bir Kuruluşudur. 1
GÜNLÜK BÜLTEN
07/01/2021
GÜNÜN YORUMU
Georgia’daki Senato seçimlerinin geride kalmasıyla belirsizlik ortadan kalkarken, Demokratların zaferi 20 Ocak’ta görevi devralacak yeni ABD başkanı Biden’a daha hızlı hareket alanı sağlayacak. Ayrıca önümüzdeki dönemde daha fazla mali teşvik adımları atılabilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları alıcılı işlem görüyor. Bugün yurt dışında Almanya dış ticaret, Euro Bölgesi öncü enflasyon ve perakende satışlar ile birlikte ABD dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM hizmet endeksi verileri takip edilecek. Öte yandan yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar’daki baskı ise devam ederken, Dolar/TL 7.30 seviyesine geriledi. BİST için alıcılı bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM 07 OCAK 2021
Garanti Bankası 2021 Bütçe Yönlendirmesi 08 OCAK 2021
BIMAS HBT TL2.00
Nakit Bazlı Bütçe Dengesi - Ara-20 İş Bankası 2021 Bütçe Yönlendirmesi
Yapı Kredi Bankası 2021 Bütçe Yönlendirmesi AEFES & CCOLA 2020 Satış Hacmi Verileri 11 OCAK 2021
CEMTS HBT: TL0.0386 12 OCAK 2021
10:00 İşsizlik Oranı - Eki-20 10:00 Ödemeler Dengesi - Kas-20 13 OCAK 2021
10:00 Sanayi Üretimi - Kas-20 14 OCAK 2021
10:00 Konut Satışları - Ara-20 15 OCAK 2021
11:00 Bütçe Dengesi - Ara-20 18 OCAK 2021
10:00 Özel Sektör Orta Uzun Vadeli Dış Borç Stoku - Kas-20 14:30 TCMB Beklenti Anketi - Oca-21
14:30 Konut Fiyat Endeksi - Kas-20
ŞİRKET HABERLERİ
BIMAS: BIMAS, dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda olağanüstü yedeklerden karşılanacak olan hisse başına brüt 2TL temettü dağıtımının onaylandığını açıkladı. Temettü ödeme tarihi 8 Ocak’tır.
CEMTS: Çemtaş, 2019 karından dağıtılması planlanan, brüt 0.0386TL/hisse olan ikinci taksit temettü ödemesini 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirecek.
ENKAI: ENKA-Siemens konsorsiyumu Libya'da Misurata 650 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali ve Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali projelerinin yapımına başlıyor.
ISCTR: Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetimin neticesinde İş Bankası’na 110 milyon TL idari para cezası verilmiştir.
TATGD: Tat Gıda, CLA Süt’le süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzaladığını açıklamıştır.
SEKTÖR HABERLERİ
OTOMOTIV: Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından sağlanan verilere göre, Otomotiv Pazarı (Binek + Hafif Ticari) Aralık ayında yıllık bazda %15 büyüyerek 104bin adete yükseldi.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
7 Ocak 21 Beklenti Önceki
Euro Bölgesi - TÜFE (Aralık)
Euro Bölgesi - Para Politikası Duyurusu
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim
BİST-100 1,505 %1.1 %13.2 %33.7
BİST-30 1,658 %1.1 %13.0 %21.4
BİST-BANKA 1,597 %3.2 %14.5 %3.5
BİST-SINAI 2,376 %0.8 %13.3 %72.5
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp* 3,534 -%0.5 %3.4 %13.8
NIKKEI 225* 27,447 %1.4 %3.4 %16.4
Hang Seng* 27,566 -%0.5 %4.0 -%2.7
Dow Jones 30,829 %1.4 %2.5 %7.9
S&P 3,748 %0.6 %1.5 %15.8
NASDAQ 12,741 -%0.6 %1.8 %40.5
Almanya DAX 13,892 %1.8 %4.7 %5.0
Ingiltere FTSE 100 6,842 %3.5 %4.4 -%9.7
Fransa CAC 40 5,631 %1.2 %1.0 -%6.3
Rusya RTS 1,437 %0.7 %5.0 -%8.4
Brezilya BOVESPA 119,100 -%0.2 %4.9 %2.1
Hindistan SENSEX 48,278 %0.2 %6.3 %18.1
MSCI GOP Endeksi 1,315 -%0.4 %4.9 %17.9
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL 7.3091 -%1.1 %6.9 %22.4
EUR/TL 9.0089 -%0.9 %5.1 %35.2
EUR/USD 1.2314 -%0.1 %1.7 %10.4
USD/JPY 103.19 -%0.1 %0.8 -%4.8
EMTİALAR*
Altın ($/ons) 1921.0 %0.1 %3.1 %22.0
Gümüş ($/ons) 27.1 -%0.7 %10.6 %47.2
Brent ($/varil) 54.7 %0.7 %12.0 -%11.3
Buğday ($/ton) 645.8 -%0.3 %11.8 %11.1
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil 1.046 0.01 bp 0.12 bp -0.77 bp
VIX 25.07 -%1.1 %17.7 %81.8
* Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg
bir Kuruluşudur. 2 ŞİRKET HABERLERİ
BIMAS
BIMAS, dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda olağanüstü yedeklerden karşılanacak olan hisse başına brüt 2TL temettü dağıtımının onaylandığını açıkladı. Temettü ödeme tarihi 8 Ocak’tır.
CEMTS
Çemtaş, 2019 karından dağıtılması planlanan, brüt 0.0386TL/hisse olan ikinci taksit temettü ödemesini 11 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirecek. Temettü verimi 0.2%. Nötr.
ENKAI
ENKA-Siemens konsorsiyumu Libya'da Misurata 650 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali ve Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali projelerinin yapımına başlıyor. Proje sözleşmeleri Libya'nın artan elektrik talebini karşılamak için Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) ile imzalandı.
ISCTR
Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetimin neticesinde İş Bankası’na 110 milyon TL idari para cezası verilmiştir. Söz konusu para cezası aynı tutarda yıllar öncesinde de verilmiş ve banka tarafından ödenmiş olup sonrasında mahkemece iptal edilerek bankaya geri ödenmesi kararı verilmiştir. (Nötr)
TATGD
Tat Gıda, CLA Süt’le süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzaladığını açıklamıştır. Sözleşme uyarınca toplam satış bedeli KDV hariç TL240mn olup, bu tutarın TL105mn’u Gayrimenkullerin Bedeli, TL51.8mn’u Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye TL83.2mn ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir. Satış rakamı kapanışla netleşecektir ve şirketin 30.09.2020 tarihli kamuya açıklanan finansal tablolarında satışı gerçekleşecek olan tüm varlıklara ilişkin net defter değeri yaklaşık 155 milyon TL olarak hesaplanmaktadır. Salça segmentine göre daha düşük marjlı olarak bilinen segmentin dokuz aylık konsolide satışlardaki payı %47 seviyesindeydi. Şirketin Eylül 2020 sonu net borç rakamı TL207mn’du.
Yakın zamanda İzmir makarna fabrika arsasını da TL86mn’a satan şirketin stratejisi ve büyüme planları önem kazanmıştır. Hafif pozitif.
SEKTÖR HABERLERİ OTOMOTİV
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından sağlanan verilere göre, Otomotiv Pazarı (Binek + Hafif Ticari) Aralık ayında yıllık bazda %15 büyüyerek 104bin adete yükseldi. Aylık bazda yıl sonu kampanyalarına rağmen bir miktar ivme azalması görsek de bunu normal karşılıyoruz, yıllık bazda büyüme görünümünü pozitif olarak yorumluyoruz. Binek Araç segmenti yıllık bazda %14 artışla 81bin adete yükselirken, Hafif Ticari segmenti ise yıllık bazda %20 artışla 24bin adete yükseldi. Aylık bazda ise binek araç segmentinde %25’lik büyüme görürken, hafif ticari araç segmentinde de oldukça güçlü %49’luk büyüme gördük. Genel olarak Aralık sonuçları beklendiği üzere güçlü seyrine devam etse de; sonuçları sektör ve hisse fiyatlamaları için nötr olarak yorumluyoruz.
12A20 itibariyle ise toplam otomotiv pazarı yıllık bazda %61’lik büyüme ile 773bin adet seviyesinde seyrediyor.
Binek araçlar %58’lik büyümeyle 610bin adete yükselirken, ticari araç tarafında da %77’lik büyüme ile 163bin adet seviyesine çıkıldığını görüyoruz. Covid-19 pandemisinin yarattığı negatif etkiye rağmen Mart (yıllık bazda:
+2%), Nisan (-15%), Mayıs (-2%), Haziran (+66%), Temmuz (+388%), Ağustos (+134%), Eylül (+116%), Ekim (+93%) ve Kasım (+38%) aylarında yurtdışı pazarlara göre oldukça iyi performans gösteren yurtiçi pazarda aralık ayında faiz oranlarındaki yükselişin ve talebin büyük kısmının geçtiğimiz aylarda karşılanması sebebiyle ivmenin bir miktar azaldığını görüyoruz.
bir Kuruluşudur. 3
bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir Kuruluşudur.
