a9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2018
İç Piyasalar
22.03.2018 Kapanış Değişim %
BIST-100 117.110 -0,46
BIST-30 143.469 -0,54
DVZSP 4,3908 0,47
EUR/USD 1,2310 -0,2
ALTIN 1,330 -0,10
PETROL (BRENT) 68,74 -1,09
23.03.2018 USD/TL
17:45 3.9336 3,9691
EUR/USD
1,2335 (13.11.2019)
%13,87 %13,91
BRENT 69,52
Dış Piyasalar
22.03.2018 Kapanış Değişim %
DJIA 23.958 -2,93
S&P 500 2,672 -2.52
NASDAQ 7,166 -2,43
DAX 12,100 -1,70
FTSE 100 6,952 -1,23
NIKKEI 21,591 0,99
SHCOMP 3,263 -0,53
Vadeli Piyasalar
23.03.2018 Değişim %
FDOW -0,65
FSPX 0,57
US 10-Y 2,8085
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Dayanıklı Mal Siparişleri -3.7% sonrası bek %1.7
Şubat Otomotiv Üretimi(OSD) 18.00 önc 124.347
Rusya MBankası(CBR), faiz kararı 13.30
Draghi, Avrupa Konseyi ToplantısındaSallan Yuvarl@n Konut
%7.8 azalış sonrası 593 binden 620 bine yükselmesi beklenen ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak TSİ 17.00
645,000’e yükselmesi beklenen ABD Ocak yeni konut satışları %7.8 azalarak 593,000 olmuştu (733 bin :689 bine revize edildi, +17,5%, Son Resesyondan Beri En Yüksek Seviye 2007 Temmuz’dan Beri En Hızlı Gidişti).
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Olumsuz hava şartları, ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerinde son bir ayda dördüncü kez etkisi altına aldı. Kuzeydoğu eyaletleri Çarşambadan itibaren yeni bir kar fırtınasıyla mücadele etmeye hazırlanıyor
4 haftada 3.kez düşüş gösteren 226 binden 225 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 229 bin oldu (210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara’dan beri , tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin), 4 haftalık ortalama 221,500’den 223,750 oldu.15.30’da ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri beklenti
%1.7. %2.9 ile 6 aydaki en yüksek rakam sonrası %2 azalması beklenen ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri - 3.7% olmuştu. 2017 tamamında ise %5.8 ile 6 yıldaki en çoktu. 4 ayda ilk kez düşüş -1.2% sonrası %2 beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri 1,3% olmuştu. %1’e gerilemesi beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri
%2.2 olurken, çekirdek sermaye mallarında %11.6 artış üç yıldaki en güçlü gidişti.
25 Mart 2018 Pazar Avrupa'da yaz saati uygulaması
İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NDAN 2 ÜYE FAİZLERİN ARTIRILMASI YÖNÜNDE OY KULLANDI
16 Mart 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde +106 mn $ alıcı ve (önc. hafta -233 mn$)* DIBS'de +135 mn $ alııcı oldular (önc. hafta -476 mn $)
ABD, Çin'e fikri mülkiyet hırsızlığı iddiasıyla 50 milyar dolar ek gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.ABD Hazine Bakanlığı'nın Çin'in ABD'deki yatırımlarına kısıtlama getirmesi öngörülüyor. Çin'e uygulanacak 50 milyar dolarlık ek vergiler 15 gün içinde belirlenecek.
ABD; AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'yi çelik ve alüminyum tarifelerinden muaf tuttu.
Çin, Trump'ın gümrük tarifelerine karşı 128 ABD ürününü hedefe koydu
Cumhuriyetçi ve Demokratlar’ın 1 trilyon 300 milyar dolarlık 2018 bütçesi üzerinde anlaşması sağlaması sonrasında, Temsilciler Meclisi taslağı onayladı.
Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ı Görevden Aldı
Yurtdışı borçlanmalarda baz alınan LIBOR faizleri Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı- Habertürk02/04/2018-29/06/2018 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ: BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR ALBRK FLAP CEMAS DGATE AYEN
BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR SODA SANAYİ ÇIKARILACAK PAYLAR MPARK MLP SAGLIK
10.00- İş Finansal Kiralama Olağan Genel Kurul
10.00- Konya Çimento Olağan Genel Kurul 6,6 Brüt TL 22.05.2018 10.00 Arena Bilgisayar Olağan Genel Kurul
16.00- TSKB Olağan Genel Kurul 0,04 Brüt TL 26.03.2018 Bedelsiz Oranı (%) 16,66666 TCELL CEO Terzioğlu, Global Tower ve Superonline'ın halka arz edilmesini değerlendirdiklerini , bu yıl içinde Kazakistan ve Moldova'daki birimlerini satacaklarını KARDEMİR 2018 SONUNA KADAR 450 BİN TON KIYMETLİ ÇELİĞİ ÜRETMİŞ OLACAĞIZ-BHT BIMAS 1. Taksit 1,1 2. Taksit 0,8 06.06.2018 07.11.2018
AKSEL BISAS 30.06.2017 tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi FONET Finansal raporlarının süresi içinde kamuya açıklanması için gereken tedbirlerin alınmaması.
KRDMA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak idari para cezası
DGATE Ana Pazar'da işlem görmekte olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.
payları 02/04/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır.
EKGYO Yüklenici Torkam İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından geliştirilen "Temaşehir Konya"
projesindeki "42.Cadde" isimli ticari bölümlerin; Global Menkul Değerlerin kurmuş olduğu bir Gayrimenkul Yatırım Fonuna satılabilmesi ve yeterli şartların oluşması durumunda, ilgili fona Şirketimizin de % 10,5 oranında katılabileceği konusunda taraflara iyi niyet mektubu MERKO sermaye iştirakine ilişkin olarak toplam 3.796.200 TL de sermaye avansı olarak GEM tarafından Şirketimiz hesabına bugün itibariyle yatırılmıştır.
ARSAN.E payları 23/03/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 06/04/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ANADOLU EFES ve Belçika merkezli dünyanın en büyük bira şirketi Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev"), tarafların Rusya ve Ukrayna'daki mevcut operasyonlarının tek bir yönetim altında toplanmasına yönelik bağlayıcı anlaşmaları imzaladıklarını
ARSAN borsada işlem görmeyen MKK nezdinde kaydileştirilen kapalı hisseleri ile ilgili olarak pay sahibi Sema TABAK'a ait 3.809.473,37 lot ve 3.809.473,37 TL nominal bedelli paylarını toplam 9.180.830,82 TL bedelle borsa dışı virman talimatı ile Farsan İnşaat Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.'ne peşin ödeme karşılığı sattığı
Springer Doğan TV'deki hisselerini tümüyle elden çıkaracağını tekrarladı. Şirketin şu anda Doğan TV Holding'de yüzde 7'lik bir payı var ancak bütünüyle çekilme konusunda kesin bir niyet ve buna uygun anlaşmalar bulunmaktadır" denildi. - DW
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.
Kapasite kullanım oranı Mart'ta %77,8 seviyesinde kaldı. GSYH datası 29 Mart Perşembe günü açıklanacak. FOREKS ANKETİ- 4.ÇEYREK GSYH TAHMİNİ %7 2017 GSYH TAHMİNİ %7,25 hracattaki güçlü seyrin yanı sıra, Altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte 4.Ç net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artması beklenmektedir. Hatırlayacak olursak, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2017 GYH 3.Ç ilk tahmini; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,1 arttı (bek 8,7%).
Altın ticaretinde eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi halinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla işlemler eşyanın faturasında belirtilen teslim şekli esas alınarak yapılacak.
Denizbank'ın Dubaili Emirates NBD'ye satışının önümüzdeki birkaç haftada sonuçlanabileceği belirtiliyor - RTRS/Sözcü
Türkiye'den ABD'ye rest Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Afrin'i yine Afrinlilerin yönetmesi gerekiyor. Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi Sabah 22.3.2018 19:17
Bakan açıkladı: 291 ilaç Türkiye’de üretilecekGÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2018
ICBC Yatırım Araştırma
OTKAR 117,00 114.9 114.7 117.9 120.15 121.9 122.7
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,46 azalış ile 117.110 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,7 mlr TL.
DESTEK (haftalık): 115,093 114,540 kuvvetli 113,267 112,884-112,503
DİRENÇ: 118,050-118,150 118,590 118,978 119,245 119,397 119,585 120,320 120,894 121,531 Yeni zirve arayışında 123,500’ler...
USD BAZINDA DİRENÇ: 31.081 önceki tepe X TRY 121,703 Tepki amaçlı izlenebilecek seviyeler 116,421 115,909
Tepkide 117,800 118.050 118,150 bandı izlenebilir
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2018 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Dünkü Notumuz
*118.600 Ocak Ayından Gelen Trend Direnci (max 118.590 geçilemedi)
*
Bu sefer TREND DESTEĞİ 115.500-115.400
11 18 September
25 2 9
October
16 23 30 6 13
N ov ember
20 27 4 11
D ecember
18 25 2 8
2018
15 22 29 5 12
February
19 26 5
March
12 19 26 2
April 10000 15000 20000
x1 00 00 0 9800 9900 10000 10100 10200 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000 11100 11200 11300 11400 11500 11600 11700 11800 11900 12000 12100 12200 12300
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (118,375.2, 118,589.7, 117,072.0, 117, 110. 3), Parabolic SAR (115, 082. 9), Parabolic SAR (115,082. 9), Parabolic SAR (115,082.9), Parabolic SAR (115,082.9)
li
,
TRT131119T19 02 Ocak’da görülen 13,17% sonrası
%13,76-13,91 seviyesinde işlem gördü.
2018–I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler :
1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56)$
2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda
% 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği
İlaç fiyatlarında referans döviz kuruna bağlı olarak Şubat ayı ortasında gerçekleşen yüzde 15 oranındaki artışın kalan kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir. Ekmek Tebliği’ndeki gramaj değişikliğinin etkisiyle ekmek fiyatları Şubat ayında yüzde 1,94 artmış, ekmek ve tahıllar grubunda yıllık enflasyon yüzde 12,10’a ulaşmıştır.
Alkolsüz içecek fiyatları bazı içeceklerden yüzde 10 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaya başlanmasına bağlı olarak yükselmiştir.
işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 13,76 ile son dokuz yıldaki en yüksek seviyesine ulaşmıştır .
FXU0300418 kapanış 141.975 -%0,70
TEPKİDE
142,575 143,000 143,200 143,825 izlenebilir.
SATIŞ BASKISINDA
141.600 141.100 ön plana çıkabilir..
139,375 altında satış baskısı artabilir: 138,525 138,125 destekler.
DİRENÇLER 143,825 üzerinde
144,925 145,175 dirençler
İyimser senaryoda 145,650 Gap kapanabilir
Haftalık bazda 147,125 147,275 149,400 149,975 150,475 direnç seviyeleridir.
16 Mart 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;
* Toplam rezervler haftalık %0,7 düşerek 115 mlyr $ olurken,
* Brüt döviz rezervleri haftalık %0,9 düşerek 90 mlyr
$ oldu.
* Altın rezervleri haftalık %0,3 düşerek 25 mlyr $
Cari İşlemler Açığı 12 Aylık 51,6 Milyar $ Sgmk & Faiz
Mart-Mayıs 2018 İç Borçlanma Stratejisi
GÜNLÜK BÜLTEN 23.03.2018
Vadeli İşlemler
Mart ayında 6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL’lik iç borçlanma
Nisan ayında 3,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,2 milyar TL’lik iç borçlanma
Mayıs ayında 3,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Piyasa Kamu (2) Toplam Öde me
7.03.2018 1.410 402 1.812
14.03.2018 1.013 438 1.451
21.03.2018 703 345 1.048
28.03.2018 1.371 316 1.687
TOPLAM 4.497 1.502 5.999
4.04.2018 683 179 862
11.04.2018 1 0 1
18.04.2018 1.627 448 2.075
25.04.2018 612 211 823
TOPLAM 2.923 838 3.761
2.05.2018 88 82 170
9.05.2018 57 13 70
16.05.2018 2.042 813 2.855
23.05.2018 543 263 807
TOPLAM 2.730 1.171 3.901
İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2018 Yılı Mart Ayı
2018 Yılı Nisan Ayı
2018 Yılı Mayıs Ayı
(1) İhraç aşam asındak i alıcı dağılım ı b az alınarak yapılacak ödem eleri gösterm ek tedir.
(2) Kam u k urum larına rek ab etçi olm ayan tek lif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişk in ödem eleri içerm ek tedir.
https://www.hazine.gov.tr/
ICBC Yatırım Araştırma
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler /Secilmis+Grafikler
Kurul, ihracattaki güçlü seyrin yanı sıra altın ithalatının yavaşlamasıyla birlikte dördüncü çeyrekte net ihracatın dönemlik büyümeye katkısının artacağını, Küresel enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü riskler mevcutttur.
Bankalarca yeni açılacak kredilerin çekirdek yükümlülükler ve uzun vadeli kaynaklarla finansmanı önem arz etmektedir- PPK Özeti 7 Mart 201
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
