satın Alma İhtimali 27,37 -8,39 10,46
Motorlu Taşıtlar Sanayi Üretim Endeksi (TA) 106 116 101 Motorlu Taşıtlar Sanayi Üretim Endeksi 3,04 5,77 -20,3 Motorlu Taşıtlar Kapasite Kullanım Oranı 78 80 81 Motorlu Taşıtlar Kapasite Kullanım Oranı -3,14 1,68 3,68 Mevduat Bankaları Taşıt Kredileri (Milyon TL) 4.889 4.881 4.869 Mevduat Bankaları Taşıt Kredileri -9,16 -6,92 -6,10 Katılım Bankaları Taşıt Kredileri (Milyon TL) 1.880 1.925 1.990 Katılım Bankaları Taşıt Kredileri 121,43 116,73 109,85 Finansman Şirketi Taşıt Kredileri (Milyon TL) 6.411 6.407 6.425 Finansman Şirketleri Taşıt Kredileri -31,99 -26,85 -20,90
Kaynak: OSD, ODD, TÜİK, TCMB
Otomobil Hafif Ticari
HİZMETE ÖZEL Kişisel Veri İçermez
Teşekkürler..
Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir.
Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.