GÜNLÜK BÜLTEN 09.07.2015
İç Piyasalar
08.07.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 80.387 -1,45
BIST-30 97.727 -1,46
DVZSP 2.8263 0,10
EUR/USD 1,1048 0,34
ALTIN 1.160 0,49
PETROL (BRENT) 57,55 0,30
09.07.2015 USD/TL
2,6874 2,6860
EUR/USD
1,1010 1,1079
Tahvil (14.06.2017)
%9,63
%9,67
BRENT 56,59 57,75 Dış Piyasalar
08.07.2015 Kapanış Değişim %
NASDAQ 4.909 -1,75
DAX 10.747 0,66
DJIA 17.515 -1,47
FTSE 100 6.490 0,91
NIKKEI 19.737 -3,14
S&P 500 2.046 -1.67
SHANGHAI 3.507 -5,90
Vadeli Piyasalar
09.07.2015 Değişim %
FDOW 0,53
FSPX 0,61
U.S.10-Y 2,2189
Piyasa Verileri BAKIŞ AÇISI
Veri Gündemi ABD HAFTALIK İŞSİZLİK BAŞVURULARI 281 BİN SONRASI
İngiltere MB faiz kararı 14.00
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.30 bek 276 bin , önc 281 bin
Sırbistan Merkez Bankası(NBS), faiz kararı 13.00
Brezilya Sao Paulo borsası kapalı
Almanya Mayıs ticaret dengesi 09:00
Yunanistan Haziran TÜFE 12:00
G.Kore faiz kaarı
FED George konuşması 20:00 Bizi takip etmek içinİŞSİZLİKTE BOZULAN SESSİZLİK
271 bin sonrası 270 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 281 bin ile 17 haftadır 300 binin altındaydı. 15 yılın düşüğü 266,500 olan 4 haftalık ortalama 273,750’den 274,750’e yükselmişti. Bugün açıklanacak veride beklenti aralığı 260-290 k seviyelerindedir.
%5.4 ve 230 bin beklenen ABD Haziran işgücü ve tarımdışı istihdam verisi%5.3 (7 yılın düşüğü) ve 223 bin olmuştu.
FOMC NE DEDİ? (ARTIRIM YAKIN + YUNANİSTAN+ÇİN)
1.Koşullar faiz artırımının yaklaştığını gösteriyor.
2.Üyelerin çoğu faiz artırımı için büyümede daha güçlü sinyaller görmek istiyor.
3.Yunanistan ile ilgili endişelere, Çin'in büyümesine ilişkin belirsizliklere dikkat çekildi. 4. Enflasyon 2017’e kadar %2’nin altında kalabilir.
Hatırlayacak olursak FED, büyümeyi %1.8-2.0 aralığında öngörüyordu (önc
%2.3-2.7). Enflasyon beklentisi %0.6-0.8 (önc %0.6-0.8) olurken, İşsizlik oranı beklentisi %5.0-5.2’den %5.2-5.3’e yükselmişti.
%0,625 yıl sonu ortalama faiz tahmini değişmemişti. 2016 T %1.625 (Mart%1.875).Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED’in faiz artırım olasılığı %40 seviyesinde.5-9 Haziran Bloomberg anketine göre Eylül’de faiz artırım olasılığı %50-53.Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016’da ise %10.
BÜYÜMEDE?
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre
%2.0 azaldı .Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi %2.4, takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimindeki artış %0.5 oldu.Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre aynı kalırken, yıllık bazda %3,8 artış yaşanmıştı. Beklenti %3,3 seviyesindeydi.
-3,6 MLR$
CNBC-e anketine göre Mayıs cari açık beklentisi 3,6 mlr dolardır. 2015 sonu cari açık beklentisi 36,3 mlr dolar.3 milyar dolar beklenen Nisan ayı cari işlemler dengesi 3,4 mlr$ olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış bazda 44,3 mlr$ olmuştu.Veri yarın açıklanacak.
PİYASA BEKLENTİSİ & PARİTE
Hafta genelinde 80000-79900 bandını önemsiyoruz, Tepki amaçlı izlenebilir.
78950-78800 (61.8%) sonraki destek.Fırsat yaratabilir.
Tepkide 81600-81900 /82300 ara direnç olarak izlenebilir.
Paritede 1.1150-75 bandının ön plana çıkacağını düşünüyoruz.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Cuma günü Yellen’ın konuşması izlenecek.FED'in eski yetkililerinden Meyer'a göre Yellen bu yıl tek faiz artışı öngörüyor.IMF: Fed'in faiz artışını 2016'nın ilk yarısına ertelemesi gerektiği ifade ederken ,büyüme tahminini 3 ayda 2.kez düşürmüştü.FED’in sonraki toplantı tarihleri 9/17 10/28 12/16.
Mayıs 2015 Yellen: Bu yıl gerçekleşecek bir faiz artırımı uygun.“ 2006’dan bu yana ilk kez gerçekleşecek ilk faiz artırımının kademeli olabileceğine işaret etti (BHT).
ABD, "İran İle P5+1 Arasındaki Müzakereler 10 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Perşembe gününe kadar bir anlaşmaya varılırsa, Amerikan Kongresi anlaşmayı 30 gün içinde inceleyip bazı yaptırımları kaldırıp kaldırmama konusunu görüşüp oylayacak. Anlaşma Perşembe’den sonra gerçekleşirse Kongrenin inceleyip karar verme süreci 60 güne uzayacak.
Yunanistan'ın Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan 3 yıl vadeli bir yardım planı sağlamak için başvuru yaptığı öğrenildi.
Çin Menkul Kıymet Finansman Şirketi, Çin MB’dan temin ettiği likidite ıle 21 aracı kuruma yönelik olarak 260 mlyr Yuan büyüklüğünde bir kredi hattı teklifi sundu.
Çin’li holding grubu Fosun Int. Ltd, Almanya’da özel sermayeli banka olan H&A'nın en az %80'ini satın almak üzere anlaştığını açıkladı.Anlaşmanın değerinin 210 mn € olduğunu açıkladı.Çin Haziran TÜFE %1,4 oldu.Bek 1.3%.
Paritede 1.1150-75 bandının ön plana çıkacağını düşünüyoruz.Ramazan Bayramı, 16 Temmuz 2015 Perşembe (Arife-Yarım Gün) 17 Temmuz 2015 Cuma. 14 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.15-16 Temmuz 2015 tarihli işlemlerin takası 21 Temmuz 2015 tarihinde.
AFYON kullanılmayan rüçhan hakkı payları, 09-10 Temmuz 2015 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, 164.968,849 adet şirketimiz hisse senetleri BORSA İSTANBUL A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher hisse fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
NETAS’ın %48.04 sahibi olan OEP Turkey Tech B.V, şirketle ilgili muhtemel ortaklık, işbirliği ve/veya hisse satışı gibi stratejik opsiyonları tespit ve doğabilecek imkanları değerlendirme niyetinde olduğunu belirtmiştir.
NUGYO ADEL’in mülkiyetinde bulunan İstanbul/Kartal’daki 16.681 m2 yüzölçümlü taşınmazların satışına konu olan ihaleye girme kararı almıştır.
KILER’in %85’inin CARFA/CARFB’ye satışı tamamlanmıştır. Zorunlu çağrı yükümlülüğü doğmuştur.
Latek Lojistik Ticaret 14/08/2015 tarihinden sonra söz konusu finansal tablolarının KAP'ta yayımlanması halinde yapılacak duyuruyu izleyen iş gününden itibaren Şirket paylarının Gözaltı Pazarı'na geri alınarak işlem sırasının açılmasına.
Niğbaş Niğde, Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (Çemaş) den olan alacağın tamamının iki yıl içinde tahsil edilmemesi halinde konunun tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Bossa ana ortağı Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne daha fazla kaynak aktarımı yapmaması ve alacağının tahsiline dair gelişmelerin Şirketin yayımlayacağı finansal tablo ile KAP açıklamaları kapsamında izlenmesine karar verilmiştir.
Yayla Enerji 10/07/2015 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
TEKİRDAĞ Barbaros da yapımı tamamlanan 300 bin metrekarelik Türkiye'nin en büyük konteynır limanı olan Asyaport'a ilk yük gemisi yanaştı.
CARİ AÇIKTA İYİLEŞME BEKLENTİSİ SÜRÜYOR. Cari işlemler açığının Mayıs ayında 3.6 milyar dolar olması, 2015 sonunda ise 36.5 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Reuters'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Mayıs ayı için cari açık tahminleri 3.0 - 4.5 milyar dolar, 2015 beklentileri ise 32.2 - 40 milyar dolar bandında yer alıyor (Dünya).
BAHÇELİ, DAVUTOĞLU'NA, "Beraber koalisyon kurup birbirimizi aldatmanın gereği yok" diyeceklerini belirtti. MHP'nin 3 maddesi şunlar:- Çözüm süreci son bulmalı. -17 ve 25 Aralık dosyaları açılmalı -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya'ya dönmeli (Dünya).
BAKAN IŞIK YERLİ OTOMOBİLDE Ağustos sonuna kadar dört tane prototip olacak elimizde. 2016 yılında da 30-40 arası bir filo üretmeyi hedeflediklerini söyledi.
FOREKS ANKETİ-Analistlerin Mayıs ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 3,6 milyar dolar açık oldu.
MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 18 KİŞİDEN OLUŞACAK. AK Parti 8, CHP 4, MHP ve HDP 3'er üye ile temsil edilecek.
SPK BEKLENTİ ANKETİ’NE GÖRE gösterge bono faiz oranında katılımcıların %56'sı önümüzdeki ay değişim beklemiyor. TCMB politika faizi Şubat ayından itibaren %7,5 seviyesinde bulunuyor.
TSAKALOTOS ESM'YE ACİL KREDİ İÇİN MEKTUP YAZDI. Yunanistan'ın, Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'na (ESM) 3 yıllık program için resmi başvurusunu yaptığı bildirildi. Söz konusu program çerçevesinde, ülkenin acil kredi ihtiyacının karşılanması için, Tsakalotos ESM'ye mektup yolladı (BHT).
BOFAML, EURO/DOLARIN para politikalarındaki farklılıktan dolayı yıl sonunda pariteye geleceği tahmininde bulundu.
NÜKLEER GÖRÜŞMELERDE FAZLA MESAİ. Tahran hükümetiyle Batılı ülkeler arasında devam eden görüşmelerde hedeflenen sürede anlaşmaya varılamayınca taraflar şimdi de Cuma gününe kadar nihai bir uzlaşmaya varmak için müzakerelere devam ediyor (VOA).
ÇİN'İN BANKACILIK REGÜLATÖRÜ bankalara hisse senedi destekli kredileri yenileme imkanı verdi.
ESM, YUNANİSTAN'IN kurtarma talebinin incelenmesi için AB Komisyonu, ECB ve IMF'e başvurdu
ALCOA'NIN KARI otomotiv ve havacılık sektörlerinden gelen taleple yükseldi. 2. çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemindeki 138 milyon dolardan 140 milyon dolara çıkardı (Foreks).GÜNLÜK BÜLTEN 09.07.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not THYAO 9.02 8.98-8.97 9.08-9.12 9.14
EREGL 4.21 4.17 4.15-4.14 4.25-4.27 4.29-4.31
GARAN 8.08 8.14-8.17 8.20 8.05 7.98 KUV HACİM 7.94 destekler
BIST100
20 27 4
May
11 18 25 1
June
8 15 22 29
July
6 13 20
5000 10000
x1 00 00 0 74500 75000 75500 76000 76500 77000 77500 78000 78500 79000 79500 80000 80500 81000 81500 82000 82500 83000 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 89000 89500
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (81,488.73, 81,488.73, 80,238.70, 80, 386. 59), Parabolic SAR (84,253. 59), Parabolic SAR (84,253.59)
Teknik Bakış Max 81,488 Min 80,238 Kapanış 80,387
BIST-100 günü %1,45 azalışla 80387 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,3 milyar TL oldu.
Hafta genelinde 80000-79900 bandını önemsiyoruz, Tepki amaçlı izlenebilir. 78950-78800 (61.8%) sonraki destek.
83075 gap 200 günlük ortalama 83333 satışlar görülebilir.
Aylık bazda 84674* kuvvetli (max 84529), 84940 sonraki direnç. 86500 86750 86787 87048* kuvvetli direnç.
10-22 günlük ortalamalar 81632-81926-82300
İşlem miktraı artanlar: BOLUC, ITTFH, JANTS, ATEKS, HURGZ,KOZAL, TOASO,BIMAS,KILER,AKCNS,TAVHL Max Min Fark Fib(%) Hedef84529 75268 4631 50.0 79899 84529 75268 5723 61.8 78806
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 09.07.2015
Tekstil Yatırım
li
14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.67-9.61 % bandında hareket etti. %9.50-9.30 öncelikli olmak üzere 9.0% ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz seviyeler...
Haziran’da ortalama -0.21% beklenen TÜFE -0.51% oldu. Cnbc-e anketine göre yıl sonu TÜFE beklenti ortalaması %7.71’dir.
Yıllık TÜFE %8.09’dan %7.20’e geriledi (5 ayın düşüğü).
Haziran ayında tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskıların önceki dört aya kıyasla bir miktar hafiflediği gözlenmiştir.
Gıda fiyatlarındaki düzeltmenin sürmesiyle bu grupta yıllık enflasyondaki düşüş belirginleşmiştir.
İşlenmiş gıda grubunda ise aylık fiyat artışlarının son aylarda yavaşladığı izlenmektedir.
Kapanış %1,37 azalışla 99,275 puandan gerçekleşti.
APD -5642 (-1404)
İYİMSER SENARYODA
Çarşamba 102475 sonrası satışların görüldüğü endekste
102775-103575 bandının geçilmesi tepkinin devamında referans alınabilir.
103575 üzerinde daha üst direnç noktaları olan
104550-104800 +
yüksek işlem hacminin olduğu 105000 seviyesini geçemeyen hareket satış yönünde izlenmeli.
TRT 140617T17 SGMK & FAİZ
ViOP ENDEKS KONTRATI
GÜNLÜK BÜLTEN 09.07.2015
Vadeli İşlemler
DESTEK ARAYIŞINDA
Hafta genelinde 99400-99150 öncelikli destekler, tepki amaçlı izlenebileceğini bellirttiğimiz desteklerdi..
*Dün 99325 sonrası tepki alımları 2.seans başında 100200’i geçemedi.
98950 MİN GÖRÜLDÜ....
*98625, 109000’den başlayan düşüşte endeksin tepki verdiği seviye olması açısından önem taşımaktaydı.
96850-93525 önceki dipler.TEPKİDE DİRENÇLER
Tepkide 101250-101400 101600 101750 izlenebilecek ara dirençler,satışlar görülebilir.
Kısa vadeli ortalamalar 100700-100800 101200
200 günlük ortalama 102750Tekstil Yatırım
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
