Günlük Bülten 16 Temmuz 2010

(1)

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok

Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul

Piyasanın hafif satıcılı açılmasını bekliyoruz…

Dün ABD borsalarında yaşanan kayıplar BP'nin Meksika Körfezi'ndeki sızıntıyı geçici olarak durduğunu açıklaması ve SEC'in Goldman Sachs davası kararı öncesinde azalarak endeksler günü yatay tamamladı. Yurtiçinde ise, “Mali Kural”ın yasalaşmasının yeni yasama yılına ertelenmesi haberleri ile satışlar hızlandı. Hatırlanacağı üzere, kredi değerlendirme kuruluşları, daha önce kuralın yasalaşmasının, Türkiye’nin notunun “yatırım yapılabilir” düzeye yükselmesinde olumlu etki yapacağını açıklamıştı. Bu sabah Asya piyasalarına baktığımızda genelde satıcılı bir seyir izlendiğini görüyoruz. İMKB’nin de bu sabah güne hafif satıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.

DÜNÜN YORUMU

İMKB-100 endeksi dün günü 57,690 seviyesinde %1’lik bir düşüşle tamamladı.

GÜNDEM 16 Temmuz 2010

TUİK-TCMB Haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

19 Temmuz 2010

Başkentgaz'ın özelleştirilmesi ihalesi için son teklif verme tarihi.

20 Temmuz 2010

Hazine Haziran ayı merkezi yönetim borç stok verilerini açıklayacak.

21 Temmuz 2010

Hazine'nin 991 milyon TL'si piyasaya olmak üzere 1,063 milyon TL iç borç ödemesi bulunmaktadır.

EKONOMİ HABERLERİ

PPK politika faizini beklentiler dahilinde %7 seviyesinde bıraktı…

Bütçe Haziran'da faiz dışı açığa döndü...

İşsizlikte göreceli azalma devam ediyor…

ŞİRKET HABERLERİ

THY Teknik ve Goodrich Corporation, Bakım, Tamir ve Onarım (MRO) hizmeti sağlayacak bir ortak girişim şirketi (JV) kuracak…

Türk Hava Yolları, 2010 Haziran ayında %14.6 yolcu sayısı büyümesi ve %19.7 Ücretli Yolcu Kilometre (ÜYK) büyümesi elde etti...

Halkbank 130 milyon dolar ve 349 milyon avro’luk krediyi temin etti...

Akbank 1 milyar dolarlık bono satışını tamamladı...

SNGYO, Marmaris İçmeler’ de 58,346m2 büyüklüğündeki arsayı, 25mnUSD bedelle Yapı Kredi Bankası’ndan satın aldı...

Hintli Redington, Arena Bilgisayar’ın çoğunluk hisselerini satın alıyor… (Vatan) – (olumlu)

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık

Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim İMKB-100 (TL) 57,690 -1.0% 2.2% 9.2% 52.2%

İMKB-30 (TL) 72,765 -1.4% 2.4% 8.6% 51.0%

IMKB-BANKA (TL) 137,386 -1.5% 4.8% 14.9% 62.0%

USD/TL 1.5316 -0.3% -2.4% 3.0% 0.2%

DAX 6,149 -1.0% -0.4% 3.2% 24.8%

FTSE 5,211 -0.8% -0.1% -3.7% 19.9%

DOW JONES 10,359 -0.1% -0.4% -1.3% 20.2%

S&P 1,096 0.3% -1.7% -2.3% 17.6%

VIX 25.14 1.0% -2.8% 16.0% -2.9%

MSCI EM INDEX 957.1 -0.5% 2.5% -4.4% 32.6%

NIKKEI 225 9,408.4 -2.9% -6.5% -10.8% 0.7%

EMTIALAR*

ALTIN 1,208 -0.3% -2.2% 9.5% 28.8%

BRENT 75.82 -0.7% -1.7% -3.7% 20.3%

* Sabah saat 08:00 değerleridir

GÖSTERGE FAİZ ORANLARI

Gösterge tahvil (25 Ocak 2012) 8.43% -1 bps -45 bps -44 bps -313 bps Haftalık TL Repo oranı 7.00% 0 bps 0 bps -11 bps -150 bps Eurobond (2030) 6.21% 1 bps -16 bps -20 bps -73 bps

İMKB

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL)

Günlük Değişim

GARAN 254 7.35 -%1.3

iSCTR 211 5.50 -%0.9

PETKM 112 2.09 %2.5

THYAO 110 4.30 %1.4

HALKB 97 12.20 %0.8

1,345 1,315 1,188 860 1,622 1,311 1,511 1,297 1,171 1,754 1,436 1,811 54,839

54,534

55,636 55,716

56,788 56,799 57,346

57,151 57,570

58,279 58,301 57,690

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

52,000 53,000 54,000 55,000 56,000 57,000 58,000 59,000

30 Haziran

1 Temmuz

2 Temmuz

5 Temmuz

6 Temmuz

7 Temmuz

8 Temmuz

9 Temmuz

12 Temmuz

13 Temmuz

14 Temmuz

15 Temmuz 1,345 1,315 1,188 860 1,622 1,311 1,511 1,297 1,171 1,754 1,436 1,811

54,839 54,534

55,636 55,716

56,788 56,799 57,346

57,151 57,570

58,279 58,301 57,690

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

54,000 55,000 56,000 57,000 58,000 59,000 60,000

(2)

Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2

EKONOMİ HABERLERİ

PPK politika faizini beklentiler dahilinde %7 seviyesinde bıraktı… Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranını beklentiler dâhilinde %7 seviyesinde tuttu. O/N borçlanma faizi ve O/N borç verme faizini %6.5 ve %9 seviyelerinde sabit kaldı.

PPK’nun toplantı sonrası yaptığı açıklamanın ayrıntılarına bakmak gerekirse;

—Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğini göstermektedir.

—İç talep göreli olarak istikrarlı bir artış sergilerken dış talep kısmi yavaşlamaya işaret etmektedir.

PPK’nun dış talebe ilişkin olarak daha önceki notunda kullandığı ”belirsizlik” sözcüğü yerine “kısmi yavaşlama” sözcüğünü kullandığı görülmektedir. Bun a ek olarak PPK bir süredir değinmediği küresel belirsizliklerin önemine dikkat çekmiştir.

—Enflasyon tarafında ise; işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün ve emtia fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda öngörülenden daha olumlu bir görünüm arz etmesinin öngörüldüğü bir kez daha belirtilmiştir. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası özellikle gıda fiyatlarındaki artış projeksiyonundaki revizyon sebebiyle yıl sonu enflasyon beklentisini %6.9’dan

%8.4’e yükseltmişti. 27 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon raporunda 2010 yılı yıl sonu enflasyon tahminin aşağı yönlü revize edeceğini düşünüyoruz.

—Kurul politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini dair görüşünü tekrarlamıştır.

Orta vadeli görünüm açısından, TÜFE’nin tekrar yükseliş eğilimine girmesini çok olası görmemekteyiz. Bu bağlamda yıl sonu enflasyon tahminimiz %7.5’dir. Politika faizi ile ilgili olarak da;

yıl sonu politika faiz beklentimiz %7 seviyesidir.

Orta vadeli riskler:

İç tüketim kaynaklı büyümenin sonucu ithalat artışı, ümit verici bir ihracat performansına ulaşılamaması cari açık genişlemesine sebep olmaktadır. Bu bağlamda, yıl sonu cari açık tahminimizi 35 milyar dolardan 40 milyar dolar revize ettik. Cari açığın önümüzdeki dönemde fiyat dinamikleri üzerinde risk oluşturma ihtimali, cari açığın son dönemde sıcak para akışları ile finanse edilmesi sonucudur. Sıcak para akışlarında herhangi bir sorun yaşanma ihtimali TL’nın istikrarını bozabilme riskini taşımaktadır. Fakat belirtmeliyiz ki bu durum orta vadeye yönelik bir risk unsurudur. Özellikle Eylül referandumu ve diğer politik riskler göz önüne alındığında ota dönemli riskleri de göz önüne almak gerekir diye düşünmekteyiz. Fakat şu an için Merkez Bankası’nın faiz tarafında rahat olduğunu ve faiz değişikliğinin şu an için ajandasında olmadığını düşünüyoruz.

(3)

Bütçe Haziran'da faiz dışı açığa döndü... Maliye Bakanlığı, Haziran bütçe sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bütçe 5.5 milyar TL açık verirken, faiz-dışı bütçe de 2.1 milyar TL ile ilk yarıdaki en yüksek açığı verdi. Böylelikle ilk yarıda bütçe açığı 15.4 milyar TL olurken, faiz dışı fazla da 12.1 milyar TL oldu.

Gelirler tarafında, vergi tahsilatındaki artışın ekonomik toparlanmaya paralel olarak sürdüğü, ancak Mayıs ayına göre yavaşladığı görülmektedir. Vergi gelirleri, 2009’da ekonomik küçülmeye paralel olarak ciddi oranda düşüş göstermişti. Bu nedenle, ileriki aylarda da vergi gelirlerindeki yıllık artışlar yavaşlayarak da olsa sürecektir. Bu nedenle aylık değişimler, değerlendirme açısından daha anlamlı olacaktır.Buna göre, Haziran’da KDV ve ÖTV gibi vergi kalemlerinde aylık bazda yatay bir seyir gözlenmektedir. Artış gösteren tek kalem ise ithalat vergisidir.

Harcamalar tarafında, Haziran’da reel %13’le, 2010’un en yüksek yıllık artışı görülmektedir.

Ayrıntılarda, “cari harcamalar” SGK’na ve belediyelere transferlerin etkisiyle ciddi oranda artmıştır.

İlk yarı sonuçlarına bakıldığında, faiz-dışı harcamalarda reel anlamda %2 yıllık artış görülmektedir.

(2010’un ilk yarısında ortalama TÜFE artışı %9.5 düzeyindedir.) Gelir tahsilatı açısından ise, 2009 ilk yarısındaki zayıf performans nedeniyle daha ciddi artışlar söz konusu olmaktadır.

Bu arada, “Mali Kural”ın yasalaşması ise yeni yasama yılına ertelendi. Hatırlanacağı üzere, kredi değerlendirme kuruluşları, daha önce kuralın yasalaşmasının, Türkiye’nin notunun

“yatırım yapılabilir” düzeye yükselmesinde olumlu etki yapacağını açıklamıştı.

2010 yılında beklentimiz 43 milyar TL bütçe açığı (GSYH’nın %3.9’i)ve 7 milyar TL faiz dışı denge (GSYH’nın %0.6’sı) düzeyindedir.

Kaynak: Maliye Bakanlığı

Aylık faiz dışı fazla rakamları (milyon TL)

-9000 -7000 -5000 -3000 -1000 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000

Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara

2008 2009 2010

(4)

İşsizlikte göreceli azalma devam ediyor… TÜİK 2010 Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı, Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre (Nis09: %14.9) 2.9 puan azalışla %12 oldu. Mart 2010’da işsizlik %13.7 düzeyindeydi (Mar09: %15.8). Nisan ayındaki yıllık bazda azalış 2.9 puan ile Mart ayı rakamı olan 2.1 puana göre daha iyi bir performans göstermiştir.

TÜİK tarafından Mayıs ayı itibariyle açıklanmaya başlanan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Nisan ayında Mart 2010 seviyesi olan %12.5’den %12’ye gerilemiştir. Son dönemde ekonomide gözlenen göreceli hareketlenmenin istihdama yansımaya başladığı görülmekle birlikte, işsizlikteki azalışın daha yavaş olacağı açıktır.Bu arada, altı çizmek gerekir ki; hükümet işsizlik rakamının %10’a çekme hedefini açıkça ifade etmiştir.

Bütçe Rakamları (milyon TL)

*Reel

değişim 1YY09

%10 101,626

Vergi Gelirleri %14 79,083

Vergi Dışı Nor. Gelirler -%9 19,203

Diğer Gelirler %8 3,339

%23 124,831

%13 97,589

Personel %7 31,915

Mal ve Hizmet -%5 10,699

Faiz Ödemeleri %175 27,242

Diğer Cari %15 46,097

%15 25,722

%53 3,661

%12 16,714

Diğer Giderler %36 8,877

%31 4,987

%70 1,177

%26 2,714

a.d 0

%99 -23,205

%39 4,038

*: Yıllık TÜFE bazında hesaplanmıştır

**: Yıllık ortalama TÜFE bazında hesaplanmıştır.

1,959 Konsolide Bütçe Gelirleri

Konsolide Bütçe Harcam aları

Bütçe Dengesi

2,915 1,900

-2,521 426

-Yedek Ödenek -Sermaye Giderleri Faiz Dışı Harcam alar

- Sosyal Güvenlik Kur.

- Tarımsal Destekleme - Diğer Transferler

1,281

500 272

1,825 -Sermaye Transferleri

1,900

7,759 4,606 237 1,123 3,343

9,694 5,765

347 393

2,799 3,536

-1,398 0 -2,103 -Borç Verme

-5,446 474

0

121,065 98,622 18,221 4,221

108,935 37,097 10,515

175%

%3 -%2

%0

%9

-%39 -%7

%3

%1

%16

%9

27,559

-%10

51,821 28,417

5,462 1,401 2,638 0

12,129 Kaynak: Maliye Bakanlığı, OYAK Yatırım

Faiz Dışı Fazla

-15,429

-%11 a.d 18,448

230,231 71,459

%0

%2

%6 136,494

-%13

%16 15,839

2,111 498

%14

17,932 16,809 5,250 23,894

20,552 6,099

15,411 12,850 2,135

236,794 193,324 36,623

6,848 286,981

3,429 6,903 2,153 -50,187

6,563 2010 hüküm et

tahm ini

25,190 56,750 102,173

57,694 5,605 38,874 31,410 18,924

Jun-10 Jun-09 1YY10 **Reel

değişim

4,627 18,776

9,502

Kaynak: TUİK İşsizlik rakamı (%)

8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

Oca 05 Nis 05 Tem 05 Eki 05 Oca 06 Nis 06 Tem 06 Eki 06 Oca 07 Nis 07 Tem 07 Eki 07 Oca 08 Nis 08 Tem 08 Eki 08 Oca 09 Nis 09 Tem 09 Eki 09 Oca 10 Nis 10

işsizlik rakamı

mevsimsel etkilerden arındırılmış veri

(5)

ŞİRKET HABERLERİ

THYAO - Turkish Airlines

Tavsiye Fiyat (TL) Hedef Fiyat (TL) Yükseliş Potansiyeli

(TL) F/K 10T F/K 11T FD/VAFOK 10T FD/VAFOK 11T

Endekse Paralel 4.30 4.46 4% 9.1 7.0 7.6 5.4

THY Teknik ve Goodrich Corporation, Bakım, Tamir ve Onarım (MRO) hizmeti sağlayacak bir ortak girişim şirketi (JV) kuracak…

THY’nin %100 iştiraki THY Teknik ve Goodrich Corporation, İstanbul’da Bakım, Tamir ve Onarım (MRO) hizmetleri sağlayacak bir ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı. Goodrich THY Teknik Servis Merkezi adı ile kurulacak olan JV, Türkiye ve komşu ülkelerdeki THY ve diğer hava yolları şirketlerinin Airbus ve Boeing tipi filolarına hizmet edecek. Ortak girişim şirketi (JV), nacelle ve thrust reverser’ı da içeren uçak bileşenlerine bakım, tamir ve onarım hizmeti sağlayacaktır.

THY Teknik ve Goodrich Corporation, 5 milyon Dolar sermaye ile kurulacak olan JV’ye, sırasıyla %40 ve %60 oranlarında iştirak edecek. Tesisin, 1Ç11 itibariyle faaliyete geçmesi bekleniyor. Öte yandan, THY Teknik Genel Müdürü, İsmail Demir, JV’nin yılda 20 milyon Dolar iş hacmi elde etmesini beklediklerini belirtti. (THY Teknik’in 2009 satış gelirlerinin ~%4.4’üne denk gelmektedir.) Hatırlanacağı üzere, THY ve Goodrich Corporation, Kasım 2007’de, HABOM projesi kapsamında ortak bir girişim şirketi (JV) kurulmasına yönelik iyi niyet anlaşması imzalamıştı.

Türk Hava Yolları, 2010 Haziran ayında %14.6 yolcu sayısı büyümesi ve %19.7 Ücretli Yolcu Kilometre (ÜYK) büyümesi elde etti...

 Haziran 2010'da ÜYK büyümesi, y-o-y %19.7 olarak gerçekleşti. Öte yandan, yolcu yükleme faktörü, Haziran ayında daha yavaş gerçekleşse de devam eden büyümeden dolayı, y-o-y 3.7 puan artarak %74.8'e yükseldi. Ek olarak, yolcu sayısı da y-o-y %14.6 artarak 2,533bin olarak gerçekleşti.

Analist Görüşü

 Haziran ayı büyümesinde yavaşlama gerçekleşti... Türk Hava Yolları, Haziran ayında, yolcu sayısını, geçen yılın aynı ayına göre %14.6 artırırken, Haziran ayı yolcu sayısı büyümesi, yılın ilk 5 ay büyümesinden daha düşük gerçekleşti. Şu anda, 2010 tüm yıl yolcu sayısı büyümesi hedefimizi %20.4 olarak koruyoruz.

 Genel olarak, THY'nin rakiplerine göre operasyonel performansı da güçlü bir şekilde devam etmektedir. Global rakiplerinin yolcu sayısı Haziran ayında y-o-y %4.2 artarken, THY'nin yolcu sayısı y-o-y %14.6 artış kaydetmiştir.

Türk Hava Yolları - Trafik Sonuçları - Haziran 2010

Haziran 10 Haziran 09 YoYD Mayıs 10 AoA D 6A10 6A09 YoY D 2009 2010T YoY D Konma Sayısı 20,916 18,452 13.4% 20,734 0.9% 114,370 98,160 16.5% 213,625 253,803 18.8%

AKK (mn) 5,428 4,770 13.8% 5,423 0.1% 30,361 25,320 19.9% 56,547 70,233 24.2%

ÜYK (mn) 4,059 3,391 19.7% 3,962 2.4% 21,882 17,253 26.8% 40,110 48,459 20.8%

YF 74.8% 71.1% 3.7 73.1% 1.7 72.1% 68.1% 3.9 70.9% 69.0% -1.9

Yolcu Sayısı (bin) 2,533 2,211 14.6% 2,490 1.7% 13,395 11,232 19.3% 25,099 30,211 20.4%

Kaynak: Türk Hava Yolları, Oyak Yatırım Tahminleri

(6)

ANSGR - Anadolu Sigorta

(TL) F/K 10T F/K 11T F/Prim Üretimi 10T

F/Prim Üretimi 11T

Endeksin Üzerinde 1.04 1.47 41% 13.8 11.2 0.4 0.3

ANSGR 2010 yılının ilk yarısında yıllık %13.6 artışla 711 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı... Bu rakam bizim 2010 yılının tamamı için beklediğimiz %10’luk prim üretimi artışının hafif üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Prim Üretimleri Yıllık Değişimi

1Y09 9A09 12A09 1Ç10 4A10 5A10 1Y10

ANSGR 9% 7% 7% 8% 12% 13% 14%

AKGRT -2% -1% 3% 7% 5% 3% m.d.

YKSGR -13% -9% -4% 33% 34% 32% 35%

GUSGR -11% -8% 3% 17% 15% 12% m.d.

AVIVA 6% 10% 9% 20% 16% 10% m.d.

RAYSG -5% -5% -7% 32% 23% 14% m.d.

Total 1% 2% 4% 13% 13% 13% m.d.

Kaynak: TSRŞB, Şirket Açıklamaları

HALKB - Halkbank

(TL) F/K 10T F/K 11T F/DD 10T F/DD 11T

Endeksin Üzerinde 12.20 15.00 23% 8.1 7.7 2.1 1.7

Halkbank 130 milyon dolar ve 349 milyon avro’luk krediyi temin etti...

AKBNK - Akbank

(TL) F/K 10T F/K 11T F/DD 10T F/DD 11T

Endekse Paralel 8.30 7.75 -7% 10.4 10.3 2.0 1.8

Diğer taraftan Akbank 1 milyar dolarlık bono satışını tamamladı...

(7)

SNGYO, Marmaris İçmeler’ de 58,346m2 büyüklüğündeki arsayı, 25mnUSD bedelle Yapı Kredi Bankası’ndan satın aldı... Arsanın ekspertiz değeri 49.7mnUSD olarak açıklandı.

Ayrıca şirket 15 Temmuz tarihinde 250,000 adet SNGYO hissesini 1,695 fiyattan aldığını açıkladı.

Şirketin hisse geri alım programı dahilinde bugüne kadar aldığı hisse adedi 500,000 olurken, bu rakam şirketin ödenmiş sermayesinin %0,1’ine denk geliyor.

ARENA - Arena Bilgisayar

(TL) F/K 10T F/K 11T FD/VAFOK 10T FD/VAFOK 11T

Endekse Paralel 3.28 2.70 -18% 7.0 7.6 4.7 4.9

Hintli Redington, Arena Bilgisayar’ın çoğunluk hisselerini satın alıyor… (Vatan) – (olumlu)

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Arena Bilgisayar ve Hintli teknoloji dağıtım şirketi Redington, Arena Bilgisayar’ın Redington’a satışı konusunda sona yaklaştı. Habere göre, Redington, Izi Kohen (18.88%), Mehmet Betil (11.24%), Ahmet Umut Serter (11.12%), Alvi Mazon (11.12%) ve Ismail Namık Tulumen’in sahip olduğu Arena Bilgisayar hisselerini satın alacak. Öte yandan, şirketin, halka açıklık oranı %44.46’dır.

Hatırlanacağı üzere, Mayıs 2010’da, Arena Bilgisayar, yabancı bir stratejik yatırımcı ile ortak paylarının tamamı ya da bir bölümünün ortak satışı veya sermaye artırımı yolu ile satılması amacıyla 3 ay süreli münhasırlık ve gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu.

(8)

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.

Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

ABD'de dün açıklanan verilerden işsizlik başvuruları bir miktar beklentilerin altında kalsa da, üretime dair endekslerin sert düşüş göstermesi büyüme kaygılarını tekrar ön plana çıkardı. Hisse senetleri dalgalı bir günün ardından yatay kapanış gerçekleştirirken, kapanış sonrası açıklanan Google bilançosu ise beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelere paralel olarak Asya piyasalarında da sabah saatleri itibariyle negatif bir seyir izleniyor.

YURTDIŞI PİYASALAR

YURTDIŞI BORSALAR

DOW JONES NASDAQ Combined CI S&P 500

Almanya XETRA DAX Fransa CAC 40 Japonya NIKKEI 225**

Rusya RTS Kore KOSPI**

Brezilya BOVESPA

* Kaynak: Bloomberg

**Saat 8:30 itibariyle

PARİTELER Kapanış* Günlük

Değişim

EURO / DOLAR 1.28 0.68%

DOLAR / YEN 88.07 -0.72%

*Kaynak: TCMB

EURO / DOLAR

10,359 -0.07%

Kapanış Günlük Değişim

2,249 -0.03%

1,096 0.12%

6,149 -0.97%

9,403 -2.92%

3,582 -1.41%

1,409 0.40%

1,742 -0.53%

63,489 0.02%

Dow Jones

1.20

OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi 10,000

10,050 10,100 10,150 10,200 10,250 10,300 10,350 10,400

08 Tem 09 Tem 12 Tem 13 Tem 14 Tem 15 Tem

DJ Kapanış

1.240 1.245 1.250 1.255 1.260 1.265 1.270 1.275 1.280 1.285

08 Tem 09 Tem 12 Tem 13 Tem 14 Tem 15 Tem

VIX

ABD

DOLAR EURO

BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($)

*Saat 8:30 itibariyle

#DIV/0!

VOLATİLİTE ENDEKSİ 10 YILLIK TAHVİL

Petrol (Brent) LIBOR

EMTİA FİYATLARI

Günlük Değişim

1.00%

-2.00%

Kapanış

25.14

Faiz

2.97

12 Ay

1.15 1.33

3 Ay

0.53 0.78

-0.47%

-0.28%

Kapanış

76.24 1207.6

68 70 72 74 76 78

09 Tem 12 Tem 13 Tem 14 Tem 15 Tem 16 Tem Gündem ABD

Piyasa

Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem 15.Tem

15:30 Üretici Fiyat Endeksi (Aylık değişim- Haziran) -0.10% -0.50% -0.30%

15:30 İşsizlik Başvuruları 445K 429K 458K

15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4444K 4681K 4434K 15:30 Empire İmalat Sanayi Endeksi (Temmuz) 18.00 5.08 19.57

16:15 Sanayi Üretimi (Haziran) -0.10% 0.10% 1.30%

16:15 Kapasite Kullanımı (Haziran) 74.10% 74.10% 74.10%

17:00 Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Temmuz) 10.00 5.1 8.00 16.Tem

15:30 Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık değişim) -0.10% - - -0.20%

16:55 U. of Michigan Confidence 74 - - 76

Kaynak: Bloomberg